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PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD TURSTICA

(EDITADO)

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR


PROYECTO OMT- PNUD ECU.98.012

INDICE

INTRODUCCIN ........................................................................................................... 1
DIAGNSTICO GLOBAL ........................................................................................... 11
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE ..................................................................... 46
CLUSTER GALAPAGOS ........................................................................................... 76
CLUSTER LITORAL.................................................................................................... 93
CLUSTER AUSTRO.................................................................................................. 123
CLUSTER AMAZONIA ............................................................................................. 148
TABLAS ACTUALIZADAS ....................................................................................... 175
GRAFICOS ................................................................................................................. 187

PRESENTACIN

El Ministerio de Turismo con el apoyo de la Organizacin Mundial de Turismo y el Programa de


las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha elaborado el Plan de Competitividad Turstica del
Ecuador que establece las pautas indispensables para el desarrollo sostenible de la actividad.
Esta propuesta tiene como objetivo lograr que los productos tursticos cuenten con mayor
calidad, mejores precios y una diferenciacin importante respecto de los productos de la
competencia.
El Gobierno Nacional expidi el Decreto No. 1424 en abril del 2001, estableci las polticas de
estado para el sector y declar como prioridad nacional el desarrollo de esta actividad. Por
este compromiso, el Ministerio de Turismo promueve acciones para que el turismo se
convierta en el ms importante generador de divisas de la economa nacional.
Me es grato poner a disposicin del pas el Plan Nacional de Competitividad Turstica que
contiene las bases para ampliar la demanda del sector as como los instrumentos correctivos
que permitirn posicionar al Ecuador en el mercado turstico mundial.
Es un desafo y tarea para todos los ciudadanos el hacer que nuestro pas sea considerado
como uno de los mejores y ms atractivos destinos tursticos.
Cordialmente,

Roco Vzquez Alczar


MINISTRA DE TURISMO

INTRODUCCIN
En la Fase I del presente estudio, en el captulo dedicado al diagnstico global del sector, se definieron
las regiones o clusters de competitividad turstica de Ecuador, sobre la base de un previo anlisis de los
principales productos susceptibles de generar demanda por parte de los mercados internacionales,
siendo los principales criterios de definicin el uso actual o potencial de turismo urbano, del turismo de
naturaleza y del turismo cultural, con sus diferentes subproductos y modalidades de manejo.
El objetivo de la presente fase es trabajar sobre cada regin, de acuerdo con las nuevas teoras de
competitividad, las cuales precisan que sta no se formule como un objetivo de pas, sino de las
regiones o clusters donde surgen los productos tursticos.
Es necesario precisar que el estudio se concentrar en aspectos de competitividad internacional de los
productos y no involucra, ni coincide necesariamente, con la forma de abordar la competitividad del
cluster en el mercado interno.
Tambin es necesario sealar que este es un anlisis de la competitividad actual, al cual subsigue un
plan de estrategias y acciones a seguir en cada cluster, basadas en el presente diagnstico.
Lamentablemente no se cuenta ni con suficiente ni con muy confiable informacin estadstica sobre el
comportamiento del mercado en cada cluster, salvo por los datos puntuales que han sido
proporcionados por organismos del sector pblico o por la empresa privada de manera individual.
En todas las reas y en el manejo de la problemtica del sector, an se persiste en la idea de la
intervencin central, ya sea del gobierno a travs del organismo oficial de turismo, en materia de
informacin o acciones concretas en los mbitos de la promocin o, inclusive, de rehabilitacin de
infraestructuras, aspectos que no le competen ms all de la definicin de polticas nacionales y
planificacin estratgica general, que incluya planes de marketing y otros que considere pertinentes.
Esta intervencin tanto a nivel macro como en el cuadro de acciones realizadas, como ha sucedido en
otros pases como el nuestro, ha sido y es bastante limitada y, lamentablemente, no ha pasado de ser
un buen propsito de los gobiernos o del organismo oficial de turismo de turno.
Este es el fundamento de la competitividad. Ahora bien, por cuanto apenas un 45% de los servicios que
se proveen al turista dependen del mismo sector, queda que la mayora de elementos relacionados con
el servicio al turista dependern de la intervencin pblica o comunitaria: de una actitud positiva y cordial
hacia el visitante, de los niveles de formacin empresarial, de la existencia de agua potable y luz
elctrica o del buen estado de una carretera. Entonces no existe otra alternativa que buscar consensos
y compromisos sobre la base planteamientos concretos, cuantificables y con proyeccin a futuro.
Para ello, tener claridad acerca del potencial de la oferta (vista con una ptica abierta de mercado y no
con un criterio localista y subjetivo) y del producto turstico resultante, a partir de la coordinacin de
esfuerzos y del conocimiento de la demanda, aporta las ventajas competitivas necesarias para intervenir
exitosamente en el competido mundo del turismo.

EL MODELO EMPRESARIAL EN ECUADOR


a)

Antecedentes
Ecuador, desde hace dcadas, por sus bellezas naturales, su cultura y el clima agradable se ha
constituido para los viajeros en un destino atractivo. Esta visin es la que llev a que en la dcada
de los 40, se iniciaran los primeros esfuerzos por dotar al pas con la primera lnea area domstica
SEDTA de origen alemana, cuyos servicios se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial.
Es la empresa PANAGRA quien al iniciar sus vuelos entre Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, Manta y
Esmeraldas permita que el destino Ecuador sea promocionado dentro de su paquete de 21 das
por Sudamrica llamado Circuito Interamericano de Panagra.
Gracias a la formacin y experiencia adquirida en esta empresa, algunos entusiastas funcionarios
crean en 1947 la primera agencia de viajes, Ecuadorian Tours; en 1950 se abre Metropolitan
Touring y en 1956 Turismundial. Los primeros intentos por realizar viajes hacia la Islas Galpagos
se dan en los aos 50, el primero de los cuales se lo realiza desde Guayaquil a bordo de una
pequea embarcacin el Cristbal Carrier.
La primera manifestacin de promocin oficial de turismo se dio durante el Gobierno del Presidente
Plaza Lasso (1948-1952), quien adems cre la primera oficina de turismo adscrita a la Presidencia
de la Repblica. A cargo de esta oficina estuvo la realizacin de la primera "caravana por Estados
Unidos llevando folletera y artesanas tpicas del pas.
A los hoteles tradicionales Majestic y Humbolt en la capital, se une el Hotel Quito que fue construido
con el fin de dotar a la capital de la Repblica con el primer hotel de lujo, administrado por una
cadena internacional, la Intercontinental, lo que permiti una difusin del destino a travs de guas
hoteleras internacionales.
En 1969 la empresa Metropolitan Touring inicia la operacin a las Islas Galpagos y se encuentra
ante la necesidad de iniciar la promocin de sus productos en el exterior mediante visitas puerta a
puerta. A pesar de que en 1964 el Gobierno cre la Corporacin Ecuatoriana de Turismo
CETURIS, la promocin de Ecuador estaba en manos en el sector privado.
Aunque el turismo internacional moderno tiene una primera etapa de desarrollo entre 1945 y 1958,
es en el segundo perodo que va de 1959 a 1973 que Ecuador encuentra un nicho en el mercado
del turismo internacional. Sin embargo, la expansin del sector se da a mediados de los aos
ochenta, en que aparecen nuevos prestadores de servicios tursticos a todo nivel.
El sector turstico en Ecuador se ha caracterizado por un crecimiento promedio del 7% anual en la
ltima dcada; crecimiento que, con excepcin del ao 1995 (guerra del Cenepa) y 1997 (fenmeno
de El Nio), se ha mantenido a la par del crecimiento de las exportaciones del Ecuador. Sin
embargo, an considerndose a la actividad turstica como rea estratgica para el crecimiento de
la economa, no se ha logrado establecer planes adecuados integrales y sostenibles de desarrollo.
Esta es la razn porque los resultados todava poco favorables en el mbito econmico nacional.
Esto se debe tambin a restricciones de tipo presupuestario, a la inestabilidad y poca continuidad
en la gestin de los organismos oficiales de turismo y al exceso de protagonismo y falta de
consensos y cooperacin entre los gremios del sector, en sus mismas filas y en su relacin con el
mbito oficial del turismo en Ecuador. Este fenmeno, en mayor o menor medida, se repite en cada
una de las regiones analizadas para el presente estudio.
El sector turstico nacional gira alrededor de las empresas que conforman la planta y las actividades
de servicios al turista, desde el alojamiento, alimentos & bebidas, transporte, esparcimiento y
operacin propiamente dicha. De acuerdo con el catastro oficial a 1998, en Ecuador hay 2.177
establecimientos de alojamiento, 5.879 empresas de alimentos & bebidas, 446 establecimientos de
esparcimiento, 33 servicios de transporte turstico y 714 empresas de operacin y servicios
tursticos.

b)

Operadoras de turismo
De las 714 empresas de turismo registradas en el pas en 1998, el 62.5% corresponde a agencias
de viajes internacionales, el 31.5% a operadoras de turismo y el 6% a agencias mayoristas. La
mayor concentracin de empresas de turismo se da en Quito (50.4%); de estas, el 23 % son
operadoras de servicios, sobre todo porque es en esta ciudad donde estn concentradas las
operaciones de servicios hacia las diferentes regiones del pas. Este hecho obedece tambin a que
Quito ofrece una mejor infraestructura de recepcin, conectividad, y comunicaciones, aspecto que

han favorecido las iniciativas de desarrollo de productos, servicios y mercados en el campo del
turismo. En Guayaquil se encuentra el 21.1% de las empresas, de las cuales el 5% corresponde a
operadoras de turismo, cuya actividad bsica es la operacin de cruceros en Galpagos y en
mucho menor porcentaje el turismo receptivo.
El 80% de las empresas tiene entre 1 y 15 aos en la actividad, el 19% entre 15 y 30 aos y
nicamente el 1% tiene ms de 30 aos. Esto demuestra que la actividad turstica tuvo su mayor
incremento a partir de 1985. En los aos 70 el boom del petrleo haba hecho ya su parte,
incentivando la inversin interna que, unido al proceso de desregulacin tarifaria en aviacin
produjo un gran optimismo sobre un futuro muy prometedor para el turismo no nicamente hacia
Ecuador, sino tambin hacia otros pases sudamericanos.
c)

Principales actividades tursticas


Las principales actividades que realizan las empresas de turismo estn distribuidas de la siguiente
manera:
Turismo receptivo 48.3%,
Turismo de exportacin o emisor 37,7%;
Otras actividades 15% (organizacin
especializado de naturaleza, agro-turismo)

de

congresos,

incentivos,

turismo

Aproximadamente el 93% de las empresas prestadoras de servicios tursticos receptivos manejan


programas de turismo tradicional, que incluyen: city tours, visitas culturales, tours de compras,
mercados indgenas, artesanales, etc. El 85% de empresas vende programas en Galpagos y el
1
81% la Amazonia .
Las empresas ecuatorianas han respondido positivamente al reto de las nuevas tendencias de la
demanda turstica internacional de programas alternativos y especializados. La oferta de
actividades deportivas, tales como pesca, rafting, buceo, montaismo y ciclismo, se ha
incrementado en un 28%; mientras que la oferta de turismo de naturaleza especializado, como
ecoturismo, observacin de flora y fauna, etc. ha tenido un incremento del 66%. Sin embargo de
este crecimiento, la respuesta del mercado externo an no es suficiente para cubrir esta oferta, ya
que lo ha hecho slo en un 10% en programas especializados y de naturaleza y en un 22% en
2
turismo deportivo.
d)

Volumen de anual de pasajeros


El 38% de las empresas de turismo receptivo maneja un volumen de hasta 300 pasajeros anuales,
mientras que un 24% maneja entre 300 y 1.000 pasajeros; un 19% entre 1.000 y 5.000; un 17% de
5.000 a 15.000 y, nicamente el 2% de las empresas maneja ms de 15.000 turistas por ao.

e)

Tarifas
En general, las tarifas de los productos tursticos de Ecuador comercializados en el mercado
externo son altas respecto al valor real percibido por el consumidor y, en algunos casos, ms altas
que las ofertadas por destinos similares, como Colombia o Bolivia. Esto se debe principalmente a
que no se producen economas de escala, a que se establecen tarifas sin un adecuado anlisis
previo de costos y al hecho de que no existen acuerdos internos que establezcan niveles de
comisin estndar que propicien una mejor relacin con el mercado externo y faciliten la
negociacin con los agentes mayoristas e intermediarios internacionales
Cuando se considera al mayorista internacional nicamente como un vendedor, y se negocia
equivocadamente otorgando niveles mnimos de comisin (10%), sin considerar que del mayorista
debe pasar a un minorista, no se est generando un verdadero inters de parte de ese empresario,
parte fundamental de la cadena de valor y comercializacin del producto.
Lo opuesto sucede cuando se negocia con tarifas netas y se deja libertad absoluta al mayorista
para el clculo de su utilidad. En este caso, el producto que sale al mercado ser demasiado
costoso para el cliente final, con las consecuencias de un bajo nivel de crecimiento del turismo al

1
2

Datos proporcionados por empresarios tursticos en entrevistas personales.


Datos proporcionados por empresarios tursticos en entrevistas personales.

pas. En cualquiera de las dos formas, se est propiciando que el turista ignore la oferta
ecuatoriana o se encuentre con un producto de valor inferior al precio pagado.
El esquema actual de comercializacin bsico contempla tres instancias de comisin: oficina de
representacin, mayorista y minorista. Los porcentajes pueden variar acuerdo a convenios
especiales y a expectativas de volumen. El mayor problema que se detecta, en una gran mayora
de casos, es la limitada capacidad de negociacin respecto de porcentajes por volumen y
concesiones especiales a ciertos mayoristas, debido principalmente al poco conocimiento del
mercado externo.
La actual situacin econmica del pas ha llevado a muchos proveedores de servicios a negociar
sus tarifas en dlares. Este factor conduce a la elevacin de los costos de operacin, y de
consecuencia a la baja de competitividad del producto en el mercado internacional. Muchos
operadores que poseen productos de gran demanda, como por ejemplo cruceros en Galpagos,
han optado por diferentes estrategias, entre ellas subvencionar con esta operacin a productos ms
dbiles.
Esta prctica vuelve menos competitivos a operadores medianos y pequeos, quienes no cuentan
con los medios para establecer estrategias tarifarias. Se ven obligados, por lo tanto, a reducir
precios, con la consiguiente afectacin a la calidad del servicio.
Un alto porcentaje de visitantes viene al pas por la publicidad de las guas de viajeros, las cuales
proporcionan al usuario indicaciones sobre establecimientos y operadoras que ofrecen loas tarifas
ms bajas del mercado. La situacin econmica actual ha puesto inclusive a establecimientos de
categoras superiores a competir para captar parte de esta demanda. Igualmente se ha propiciado
la proliferacin de agencias de viajes y operadoras de turismo, muchas de ellas informales, que
ofrecen a estos turistas paquetes o servicios con precios bajos y estndares de calidad muy pobres.
A continuacin se presenta un cuadro comparativo de tarifas actualizadas de servicios en algunos
pases de Latinoamrica, que permite anotar lo anteriormente sealado.
3

TARIFAS COMPARATIVAS DE SERVICIOS EN USD A DICIEMBRE 1999


GASTO DIARIO
PAS
ECUADOR

LUJO

PRIM

ECON

220

111

15

BRAZIL

257

133

41

BOLIVIA

204

107

26

CHILE

275

132

41

COLOMBIA

162

99

29

COSTA RICA

285

133

39

MXICO

321

184

34

PER

370

156

36

VENEZUELA

285

156

41

HOTELES
PAIS

LUJO

PRIM

ECUADOR

87

BRASIL

75

BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA

A&B
ECON

LUJO

PRIM

ECON

48

37

20

14

27

13

81

49

15

87

39

14

16

3,4

35

19

10

55

32

14

10

Reporte del The Latin American Travel Advisor, N. 23, Septiembre 1999,

COSTA RICA

113

44

17

29

19

10

MXICO

105

57

19

33

22

PER

147

58

24

39

21

VENEZUELA

60

22

11

42

27

10

TARIFA
AEREA

TARIFA
TERRESTRE

ECUADOR

0,11

BRASIL

0,22

BOLIVIA

0,12

CHILE

0,078

0,025

0,77

83

COLOMBIA

0,15

0,038

0,26

60

0,018

0,79

43

PAISES

KM

COSTA RICA

f)

TAXI

ALQUILER
VEHCULOS

KM

KM

ESTANDAR

0,016

0,25

53

0,035

0,7

82

0,021

0,4

MXICO

0,24

0,037

0,43

66

PERU

0,078

0,015

0,48

42

VENEZUELA

0,15

0,04

1,77

64

Comercializacin
La apertura de los mercados internacionales gracias al esfuerzo de los operadores pioneros en
prcticas de comercializacin en el exterior, ha facilitado la emulacin por parte de otros
empresarios en turismo. A medida que los operadores han adquirido experiencia los mtodos para
captacin del mercado se han perfeccionado, en un principio este recaa en el producto de
contactos personales y las referencias generadas por prestacin de servicios satisfactorios.
Actualmente los medios ms utilizados para comercializar productos de turismo son en un 25%
convenios con agentes mayoristas y minoristas en el extranjero, un 16% la asistencia a ferias
internacionales de turismo, 10% a venta mediante el uso de correo electrnico y mailing, y
desarrollo de material promocional de calidad tanto impreso como va Internet (WEB SITES)
Solamente el 2% de los operadores poseen oficinas propias de representacin y ventas en los
puntos de mayor demanda y sistemas de comunicaciones va satlite. Para estas empresas estos
medios producen entre el 40 y 80% de sus ventas totales.
El canal de comercializacin ms comn en la actualidad es la asistencia anual a ferias de turismo
internacionales, entre las ms conocidas la de ITB (Bolsa Internacional de Turismo) en Berln que
se realiza en marzo, WTM (World Travel Market) en Londres en el mes de noviembre; FITUR (Feria
Internacional de Turismo) en Madrid el mes de enero; BIT en Miln en el mes de febrero, EIBTM
para incentivos en Ginebra en el mes de mayo. En Amrica Latina se organiza todos los aos en un
pas diferente el Travel Mart Latin America, que es la feria ms importante para las Amricas y que
funciona previas citas entre operadores y compradores especialmente del mercado norteamericano.
Los gastos de asistencia a ferias han constituido un rubro alto el presupuesto de comercializacin
de los operadores, por esa misma razn por muchos aos esta estuvo vedada a operadores
pequeos, pero en la ltima dcada el Estado ha apoyado las iniciativas de los empresarios en el
campo de la promocin, mediante la adquisicin de stands para Ecuador dentro de los cuales
pueden participar varios operadores, lo que ha abaratado costos y permitido la presencia de un
mayor nmero de operadores en estos eventos internacionales.
Est claro para todos los empresarios el beneficio que se obtiene de una adecuada promocin, sin
embargo es justamente en estos foros donde se observa un malentendido sentido de la
competencia, pues una gran mayora de empresarios de turismo no asumen su presencia como
representantes de un destino, primando el espritu individualista que debilita al conjunto y le resta
fuerza frente a la competencia de otros destinos que han logrado esa consolidacin.

EL DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
Cuando se analiza un cluster, caracterizado por su delimitacin y proximidad geogrfica, como regin, se
encontrar que en el rea se genera un entorno competitivo en el cual se pueden identificar y evaluar
diferentes factores y variables que inciden en el desempeo del cluster.

La metodologa del diamante de competitividad, utilizada por Porter en el Anlisis Competitivo de las
Naciones permite que se tenga una visin ms clara del entorno competitivo del cluster. Cuando el
entorno es positivo y favorable, el cluster presenta fcilmente ventajas competitivas respecto a otros
clusters y otros sectores geogrficos.
En el diamante de Porter se evalan los principales elementos del entorno que da lugar a la posicin
competitiva del sector. Al aplicar esta metodologa a un cluster es posible indicar el nivel de
competitividad del mismo.
En el diagnstico que sigue, se presenta el entorno competitivo de los cinco clusters identificados en
Ecuador, utilizando el diamante como elemento central. Se enunciarn diferentes elementos que
constituyen la base de la competitividad del turismo receptivo en el pas. Cada uno de los aspectos
sealados ser objeto de explicacin amplia en el texto del informe, de tal forma que el lector pueda
formarse una idea clara del estado actual del turismo receptivo en cada uno de los clusters.

ELEMENTOS DEL DIAMANTE


GOBIERNO

ESTRATEGIA
ESTRUCTURA
COMPETENCIA

DEMANDA

FACTORES

INDUSTRIAS
SOPORTE
RELACIONADOS

DE
Y

FACTORES
Los factores bsicos de ms importancia son aquellos que estn relacionados con la planta
hotelera, la infraestructura de carreteras, el transporte, los recursos naturales de uso turstico, la
infraestructura en comunicaciones, el clima, las instalaciones deportivas, los aeropuertos, puertos y
marinas tursticos, el patrimonio cultural e histrico, las instalaciones recreativas, etctera.
Los factores avanzados son, en cambio, los recursos gerenciales y humanos sobre
quienes reposa la operacin del sector en el cluster, el nivel de capacitacin y experiencia
de los mandos medios y el personal de base, redes de reservas, grado y nivel de utilizacin
de recursos tecnolgicos en la gestin de los negocios y en otros procesos, el nivel de
desarrollo y la eficiencia de organizaciones y gremios del sector, el grado de integracin y
desarrollo de las empresas as como su presencia y actividad en el cluster, el patrimonio
tnico-cultural de la regin, el manejo de las variables ambientales, el grado de educacin,
el dominio de varios idiomas y la seguridad y la imagen del pas y del cluster en el exterior.
INDUSTRIAS DE SOPORTE Y RELACIONADOS
(CADENA DE VALOR)
Cuando el sector muestra un adecuado nivel de desarrollo en el cluster bajo estudio, se
generan negocios perifricos que constituyen la cadena de suministros. Una de las
razones por las cuales no deben confundirse las nociones de cluster y destino puntual, es
que el contexto econmico-geogrfico capaz de hacer viable una verdadera cadena de
suministros trasciende por lo comn la esfera local. Muchos suministros tanto de bienes
como de servicios necesitan una escala mayor, un marco geogrfico ms amplio.
As los hoteles, los transportes, los servicios recreacionales y otros, pueden encontrar los
suministros requeridos en cada caso de manera oportuna y con las mejores calidades y
precios. De otra parte, la zona entra pronto a desarrollar enlaces entre una localidad y otra
y a procurar servicios complementarios intermedios para la comodidad y satisfaccin del

turista. Se genera, adems, produccin de bienes para la venta a turistas, como las
artesanas.
En lo propiamente turstico, si bien el producto final se representa en un paquete de
servicios, para que ste sea posible se requiere de una gran cadena en la que intervienen
distintos actores, comp. Pueden ser, entre otros: operadores y agentes de viajes,
transportadores areos y terrestres, hoteles y otras formas de alojamiento, restaurantes,
guas tursticos, sitios culturales, lugares de atractivo natural, centros deportivos, lugares
de diversin, almacenes, recintos feriales y centros de convenciones, etc. A su vez, como
se deca antes, cada uno de estos elementos tiene su propia cadena de suministros.
En el turismo internacional hay una circunstancia especial que consiste en que la cadena
de suministros-intermediacin se extiende ms all del cluster, por cuanto la venta final y
muchas veces, la confeccin del producto o paquete mismo, es realizada por operadores
y mayoristas del propio mercado emisor.
COMPOSICIN DE LA DEMANDA
Las caractersticas de la demanda actual en cada cluster son determinantes en la
competitividad del mismo. Se ha encontrado que en los sectores en los cuales la demanda
interna es importante y donde los consumidores domsticos son conocedores y exigentes,
el sector puede competir ms fcilmente y con mayor xito en los mercados externos.
En trminos de turismo se puede decir entonces que los clusters que presentan unos
ndices importantes de turistas nacionales, sobre todo si corresponden a estratos medios y
altos, tienen una ventaja comparativa en relacin con los otros clusters.
De otro lado, las pocas de demanda interna y externa pueden ser diferentes y
complementarse, en lugar de superponerse, de forma tal que se puedan utilizar con mayor
eficiencia los recursos disponibles en la oferta.
En la medida que un cluster distribuye su actividad turstica en diferentes tipos de demanda
y a su vez en diferentes tipos de motivacin, disminuye en el mediano y largo plazo el nivel
de riesgo involucrado en la operacin, y el cluster podr tener mayor estabilidad y solidez
en su competitividad.
ESTRATEGIA
La estrategia del sector se desarrolla por lo comn ms con relacin a la unidad de
negocio que en trminos regionales y nacionales. Por lo tanto, las decisiones de los
operadores mayoristas del exterior, de las aerolneas internacionales, de una lado; y del
otro, las decisiones de los agentes de viajes operadores nacionales, hoteles, aerolneas
internas y otros grupos de empresarios, suelen ser las que de manera particular priman en
una definicin dada de estrategia, bien sea de manera concertada entre unos y otros, o
como decisin individual. Con todo, a medida que el sector adquiere madurez, la
estrategia de cada unidad de negocio entra un poco a subordinarse a las estrategias de
conjunto que adopta el cluster como tal.

10

DIAGNSTICO GLOBAL
1. Marco de referencia del Diagnstico
1.1 Entorno macro econmico y situacin general del pas
El efecto catastrfico del fenmeno de El Nio ha afectado de manera muy severa la
infraestructura general del pas, dejando en muy mal estado dos tercios de la red vial.
Al factor antedicho, se suma el hecho de que Ecuador atraviesa por una coyuntura de
dificultades econmicas subsiguiente a un largo perodo de bajos precios de su principal
producto de exportacin -el petrleo-, que es al mismo tiempo el soporte clave de las finanzas
pblicas. Ese determinante negativo, si bien viene mostrando una leve reaccin en los ltimos
meses, coincidi adems con un ciclo de dos aos de traumatismos polticos profundamente
desestabilizadores, desembocando en la actualidad en un ambiente recesivo y un gravsimo
dficit fiscal, sumados a crisis aguda del sector financiero.
De la suma de causas enunciada, confluyen serios impactos sobre la estabilidad macro
econmica y la gobernabilidad: el ya mencionado dficit fiscal alcanz el 5.1 % del PIB en
4
1998 , y aument en al menos dos puntos en lo corrido de este ao. Las tasas de inters
promedio en el primer semestre de este ao, se elevaron al 68% (tasa activa referencial) y al
48% (tasa pasiva referencial) La inflacin cerr en 43.4 % anual al ltimo diciembre - la tasa
ms alta de Amrica Latina- y la inflacin acumulada en 1999 es del 53.7% (dato a junio 99,
fuente ILDIS) El pronstico para 1999 es que sobrepasar el 60%. La devaluacin real del
sucre va en el 84% en lo corrido del ao (54% en 1998) y las tensiones sociales consiguientes
van en aumento.
Por supuesto, todo confluye a un decaimiento general de la actividad productiva. Hay dficit
de la balanza comercial por US$869 millones; prdida de reservas monetarias por US400
millones en el ltimo ao, y de un 31% adicional en lo corrido del 99, al paso que se ha
disparado la deuda externa pblica (de US13.336 millones) que sumada a la privada asciende
ya a US$18.700 millones de dlares, equivalentes a ms del 80% del PIB. La cartera vencida
de la banca se duplic en el primer semestre del 99 y se encuentra, a mayo 99, en US$546.3
millones.
El Gobierno ha buscado por todos los medios la reactivacin, pero enfrenta una grave crisis
del sector financiero, por lo que se asiste a la falta de recursos internos y baja respuesta de
las fuentes externas de financiamiento, por lo que no ha podido dar respuesta a numerosas
demandas sociales ni emprender acciones que relancen la economa. Un alivio previsible es
un plan de emergencia que rescate la estropeada red vial con enganche masivo de mano de
obra, lo que, a la vez, traera un alivio a la situacin de desempleo, que pas de una tasa del
9.2% en 1997 al 18.1% al cierre del primer semestre de 1999.
En el frente social presenta un deterioro simtrico de los ingresos de las clases media y baja,
que padecen alzas fuertes en la canasta de alimentos y de los combustibles; ms una fuerte
escalada a remolque de las tasas de inters y la inflacin combinadas- de las deudas por
compra de vivienda y bienes de consumo durables; ms otra igualmente fuerte en los
presupuestos de costo de vida. Se estima como dramtica la prdida real de los salarios en
los ltimos doce meses respecto del ingreso medio de 1997, situacin que probablemente se
prolongue sin reajustes en los prximos diez meses para una gran parte de la poblacin.
Se perciben, sin embargo, algunos signos de recuperacin para el ltimo trimestre y el pas ha
empezado a serenarse despus de un doloroso esfuerzo de catarsis. Los logros consisten
principalmente en:
Un incremento del precio del barril de petrleo de US$ 9 a US$14.5 en el ltimo
semestre.
El Gobierno Nacional puede firmar la carta de intencin con el Fondo Monetario
Internacional para emprender el ajuste.
Este acuerdo (carta de intencin) permitir un aumento de la reserva monetaria del pas,
estabilizando los tipos de inters hacia el ltimo trimestre de este ao.

Informacin recabada del Departamento de Investigaciones del Colegio de Economistas de Pichincha

11

La posibilidad de acceder a crditos externos permitir una relativa reactivacin de la


economa interna.
En otro contexto, contina acentundose una bipolaridad demasiado marcada Costa-Sierra,
en el orden cultural, econmico, poltico, de estilos de gestin y hasta de lenguaje. El
antagonismo regional se concreta de modo muy beligerante en una rivalidad Guayaquil-Quito,
no siempre basada en una sana emulacin por el aprovechamiento diferenciado de sus
respectivas potencialidades, sino por el predominio de sus vectores de influencia, y tambin,
en la pretensin de replicar en cada caso, aunque las necesidades sean desiguales,
proyectos de inversin pblica que entorpecen la racionalizacin de los recursos e impiden
tratar con mayor equidad a terceras regiones.
En el plano positivo, se registra el final del conflicto secular que mantuvo enfrentados a
Ecuador y Per por la frontera amaznica. El diferendo fue resuelto a finales de 1998 por el
actual gobierno, lo cual alivia la presin internacional, ofrece mayor confianza a los
inversionistas, disminuye el gasto militar y, en fin, abre compuertas a mayor intercambio
bilateral econmico y turstico entre los dos pases.

INGRESOS POR TURISMO COMPARADO CON INGRESOS DE EXPORTACIONES POR


PRODUCTO PRINCIPAL (AO 1997)
(en millones de US Dlares)
TURISMO

PETROLEO
CRUDO

BANANO
PLATANO

CAMARON

DERIVADOS
PETROLEO

CAFE

290.00

1,411.58

1,327.18

885.98

145.69

185.06

Ir a tabla actualizada

1.2 Entorno del Turismo

1.2.1 Generalidades

El Ecuador ocupa una posicin mediana en el contexto receptivo de Sudamrica,


que a su vez es un receptor modesto en el plano mundial, si bien la regin crece a
una tasa ms dinmica que la media. Ecuador tambin.
El aporte del sector turstico al PIB ha perdido peso en trminos relativos, desde un
1.8% en 1990 a un 1.6% en 1997. En trminos absolutos, el aporte del turismo al
PIB ha sido positivo al pasar de 3.237 millones de sucres en 1990 a 3.627 millones
en 1997. El monto anual de divisas que aporta el turismo es de US$290 millones a la
Balanza de Servicios, equivalentes al 5.5% del total de las exportaciones del pas,
generados por alrededor de medio milln de turistas extranjeros (1997) El volumen
de arribos traa un crecimiento anual promedio, hasta entonces, cercano al 3%
(11.4% para el periodo 1993-1997) En 1997 las cifras muestran un total de llegadas
de 529.492 turistas.
El turismo receptivo se compone de un 31.14% de colombianos, un 25.28% de
norteamericanos (133.874 llegadas en 1997), un 6.33% de peruanos y un 19.49% de
europeos, en su mayora de Alemania y Francia. Gran Bretaa mantiene una
posicin estable muy inclinada por el producto Galpagos e insignificante para el
resto del territorio. Vienen creciendo los volmenes de Espaa e Italia.
En 1997, el 65.67% de los turistas lleg por avin, el 1.72% por va martima y el
32.61% por carretera.

12

Segn informacin del Ministerio de Turismo, el sector, incorporando ya el


componente domstico de la oferta, emplea 49.315 personas de manera directa, en
un conjunto de 9.057 empresas (1997)
Segn datos sobre establecimientos de alojamiento registrados en el Ministerio de
Turismo, el pas dispone (1997) de una capacidad instalada de 42.727 habitaciones y
89.256 plazas, repartidas en todo el territorio. Pichincha tiene primaca sobre las
dems provincias, con 388 establecimientos hoteleros y en segundo lugar Guayas
con 366. En cuanto a plazas disponibles, Pichincha (20.35%), Guayas (20.32%),
Esmeraldas (12.52%), Manab (10.15%), Azuay (5.41%) e Imbabura (4.93%), y en el
resto de provincias se distribuye el restante 25.96%. Lo anterior, revela la
concentracin de fortalezas en la hotelera convencional de negocios en las dos
ciudades mayores Quito y Guayaquil-, con mucha ventaja sobre las de la hotelera
turstica.
Concomitante con la crisis econmica interna que se explic en el apartado anterior,
allende las fronteras se dan crisis paralelas en pases vecinos como Colombia,
Venezuela y Per, particularmente en los dos primeros, lo cual tiene tambin
deprimido el turismo transfronterizo, que tradicionalmente aporta el 50% del conjunto
de la demanda internacional por productos tursticos ecuatorianos.
Por lo dems, los mismos factores causantes de la crisis econmica y social de los
ltimos 18 meses han retrado la demanda turstica domstica, comnmente
estimada en siete veces el turismo receptivo. El porcentaje del gasto familiar en el
sector (turismo y restauracin, ms la recreacin asociada) sigue estimndose en el
4.7% de la canasta familiar.

1.2.2 Imagen turstica y valoracin estratgica del sector

Existe una preocupacin del sector, por la imagen exterior del Ecuador y por la
imagen turstica en particular. En esta materia, la reflexin que conviene hacer es
que la imagen nacional hay que examinarla desde tres perspectivas. Una es la
imagen geogrfica, de riqueza y de caracterizacin cultural ms extendida, que se
forma en un largo proceso por considerndos geopolticos, antecedentes o
afinidades de orden tnico o religioso y los dems elementos asociados a la historia,
al poder militar o a la influencia moral o intelectual que el pas ejerce sobre el resto,
todo lo cual, sumado, es relativamente ajeno a consideraciones comerciales y a
problemas de coyuntura. En esta escala de imagen, lo que prevalece para el caso
ecuatoriano es una imagen aceptable, o en todo caso, ms un estado de ignorancia
que de mala imagen.
Otra es la imagen que viene ligada a los intercambios humanos, al comercio, a la
calidad de los productos o al turismo, campos en los cuales Ecuador presenta poca
asociacin de ideas a los consumidores externos, salvo referencias vagas al banano,
al petrleo, al cacao y al turismo mismo. A este respecto, la imagen turstica del
Ecuador es por lo menos amable entre sus vecinos y, en funcin de los mercados
emisores tursticos de mayor peso internacional, de nuevo, ignorancia. Hay por
supuesto una franja pequea de conocedores donde el producto ms publicitado
asocia aunque no siempre- al Ecuador con Galpagos. Se trata de una imagen
positiva tambin, an con las dudas que se difunden de continuo sobre su
sostenibilidad. En un segundo plano, pero todava en este mismo nivel, la imagen
siguiente est ligada al paisaje andino de alta montaa, a las comunidades
indgenas, al arte colonial, tambin positivas.
Un tercer plano son las imgenes de coyuntura, en este caso desfavorables, por
violencia o malas noticias de orden econmico, poltico o social, como suelen ser las
noticias de casi todos los pases cuando de coyunturas se trata. (Las coyunturas
negativas son las que dan lugar a las noticias, en todo el mundo, por regla general)
En relacin con este punto, lo que debe evitarse es que tales imgenes se repitan
por mucho tiempo y se proyecten sin cambios, dejando de ser coyunturales para
volverse estereotipos, cosa que todava est lejos de ocurrir.
Pero hablando ya en funcin de coyuntura, es un hecho que hay por lo menos dos
problemas a considerar, para que no se d con persistencia nociva: el primero, una
imagen de corrupcin, que afecta en general el comportamiento de los funcionarios

13

gubernamentales y de la justicia, y que en el campo del turismo ha tenido tambin


incidencia.
El segundo problema concierne al deterioro de una clave de la competitividad
ecuatoriana para atraer turismo del exterior: su relativa tranquilidad en el frente social
y los consiguientes buenos efectos en el clima de paz y sosiego internos, slo de
vean nublados por la vieja contienda limtrofe con el Per. Hoy, a pesar del nuevo
clima de paz fronteriza, la tranquilidad ha sido puesta en entredicho por los
desrdenes urbanos siguientes a la crisis econmica y por un preocupante
aumento de la delincuencia comn. Esta es la nueva imagen negativa coyuntural
que aparece en los warnings del Departamento de Estado en Estados Unidos y en
publicaciones de los gobiernos de Japn y Alemania, previniendo a sus nacionales
sobre posibles peligros de su visita o estada en Ecuador.
Para la demanda europea, asitica o norteamericana, esta imagen de pas inseguro
es decidida (pero no definitivamente) adversa, lo que arruina la intencin de
posicionar con xito en el inmediato los productos tursticos ecuatorianos en sos y
determinados otros mercados. Ello obliga a pensar en estrategias deliberadas para
contrarrestarla.
Paralelo a lo anterior, hay un elemento que introduce campos de maniobra
favorables, el cual se origina a su vez por la coyuntura: se trata de la ventaja
competitiva que derivara de los bajos precios y una relacin de cambio muy
benfica para los turistas extranjeros. Con todo, se advierte que el efecto positivo de
este aspecto de la crisis an no empieza a mostrar beneficio, tras la cortina de malas
noticias de orden pblico y por un forzado silencio promocional, que a su vez es
producto de la escasez presupuestal.
El disponer de un generoso presupuesto de promocin es asunto que no
debiera dar espera. El pas y el Gobierno - deberan estar muy conscientes de
que el turismo puede ser uno de los sectores de mayor efecto estratgico, tanto
por su capacidad de suplir empleo e ingresos que otros sectores no estn ni
estarn en muchos meses en capacidad de ofrecer, como por la velocidad con
que podra jugar un papel lder en el plano de la recuperacin econmica del
Ecuador.

1.2.3 Dinmica actual y actitud del Empresariado

Ecuador muestra ventajas notables de dinamismo y tamao de algunos de sus


principales operadores tursticos e inversionistas hoteleros, casi todos ellos de capital
nacional.
La larga experiencia del producto Galpagos ha permitido formar operadores
receptivos de calificacin y fortaleza econmica mayores que los de muchos pases
de la regin. Con las empresas tradicionales emulan nuevas promociones de
empresarios, tanto en Galpagos como en otras zonas en ascenso.
Del mismo modo, en el ltimo lustro se dio un proceso acelerado de modernizacin
hotelera en las grandes ciudades para el nivel ms alto de la oferta, con un desarrollo
paralelo de gastronoma de buena calidad. Al subir el estndar general del servicio
con los nuevos hoteles de Quito y Guayaquil, la oferta del rango siguiente tuvo qu
reaccionar hacia un mejoramiento de instalaciones y atencin, lo cual reporta efectos
de Benchmarking benficos para el conjunto.
No hay, con todo, un proceso comparable en la hotelera vacacional de playa, ni en el
equipamiento eco turstico, ni en la hotelera urbana de provincia, ni tampoco en los
servicios de ruta (paradores, hosteras, estaciones de servicio o restaurantes) por las
carreteras troncales, cuya calidad media es francamente mediocre y, en muchos
casos, inexistente. El equipamiento y la oferta para el agroturismo son tambin, hasta
aqu, un proyecto, ms que una realidad.
Existen pocas cadenas internacionales hoteleras operando en Ecuador, con
establecimientos en gestin directa: Marriott, Radisson. Hilton. Ninguna gran cadena
europea est vinculada todava al pas en el mbito de gestin, salvo quiz por la

14

experiencia de Swisshotel. Otras cadenas reconocidas como Sheraton Four Points,


Dann Carlton, Howard Johnson tienen hoteles en franquicia.
En las dems reas hotelera de categora mediana, transporte areo interno,
restauracin, transporte terrestre, alquiler de autos, etc.- el pas muestra una planta
propia de mediano a bajo perfil, con muy poca presencia de marcas extranjeras. Su
tamao y calidad concuerda con la oferta del pas en el mercado, un poco ms
arriba si se quiere en las ciudades mayores, por el peso de demanda local interesada
en marcas de comida rpida y otras modalidades de consumo asociadas a la moda
internacional. Y, en cambio, muy pobres en las provincias.
Es de anotar, al margen de lo dicho antes, un florecimiento tal vez desmedido de
prestadores informales (alojamientos familiares, hospedajes o habitaciones de
alquiler en residencias, a todo nivel), en particular en la capital, cuyos efectos nocivos
en la calidad media y en los precios no tardarn en percibirse.
Las aerolneas internacionales son el medio de arribo presente y futuro de mayor
incidencia para el sector. Operan regularmente como aerolneas internacionales
American Airlines y Continental, de Estados Unidos; Iberia, KLM, de Europa. Avianca,
Varig, Avensa Servivensa, Copa, Lacsa, Cubana, Sam, Aeroper, Aces, de la regin.
No se perciben dficts notorios de oferta de sillas desde los mercados emisores
tradicionales, ni con Sudamrica, pero s hay limitaciones de oferta sin escalas con
destinos como el centro y el norte de los Estados Unidos, Europa y el Oriente.
Algunos trayectos de conexin a troncales servidas desde Bogot, Caracas o
Panam, estn resueltos con suficientes frecuencias pero con equipos viejos y una
calidad de servicio deficiente. No hay tampoco experiencia en soluciones de charteo
para conectar emisores importantes que carecen de conexin regular, como Canad,
Francia o Italia.
La aviacin comercial de bandera, atendida por Tame, Ecuatoriana, Saeta y San,
presta servicios moderadamente aceptables, empero con reglas de competencia
desiguales. Se perciben situaciones de privilegio en contra del usuario en rutas
como Galpagos, donde la tarifa es abiertamente exagerada a la luz de cualquier
consideracin de costos reales y de conveniencia. Siendo Galpagos el primer
producto turstico del pas, esta situacin incide en el mercado externo de manera
ms negativa, en cuanto a la relacin precio-valor percibido, que los factores de
imagen expuestos atrs. Cierta reticencia de los operadores y mayoristas a ventilar
en pblico este problema, parece denotar, adems, que existe temor a que su
reclamo provoque acciones de represalia.
En otras esferas, el turismo ha mostrado tambin signos de desaceleracin en la
inversin, justo en el momento en que la demanda vacacional vena pidiendo ms
equipamiento en las reas receptoras. Tal desnimo -al decir de los gremios
empresariales-, proviene de la incertidumbre generada por los recortes a la Ley
Especial de Desarrollo Turstico (R.O. 118 de Enero de 1997), que volvieron nulos los
estmulos previstos en ella, al ser suprimidos por exigencia del ajuste fiscal y otros
hechos concomitantes. Antes de que los estmulos fueran derogados, no obstante,
sirvieron para que la hotelera urbana para viajeros de negocios en Quito y Guayaquil
creciera de manera veloz, como qued dicho, tal vez en exceso, de lo cual se
desprende un nivel de ocupacin crticamente bajo en ambas ciudades.
Un problema de otro orden consiste en que el sector privado ecuatoriano dentro y
fuera del turismo- viene de una larga tradicin de proteccionismo, que en las tres
ltimas dcadas se vio acentuado adems por un rgimen tributario muy benigno,
caracterstico de los pases petroleros, lo cual gener una cultura anti-impuestos.
Hay tambin una opinin restrictiva a que la infraestructura se ample o se privatice
con reglas donde la recuperacin de nuevas inversiones viales, portuarias, elctricas
y de otro tipo, descansen en un cobro pleno de tarifas sin subsidios. De all tambin
que, ante una coyuntura de crisis fiscal como la presente, muchos empresarios se
resistan a nuevas tasas y gravmenes y mantengan una actitud declamatoria contra
la ineficiencia del Estado, sin proponerse ellos mismos el reto de afrontar la
competencia interna e internacional como una funcin propia, prototpica de la
esfera empresarial. En otros trminos, todava el sector empresarial en conjunto
no parece percatarse de que la competitividad de sus empresas es un
determinante ineludible de supervivencia, que tienen que afrontar con ayuda
del Estado o sin ella.

15

Difcil ser, en ese clima, mentalizar a los empresarios, hablando ya de los del sector
turstico, sobre la necesidad -inaplazable y definitivamente no endosable ya al
Estado- de invertir en calidad y asumir una responsabilidad crecientemente
compartida de la promocin y el mercadeo, dos rubros que van a representarles
costos nuevos importantes hacia el futuro.
No siempre los reclamos de los empresarios son injustificados. De hecho, hay en
Ecuador un modelo recargado de instancias gestoras en el mbito sectorial del
turismo (a pesar de ello incompletas), cuyo funcionamiento corre paralelo al recaudo
de impuestos y tasas. De hecho, hay una cascada de contribuciones, cuyo peso es
ms psicolgico por su nmero que por su peso real, pero que deteriora la relacin
entre la gestin pblica y privada del turismo. Entre dichas contribuciones podemos
mencionar: el permiso de operacin en reas protegidas, las tasas de control
sanitario, las tasas de aeropuerto, ingresos a parques nacionales, etc.
Hay, al menos, justicia aparente en otro aspecto del mismo reclamo. El empresario
turstico, aparte de contribuir al fisco como cualquier otro contribuyente normal -si
bien la tributacin global se da en cuantas por lo general menores que en otros
pases- paga otras contribuciones que supone, por argumentos de ley y por razones
lgicas, como aportes que deberan fortalecer su negocio, con esfuerzos sectoriales
de promocin y mercadeo, acceso a nuevas tecnologas y a fuentes de investigacin,
informacin e inteligencia de mercados, etctera. Y han pasado varios aos de esta
dcada sin que dicho efecto se note. Concretamente, la licencia anual de
funcionamiento que se paga al Ministerio de Turismo, as como el pago por afiliacin
y registro anual a las Cmaras de Turismo, tienen una destinacin expresa o implcita
a promocin y otras ayudas sectoriales, que no se ha cumplido.
Existen razones de peso para que las cosas se hayan dado de ese modo, pero lo
cierto es que la expectativa legtima de los contribuyentes privados no ha sido
satisfecha: el retorno de los costos de mediacin de estas entidades no se traduce
al menos todava- en servicios ni en mejoramiento del producto u otras ayudas, en
especial para el pequeo y mediano empresario.
Esta situacin antecedente pone en peligro la perspectiva de crear instrumentos que
sin escapatoria ser necesario establecer con miras a la competitividad. Tal es el
caso de los aportes privados que espera recaudar el Fondo de Promocin
Turstica, como ente de gestin mixta. O la creacin de mecanismos
descentralizados para los clusters, donde los empresarios debern ser de nuevo cofinancistas del instrumento regional mixto que se escoja para concertar la accin de
defensa de imagen, introduccin de nuevos productos, publicidad, etctera. A corta
distancia van a necesitarse otras cargas empresariales ineludibles, como las relativas
a la implantacin de polticas sistemticas de calidad al interior de las empresas y el
pago por la certificacin peridica de la misma.
1.2.4 Institucionalidad de apoyo sectorial

El Ministerio de Turismo es sin duda un instrumento idneo para conducir la poltica


turstica nacional y representa para el pas una ventaja poltica respecto de sus
vecinos, en la medida en que su peso jerrquico relativo es ms alto en la esfera del
gobierno que en el caso de Colombia, Venezuela o Per (cuyos entes rectores son
Fondos paraestatales y Secretaras de rango similar al de Viceministro) Pero el
Ministerio de Turismo ecuatoriano ha estado hasta aqu entrabado por la falta de
medios presupuestarios y, de manera particular, por la inestabilidad que afecta a la
mayor parte del personal actualmente vinculado, que en su mayora procede de la
antigua CETUR. Dicho personal, a cuyo cargo corre el peso de las reas tcnicas, en
su mayor parte debi salir de la nmina gubernamental desde hace meses. La
liquidacin, sin embargo, no ha podido producirse por falta de recursos para cancelar
las correspondientes indemnizaciones.
Tan larga interinidad constituye un motivo de malestar, una resistencia pasiva a
las nuevas tareas que la administracin necesita emprender y un foco de
conflictos que se traduce en parlisis de algunas dependencias, cuando no en
desobediencia abierta o velada por parte de muchos funcionarios.
Un segundo aspecto a mencionar en las polticas institucionales es la clara prioridad
de armonizar las que rigen el turismo y el medio ambiente, dado que los
atractivos principales del pas residen en sus recursos naturales y su paisaje. Aunque

16

la coordinacin deseable no siempre se logr en el pasado, ambos Ministerios se


empean hoy en concertarla y mantenerla sincrnica hacia delante. El Plan de
Competitividad ha entrado a jugar en ello un papel inductivo y clarificador.
Un tercer aspecto de coordinacin institucional, menos feliz, tiene qu ver con la
poltica de aviacin civil, en lo cual el Ministerio de Turismo cuenta a favor con el
hecho de ser miembro permanente del directorio de la Aeronutica Civil. Aunque se
volver sobre el tema ms adelante, conviene destacar que hasta ahora la voluntad
formal de favorecer la apertura de cielos y el arribo de vuelos charter para fines
tursticos no ha pasado de ser declarativa.
Varios otros elementos de la poltica de aviacin civil, apoyados en argumentos de
soberana o en consideraciones estratgicas de seguridad nacional, merecen
revisarse a la luz de su efecto real en los valores superiores que dicen proteger, del
costo-beneficio global para la economa y del desarrollo del turismo. Docenas de
pases lo han hecho, demostrando que ms apertura puede producir mejores frutos a
todos los fines, incluso, sin desmejorar la posicin relativa de las aerolneas de
bandera.
De otra parte, en fin, los anlisis preliminares muestran la necesidad de una mayor
transparencia y equidad de trato a los diversos prestadores areos nacionales, en
funcin de una sana competencia en las rutas y destinos claves.
En otros mbitos, estn abiertos al turismo diversos mecanismos de ayuda y
modernizacin que se entra a involucrar en las estrategias de competitividad:
Un nuevo ente mixto de fomento de las exportaciones, CORPEI, abre
posibilidades de apoyo a la continuidad del plan y a las actividades de promocin
del mercado.
El programa de apoyo empresarial del Ministerio de Comercio Exterior ofrece
ayudas a los planes de calidad, investigacin de demanda, mayor eficiencia de
gestin y de mercadeo, mediante la utilizacin de varias lneas de recursos del
BIRF y otras fuentes, en particular, ofreciendo co-financiar con partidas no
reembolsables la mitad del costo de proyectos hasta por montos de cincuenta mil
dlares, a empresas individuales, consorcios o asociaciones de productores.
Diversos programas de cooperacin tcnica internacional estn abiertos a
financiar programas y proyectos especficos que el plan de competitividad ir
identificando en sus avances posteriores, para adquirir tecnologa, para suplir
baches de informacin y de sistematizacin, para bsqueda de ingenieras
apropiadas, diseo y materiales constructivos enmarcados en patrones de
sostenibilidad ambiental, etctera.
Aunque no son entes pblicos, las Cmaras de Turismo, en tanto existen por
creacin legal, cumplen funciones pblicas, como el registro de prestadores. La
experiencia es todava corta pero es claro que la actividad de las Cmaras debe
proyectarse a cumplir funciones proactivas de mayor peso, dado que muchos
empresarios las sienten como una burocracia paralela, de la cual no reportan
beneficios. La vocacin natural del las Cmaras y su representatividad amplia de la
gestin turstica privada, abren mbitos de actividad muy importantes y crticos para
el buen xito del Plan, a los cuales se volver en su lugar.
En algn grado, los gremios de los distintos subsectores hotelero, de agencias de
viajes, de transporte areo, de guianza, restauracin y varios otros- son otros
instrumentos de apoyo sectorial que pueden prestar un concurso invaluable a la
competitividad de sus asociados.
1.2.5 Productos lderes
Desde 1982, en que se realizaron los estudios: Demanda turstica de Ecuador y
Vacaciones de los ecuatorianos, no se han efectuado nuevas investigaciones, por
lo que las limitaciones de informacin estadstica, relacionada con perfiles de
consumo y preferencias de visita as como de lugares de destino y distribucin
espacial de flujos, es prcticamente inexistente.

17

Salvo el caso de registro de visitantes al Parque Nacional Galpagos y otras reas


naturales, los registros de turismo no cuentan con el soporte de cifras y procesos
estadsticos adecuados.
El Ministerio de Turismo, por su parte, desde que CETUR en 1990 estableci la
realizacin de un anlisis anual de perfil de visitante en terminales de ingreso
(fronteras, puertos y aeropuertos), ha reducido dicha encuesta a un anlisis de
muestreo de fronteras que poco aporta a la caracterizacin del turismo receptivo y a
sus destinos dentro de Ecuador.
A pesar de los mecanismos establecidos por el Ministerio de Turismo y por Migracin
sobre el registro de visitantes en hoteles, dicha informacin no es oficialmente
procesada, pero tampoco el sector privado y sus organizaciones han tomado la
iniciativa de crear con base en ella una base de datos de la actividad. De aqu que el
anlisis que se puede aplicar se refiera a condiciones muy generales, sin un
verdadero sustento de las cifras. No se puede establecer una distribucin porcentual
por productos, por inexistencia de datos y por la modalidad combinada de visitas.

PRODUCTO URBANO
Quito y Guayaquil y, en menor escala,
Cuenca
Convenciones, ferias y congresos
Quito y Guayaquil
Viajes de negocios

PRODUCTO CULTURAL
Centros histrico-arqueolgicos
Conjuntos urbanos
Conjuntos monumentales
Rutas histricas
Etnografa
Mercados indgenas
Convivencia cultural
Artesana
Shamanismo

Ecoturismo

PRODUCTO NATURAL
reas protegidas del Patrimonio Nacional
Reservas privadas

PRODUCTO NATURAL (Cont.)


Zoologa
Botnica
Geologa
Espeleologa
Ecologa
Turismo deportivo y de aventura
Andinismo
Pesca de altura
Treking
Canotaje
Velerismo
Buceo
Turismo rural
Agroturismo (embrionario)
Rutas vernculas
Turismo cientfico

Quedan por enunciar en este captulo de introduccin dos


importantes
consideraciones: Galpagos como producto capaz de jalonar otras motivaciones
multidestino en el continente o para inducir en el visitante un inters repetitivo para
incluir Ecuador en futuros viajes. Y un comentario sobre la Amazonia como segunda
opcin eco turstica.
El gran peso de Galpagos en la oferta internacional del Ecuador tiene hasta aqu
poco efecto en la motivacin hacia otros destinos tursticos ecuatorianos en el
continente, porque nunca se ha hecho un trabajo deliberado de insercin del
producto isleo en el contexto de la oferta ecuatoriana restante, probablemente en

18

razn de que existen limitaciones de facto que hacen difcil dicha insercin. En
efecto, la exigencia muy alta de tiempo y el alto costo de la visita a Galpagos hacan
hasta aqu poco factible combinar el paquete, o extenderlo a otras visitas al Ecuador
continental, situacin que empieza a cambiar y debe irse proponiendo como una de
las polticas particulares en el plan de accin de los otros clusters.
Respecto de la Amazonia, es claro que an a pesar de lo limitado del territorio
ecuatoriano en relacin con otros pases de la cuenca, all radica la segunda mejor
opcin para el desarrollo del turismo internacional de naturaleza, que se debe entrar
a equipar y promover, desarrollando nuevos productos, como turismo de aventura,
turismo cientfico y otras modalidades que valoricen los contenidos culturales de la
etnografa regional. Con todo, se percibe que los tres pases tributarios de la cuenca
alta -Ecuador mismo, Per y Colombia- y an Brasil, en cuyo territorio se extiende el
recorrido de cuatro quintas partes del ro, ganaran en competitividad del conjunto
si se aborda el cluster amaznico como un todo. Por ello Ecuador se ha
propuesto liderar un proyecto multinacional con dicho objeto.
1.2.6

Indicadores de turismo receptivo


Arribos internacionales en miles aos 1993/1997
Procedencia
frica
Amrica del Norte
(Canad, USA, Mxico)
Amrica Central
Fronteras
(Colombia, Per)
Amrica del Sur
(sin Colombia y Per)
Caribe
Europa
Asia
Oceana
Sin informacin
TOTAL

1993
525

1994
498

1995
712

1996
1.023

1997
1.033

103.649
11.462

109.013
10.830

108.215
10.181

119.063
9.792

140.703
9.837

218.738

202.068

167.336

193.886

198.402

42.135
2.571
80.067
10.335
1.859
13

40.545
2.522
91.719
12.663
2.056
38

42.261
2.861
90.940
14.604
2.326
84

47.720
3.180
100.827
15.549
2.637
39

53.969
3.441
103.184
15.822
3.062
12

471.367

471.961

439.523

493.727

529.492

Fuente: Min. Turismo, Boletn Estadsticas 93/98

Lugar del Ecuador en el ranking receptivo del rea Andina


Arribos de turistas en miles - aos 1995-1997
1995
Bolivia
Colombia
Ecuador
Per
Venezuela
Fuente: OMT, 1998

1996

284.0
1.144.0
440.0
479.0
597.0

1997
313.0
1.253.0
494.0
584.0
759.0

375.0
1.193.0
525.0
635.0
796.0

Lugar del Ecuador en el ranking receptivo del rea Andina


Ingresos en millones de US$ - aos 1995-1997
1995
Bolivia

1996
146.0

1997
161.0

180.0

19

Colombia
Ecuador
Per
Venezuela
Fuente: OMT, 1998

859.0
255.0
428.0
811.0

909.0
281.0
632.0
945.0

955.0
289.0
682.0
1.063.0

Puntos de entrada a Ecuador ao 1997


Martimo y fluvial: Guayaquil, Machala, Esmeraldas, Salinas,
Manta, Lago Agrio
Terrestre: Tulcn, Huaquillas, Macar
Areo: Quito, Guayaquil, Tulcn, Esmeraldas
Fuente: Min. Turismo, Boletn Estadsticas 93/98

9.160
172.658
347.728

Balanza turstica aos 1992/1997


(en millones de US$)
199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

Tasa
crecimiento
promedio anual
192 230 252 255 281 290
8.6
ING
178 190 203 235 219 227
5.0
EGR
14
40
49
20
62
63
35.1
DIF
Fuente: OIT, Edgar Pita, Turismo y empleo en Ecuador 1998

Tasa
crecimiento del
periodo
51.0
27.5
350.0

Volumen de participacin del turismo en el PIB


(Hoteles, Bares y Restaurantes)
Tasas de crecimiento Anual, Interanual y del Periodo

RAMA DE LA
ACTIVIDAD

199
1

199
2

Tasa Interanual
199 199 199
3
4
5

199
6

199
7

Anual

Comercio y hoteles
4.0
3.0
1.7
3.6
2.2
4.4
Hoteles, Bares y
-0.5
2.3
-1.2
2.5
0.0
5.3
Restaurantes
PIB
5.0
3.8
1.8
4.3
2.3
2.0
Fuente: OIT, Edgar Pita, Turismo y empleo en Ecuador 1998

3.3
3.2

3.2
1.6

Del
Period
o
24.3
12.0

3.3

3.2

24.9

Evolucin del volumen de la oferta de alojamiento


(en nmero de plazas - aos 1993 / 1997)

1993

1994

1995

1996

1997

61.309

65.930

77.338

83.393

89.255

Fuente: Min. Turismo, Boletn Estadsticas 93/98

20

Establecimientos registrados en l
Ministerio de Turismo
(aos 1993- 1997)

ACTIVIDAD

1993

1994

1995

1996

1997

Alojamiento
A&B
Agencias Viajes
Lneas Areas
Recreacin
Transporte terrestre y
varios
Transporte fluvial y
martimo

1.516
4.663
481
34
254

1.652
5.186
537
36
318

1.874
5.383
575
34
352

1.962
5.630
612
39
405

2.064
5.714
676
43
435

33

43

49

44

46

94

103

91

76

79

TOTAL

7.075

7.875

8.358

8.768

9.057

Fuente: Min. Turismo, Boletn Estadsticas 93/98


Ir a tabla actualizada
2.

VISION ESTRATEGICA DEL SECTOR


La visin estratgica del turismo es una perspectiva instrumental que permite apoyar la visin de
futuro o metas razonablemente factibles a que se refiere el captulo que viene enseguida. Para
identificarla, es preciso en ste evaluar aquellos factores crticos del entorno competitivo del sector
y establecer un compromiso entre las partes, capaz de promover su cambio cualitativo,
fortaleciendo de esa manera la cadena de valor del turismo ecuatoriano.
El objetivo de la competitividad es lograr que el producto turstico cuente con la mayor calidad
en la prestacin, los mejores precios y una diferenciacin consistente respecto de los
productos de la competencia, dentro de un marco de sostenibilidad turstica y ambiental.
Para una mejor comprensin de la visin planteada por los sectores pblico y privado y, en general,
por todos los agentes y la sociedad civil involucrados de una u otra manera en el desarrollo del
turismo, los consultores realizaron rondas para recoger en talleres, mesas de trabajo y reuniones
realizadas durante esta primera fase del Plan de Competitividad.
Las conclusiones se
presentarn en el captulo 3, de una manera sinttica, en el orden de los factores clave que
constituyen al momento puntos crticos y baches dentro de la cadena de produccin-valor y
mercadeo del turismo, en trminos de competitividad.
2.1 Oferta turstica y vocacin del Ecuador en el contexto turstico internacional presente

Ecuador no tiene, como ya se dijo, una imagen turstica definida, salvo por Galpagos, cuyo
posicionamiento en el mercado externo es slido pero se restringe al producto y al entorno
concreto de la oferta de las islas. (Lo que confirma que la demanda se estructura alrededor
de productos y de clusters, no de pases.)
Por lo que sea, tanto Galpagos como otros elementos de imagen ecuatorianos: el ubicarse
en la mitad del mundo; el fuerte contingente indgena; el paisaje ms difundido con
nevados, volcanes y alta montaa; la biodiversidad reconocida; estar en las cabeceras de la
Amazonia geogrfica, etctera, tienden a caracterizar a Ecuador dentro de una oferta de
turismo de naturaleza, incluso con un componente playero y otros de orden cultural
sucedneos o complementarios de aqulla.
De otro lado, el petrleo, el rpido crecimiento de la economa y la mejora de la
infraestructura general que se dieron en las tres dcadas anteriores, le imprimen tambin al
pas -aparte de la coyuntura presente- una imagen de territorio progresista, en crecimiento,
con potencial muy amplio en diversos mbitos, lo cual constituye un activo importante para
los viajes de negocios.

21

Desde luego, los segmentos no siempre operan de manera independiente y se dan con
frecuencia mezclas entre unos y otros.
Con todo, una primera visin de los productos antedichos sugiere una inquietud a destacar
para cualquier prospectiva del mercado: en apariencia, no hay entre ellos opciones
evidentes para una importante y rpida expansin de la demanda, si nos atenemos al
contexto presente.
En efecto:

El turismo de negocios est limitado por la actividad econmica y el proceso de


internacionalizacin. En sus momentos de mayor desarrollo provoc una planta turstica
urbana de calidad, como ya se dijo, mayor que la demanda misma, y ahora sufre una
doble contraccin: en volumen, por la crisis econmica y por el congelamiento de
proyectos de nuevas inversiones extranjeras; y en precio, por la sobre-oferta de servicios
de alojamiento en las dos capitales ms importantes.

El turismo cultural, relacionado con etnografa, arquitectura colonial, artesanas y


vestigios arqueolgicos, an no se muestra con posibilidad de venderse como producto
independiente del turismo de negocios y naturaleza. An con aditivos interesantes como
el viaje en ferrocarril por parajes de gran imponencia paisajstica, el senderismo y otras
modalidades incipientes, es un segmento con baja tendencia a la masificacin. Puesto
que se trata de actividades que requieren un cierto conocimiento previo, no se prestan a
crear condiciones de volumen..

El turismo de naturaleza, identificado en el pas como ecoturismo, por su parte, est


esencialmente marcado hasta aqu por Galpagos, un producto de gran calidad como
oferta de naturaleza, cuyo crecimiento est fuertemente condicionado por criterios de
capacidad de carga, lo que despierta enorme inquietud internacional de parte de las
ONGs y grupos conservacionistas. Otras opciones eco y agro tursticas, etnotursticas y
similares, en algn grado entran en la misma lnea de restricciones a su venta en
volumen.

El turismo de sol y playa, en fin, tiene en sus modalidades actuales varias limitantes, a
saber: las costas ecuatorianas son, hasta la mitad meridional del litoral, baadas por
corrientes marinas fras, cuentan con playas de arena oscura, poca proteccin al embate
de las olas y estn sujetas a fuertes mareas, caractersticas casi generalizadas en la
costa Pacfica sudamericana que les dan menos apetencia al mercado balneario
internacional.

Ms importante que lo anterior es que las playas ecuatorianas tienen, adems, un atraso
importante de ordenacin y equipamiento como balnearios tursticos, puesto que han sido
objeto de un uso desordenado, casi del todo espontneo. Y, por otra parte, ste ha sido ms
orientado a inversiones inmobiliarias de tipo residencial (segundas residencias,
apartamentos tursticos y apart-hoteles) que de hoteles propiamente dichos, por lo cual la
cantidad real de oferta turstica de algn nivel y, sobre todo, su calidad, son muy
deficientes. De all que Salinas y Esmeraldas hayan permanecido casi exclusivamente al
servicio del turismo interno y, en grado menor, del fronterizo.
En tercer lugar, la tendencia de los desarrollos previstos a mediano plazo (en particular en
Guayas, donde se concentran los proyectos ms grandes), marca la misma direccin
anterior: se trata de proyectos cerrados, tipo enclave, para compradores de finca raz usuarios o rentistas-, lo cual genera modos de operacin previsiblemente menos dinmicos
en la penetracin de mercados internacionales de turismo; pero, sobre todo, menos aptos
para desarrollar una oferta de gastronoma, diversin, actividades deportivas, vida nocturna
y animacin abiertas, propias de los balnearios que desarrollan un fuerte componente
hotelero.
En perspectiva internacional, la oferta ecuatoriana de sol y playa parecera viable slo
en entornos de playa actualmente libres y en tanto se las trate como playas naturales,
de muy baja densidad de uso, sin nada que replique balnearios de tipo urbano. Por ende,
con connotaciones que las haran, a su vez, un producto articulado a la motivacin del
turismo de naturaleza.
Desde luego, las observaciones anteriores slo marcan tendencias del modelo actual, pero
constituyen la primera preocupacin en la fase diagnstica de competitividad. Los

22

esfuerzos, por consiguiente, debern encaminarse a contrarrestar esas tendencias y a


crear condiciones de diversificacin de productos que avancen por una va
complementaria a la que sugieren los pronsticos actuales.
En el panorama descrito, parece imperativo buscar diversificacin de productos y fortalecer
los mercados fronterizos, mientras surgen ofertas nuevas de verdadero aliento internacional,
para mercados de mediana y larga distancia. A ello se oponen, sin embargo, algunas
dificultades. En primer trmino, el mal estado de la infraestructura vial, a consecuencia del
fenmeno de El Nio, y el deterioro del resto de la red por fallas de mantenimiento, limitan al
extremo la conectividad de la frontera con los clusters receptores, especialmente la costa y
el austro.
Otra desventaja frente a esta opcin fronteriza es que la demanda potencial del Per est
demasiado al sur de la frontera, de manera que los incentivos de viaje -terrestre y areohasta el Ecuador, son ms difciles de promover y resultan ms caros.
Hay otros aspectos positivos sobre los que conviene reflexionar. El pas vive los problemas
clsicos que conlleva el mundo en desarrollo. La presente crisis econmica acenta esos
problemas y nos revela como parte de una subregin en dificultades, lo cual causa prima
facie un efecto retractor de demanda externa, pero no siempre trae consecuencias
negativas permanentes. Si la situacin de intranquilidad cede y se normaliza la vida
cotidiana en las ciudades y en las carreteras, las secuelas del entorno econmico pueden
favorecer el flujo de turistas, en la medida en que habr como resaltar un argumento de
ventas tan valioso como la relacin de precios favorable.
Un segundo factor positivo potencialmente importante es que la reaproximacin reciente con
Per crea inters de los gobiernos por favorecer el trfico turstico y de negocios entre
ambas naciones, vuelca recursos hacia los articuladores fronterizos y de transporte, liga
inters de la banca multilateral y de otros organismos hacia las inversiones mixtas, todo lo
cual ayudar a compensar las limitaciones de distancia geogrfica mencionadas en otro
lugar.
Por otra parte, la inseguridad que padece el primer generador de mercado para el Ecuador
Colombia-, por la accin de la guerrilla sobre gran parte de las carreteras del centro y el
norte de ese pas, tiende a desviar algunos flujos de vacacionistas que anteriormente
viajaban dos veces al ao a la costa Caribe, hacia otros destinos tanto o ms cercanos y de
igual o menor costo. Ello abre las mejores opciones a la costa de Esmeraldas para el
mercado urbano de Cali, el Eje cafetero y el Cauca, que conforman un mercado de cuatro
millones de habitantes, a una distancia entre nueve y doce horas de viaje terrestre. Este
cambio de orientacin no slo atae a un volumen muy interesante de posibles nuevos
turistas, sino al hecho de que entre ellos entra a contarse un componente ms alto de
estrato (clase media y media alta), que el tradicional.

2.2 Conformacin de los clusters tursticos


Con una media docena de oportunidades de discusin al interior del Ministerio, en la
Fenacaptur, en los talleres celebrados en Cuenca y Guayaquil, con ms de una docena de
empresarios y, finalmente, en el taller de Quito, se debatieron los criterios de regionalizacin
para conformar los clusters de competitividad. Despus de dos o tres modelos distintos,
hubo finalmente un acuerdo consensual.
Tales criterios incluan:
Que los entornos regionales cubran uno o varias ofertas de turismo con capacidad de
demanda internacional actual o a un plazo no muy lejano-, bien caracterizados en
funcin de las ventajas comparativas y afinidades geogrficas y de producto.
Que el tratamiento de problemas crticos de competitividad comunes a los lugares
potencialmente receptores, ofrezca economas de estrategia, de costo y de mejor
cobertura regional. Por ejemplo, para dotarlos de infraestructura general, para el
saneamiento, la vialidad, los accesos portuarios o aeroportuarios, la conectividad a los
mercados externos, la formacin y capacitacin ajustada a las caractersticas del
producto lder, etctera
Que exista, as sea de manera embrionaria, armada una cadena de valor relativamente
completa: transporte de arribo, prestadores de servicios locales, proveedores de
insumos bsicos, intermediarios de gestin, operadores y enlaces con el mercado

23

exterior. O que, en su defecto, se halle posibilidad de completarla a un plazo razonable


y se perciba un liderazgo y un ambiente propicio a lograrlo.
Que estn dadas condiciones para crear sistemas de informacin, comercializacin,
promocin y mercadeo, donde acten de manera cooperada los productores,
operadores y comercializadores de los servicios tursticos, con voluntad de establecer
estrategias concertadas de precios y de calidad. Y que tales prestadores cuenten con
algn grado de apoyo de las autoridades regionales y locales.
La Repblica del Ecuador es un territorio caracterizado por la presencia de una amplia zona
litoral al occidente con frente al Ocano Pacfico, la presencia central de la cordillera de los
Andes en el eje central norte sur y la planicie oriental de la regin amaznica. A 1000 Km
de la costa continental y, atravesado por la lnea ecuatorial, se encuentra el archipilago de
Galpagos.
El espacio turstico ecuatoriano se ha configurado paulatinamente a impulsos del mercado,
privilegiando las reas de visita, en funcin de los requerimientos de la demanda
internacional, las particularidades de la oferta y las frmulas de comercializacin de los
destinos sudamericanos. Esta situacin ha generado una zonificacin funcional en torno a
tres principales centros tursticos continentales: Quito, Guayaquil y Cuenca y un enclave
insular en Galpagos.
A partir de este anlisis y, desde el enfoque del turismo receptivo, se han identificado cinco
entornos geogrficos o clusters que presentan conjuntos coordinados de oferta turstica
actual, a saber:

Cluster 1: ANDES CENTRO-NORTE con micro cluster en QUITO


Se configura en el mbito geogrfico de los valles interandinos de la zona central de la sierra, a
partir del Centro Turstico Quito (micro cluster) que cuenta con un aeropuerto internacional e
incluye las reas de visita de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolvar y
Chimborazo. Se caracteriza por un conjunto de atractivos de carcter cultural histricoetnogrfico y de una gama de ecosistemas que se desarrollan desde las estribaciones
cordilleranas hasta los ambientes de pramo alto andino. Se han desarrollado productos de
carcter urbano en temas de turismo de negocios, convenciones y eventos.
Entre los ncleos principales que concentran la actividad turstica se cuentan poblaciones
tradicionales y reas naturales con diversa intensidad de consumo por parte del turismo
receptivo. Se destacan productos de tipo etnogrfico y de ecoturismo.
Cluster 2: LITORAL con micro cluster en GUAYAQUIL y ncleos: PENNSULA, MANAB
Y ESMERALDAS
La franja litoral del pas presenta condiciones de similitud en cuanto a las caractersticas fsico
ambientales, pero en cuanto se refiere a las formas de consumo y estructuracin del
producto turstico se identifica pequeas diferencias en los aspectos operacionales. Con
relacin al turismo receptivo considera que las reas de Machalilla y Cayapas Mataje,
presentan potencialidad para el desarrollo de productos de naturaleza, ecoturismo, aventura
y cultural-arqueolgico.
Las particularidades espaciales y del recurso natural de las zonas costeras, han propiciado
el desarrollo del turismo interno y fronterizo, concentrndose la actividad turstica y de
recreacin en sectores urbanos de playa (Salinas, Playas, Jambel, Manta, Baha de
Carquez, Atacames, entre las principales), lo que se traduce en una estructura de un
micro cluster en Guayaquil con su aeropuerto internacional y la disponibilidad de una
oferta turstica urbana de negocios, que se extiende hacia dos ncleos vinculados
directamente (Pennsula y Manab), adems de un tercer ncleo (Esmeraldas)
funcionalmente ligado a Quito. Guayaquil es, adems, el punto terminal de operacin para
Galpagos.

Cluster 3: AUSTRO con micro cluster en CUENCA y ncleo LOJA


Marcado por caracteres diferenciales en sus contenidos ambientales y culturales andinos, se
constituye la zona austral en torno al Centro Turstico Cuenca (micro cluster), ciudad con

24

importante tradicin poltico-cultural desde donde se ha integrado operaciones tursticas


basadas en atractivos arqueolgicos, histricos, etnogrficos y naturales.
Dentro de la misma circunscripcin geogrfica se desenvuelve el segmento de Loja, centro
turstico desde el cual se opera reas naturales y de cultura tradicional, con potencialidad en
el mercado internacional especializado.

Cluster 4: AMAZONIA con ncleos Tena-Puyo y Yasun-Cuyabeno


Las determinantes ambientales y de coyuntura histrica han propiciado a la estructuracin del
espacio turstico amaznico con el concurso de un importante componente de turismo
receptivo. Las actividades tursticas se han concentrado en dos segmentos: el primero, en
torno al eje Archidona - Tena Puyo, con extensin hacia el alto Napo (Misahuall) y el
segundo, con relacin a las reas tursticas habilitadas dentro de los territorios protegidos
de la Reserva Faunstica de Cuyabeno y del Parque Nacional Yasun, cuyas bases de
operacin se encuentran en Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca),
respectivamente.

Cluster 5: GALPAGOS con ncleos en Santa Cruz y San Cristbal


La regin insular de Galpagos se ha constituido en el destino turstico emblemtico de
Ecuador. Por las condiciones de sus singulares ecosistemas se ha desarrollado como un
producto turstico nico en el mercado internacional. El uso turstico de este cluster se
refiere a un sistema de manejo controlado de visitantes al interior de dos reas protegidas
(Parque Nacional y Reserva Marina), basado en un conjunto de sitios de visita dispersos
en las distintas islas y que son operados bajo una modalidad de excursiones marinas a
partir de dos ncleos: Santa Cruz y San Cristbal, que cuentan con aeropuertos habilitados
para trfico comercial con el continente.
Fuera de los clusters antedichos, el plan de competitividad har propuestas puntuales para
la estrategia de desarrollo de cinco municipios tursticos modelo, de diversa vocacin y
tamao, uno por cada cluster continental, con la intencin de generar efectos de
demostracin en otros de vocacin parecida.
La seleccin se hizo tomando en
consideracin su futuro papel como centros de apoyo al cluster correspondiente y por la
particular buena voluntad mostrada por sus autoridades, lderes cvicos y tursticos
Los municipios seleccionados son:

2.3

Tena
Cotacachi
Cuenca
Chordeleg y
Puerto Lpez

VISION DE FUTURO - Las metas en el tiempo

Se trata aqu de anticipar un marco de expectativas globales, que corresponden a la manera


en que el sector empresarios, funcionarios, dirigentes gremiales, acadmicos y los propios
consultores- entrevn como un sueo realizable mediante el cumplimiento de un acuerdo de
voluntades entre las partes. Se trata de fijar unos objetivos de direccin que orienten la
accin de todos los involucrados en hacer del Ecuador un destino de primera lnea en el
concierto de la oferta turstica del continente.

2.3.1 Cuantificacin de la demanda objetivo

El Plan de Competitividad sentar las bases para proyectar condiciones de


ampliacin sustancial de la demanda del sector en un horizonte de planificacin a
cinco aos extensible al doble, y aportar los instrumentos correctivos para revertir
la situacin actual que entrampa su desarrollo.
En esta perspectiva, se aspira a incrementar las llegadas internacionales de
510.600 en 1998, a 2000.000 en el ao 2010, lo que estar acompaado de una
nueva estructura de mercados en la que prevalezcan, en orden, los segmentos de la
Subregin Andina, Norteamrica y Europa. Con relacin al componente ingreso de

25

divisas, que alcanz en 1998 un total de US $ 298000.000, se prev superar la


barrera de los mil millones de dlares durante el mismo perodo.

2.3.2 Cualificacin de productos

La configuracin del producto turstico ecuatoriano ha respondido a los ajustes


graduales impulsados por los requerimientos del mercado, circunscribindose a las
reas geogrficas dotadas de atractivos e infraestructura de apoyo suficientes para
estructurar las operaciones.
Sin una verdadera investigacin de mercado que sustente el diseo de los
productos, las iniciativas empresariales basadas en la oferta han terminado
replicando modelos vigentes en la regin e inclusive de otras latitudes. Esta
situacin ha generado un desarrollo de la operacin receptiva donde, descontado el
movimiento de negocios, la demanda se concentr en torno a Quito y Cuenca
inicialmente, por su oferta cultural de centros histricos y folclore. Posteriormente
se proyect hacia las reas naturales (Galpagos) y, finalmente, ha dado lugar a
una estructura embrionaria de clusters condicionada por los dos aeropuertos
internacionales de Quito y Guayaquil.

Producto turismo de naturaleza


Ecuador es reconocido, como ya se dijo, como un destino de naturaleza. Sin
embargo, el producto ecoturismo arriesga convertirse en un estereotipo que
requiere ser reciclado y diversificado, imprimindole con prioridad altos
estndares de calidad. En las reas ms representativas como Amazonia y
las montaas, se deben constituir nuevos productos de categora
internacional, de carcter temtico, en torno a actividades de aventura y
deportes como rafting, trekking, alta montaa, cicloturismo, etc.
En el ncleo Esmeraldas del Cluster Litoral, se desarrollar el producto ecocultural que privilegia el aprovechamiento de la biodiversidad del Choc
Geogrfico Ecuatoriano, el cual incluye dos reas protegidas: la Reserva
Ecolgica Cotacachi-Cayapas y Cayapas-Mataje y la Reserva tnica Aw, con
las vivencias culturales de las comunidades Afro-esmeraldeas, Chachis y
peras. Se prev all un redescubrimiento de un genuino carcter de turismo
cultural con ingredientes de naturaleza, ya que la zona posee adems de su
riqueza natural, atractivos arqueolgicos, culturas vernculas vivas y un
acervo histrico y de folclore de gran valor.
El Cluster Galpagos se debe consolidar como producto eco turstico de alta
calidad, elevando la prestacin de los servicios al nivel de excelencia del
recurso e incorporando nuevas formas de operacin para optimizarlo, tanto en
el Parque Nacional como en la Reserva Marina. Las tendencias visibles son el
buceo, pesca deportiva, deportes nuticos de bajo impacto, velerismo de ruta
e, inclusive visitas reguladas de cruceros internacionales. Los cruceros de
diverso tipo atraern un nuevo mercado de eventos y convenciones.
Como destino emblemtico del pas, la gestin turstica de Galpagos habr
desplegado esfuerzos significativos para incorporar una nueva oferta regional
de turismo estacionario (por contraste a los cruceros) con base local. Se
conformar un nuevo ncleo del cluster en la isla Isabela, con caractersticas
diferenciales de producto vacacional sobre la base de eco-hoteles, con la
incorporacin de playas, excursiones hacia los volcanes y modalidades de
turismo de aventura.

Producto turismo verde de playa


El ncleo central (Manab) del Cluster Litoral que se extiende desde el ro
Ayampe hasta el Cabo San Lorenzo, habr desarrollado en los pocos
entornos playeros que quedan an sin deteriorar, un conjunto de lugares
exclusivos de playa verde como atractivo principal, generando una
alternativa sui gneris de sol y mar (no balnearia en el sentido tradicional), de
muy baja densidad, para estratos altos de mercado, con niveles de verdadera

26

sofisticacin en los servicios, dndole entre ellos un relieve particular a la


gastronoma manabita. El ncleo modelo ser la ensenada de Los Frailes.
Con base en el municipio turstico de Puerto Lpez, el producto estrella del
ncleo se configurar a partir del medio natural del Parque Nacional
Machalilla, recuperado como soporte para el desenvolvimiento de la actividad
turstica cultural-arqueolgica y playera, no como un atractivo sustentado
exclusivamente en la biodiversidad.
La va costanera que unir el puerto de Manta con Puerto Cayo, habilitar el
uso turstico de pintorescas playas escondidas entre acantilados, as como de
la nueva rea protegida del Bosque de Pacoche y su riqueza escnica y
faunstica, todo lo cual se complementa con la apertura de un nuevo punto de
embarque para visitar la Isla de la Plata, desde San Lorenzo.
Se deber emprender de manera integral el ordenamiento turstico del resto
de las playas en todo el Cluster Litoral, en un programa urgente de
recuperacin, con especial atencin a las reas de balneario tradicional, cuyo
crecimiento acelerado y espontneo ha generado agresivos impactos
ambientales, adems de problemas de pauperizacin, desorden urbanstico,
baja calidad arquitectnica y marginalidad urbana. Esta tarea deber ser
coordinada con el Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) y los
municipios.
Con esto se habr reenderezado una poltica nacional el desarrollo del turismo
sostenible en el Cluster Litoral, incorporando en los proyectos criterios de
control de los impactos ambientales y urbansticos, para lo cual se impulsar el
rediseo de los sectores de malecn, un control estricto del espacio pblico, la
mejora paisajstica de todo el entorno urbano, la utilizacin de tecnologas
apropiadas en los nuevos desarrollos y de reconversin gradual de tecnologas
obsoletas y contaminantes en las inversiones existentes.

Producto turismo urbano


Las ciudades de Quito y Cuenca ofrecern al turismo sus centros histricos
rehabilitados como conjuntos urbano-monumentales, con rutas y sitios de
visita jerarquizados, con sitios de encuentro amenos, limpios y seguros.
Tambin se los habr dotado de las instalaciones y facilidades tursticas
necesarias para ampliar la estada en estos ncleos. En la misma tnica,
Guayaquil habr restaurado el tradicional barrio "Las Peas" como
complemento de visita cultural vinculada al proyecto "Malecn 2000".
El turismo de negocios continuar siendo el segmento regente de estas urbes,
pero se dar impulso a otras actividades correlacionadas como es el caso del
turismo de convenciones, ferias y eventos, para lo cual cada ciudad ofrecer
productos particularizados y acordes con su escala. Tanto Quito y Cuenca,
como Guayaquil habrn incursionado en el segmento de turismo de
congresos, ofreciendo instalaciones dotadas de tecnologa de punta y
eficientes soportes de informacin y contacto internacional, alcanzando altos
niveles de calidad y profesionalismo, competitivos en la regin.
Se promover la extensin de las actividades de visita hacia las poblaciones
asentadas en los valles aledaos a Quito y Cuenca, con la restitucin del
atractivo tradicional de los pueblos tursticos, en los que se ha fomentado la
artesana, la gastronoma tpica y todo tipo de actividades culturales. Otro
factor complementario importante es la incorporacin al uso turstico y de
recreacin de las reas naturales protegidas (pblicas y privadas) cercanas a
las reas urbanas, como es el caso de Pasochoa y Antisana en Quito, Cajas
en Cuenca y Cerro Blanco en Guayaquil.

2.3.3 Diferenciacin del producto


Ecuador habr logrado aprovechar la ventaja de su escala de pas pequeo y de
amplia diversidad geogrfica, ecolgica y cultural, mediante la configuracin de
productos con posibilidades ptimas de consumo en los segmentos
especializados de la demanda internacional. El exitoso manejo desarrollado en

27

Galpagos se habr ido extendiendo hacia las reas protegidas de los otros
clusters, particularmente en la Amazonia. Se tratar de generar un distintivo de
marca en el elemento guianza-interpretacin especializada, como factor
determinante de la calidad de la experiencia del visitante en Ecuador.
La imagen emblemtica de Galpagos como meca mundial del ecoturismo,
estar complementada por la de los nuevos destinos al interior de los clusters
continentales. La temtica cultural estar engastada dentro de los entornos
naturales, caracterizando una gama de productos diferenciados por situaciones
de ndole histrica, artstica y de vivencias en cuanto a la etnografa ecuatoriana.
Productos como Ecoturismo y Convivencia Cultural o aquellos de carcter ecocultural, que resalten la identidad local, as como los valores de simbiosis entre
los componentes humano y natural, sern los que confieran atributos de
competitividad a los productos. En el campo del ecoturismo, la madurez de las
experiencias nacionales conducir al desarrollo de productos certificados y de
alta calificacin, que competirn a escala mundial por factores como arquitectura
transparente, idoneidad de las instalaciones para la prestacin de servicios y
equipamientos basados en tecnologas limpias.
El pas se habr convertido en un modelo de manejo del ecoturismo, reconocido
en el mbito internacional y contar con sistemas coordinados, con el soporte de
las instituciones acadmicas y de investigacin, para la enseanza y prctica en
diferentes campos como conduccin de grupos, formas de operacin de
ecoturismo, aplicacin de tecnologas apropiadas al medio y otras. El Ministerio
de Turismo establecer en Quito el Centro de Ecoturismo Comunitario, con el
auspicio econmico y de gestin del The Ecotourism Society TES. Se espera el
auspicio y colaboracin tcnica de entidades como CODEMPE, de la Asociacin
Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) y de The Nature Conservancy (TNC). Este
centro liderar los proyectos de especialidad en ecoturismo comunitario, desde
investigacin, hasta control de calidad y certificacin, para lo cual contar con una
base de datos informatizada y un sistema regional de informacin sobre
productos, inversiones, estadstica y organizaciones relacionadas.
Los Ministerios de Medio Ambiente y Turismo habrn implementado su nueva
poltica nacional de turismo de naturaleza para el Sistema de reas Naturales y
Biodiversidad Silvestre, con lo cual se estar en pleno desarrollo de un sistema de
concesiones a operadores internos e internacionales en aquellas reas que
cuenten con garanta de sustentabilidad y planes de manejo particularizados. La
primera fase de concesiones para desarrollo turstico selectivo y de alto standing
estar en ejecucin en los parques nacionales Machalilla, Yasun y Sangay, para
diversificar la oferta mediante productos de playa, selva y andes, respectivamente.

2.3.4 Organizacin del sector e institucionalidad

El Estado habr consolidado su papel de animador de la gestin del turismo,


cooperante en la promocin y vigilante de los derechos de los usuarios.
La Federacin Nacional de Cmaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR),
habr logrado consolidarse como consecuencia del fortalecimiento de sus entes
territoriales, en los que participan activamente los gremios del sector. Se habr
definido claramente la vocera y el papel de liderazgo de las Cmaras como
representantes legalmente respaldados frente a la institucionalidad y a los niveles
polticos del pas, pero, adems, las Cmaras habrn encontrado un papel
significante como tribunales de conciliacin, certificadoras del comportamiento tico
de sus asociados y promotoras de investigaciones sectoriales.
Las Cmaras Provinciales de Turismo y su Federacin Nacional mediarn tambin
en los conflictos que surjan al interior de las organizaciones gremiales y
participarn en la toma de decisiones de poltica turstica de manera articulada con
el Ministerio. Los gremios cumplirn un rol protagnico al interior de los subsectores, en lo referente a mejoramiento de la productividad empresarial y de la
calidad, para lo cual impulsarn programas de capacitacin en gestin y
administracin de negocios. En la misma lnea, estas organizaciones orientarn sus
actividades hacia el establecimiento de procesos coherentes de defensa y

28

profesionalizacin de sus asociados, contribuyendo a investigar y divulgar


materiales tcnicos subsectoriales de distinta naturaleza.
Las entidades acadmicas, centros de investigacin y de capacitacin habrn
actualizado sus programas de acuerdo con las necesidades del mercado
profesional, y pondrn nfasis en respaldar la excelencia en el manejo de microempresas y pequeos negocios familiares, tanto en el mbito urbano, como en el
rural y comunitario. El sector oficial en general y los Ministerios de Turismo y
Educacin, en particular, aportarn con una flexibilizacin de la normativa en
materia de educacin y formacin, a objeto de estimular el inters de las
instituciones privadas (ONGs incluidas) en el establecimiento de programas de
especializacin turstica en los distintos niveles de la docencia. Las ONGs y
organizaciones comunitarias vinculadas al manejo turstico en reas de uso
especial, estarn en capacidad de concertar las decisiones trascendentes en cuanto
a la formalizacin de sus ejecutorias y programas de intervencin, en consenso con
los operadores establecidos en cada cluster.
Se habr logrado una transformacin cualitativa de los recursos humanos en las
distintas ramas de especialidad de la actividad turstica, capitalizando la
transferencia de conocimientos por parte de misiones de cooperacin internacional
para el desarrollo, as como de los apoyos tcnicos provistos por empresas
colaboradoras de la regin.
Se alentar el desarrollo de programas educativos hacia las poblaciones receptoras
y a las propias autoridades de los clusters, para estimular la consolidacin de una
cultura de hospitalidad y servicio de calidad para el turista. En concordancia con los
avances tecnolgicos, los contenidos se orientarn a desarrollar destrezas en el
manejo de los sistemas e instrumentos aplicables al sector.
El modelo nacional de descentralizacin encontrar en el turismo un aliado
estratgico, en tanto la consolidacin de los clusters se logre involucrando una
activa participacin de las instituciones pblicas y privadas en la gestin local. Los
Gobiernos Municipales y Provinciales, al igual que los organismos regionales
(CREA, PREDESUR, CEDEGE, INGALA, CRM, etc.) habrn asumido importantes
roles en apoyo a la gestin turstica, en coordinacin con el programa de
desconcentracin del Ministerio de Turismo, aportando significativamente en lo
relativo a planificacin, normatividad y monitoreo de los procesos de desarrollo.
Las frmulas de gestin turstica descentralizada se expresarn en los exitosos
resultados obtenidos con el establecimiento de los municipios tursticos piloto
seleccionados como prototipos en cada cluster, los mismos que se encontrarn
funcionando integralmente con xito y posicionados efectivamente en el mercado.
Estas experiencias regionales demostrativas sern replicadas en otras reas de los
clusters difusos, como modelos de desarrollo local armnico del turismo interno y
receptivo.
La incorporacin de innovaciones tecnolgicas, tanto en el campo de las
comunicaciones como del transporte y seguridad alimentaria, se convertirn en las
principales fortalezas para garantizar la competitividad de los productos tursticos
ecuatorianos. Los sistemas electrnicos telemticos de informacin y reservas
sern una realidad y su operacin estar disponible para la amplia gama de
empresas relacionadas con la comercializacin de los productos.
Para un mejor desempeo de las acciones de promocin y divulgacin de los
clusters, se habrn conformado Consorcios Regionales de Promocin o Fondos
Mixtos, con la activa participacin del sector empresario, ONGs, gobiernos
seccionales y locales.
3. Diagnstico de Competitividad
Los planes de accin que se irn elaborando para los cinco clusters tursticos en los
prximos meses identificarn las metas de equipamiento, calidad y mercadeo que se espera
alcanzar con el Plan Quinquenal de Competitividad en los productos tursticos y las regiones
escogidos.

29

Con todo, existen de manera global problemas crticos que pesan sobre el conjunto del pas,
que son la materia de este primer producto del Plan y motivo del Acuerdo de Voluntades
que se propone ms adelante, para resolverlos.
3.1 FACTOR CLAVE:
seguridad

Ambiente

hospitalario,

cultura

de

servicio,

facilitacin

La hospitalidad y la facilitacin son parte esencial y punto crtico en la cadena de valor del
turismo: migracin, aduanas, sealizacin, tramitologa, cambio de moneda, etc., as como
el espritu amable y cooperador de la gente que interviene en esos y otros trmites, son
elementos que pueden determinar la buena o mala calidad del producto, an antes de
considerar la prestacin de los servicios tursticos mismos.
Sobre este particular, es sobre todo el aspecto humano de la relacin turista-funcionario,
turista-prestador de servicios y turista-hombre comn, lo que primeramente debe cambiar.
La actitud de los agentes de migracin, aduanas, informacin o trmites en oficinas pblicas
y en las aerolneas, en general, es negativa. Hay lo que podra llamarse una cultura
antagnica con la actitud de servicio por parte de la mayora de dependientes de mostrador,
autoridades y funcionarios. El no sea malito ecuatoriano como frmula para ganar la
voluntad del interpelado cuando se solicita un trmite, no es una prctica adivinable por el
visitante, quien se enfrenta desarmado ante la indiferencia -cuando no arrogancia- de quien
cumple funciones de atencin al pblico. El turista, por tanto, se siente agredido frente a
actitudes displicentes o, en ciertos casos, corruptas, que ms bien sugieren que todo turista
es un enemigo en potencia y, por ser extranjero, hay que cobrarle por resolver cualquier
asunto.
Una toma de conciencia de las autoridades, funcionarios y agentes de los respectivos
organismos y entidades y su compromiso en la apuesta por mejores y ms cordiales
servicios, es un factor clave de competitividad. Los puntos ms crticos a los que debe
introducirse una contracultura que favorezca el buen servicio, son:

los puestos de frontera,


los aeropuertos internacionales,
los bancos y casas de cambio,
los puestos de informacin,
los terminales terrestres y trenes,
la polica,
migracin
aduanas
servicios pblicos en general

Si bien la seguridad es un elemento ligado a aspectos de facilitacin, merece un apartado


especial en su tratamiento. Aunque las estrategias mismas del turismo no puedan
solucionar este problema, cuya magnitud comienza a ser preocupante, lo urgente es
conseguir que la situacin no se deteriore del punto en que est y que los peligros ms
persistentes, desaparezcan. Vale decir: ciertos sectores urbanos ms transitados por los
turistas, ciertos negocios a los que el viajero est particularmente expuesto de da o de
noche, los caminos de los parques (caso Cotopaxi) y a los miradores (el Panecillo en Quito),
las zonas vecinas a los principales hoteles, las estaciones de ferrocarril y de autobuses, los
aeropuertos, los museos e iglesias coloniales, los mercados de artesanas, son la primera
prioridad de vigilancia, en tanto son los sitios ms comprometidos hoy por los factores de
inseguridad.
En va de las soluciones se destaca el esfuerzo para conformar la Polica Turstica en
varias provincias, sin embargo requiere de un mayor involucramiento de los entes pblicos y
privados en el mbito regional. La primera promocin surgida en Quito, cuya formacin
contempl adems la preparacin en temas de informacin y asistencia al viajero, se
encuentra ya trabajando en el centro histrico de la capital y la iniciativa est sirviendo como
modelo para otras reas del pas. Igualmente, una posicin que se encuentra en debate
hoy es la incorporacin de los militares al tema de vigilancia urbana, en carreteras, playas y
reas protegidas, dado que ya toma ribetes de comprometer la seguridad interna.
El Plan de Competitividad se propone sugerir la distribucin de Polica Turstica en los
clusters y sitios especficos de inters, segn el modelo iniciado hace un ao. Igualmente,
programas de educacin y prevencin a la comunidad deben constituir la base de una
verdadera cultura de seguridad turstica por el bien comn.

30

Fuera de los dos temas tratados hasta aqu, el ambiente de hospitalidad para los turistas
debe atenuar el impacto de problemas ancestrales del Ecuador en otros rdenes, como la
mendicidad o el desaseo que predominan en el espacio pblico y en muchos de los sitios de
visita (cascos histricos, malecones playeros de las poblaciones del litoral, mercados,
calles, parques urbanos, sanitarios pblicos en toda clase de establecimientos); del aseo
mismo de las personas; de la higiene y limpieza necesaria en todos los negocios que
venden o manipulan alimentos; del estado de limpieza de los vehculos de transporte; de los
depsitos de basura que se acumulan al lado de las vas a la salida de las poblaciones,
etctera.
En fin, la cultura de hospitalidad debe involucrar a toda la comunidad en los ncleos
receptores y en los municipios modelo, mediante sistemas que podran ir desde introducir el
turismo y la hospitalidad dentro de las materias escolares, hasta crear cuerpos voluntarios
de veedores entre la poblacin estudiantil y universitaria.
3.2 FACTOR CLAVE:

Marco jurdico y normatividad

La legislacin turstica en Ecuador ha sido un problema permanente en los ltimos diez


aos. En julio de 1989 se promulg la Ley mediante la cual se cre la Corporacin
Ecuatoriana de Turismo, CETUR, como una entidad autnoma. En diciembre de ese mismo
ao se aprob el Reglamento General de Aplicacin de la Ley de Turismo.
Sin embargo, desde ese mismo momento el sector privado sugiri la poca efectividad de
dicha ley, por lo que se inici el debate para cambiarla. Mientras se estaba en ello y sin que
fuera resultado del proceso, en agosto de 1992 se cre el Ministerio de Informacin y
Turismo, mediante Decreto Ejecutivo. Los conflictos que surgieron entre las dos entidades,
debido a su paralelismo y una insuficiente y desbalanceada separacin de poderes
(polticos del Ministerio y econmico-operativos de CETUR), paralizaron, en cierto modo, la
gestin pblica del turismo en Ecuador.
Por fin, en enero de 1997, a ocho aos de promulgada la ley cuestionada, el Congreso
Nacional aprob una nueva Ley Especial de Desarrollo Turstico, en la que se intent
asignar funciones y atribuciones tanto al Ministerio ( ya no de Informacin sino nicamente
de Turismo), como a la CETUR.
El nuevo marco legal, bien logrado en muchos aspectos, no resolvi el conflicto y provoc
otros de duplicidad de funciones y pugnas de poder. Salvo por la apertura dada en esta Ley
al tema de inversiones, concesiones y beneficios, no hubo avances notorios favorables a las
expectativas de los empresarios, por lo que se plante nuevamente el debate para su
revisin. Cabe sealar que desde la promulgacin de la Ley en enero de 1997, no ha
existido el Reglamento de Aplicacin de la Ley y, desde la creacin de CETUR en 1989, no
se cuenta con reglamentos que normen la actuacin de los diferentes subsectores del
turismo sujetos a control.
El debate no ha concluido an y el Ministerio de Turismo gestiona la revisin de dicho
instrumento legal, as como los reglamentos respectivos. Mientras este debate contina, en
diciembre de 1998, mediante Decreto Ejecutivo, se promulga la fusin de CETUR en el
Ministerio de Turismo, ocasionando algunas situaciones crticas al interior de la institucin
que ya fueron comentadas y nuevas protestas del sector privado por el desmonte de las
instancias participativas en las que tena asiento para la toma de decisiones.
La actual administracin est empeada en dar una rpida solucin a estos problemas,
rectificando lo que sea susceptible de correccin a travs de una propuesta de reforma a la
Ley, para lo que cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y con la participacin de
Cmaras y gremios tursticos. Con dicha reforma se pretende establecer las prioridades en
cuanto a polticas y ejecutorias clave, sobre todo en lo referente a restablecer niveles de
incentivos armnicos con lo vigente en los pases de la comunidad andina, la puesta en
marcha del Fondo de Promocin y la normatividad aplicable a los prestadores de servicios.
El establecimiento de reglas de juego claras y de larga estabilidad es una prioridad del
Gobierno Nacional y parte fundamental de la competitividad turstica del pas. Por su
parte, el Plan de Competitividad aportar informacin valiosa para la reestructura de la
administracin nacional y regional del turismo, as como para el establecimiento de polticas
sobre incentivos y beneficios a la inversin.

31

3.3. FACTOR CLAVE:

Apoyo gubernamental a la inversin y cargas fiscales al


sector y al turista

En 1997, al amparo de la Ley de Turismo y de la Ley Especial de Desarrollo Turstico, se


calificaron en Ecuador 26 empresas tursticas, clasificadas en categoras lujo, primera y
segunda, con una inversin total de US $ 163.3 millones, de los cuales una tercera parte
correspondi a crdito. No existen datos disponibles, acerca del monto estimado y en qu
rubros se beneficiaron de los incentivos otorgados por la Ley.
De las empresas calificadas en 1997 se verific en Quito un incremento de 1.218 nuevas
plazas de alojamiento en las categoras lujo, primera y segunda. En Guayaquil, la cifra fue
de 770. En Cuenca no hubo ninguna empresa hotelera calificada y en el resto del pas la
cifra asciende a 976 plazas. Entre otras empresas tursticas que se calificaron en ese ao,
tenemos dos centros de recreacin, un yate de cruceros y tres restaurantes.
Por su parte, la Corporacin Financiera Nacional acumul en los ltimos doce aos ayuda
crediticia al sector turismo por 86 millones de dlares, que comprenden hotelera normal,
proyectos de desarrollo y empresas pequeas y medianas.
Ser interesante, el momento en que se cuente con datos oficiales de 1998, comparar la
situacin generada a raz de la promulgacin de la Ley Especial de Desarrollo Turstico y los
beneficios establecidos para la inversin, con lo acontecido a raz de la Reforma Tributaria y
de la Ley del Gasto Pblico, que puso fin a los incentivos.
La situacin en cuanto a inversiones y beneficios al momento actual es bastante
preocupante por la desaceleracin de las inversiones tursticas. La Ministra de Turismo est
gestionando que se repongan los incentivos en las reas prioritarias de desarrollo y en
concordancia con el trato que reciben los inversionistas en otros pases de la comunidad
andina. Beneficios que debern ser iguales para capitales extranjeros y nacionales.
A raz de la tasa impuesta por el Ministerio de Salud a las empresas hoteleras del pas en el
mes de abril de este ao, se ha abierto nuevamente el debate sobre el problema de las
cargas fiscales y parafiscales que recaen sobre las empresas tursticas, en especial sobre la
hotelera y la restauracin. En el caso de las agencias operadoras de turismo, los montos
incluyen derecho de operar en reas protegidas.
Estas cargas, adems de las 20 imposiciones comunes a todas las empresas, incluyen
pagos anuales por registro, licencia de funcionamiento y contribucin del 1.5 x mil sobre
activos fijos y corrientes al Ministerio de Turismo, impuesto del 12% al consumo, impuesto
por espectculos pblicos y contribuciones parafiscales (a las Cmaras de Turismo, a la
Sociedad de Autores y Compositores de Ecuador, al seguro social, obligaciones sindicales,
permisos de operacin para reas protegidas, y otras).
A la cadena de costos fiscales se aaden otras contribuciones forzosas privadas, como
comisiones de tarjetas de crdito, con los gremios profesionales y otras.
Las cargas no se limitan nicamente a la operacin comercial del turismo, ya que tambin el
usuario est obligado a pagar varios impuestos, como el de aeropuerto, entradas a parques
nacionales y reas protegidas, 12% de IVA y 10% de servicios en todos los establecimientos
hoteleros y restaurantes, peajes, etctera.
Estos impuestos, sumados, pueden en algunos casos poner al turismo en desventaja
respecto a otros sectores de la economa nacional, y restan del mismo modo competitividad
a los servicios frente a prestadores de otros pases que pagan menos contribuciones o que
encuentran incentivos compensatorios, similares a los que en Ecuador dejaron de regir.
En muchos casos, las decisiones sobre cargas fiscales no responden a ningn estudio
previo, por lo que es necesario, al tiempo que se revisan las decisiones y estructurar
sistemas y mecanismos que eviten el nacimiento de focos de corrupcin, que es otro de los
problemas relacionados con el tema fiscal.
La determinacin de declarar de manera expresa la prioridad que el Gobierno Nacional
concede al desarrollo del turismo y a ciertas reas particulares, dar paso a una nivelacin
de la competitividad por razones de fiscalidad de las empresas.
En otro plano, el Plan propone adelante nivelar tambin las cargas impuestas al turista,
como exoneracin del pago del IVA a los extranjeros en todos los servicios hoteleros, de A &

32

B y en las compras de bienes, las tasas aeroportuarias, las tarifas de ingreso a Galpagos y
a otras reas protegidas y otras semejantes, guardando simetra con el trato que se da en
los pases vecinos.

3.4

FACTOR CLAVE:
3.4.1

Infraestructuras

Infraestructura de servicios bsicos

Si bien el atractivo es el factor elemental para la viabilidad de proyectos tursticos,


la disponibilidad de agua potable, de energa elctrica, de comunicacin telefnica
o de condiciones de salubridad en la localidad receptora, no dejan de ser factores
decisivos a la hora de considerar la ventaja competitiva de los productos.
Una gran mayora de proyectos tursticos desarrollados en Ecuador, principalmente
los de lujo, primera y hasta segunda categora han tenido que establecer sistemas
de autosuficiencia permanente de agua potable y plantas generadoras de energa
elctrica, con especial dificultad en sitios de difcil acceso o con legislaciones
especiales como son la regin insular de Galpagos, todo el litoral, algunas
localizaciones en los Andes y los desarrollos amaznicos, con el agravante, en
todos los sectores rurales, de una marcada deficiencia o inexistencia de sistemas
de comunicacin, que limitan de manera determinante la fluidez en la operacin
turstica y que, en todo caso, incrementan los costos de explotacin del negocio. Al
lado de lo dicho, los proyectos suelen ser deficitarios en otros aspectos de los
servicios bsicos, como el tratamiento de aguas servidas, el manejo de basuras,
etctera
La carencia de servicios bsicos es por tanto un determinante de los bajos niveles
de aseo y salubridad en la generalidad de los establecimientos pequeos y
medianos, principalmente en cuanto concierne a la provisin de alimentos y
bebidas.

3.4.2

Infraestructura de acceso
La accesibilidad tiene que ver con las facilidades que tenga el turista para entrar al
pas, ya sea por va area, terrestre, fluvial o martima.
El nmero de turistas que ingresan a Ecuador por va fluvial o martima es muy
limitado (1.7%), no as el acceso por aire (65.7%)o por tierra (32.6%). Por ello, las
facilidades que puedan ofrecer estos medios de acceso constituyen factores
crticos para el diseo de productos competitivos y su consiguiente
comercializacin en el exterior.
Acceso por va area: Est limitado a los aeropuertos internacionales de Quito
(70.5%) y Guayaquil (27.7%) y a vuelos fronterizos desde Colombia a los
aeropuertos de Tulcn (0.7%) y Esmeraldas (1.1%).
En cuanto a la poltica area, a cargo de la Direccin General de Aviacin Civil,
parece existir el consenso de que no existe. Hay criterios muy dispersos y no
hay consistencia en las decisiones, ya que se resuelven los asuntos al da,
sobre todo a raz de la desregulacin de tarifas, consagrada en el Art. 58 de la
Ley Especial de Desarrollo Turstico de enero 1997.
Con respecto a la poltica de cielos abiertos, sta es todava considerada
como un riesgo para la dbil operacin de las lneas areas nacionales. Slo se
mira ese aspecto, sin evaluar otras variables tanto o ms importantes, como el
turismo mismo.
En el pasado, la apertura hacia nuevos mercados a travs de vuelos charter
dependa de la disponibilidad y deseo de la lnea area de bandera de poder
realizarlos. Sin embargo, a raz de la privatizacin de Ecuatoriana de Aviacin,
ya no existe dicho condicionamiento, pero la falta de identificacin de mercados
potenciales importantes del exterior no ha producido hasta la fecha una
demanda visible para la realizacin de dichos vuelos.

33

La posibilidad de realizar vuelos charter abrira una interesante opcin hacia la


internacionalizacin de otros aeropuertos del pas, como el de Manta, ligado a
la realizacin de cruceros en el Litoral, o los aeropuertos de Galpagos para
operaciones directas desde pases emisores, o comercializacin de paquetes
multidestino en el mbito andino. Sin embargo, el celo en la operacin hacia
el atractivo estrella de Ecuador ha motivado que se refuerce la proteccin hacia
las compaas nacionales, en perjuicio del usuario por altas tarifas y deficiente
servicio.
Uno de los factores ms crticos en cuanto al servicio areo es la ubicacin del
aeropuerto de Quito, punto de entrada principal, que tiene serias restricciones
de uso. Adems de las deficiencias del terminal, el Municipio de Quito no
aprueba la operacin despus de las 12 de la noche y est inclusive
proponiendo un horario nicamente desde las 08h00 hasta las 20h00. Esto
tendr solucin nicamente con la construccin del nuevo aeropuerto.
Otro problema es la obsolescencia del terminal en Guayaquil.
Por razones de seguridad y de reordenamiento urbano, se han conformado
empresas en Quito y Guayaquil para realizar los estudios de reubicacin de
sendos aeropuertos, cuya urgencia en el segundo de los casos es menos
evidente. El alto costo de dos soluciones enteramente nuevas trae por
consecuencia diferir un problema de modernizacin que podra irse resolviendo
ms pronto, si se atacara lo verdaderamente inaplazable en el caso de
Guayaquil, que es un nuevo terminal.
Mientras tanto, la DAC ha emprendido varios proyectos de adecuacin
provisional de los terminales areos, con un alcance demasiado limitado debido
a la perspectiva de su reemplazo y a un escaso presupuesto. De los USD 27
que cobrar la DAC por concepto de impuesto a partir de septiembre de este
ao, nicamente USD 7 estn destinados a gastos burocrticos, mantenimiento
de aeropuertos y gastos de seguridad, y el resto se transfiere a fondos
comunes.
En cuanto a las lneas areas, los costos de operacin por el precio del
combustible en Ecuador (USD 1.04) son ms elevados que en el resto de la
regin, los cuales fluctan entre USD 0.40 y 0.70 por galn.

Acceso por va terrestre: Desde Colombia por Tulcn, con el 77.7% del total
del trfico de acceso terrestre y desde Per por Macar, con el 1.1%, y por
Huaquillas, con el 21.1%.
La infraestructura vial de acceso (carretera Panamericana) desde Colombia y
Per ha mejorado aunque no se encuentra en ptimo estado. Hay sectores
donde la frecuencia de los deslaves mantiene a las vas cerradas, con desvos
que no facilitan la circulacin y van en perjuicio de los vehculos.
Sin embargo, ms que la misma carretera, los reales problemas que sufren los
automovilistas tienen relacin con la falta general de sealizacin, falta de
bandas de proteccin, seguridad de rodamiento y carencia de servicios en ruta.
Los puestos de frontera tienen serias deficiencias fsicas en cuanto a
facilidades para el usuario. La queja ms frecuente de los turistas que ingresan
por tierra es, sin embargo, el maltrato de que son objeto por parte de
funcionarios de migracin y polica de carreteras, incluyendo largas esperas,
corrupcin y agresiones a conductores y ocupantes.
Con la apertura de estaciones de servicio y gasolineras de marca
internacional en las principales carreteras, se ha observado alguna mejora en
los servicios viales. Por primera vez es posible encontrar tiendas, restaurantes,
servicios higinicos o facilidades de telfono en ciertos tramos troncales. A
pesar de ello, en general no existen garantas de seguridad a lo largo de los
recorridos, como pueden ser telfonos de emergencia, servicio de gras,
vulcanizadoras, ambulancias o cuerpos de seguridad vial. En el apartado
siguiente, correspondiente a conectividad, se tratar el tema, mucho ms grave,
de carreteras secundarias.

34

3.4.3

Vialidad y conectividad
Los problemas viales internos, relacionados sobre todo con las carreteras de
segundo nivel, son mucho ms graves en cuanto a falta de mantenimiento y
servicios complementarios. Este particular es mucho peor a raz de las
inundaciones, desborde de las corrientes de agua y deslaves causadas por el
Fenmeno de El Nio. Los programas de rehabilitacin no cuentan con el
presupuesto necesario y se dilata la solucin de este problema.
Cuando se dice que cada viaje es una aventura y un riesgo, no es slo por el
estado de las carreteras y la falta de servicios complementarios, sino tambin por
los bajos niveles de profesionalismo de algunos conductores. Otro problema que
ha aumentado es la delincuencia y los asaltos registrados en las carreteras.
En cuanto a la conectividad area, slo recientemente se ha establecido un
acuerdo entre las lneas areas domsticas San-Saeta-Tame para el servicio de
Puente Areo entre Quito y Guayaquil. Aunque el nivel de frecuencias
disponibles deja todava mucho que desear, este ha sido un paso importante en lo
que a conectividad se refiere. Esta situacin no es igual entre otros puntos de
inters en el pas, donde, por la carencia y/u obsolescencia de equipos, son
usuales los retrasos y las cancelaciones de vuelos, con el consiguiente aumento
de costos para el turista y reduccin del valor del producto turstico ecuatoriano.
Una interesante opcin de conectividad netamente turstica sera la rehabilitacin
del tren. Este potencial, que no ha sido considerado en toda su magnitud,
representa el rescate de una opcin de primer orden, sobre todo por las rutas y
parajes por los que transita, que son de una gran belleza y parecera que se han
anclado en el tiempo.
El problema de la operacin del tren se debe en cierto modo a los costos de
mantenimiento de las vas frreas y vagones, pero sobre todo a los altos costos
burocrticos de administracin de la empresa.
En los programas de modernizacin del Estado, se sugiri la concesin de rutas
para operacin turstica o carguera, sin embargo, adems del boicot que realizan
los transportes cargueros de carretera, slo Metropolitan Touring tiene en
concesin un vagn de pasajeros, controlando de esta manera apenas una parte
del potencial del tren como atractivo turstico y como medio de transporte. Es
lamentable ver que el nmero de pasajeros transportados por tren ha decrecido
de 2619.306 pasajeros en 1993, a 168.440 en 1997. Esto se debe a la
informalidad en la prestacin del servicio y a la ineficiencia de la administracin de
la empresa estatal.

3.5

FACTOR CLAVE:

Informacin

En el anlisis de causalidad de los problemas del sector respecto a la falta de informacin e


investigacin, los gremios participantes en los talleres previos a la XII Convencin Nacional
de Turismo, realizada en Quito en noviembre de 1998, determinaron el desconocimiento de
la realidad turstica nacional y de competencia, debido a falta de estudios de mercado,
ausencia de un sistema de estadsticas, falta de polticas de investigacin acordes a las
realidades cambiantes del mercado y la competitividad y falta de una visin comn del
turismo.
Este diagnstico recoge las principales falencias en cuanto a falta de datos bsicos de
turismo para su utilizacin en el mbito de la planificacin, la gestin, la inversin e inclusive
la informacin bsica requerida por el turista.

3.5.1 Informacin para la planificacin


La produccin de informacin estadstica necesaria para la planificacin turstica y
como respaldo a la gestin de la empresa en aspectos de marketing y promocin y,
en general, para su aplicacin en diferentes proyectos y programas de desarrollo,
est a cargo del organismo oficial de turismo y, aunque no es ausente del todo, es
muy deficiente en lo referente a anlisis. El trabajo est limitado a la recoleccin de
datos, usualmente incompletos, extemporneos o poco confiables, de los diferentes
organismos involucrados y a su publicacin en boletines anuales.

35

El desarrollo de investigaciones de mercado requieren de una inversin muy


elevada, si consideramos que estudiar un solo mercado internacional cuesta
alrededor de USD 200.000. Adicionalmente, si no se sabe a ciencia cierta lo que se
quiere investigar, el costo de indagar universos abiertos es mayor y sirve de poco.
A este respecto, debe considerarse que hay investigaciones que no cuestan mucho
y se pueden conseguir con slo un poco de voluntad y organizacin. Por ejemplo,
una primera aproximacin de anlisis del perfil del visitante puede ayudar a definir
las estrategias de mercadeo. Dicho estudio fue iniciado por CETUR en 1990, pero
no ha tenido cambios sustanciales en cuanto a anlisis de cada motivacin por
segmentos diferenciados, lo que arrojara informacin ms til y mejor cobertura.
Otra pauta nos la da la Organizacin Mundial de Turismo a travs de sus estudios
anuales de las tendencias de los diferentes mercados emisores. La elaboracin de
un sistema de informacin de mercados adecuada para nuestra realidad, a travs
de la bsqueda de fuentes estadsticas confiables, podra surtir un efecto muy
positivo, siempre y cuando los datos se mantengan actualizados y la informacin
tenga la difusin necesaria entre los interesados.
Lo importante sera encontrar la frmula, concertada entre el sector pblico y el
privado, para montar centrales de informacin e inteligencia de mercados, as como
centrales intermedias, que obedezcan a la perspectiva de los clusters, propuestos
en el Plan de Competitividad.

3.5.2 Informacin sectorial para el Gobierno y la inversin


Si la produccin de informacin y falta de anlisis estadstico o de investigacin de
mercados por parte del organismo oficial de turismo es deficiente, la informacin
sectorial para el Gobierno, para la inversin y para la competitividad, es realizada
nicamente por algunas empresas y grupos inversores que disponen de partidas
presupuestarias especiales para llevar a cabo estudios que profundizan en aspectos
concretos de inters para su negocio y que, lgicamente, divulgan slo en el mbito
interno.
Falta, por lo tanto, informacin acerca de la participacin (cuota de mercado) de los
destinos y de los principales proveedores, porcentajes de ocupacin, estacionalidad
y estructura de tarifas, base para un posterior Benchmarking de la actividad.
Ante la necesidad de lograr una posicin competitiva en la oferta global del turismo,
es indispensable un cambio de mentalidad del empresario y buscar procesos de
integracin vertical y horizontal entre empresas del sector, que ayuden a mejorar la
capacidad de gestin.
Sera tambin oportuno incorporar al trabajo anterior, un anlisis de relacin de
productos con los lugares donde tienen lugar. Esta labor est directamente
relacionada con los clusters propuestos en el plan.
Esta labor y el suministro de datos estadsticos y de costos, que nicamente
requieren de la buena voluntad del empresario, podran ser conducida por la
Federacin de Cmaras o los gremios segn sea el caso. Otra alternativa estara
ligada a la creacin del Fondo Mixto de Promocin y a otras agencias. En este caso,
tambin se debera apuntar a disponer de un centro nacional y centros intermedios
de informacin y reservas de productos.
3.5.3 Informacin al usuario
Con excepcin de las empresas cuyo presupuesto se lo permite, la informacin al
usuario es otra responsabilidad que le ha sido asignada al Ministerio de Turismo y,
eventualmente, en mbitos especficos, a las asociaciones gremiales del sector. La
nica vez que el sector se organiz, de la mano con el sector pblico, para la
produccin de informacin al usuario, fue mediante la Fundacin Ecuatoriana de
Promocin Turstica (FEPROTUR), ahora extinta, cuyo objetivo estaba bsicamente
dirigido al mercado norteamericano.
La informacin que prepara el Ministerio vino a suplir a la anterior. Es, en el mejor
de los casos, una recopilacin de datos sobre recursos, atractivos culturales, etc.,

36

pero resulta insuficiente acerca de los servicios y los precios. En el mbito


provincial, por incitativa de empresarios o autoridades municipales, se producen
guas tursticas, videos o afiches, con muy poca visin acerca de los mercados a
los que van dirigidos dichos materiales.
La definicin de clusters puede constituir una excelente plataforma para la
recopilacin de datos ms precisos, basados en productos segn requerimientos y
expectativas del consumidor, informacin sobre productos con vocacin uniforme,
actualizacin de bases de datos, etctera.
Existe tambin una informacin generada en otros pases, que debera ser
estudiada e integrada a la informacin local. Al momento no toda la informacin es
conocida en Ecuador, ya sea porque no se ha hecho ningn acercamiento previo,
porque las publicaciones estn ligadas a un determinado tipo de operacin o
empresa, o porque se trata de publicaciones acadmicas poco conocidas en
Ecuador.
Por ltimo, algo que no se debe descuidar es la utilizacin de las tecnologas de
informtica. Sobre este punto se profundizar ms adelante.

3.6

FACTOR CLAVE:

Desarrollo tecnolgico, formacin y


capacitacin profesional

3.6.1 Desarrollo tecnolgico

No hay duda que la tecnologa constituye en la actualidad la mejor forma de


introducir al mercado productos, procesos y servicios, convirtindose en una
ventaja competitiva importante para el pas receptor.
En Ecuador, desde principios de los aos 80 se fueron introduciendo en las
agencias de viajes los Sistemas Computarizados de Reservas, pertenecientes a las
aerolneas comerciales, tales como System One, posteriormente transformados en
Sistemas Globales de Distribucin, como Amadeus, Sabre, Galileo, de mayor
alcance.
Los adelantos que se han dado principalmente en la presente dcada han sido
aplicados aunque no optimizados en su uso por parte de las empresas
ecuatorianas, como es el caso de Amadeus Destino y su conexin con la base de
datos de TravelFile o Sabre con su Web Marketing Sabre, que ofrece un mtodo
simplificado para desarrollar y adecuar su presencia en Internet.
A efectos de competitividad de los productos ecuatorianos importa aclarar que los
CRS y SGD juegan hasta ahora en beneficio del turismo emisor ms que del
receptor, dado que los prestadores ecuatorianos no cuentan, en su mayora, con la
tecnologa y los medios para valerse de ellos hacia fuera. El Fondo de Promocin
deber contemplar la creacin de redes nacionales intermediarias de reservas que
subsanen esa dificultad.
Adems de los sistemas antes mencionados, es preciso poner nfasis en la
utilizacin de otros sistemas que en la actualidad revolucionan a la industria
turstica, porque suponen esa diferenciacin tan necesaria para las empresas en su
bsqueda de distincin de la competencia, aunque tambin existe cierta
preocupacin por parte de las agencias de viajes que ven en la tecnologa una
amenaza en su posicin de intermediarios.
Esta revolucin tecnolgica puede alcanzar distintos componentes como son las
telecomunicaciones,
computadoras
personales,
equipos
multimedia,
teleconferencias, video, videotexto, tecnologa interactiva, comunicaciones mviles,
sistemas informativos de gestin y redes informticas.
En el sector hotelero se est difundiendo cada vez ms la informtica para
modernizar la gestin, con sistemas como Fidelio o el software de las cadenas ms
importantes.
En la promocin de destinos/productos, se estn utilizando los CD-Rom para
mostrar las caractersticas de la zona turstica y dar informacin aunque, como se

37

dijo antes, no son sistemas ampliamente utilizados. Tambin se desarrollan


sistemas locales que estn cautivando a muchos empresarios en Latinoamrica,
como es el DMS (Destiny Management System).
La presencia de Ecuador en cualquiera de los sistemas mencionados es bastante
pobre o demasiado focalizada a operaciones puntuales. La informacin sobre la
oferta turstica ecuatoriana no est organizada, por lo que se desperdicia un
elemento nico para el pas. Internet y sus varias aplicaciones estn all. El futuro
est ligado a las nuevas tecnologas y stas estn cada vez ms a la mano del
usuario final. Nos falta solo aprender a utilizarlas.
Al respecto, la academia tiene un papel clave en la difusin de las nuevas
tecnologas y en su puesta al alcance de los empresarios. con miras al diseo de
producto, su promocin y comercializacin.
La bsqueda y adaptacin tecnolgica en pro de una mejor gestin, tanto pblica
como privada, se convierte en una prioridad para el sector. La creacin de cuerpos
de investigacin, homologando normas y estandarizando procesos, integradas por
representantes del sector pblico, privado y acadmico, redundara en una mayor
competitividad del turismo ecuatoriano.

3.6.2 Formacin y capacitacin profesional

En competitividad no se puede pensar en un desarrollo equilibrado del sector o en


un proceso de mejora de la calidad, si no se realiza un esfuerzo de inversin en
formacin del recurso humano.
Quiz porque el turismo suele tener un crecimiento espontneo, quiz porque la
mayora de empresas, sobre todo las medianas y pequeas, se basan en una
explotacin familiar, o quiz por la escasa atencin de los gobiernos a la actividad
turstica, la formacin y capacitacin en turismo carece en Ecuador de slidos
fundamentos.
En el documento de Polticas elaborado por la empresa privada, se establece que
uno de los principales problemas en la formacin turstica es la falta de prctica que
tienen los estudiantes. Sin embargo, cuando stos solicitan a las empresas
colaboracin para realizarlas, la respuesta suele ser negativa, o encamina al
estudiante a puestos de trabajo ajenos al objetivo que se busca, o se limita a
aprovechar a los pasantes como mano de obra gratuita, sin ofrecerles oportunidad
de aprender y aportar creativamente en la gestin empresarial. No falta quin
llegue hasta desmotivar al pasante, dicindole que en turismo lo importante es
abrir la empresa y crecer con ella, y que estudiar turismo no es ms que una
prdida de tiempo.
Hay que sealar que la formacin profesional en turismo ha mejorado durante los
ltimos aos. Los centros acadmicos tienen cada vez mayor conciencia de la
necesidad de formar cuadros tcnicos y gerenciales para tomar la posta en esta
competida actividad. La queja habitual de los institutos y universidades radica en
que no se les considera como parte integrante del sector, ni se les pide ayuda en
reas como investigacin, anlisis estadstico, veedura de calidad, etc.
Una prctica que va disminuyendo es que los profesores sean reclutados de entre
ejecutivos de empresas tursticas, quienes, por obvias razones, asumen el papel
docente como segunda prioridad. Actualmente se prefiere a profesores que
dedican todo su tiempo a la investigacin y la docencia, lo cual mejora algunos
rendimientos pero aleja a la academia del conocimiento directo de la vida
empresarial y genera sesgos tericos.
Otro reclamo del rea acadmica es que el Estado no ha emprendido un estudio
para establecer las necesidades del mercado laboral, por lo que se contina
formando rutinariamente profesionales y tcnicos que no encuentran ubicacin en
empresas, o que no se desempean adecuadamente en las reas donde se
necesitan. Este reclamo es discutible, en la medida en que debiera ser deber de la
academia emprender dicho estudio en beneficio propio.

38

El Acuerdo de Competitividad debe propiciar una ms estrecha colaboracin entre


la empresa y los centros de formacin, particularmente en los siguientes aspectos:
Cooperacin en investigacin y estudios tursticos.
Compromiso de contratacin de personal con mayor cualificacin.
Con el aporte de la empresa, mejorar los programas de estudio.
Con el aporte de la academia, propiciar intercambio de informacin para
establecer las necesidades profesionales de la empresa.
Buscar en conjunto una mayor experiencia pre-profesional del estudiante.
Vincular las entidades acadmicas en la formacin acelerada e intensiva de las
personas que se vinculen a la organizacin y promocin de clusters, para el
manejo de Fondos Mixtos, Gerencias Regionales, etc., podra constituir un
cambio radical en la gestin turstica.
3.7 FACTOR CLAVE:

Mercadeo y comercializacin

La carencia, o dificultad en la organizacin de la informacin disponible, impide dar cabida al


concepto de mercadeo estratgico, cuya funcin es la de seguir la evolucin del mercado de
referencia e identificar los diferentes productos, los mercados y segmentos actuales o
potenciales, sobre la base de un anlisis de la diversidad de apetencias de los usuarios.
Como consecuencia de ello, el sector turstico no cuenta con una inteligencia de mercados,
tanto de la oferta como de la demanda turstica, capaz de permitir una mejor planificacin del
mercadeo operativo, cuyo fin principal es la comercializacin del producto.
La utilizacin de tcnicas de mercadeo en el sector turstico ecuatoriano ha sido muy dbil
hasta hace muy poco tiempo. La razn principal es la creencia de que el mercadeo se
reduce nicamente a la promocin, responsabilidad que, como la de informar, se supone
asignada al organismo oficial de turismo. Este concepto de promocin como sinnimo de
mercadeo, rige todava en empresas donde el esfuerzo de venta se reduce a la publicidad, a
la presencia en ferias, la edicin de folletera, etc., sin gestin verdadera de comercializacin
Algunas de las grandes empresas tursticas del pas se han visto por el contrario compelidas
a adoptar tcnicas propias para determinar tcnicamente los segmentos de demanda ms
apropiados para sus productos, mercado por mercado. Este proceso, de llevarse a cabo en
cada pas emisor y en cada segmento de inters, no deja de ser muy costoso. Una solucin
consiste en integrar mejor la cadena de valor, de modo que el prestador local encuentre un
mayorista especializado en su tipo de oferta, y, puesto que el segundo vive en contacto con
la clientela y conoce bien las condiciones y exigencias de los clientes del respectivo pas,
contribuya a ahorrar esfuerzos de investigacin y tiempo de trabajo.
Algo que todava no se ha podido conseguir en este proceso de conquista de mercados es la
organizacin conjunta de estrategias de venta y de comunicacin, para dar a conocer las
cualidades distintivas reivindicadas por la oferta global del Ecuador y de los diversos
clusters. La metodologa de competitividad apunta a trabajar concertadamente en esos
mbitos, con beneficio para todos los prestadores.
Una consecuencia de la no-concertacin es que Ecuador, a diferencia de otros pases de la
regin, no cuente hoy con eventos de importancia en el mbito nacional e internacional,
salvo por la Bolsa Internacional de Turismo, y que los que se han intentado, como aquella
regata anual que alguna vez pretendi institucionalizarse en el Archipilago o el festival de
bienvenida de las ballenas jorobadas en la Isla de la Plata o un encuentro en la mitad del
mundo, por mencionar algunos ejemplos, no han contado con el apoyo del sector.
En otros pases de la regin tambin es decisivo el aporte promocional de las lneas areas
que operan en su territorio, muchas veces consagrado en el permiso de operacin. En
Ecuador, ms all del porcentaje del 5 por mil sobre consumo de combustible que deben
aportar al organismo oficial de turismo y uno que otro evento promocional de dimensin
nacional, no existen aportes significativos de las aerolneas a la promocin, salvo por
espordicos auspicios para participacin en ferias, viajes de promocin, fam o press trips al
pas, coordinados en general con un operador y un hotel. Muchas lneas areas rechazan su
participacin en este tipo de iniciativas porque no ven un beneficio inmediato para ellas en
los esfuerzos a realizar.
Los intentos de crear fondos de promocin, como fuera durante diez aos la Fundacin
Ecuatoriana de Promocin Turstica, tampoco han contado con el respaldo sectorial.
Actualmente, la propuesta de poner en marcha el Fondo Mixto ordenado por la Ley, puede
revertir esa vieja reticencia a cooperar financiera y tcnicamente en la tarea comn de lograr

39

el posicionamiento de la oferta turstica ecuatoriana en los mercados internacionales. Luego


vendr un esfuerzo similar para la promocin regional o de clusters, inexistente en los
actuales momentos.
El Fondo Mixto de Promocin podra emprender las tareas que no se han podido concretar
en el pasado, como son: planes de marketing, seguimiento del plan de accin de
competitividad, planes de contingencia, centros de investigacin de mercados, anlisis de la
eficacia de los medios de campaa, entre otras.
3.8 FACTOR CLAVE:

Gestin de calidad

Si bien la calidad no es un concepto universal, ya que los elementos de percepcin de la


misma varan con los pblicos y con cada cliente, un producto turstico es para el empresario
un conjunto complejo de prestaciones. Para el usuario, el producto es una cadena de valor
relacionado con el precio, cuya percepcin global puede verse afectada por la falla de una
sola de las prestaciones.
Agencia de
Viajes

Transporte

Infraestructuras

Alojamiento

Restauracin

Oferta de
actividades

Servicios
pblicos

Informacin

Calidad
ambiental

En esta cadena, el elemento humano, el atractivo y el soporte fsico en general, juegan un rol
determinante no solo hacia la creacin de valor en el consumidor, sino tambin en aquellos
requerimientos tras bambalinas, que determinan, antes, durante y despus de la
prestacin, una gestin de excelencia en la calidad y percepcin del producto.
En Ecuador, los vacos de calidad identificados en la cadena de produccin han ocasionado
que el empresario que cuenta con el presupuesto para hacerlo, se vea obligado a emprender
integraciones verticales a costos muy elevados con el consiguiente encarecimiento de
precios al usuario, la prdida de especializacin, menores economas de escala y el riesgo
de encontrarse fuera del negocio cuando las fuerzas competitivas le obligan a entablar
guerras de precios para mantenerse en el mercado.
En la mayora de casos, sin embargo, el empresario opta por presentar al mercado
productos sin garanta de calidad de sus colegas prestadores, causando que las
expectativas del turista no se cumplan de acuerdo con lo ofrecido.
Estos vacos en la prestacin de servicios se complican cuando adems existen diferentes
puntos de prestacin, cuando se trabaja con intermediarios, cuando aumenta la interaccin
personal, en tiempo y/o intensidad entre el cliente y el personal en contacto. Los costos de
la no calidad son entonces enormes.
En el mundo del turismo se han establecido algunos instrumentos para la medicin de la
calidad, que van desde las normas ISO en sus distintas versiones, modelos diversos de
aseguramiento y certificacin hasta la aplicacin de medidas preventivas, los cuerpos de
veedura y el control peridico de actividades.
En Ecuador est todo por definirse en cuanto a calidad, ya que la opcin de algunos
operadores de mantener a sus turistas encerrados en urnas de cristal implica un costo de
operacin que a la larga ninguno de ellos est en condiciones de enfrentar, sobre todo frente
a la competencia de pases con una mayor vocacin de servicio.
Frente a esta situacin, la solucin no est en atacar las fallas del sistema o del gobierno y
esperar que se realice el milagro. Nuevamente, la concertacin hacia la consecucin de un
destino turstico excelente depender de todos los interesados. Al respecto, el
establecimiento de un sistema de calidad, montado sobre un acuerdo sectorial, parecera ser
el camino ms adecuado. Las normas ISO-9000 (particularmente la ISO 9004-2, especfica
para las empresas de servicio), podra ser un marco de referencia de alcance general,
aplicable a cualquier actividad y tamao de organizacin, que garantiza unos sistemas
estandarizados de trabajo comprobados tanto internamente auto evaluacin- como
externamente auditorias. Con todo, a escala mundial ISO no ha tenido an aplicacin
descollante a turismo y hay cuestionamientos que conviene ir observando.
El monitoreo de quejas y reclamos por parte del Ministerio de Turismo, las Cmaras y los
gremios, podra ser de gran utilidad para el sector, a fin de corregir fallas en la prestacin de
servicios por parte de operadores y proveedores.

40

Lo anterior conduce obligadamente a la visin del sector empresarial sobre la necesidad de


establecer marcas o premios de calidad, tanto en el mbito nacional como regional o de
destino, respaldadas por un riguroso proceso de certificacin, a travs de un cuerpo de
vigilancia cuya utilidad como herramienta competitiva depender, en gran parte, de la
rigurosidad con que sean aplicadas las condiciones de las marcas. En este sentido, hay que
evitar la proliferacin de pseudo-marcas de calidad, ya que podran comprometer la validez
de aquellas marcas que realmente representan un esfuerzo y un compromiso serio con el
turismo. El Fondo Mixto de Promocin, por su parte, deber asumir un compromiso de
premiar con mayores asignaciones de promocin a aquellos destinos que cuenten con
veedores de calidad, a cargo del control sistemtico de resolucin de quejas y reclamos.

3.9 FACTOR CLAVE:

Medicin de la productividad

El valor que una compaa crea se mide por la cantidad de compradores dispuestos a pagar
por un producto o servicio. Una compaa es rentable si el valor generado excede el costo
de desarrollar funciones para la creacin de valor. Con el propsito de lograr ventaja
competitiva, una organizacin debe desarrollar funciones de creacin de valor a un costo
menor que el de sus rivales o desarrollarlas de manera que generen diferenciacin y un
precio superior. Estos objetivos pueden lograrse cuando se conocen las estructuras de
costos generadoras de productividad y, por ende, de eficiencia del sector. En sntesis, los
indicadores de productividad sirven para evaluar la competitividad del sector en materia de
gestin.
En Ecuador se desconoce la posicin comparativa de la planta turstica establecida en el
pas, con relacin a la competencia. La fijacin de precios de productos por parte de las
empresas, lejos de estar basada en el valor percibido por el consumidor o en los precios de
la competencia internacional, tiende a ser bastante arbitraria y se establecen en el margen
entre los precios de costo de operacin y los precios de la competencia local, donde una o
dos empresas son las principales referentes en cuanto a operacin turstica. En general,
segn algunos operadores entrevistados, el precio final del producto tiene apenas un 30%
de incremento con relacin a los costos de produccin y operacin. Hay varias
contradicciones entre los mismos operadores respecto a la percepcin de valor de los
productos tursticos por parte de los usuarios.
En hotelera, la reaccin producida por el ingreso de importantes cadenas hoteleras en
Guayaquil y en mayor nmero en Quito ha ocasionado que se establezcan estrategias de
reduccin de tarifas, pudiendo contratarse una noche de habitacin al 50% de la tarifa rack
publicada. En alimentos y bebidas pesa ms la moda, sobre todo en aquellos restaurantes
o locales de lujo o primera categora, donde no existe ninguna regla establecida, lo que
seala la existencia de mayor diferenciacin de producto y la posibilidad de establecer
precios ms elevados.
Las lneas areas, por su parte, han emprendido una guerra de precios que, si bien se
intenta controlar a travs de la asociacin gremial de aerolneas, tiene lugar porque son
pocas las empresas competidoras, el producto es uniforme y, en general, los consumidores
estn bastante bien informados.
Esta situacin es reciente en Ecuador, ya que slo desde enero de 1997, la Ley Especial de
Desarrollo Turstico, en su Art. 58 Discrecionalidad de tarifas, des-regula el control en la
fijacin de tarifas en operacin, aerolneas, armadores, alimentos y bebidas, empresas de
alquiler de vehculos, charters y fletes de naves o vehculos. La nica obligacin que tienen
las empresas es de registrar sus tarifas en el Ministerio.
Por la importancia del factor eficiencia y por la falta de datos relacionados, tanto en las
Cmaras, cuya conformacin sigue en proceso, como en las Asociaciones gremiales ya
establecidas, existe un previo acuerdo para iniciar una campaa de recopilacin de
informacin sobre productividad, para lo cual el Ministerio dar su mayor aporte y el Plan de
Competitividad ratificar e insistir sobre su necesidad, particularmente en lo concerniente a
utilidad operacional, operacin financiera, productividad laboral, rentabilidad y retorno de la
inversin y eficiencia del recurso humano.
Esta informacin, al ser comparada entre productos competidores, a travs de herramientas
de Benchmarking puede servir para un efecto imitacin de las medidas de eficiencia de los
ms desarrollados que, a mediano plazo, pueda revertir en modelos de competitividad

41

mejores en materia de gestin. La difusin de indicadores de productividad entre los


empresarios, as como la adaptacin de modelos de medicin de eficiencia por parte del
Fondo Mixto de Promocin, servirn para optimizar los recursos invertidos en diferentes
campaas y planes de promocin.

3.10 FACTOR CLAVE:

Orientacin empresarial y del sector


pblico hacia el mercado externo

Se ha visto anteriormente cmo el sector pblico fomenta la discriminacin del turismo


extranjero, a travs de tributos que encarecen la visita al pas. Estos tributos o tasas, son
impuestos en primer lugar por el Ministerio de Medio Ambiente, en moneda norteamericana o
su equivalente en sucres. A continuacin se detalla la situacin tributaria en Galpagos:
TIPO DE TURISTA
Extranjeros no residentes mayores de 12 aos
Extranjeros no residentes menores de 12 aos
Residentes Andinos o MERCOSUR, mayores de 12 aos
Residentes Andinos o MERCOSUR, menores de 12 aos
Nacionales o extranjeros residentes, mayores de 12 aos
Nacionales o extranjeros residentes, menores de 12 aos
Extranjeros que estudian en Ecuador

USD
100.00
50.00
50.00
25.00
6.00
3.00
25.00

Para otras reas protegidas, se han fijado tarifas que varan entre 5 y 20 dlares para
extranjeros y entre 5.000 y 20.000 sucres para ecuatorianos.
Las Administraciones de las reas Protegidas contemplan tambin el cobro de patentes
anuales para la operacin turstica en reas naturales o por uso de embarcaciones. Existen
adems tasas y fondos de garanta por concepto de filmaciones y documentales de carcter
comercial, cientfico, cultural y educativo, por fotografa profesional, libros, revistas, material
divulgativo, informacin tcnica especializada y cartografa.
Todos los consumos en los que incurra el turista estn gravados con el 10% de IVA
(Impuesto al valor agregado) y, como castigo final al turista, est el impuesto de salida del
pas, que se paga en los aeropuertos internacionales, pasar desde el 1 de septiembre de
25 a 27 dlares de Estados Unidos.
El sector privado por su parte, tambin fomenta un trato discriminatorio hacia el turista
extranjero, particularmente en el caso de la hotelera de lujo y de primera, donde existen
tarifas nacionales en moneda local y tarifas internacionales en dlares de Estados Unidos y,
en el caso especfico del uso de servicios tursticos (hoteles, restaurantes, bares, etc.), se
paga un 10% adicional por concepto de servicios.
Inicialmente, cuando el organismo oficial de turismo aprobaba las tarifas de
establecimientos, se aduca que dichas tarifas en dlares servan para negociar los paquetes
con los mayoristas internacionales, sin embargo sta se ha convertido en una prctica usual
con los turistas que solicitan el servicio en el sitio.
RANGO DE TARIFAS VIGENTES
PARA NACIONALES Y EXTRANJEROS EN USD
HUESPEDES NACIONALES
HUESPEDES EXTRANJEROS
Sencilla
22 35
Sencilla
60 - 140
Doble
35 48
Doble
75 - 170
Triple
40 60
Triple
153 - 200
Con las debidas excepciones, este enfoque denota el desconocimiento de un know how de
desempeo en mercados externos y no nicamente con relacin al tratamiento de tarifas al
visitante, sino en las relaciones internacionales que emprenden algunas empresas.
El hecho de que no estn en el pas grandes mayoristas internacionales demuestra que los
empresarios locales consideran muy poco al circuito de ventas profesional (mayoristas) que
mueve los mercados en el exterior. En este sentido, todava existen hoteles que no
reconocen comisin por ventas a las agencias de viajes o la limitan a un 10% del consumo
de alojamiento (muchas veces slo para el primer da) y no de la venta real.

42

Con relacin al mercado externo, muchos hoteles no tienen diseada una tarifa especial para
mayoristas, como mecanismo para incorporar a los operadores internacionales en su
esfuerzo comercial (en el captulo relacionado con informacin se identific que mantener
contactos comerciales en el exterior supla en muchos casos la falta de investigacin de
mercados).
Otro aspecto relacionado con relaciones internacionales, es que varias empresas depositan
toda su fe en hacer contactos con mayoristas, desconociendo, en caso de que el contacto
llegue a realizarse, que esas empresas no venden directamente al pblico y por tanto la
comisin del 10% no es un margen interesante para compartir con la agencia minorista.
Un factor que suele suceder en la operacin turstica local es que el nmero de
intermediarios llega a ser tan grande que el precio final al consumidor deja de ser interesante
y por lo general, si la venta llega a realizarse, quienes acaban teniendo un margen de
ganancia mucho menor que el resto de la cadena, son los grandes inversionistas en capital
de riesgo como los hoteles o aerolneas.
Lo ms lgico en este punto sera, como han hecho ya algunos grupos en el pas, aliarse
entre los diferentes oferentes con afinidades de calidad, precio y producto, para ingresar en
algunos mercados, posiblemente ms cercanos, que pueden ir gradualmente generando
demanda y experiencia, para posteriormente ir pensando en los grandes emisores
internacionales.
3.11 FACTOR CLAVE:

Articulacin de la cadena de valor

Para el turista, todo lo que ocurre durante el viaje es parte del producto, por lo que en
turismo la cadena productiva tiende a extenderse inclusive a escenarios geogrficos
externos al lugar mismo de consumo. Si bien no es regla general, cada vez con ms
frecuencia se ve llegar a representantes de mayoristas internacionales que estn
interesados en adquirir productos por razones de atractivo-calidad-precio, porque es bueno y
solicitado por la clientela, porque puede venderse en volumen creciente o simplemente
porque le deja un margen de utilidad igual o mejor que el que le ofrecen otros productos
similares. Los workshops que se organizan en diferentes destinos cada ao tienen ese
propsito.
Cuando el negocio se ha cerrado con un operador, un hotel y otros servicios en el lugar de
destino, an falta por completar la cadena, ya que el turista inicia el viaje en su pas de
origen. Esto implica que ha debido tener informacin para realizar sus arreglos, que ha
adquirido un ticket, que le han obsequiado un maletn de viaje, entregado vouchers de
servicio y posiblemente estar acompaado por un tour conductor. La visin de este turista
estar enfocada entonces en la marca del responsable y garante de la calidad de su viaje a
la salida, en las escalas y en el destino o destinos finales.
Este factor suele no estar presente cuando el operador local considera al mayorista como un
simple comprador, distribuidor o comercializador de sus productos y no como parte esencial
de la cadena de produccin y por ende de la cadena de valor del producto.
Suele existir un temor importante en Ecuador cuando un operador ha establecido relaciones
con mayoristas en el exterior, estos deben ser mantenidos en secreto, para que la
competencia no le cruce el negocio. Esto suele ser un error, ya que el aporte de un
mayorista internacional en el diseo de estrategias de calidad o de precio para los productos
de una determinada regin, beneficia a toda la cadena y es mejor que pagar una
investigacin de mercados.
El mayorista debe ser considerado como un PRODUCTOR, al igual que el operador local. El
mayorista es un aliado estratgico del destino y quiz el elemento ms importante de toda la
cadena.
Dentro de la cadena de valor, parece que tambin las aerolneas nacionales se han aislado.
No existe ningn tipo de razonamiento posible frente a tarifas elevadas o baja calidad en los
servicios. Factores que pueden romper cualquier ventaja competitiva ganada por el producto.
El tantas veces mencionado caso de Galpagos es evidente. El simple hecho de tener que
pagar USD 478,00 entre impuesto de entrada y boleto areo desmotiva a gran parte del
mercado y a la parte que no, la deja con un sentimiento de haber sido sometida a un abuso.
Sin la base de un estudio, no puede mantenerse una poltica de elevacin de precios
arbitraria, aunque el mercado la aguante.

43

Lo que se consigue con la desarticulacin de la cadena en tantos puntos, es que algunas


empresas se vuelvan autosuficientes, proveyndose ellas mismas de todos los servicios,
representando a todos los frentes de la cadena, con los consiguientes sobreprecios e
ineficiencias.
Es preciso, por lo tanto, atraer a las aerolneas comerciales a los escenarios donde se
ventilan las principales decisiones sectoriales.

3.12 FACTOR CLAVE:

Rivalidad competitiva y
vocera del sector

3.12.1 Rivalidad competitiva

La rivalidad bien entendida es una virtud de la competitividad, favorable al usuario,


en tanto estimula la calidad hacia arriba y los precios hacia abajo.
Debido principalmente a la situacin coyuntural que vive el pas en la actualidad,
se puede observar una fuerte rivalidad entre proveedores de servicios, no siempre
para bien. Tanto el transporte como la hotelera se encuentran enfrascados en
guerras de precios que en muchos casos llevan a prcticas de competencia
desleal. Algunos casos se detallan en los siguientes cuadros.
Por otro lado, el conflicto de intereses generado entre empresarios tursticos con
inversiones y operacin en reas naturales, y comunidades locales, ha hecho que
se desarrollen formas antagnicas de operacin entre el turismo comunitario y el
turismo comercial, en lugar de integrarlos ambos, como se espera del eco-turismo.
Se debera tratar de evitar el distanciamiento y la pretensin de que operen como
dos modelos, antes de posicionarlas en los mercados como si se tratara de
productos enfrentados, en un empeo de autarqua y confrontacin nocivo para
todos. Los subsidios de muchas ONGs a algunos grupos comunitarios y el
mercadeo directo que ellas mismas realizan, introduce en muchos casos formas
desleales de competencia.
El denominado turismo comunitario necesita de los operadores y agentes
profesionales para acceder a los mercados y para crear referentes de precio y
calidad. Estos, a su vez, deben actuar en gestin compartida por las poblaciones
locales y las comunidades indgenas, bajo reglas de conducta transparentes, no
invasoras ni tampoco simplemente paternalistas, y mediante una remuneracin
justa por servicios efectivamente prestados, es decir, lo contrario de un peaje por
llegar a un territorio o un subsidio pasivo.
Otro caso similar, aunque sobre niveles de producto diferentes, es el choque que
se da entre empresarios tursticos continentales y operadores tursticos locales en
Galpagos, a quienes les faltan medios de mercadeo directo. Lo cual los pone a
merced de comercializadores que abusan del cliente y les compromete a ellos en
ofertas ms all de sus capacidades. Ocurre tambin al revs, cuando el
vendedor cree de buena fe estar ofreciendo un producto bueno y en la realidad
acaba siendo inferior, arriesgando su prestigio.
Las restricciones que encuentra el sector para operar en determinados lugares,
considerados como restringidos, ha ocasionado que los militares hayan
considerado que el turismo es una oportunidad mercantil y hayan comenzado a
tener una participacin predominante en ciertos tipos de operacin turstica,
utilizando medios de propiedad del Estado en usos ajenos a su misin y
ejerciendo ventajas de competencia desigual contra la empresa privada.

3.12.2 Vocera del sector

Mediante Ley N. S/n R.O. 689 de 5 de mayo de 1995, se establece el marco legal
para la creacin de las Cmaras provinciales de Turismo y la Federacin Nacional
de Cmaras, como interlocutores del sector privado para la concertacin de
polticas y estrategias nacionales de turismo.

44

Esta nueva figura legal las superpone como estructura de gestin del sector
empresarial, previamente liderado por los gremios representativos de cada
subsector.
En este contexto, adems de las tradicionales Asociaciones (ASECUT, AHOTEC y
ARLAE), se han creado nuevas asociaciones, como son:

FENACAPTUR
CAPTUR
AHOTEC
ARLAE
ASEC
ASECUT
ASOGAL
ASOMATUR
ASONARESE

Federacin Nacional de Cmaras de Turismo


Cmaras Provinciales de Turismo
Federacin Hotelera del Ecuador
Asociacin de Representantes de Lneas Areas en
Ecuador
Asociacin Ecuatoriana de Ecoturismo
Asociacin Ecuatoriana de Agencias de Viajes y
Operadores Tursticos de Ecuador
Asociacin de Operadores de Galpagos
Asociacin de Mayoristas de Turismo de Ecuador
Asociacin Nacional de Restaurantes de Ecuador

Los gremios tienen su representacin provincial, particularmente en las zonas de mayor


desarrollo turstico. En el cuadro anterior, constan nicamente los gremios reconocidos de
carcter nacional, sin embargo de que existen otras asociaciones que agrupan a prestadores
de servicios, como la Asociacin Nacional de Guas, Guas de Montaa, Guas de
Galpagos, Armadores Tursticos, etctera.
Lo anterior muestra un proceso sano de especializacin y profesionalizacin, que en su lado
negativo acenta la fragmentacin de voceras. Inclusive en algunas provincias las
Asociaciones se han fragmentado segn las necesidades de los miembros, como es el caso
de la Asociacin Hotelera de Pichincha, que se ha dividido en AHOTP, que rene a los
pequeos y medianos hoteles de Pichincha y opera de manera independiente, y ADHIP,
como captulo de AHOTEC.
La vocera del sector privado estuvo anteriormente representada en la extinta Corporacin
Ecuatoriana de Turismo, desde 1989 hasta 1997, a travs de AHOTEC, ASECUT y ARLAE y,
a partir de 1997, se agregaron las personeras de la Federacin Nacional de Cmaras,
ASOGAL y ASEC, hasta que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 412 de
diciembre de 1998, determin la fusin en el Ministerio de Turismo de la Corporacin
Ecuatoriana de Turismo, con la consiguiente desaparicin de su Directorio.
En ocasiones y con excepciones notables, se evidencia poca armona entre Cmaras y
Asociaciones y entre las mismas Asociaciones, verificndose en muchos casos la duplicidad
de ejecutorias (y cuotas) hacia los miembros afiliados.
Esta situacin se refleja en la existencia de una amplia gama de actores y la consiguiente
dificultad de una vocera unificada que represente al sector en la toma de decisiones
comunes. Otro de los efectos tiene que ver con la marcada visin regional que se establece
con cada cambio de Presidente, ya que es tradicional que los perodos se alternen entre
sierra y costa (Quito y Guayaquil). (Una excepcin se da ahora en la hotelera, con la
presidencia de un hotelero de Imbabura, quien ha sido reelegido en el cargo.)
Estos aspectos, entre otros, han sido tratados en las Convenciones Nacionales de Turismo,
evento que ha cumplido su XII reunin y que convoca a empresarios tursticos de todo el
pas. Conviene resaltar que en la ltima reunin de noviembre de 1998, el Comit
Organizador present una propuesta de Polticas para el Desarrollo Sustentable del
Turismo, como una visin estratgica desde la ptica del sector privado. Este se constituye
como un excelente punto de partida para una reunificacin del sector, en torno a una
estrategia definida de desarrollo.
La iniciativa del Ministerio de Turismo de emprender un Plan de Competitividad para el
turismo ecuatoriano ha despertado entre los empresarios el inters por reiniciar el
tratamiento conjunto de algunos temas que estaban en carpeta: imagen turstica, indicadores
del sector, etc.

45

CLUSTER ANDES CENTRO NORTE


1.

ANTECEDENTES
Como prembulo de la segunda fase del Plan de Competitividad Turstica de Ecuador, el grupo
consultor desarroll en Quito una reunin ampliada con la participacin de los representantes de
Asociaciones Gremiales, la Federacin Nacional y Cmaras Provinciales de Turismo, as como
autoridades nacionales y delegados de los centros formativos del pas. En dicha reunin se
conformaron tres mesas de trabajo, en las que se debati sobre ordenamiento territorial, calidad
en los servicios tursticos y configuracin de la cadena de valor del turismo ecuatoriano. El aporte
recibido en cada una de las mesas de trabajo, constituy una base esencial para la preparacin
del diagnstico y plan de accin del cluster.
Posteriormente se llev a cabo un taller de trabajo puntual con la participacin de organizaciones
no gubernamentales e instituciones acadmicas, en la que se plante una agenda de
compromisos para lograr los consensos bsicos indispensables para la accin.
Se mantuvieron algunos encuentros con personas responsables de la gestin de Patrimonio
Histrico de la ciudad de Quito
Durante el proceso de estructuracin del diagnstico, se realizaron reuniones aisladas con
gerentes hoteleros, representantes del transporte areo internacional y nacional, as como con
operadores tursticos de Quito. Con el sector pblico se ha tenido importantes acercamientos, as
como con organismos internacionales y con el Ministerio de Comercio Exterior, en virtud de la
reciente fusin del Ministerio de Turismo en esa cartera de Estado. Durante estas reuniones se
ha podido evaluar las alternativas para la ejecucin del Plan de Accin correspondiente.

2.

RESUMEN ESTRATGICO DEL CLUSTER ANDES CENTRO-NORTE


La regin de los Andes Centro-Norte, con Quito como polo principal, es el tradicional cluster
ofrecido al mercado externo por Ecuador, el que ha servido histricamente de entrada al pas, el
ms masivo como captador, difusor y el ms heterogneo en diversidad de motivaciones,
segmentos y estratos. No solo sirve de puerta de ingreso de aquellos que tienen por destino el
cluster mismo, sino, adems, de casi dos tercios de los que luego viajan a los dems clusters
(situacin que, por lo dems, es habitual en todas las dems capitales sudamericanas).
Con una circunstancia adicional: Quito no solo lidera la captacin area de pasajeros
internacionales sino tambin la terrestre, desde la frontera con Colombia, segundo generador de
demanda del pas, despus de Estados Unidos.
Por condicin propia, Quito es destino de negocios para una enorme parte de los arribos
internacionales diplomticos, acadmicos, hombres de empresa, polticos y periodistas- y,
gracias a sus otros atractivos urbanos y de periferia, retiene tambin un porcentaje considerable
de los turistas que llegan a Ecuador en viaje de placer o de cultura. En efecto casi todos los
paquetes tursticos ecuatorianos ofrecen Quito como parte central de la estancia. Se oye a
menudo una crtica que pretende ver en ello otra prueba ms de centralismo, visin que el grupo
consultor cree totalmente errada: no son los quiteos los que han diseado as los paquetes,
sino los mayoristas internacionales, conscientes del atractivo cierto de la ciudad, convalidando
los esfuerzos de recuperacin arquitectnica del centro histrico francamente notablesrealizados en la ltima dcada.
Sorprende que los empresarios tursticos locales no parezcan haberse percatado debidamente
de la dimensin que tales inversiones en la parte patrimonial de la ciudad tienen en potencia
para su negocio, y no hay un trabajo proporcional de incremento de visitas al sector rehabilitado,
ni incentivos suficientes de gasto en l: ningn hotel de primera, apenas uno o dos restaurantes
aceptables, pocas ventas de boutique, casi ningn sitio de encuentro para jvenes, nada a
destacar como ventas de artesanas, ni un solo establecimiento nocturno de inters, ninguna
galera de arte abierta o sala de concierto.
Tampoco las autoridades parecen conscientes de la urgencia de rehabilitar no solamente el
espacio construido, sino el espacio pblico en su conjunto: aunque hay progresos, las vas que
conectan los recorridos monumentales siguen luciendo en gran parte invadidas, malolientes, sin
amoblamiento urbano adecuado, inseguras y sin lugares de parqueo para vehculos tursticos.
Quito es, por lo tanto, un activo desaprovechado en sus mritos ms importantes, pese a los
esfuerzos de puesta en valor que provienen en casi su totalidad, del exterior.

46

Lo dicho atrs no es una falla de competitividad propiamente dicha, sino un desperdicio de


ventajas comparativas. Hay, con todo, dos fallas competitivas protuberantes que conciernen a
las entradas del cluster:
La frontera y la va de ingreso al centro del pas no estn resueltas como corredor de
turismo: la frontera misma, en Rumichaca, es de trmite lento y engorroso, habituada a
intermediarios y coimas, con cierres en los das y horarios crticos. La carretera est mal
sealizada, no hay servicios de ruta o los que hay estn mal distribuidos en los trayectos
ms largos, de manera que el automovilista sufre por gasolina, por falta de un telfono o de
un puesto de informacin, por no tener dnde detenerse a comer, por carencia total o
existencia confusa- de seales que le lleven a los paradores u hosteras.
El aeropuerto es un problema recurrente, ahora en va de empeorar con la actividad
volcnica, que anticipa cierres intermitentes por episodios de erupcin del Guagua
Pichincha. Ello podra representar aos de funcionamiento anormal, que vendran a
agravar la indefinicin que ha habido hasta aqu acerca de su traslado, si la nueva
localizacin es tambin materia de controversia. Siendo como es ste un problema
altamente tcnico (si bien, muy contaminado de regionalismos), los consultores nos
reducimos a expresar que con o sin traslado, el terminal actual tiene qu mejorarse, porque
acumula un atraso espacial y de confort de muchos aos y an restaran, en el caso de
que se emprenda un aeropuerto nuevo, otros cinco. Si el traslado se desecha, con mayor
razn se requiere un nuevo terminal.
Siendo ambas fallas de vitrina, cada una tiene enorme repercusin: daa la imagen del pas y
del cluster en la primera impresin, y la vuelve a daar al momento de salir el turista.
Fuera de la ruta Tulcn-Ibarra-Quito y de la ciudad como destino, el cluster ofrece una buena
gama de atractivos, centrados en lo que globalmente se tiene como imagen de los Andes:
paisaje de alta montaa y verdes valles interandinos, poblados por una fuerte raigambre
colonial o indgena, mercados artesanales, volcanes y nevados, iglesias, un folclore triste y
romntico. Ms las actividades asociadas a ellos: visitas guiadas y libres, muchos deportes en
auge, compras.
En cada lugar y para cada mercado en formacin hay respuestas de pequea y mediana
empresa turstica, predominantemente empricas, que van ms a remolque reactivo que en
funcin proactiva. Muchas actividades de enorme expansin en pases con oferta similar, como
recorridos de varios das en bicicleta o a caballo, sesiones de relatos orales de tradicin
indgena, albergues de larga estancia para el aprendizaje del espaol o de lenguas indgenas,
no parecen tener todava patrocinador.
Sin embargo, ms grave que ir a remolque de lo que se impone por inercia, la falta de un
principio rector asumido de manera consciente entre los empresarios, los dirigentes pblicos y
las comunidades en pueblos y ciudades menores, es que por esa actitud complaciente muchas
caractersticas claves se estn echando a perder: los pueblos estn perdiendo lo mejor de su
fisonoma, la arquitectura tradicional est siendo derrotada por construcciones anodinas, los
pueblos se empobrecen y pierden su gracia a medida que tratan de modernizarse como
mercado. Otavalo es un caso pattico, pero la tendencia se advierte en muchos otros sitios.
En el nivel profesional, el cluster ostenta las ventajas y desventajas de ser el ms viejo y
mayormente experimentado, pero a la vez, el que muestra haber cometido peores errores y
tener ms maas de manejo. Coexisten sin duda las empresas ms modernas y las mejores en
trminos de instalaciones y herramientas de gestin, con otras que emplean viejas prcticas de
manipulacin y ms estilos de comportamiento poltico superpuestos a la eficiencia empresarial,
por lo cual corrompen funcionarios, admiten prcticas de competencia desleal, destinan mucho
tiempo y recursos a pelear y reclamar contra el Estado, se mantienen en una bsqueda de
pequeos o grandes privilegios. Hay una estructura de planta muy moderna, al lado de la ms
obsoleta. Florece una dirigencia juvenil, con tcnicas actualizadas y motivada al logro, que
enfrenta a otra, adueada de las decisiones, avejentada, ms aferrada a las posiciones de
poder que interesada en el cambio o en el uso de nuevas herramientas para superar la crisis.
Por lo mismo, hay, en fin, mayor aprecio y a la vez, mayor resistencia a la competitividad.
Esas contradicciones corresponden a un estadio pre-moderno del sector y tienen un costo:
mucho desgaste de energas en movidas de orden poltico-gremial, mucho talento invertido en
relaciones pblicas y actividades de comit, reuniones, foros, asambleas, juntas, viajes de
contacto y pequeas conspiraciones entre grupos. En el orden regional, la mitad de la fuerza se
pierde en pleitos entre unas capitales y sus periferias (Vg. Vilcabamba-Loja, Ingapirca-Cuenca),
entre unas capitales y otras (Vg. Guayaquil-Quito, Loja-Cuenca), entre provincias (Vg. ImbaburaPichincha, Azuay-Caar) o entre los protagonistas principales de una misma provincia (Vg.

47

Chimborazo), en un marasmo de enfrentamientos por motivos que pocas veces tienen que ver
con el turismo y que le restan unidad al cluster.
Lo anterior deja pocas oportunidades a la accin gerencial propiamente dicha y a la cooperacin
creativa entre los empresarios. Los negocios, por lo mismo, permanecen en una especie de
segundo plano, o en todo caso en un manejo de cofre, sin sistemas de ventilacin que agilicen
un sano Benchmarking y formas de asociacin que potencializen a muchos proveedores de
servicios a unir sus esfuerzos y su talento vendedor. Mientras el liderazgo se desgasta por igual
en el interior de las empresas y del gobierno.
Prolongar mucho tiempo ms esas formas de comportamiento es la amenaza ms seria del
cluster, que a la postre mantendra postrado el modelo de desarrollo del turismo para todo el
pas, puesto que es sta la regin que genera fenmenos imitativos en las dems.
Otra amenaza es persistir en una prctica que ventilamos en el informe global de competitividad,
que tuvo origen en el cluster y aqu conserva sus principales defensores: seguir discriminando
al turista extranjero con tarifas ms altas en todos los servicios donde sea posible separar el
trato a los usuarios locales y extranjeros: hoteles, museos, reas protegidas, aeropuertos. Si el
pas desea atraer turistas de afuera, lo primero a eliminar es el rgimen que les impone, como si
estuvieran obligados a indemnizar al Ecuador por su visita.
Una amenaza menor, en otro orden: la restauracin de las principales iglesias quiteas puede
convertirse de hecho ya lo es en parte- en un efecto de necrosis urbana, si se siguen haciendo
trabajos que duran lustros, privando a la ciudad histrica de unos de sus pocos retenedores de
vida urbana formal. El cierre de la Iglesia de la Compaa lleva ya casi un quinquenio y si llegara
a ocurrir lo mismo con San Francisco, cuyos trabajos estn anunciados, el centro perder dos
de sus joyas ms preciadas en el mantenimiento de actividad vecinal.
3.

DESCRIPCIN DEL CLUSTER


Se puede decir que este cluster es el que tiene un mayor grado de integracin terica en cuanto
a oferta, particularmente por ubicarse en el centro del pas y constituir un perfecto corredor norte
sur en el producto Andes, adems de favorecer, por sus posibilidades de accesibilidad y
conectividad terrestre y area, la entrada hacia los dems clusters. Las alternativas que ofrece
el cluster de establecer circuitos tursticos son muy amplias, en la medida en que la vialidad lo
permita.
La belleza paisajstica de la Avenida de los Volcanes, enriquecida por la presencia de algunas
reas protegidas y comunidades autctonas en la ruta, hace de esta una oferta con especial
atractivo para el turista extranjero, ya sea que se dirija al norte de Quito, donde ocupa un lugar
preponderante la ciudad de Otavalo en la provincia de los lagos (Imbabura), la Reserva
Ecolgica El ngel en Carchi o tambin como paso obligado hacia Colombia. En esta rea, la
visin del Cayambe o del Imbabura hacia el lado Este y del Cotacachi hacia el Oeste, forman un
marco inigualable para los lagos que adornan la provincia. La lnea frrea que parte desde la
ciudad de Ibarra y desciende hasta llegar a la costa ecuatoriana, debe formar parte de un
programa de rehabilitacin ferroviaria.
Al sur de Quito es ms pronunciado, sobre toda la ruta, el perfil montaoso de los Andes con
sus nieves eternas, que culminan con el Chimborazo, con la mayor poblacin indgena del pas.
Las alternativas en el diseo de productos competitivos son viables por las condiciones antes
expuestas. La Avenida de los Volcanes, en la que debera incluirse el reciente suceso del
volcn Pichincha, a doce kilmetros de Quito, o del volcn Tungurahua, en las proximidades de
Ambato, promete la visin nica y, sin lugar a dudas, internacionalmente competitiva, de lugares
de una belleza digna de estudio o simple observacin por parte del turismo internacional. Si a
este elemento le sumamos la rehabilitacin de la red ferroviaria que cruza en medio de esta
natural avenida y la riqueza cultural de cada una de las ciudades y poblados del corredor, se
puede tener el producto estrella del cluster.

CLUSTER ANDES
CENTRO NORTE
micro cluster Quito
y reas de Influencia

COLOMBIA
Tulcn (ciudad fronteriza)
Reserva Ecolgica
El ngel
Cotacachi
Reserva Ecolgica
Cotacachi-Cayapas

Ibarra

Otavalo

Reserva
Ecolgica
Cayambe-Coca

48

Cayambe
Provincia de
Esmeraldas

Provincia de
Manab

Provincia de
Guayas

Bosque
Protector
MindoNambillo QUITO

Papallacta

Reserva
Ecolgica
Antisana

Aloag

Sto. Domingo

Provincia
de Napo

Parque
Nacional
Cotopaxi

Parque Nacional
Ilinizas
Latacunga

Ambato
Baos
R. F.
Chimborazo
Guaranda

Provincia
de Pastaza
Riobamba

Cajabamba

Provincia de
Guayas

Parque
Nacional
Sangay

Guamote
Pallatanga
Osogochi
El Triunfo

Alaus
Chunchi

La Nariz del
Diablo

Provincia de
Morona Santiago

Provincia de
El Oro
Provincia de Azuay

3.1

micro cluster Quito


Quito, por su condicin de capital, por sus atractivos de tipo histrico y urbanoarquitectnicos y por contener uno de los dos aeropuertos internacionales, es el sitio ms
visitado de Ecuador. Slo si se considera el trfico areo internacional hacia el pas, segn
datos de 1997, el 71% del total ingresa por Quito. En ese mismo ao, del total de trfico
terrestre por puestos de frontera, a travs de Tulcn ingresa el 78% del turismo por
carretera, correspondiendo al turista colombiano el mayor porcentaje. Este turismo, ya sea
que se dirija a Quito como punto de destino, o que prosiga hacia la costa u otros sitios del
pas, har su escala en la capital.
A Quito, por lo tanto, debemos verla no solamente por su oferta turstica propia, sino
tambin como un punto crtico, y el ms importante del pas, en lo que a competitividad
turstica se refiere. Por esta ciudad ingresa el mayor nmero de visitantes, estn la
mayora de operadores tursticos grandes, se proveen los servicios de conexin hacia otros
puntos y es donde se disean y se estructuran los principales productos y, por ende, las
cadenas de suministros, comercializacin y operacin del turismo nacional.
Es adems la ciudad donde, hasta ahora, se dictan las polticas nacionales de la actividad,
inclusive se determinan aquellas acciones que correspondera a cada provincia o regin
del pas, de acuerdo con su realidad y vocacin turstica potencial, reduciendo
considerablemente la autonoma (o el inters particular de empresarios) que podran surgir
en los dems clusters.
Como ciudad, Quito tiene para el visitante dos reas de especial inters, en torno a las
cuales va a desarrollar sus actividades. Ambas se denominan centro aunque no tienen

49

ninguna similitud ni en su estructura urbana ni en las funciones que desarrollan. El Centro


Histrico, Patrimonio de la Humanidad, es el ncleo poltico de la ciudad, constituye el gran
atractivo monumental de Quito y es uno de los conjuntos arquitectnicos ms
sobresalientes de la Amrica hispana. Lamentablemente, desde hace aproximadamente
40 aos, la ciudad se comenz a desplazar hacia el norte, moviendo tambin al comercio,
a la banca y obviamente, a las facilidades de tipo turstico. Al conformarse el otro centro
de Quito, y pese al esmerado trabajo que han realizado y realizan los Alcaldes de la
ciudad, el Centro Histrico no cuenta con inversiones tursticas de calibre.
El estado de abandono en que las clases ms pudientes fueron dejando a la ciudad vieja,
fue paulatinamente reemplazado con habitantes de menores recursos econmicos y con la
llegada de inmigrantes que ocupaban calles y edificios. La labor del Municipio es loable
pero, al ser la mejora de servicios un trabajo muy largo, las condiciones de salubridad de la
mayor parte de edificios en el centro es muy mala. En este contexto, cualquier alternativa
de inversin en turismo requerira de enormes capitales. Se requerirn muchos aos antes
de que el Quito colonial vuelva a ser lo que fue algn da pero, sobre todo, se requerir de
una voluntad conjunta y concertada para devolverle esa identidad nica y con todos los
servicios bsicos de un centro turstico por excelencia. La idea podra ser el rescate del
centro por partes, de manera coordinada con los organismos municipales de rehabilitacin
y rescate cultural de Quito, a travs de incentivos que conceda el Municipio a inversionistas
medianos y pequeos, de manera que puedan establecerse referentes para otros sectores
y niveles de inversin.
Por las condiciones antes sealadas, y por otras determinadas por la difcil situacin socioeconmica actual, el Centro Histrico no ofrece garantas de seguridad al viajero en cuanto
a robos o asaltos. Si bien se ha establecido un servicio de Polica Turstica, con el apoyo
municipal, persisten los problemas de proteccin al turista. Por ende, las visitas al Centro
Histrico, al igual que un Museo, se limitan a ser un elemento del city-tour a grupos de
turistas organizados por los operadores locales.
Inclusive los pequeos hoteles del centro, limitados en nmero y en servicios, se han ido
desplazando hacia el barrio de La Mariscal, ubicado al inicio del nuevo centro econmico y
comercial de la ciudad. Quedan algunos segmentos de mercado receptivo, jvenes en su
mayora, que prefieren pernoctar en esos pequeos hoteles del centro histrico, tambin
porque la Terminal Terrestre se encuentra bastante cerca y pueden as planificar sus viajes
a otros puntos del pas. La Mariscal, por su parte, se ha convertido en el lugar bohemio y
de esparcimiento de Quito. Se encuentran muy buenos restaurantes de todo tipo de
comidas, bares, pequeos hostales, discotecas y una cada vez ms intensa vida nocturna,
pero con sntomas serios de depredacin urbana y ambiental.
En este sector de Quito, y an ms hacia el norte, se encuentran las grandes inversiones
hoteleras de la ciudad, de buena calidad de inmueble y buena gastronoma. Este intenso
desarrollo es ms bien reciente y responde a los planes de expansin de las grandes
cadenas internacionales. Nombres como Marriott, Sheraton, Radisson, Howard Johnson,
Dann Carlton son, entre otros, los hoteles de reciente construccin en Quito. Al surgir
como respuesta a una demanda de hoteles de lujo o primera categora, lo hicieron
simultneamente, lo que genera al momento una sobreoferta hotelera de magnitud
problemtica.
Los problemas del pas en los ltimos tres aos, no son solamente econmicos o polticos,
sino tambin naturales, como son el Fenmeno de El Nio, el peligro de una inminente
erupcin del volcn Pichincha o los secuestros en la Amazonia. Estos hechos han
agudizado el problema de sobreoferta antes sealado, con las consecuencias de
competencia desleal, guerras de precios y poca unidad al momento de ofertar el producto
en el exterior. Hay una medida conjunta que han tomado los hoteleros ante esta situacin:
la creacin de un Bureau de Convenciones que motive una mayor captacin de visitantes.
Quito, en general, como toda ciudad moderna, cuenta con servicios adecuados para el
turismo, aunque no se puede decir lo mismo acerca de la actitud del funcionario y del
empelado de almacenes hacia el visitante, lo que en muchos casos tiene que ver con la
formacin y niveles de conciencia ciudadana. Esta actitud poco amable involucra a
oficiales de migracin, comerciantes, agentes aduaneros, taxistas, maleteros, etctera.
Dentro del sector, si bien puede existir amabilidad, no existe una verdadera disposicin (o
conocimientos) por parte del personal de contacto para la solucin de problemas. Se
podra decir que hay una actitud hospitalaria a medias, mientras las cosas fluyen.
Cuando no fluyen, es mejor echar la culpa a otro. Hay una dispersin psicolgica de
responsabilidades y un permanente no asumir la funcin que a cada cual le compete.

50

A corta distancia de Quito, el turista suele visitar, hacia el Norte, sitios como la Mitad del
Mundo y su Museo etnogrfico, pequeos pueblos como Caldern y su famosa artesana
de las guaguas de pan; el valle de Tumbaco hacia el este o el Valle de los Chillos al
sureste de la ciudad. Aunque estos puntos son sobre todo sitios de recreacin para el
mercado quiteo de fin de semana, no dejan de ser atractivos embrionarios para el
ecoturismo, el turismo de salud o el turismo cultural, en la medida en que se pueda
identificar su real potencialidad.
Por ejemplo el caso de la Mitad del Mundo, que hasta la fecha ha sido considerado como
un sitio de esparcimiento dominical, podra, conjuntamente con el rea del crter del
Pululahua y las ruinas de Rumicucho, convertirse en un centro de tipo cultural del que
deriven otros servicios complementarios de calidad. De igual manera el valle de Tumbaco,
como va hacia las aguas termales de Papallacta y paso obligado hacia la Amazonia.
Hacia el noroeste de Quito, camino a la costa, se encuentra tambin un atractivo con
potencial a futuro: El Bosque Protector Mindo Nambillo y la va hacia Puerto Quito.
3.2

Ruta norte
Se encuentra uno de los atractivos de mayor inters en el cluster: Otavalo y el rea de los
lagos. Paso de rigor del turista colombiano, suele tambin ser parte de toda excursin del
visitante europeo y norteamericano a Ecuador.
En general, a lo largo de la va hacia el norte, aunque con ciertas fallas en sealizacin, se
encuentran buenos servicios y facilidades de carretera, por lo que el viaje resulta bastante
ameno. El paisaje de valles y montaas, combinado con las ruinas arqueolgicas de
Cochasqu y el nevado Cayambe, culmina con la vista del lago San Pablo a los pies del
volcn Imbabura y con la ciudad de Otavalo. Toda la provincia est aceptablemente dotada
de servicios para el turista.
El inters primordial del turista extranjero se concentra en la ciudad de Otavalo, mientras
que Ibarra, capital de la provincia, capta principalmente al turista interno y a colombianos
de paso hacia la capital u otros puntos del pas. Quiz la excepcin sean aquellos turistas
interesados en tomar la ruta de tren que va de Ibarra a San Lorenzo. Con servicios muy
irregulares, los viajeros internacionales que buscan aventura, que son cada vez ms,
emprenden esta difcil travesa entre profundos barrancos, magnficos paisajes y el riesgo
de no concluir el viaje si las lluvias lo impiden.
Como se dijo antes, el mercado indgena de Otavalo sigue siendo, en este cluster, el
atractivo de mayor visita despus de Quito. Esto ha motivado a los empresarios del norte,
quienes continan fortaleciendo su propia operacin turstica, diversificando a la vez la
abundante oferta de la zona. En ella se encuentran las lagunas de Mojanda y de Cuicocha
y los lagos de San Pablo y Yaguarcocha; la va de acceso a la Reserva Ecolgica
Cotacachi-Cayapas, la reserva ms visitada en el pas, as como varios pueblos indgenas,
expertos artesanos en tejidos, madera, talabartera y otros.
El colombiano visita al vuelo Carchi e Imbabura, de paso hacia otros destinos en el pas.
Los excursionistas fronterizos, en cambio, estn motivados por la compra de productos
lcteos y artesanas. La ciudad ms beneficiada por el volumen de compras de artculos de
cuero realizadas fue Cotacachi.
Prosiguiendo hacia el noroeste de Ibarra, se encuentra un sitio de particular importancia
para el turismo interno y la recreacin de la gente de la zona. Es el valle del ro Chota,
reducto de clima tropical en medio de los Andes, lo cual resulta sorprendente.
El primer atractivo, de tipo religioso, a la entrada de la provincia de Carchi es la Gruta de la
Paz, enclavada en una bveda gigantesca formada por estalactitas. Adems de ese
atractivo, Carchi no presenta mayor demanda turstica, pese a ser provincia fronteriza.
Slo recientemente se ha despertado el inters en la visita de la Reserva Ecolgica El
ngel, designada como tal en julio de 1992. Ms all de los atractivos antes mencionados,
Tulcn, la capital de la provincia, no es ms que el punto de entrada del turismo
colombiano a Ecuador, con el consiguiente desarrollo del comercio formal e informal en la
ciudad; est mal sealizada y cuenta con servicio pobre para el turista.

3.3

Municipio Modelo de Competitividad Cotacachi

51

La seleccin de esta ciudad como modelo experimental se debe a la entusiasta dedicacin


de su Municipio, empresarios, comerciantes y comunidad en general, en lo referente a
desarrollo turstico del cantn. Entre las actividades propuestas y ejecutadas, se pueden
contar la realizacin de un Estudio del Perfil del Visitante a Cotacachi, la creacin de un
Centro de Interpretacin y Museo de la zona, incluyendo informacin relacionada con la
Reserva Ecolgica Cotacachi-Cayapas, programa de embellecimiento de la ciudad y
ordenanzas que favorecen el desarrollo, promocin y operacin turstica en el Cantn.
Cotacachi, ciudad especialmente conocida por su artesana en cuero, es tambin punto de
partida hacia el crter del volcn Cuicocha, una caldera de tres kilmetros de dimetro,
ocupada por una profunda laguna. Este atractivo se encuentra dentro de la Reserva
Ecolgica Cotacachi-Cayapas, donde se observan especies muy variadas de flora y fauna.
Las visitas al sector se dirigen principalmente hacia la ciudad de Cotacachi y son, en su
gran mayora, turistas motivados por la compra de cuero o para una visita rpida a la
laguna de Cuicocha. La informacin obtenida sobre el ingreso de visitantes a la Reserva
Ecolgica Cotacachi Cayapas corresponde, en su gran mayora, a este tipo de visitas, ya
que son todava muy pocos los turistas que ingresan motivados por el trekking o por el
montaismo en la Reserva.
3.4

Ruta Sur
Retomando la Avenida de los Volcanes, bautizada as por el sabio alemn Alexander Von
Humboldt, desde Quito hacia el sur la carretera est flanqueada, a ambos lados, por los
nevados y montaas ms altas y bellas del pas; algunos muy conocidos
internacionalmente como el Cotopaxi y Chimborazo.
El callejn interandino es una zona muy poblada, debido a su excelente clima y calidad del
suelo. Conforme a un criterio de geografa humana, el camino entre Quito y Riobamba
bien podra denominarse Ruta de las Ciudades Coloniales, por la cantidad de ciudades
importantes que se asientan a lo largo de la va.
Antes de arribar a la ciudad de Latacunga, se encuentran dos entradas al Parque Nacional
Cotopaxi, el nevado ms visitado en el pas, y a la derecha pueden observarse los picos
gemelos del Iliniza.
Se puede decir que toda la provincia de Cotopaxi es rica en tradiciones populares y el rea
se presta para varias modalidades de turismo, desde las experiencias culturales y
folklricas, como son la tradicional fiesta de la Mama Negra, cada 24 de septiembre en
Latacunga, la visita a los mercados indgenas de Saquisil o Pujil o al singular conjunto de
hacienda, obraje y monasterio denominado Tilipulo; hasta las excursiones al volcn
Cotopaxi, que se las realiza tanto desde Quito como desde Latacunga, por encontrarse el
Parque a medio camino entre estas dos ciudades. Tambin se ofrece la excursin desde
Lasso, poblado ms cercano al Parque.
En los alrededores del Cotopaxi se encuentran, no muchas, pero hermosas hosteras
rehabilitadas a partir de haciendas coloniales, que sirven como lugar de descanso y punto
de partida para andinistas, o como restaurante para los excursionistas diarios.
La siguiente ciudad en la ruta es Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, importante
centro comercial, industrial y artesanal de la sierra. Como ciudad, Ambato no tiene mucho
que ofrecer al turista internacional. Anualmente, con ocasin del Carnaval, se realiza la
Fiesta de las Flores y las Frutas, de carcter esencialmente interno. Ambato es, sin
embargo un punto muy importante para acceder a la ciudad de Baos, tambin en la
provincia de Tungurahua y espectacular puerta de entrada a la Amazona.
En la ruta a Baos se encuentra la pequea poblacin de Pelileo, en la que habita el grupo
indgena Salasaca que presenta rasgos de fuerte identidad cultural y son conocidos por ser
expertos tejedores de tapices. En el descenso hacia Baos, se puede divisar el valle de
Patate, donde confluyen los ros Patate y Chambo, que forman el Pastaza. Este sitio es
uno de los principales en el rea para la prctica del canotaje, experiencia solicitada por
amantes del turismo de aventura que hacen de Baos su centro de estada.
Baos es una ciudad enclavada en un entorno nico derivado en gran parte de su
situacin, en una zona de transicin entre la montaa y la selva. Su altitud (1.800 metros) y
cuenta con un clima subtropical que proporciona una agradable temperatura media.
Montaas siempre verdes, cascadas y baos termales componen el marco natural, en el
que destaca la cumbre del volcn Tungurahua.

52

Al momento de realizar este estudio, se declar la emergencia por la erupcin del volcn.
Baos ha sido desalojada y sus pobladores, en su gran mayora dedicados a actividades
tursticas, se han desplazado a zonas aledaas desde donde intentan mantener dichas
actividades, ahora motivadas por una operacin alternativa coyuntural que invita a la visin
de las emisiones volcnicas desde puntos que no ofrezcan particular riesgo.
Baos, en pocas normales (a las que ser un poco difcil volver luego de la
emergencia), es un lugar para disfrutar de la naturaleza, en pequeas excursiones en
torno a la ciudad. Por todo ello se ha convertido en uno de los receptores tursticos del
pas. Cuenta con buena variedad de hoteles y restaurantes y con servicios adecuados
para el turista, que incluyen excursiones y operacin en la zona.
La ciudad, sin embargo, est llegando a un punto de saturacin por la creciente demanda
turstica tanto nacional como internacional. Un turismo joven en bsqueda de aventura,
emociones y una activa vida nocturna ha propiciado la apertura de pequeos negocios
tursticos, como restaurantes y hoteles, as como de servicios complementarios en
guianza free lance, programas de canotaje, cabalgatas, trekking, hiking o ciclo-turismo,
que surgen espontneamente y no todas cuentan con permisos de operacin o un
mnimo control. En muchos de estos casos tampoco existe mucho personal capacitado
para proveer los servicios, con el riesgo que implica la realizacin de ese tipo de
actividades duras.
La ascensin del volcn Tungurahua, en tiempos normales, es para muchos la excursin
ms interesante que se puede realizar desde Baos.
Al noroeste de la ciudad se extiende la cordillera de los Llanganates, que forma parte de
la gran cadena oriental de los Andes. Es una zona de difcil acceso, que ha alcanzado
celebridad a causa de una curiosa leyenda, por la cual all se encontraran los tesoros de
Atahualpa escondidos en el tiempo de la conquista espaola. Esta motivacin sigue
vigente entre los numerosos turistas y estudiosos que visitan el rea.
Desde Baos, sin necesidad de retornar a Ambato, se puede viajar hacia Riobamba,
capital de la provincia de Chimborazo. La ciudad se asienta en una amplia meseta,
desde la que se divisan las cumbres del Chimborazo, Carihuairazo, Tungurahua y Altar.
Riobamba tiene su importancia por ser lugar de trnsito obligado entre distintas regiones
del pas. Cuenta con interesantes museos y monumentos, adems de la riqueza
folklrica que es comn en toda la provincia, por ser la que alberga el grupo ms
numeroso de poblacin indgena. Ello se refleja en mltiples manifestaciones de la
cultura popular, que mantienen aqu una gran pujanza.
En la provincia se encuentran varios atractivos de tipo natural y cultural. Entre ellos, se
destacan Guano, conocido por sus alfombras artesanales de lana; Punn, donde se han
encontrado restos humanos con una antigedad superior a los 10.000 aos; Cajabamba,
asentamiento de la primitiva Riobamba y lugar donde se fund la primera ciudad de
Santiago de Quito; Balbanera, la primera iglesia construida por los espaoles en suelo
ecuatoriano; la laguna de Colta donde crece la totora, entre otras.
Sin embargo, la principal atraccin de la provincia es la Reserva de Produccin
Faunstica Chimborazo, que contiene al volcn del mismo nombre y al Carihuairazo. El
Chimborazo, con sus 6.310 metros de altura, se ha convertido en un lugar obligado de
visita en Ecuador para aquellos turistas amantes del montaismo. En Riobamba se
encuentran importantes andinistas del pas, que operan y guan al turista hacia las
cumbres de este volcn o del Altar y el Sangay. El Altar es un volcn extinguido mientras
que el Sangay es uno de los volcanes ms activos del mundo, siendo frecuentes las
erupciones de rocas incandescentes.
Dejando Riobamba, a 50 kms. se encuentra el pueblo de Guamote, en medio del pramo.
Este es quiz el lugar que conserva ms intactas las viejas tradiciones de los Andes en
cuanto a costumbres e indumentarias autctonas. Hay un mercado indgena que se
celebra cada semana.
Desde Guamote, a travs de la carretera que conduce a Macas, se encuentra un
atractivo potencial muy importante en la provincia, son las lagunas de Ozogochi, apenas
descubiertas por recreacionistas de la zona aficionados a la pesca de la trucha.

53

Desde Guamote se llega a Alaus. Queda atrs la Avenida de los Volcanes, la cordillera
pierde altura y en el horizonte ya no se divisan los altos picos nevados. Por Alaus pasa
el ferrocarril Quito-Guayaquil. En la siguiente estacin, Sibambe, parte el ramal que
llega hasta Cuenca.
En la parte sur de la provincia no hay prcticamente ninguna facilidad para el turismo.
Los operadores que han incursionado en el rea, lo han hecho utilizando equipos y
logstica propia. Es importante recordar que aqu est el punto de unin ms fuerte con
el cluster Austro, a travs de programas tursticos alternativos que proponen la
reunificacin del camino del Inca, producto que ser abordado en el captulo dedicado a
ese cluster.

4.

POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURSTICOS


OFERTA TURSTICA MERCADOS
POTENCIALES
TURISMO ECO-CULTURAL
Turismo cientfico
Observacin de reas protegidas
Turismo de aventura
Arqueologa
Convivencia cultural
Mercados Indgenas y
Artesanales
Aguas termales
Turismo mstico

TURISMO RURAL
Turismo de hacienda
Produccin agrcola y ganadera
Plantaciones de frutas
TURISMO URBANO
Turismo de negocios y
convenciones
Esparcimiento
Centros histricos

5.

PRODUCTOS PRINCIPALES
Parques Nacionales:
Cotopaxi, Sangay, Llanganates.
Reservas Ecolgicas:
El ngel, Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca,
Antisana, Ilinizas
Reserva de produccin de fauna: Chimborazo
Reserva Geobotnica Pululahua
rea de Recreacin El Boliche
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa
Bosque Protector Mindo Nambillo
Cotacachi
Mercados indgenas y centros artesanales
Sitios arqueolgicos
Ruta de volcanes en el corredor interandino
Aguas termales
Rutas de tren
Formaciones lacustres
Centros indgenas mstico-culturales

Haciendas coloniales
Plantaciones frutales y de floricultura en los
valles del corredor interandino
Haciendas de produccin agrcola o
ganadera

Quito ciudad
Quito casco colonial
Riobamba centro histrico

MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURISTICOS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B


CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
AO 1998

54

ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos
Total habitaciones
Total plazas disponibles
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas disponibles
Fuente: Catastros del MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

816
17.057
34.875
2.488
30.440
122.115

FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
AO 1999
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias operadoras de turismo receptivo
Agencias de viaje internacionales
Mayoristas internacionales de turismo receptivo
Mayoristas internacionales emisor
Alquiler de vehculos
Centros acadmicos con carreras en turismo
Casas de cambio (matrices y sucursales)
Fuente: Catastros del MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

146
248
1
32
7
16
29

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ALOJAMIENTO


Y VARIACIONES DE CRECIMIENTO
AOS 1995-1998
UBICACIN
1995
1996
VAR %
CLUSTER
96/95
BOLIVAR
266
337
27
CARCHI
1.354
1.318
(3)
COTOPAXI
543
653
20
CHIMBORAZO
1.856
2.306
24
IMBABURA
4.227
4.536
7
PICHINCHA
16.229
17.054
5
TUNGURAHUA
3.838
3.996
4
TOTAL
28.313
30.200
7
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

1997
362
1.336
835
2.371
4.401
18.160
4.116
31.581

VAR %
97/96
7
1
28
3
(3)
6
3
5

1998
421
1.652
940
2.460
5.388
19.778
4.236
34.875

VAR %
98/97
16
24
13
4
22
9
3
10

55

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B


Y PORCENTAJES DE CRECIMIENTO
AO 1998
NMERO
ESTABLECIMIENTOS
Bolvar
12
Carchi
113
Chimborazo
56
Imbabura
105
Pichincha
263
Tungurahua
1.740
Cotopaxi
199
TOTAL
2.448
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998

TOTAL
MESAS
115
1.035
450
1.135
2.444
23.469
1.762
30.410

TOTAL PLAZAS
460
4.144
1.772
4.540
10.049
93.874
7.156
121.995

Ir a tabla actualizada

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE A & B


POR UBICACIN Y POR CATEGORAS
AO 1998
UBICACIN
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
BOLIVAR
3
CARCHI
1
8
COTOPAXI
2
10
CHIMBORAZO
4
35
IMBABURA
1
24
PICHINCHA
19
198
300
TUNGURAHUA
5
36
TOTAL
211
416
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
6.

TERCERA
8
88
27
59
175
1.089
136
1.582

CUARTA
1
16
17
7
63
134
22
260

TOTAL
12
113
56
105
263
1.740
199
2.488

DEMANDA TURSTICA
Para el anlisis de la demanda es preciso desagregar la oferta de acuerdo con las
principales motivaciones y tipos de turismo en el cluster.
6.1

Turismo urbano
La motivacin de la demanda turstica en Quito tiene caractersticas que difieren
considerablemente de aquella captada por Guayaquil. Quiz en el nico aspecto que el
turismo responde a una misma motivacin es en el turismo de negocios que, en el caso de
Quito, est referido principalmente a visitas individuales y convenciones de tipo cultural,
social o poltico.
Por su condicin de capital, los movimientos de diplomticos,
representaciones de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales,
prensa internacional, etc., estn al orden del da. Como se dijo anteriormente, esta fue
una de las razones por las que la planta turstica comenz a desarrollarse en la parte norte
de la ciudad, creando dos polos importantes en la ciudad para el turismo receptivo.
Por un lado, tenemos que el turismo urbano propiamente dicho, aquel que arriba a la
ciudad por negocios o a travs de programas organizados por operadoras tursticas, se
aloja en la parte norte de la ciudad donde, en los ltimos cinco aos, se han construido la
mayora de hoteles de lujo y de primera categora pertenecientes a cadenas
internacionales. El rea cuenta con gran diversidad de servicios de esparcimiento y
facilidades, lo que en ningn caso quiere decir que se obvie la obligada visita al Centro
Histrico de Quito.
En Quito, al igual que en otras ciudades del pas, no existe un calendario de convenciones
o eventos de tipo internacional. Las reuniones internacionales, en forma de congresos,

56

son muy pocos y, al ser espordicos, no han sido objeto de calendarizacin. Se han
realizado eventos anuales o bianuales, como en el caso del Festival de Teatro de Manta, la
Bienal de Arte en Cuenca o la misma Bolsa Internacional de Turismo en esa ciudad, sin
embargo, no tienen an mucho peso en el mbito internacional y en algunos casos han
sido eventos que no han contado con la regularidad del caso.
Indudablemente que este rubro sera conveniente tomarlo en cuenta, como se est
haciendo a travs del recientemente formado Bureau de Convenciones de Quito, aunque
todava es preciso consolidarlo; asimismo es necesario buscar la generacin de
acontecimientos que puedan motivar las visitas. Debera aprovecharse la condicin
patrimonial del Quito Histrico, as como otros atractivos, como la Avenida de los Volcanes,
para la definicin de festivales anuales o bianuales fijos.
El turismo ms joven, aquel que difcilmente est organizado y que tiene previstas algunas
salidas hacia el resto del pas, se alojar indistintamente en el mismo casco colonial o en la
zona centro-norte (barrio de la Mariscal), donde existe una infinidad de sitios de
esparcimiento y diversin. Prueba de ello son las decenas de nuevos hostales y hoteles
pequeos que han surgido en la zona, as como discotecas, restaurantes de todo tipo y
bares. La modalidad que impera en estos ltimos meses es la de los caf-net, que
representan un gran atractivo para este segmento.
En este cluster, la histrica Riobamba, Ambato y, en menor grado, el casco colonial de
Latacunga o Ibarra, se consideran como destinos secundarios para la demanda de turismo
urbano de negocios, aunque con poca o nula participacin de mercado externo. La
motivacin hacia esas capitales de provincia menores suele considerarse estrechamente
ligada a visitas de tipo cultural o de naturaleza a sitios aledaos: Otavalo y los lagos en el
caso de Ibarra; el Cotopaxi, mercados artesanales y visita a haciendas en el caso de
Latacunga; el Chimborazo, Sangay o mercados artesanales indgenas, y sobre todo, el tren
hacia la Nariz del Diablo, en el caso de Riobamba, entre otras.
6.2

Turismo eco-cultural
Adems de lo mencionado en el caso de las capitales de provincia, el turista que dispone
de pocos das en Quito suele realizar tours diarios a la Mitad del Mundo / Rumicucho,
Reserva Geobotnica Pululahua, Mercado Indgena de Otavalo, rea de Recreacin El
Boliche (Cotopaxi). Otras opciones nuevas en la oferta de productos a partir de Quito son
el Bosque Protector Mindo Nambillo, el Refugio de Vida Silvestre de Pasochoa, visita a los
valles orientales y acercamiento al Volcn Pichincha.
Internamente, el cluster es servido tanto hacia el norte como hacia el sur, prioritariamente
desde Quito. El tour ms popular es aquel de compras de artesana que se realiza hacia
Otavalo y que forma parte de casi todos los programas tursticos que se comercializan en
el exterior. Sus segmentos de demanda son de los ms variado. Otro tour, que requiere
de un nmero mayor de das a disposicin es aquel que se realiza al sur, a travs de la
Avenida de los Volcanes, tanto por tierra, como por va frrea y que, dependiendo del
tiempo a disposicin, puede concluir con las visitas a Ingapirca y Cuenca, como se
menciona en el documento correspondiente al cluster Austro.
En general, puede observarse un crecimiento sistemtico de la demanda turstica hacia
sitios con vocacin cultural y se registra una mayor tendencia hacia programas de
convivencia cultural, antes que la simple observacin de manifestaciones folklricas o
culturales en general.

6.3

Turismo rural y otras motivaciones


Haciendas: Aun incipiente, sin embargo con mucho potencial. En todo el cluster se
estn recuperando haciendas coloniales, las cuales en la mayora de casos se las
destina a Hosteras. Es el caso de las Hosteras Cusn en el Lago de San Pablo, La
Cinega, San Agustn del Cayo y Tilipulo en Cotopaxi, Guachal y Las Herreras en
Pichincha, Manteles en Tungurahua, entre otras. Al momento, estos programas se
manejan en paquetes todo incluido, aunque algunos establecimientos estn comenzado
a realizar una promocin independiente que incluye adems excursiones en los
alrededores.
Agroturismo: Es un producto que se encuentra en fase embrionaria. Al momento, est
relacionado particularmente con visitas a plantaciones de frutas o a haciendas con
produccin agrcola (avcola o ganadera en menor escala), o cultivos de flores.

57

Ruta tradicional del tren: es un producto incipiente, de enorme potencial, todava sujeto a
muchos imponderables derivados del poco empeo que parece tener en ello la
administracin ferroviaria y el gobierno en general.
Deportes y aventura: de manera experimental todava, empiezan a darse deportes de
montaa, trekking, rafting, parapente, espeleologa y otras actividades asociadas a
turismo de aventura. Muchas de ellas cuentan con buenos escenarios, pero es urgente
crear bases de profesionalismo mnimas y controles para que la actividad en cada caso
se cumpla con instructores apropiados y los estndares de seguridad recomendables.
6.4

Turismo segn grupos de edad


Algunas opciones para turistas ms jvenes (de 20 a 39 aos), cuyo volumen demuestra
un crecimiento sostenido en los ltimos aos, inclusive superior en un 40% promedio al
volumen de turistas en un rango de edad entre 40 a 59 aos, estn previstas en la oferta
del cluster Andes Centro Norte. Esta oferta se concentra principalmente en Quito y, como
se ha mencionado antes, tambin en Otavalo y Baos. Estas dos ltimas ciudades
cuentan con un variado tipo de hotelera, servicios complementarios, restaurantes, bares,
locales de comida rpida y sitios de esparcimiento. Estos grupos generalmente demandan
un turismo de aventura de riesgo medio o alto, reflejado en programas de trekking,
montaismo, rafting, etc.
LLEGADA DE EXTRANJEROS A ECUADOR
POR GRUPOS DE EDAD
AOS 1993-1996
AOS
DE 20 A 39 AOS
1993
214.599
1994
214.735
1995
194.067
1996
219.821
1997
231.436
TOTAL
1074.658
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998

6.5

DE 40 A 59 AOS
144.178
149.832
142.379
160.318
172.448
769.155

%
+ 49
+ 43
+ 36
+ 37
+ 34
+ 40

Turismo alternativo
Una opcin que ha significado el aumento de arribos al pas es aquella que brindan los
clubes de viajes. Son organizaciones sin fines de lucro, que operan como una agencia
asesora en turismo. Basa sus servicios en razn y beneficio de membresas. Muchas
empresas tursticas en Quito estn emulando estas experiencias y optan por dar este tipo
de servicios a sus clientes, tambin de cara al incremento de viajes individuales, respecto
de aquellos organizados por mayoristas en el exterior. Estos clubes (entre los cuales el
ms importante es el South American Explorers Club) cuentan con algunas publicaciones
prcticas para trekking y para otras modalidades de turismo de aventura, y presenta una
gran utilidad para un porcentaje muy alto de practicantes que viajan por fuera de los
paquetes.

7.

LA ORGANIZACIN EMPRESARIAL
En el Cluster Andes Centro Norte nacieron las primeras manifestaciones formales del desarrollo
turstico empresarial, en todos los campos de la actividad y en la implementacin de los
servicios conexos. Por ello, se podra identificar a este cluster como el ms compacto y
organizado de todo el pas.
La gestin turstica en este cluster ha sido determinante para la generacin de 289 millones de
5
dlares que por concepto del rubro turismo ingresaron al Estado en 1998 , cifra que representa
6
el 6.87% del total de ingresos nacionales (PIB) . Sin embargo de ello, es importante acotar que
en Amrica Latina solamente tres pases sufrieron un decrecimiento en sus ingresos por turismo
con respecto a 1997: Ecuador (- 3.7%); Paraguay (- 9.2%); y Uruguay (- 11.5%) Otros pases, en

5
6

Boletn de Estadsticas MICIPT y Banco Central del Ecuador, 1998


Idem

58

cambio, crecieron en ese mismo perodo: El Salvador (+60.5%); Cuba (+18.4%); Guatemala
7
(+21.2%); y Costa Rica (+15.3%) .
En general, el flujo de turistas hacia Amrica Latina se ha incrementado sistemticamente en los
ltimos aos, a pesar de las diferentes crisis socio-econmicas y polticas que afectan a la
regin. El mercado contina siendo muy sensible al aspecto seguridad, tanto fsica como
econmica, y es all donde radica una de las causas por las que Ecuador pierde competitividad
frente a otros pases.
A pesar del decrecimiento del nmero de visitantes en 1998, para fines del ao 1999 se espera
una recuperacin aceptable, ante la expectativa por la llegada del nuevo milenio, que est
generando un alza considerable en las reservaciones de servicios.
El cluster cuenta con el puerto areo de entrada principal del Ecuador, que registra la llegada del
77% de todos los pasajeros que ingresaron al pas por va area en 1998.

TURISTAS INGRESADOS AL PAIS POR VA AREA


AEROPUERTOS DE QUITO Y GUAYAQUIL 1995-1998
AEROPUERTO
1995
Quito
198.855
Guayaquil
78.846
TOTAL
277.701
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998

1996
222.946
82.096
305.042

1997
245.139
97.521
342.660

1998
267.595
80.114
347.709

Las cifras muestran que este cluster es el centro ms importante de captacin y de


distribucin turstica hacia su interior y hacia los otros clusters. Es adems el cluster que
contiene la mayor cantidad de empresas de turismo en su interior, e inclusive respecto de
los dems clusters, principalmente en la ciudad de Quito.
La capacidad de sobrevivir an en tiempos de crisis es lo que ha permitido que los empresarios
tursticos puedan sobrellevar un bajo porcentaje de ocupacin (35% en lo que va de 1999 vs.
65% en 1998)

EMPRESAS DE OPERACIN E INTERMEDIACIN TURSTICA


CLUSTER ANDES CENTRO NORTE - AO 1998
OPERADORAS
RECEPTIVO

INTERNACIONAL
EMISOR

MAYORISTAS DE
EMISOR
TOTAL

BOLIVAR

CARCHI

CHIMBORAZO

11

13

IMBABURA

13

22

PICHINCHA

119

209

32

360

TUNGURAHUA

16

12

28

COTOPAXI

248

32

426

TOTAL CLUSTER
146
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
7.1

Empresas tursticas
Del total de empresas tursticas registradas en Ecuador, el 59.7% de las empresas
operadoras e intermediarias de turismo, el 36.6% de establecimientos de alojamiento y el
42.4% de los establecimientos de A&B, corresponden al Cluster Andes Centro Norte.

Organizacin Mundial del Turismo, Tendencias del Mercado Turstico, Las Amricas, 1999

59

EMPRESAS TURSTICAS DEL CLUSTER ANDES CENTRO NORTE


CON RELACIN AL TOTAL DEL PAS
8
AO 1998
TOTAL
ECUADOR

OFERTA
CLUSTER

% DEL
TOTAL

714
2.227
5.867

426
816
2.485

59.7
36.6
42.4

Agencias de Viaje, Operadoras y


Mayoristas de turismo
Establecimientos de alojamiento
Establecimientos de A&B
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

Respecto del total de pas, el 55% de las agencias de viajes internacionales, el 74% de las
agencias mayoristas de turismo emisor y el 74% de las operadoras tursticas se
encuentran en el cluster.
Al interior del cluster, cabe resaltar que es en Quito donde se ubican la mayor cantidad de
empresas, respecto de otros puntos de la regin. As, el 82% de las operadoras de turismo
receptivo, el 84% de las agencias de viajes internacionales y el 100% de las mayoristas
internacionales de emisor se encuentran localizadas en la capital.

EMPRESAS DE OPERACIN E INTERMEDIACIN DEL CLUSTER


CON RELACIN AL TOTAL DEL PAS
AO 1998
TOTAL
ECUADOR

OFERTA
CLUSTER

% DEL
TOTAL

446
43
170
55
714

249
32
126
22
429

55
74
74
40
60

Agencias de viajes nacionales e


internacionales
Mayoristas (turismo emisor)
Operadoras (turismo receptivo)
Dual (operador-agencia de viajes)
Total
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

EMPRESAS DE OPERACIN E INTERMEDIACIN TURSTICA


PORCENTAJES DE PARTICIPACIN EN EL CLUSTER
AO 1998
Operadora
receptivo
Bolvar
Carchi
Chimborazo
8

1.0%

Internacional emisor

Mayoristas de
emisor

0.4%
0.4%
4.0%

Principales Indicadores Tursticos 1998, Ministerio de Turismo

60

Imbabura
6.0%
5.0%
Pichincha
82.0%
84.0%
Tungurahua
11.0%
5.0%
Cotopaxi
0.4%
TOTAL 100%
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998

100%

100%

En el resto de ciudades del cluster existen empresas, cuyo porcentaje respecto del total no
es mayor a un 15.5%, y su operacin est circunscrita a su ms cercana rea de
influencia.

INDICE ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS AGENCIAS


OPERADORAS DE TURISMO RECEPTIVO EN EL CLUSTER
AOS 1995-1998
VAR %
UBICACION
1995
1996
96-95
CARCHI
1
1
0
CHIMBORAZO
12
12
0
IMBABURA
17
17
0
PICHINCHA
279
275
-1.4
COTOPAXI
1
0
BOLIVAR
1
0
TUNGURAHUA
27
29
7.4
TOTAL
336
336
0
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

1997
1
12
22
318
3
1
30
387

VAR %
97-96
0
0
29
16
200
0
3
15

1998
1
13
22
360
1
1
28
426

VAR %
98-97
0
8
0
13
-67
0
-7
10

Analizadas las variaciones de crecimiento porcentual de las empresas de turismo desde el


ao 1995 al ao 1998 se puede ver que este que no ha sido significativo, excepto por
Baos, ubicada en Tungurahua, con una variacin acumulada del 29%; y Quito, con una
variacin acumulada del 30%.
7.2

Comercializacin de paquetes tursticos


Los grandes operadores de Quito mantienen el liderazgo de las diferentes formas de
comercializacin. Estas varan por su volumen y por el espectro de productos que
manejan. Las operadoras medianas y pequeas realizan su gestin de ventas en razn
de su capacidad econmica y al mercado que esperan servir.
Parte del xito de la comercializacin de los operadores locales es haber logrado ser
incluidos dentro de la oferta formal de los agentes mayoristas y operadores
internacionales. Sus productos constan en los catlogos que se distribuyen en casi todos
los mercados tursticos del mundo y llegan a un alto nmero de consumidores finales.
La comprensin y anlisis de las tendencias de la demanda es otro factor que se
considera el momento de desarrollar alternativas de productos en el pas. Este aspecto
es tambin manejado casi exclusivamente por los operadores grandes de receptivo. Los
pequeos y medianos cuentan con informacin secundaria que publica el organismo
oficial de turismo y con muy poco presupuesto para acceder a programas de
investigacin primaria. Algunas de estas empresas otorgan poco crdito a la informacin
y disean sus productos ms por emulacin de las grandes empresas que por esfuerzo
propio.
El uso de sistemas sofisticados de comunicacin est restringido a un pequeo
porcentaje de operadores de Quito, no as la utilizacin del correo electrnico y las
facilidades de Internet que se ha convertido en prctica comn entre la mayora de
operadores del cluster.
La utilizacin de este tipo de medios pretende conseguir ventas directas, eliminando en lo
posible intermediarios. Para algunos operadores esta ha sido una buena solucin,
aunque hasta ahora no se cuente con estudios que permitan certificar el fenmeno
cuantitativamente.

61

La asistencia a ferias y las visitas a mayoristas en los mercados ms importantes es


prctica comn para un alto porcentaje de empresarios, especialmente para aquellos que
son operadores directos de servicios en Galpagos y Amazonia.
Los operadores menores basan su estrategia en la instalacin de oficinas en los centros
de mayor confluencia de turistas individuales que llegan a las ciudades en busca de
servicios directos, sin intermediarios.
La situacin actual, donde las dificultades econmicas subsisten, requieren que los
operadores sean ms creativos a la hora de preparar sus estrategias de comercializacin
y desarrollo de nuevos productos.
7.3

Tarifas de paquetes convencionales


Para una mejor comprensin de las tarifas publicadas por los operadores del cluster, es
importante conocer las estrategias para la determinacin de precios. Estas pueden variar
en relacin con tamao, experiencia en el manejo de la cadena de comercializacin y
ventas, capacidad de produccin de volumen, herramientas tcnicas financieras y
administrativas a su disposicin y, finalmente, por la capacidad de negociacin con los
prestadores de servicios, parte de la cadena de valor del producto.
Los precios al pblico de los paquetes, ya sea en el caso de los grandes operadores
como de los medianos y pequeos, parten del mismo criterio: Clculo de costos de
operacin, gastos financieros, gastos de ventas, mrgenes de utilidad y niveles de
comisin.
La diferencia de precios entre unos y otros radica en los costos de operacin. En el caso
de pequeas o medianas empresas, la capacidad de negociacin con proveedores, sobre
la base de un bajo volumen, resulta en costos ms altos. En este sentido los grandes
operadores suelen obtener precios ms ventajosos, garantizando para productos y
servicios de gran demanda un volumen que permite al proveedor entregar tarifas mucho
ms bajas que las publicadas. En el caso de ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil
9
la rebaja en tarifas hoteleras puede llegar hasta un 55% promedio y en otras ciudades
hasta el 60%.
Las tarifas para negociacin con los agentes mayoristas se pueden dar en dos niveles:
precio neto o precio bruto. Generalmente, cuando el producto va a ser incluido dentro de
un itinerario ms amplio diseado por el agente mayorista, se suele utilizar tarifas netas,
aunque tambin, con el fin de proteger la distorsin en precios, los operadores publican
en sus manuales las tarifas gross o brutas en las que se incluye un tope mximo de
comisin. Este margen de negociacin es determinado por cada operador, segn sus
particulares estrategias de comercializacin y vara de acuerdo a parmetros de
competencia con otros operadores o al inters por conseguir relaciones comerciales
duraderas, etc.

Como ejemplo de lo expuesto, a continuacin se presenta un ejercicio comparativo sobre


la base del paquete Quito-Otavalo-Quito:
CALCULO TARIFARIO PAQUETE QUITO-OTAVALO-QUITO
2 DIAS/1 NOCHE - AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

16-25

26+

COSTO OPERACIN *

375

230

170

146

115

101

90

GASTOS ADM. Y VENTAS

19

12

COSTO DE VENTA

394

242

179

153

120

106

95

MARGEN UTILIDAD
PRECIO NETO

59

36

27

23

18

16

14

453

278

205

176

138

122

109

MARGEN COMISIN

113

70

51

44

35

31

27

PRECIO BRUTO

566

348

256

220

173

153

136

Entrevistas Operadores hoteleros y de turismo receptivo

62

Clculo de costos de operacin en base a tarifa publicada de hoteles y servicios a


diciembre de 1999 y vigentes para el ao 2000.

TARIFAS AL PBLICO DE OPERADORES LOCALES


PAQUETES AO 2000
NUMERO DE PASAJEROS

1
2
3
4-9
10-15
380 380 301
262
OPERADOR A
555 345 285 250
184
OPERADOR B
380 330 382
208
OPERADOR C
728 417 342 281
232
OPERADOR D
480 330 260 225
190
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

16-25
254
161
192
227
165

26+
254
156
175
212
150

El operador busca proteger su precio neto, pues este cubre sus costos de operacin,
gastos y margen de utilidad; de ah para adelante el margen de comercializacin es
negociable y es el que marca la diferencia de precios entre un operador y otro.

PAQUETE QUITO-OTAVALO-QUITO
1 DIA AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

16-25

26+

115
139
174

63
76
95

46
55
69

45
54
68

36
43
54

28
33
41

21
26
33

4-9

10-15

16-25

26+

46
69
56
60
55

46
58
49
59
49

98
98
66
55
OPERADOR A
242 144 111 100
75
OPERADOR B
120 114
95
64
OPERADOR C
237 142 118
93
72
OPERADOR D
197 116
88
77
66
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

PAQUETE QUITO-BAOS-QUITO
3 DIAS/2 NOCHES AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

16-25

26+

658
795
994

366
442
553

286
345
431

241
291
364

180
217
271

159
192
240

140
169
211

4-9

10-15

16-25

26+

352
301
190
264
326

352
301
179
241
315

455
455 385
356
OPERADOR A
328 301
301 301
301
OPERADOR B
630 380
327 269
213
OPERADOR C
462
397 343
269
OPERADOR D
457
401 370
343
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

En los productos o paquetes que son ms populares y tienen mayor demanda, la


infraestructura y ciertos costos fijos de los operadores pasan a ser parte de costos
administrativos. Estos se imputan al costo de venta como alcuota y no como costo
operativo. Ej. guianza y transporte.
Bajo este esquema, ellos negocian tarifas fijas con hoteles y servicios de alimentos y
bebidas de acuerdo a un volumen global por ao, a fin de garantizar salidas regulares

63

hacia esos destinos en


pasajeros en adelante.
comprador la operacin
indgenas en el callejn
transfers.

el cluster, ya sea para un pasajero o para grupos de dos


Estos paquetes garantizan al cliente individual o al agente
del paquete. Es el caso de tours hacia Otavalo, mercados
interandino, Baos y servicios locales, tales como city tours y

PAQUETE TREN QUITO-COTOPAXI- RIOBAMBA-QUITO


2 DIAS/1 NOCHE AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

16-25

26+

339
409
511

203
245
306

168
203
254

146
176
220

123
148
185

112
135
169

103
124
155

4-9

10-15

16-25

26+

205
280

189
275

405 351 300


227
OPERADOR A
649 421 350 347
290
OPERADOR B
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

PAQUETE QUITO/MERCADO INDIGENA/QUITO


1 DIA AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO

4-9

10-15

16-25

26+

131
158
198

71
86
108

51
62
78

45
54
68

36
43
54

28
33
41

21
26
33

16-25

26+

45
52
84
52
50

45
41
78
45
42

PAQUETE QUITO/MERCADO INDIGENA/QUITO


1 DIA AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

100 100
71
48
OPERADOR A
195 111
89
77
64
OPERADOR B
156 146 126
94
OPERADOR C
192 113
88
65
54
OPERADOR D
175 106
91
63
54
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

PAQUETE MERCADO INDGENA QUITO/COTOPAXI/QUITO


1 DIA - AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS

4-9

10-15

16-25

26+

125
151
189

73
88
110

56
67
84

55
66
83

46
56
70

38
45
56

31
38
48

4-9

10-15

16-25

26+

58
84
52
64
51

58
78
45
46
43

116 116
83
66
OPERADOR A
156 146 126
94
OPERADOR B
192 113
88
65
54
OPERADOR C
235 130 110
95
69
OPERADOR D
190 116
99
72
58
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.

Estos son algunos de los paquetes que constan en los manuales de los operadores y que
se entregan a los mayoristas internacionales, conjuntamente con otros productos de
pases latinoamericanos.

64

7.4

Tarifas de paquetes alternativos


A partir de la iniciativa de empresarios de Pichincha, Imbabura, Tungurahua y
Chimborazo, se ha comenzado a desarrollar una operacin turstica interesante en torno
a programas de trekking y aventura en lugares como el Bosque de los Arrayanes, la
Reserva Ecolgica El ngel, los pramos del Cotopaxi, el Corazn, los Ilinizas, el
Chimborazo o en las cuencas del ro Toachi y ro Blanco.
Otras opciones que tienen bastante acogida son las cabalgatas alrededor de lagos,
montaas y pequeos pueblos de la serrana, las visitas a shamanes en la zona de
Ilumn, experiencias de convivencia cultural y un embrionario turismo rural basado en la
visita a haciendas coloniales, en agroturismo, haciendas de produccin agrcola,
ganadera o avcola o plantaciones de frutas o flores.

TARIFAS DE PAQUETES ALTERNATIVOS


PROPUESTOS POR OPERADORES LOCALES
AO 2000 (en USD)
Programas
Nmero pax
Tour Haciendas & rodeo
1 da (semi-privado)
Rafting Ro Blanco y Toachi
2 das / 1 noche
Aguas Termales y Cavernas Papallacta
3 das / 1 noche
Aventura en Bicicleta
1 da
Cabalgatas Cotopaxi-Hda. Yanahurco
4 das / 3 noches
Ascensin Montaas
5 das

458

2-3

4-9

10-15

16-25

59

59

58

180

180

180

310

239

175

160

159

126

458

458

458

458

685

560

520

Un factor importante a tomar en cuenta es la tendencia hacia la dolarizacin y


discriminacin de precios por parte de los proveedores de servicios. Esto incide
directamente en el decrecimiento de la demanda de receptivo por parte del mercado
internacional, ya que se ha revaluado en exceso el precio de los paquetes. Esta
reevaluacin, por otra parte, no refleja una mejora en los servicios, sino todo lo contrario:
calidad y servicios se mantienen inalterados y lo nico que cambia es el precio. Esta
prdida de competitividad es evidente frente a los productos de otros pases en el
mercado internacional, quienes ofrecen paquetes con mayor nmero de das de estada y
por menor costo. Algunos operadores que se han encontrado frente a esta situacin,
mantienen congeladas sus tarifas desde hace dos aos.
PROGRAMAS COMPARATIVOS PARA UNA PERSONA
OPERADORES LATINOAMERICA
EN USD AL AO 2000
Excursin 3D/2N tansfers, hotel,
M
PAIS
Transfers
City tour
de un da
city tour
aQuito
22
28
72
162
nSan Jos
80
262
uCaracas
99
279
aLima
53
83
99
209
l Santiago
49
59
196
e
Bogot
89
196
s
de Productos para ao 2000; varios Agentes Mayoristas Estados Unidos
Como puede observarse, los paquetes ofrecidos por operadores ecuatorianos, en cuanto
a precios, tienen algunas ventajas competitivas frente a algunos de concepcin similar en
otros pases de Amrica Latina. Lo que constituye una desventaja a nivel interno, como
es la devaluacin de la moneda, se revierte positivamente en favor del operador al poder

65

ofrecer tarifas ms atractivas y la posibilidad del turista de obtener ms valor por su


dinero.
7.5

Establecimientos de alojamiento
Al interior del cluster, es en Quito donde se han concentrado las mayores inversiones en
hotelera de categora superior, pertenecientes a cadenas internacionales. Estas
inversiones surgieron como respuesta a una demanda creciente, sobre todo en el
segmento de negocios y turismo de alto poder adquisitivo, cuando an no se prevea la
situacin de crisis por la que atraviesa el pas. Pasar algn tiempo antes de ver los
resultados que justifiquen tales montos de inversin.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO


POR UBICACIN Y POR CATEGORAS
AO 1998
UBICACIN
LUJO
PRIMERA
BOLIVAR
2
CARCHI
3
COTOPAXI
11
CHIMBORAZO
14
IMBABURA
22
PICHINCHA
6
112
TUNGURAHUA
18
TOTAL
6
182
Boletn de Estadsticas Tursticas, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

SEGUNDA
6
7
10
14
44
130
34
245

TERCERA
6
30
14
25
70
171
63
379

TOTAL
14
40
35
53
133
422
116
816

En el micro cluster Quito el ndice oficial de ocupacin promedio a 1998 en hoteles de


10
lujo es del 49% ; del 44% en hoteles de primera categora; del 38% en hoteles de
segunda categora; y del 27% en hoteles de tercera categora.
La ocupacin ha sufrido una ulterior baja en lo que va del ao, a raz de los problemas de
orden socio-econmico y poltico, sumados a los de orden natural, como son las
erupciones de los volcanes Pichincha y Tungurahua. Hay semanas en las que la
11
ocupacin gira alrededor del 25 al 32% , siendo nula en el caso de Baos ante la
evacuacin forzosa de toda la poblacin.
La ampliacin de la planta hotelera hasta llegar a niveles de sobreoferta, particularmente
en Quito, ha tenido algunos efectos sobre precios y porcentajes de ocupacin. Hace un
lustro el porcentaje de ocupacin promedio en hoteles de lujo era de 85%. Con la
introduccin de los nuevos hoteles, hace aproximadamente cinco aos, este porcentaje
descendi al 65% y en la actualidad la ocupacin promedio es del 32%.
Por otro lado, como tendencia a nivel mundial, est creciendo una demanda de
alojamiento de tipo familiar y de precios ms econmicos. Esto ha producido en todo el
cluster el desarrollo de hosteras, hostales, albergues y otras formas de establecimientos,
de diferentes categoras, muchos de ellos informales, que no constan en los catastros del
organismo oficial de turismo.
En cuanto a nmero, calidad y servicios, la planta turstica disponible en el cluster es la
adecuada. Las hosteras y hoteles mantienen una ocupacin promedio superior al 32%,
que suele verse afectada por los sobresaltos polticos, generadores de huelgas y otros
disturbios de tipo social, as como por otros riesgos de tipo natural, como fuera el
fenmeno de El Nio.
Hasta el momento se ha hecho un breve anlisis de la situacin hotelera y de
alojamientos en general, sobre todo dirigido a la ciudad de Quito. A continuacin se har
una breve resea de la situacin en las otras ciudades del cluster y que, por sus
caractersticas, se han convertido en receptores de turismo internacional.
10
11

Boletn de Estadsticas Tursticas 1993-1997, Ministerio de Turismo.


Entrevistas con administradores de servicios hoteleros.

66

Ibarra: Los servicios hoteleros y la gastronoma que ofrece la provincia de Imbabura son
buenos. La mayor cantidad de los servicios de alojamiento est constituida por hosteras
de primera categora, muchas de ellas antiguas haciendas transformadas en sitios de
alojamiento. Estas han originado el diseo del producto turstico de Hacienda.
Cotacachi: La oferta de servicios de alojamiento en Cotacachi, Municipio Modelo de
Competitividad, es todava limitada. Cuenta con una hostal y dos hosteras, con un total
de 64 plazas, aunque una de ellas, de lujo, es la nica del pas que pertenece a la
cadena internacional Relais & Chateaux.
Otavalo: Es el sitio de mayor visita en la provincia de Imbabura. Tanto la hotelera, en
forma de pequeos hoteles, as como la gastronoma, bares y discotecas han tenido un
fuerte desarrollo en estos ltimos aos. La hotelera de mayor nivel se encuentra
ubicada alrededor del Lago San Pablo, a los pies de la ciudad.
Riobamba: Alrededor del volcn Chimborazo y, en general, en las afueras de la ciudad,
se han creado hosteras de buena calidad, que son las preferidas para la operacin
turstica en la zona. Deja mucho que desear en cuanto a establecimientos de comidas y
bebidas.
Por su ubicacin en el centro del pas, Riobamba es considerado un lugar de paso en los
paquetes organizados con trayectos que contemplan el paseo en tren y tienen como
destino las ciudades de Guayaquil, Cuenca, o Baos.
Baos: Esta es una de las ciudades que ha incrementado significativamente sus
instalaciones de alojamiento debido a una demanda creciente, principalmente de
pasajeros individuales que se informan a travs de las guas de viajeros. Esta ciudad es
tambin uno de los destinos nacionales de gran demanda interna junto con las playas
costeras.
7.6

Comercializacin de servicios de alojamiento


Los sistemas de comercializacin utilizados por los hoteles del cluster estn en directa
relacin con su categora y su ubicacin. Los hoteles de lujo y primera categora
ubicados en Quito y pertenecientes a cadenas internacionales, mantienen sistemas de
reservas propias y tienen convenios de acceso a los sistemas de las aerolneas (Sabre,
Apolo, etc.), y a los programas de mayoristas y minoristas en los diferentes continentes.
La asistencia a ferias internacionales de turismo es otro de los mecanismos empleados,
as como convenios corporativos con empresas nacionales y transnacionales.
Las reservaciones de hoteles a travs de agencias de viajes y operadores locales, las
publicaciones en revistas y guas especializadas son prcticas comunes a todos los tipos
y categoras de hoteles del cluster. El volumen de clientes se ha visto afectado a
consecuencia de los problemas ya explicados anteriormente.
El volumen de ventas por solicitud directa de clientes es cada vez ms importante y
notorio tanto en Quito como en otras ciudades, donde el alto porcentaje de las reservas
es fruto de la investigacin directa del cliente final.

7.7

Tarifas de servicios de alojamiento


La baja en los niveles de ocupacin hotelera, particularmente en Quito, ha generado una
guerra tcita de precios entre los hoteles de lujo y primera categoras. Si bien es el
cliente el que se beneficia, trtese de un agente mayorista, de una agencia de viajes o
del cliente directo, estas reducciones no siempre se basan en anlisis financieros y de
costos.
Las tarifas fuera del micro cluster Quito hasta hace poco se cotizaban en sucres, en
tarifas nicas tanto para nacionales como extranjeros, sin embargo la tendencia de los
ltimos aos es la de dolarizar los precios a fin de sostener en niveles adecuados los
costos de operacin ante la devaluacin constante del sucre. Esto afecta al precio final
de paquetes y desalienta la ocupacin por parte del turismo individual.

TARIFA PROMEDIO HOTELES LUJO


MICROCLUSTER QUITO

67

AO 2000 (en USD)


ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE

RACK
136
141

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

FIT
85
95

GRUPO
80
83

6.5
4.5
15.5
13.5

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


En 1999 las tarifas de hoteles de lujo en Quito han sufrido un decremento con relacin a
las de 1998, principalmente por la disminucin de la demanda y el crecimiento de la
oferta de plazas en esta categora. Las tarifas publicadas o rack, que fluctan entre
USD 110 a USD 280, distan mucho de las tarifas reales de venta para grupos y clientes
directos, que van desde USD 60 a USD 90, tanto en habitaciones sencillas como dobles.
Los grandes operadores deben garantizar un mnimo volumen para poder obtener estas
tarifas especiales.
Esta considerable diferencia entre las tarifas publicado y las tarifas de venta efectivas se
debe, entre otras razones, a que los hoteles de lujo al pertenecer a cadenas
internacionales estn obligados a mantener un esquema de precios de acuerdo con los
estndares exigidos por estas, pero al mismo tiempo deben tener precios competitivos
tanto para el mercado internacional como para captar la demanda local.

TARIFA NETA PROMEDIA


HOTELES DE PRIMERA MICROCLUSTER QUITO
AO 2000 (en USD)
ACOMODACIONES

FIT
59
68

SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

GRUPO
53
60
6.5
4.5
15.5
13.5

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


En este grupo de hoteles existe una mayor homogeneidad en tarifas netas y una menor
distancia entre las tarifas rack y las negociadas con los agentes mayoristas nacionales y
extranjeros

TARIFA NETA PROMEDIO


HOSTALES DE PRIMERA MICROCLUSTER QUITO
AO 2000 (en USD)
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE

FITS
35
45

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL

GRUPO
28
35
4
3

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


TARIFA NETA PROMEDIO

68

HOSTERIAS PRIMERA EN RIOBAMBA


AO 2000 (en USD)
ACOMODACIONES

FITS
31.5
39

SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA

GRUPO
27
34
4
8

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


En Riobamba la planta hotelera est definida por alojamientos tipo hostera que
mantienen precios similares y competitivos. Las tarifas publicadas pueden bajar segn la
capacidad de negociacin, en base a volumen, de los operadores nacionales o
extranjeros.
TARIFA NETA PROMEDIO
HOSTERIA LUJO EN COTACACHI
AO 2000 (en USD)
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE

FITS
200

GRUPOS
160
200
296

250
370

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA

INCLUIDO
INCLUIDO

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


En esta categora encontramos una sola hostera que por su infraestructura y calidad en
servicio ha sido aceptada dentro de la cadena Relais & Chateaux. Las tarifas publicadas
12
estn dentro de la modalidad FAP . Al momento no existe en el rea otra que ofrezca
competencia en cuanto a calidad y precios.
TARIFA NETA PROMEDIO
HOSTERIAS DE PRIMERA EN CARRETERA
PROVINCIA DE IMBABURA
AO 2000 (en USD)
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE

FITS

GRUPOS
25
28

30
34

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA

3
8

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


Sobre la carretera Panamericana se encuentran algunas hosteras de varias categoras,
cuya personalidad se determina principalmente con la ubicacin (lagos, haciendas
agrcolas y ganaderas, campo, centros poblados, mercados artesanales, etc.) Los
precios, bastante similares entre s, se cotizan en sucres. Esta modalidad resulta
conveniente para los operadores al momento de calcular las tarifas de paquetes en
dlares.

TARIFA NETA PROMEDIO


HOTELES DE PRIMERA IMBABURA Y CARCHI

12

FAP: full american plan-todas las comidas incluidas

69

EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE

FITS
10.5
11.5

GRUPOS
10.5
11.5

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA

1.5
3

Fuente: Tarifas publicadas e investigacin directa en establecimientos hoteleros


La oferta de alojamiento en la parte norte del clster se concentra principalmente en la
ciudad del Ibarra y, en menor porcentaje, en la ciudad de Tulcn. Al igual que las
hosteras, sus tarifas son en sucres y tienen el mismo valor tanto para nacionales como
para extranjeros, lo cual es un aliciente para el turismo que entra por la frontera norte.

TARIFAS COMPARATIVAS
HOTELES LATINOAMRICAPOR CATEGORA
AO 2000 - (en USD)
****
***
Ecuador
83
66
Colombia
80
73
Costa Rica
78
68
Venezuela
163
119
Per
103
75
Chile
70
60
Fuente: Latin America Vacations 2000 - American Airlines

**
55

*
34

50
89
50
45

27
71
35

Las tarifas de alojamiento en Ecuador, en relacin con las de otros pases de la regin,
demuestran que estas son competitivas en todas las categoras. Per y Venezuela
tienen las tarifas ms altas, en cambio en la relacin con Costa Rica y Chile existe cierta
desventaja en tanto que las tarifas promedio de hoteles ecuatorianos es ligeramente ms
alta.

8.

EL ENTORNO COMPETITIVO
8.1

Infraestructura general y de servicios pblicos


El cluster posee la mejor infraestructura del pas, con las limitaciones que fueron
anteriormente expuestas en torno al aeropuerto de Quito y otros elementos puntuales.
La carencia de servicios pblicos se torna ms evidente en las pequeas ciudades y en
las reas rurales del cluster. Los servicios comienzan a deteriorarse al salir de Quito:
centros de salud, comunicaciones, farmacias, seguridad, agua potable, luz elctrica, etc.

8.2

Accesibilidad y conectividad
Hay una buena conectividad con gran parte del territorio de Estados Unidos, limitada con
Europa, casi nula con Canad y pases de Asia Pacfico y, de nuevo, buena con la
Comunidad Andina, pero muy deficiente con el resto de Amrica Latina y el Brasil.
Con excepcin de la conexin area que tiene Quito con Tulcn por acuerdos
binacionales de integracin fronteriza, el cluster basa su conectividad en el transporte

70

terrestre o, cuando el clima y la regularidad de itinerarios internos lo permiten, en el


transporte ferroviario. Este no es un factor crtico por cuanto la distancia-tiempo mxima
por carretera, tanto hacia el norte como hacia el sur de Quito, es de tres horas (Tulcn o
Riobamba) Las vas en el cluster son buenas aunque no lo suficientemente amplias para
permitir un trfico fluido y ordenado para el transporte pesado y de autobuses. Algo que
si es crtico es la falta de mantenimiento peridica y de una sealizacin adecuada en la
mayora de tramos. Estas carencias llegan a ser graves si consideramos que la carretera
para este cluster es esencial, por el altsimo volumen de trfico procedente de Colombia.
Otro factor que es deficiente sin llegar an a ser crtico, son las estaciones de servicio.
Aunque su nmero se ha incrementado considerablemente en los ltimos cinco aos, las
autoridades no se han preocupado de realizar un estudio detallado de localizacin a
distancias estratgicas. Adicionalmente, muchas de estas estaciones no cuentan con
todos los servicios necesarios para el viajero, como podran ser restaurantes, cafetera,
telfonos, servicios higinicos, asistencia mecnica, etc.
Un problema del transporte por carretera tiene que ver con los niveles de seguridad del
conductor frente a la mayora de camioneros y conductores de autobuses que no miden
las consecuencias de su audacia en la va y son los principales causantes de
accidentes viales.
En el caso del turismo colombiano, pese a que se han hecho esfuerzos en las entidades
correspondientes, persiste el malestar de tener que pasar billete en varios puntos de la
carretera, principalmente en Carchi e Imbabura, a fin de poder continuar tranquilamente
el viaje.
8.3

Formacin y capacitacin
Al ser el corredor con mayor consolidacin e historia de servicios tursticos, estos han
nacido en su mayora de forma espontnea, por lo que los recursos gerenciales sobre los
que reposa la operacin del sector en el cluster son empricos. Pero el largo tiempo de
experiencia ha suplido una base de aprendizaje no desestimable.
La situacin mencionada estara tomando un giro positivo gracias a la presencia de
institutos acadmicos y carreras universitarias que casi se puede decir que proliferan en
todo el Ecuador y en cada uno de los centros tursticos del cluster, a pesar de que no
exista mayor relacin entre dichos centros.
Bastaran pequeos correctivos para establecer planes de estudio ms acordes con las
necesidades, e inclusive intercambios de docentes dentro del cluster. El factor crtico
radica en la inexistencia de programas de formacin cortos para profesionales del sector
y para el profesorado mismo.
Los principales centros acadmicos que ofrecen carreras en turismo a escala superior se
encuentran localizados en Quito, Ibarra y Riobamba. En estas ciudades y en otras, como
Ambato, tambin hay varios institutos tcnicos. En Quito se est abriendo actualmente
una Universidad de Ciencias Tursticas y se ofrecen programas de postgrado; en
Riobamba se ha iniciado el proceso para ofrecer dentro de un ao una Maestra en
Turismo.
En Ibarra, el personal capacitado que labora en el sector es producto de la Universidad
Catlica de Ibarra, que ofrece una carrera en hotelera y turismo.
En la ciudad de Riobamba la formacin en turismo est a cargo de un instituto privado de
turismo y de la Escuela Politcnica de Chimborazo, con una carrera en ecoturismo y una
futura maestra.
Todo lo cual permite concluir que el cluster deber disponer de una base profesional
bastante importante para los mandos medios y los cuadros de empresa, pero carece en
cambio de medios de capacitacin para mandos bajos, oficios tcnicos especializados y
personal de base.
En el plano tecnolgico el sector podra incentivar la elevacin del grado de utilizacin de
recursos ms modernos en la gestin de los negocios y en otros procesos, como por
ejemplo la creacin de bases de datos del conjunto, una red de reservas del cluster,
pginas web de Internet, que puedan servir para la misma operacin turstica en el
cluster y para mejorar la estructura de la cadena de valor de los productos tursticos
actuales o potenciales. Al momento, los recursos tecnolgicos a disposicin de los

71

negocios es relativamente amplia, pero mal distribuida hacia las pymes y poco utilizados
en toda su amplitud y posibilidades. La herramienta es utilizada para la creacin de
bases de datos en pocas empresas y no existe referencia, adems de aquella procesada
por el organismo oficial de turismo, sobre estadsticas, niveles de ocupacin, eficiencia,
etc.
8.4

Actitudes del medio con relacin al turismo a la seguridad


Por ser el de mayor tradicin, ya hay una pedagoga extendida sobre las conveniencias
del turismo. La acogida es amable pero no se tienen actitudes ahincadas de hospitalidad
ni de servicio.
El inters por los turistas desgraciadamente es muy marcadamente econmico y no se
traduce todava en proteccin a la clientela en el grado debido. La dolarizacin y la
discriminacin de tarifas contra los extranjeros es una muestra.
Como toda la sociedad ecuatoriana, hay una erosin evidente de los mecanismos de
coexistencia y solidaridad ciudadana, y un aumento de la delincuencia por prdida de
ingresos de la gente y por debilitamiento del Estado, que repercute en la seguridad de
los turistas. Eventos espordicos (ms ligados a situaciones de contingencia ms que a
movimientos organizados), huelgas, asaltos, violaciones, secuestros o robos,
particularmente en la ciudad de Quito, han deteriorado esa imagen, tanto que ahora el
Departamento de Estado de Estados Unidos advierte sobre estos peligros inminentes a
sus ciudadanos, as como lo han hecho otros gobiernos como el japons o el alemn.
Las acciones que ha tomado tanto el sector turismo como el Municipio de Quito,
relacionados con la creacin de la polica turstica, cuyos efectivos se encuentran ya
dispuestos.
La actitud de la ciudadana difiere en Quito respecto al resto del cluster. En Quito se
puede decir que, en general, hay una amabilidad parca, a veces con sesgos de timidez y
a veces de agresividad y rechazo hacia el visitante. En muchos lugares (comercio en
general, inclusive en algunos restaurantes y hoteles), la actitud del personal de contacto
dista mucho de ser hospitalaria: ni un gesto de bienvenida o de ayuda, peor an si el
cliente slo necesitaba informacin y no adquiri nada.
En las oficinas pblicas, la actitud es abiertamente de rechazo. Cualquier persona que
se acerca a solicitar un trmite resulta ser un potencial enemigo, contra el que hay que
ponerse a la defensiva. Cualquier excepcin es digna de aplauso y el autor espera
agradecimiento.
En el resto del cluster la gente es ms cordial, sin ser necesariamente ms educada.
Aunque a veces, la falta de educacin puede llevar a confundir servicio con servilismo, lo
cual sugiere pasar al otro extremo indeseable.
Hay zonas de Quito particularmente expuestas (la Avenida Amazonas en segmentos de
la Mariscal, el Panecillo, ciertos recorridos del centro, ciertas zonas de actividad
nocturna), que podran mejorar radicalmente con un poco ms de iluminacin y vigilancia.
Es necesario poner atencin a los receptores de los aeropuertos (inmigracin y personal
de las empresas) y de las fronteras.

8.5

Papel del sector pblico


Por su condicin de capital, en Quito estn concentradas las altas esferas del poder que
toma decisiones respecto de las polticas tanto del sector turismo, como de otros
sectores y que, de una u otra manera, aportan o cortan apoyo a la actividad. Se podra
pensar que entonces todo est resuelto para el cluster, pero esto no es as, ya que no
existen proyectos que partan con el consenso general de las partes.
Este factor, unido a las continuas quejas y constante descrdito de las capacidades del
ente u organismo vecino, no puede derivar en una labor conjunta positiva. Las acciones,
en ciertos casos, ms parecen responder a una lucha entre empresas competidoras que
a un planteamiento de estrategias viables para el desarrollo por parte de un gobierno
unitario.
Como se ha mencionado en los otros clusters, tambin esta regin vivi el esplendor de
las inversiones del Estado en el sector turismo por los aos setenta.

72

INVERSIN
UBICACIN
Casa de Hacienda
Pululahua, Pichincha
Restaurante rbol de
Baos, Tungurahua
Montalvo
Restaurante Balbanera Colta, Chimborazo

Tres Refugios de Alta


Montaa

Dos en el Chimborazo
Uno en el Cayambe

ESTADO
Completo deterioro
Regular. Est arrendado y
funciona como saln de juegos
Regular. Est arrendado y no
presta servicio regular al
pblico
Deterioro. Estn arrendados y
prestan servicio al pblico

Fuente: Vice Ministerio de Turismo, MICIPT, 1999


Se trata de inversiones que en su debido tiempo no contaron con estudios serios de
factibilidad ni un presupuesto de mantenimiento a largo plazo. Algunas, aunque ubicadas
en centros considerados tursticos, no prestan los servicios para los que fueron
construidos o adquiridos.
Finalmente, la presencia de las autoridades municipales brilla por su ausencia. Quito no
sostiene ni siquiera una oficina de informacin. El centro histrico, otro ejemplo, pese a
la obra del Municipio en orden a la recuperacin urbana, no ha conseguido captar
inversin en facilidades y servicios tursticos, lo que significa no haber sabido apreciar las
ventajas competitivas del turismo en toda su dimensin. Una accin concertada entre el
sector turstico y el Municipio debera ser la prioridad.
8.6

Vocera y liderazgo en el sector


Los elementos antes mencionados deberan haber propiciado el surgimiento de una
vocera homognea, con un claro liderazgo que pueda llevar adelante las demandas del
sector. Este papel se espera que pueda cumplirlo a cabalidad la Federacin y Cmaras
Provinciales de Turismo, aunque todava se observa demasiado protagonismo
individual y muy poco liderazgo.
Si bien existe unidad y cierta integracin en cuanto a vocacin de oferta turstica en el
cluster, la cual se ha ido consolidando a medida que crece el turismo receptivo hacia l,
no se puede decir lo mismo del nivel de consenso de las empresas hacia objetivos
comunes, aunque este factor comienza a mejorar. La Cmara de Turismo de Pichincha
juega un papel destacado en esa direccin, pero los ncleos del cluster estn muy
afectados por problemas de relaciones interpersonales e inter regionales que se trataron
en su lugar.

8.7

Nivel de integracin empresarial


En el cluster Andes Centro Norte, principalmente en Quito, estn localizadas la mayora
de agencias mayoristas, minoristas y operadoras tursticas del pas. Estas han
controlado en su casi totalidad las reservas y comercializacin del producto turstico
ecuatoriano. Solo en los ltimos aos se ha visto surgir un mayor inters hacia el
contacto directo con la mayorista internacional, aunque de todos modos se necesita
propiciar la creacin de un Centro Nacional de Reservas que mantenga la relacin con el
mercado externo, particularmente para las empresas pequeas y medianas, que son la
mayora en el cluster.
En general, el sector profesional tiene nexos de amistad y los cultiva de tiempo en
tiempo, pero no hay verdadera cooperacin inter empresarial. Pocos hoteleros saben lo
que ofrecen sus competidores. Ms pocos son aun los que visitan los hoteles colegas.
Igual puede decirse de los dems gremios.
Otro bache quiz radica en la falta de informacin entre empresarios de un mismo gremio
y en la competencia desleal existente entre los establecimientos. No se tiene un criterio
de conjunto para el mercadeo y la comercializacin del producto y, en general, se tiende
a sobredimensionar las caractersticas y bondades del producto el momento de la
promocin, adems de que no todo el personal de la planta est preparado para dar
soluciones a las demandas de los turistas. Esto genera ms de una situacin de
insatisfaccin del cliente, con los efectos negativos consiguientes.

8.8

Promocin y relacin con el mercado externo

73

En cuanto a promocin, es necesario enfocar el tema desde dos puntos de vista: El


esfuerzo individual de la empresa turstica y el esfuerzo conjunto, guiado por el
organismo oficial de turismo en Quito.
Por un lado, el empresario, sobre todo aquel que ha realizado investigacin respecto a
mercados prioritarios, el que tiene conexin con mayoristas internacionales y ha
estructurado su producto de acuerdo con las expectativas del turista internacional, es
posible que realice una promocin exitosa en los foros a los que asiste o a travs de los
mecanismos de promocin que haya determinado como claves.
Por otro lado est la promocin conjunta, guiada por el organismo oficial de turismo. En
este caso, hay que resaltar que muy poco se ha hecho en cuanto a investigacin de
mercados, diseo de productos o canales adecuados de promocin. En principio se
vende lo que cree que deba ser vendido en el mercado que sea y con los medios que
estn al alcance de la mano (en este caso, la participacin en ferias tursticas europeas
principalmente) Sin que estas dejen de tener importancia, es necesario aprender a
discriminar, si no por mercados prioritarios, por lo menos por los costos que tiene la
participacin en este tipo de eventos en relacin con la oportunidad real que estas ferias
proporcionan al empresario privado, sobre todo si es pequeo o mediano.
Slo dos operadoras tienen oficinas propias en Estados Unidos, y una de ellas cuenta
con una extensin en Europa. Muy pocas tienen representantes directos en el exterior y
la gran mayora depende de las grandes operadoras locales. Sin embargo existen en el
exterior un par de empresas dedicadas a representar y comercializar productos y
operadoras que por su tamao mediano o pequeo no tiene posibilidad de montar su
propia oficina. Otras empresas medianas basan sus negocios en contactos puntuales en
el exterior, dependiendo de la mayor o menor especializacin de su producto. Otras
promueven sus negocios en eventos internacionales o mediante espordicos anuncios
en publicaciones internacionales y la creacin de pginas web en Internet.
La presencia de mayoristas internacionales en el pas, se limita a una oficina oficialmente
registrada apenas hace unos tres meses (Southtursa) y a dos que mantienen agentes
representantes desde hace unos 8 aos aproximadamente.
Muchas empresas
internacionales han optado por suscribir convenios con agencias de viajes locales, las
mismas que coordinan los programas en Ecuador, cotizan los servicios y reciben a
cambio la garanta de un determinado volumen de turistas al ao. Otras mayoristas,
quizs aquellas que ofrecen productos ms especializados, han optado por coordinar
directamente con los proveedores los servicios requeridos para el paquete turstico.
En general, esta es la relacin del sector con el mercado externo. Se torna en factor
crtico de competitividad, cuando a este aislamiento se le suman precios altos y niveles
irrisorios de comisin, inmanejables por parte de los mayoristas internacionales. Sobre
este aspecto se ha tratado en el apartado correspondiente.

74

9.

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE

Marcado centralismo del micro cluster Quito en la


gestin oficial del turismo
10. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD Ausencia de incentivos generales de orden fiscal en
gobierno nacional y local
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
Dificultades en facilitacin de frontera
Falta de vocacin de servicio por parte de
funcionarios en asuntos de facilitacin
Marcado centralismo del micro cluster Quito en la
Degradacin de municipalidades, por saturacin en la
gestin oficial del turismo
explotacin del turismo (Otavalo, Tulcn, Baos)
Ausencia de incentivos generales de orden fiscal en
Bajo nivel de integracin en los diferentes niveles de
gobierno nacional y local
gobierno y entre gobierno y empresa privada
Dificultades en facilitacin de frontera
Superposicin de competencias institucionales
Falta de vocacin de servicio por parte de
funcionarios en asuntos de facilitacin
Degradacin de municipalidades, por saturacin en la
explotacin del turismo (Otavalo, Tulcn, Baos)
Bajo nivel de integracin en los diferentes niveles de
gobierno y entre gobierno y empresa privada
Superposicin de competencias institucionales
Potencial de recursos
Buscar una mayor integracin entre
tursticos de tipo natural y
empresarios y gremios del sector
cultural
Trabajar en el diseo de productos integrales
Presencia de patrimonio
y competitivos del cluster
tnico-cultural del cluster
Establecer planes articulados y consensuados
Infraestructura aeroportuaria
el interior del cluster.
Potencial de recursos
Buscar
una mayor integracin entre
Buena oferta de servicios
Crear liderazgo en el sector
tursticos de tipo natural y
empresarios y gremios del sector
tursticos en Quito
Propiciar la investigacin y la creacin
cultural
Trabajar en el diseo de productos integrales
Mayor concentracin de
de centros de informacin, reservas y
Presencia de patrimonio
y
competitivos
del cluster
pymes de turismo: hosteras,
comercializacin de productos tursticos
tnico-cultural del cluster
Establecer planes articulados y consensuados
hostales, etc.
Infraestructura aeroportuaria
el interior del cluster.
Buen nivel de transporte
Buena oferta de servicios
Crear liderazgo en el sector
interprovincial
tursticos en Quito
Propiciar la investigacin y la creacin
Buen nivel de equipamiento
Mayor concentracin de
de centros de informacin, reservas y
para turismo en Quito
pymes de turismo: hosteras,
comercializacin de productos tursticos
hostales, etc.
Buen nivel de transporte
interprovincial
Buen nivel de equipamiento
para turismo en Quito

GOBIERNO

GOBIERNO

ESTRATEGIA

P
o
s
I
P
T
o
I
s
v
I
o
T
I
v
o

ESTRATEGIA

FACTORES

Exceso de individualismo
empresarial
Demasiadas voceras en el
sector
Falta de mantenimiento y
sealizacin en carreteras
Exceso de individualismo
Mal manejo de variables
empresarial
ambientales: Lagos de
Demasiadas voceras en el
Imbabura
sector
Ausencia total de informacin
Falta de mantenimiento y
en frontera y en rutas
sealizacin en carreteras
Falta de integracin
Mal manejo de variables
empresarial para la promocin
ambientales: Lagos de
de rutas en plan total de
Imbabura
servicios
Ausencia total de informacin
Transporte terrestre inseguro
en frontera y en rutas
Falta de asistencia en
Falta de integracin
carreteras
empresarial para la promocin
La Fuerza Pblica no es
de rutas en plan total de
servicial ni auxiliar del turista
servicios
Bajo nivel de equipamiento en
Transporte terrestre inseguro
la periferia del cluster
Falta de asistencia en
Oferta hotelera sobrecarreteras
clasificada
La Fuerza Pblica no es
servicial ni auxiliar del turista
Bajo nivel de equipamiento en
la periferia del cluster
Oferta hotelera sobreclasificada

FACTORES

N
E
G
A
N
T
E
I
G
V
A
O
T
I
V
O

DEMANDA

No hay estadsticas fiables, ni


oficiales ni del sector empresarial
No existe anlisis estadstico sobre
demanda turstica
Alto nivel de discriminacin de
precios hacia el turista extranjero
No hay estadsticas fiables, ni
Demanda insatisfecha para
oficiales ni del sector empresarial
segmentos especializados
No existe anlisis estadstico sobre
Fuerte desbalance entre la calidad de
demanda turstica
servicios en Quito y en el resto del
Alto nivel de discriminacin de
cluster
precios hacia el turista extranjero
Desbalance negativo en la relacin
Demanda insatisfecha para
percepcin-precio del servicio
segmentos especializados
Fuerte desbalance entre la calidad de
servicios en Quito y en el resto del
cluster
Desbalance negativo en la relacin
percepcin-precio del servicio

DEMANDA

CADENA DE VALOR

No hay integracin empresarial. Existe cohesin slo para el


manejo de hechos negativos, pero no para el establecimiento
de programas de investigacin o estrategias comerciales
conjuntas.
Hay mucha inequidad en el manejo del factor cambiario entre
proveedores y comercializadores.
No hay integracin empresarial. Existe cohesin slo para el
La Academia no aporta con investigacin en el sector.
manejo de hechos negativos, pero no para el establecimiento
Es necesario mejorar la capacidad negociadora de pymes
de programas de investigacin o estrategias comerciales
frente a operadores internacionales
conjuntas.
Los nuevos comercializadores que pueden entrar a la cadena
Hay mucha inequidad en el manejo del factor cambiario entre
no tienen patrocinadores para conocer el producto
proveedores y comercializadores.
La Academia no aporta con investigacin en el sector.
Es necesario mejorar la capacidad negociadora de75
pymes
frente a operadores internacionales
Los nuevos comercializadores que pueden entrar a la cadena
no tienen patrocinadores para conocer el producto

CADENA DE VALOR

CLUSTER GALAPAGOS
1.

ANTECEDENTES
Para el anlisis del cluster Galpagos, el grupo consultor realiz dos talleres de trabajo en Quito. El
primero con los responsables de fundaciones y ONG tcnicamente involucradas con las polticas de
conservacin del Parque Nacional. El segundo con el Presidente de la Cmara de Turismo, el Delegado
Provincial del Ministerio de Turismo y cuatro empresarios locales. Antes de ello, diversos operadores
hicieron parte de otros talleres generales de competitividad o participaron en reuniones puntuales, donde
se examinaron los problemas generales del cluster y su relacin con el conjunto de la oferta ecuatoriana.
El grupo consultor trabaj el tema, adicionalmente, visitando directamente a varios otros profesionales
dedicados a productos de Galpagos o comercializadores de los mismos, tratando de tener perspectivas
diversas.
Finalmente, el Director del proyecto tuvo tambin oportunidad de viajar a Galpagos, donde departi con
el equipo operativo de Metropolitan Touring y se reuni con el Director del Parque, una representante de
la Fundacin Darwin, el Delegado Provincial por el Ministerio de Turismo, algunas otras autoridades y
empresarios locales, en Puerto Ayora, Isla de Santa Cruz.

2.

RESUMEN ESTRATGICO
Galpagos es un cluster-producto caracterstico y bien diferenciado: el territorio geogrfico, el identificador
nominal y el simblico del producto, en el exterior, son una misma cosa.
La visita de Galpagos ha alcanzado un perfil tan importante (pese a desventajas comparativas iniciales
muy difciles, como la gran distancia o la ausencia de mano de obra calificada local), que a menudo ni
siquiera se le relaciona con el Ecuador. Ello quiere decir que Galpagos se desaprovecha en gran medida
como gancho para apoyar una demanda de arrastre hacia otros territorios del pas; pero, a la vez, est
sealando que existe una identificacin plena a escala internacional como cluster turstico propiamente
dicho.
Las islas son el producto estrella del Ecuador en el mercado mundial, con una tradicin de ms de treinta
aos de manejo por parte de empresarios nacionales, muchos de los cuales han alcanzado una
reputacin de excelencia (si bien se empiezan a denotar signos de deterioro que se sealarn adelante)
La principal ventaja competitiva de Galpagos es a la vez su riesgo mayor: est posicionado como un
producto de elite a escala mundial, porque sus valores intrnsecos no admiten discusin. Y por tanto, tiene
una carga de vigilancia externa crtica desde muchos flancos, respecto a su gestin ambiental, social y
turstica. Como juega en grandes ligas de productos eco-tursticos, cuenta con muchos benefactores
externos reales y supuestos- interesados en apoyar la conservacin, la difusin de sus mritos desde el
punto de vista naturaleza, y la investigacin. Pero a la vez, ello mismo sujeta el cluster a una presin
alarmista de muchos vigas extranjeros con visiones cientficas, geopolticas, ambientalistas y tursticas
discrepantes, a menudo bastante radicales en sus enfoques. Existe pues el riesgo de un fcil boicot en
cualquier coyuntura de error o mal manejo que pueda presentarse. O por una lectura equivocada de las
medidas nacionales que se adopten en un momento dado. O como respuesta a problemas de seguridad
operacional, de los cuales se vienen dando episodios preocupantes en los ltimos aos.
Hay dos ventajas competitivas que merecen relevarse:

La primera, un nivel definitivamente alto de calidad profesional en


medio-alto y alto, donde se cuenta con suficiente experiencia en
guianza, notablemente profesional- y buena cobertura en la cadena
(lamentablemente, esa calidad no tiene reflejo adecuado en los
servicios de los operadores menores.)

La segunda, un avanzado grado de integracin y armona en la administracin del archipilago en


cuanto concierne al manejo del territorio y los servicios. Existe una buena correspondencia de criterios
entre entidades como el Parque Nacional, la Fundacin Galpagos, la Fundacin Charles Darwin, la
Cmara de Turismo, los operadores y guas locales, entre s y en sus relaciones con las autoridades

las ofertas de crucero de precio


la operacin misma incluida la
de comercializacin internacional
equipos de navegacin y otros

76

de medio ambiente y turismo. Poco a poco la buena interlocucin se extiende tambin a quienes
administran la provincia y los municipios.
Aunque no todo est resuelto en esa materia, existe una enorme ventaja de concertacin si se
compara a Galpagos con los entornos tursticos del resto del Ecuador, Quito incluida. Podra decirse
que Galpagos, por lo anterior, es tambin la nica regin del Ecuador que no solo es percibida
desde afuera como un cluster, sino que ya tiene, adentro, comportamiento de tal.
Un tercer elemento que juega a favor y en contra de la competitividad es que inmediatamente debajo de
los grandes operadores se est formando una segunda generacin de profesionales y empresarios
(hoteleros, operadores terrestres y nuticos), con raigambre local, conciencia conservacionista y un
creciente compromiso de cualificacin. Esta presencia renovadora puede servir para que las
comunidades de las islas se sientan ms ligadas a la suerte del turismo y a comprender el alcance de la
sustentabilidad. Adems, previene conflictos de orden social a largo plazo, puesto que se estn
generando mejores alternativas de progreso econmico y profesional para los habitantes. Pero, por otra
parte, se acenta por idntico motivo la brecha de calidad entre la oferta de cruceros y la oferta en tierra,
lo que obliga a hacer significativos esfuerzos de capacitacin de pymes, y un buen plan de Benchmarking
para elevar el nivel de stas, antes de que comprometan la imagen del recurso.
Las desventajas competitivas crticas del producto Galpagos son:

Las deficiencias de los servicios terrestres que acaban de anotarse, muy sensibles en: transporte
interno dentro de las islas, gastronoma, hospedaje, comercio y comunicaciones.

El oligopolio del transporte areo. El turismo est sujeto a dos proveedores virtuales del transporte
entre el continente y las islas, a precios demasiado altos y con estndares de servicio que no se
compadecen con las tarifas. Un detalle de incomodidad es la escala obligada en Guayaquil y otro, el
lento servicio de counter en el aeropuerto de Baltra, al entrar y al salir

Hay tambin dos amenazas muy serias que penden sobre el cluster:

La primera es la dificultad de considerar la ampliacin del mercado, a lo cual se oponen


argumentos de tipo ambiental y social, no siempre bien sustentados, pero que merecen acogerse a
falta de contra argumentos ms slidos. Ello convierte el producto, hasta cierto punto, en una oferta
condenada a no crecer, lo que limita su perspectiva en el tiempo y su capacidad de aumentar su
aporte a la economa del pas, las cuales dependern entonces de la sofisticacin y elitizacin
progresiva del producto y del encarecimiento de los precios.

La segunda amenaza es an ms peligrosa: el alto nmero de viajeros extranjeros


espontneos mochileros en su mayor parte- que adquiere sus planes de viaje estando ya en Quito o
Guayaquil, est generando un mercado de oferta callejera de bajo nivel profesional, en muchos casos
informal y por fuera del control de los proveedores del cluster. Esto conduce a un severo deterioro de
los precios ( por dumping), y a que los comercializadores acten con poco o ningn compromiso sobre
la calidad del servicio y la satisfaccin final del cliente, ofrecindole lo que no existe o no puede darle.
Adems, se trata de una demanda que introduce un acelerador de alta presin sobre la capacidad de
carga del recurso, para un estrato de demanda de muy escasa capacidad de gasto, lo que conduce a
introducir costos de oportunidad negativos. (Si la demanda no puede crecer por lmites de carga,
turistas de poco gasto son un costo ambiental alto para un ingreso econmico bajo. Ello puede
justificarse si se trata de turismo nacional de tipo didctico, por ejemplo, pero un cupo importante de
turismo extranjero de bajos ingresos merece al menos una discusin)
Aparte del dao a la imagen y el deterioro del producto, esta actividad de mercadeo informal,
desorden de precios y no- compromiso con la calidad que, por lo dems, se apuntala con
argumentos de democratizacin del turismo- impide ver con objetividad cules opciones de
sustentabilidad deben ser consideradas a largo plazo como las mejores.

Una de esas posibilidades, al menos en el orden terico, debera admitir que se exploren formas de
alojamiento para aumentar la estancia media sin aumento de arribos, lo que conducira a plantear
posibilidades de hoteles y resorts ecolgicos, de muy alto nivel, en algunos lugares (Isabela tal vez?)
donde las condiciones lo permitan a juicio de las autoridades del Parque.

3.

DESCRIPCIN DEL CLUSTER

77

El descubrimiento de las Islas Encantadas por el Arzobispo de Panam, Fray Toms de Berlanga en
1535, puso en los mapas del mundo uno de los lugares ms prstinos que la naturaleza se tena
reservado, pero su atencin fue atrada luego de la publicacin en 1859 del libro El Origen de la
Evolucin las Especies por el cientfico Charles Darwin, luego de su visita a las islas en 1835.
En 1978 las Islas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la
Biosfera en 1983. Con estas caractersticas, es indiscutible el reconocimiento que tiene Galpagos en el
mercado turstico mundial.
El producto Galpagos es identificado en casi todas partes ms all de su pertenencia a Ecuador. Esto
demuestra que en el mbito competitivo de la actividad turstica, as como en otras actividades que agitan
el tema conservacionista en el plano internacional, es un cluster que logra posicionarse en la mente de
millones de personas como lugar nico en cuanto a riqueza natural y como un destino de viaje para
muchsimos visitantes potenciales. Probablemente no haya ms de diez destinos con tanta carga de
atraccin, en el mundo entero.
Aparte de su singular belleza, Galpagos posee una fauna extraordinaria no solo en su variedad y rareza,
sino en su actitud de tranquila convivencia entre s y con los visitantes. La singularidad se extiende a su
emplazamiento solitario en mitad del ocano, a su origen volcnico que ostenta innumerables crteres
activos y apagados, a su extraa formacin geolgica, a su propia vastedad como archipilago. Razones
que por ms de un siglo han llamado la atencin de cientficos de todo el mundo.
El Archipilago de Galpagos est formado por trece islas mayores, seis menores y cuarenta y dos
islotes. Su atractivo proviene de las caractersticas de su paisaje volcnico, seco y agreste, y
especialmente de sus peculiares especies de flora y fauna, que han evolucionado en cada una de las
islas sin contacto con el mundo exterior. Darwin fue el primero en observar el curioso fenmeno evolutivo.
Despus de l, muchos cientficos han sentido la fascinacin de este laboratorio viviente, uno de los
ltimos santuarios naturales.
Las islas tienen adems una larga historia: aventureros y piratas, pescadores de ballenas, una historia
penitenciaria en la primera mitad de siglo, unas bases militares extranjeras que existieron durante y con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

78

UBICACION

Debido a problemas relacionados con la pesca y flujos migratorios excesivos, entre otros, la UNESCO
consider no hace mucho declarar a Galpagos como Patrimonio en Extincin. Este hecho aceler la
decisin gubernamental de dotar al archipilago con una Ley Especial, cuyo objetivo principal es declarar
como prioridad nacional la conservacin de los ecosistemas. La Ley tambin prev un control estricto de
la migracin desde el continente, el manejo de la reserva marina, la distribucin de los ingresos al Parque
Nacional y el diseo de un sistema clarificador sobre las responsabilidades de las diferentes
competencias institucionales en las islas.
La apertura de las islas al turismo ha convertido a Galpagos, en la actualidad, en uno de los destinos
ms conocidos y solicitados a escala mundial.
3.1

El producto Crucero

79

El turista de mayor categora sabe que paga una tarifa bastante superior a la media de cualquier
trayecto similar por milla volada internacional (y ms, nacional) o en comparacin con los cruceros
del Caribe o del Mediterrneo, con mucho menos confort a bordo. Lo hara con mucho ms gusto,
siempre que se le prodiguen otras atenciones. En el vuelo definitivamente no se las dan, ni a la
entrada a las islas.
Una vez en el buque, esta clase de pasajero se ve compensado con la cortesa de trato y los
cuidados que por lo general se le prodigan en sus movimientos de embarque, desembarque y
visita a los sitios. La calidez de las tripulaciones, por contraste con lo que acaban de vivir en el
avin y durante la escala en Guayaquil, les conforta: asumen sin protestar gastos extras en
propinas y bebidas que en otros casos suelen incluirse en el paquete; e incluso, al final, dejan
donativos a las ONGs que solicitan contribuciones. Ello se debe a que los clientes de ese rango,
en Galpagos, por lo general son personas de edad, con una base cultural alta, muy sensibles al
tema naturalista y de un ingreso econmico superior al promedio en sus respectivos pases. Son
clientes que se gratifican esencialmente con encontrar lo que fueron a ver: animales y naturaleza.
Que nunca faltan all.
Desde ese punto de vista, el cliente de elite de Galpagos es probablemente el mejor cliente y el
de estrato ms alto que a este momento puedan alcanzar productos latinoamericanos. Y ello tiene
consecuencias colaterales interesantes: generan moda imitativa entre personas de su misma
clase social; hablan abundantemente de su experiencia y se pueden convertir en benefactores
permanentes del Parque.
En cuanto a su comportamiento como usuarios, asumen una relativa condescendencia frente a las
dificultades que el producto presenta, si son provocadas por circunstancias de manejo o de clima,
siempre que se les garanticen buena seguridad, calidad de la guianza, trato personalizado y
paciencia con sus limitaciones fsicas. Tambin esperan muy buen servicio de Alimentos y
Bebidas.
No siempre las expectativas se cumplen, pero hay un nivel de calidad importante, ms de las
personas que intervienen que de los equipos. Hay sntomas de que esa calidad decae, sin
embargo.
Usualmente este producto es vendido directamente por mayoristas en el exterior.
Hay otra categora media de cruceros que las agencias de viajes en Quito y Guayaquil ofrecen
tambin una amplia y variada gama de programas de visita a las islas. Los precios son muy
variados, fijndose en funcin del itinerario, el tipo de embarcacin y la duracin del crucero.
Aunque nunca llegan a ser baratos, hay ciertas opciones consideradas ms econmicas dentro de
la oferta existente. En todo caso, es siempre aconsejable contratar el servicio en el exterior, o
mediante una agencia profesional en Quito o Guayaquil, antes de intentar aceptar ofertas
callejeras, y todava menos, una vez arribado a las islas. Esto podra representar un producto del
que nadie es responsable en cuanto a calidad y seguridad, o en el mejor de los casos puede
significar una gran espera con los consiguientes costos adicionales en que tendra el turista que
incurrir durante la estada no cubierta por la embarcacin.
Las excursiones suelen contemplar los siguientes lugares de visita, dependiendo del itinerario de
cuatro, cinco u ocho das:
Isla Isabela, la mayor de las islas, cuyos principales atractivos radican en: colonias de
flamencos de la laguna de Villamil; iguanas marinas; cormoranes no voladores; colonias de
pinginos en la baha Elizabeth; inscripciones dejadas por los balleneros del siglo XIX,
grabadas en la piedra de la caleta Tagus; la caldera del volcn Alcedo, donde existe la mayor
colonia de tortugas galpagos del archipilago.
La Isla tiene tres sitios habitados: Puerto Villamil, un puerto pesquero en la costa sur y T. De
Berlanga, un pueblo de colonos situado al noroeste de Puerto Villamil.
Santa Cruz, cuya importancia por ubicacin central en el archipilago y por su cercana al
aeropuerto de Baltra, la han convertido en la ms poblada. Mucho antes de la llegada de
turistas, Puerto Ayora ya contaba con una numerosa colonia de emigrantes de la parte
continental de Ecuador, europeos y algunos norteamericanos. Al este de Puerto Ayora se
encuentra la sede del Parque Nacional Galpagos y la Estacin Biolgica Charles Darwin.
Aqu se promueve y facilita la investigacin especializada orientada a la proteccin y

80

mantenimiento de los recursos naturales del archipilago. La Estacin funciona bajo el


auspicio del Gobierno de Ecuador, la UNESCO y la Unin Nacional para la Conservacin de la
Naturaleza (UICN) y cuenta con un Centro de Informacin para visitantes.
Los principales atractivos naturales en Santa Cruz son: Los bosques de Scalesia, los cactus
Opuntia, los manglares de la costa, las playas de coral blanco en Bachas, iguanas terrestres en
Baha Conway, iguanas marinas en la mayora de playas y una representacin significativa de
todas las aves presentes en Galpagos. La Estacin es el lugar ms idneo de todo el
archipilago para contemplar a las tortugas galpagos.
Baltra: es una pequea isla formada por lava submarina. El ejrcito de Estados Unidos
hizo aqu una base en la II Guerra Mundial y construy dos pistas de aterrizaje y un
embarcadero, hoy da utilizadas por la Armada de Ecuador. Aqu, el nico sitio de visita es el
islote Mosquera, habitado por una colonia de lobos marinos.
Seymour: pequesima isla situada justo al norte de Baltra.
piqueros de patas azule y fragatas.

Aqu se encuentran

Daphne: al norte de Santa Cruz y oeste de Baltra se encuentra el conjunto de dos


islotes Daphne y Daphne Menor.
Su principal atractivo son los dos crteres con fondo
extraamente blanco de la isla mayor. En estos crteres anidan innumerables familias de
piqueros de patas azules.
Plaza Sur: Frente a las costas orientales de Santa Cruz se encuentra este interesante
islote, cuya superficie se halla recubierta por rojizas formaciones de Sesuvium, salpicadas de
cactus Oppuntia. Hay adems tres especies de pinzones, iguanas de tierra, lobos marinos,
pufinos y gaviotas de cola bifurcada.
Santa Fe: esta isla pequea se encuentra entre Santa Cruz y San Cristbal y est
rodeada de acantilados. Una de sus caractersticas principales en cuanto a vegetacin, son los
bosques de cactus Opuntia. Al desembarcar en una caleta permitida, se pueden ver muchas
aves, como cucubaes, pinzones, alcatraces y fragatas. Hay tambin lobos marinos e iguanas
marinas.
Espaola: pequea isla, no demasiado alta, ubicada al sureste del archipilago. En los
lugares donde est permitido desembarcar, se pueden contemplar muchas especies de la
avifauna presente en Galpagos. En Punta Surez se puede observar albatros, nico lugar del
archipilago donde anida esta ave, Tambin hay lobos marinos, iguanas marinas, enormes
cangrejos rojos y lagartijas de lava. El Soplador La Chocolatera, es un arrecife de lava y en la
Baha Gardner hay una playa de coral blanco y conchas.
Genovesa: La isla est formada por el cono de un volcn, campos de lava basltica y
un gran crter semisumergido. Los brazos del crter forman la Baha Darwin, desde donde se
accede para las caminatas por la isla. Son abundantes las focas de piel, los lobos marinos y
las aves. El lugar llamado Barranco es excelente para ver piqueros de patas rojas, palomas de
galpagos y piqueros enmascarados.
Fernandina: es la ms occidental de las grandes islas (se encuentra atrs de Isabela,
mirando de este a oeste. El atractivo de esta isla es que su totalidad es un enorme cono
volcnico que emergi de las profundidades y continua siendo muy activo. Su interior est
parcialmente ocupado por una laguna. Aqu se permite la visita en Punta Espinosa, donde hay
una numerosa colonia de lobos e iguanas marinas. Son muchas las iguanas terrestres, las
focas de piel, los pinginos, los piqueros de patas azules, los cormoranes no voladores y los
gavilanes.
Santiago: las reas abiertas al turismo incluyen la vista de coladas de lava reciente,
alcatraces y lobos marinos en Baha Sullivan; las cuevas donde se resguardaban los piratas y
el manantial de agua dulce de Cala Bucanero; salinas con flamencos en Playa Espumilla. En
Puerto Egas se puede nadar y bucear junto a las focas de piel e iguanas marinas.
Bartolom es un pequeo islote situado frente a las costas orientales de la isla
Santiago y es uno de los lugares ms visitados y fotografiados por los turistas debido a las
hermosas panormicas que se divisan desde su cumbre y a las playas blancas situadas de
forma opuesta en un estrechsimo istmo.

81

Al sur de Santiago se halla la isla Rbida, construida por rocas volcnicas y


lava. El suelo oscuro est cubierto por una blanca vegetacin de plantas espinosas. La vida
animal est limitada a lobos marinos, nueve especies distintas de pinzones, piqueros
enmascarados, alcatraces y palomas de galpagos.
San Cristbal: Puerto Baquerizo es la capital provincial y la segunda ciudad, despus de
Puerto Ayora, en nmero de habitantes. Aqu opera otro aeropuerto, que es servido por la
aerolnea ecuatoriana San. Los atractivos de San Cristbal son la Isla Lobos, la laguna El
Junco, Puerto Grande y Cerro Tijeras. El Len Dormido, formacin de rocas donde anidan
fragatas, piqueros de patas azules y piqueros enmascarados.
Floreana: es otra isla grande, donde el atractivo est muy ligado al hombre. En la Baha
Post Office, situada al norte, existe un barril de madera que fue puesto all por un ballenero
ingls a fines del siglo XVIII, y que sirve para que los navegantes depositen sus correos segn
el destino que llevan. Otra de las historias de Floreana tiene que ver con la emigracin
europea en la dcada de 1925-1935 y ciertos misteriosos sucesos y un relato de la vida de su
familia en las islas, se encuentran recogidos en un libro escrito por la seora Margret Wittmer,
llamado Floreana Lista de Correos.
Los principales sitios de visita en Floreana son Punta Cormorn, la Baha Post Office y el islote
la Corona del Diablo. En la isla Lobera, frente a la Baha Post Office se encuentran lobos
marinos y cerca de Punta Cormorn existen numerosos grupos de flamencos.
El resto de las islas o islotes no estn contemplados en la lista de lugares permitidos, ya sea
por la fragilidad en el equilibrio ecolgico o por la extrema dificultad de desembarque. En todo
caso, las visitas estn controladas por el Servicio del Parque Nacional. Es importante sealar
que el Estado es el que regula las visitas, con la finalidad de evitar una excesiva carga en los
frgiles ecosistemas de las Islas. As, se intenta que las visitas estn constantemente
monitoreadas, como se puede ver en el recuadro a continuacin:
3.2

Uso turstico de Galpagos

USO ACTUAL DE LOS SITIOS DE VISITA EN GALAPAGOS


13
EN ITINERARIOS AUTORIZADOS

AO
1995
Julio 1996
Agosto 1997
Enero 1998

SITIOS
SUB
UTILIZADOS
Nmero
%
22
62.8
22
66.6
19
59.3
16
48.5

SITIOS
SOBRE
UTILIZADOS
Nmero
%
7
20
4
12
5
15.6
6
18.2

RANGO
ACEPTABLE
Nmero
%
6
17.1
7
21.2
8
25
11
33

Estos porcentajes han sido calculados en promedios semanales de grupos autorizados a visitar
sitios de acuerdo con los itinerarios aprobados de los barcos de crucero. Slo estn considerados
los programas con itinerario. El porcentaje es exclusivamente de los sitios en los cuales hay
informacin sobre itinerarios la capacidad de carga fue calculada para un total de 62 sitios de visita
en tierra.
Los sitios sobre utilizados son aquellos que exceden la capacidad de carga posible. Los sitios
subutilizados son aquellos cuyo nmero es inferior al 50% de la capacidad de carga posible en el
sitio. El rango aceptable corresponde a un porcentaje entre 51% y 100% de la capacidad de carga
posible.
Como puede observarse, se requeriran muchos cruceros para poder conocer todos estos sitios de
visita, sin embargo, con la operacin actual y en el nmero de das elegido, se puede tener una
buena idea de lo que son las Islas Galpagos. Esta opcin facilita, adems, el poder visitar sitios
ms alejados que sera imposible visitar con la modalidad de Tour Diario.
13
Fuente: WWF-Fundacin Natura, Tourist use of the Galpagos National Park and the carrying capacity of tourist sites, Galapagos
Report, 1997-1998

82

3.3

El Producto Tour Diario


Es la opcin ms econmica de visitar Galpagos y usualmente el paquete se lo vende desde
Quito o Guayaquil. El programa contempla la estada en un hotel, con programas de salida diarios,
o combinaciones hotel-embarcacin. Es el programa preferido por los "mochileros" y por algunos
estratos de turismo interno de menor capacidad de gasto. Esta modalidad podra presentar ciertos
inconvenientes, ya que al tratarse de pequeas embarcaciones y recorridos de corta duracin, tan
slo se alcanzan las islas ms cercanas. Por otro lado, en una gran cantidad de casos, se trata de
una operacin que ha surgido de manera espontnea frente al empuje de la demanda turstica, por
lo que no existen niveles profesionales adecuados para atender al visitante con la calidad que un
producto como Galpagos requerira para mantener sus ventajas competitivas en el mercado
mundial.
Es tambin claro que el turista de tour diario genera una carga ambiental ms fuerte para el sitio
de estancia-base y, en cierto modo, provoca mayor afectacin al ecosistema marino, porque
realiza un trayecto adicional en cada visita y se mueve en grupos menos organizados, con menos
posibilidad de control.
La falta de formacin en servicios lleva a considerar al turismo simplemente como otro negocio
ms y que, en el caso particular de Galpagos, es pagado en dlares. Tanto es as que muchas
veces se ve primero la cara del turista para luego fijar la tarifa. No existe una verdadera vocacin
de servicios o una cultura adecuada de atencin al visitante. Lamentablemente este hecho es
prohijado por algunas agencias de viajes en Quito y Guayaquil, que adems ofrecen servicios que
jams se van a proporcionar, muchas veces a sabiendas. Esta circunstancia y la fuerte
competencia local, hace que los precios no sean apropiados para solventar los costos que
ocasiona la operacin del negocio, y entonces lo primero que se afecta es la calidad. Tras ella, a
mediano o largo plazo se pasa a descuidar otros aspectos que irremediablemente se traducen en
impactos ambientales negativos.
Al respecto, son muchos los esfuerzos que realiza la Cmara Provincial de Turismo en todo lo que
es capacitacin y normativa, aunque an falte camino por recorrer. Como se dijo en otro lugar, la
ventaja radica en que hay un grado notable, por lo menos mayor que en los dems clusters, de
coordinacin entre empresarios y entre stos y las autoridades involucradas en el manejo del
Parque.
En conclusin, puede decirse que Galpagos cuenta con las herramientas y la capacidad
institucional necesaria para la proteccin del recurso. Existe una conciencia colectiva sobre la
necesidad de conservarlo, aunque a veces el inters econmico puede hacer perder el norte a
ms de un empresario del turismo o de la pesca, esta ltima una actividad que reviste peligros
mayores por razones que trascienden el tema que nos ocupa. Experiencias como la explotacin
del pepino de mar o la pesca abusiva en las islas, son las ms perjudiciales en el desarrollo
sostenible del recurso.
Es preciso, en todo caso, encontrar vas intermedias para lograr un desarrollo de bajo impacto en
lo que a turismo se refiere. Cerrarse ante alternativas viables de crecimiento del turismo puede
llegar a ser tan perjudicial como permitir la entrada de un turismo con una mnima capacidad de
gasto, que a la larga deteriore la calidad del servicio de manera irreversible.

4.

MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS


OFERTA GENERAL DE SERVICIOS - 1998
Establecimientos de alojamiento
Total habitaciones
Plazas

39
496
1.148

83

Total embarcaciones
78
Cabinas
671
Plazas
1.507
Operadoras de receptivo
9
Restaurantes
52
Formacin de Recursos Humanos *
2
Fuente: Catastros y Estadsticas, MICIPT, 1998 SINEC-MEC-CONUEP, Boletn 1996
Ir a tabla actualizada.
OFERTA DE PLAZAS EN PRODUCTOS CRUCERO
Y LANCHAS TOUR DIARIO - 1998
TIPO

CANTIDAD

CABINAS

PLAZAS

S.Cristbal

Yate

17

108

242

S.Cristbal

Motonaves

24

48

S. Cruz

Motonaves

150

296

S. Cruz

Motovelero

19

114

224

S. Cruz

Yate

19

152

457

S. Cruz

Lanchas

18

123

240

78

671

1.507

TOTAL

Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998

OFERTA DE ALOJAMIENTO EN GALPAGOS POR CATEGORA


1998
PRIMERA
Num
Hab

Plaz

SEGUNDA
Num
Hab

Pla

TERCERA
Num
Hab

Pla

51

109

48

113

23

42

132

312

144

336

68

152

2
18
TOTAL
13
183
421
15
210
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada.

51
500

2
11

12
103

33
227

UBICACION
S.Cristbal
(P.Baquerizo)
S.Cruz
(P.Ayora)
Isabela (P.Villamil)

CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS


AO 1998
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

UBICACIN

Num Mes

Pla

Num Mes

Pla

Num

Mes

Pla

PUERTO BAQUERIZO

52

37

148

37

148

16

17

64

PUERTO VILLAMIL

13

84

PUERTO AYORA

36

OTROS SITIOS

23

182

740

39

154

44

176

19

74

1.080

17

12

440

TOTAL
3
22
88
32
267
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada.
5.

DEMANDA TURISTICA
Desde 1970, primer ao en que se estableci la necesidad de adquirir una tarjeta de turista para el
ingreso al Parque Nacional, se cuenta con un registro de visitantes. En ese ao 4.579 personas visitaron
Galpagos; para 1998 esta cifra ascendi a 64.791, de los cuales 50.351 fueron extranjeros. El
Fenmeno de El Nio no tuvo impacto negativo en las visitas internacionales, pero en cambio este hecho,
unido a la difcil situacin econmica del pas en los ltimos aos, ha provocado una disminucin
considerable del turismo interno.

Visitantes al Parque Nacional Galpagos


1979-1997
70.000
60.000

Extranjeros

50.000
40.000
30.000
20.000

Nacionales

10.000
0
1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

Fuente: WWF, Fundacin Natura, Galpagos Report 1997-1998, Quito, julio 1998
En estos casi treinta aos, el crecimiento de la operacin turstica en Galpagos ha sido una constante.
En 1972 exista nicamente un barco de crucero con capacidad para alojar pasajeros por ms de una
14
noche. Para 1986, existan ya 54 barcos y en 1997 se registraron 84 barcos. El nmero de plazas
15
ofertadas por las embarcaciones han incrementado de 597 en 1981 a 1.535 en 1997 (segn estadsticas
Ministerio de Turismo, hay 1507 plazas registradas en 1998) En el ltimo ao, si bien ha habido una
16
disminucin en el nmero de embarcaciones, se registra un incremento en su capacidad .
El acceso a Galpagos se realiza por va area, desde Quito o Guayaquil, a los aeropuertos de Baltra,
frente a Santa Cruz, y Puerto Baquerizo Moreno en la Isla San Cristbal. La aerolnea TAME opera a
Santa Cruz y a San Cristbal lo hace la empresa SAETA. Internamente, existe un tercer aeropuerto en
Isabela, pero sirve nicamente para propsitos de logstica.

14

CONADE-SEGEPLAN 1988
WWF-Fundacin Natura, Tourist use of the Galpagos National Park and the carrying capacity of tourist sites, Galapagos Report,
1997-1998
16
Idem
15

85

VISITANTES NACIONALES
PARQUE NACIONAL GALPAGOS
AOS 1994-1998
VAR %
VAR %
1994
1995
95-94
1996
96-95
1997
13.357
15.483 15.9%
16.113
4.1%
13.979
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998

VAR %
97-96
(13.2%)

1998
14.440

VAR %
98-97
3.3%

VAR %
97-96
6.6%

1998
50.351

VAR %
98-97
3.1%

VISITANTES EXTRANJEROS
PARQUE NACIONAL GALPAGOS
AOS 1994-1998
VAR %
VAR %
1994
1995
95-94
1996
96-95
1997
40.468
40.303 (0.4%)
45.782
13.6%
48.830
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998

Comenzando por el precio del boleto areo, el viaje a las Islas no es barato. Si a esto le sumamos los
impuestos que deben pagarse para el ingreso al parque (USD 100, de acuerdo con la Ley de Galpagos,
para extranjeros mayores de 12 aos), tenemos que antes de emprender cualquier programa, ya se ha
pagado cerca de USD 500 por el solo hecho de tocar tierra en las Islas. En la seccin relacionada con
Organizacin Empresarial se examinar de mejor manera este particular.
Un fenmeno que ha crecido considerablemente en los ltimos aos en las Islas, consecuencia de los
altos precios de los paquetes de crucero y del atractivo que representa la alternativa turstica para las
poblaciones de Puerto Ayora y Puerto B. Moreno, ha sido la diversificacin de la oferta en dos tipos de
productos: el producto crucero y el producto tour diario. Mientras que el crucero ha sido el producto por
excelencia en las islas, el tour diario comenz a tomar fuerza por su precio ms conveniente, una vez que
las islas empezaron a ser visitadas por crecientes oleadas de turistas no organizados. Para la
estructuracin de este producto ha sido necesaria la construccin de una pequea planta hotelera,
transporte de navegacin menor para las visitas diarias y otros servicios como alimentos & bebidas,
comercios y establecimientos de tipo complementario, tanto en Santa Cruz (donde el fenmeno es de
mayores proporciones) como en San Cristbal.
Este hecho ha ocasionado, inclusive en una ciudad poco visitada como Puerto Villamil, en Isla Isabela, un
incremento en el nmero de turistas con un presupuesto bajo para gastos. Los llamados mochileros son
clientes habituales de estos paquetes que se venden en Quito o Guayaquil, mediante agencias de viajes
en sistema walk- in. Esta diversificacin est produciendo niveles bajos de calidad en el producto, por la
cantidad de empresas que han iniciado sus operaciones y el anarquismo que impera en materia de
precios. Segn informacin del representante del Ministerio en Santa Cruz, algunos empresarios se
renen en el aeropuerto a la llegada de los vuelos, para pelearse los clientes. Esta desnivelacin en
calidad y precios empieza a afectar seriamente la operacin. Ahora las quejas, que eran algo poco
frecuente en Galpagos, llegan a la oficina del representante de la oficina de turismo en cantidades
inmanejables.

6.

ORGANIZACIN EMPRESARIAL
Es el esfuerzo de ms de 25 aos de los operadores ecuatorianos, quienes tuvieron la visin de iniciar
esta oferta de servicios hacia las Islas Galpagos, el que ha rendido sus frutos en la actualidad. El
destino ha conseguido posicionarse en la retina del mundo entero como lo que es: uno de los lugares ms
extraordinarios de la naturaleza, hoy abierto para que los visitantes de todas las latitudes tengan la
experiencia nica de ser parte de este laboratorio viviente.
Los empresarios tradicionales de Galpagos han asimilado perfectamente el concepto de singularidad y
excelencia y lo han aplicado a todos los mbitos de su operacin: servicio, infraestructura,
comercializacin etc. Han sido grandes los esfuerzos para dotar a las islas de las facilidades que permitan
servir la demanda creciente del mercado internacional y lo han logrado de tal forma que este cluster es
percibido de manera independiente a su pertenencia a Ecuador.

86

La frmula tradicional de servicios es la de visitar las islas mediante el sistema de cruceros que llegan a
los diferentes puntos de visita, previamente determinados por las autoridades de control.
Actualmente se encuentran registradas 78 embarcaciones entre lujo, primera, y turista. En su mayora
pertenecen a empresas registradas en Quito y Guayaquil; sin embargo, el incremento de la demanda de
pasajeros individuales y con intereses diferentes a los clientes de cruceros ha propiciado la aparicin de
tour operadores locales que prestan servicios para un rango de exigencias menores en cuanto a calidad y
precio. Esto servicios generalmente se prestan en la modalidad de tour diario, para el cual se cuenta con
pequeas embarcaciones con capacidad de operacin de corta distancia; por ello los itinerarios son ms
breves y menos costosos. La consecuencia de este tipo de demanda ha sido tambin el desarrollo, con
las excepciones del caso, de una incipiente infraestructura hotelera en las tres principales islas del
archipilago.
La aparicin en el mercado de este nuevo componente, caracterizado por ms volumen y menos elitismo,
hace que los nuevos prestadores de servicios no ponga mayor nfasis en el aspecto calidad, una nocin
que para otro grupo de operadores est clara.

6.1

Comercializacin
Por las caractersticas del producto, las alternativas con que cuentan los operadores de Galpagos
para su incursin en los mercados internacionales son muy variadas:

Convenios agentes representantes de la empresa en el exterior, a quienes se encarga la


realizacin de contactos con compradores mayoristas, minoristas y pblico en general. El perfil
de este Agente General de Ventas, o GSA, es el de tener un amplio conocimiento del mercado
al que atienden. Por lo general, llegan a convertirse en asesores de la empresa operadora en el
establecimiento de estrategias de mercadeo. Sin embargo, nicamente el 6% de los
6
operadores tienen este tipo de contratos. Otro 86% de operadores estaran interesados en
contar con los servicios de oficinas de comercializacin en el extranjero.

Otra alternativa utilizada por la gran mayora de operadores es la promocin y ventas a


travs de agentes mayoristas o agencias de viajes en el exterior. Los agentes mayoristas
cubren amplios espacios de mercado en cada uno de sus pases de origen y promocionan
circuitos mediante la publicacin de manuales con los programas bajo convenio en los
diferentes pases; estas publicaciones por lo general son bianuales, por lo tanto se negocian
tarifas que puedan mantenerse vigentes por ese tiempo.

La asistencia a ferias de turismo, el contacto directo con clientes va fax o correo


electrnico es otro medio muy utilizado.

La publicidad en revistas especializadas o cientficas, los viajes de familiarizacin para


agentes vendedores o prensa tambin estn entre las prcticas ms frecuentes de
comercializacin.

El proceso de lograr credibilidad en el mercado y relaciones comerciales duraderas es largo y


demanda inversiones altas de dinero y tiempo. De ah que los operadores ms antiguos de
Galpagos sean ms consistentes y utilicen todos los medios a su alcance para mantener una
presencia permanente en los mercados emisores ms importantes; entre estos encontramos en
primer lugar a Estados Unidos con el 50% del trfico total a Galpagos, Alemania y Francia con el
17
50% y otros pases con el 20% .
En aos estables, en temporada alta, los efectos de la comercializacin han producido niveles de
18
ocupacin que fluctan entre el 61% y el 70% para el 29% de los operadores de Galpagos ; para
el 47% de operadores la ocupacin est entre el 71% y el 80%. Estos porcentajes baja hasta un
30% en temporada baja, lo que da un promedio de ocupacin anual del 57%. Estos dos ltimos
aos, debido a la crisis del pas, el nivel flucta entre un 40% y un 45% promedio anual,
particularmente por la baja en el turismo interno hacia las Islas.

6
7

Entrevistas a operadores de Galpagos


Idem

87

6.2

Tarifas de Cruceros
El producto cruceros es el ms vendido internacionalmente (o el que ms se intenta vender en el
mercado exterior) Las tarifas son altas debido principalmente a los elevados costos financieros en
dlares que recae en las empresas por concepto de adquisicin de embarcaciones; la presente
crisis econmica del pas obliga a provisiones ms altas de lo normal.
El segundo factor que incide sobre las tarifas es la intermediacin de diferentes agentes en la
cadena de comercializacin, quienes obtienen un porcentaje de comisin dependiendo de su
ubicacin en la escala de ventas.
Hay otro factor de anlisis, que se basa en la decisin de muchos operadores de recuperar su
inversin en el corto o, a lo sumo, en el mediano plazo, aprovechando de un producto nico en el
mercado
Finalmente, algunos operadores subvencionan, con el producto Galpagos, a otros productos en
Ecuador continental.
Se podra tambin pensar que algunas empresas mantienen unos costos administrativos
demasiado altos debido a una sobre dimensin en su tamao.
Para definir sus tarifas brutas, los operadores de Galpagos deben considerar algunos
indicadores a fin de lograr ofertar precios competitivos tanto para el mercado externo como para el
interno. Hay cierta complicacin en el clculo de los costos de operacin ya que, adems de los
parmetros expuestos anteriormente, tambin influyen la baja o alta temporada o a las variaciones
en la demanda debido a factores exgenos a la operacin.
Las provisiones, una vez cubiertos los costos operacionales, administrativos, financieros y
comisiones en los precios de venta al pblico (tarifa bruta), van desde el 13% en temporada baja
19
hasta el 42% en temporada alta.
La relacin precio/calidad para el grupo de embarcaciones de lujo est en su punto de equilibrio,
es decir que los agentes vendedores aceptan que el precio de servicios en esta categora est
relacionada directamente con la calidad de los mismos. En el caso de las embarcaciones
tursticas esta relacin es negativa, ya que el precio percibido es demasiado alto respecto de la
calidad en los servicios recibidos.

TARIFAS BRUTAS MOTONAVES LUJO EN USD AL AO 2000

4D/3N
5D/4N
TEMP.
TEMP.AL TEMP.
TEMP.AL
BAJA
TA
BAJA
TA
1.100
1.235
1.400
1.650
OPERADOR A
947
1.110
1.263
1.492
OPERADOR B
1.040
1.190
1.450
1.850
OPERADOR C
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000

8D/7N
TEMP.BA
JA
2.455
2.211
2.370

TEMP.AL
TA
2.285
2.611
2.690

En las Islas actualmente navegan 4 motonaves para un promedio de 90 pasajeros; 3


embarcaciones de 32 a 48 pasajeros. Todas ellas estn clasificadas en categora lujo. Las tarifas
se han determinado en relacin con las caractersticas e infraestructura de cada una de ellas. Por

19

Entrevistas Operadores de Galpagos

88

su tamao y volumen de pasajeros, el Parque Nacional Galpagos asigna los sitios de visita que
soportan mayor carga y que estn ms alejados de los sitios cuyo ecosistema es ms frgil.

TARIFAS BRUTAS YATES LUJO EN USD AL AO 2000


8 DIAS/7 NOCHES
TEMPORADA BAJA
TEMPORADA ALTA
YATE A
1.560
1.950
YATE B
1.430
1.785
YATE C
1.500
1.870
YATE D
1.700
1.850
YATE E
1.490
1.970
YATE F
1.990
2.350
YATE G
2.050
2.200
YATE H
2.240
2.480
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000
En los ltimos diez aos los operadores de Galpagos han introducido el servicio de yates de lujo
con capacidad de 8 a 22 personas, previendo una demanda que requiere de servicios de mayor
calidad, en grupos ms pequeos. Son embarcaciones que realizan, por lo general, itinerarios de 8
das. Algunas de ellas, adems de los itinerarios regulares, se han especializado en programas de
buceo. La variacin de precios est marcada por las diferentes facilidades que ofrecen unos y
otros, adems de que algunos operadores introducen variaciones en el servicio para obtener
mayor competitividad a nivel de calidad.

TARIFAS YATES PRIMERA


EN USD AL AO 2000

4D/3N
Temp.
BAJA

Temp.
ALTA

5D/4N
Temp.
BAJA

Temp.
ALTA

OPERADOR A
OPERADOR B
542
600
679
750
OPERADOR C
520
650
624
780
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000

8D/7N
Temp.
BAJA
1.125
1.075
1.080

Temp.
ALTA
1.470
1.200
1.350

8D/7N
Temp.
BAJA
990
972
800

Temp.
ALTA
1.250
1.085
1.100

TARIFAS YATES CLASE TURISTA SUPERIOR


EN USD AL AO 2000
4D/3N
Temp.
BAJA

Temp.
ALTA

5D/4N
Temp.
BAJA

Temp.
ALTA

OPERADOR A
OPERADOR B
486
543
608
679
OPERADOR C
520
650
624
780
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000

TARIFAS YATES CLASE TURISTA


EN USD AL AO 2000

89

4D/3N
Temp.
BAJA

5D/4N
Temp.
ALTA

Temp.
BAJA

8D/7N
Temp.
ALTA

OPERADOR A
OPERADOR B
432
540
544
680
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000

Temp.
BAJA
990
748

Temp.
ALTA
1.250
935

Los yates de primera clase mantienen una variacin de tarifas mnima entre unos operadores y
otros. La competencia en precios se hace ms evidente entre los operadores de clases turista y
turista superior, quienes utilizan estrategias de ventas de ltimo minuto; es frecuente encontrar
en una misma embarcacin pasajeros que han pagado la tarifa al 100% y otros al 40 o 50%. Esta
situacin frente a los agentes vendedores en el exterior, definitivamente resta credibilidad al
producto Galpagos en general, pues muchos asumen que esta prctica puede ser comn a todos
los operadores del cluster.

TARIFAS SERVICIOS COMBINADOS HOTEL/YATE


EN USD AL AO 2000

OPERADOR A
OPERADOR B
OPERADOR C

4D/3N
Temp.
BAJA
435
372
280

Temp.
ALTA
545
465
350

5D/4N
Temp.
BAJA
580
488
374

Temp.
ALTA
650
610
464

8D/7N
Temp.
BAJA
910
827
653

Temp.
ALTA
1.138
1.033
812

En cuanto al alojamiento en tierra, en combinacin con visitas diarias en yate, existen no ms de


tres opciones recomendables: dos en clase lujo y una en primera clase. Las otras no ofrecen la
calidad, seguridad e infraestructura necesarias para garantizar una operacin ptima. Sin
embargo, son los turistas que organizan sus viajes individualmente y que buscan el precio ms
econmico, los mayores usuarios de este tipo de servicios.

7.

ENTORNO COMPETITIVO
7.1

Calidad
En lo esencial, el tema qued tratado en varios acpites anteriores. Resumiendo: es buena la
calidad media de los cruceros y de los servicios combinados al paquete principal, salvo el
transporte areo. Es buena la guianza. Es bueno, casi excelente, el estado en que se ven los
recursos y los sitios de visita: buena presentacin, aseo en prcticamente todos los sitios, una
presentacin decorosa de los muelles y de los sitios poblados, buena la demarcacin de los
senderos, buena la parte escnica de los lugares escogidos como puntos de observacin. Se
echan de menos algunas torres de divisa en determinados lugares.
Es mala la forma en que se ve la especie ms importante en la bitcora previa a la visita: Las
tortugas galpagos adultas, encerradas en una granja, maltratadas y asustadizas. Son la nica
especie que el Parque como tal no tiene forma de visitar fuera de cautiverio, y ello es toda una
paradoja.
Es deficiente la operacin de counter en el terminal del aeropuerto: lenta, engorrosa, poco corts,
por parte del control migratorio del Parque y de la aerolnea.
Es malo el servicio de traslado del aeropuerto a la ciudad y/o al muelle; la gente es acarreada por
soldados en buses militares, como si fueran reclutas.
Es pobre la oferta de los servicios en tierra. Muy deficiente la parte relacionada con A&B.
Y es muy deficiente el servicio de comunicaciones, crtico para turistas que se sienten en un rincn
aislado en mitad del mundo.

90

7.2

Accesibilidad y conectividad
Por una estrategia nacional proteccionista al extremo, pero inteligente (respecto a la cul hay qu
preguntarse cunto ms puede durar), la conectividad de las islas se ha relegado a depender de
transporte nacional en todos los casos, entrada y salida obligada desde algn punto del
continente. Es una manera de forzar un ingreso extra, a costa de generar una limitacin. Puede
llegar el da en que la limitacin pese ms que el mayor ingreso. Habr qu ver.
Al momento, pese a lo dicho, hay razones para dudar que la demanda de Galpagos est siendo
convenientemente inducida a ensayar otros productos de Ecuador, en un mismo o en futuros
viajes. Ni se est aprovechando el tiempo muerto de los cruceros para ofrecer opciones en el
continente, ni se ven respuestas espontneas de los turistas a buscarlos, tal vez porque la
experiencia de Galpagos es lo bastante alta en precio y en tiempo como para dejar margen a
otros destinos combinados. Pero ah hay un posible mix de producto que tiene que ser estudiado.
Otro factor crtico en cuanto a accesibilidad radica en la distancia enorme que separa las islas del
continente, y el quasi monopolio areo detentado por la compaa TAME, que ofrece un servicio,
tanto en los aeropuertos como a bordo, bastante mediocre y por un precio demasiado alto.
El tiempo de espera en el aeropuerto de Guayaquil es incmodo, apretujado en una sala sin
servicios, sin posibilidad de tomar un caf o una cerveza, con asientos estrechos e insuficientes,
sin cmo adquirir un peridico, sin sitio para fumadores.

7.3

Presencia en el mercado y comercializacin


Se dice que el producto Galpagos se vende solo y ello es hasta cierto punto verdad. De hecho es
el nico producto ecuatoriano plenamente introducido y posicionado en el exterior. La demanda
internacional de elite compra el producto sin problema, casi sin resentir los precios, tanto de la
porcin area como de los cruceros de categora ms alta, por razones que han quedado
explicadas atrs.
Sin embargo, en este esfuerzo estn sobre todo las grandes operadoras de Quito y Guayaquil. Los
empresarios medianos y los locales buscan organizarse para poder comercializar su producto
directamente con los mayoristas extranjeros Muchos de ellos, sobre todo los que detentan
productos combinados tierra-crucero, han logrado realizar contactos importantes en el exterior.
Pero una buena porcin carece de medios, de know how y de experiencia comercial suficiente
para vender por si mismos, y dependen de intermediarios, a veces de pobre calidad profesional y
tica. All es donde radican los problemas mayores.
Si el cluster se organiza, hay que empezar por depurar la cadena de mercadeo, expulsando o
vetando a los comercializadores que no se atengan a unas reglas de manejo profesional.

7.4

Niveles de formacin y capacitacin


Con excepcin de los guas tursticos, quienes reciben constante formacin en el Parque, o de
operadores de Quito o Guayaquil, los pequeos y medianos empresarios hoteleros locales,
restaurantes, personal de las embarcaciones, comerciantes y propietarios de establecimientos de
esparcimiento, no tienen muchas opciones de acceder a programas de formacin y capacitacin.
Aparte de que los que se realizan en el archipilago son demasiado limitados.
Los planes formativos pueden ir mejorando. Sin embargo, a los empresarios de las pymes, lo que
podra ayudarles es conocer experiencias de servicio mejores que los que ellos ofrecen y los que
han visto. Esta es una tpica funcin de Benchmarking, dado que para la inmensa mayora de los
prestadores locales, es su propia falta de experiencia como clientes lo que les impide ver ms all.

7.5

Promocin
Se tiene bien cubierta por la presencia de muchos vehculos de promocin indirecta que se ocupan
del tema de Galpagos en el exterior con relativa constancia y periodicidad, en funcin de
intereses cientficos y geogrficos (revistas cientficas y de vulgarizacin, series de televisin,
documentales, programas de viajes), que le ahorran al pas y al cluster prcticamente un 90% del
esfuerzo.

91

Los materiales promocionales ex profeso son a simple vista de buen contenido. Aprovechando la
situacin competitiva de Galpagos en el mercado externo, sera recomendable que en las islas y
en los buques se desarrollen puntos de informacin sobre los productos de otros clusters.

EL DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER GALPAGOS

GOBIERNO

Existe una buena integracin autoridades/empresarios/comunidades


Existen demasiadas competencias institucionales, en algunos casos
con sobre posicin de funciones
La recepcin de turistas en los aeropuertos es desmotivante. Hay
mucho mal trato y descortesa.
Demasiada contemporizacin del gobierno frente a presiones de tipo
poltico y social

CLUSTER
LITORAL

altas tasas y contribuciones del turista

Se necesita mayor vigilancia en seguridad de las embarcaciones


Existe poca capacidad de reaccin ante emergencias
Es urgente una reinspeccin de las patentes de operacin

ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s

Recurso natural nico y bien


posicionado en el mercado
internacional
Buen manejo ambiental y buena
presentacin de los atractivos
Buen nivel de guianza en las
embarcaciones grandes
Buen manejo profesional de los
operadores tradicionales

Revisar, en el largo plazo, la alternativa


entre "elitizacin de producto o
introduccin de variaciones para estancia
vacacional en tierra
Reducir los estratos extranjeros de baja
capacidad de gasto. Para ello deber
propiciarse campaas de Benchmarking
locales
Analizar la alternativa de llegar con vuelos
directos (charteres.
Realizar alianzas estratgicas para que
Galpagos sea un punto de promocin de
productos tursticos continentales.

92

FACTORES

DEMANDA

CLUSTER LITORAL
1.

ANTECEDENTES
Para la elaboracin del presente informe, en el cluster Litoral se desarrollaron talleres de trabajo en
Portoviejo, Salinas y Guayaquil. En ellos se pudo obtener una buena parte de la informacin relacionada
con atractivos tursticos en uso por parte de operadores. Tambin se verific en el sitio aquellas reas
consideradas prioritarias de conservacin para uso futuro. Tambin se recabaron propuestas de planes
de manejo y gestin turstica por parte de las Cmaras Provinciales de Turismo en los Ncleos Manab y
Pennsula.
El taller desarrollado en Guayaquil, con ocasin de esta segunda fase del Plan, no cont con la presencia
de empresarios tursticos sino con representantes de reas protegidas y agentes del manejo turstico
cultural del micro cluster, lo que fue muy positivo para identificar el nivel de desarrollo de reas como
Cerro Blanco, Manglares de Churute, Asociacin Artesanal y otros recursos al interior o prximos a la
ciudad de Guayaquil.
Sin embargo de lo anterior, ya en la primera reunin llevada a cabo en Guayaquil, previa a la conclusin
de la primera fase, los participantes presentaron sus inquietudes y sugerencias, despejando los
requerimientos del grupo consultor y brindando pistas adecuadas para la formulacin del presente
informe.
Los datos estadsticos concernientes a los flujos y medida de la oferta turstica, si bien no son
exhaustivos, presentan un marco de referencia satisfactorio para la definicin de productos y
potencialidad del cluster.

93

La denominacin de micro cluster o ncleo tienen que ver con la capacidad de ciertas ciudades o zonas
particulares, de constituirse en centros de recepcin y subdistribucin turstica, a la vez que proveedores
de suministros para la operacin correspondiente. En el caso del cluster Litoral, el papel de micro cluster
lo cumple la ciudad de Guayaquil, sin perjuicio de que a medida que el desarrollo turstico vaya
consolidndose en los ncleos ms incipientes, se determinen centros con dichas caractersticas y
asuman el rol de microclusters. A largo plazo, las subzonas del cluster, eventualmente, podran tambin
llegar a conformar su propio cluster.
2.

RESUMEN ESTRATGICO DEL CLUSTER LITORAL


Las ventajas competitivas del litoral ecuatoriano para el mercado internacional de playa, son en
este momento prcticamente nulas (excepto para un pequeo segmento fronterizo), por razones
que se explican ms adelante, pero que podran resumirse en:
Mala planeacin y mal ordenamiento del entorno fsico general y de playa;
Muy deficiente provisin de servicios bsicos (agua, carreteras, comunicaciones, salud);
Muy deficiente manejo de las variables ambientales (desechos slidos y lquidos, control de
vertimientos, control de usos contaminantes);
Poca inversin y escasez de manejo profesional por parte de los receptores vacacionales clave;
Pobre o inexistente cultura de servicio.
Pero hay ventajas comparativas an sin explotar, que residen en:
Disposicin de algunos entornos naturales valiosos todava sin desarrollar, en conexin inmediata con
la costa;
Existencia de algunos reductos arqueolgicos de inters;
Atracciones nuevas estacionales como el avistamiento de ballenas, y otras que podran promoverse.
Hay, desde luego, tambin unos pocos ejemplos de lodges y conjuntos vacacionales eco-playeros
de calidad aceptable internacionalmente, pero son pocos y muy pequeos como para darle un vuelco
al mercado. Adems, no se percibe presencia de servicios suplementarios adecuados en transporte,
recreacin y gastronoma en cada subzona, ni hay operadores receptivos que se ocupen de los
grupos, razn por la que tales lodges y estaciones balnearias de mayor categora tienen que valerse
prcticamente por s solos.
La fortaleza del litoral, como cluster, hoy depende casi exclusivamente de los precios. Pero existen
indicios positivos en muchos otros sentidos: en la regin costera se percibe ms sentido empresarial,
relativa cohesin gremial, mejor visin de la perspectiva internacional del mercado y un alto compromiso
del comn de las gentes con la suerte de la regin. Adems, hay en general una visin menos
catastrofista del pas, a veces llevada a extremos contrarios (y a menudo ilusorios)
Desde el punto de vista tcnico, es el cluster ms difcil de articular y de organizar bajo un esquema
estratgico, a menos que se lo mire -como en concreto ocurre en este trabajo- desde la perspectiva de
demanda externa y hacia el futuro mediato. Por desgracia, la tendencia de los profesionales del sector,
dentro y fuera del cluster, insiste en ver la regin tal como es hoy, y ello les lleva a proyectar a futuro sus
defectos actuales, su falta de unidad, su excesiva satelizacin desde Quito o Guayaquil y, por tanto, sus
debilidades.
En sentido contrario a esa tendencia, el litoral ecuatoriano muestra caractersticas suficientes para ser
tratado como un cluster regional uno solo-, mientras los ncleos se van consolidando y
autonomizando, y as fue propuesto por el grupo consultor, porque all encontramos:
Un mismo patrn geogrfico (la costa);
Unos productos caractersticos comunes (playa convencional, playa verde y combinaciones de
recreacin con naturaleza, ms algunos aderezos arqueolgicos y etnogrficos);

94

Tres importantes centros urbanos de convergencia en conectividad (aeropuerto internacional, puerto y


nodo de vialidad en cada uno) que sirven de polo urbano proveedor de insumos, uno con amplios
servicios propios complementarios Guayaquil-, y los otros dos como segundo y tercer polo en
formacin Manta y Esmeraldas-;
Se cuenta, en fin, con una base cultural relativamente homognea y un esfuerzo viejo por gestionar el
turismo desde un enfoque regional: por ejemplo, la nica Subsecretara dedicada a una regin por
CETUR y el Ministerio de Turismo, fue creada en Guayaquil para toda la costa, de tiempo atrs.
Para completar, a raz del desastre provocado por el fenmeno de El Nio (1997-1998), la
recuperacin de la infraestructura vial y otras acciones paralelas se coordinan en un solo gran plan
para todo el litoral, desde la Vicepresidencia de la Repblica, por lo cual muchos de los esfuerzos por
reconstruir la infraestructura, tecnificar el manejo costanero, etctera, tienen ahora un alcance
regional.
Pese a esos argumentos a favor, otras circunstancias dejan pensar que se trata todava de un cluster
apenas embrionario, y por tanto difcil de manejar en este momento como un todo, primero por un mal
generalizado en Ecuador que consiste en que cada regin y cada localidad no quiere verse sino a s
misma; y segundo, por la existencia de varios ncleos de desarrollo fsicamente muy desconectados entre
s. El factor principal de discontinuidad para casi todo efecto es la interrupcin de vialidad que se da entre
el sur de Esmeraldas y Manab. Por lo cual, al litoral se accede solamente en forma radial, generando
relaciones de dependencia funcional muy contrapuestas entre Quito y Guayaquil en materia de
aprovisionamientos, inversin y flujos de vacacionistas.
Como resultado de lo dicho, se distinguen tres grandes reas tursticas y una cuarta de menor inters
para turismo, as:
El tercio norte: la franja que comprende Muisne-Esmeraldas-Borbn-San Lorenzo, hasta la frontera
con Colombia, el cual tiene doble acceso por carretera y por ferrocarril, en ambos casos dependientes
de Quito;
Un tercio medio: que comprende Manab, desde Pedernales-Carquez-Manta-Puerto Lpez y el
Parque Machalilla, que se conecta tanto con Quito, como con Guayaquil por dos vas distintas;
El tercio sur: que comprende la Pennsula-Salinas en Guayas, y Guayaquil mismo, conformando un
rea de dispersin de esta ltima ciudad;
A los anteriores, se aade un cuarto segmento ms al sur hasta la frontera con Per (MachalaJambel), que tursticamente se relaciona mejor con El Oro, Loja y Azuay, que con Guayaquil o Quito.
Volviendo a la perspectiva del mercado externo, la desconexin actual, fsica y funcional entre las tres
reas que se acaban de mencionar, no sera necesariamente un inconveniente para la operacin del
cluster, porque el turismo extranjero no dependera de articulaciones viales (que son la determinante
presente del modo fragmentado de evolucin del modelo), sino de medios de transporte areo. Pesaran
por tanto ms las afinidades de producto y la interrelacin entre los operadores que es lo que el Plan de
Competitividad se propone impulsar-, que las determinantes de acceso. Por lo dems, salvo los tramos de
frontera ms obvios, donde habr siempre un contingente de turistas extranjeros en automvil, para el
resto hay y mejorarn sin duda en el futuro- aeropuertos en Guayaquil, Manta y Esmeraldas, abiertos a
aerolneas internacionales.
A pesar de todo, ese es el modo de ver hacia adelante. En la actualidad, como ya se indic, Ecuador no
cuenta con un producto sol y playa ofertable a grandes mercados emisores de USA, Europa o Asia, o an
en el cono sur de Sudamrica, porque la capacidad receptiva de los ncleos (Esmeraldas y Salinas,
principalmente) es muy pequea y de una calidad entre media y baja en materia de servicios.
Por otro lado, los centros balnearios como tales y los hoteles tradicionales no ofrecen muchas
posibilidades de reconversin hacia mejor calidad de planta, por rigideces ya insalvables de la estructura
urbana (casos ya dichos de Salinas o Esmeraldas) y de las construcciones, que, an las ms modernas,
muestran una calidad arquitectnica bastante baja.
La oferta complementaria en materia de recreacin terrestre, marinas, deportes acuticos, vida nocturna,
es extremadamente limitada. La gastronoma, pese a la buena cocina criolla tradicional (en Manab
principalmente) es poco valorizada y mal servida.

95

Pero, ms fuerte que lo anterior, lo que mayormente limita las potencialidades del cluster es que las
condiciones bsicas de clima, soleamiento y actividad balnearia, son muy inferiores al Caribe, a las costas
del Brasil o a los balnearios del Cono sur, que seran sus directos competidores en playa convencional,
pese a que stos ltimos puedan presentar desventajas como la temperatura ambiente y la temperatura
del agua.
En resumen, con excepciones ya anotadas, el litoral ecuatoriano est apenas pobremente equipado para
el turismo interno de estratos medios o medio altos. Hay tambin un buen nmero de enclaves de ms
categora pero operan como oferta cerrada o segunda residencia de familias pudientes, en sistemas de
condominio o de un incipiente tiempo compartido, y por tanto, no estn abiertos al turismo comercial.
Dentro de esa misma tendencia de crear ghettos cerrados, se conoce de una media docena de
megaproyectos con pretensiones internacionales en La Pennsula y ms al norte, con lo que el grupo
consultor consider al menos por ahora- como un serio problema de escala de concepcin, frente a las
realidades del mercado. Mientras dure la recesin en Ecuador y en los pases vecinos, lo ms probable
es que tales inversiones -en alto grado dependientes de pre-ventas-, permanezcan largo tiempo en el
congelador.
Es imposible no hacer mencin a que, por evidente negligencia de las autoridades ambientales y
tursticas, as como de los municipios, en los ltimos treinta aos las playas del litoral nunca fueron
puestas bajo control de ordenamiento: crecieron sujetas por dcadas a presin colonizadora espontnea,
subsiguiente a la apertura de las carreteras. Padecieron el crecimiento natural de las comunidades
costaneras y, en fin, los tramos playeros de mayor vocacin fueron sometidos a procesos de apropiacin
invasiva del espacio privado y pblico por parte de la agroindustria camaronera y de inversionistas
inmobiliarios.
Hoy en da las zonas de playa ms grandes se muestran muy deterioradas,
paisajsticamente empobrecidas, en una vecindad inconveniente (y no exenta de contaminacin) con los
poblados cercanos, los cultivos de camarn, las plantas procesadoras de pescado y otros usos.
Sin embargo, habra dos factores capaces de renivelar el recurso para hacerlo relativamente competitivo:
En primer trmino, hay algunos segmentos del litoral que aun siendo muy distantes de una oferta de
excelencia, han conseguido aprendizaje positivo en el largo tiempo que llevan atendiendo mercado
domstico y desde all fueron capaces de buscar demanda fronteriza, de Colombia hasta ahora, pero
con alguna potencialidad tambin en el Per. (La razn a favor es que la costa peruana es de
caractersticas inferiores en materia de temperatura del agua y calidad del entorno natural. Y la
colombiana del segmento al sur de Buenaventura, es poco accesible, insalubre y mal equipada). De lo
cual resulta que ciudades como Piura o Cali y otras poblaciones cercanas a ambas fronteras pueden
hallar atractiva la costa ecuatoriana, por novedad, por la expectativa de pasar unos das en un entorno
de pocas pretensiones pero aceptable a sus estndares, y a un precio muy bajo con respecto a los
suyos propios. Para este mercado fronterizo, el Benchmarking no se sale demasiado de los niveles de
exigencia del mercado interno.
Hay que aadir, en fin, que ciertos sectores cuyo desarrollo fue mal planeado podran tener, a pesar
de ello, algunas posibilidades de reordenacin y planeamiento remedial.
En segundo trmino, hay otros segmentos de la costa que, aunque pequeos, han logrado
preservarse de la degradacin, casi siempre por distancia o ausencia de carreteras. Varios de ellos
podran ser aprovechables a futuro para una oferta de playa no convencional, a condicin de que se
acte pronto en ordenarlos dentro de una planeacin estricta en el orden ambiental, paisajstico y
arquitectnico, para generar un producto de playa verde eco-cultural, de alta categora. Se trata de
una oferta con muy buenas perspectivas hoy en el mercado mundial, pero en todo caso para
volmenes pequeos. Se trata de una demanda que exige baja densidad de uso, y as debera
mantenerse.
En orden a lo dicho, el plan de competitividad prospect ya acciones de mejora de la planta fsica a
tres niveles:
De planeamiento y ordenacin, en unos casos remedial (para zonas degradadas a un grado
reversible) y en otros, preventivo (para las zonas vrgenes que an restan);
Se propone tambin abordar pronto un ejemplo de proyecto de excelencia en playa verde, cuyo solo
lanzamiento constituya por s mismo una novedad: se trata de un eco-hotel, objeto de un concurso
internacional de arquitectura y manejo restringido de todo el entorno, para la ensenada de Los
Frailes, dentro del Parque Machalilla;

96

Tambin se propone generar un efecto de emulacin de las comunidades, tratando de impulsar un


municipio modelo de competitividad -Puerto Lpez-, que genere ejemplos dignos de imitar en
cuatro o cinco municipios costaneros.
Fuera de la base material de la oferta, hay otros aspectos actitudinales sobre los cuales reflexionar.
La primera sensacin del visitante concierne al poco aprecio de las comunidades por el entorno
fsico urbano y playero: la calle, la arborizacin, el verde ajardinado, los parques y avenidas, el
espacio playero mismo, las fachadas de las construcciones. En general, todo lo pblico en las
poblaciones del litoral es no slo carente de cuidado y ornamentacin, sino tambin objeto de
maltrato, abandono y suciedad.
Otro elemento crtico, de base cultural, reside en la poca atencin que se da a la calidad del servicio,
an en hoteles de categora. El problema es grave principalmente porque no se lo percibe. Ni el
empresario, ni el personal de recepcin de un hotel, ni el mesero de restaurante, ni los curadores
de un museo, tienen actitud de servicio.
3.

PRESENTACION DEL CLUSTER LITORAL


Si bien existe afinidad en cuanto a recursos, la problemtica en el Cluster Litoral, particularmente en lo
referente a vialidad y dotacin de servicios pblicos, presenta en cada uno de sus ncleos un particular
tipo de desarrollo, que ha respondido bsicamente a los accesos histricos con uno u otro centro emisor
del pas (que a la vez que de turistas, es el mercado de compradores de apartamentos y segundas
residencias), como son Quito y Guayaquil. Ello es un determinante de la pobre conectividad que se da
entre las provincias costeras y una ms fuerte que existe entre stas y el resto del pas.

97

Reserva Ecolgica
Cayapas-Mataje

NCLEO
ESMERALDAS

Reserva
Forestal AWA
San Lorenzo
Ruta tren

Borbn

Ibarra

Esmeraldas

Reserva Ecolgica
Cotacachi Cayapas

Provincia de
Imbabura

Atacames
Sua
Muisne
Reserva
Ecolgica
MacheChindul

Cojimes

La Independencia

NCLEO
MANAB

QUITO
El Carmen

Provincia de
Pichincha

Canoa

S.Vicente
Baha

Chone

Manta
Portoviejo
Montecristi

San
Lorenzo

Jipijapa

Puerto Cayo

Parque
Nacional
Machalilla

Puerto Lpez

Salango
Montaita
Manglaralto
Valdivia
Santa Elena

Pedro Carbo

GUAYAQUIL

Ncleo Pennsula y
micro cluster
Guayaquil

Ballenita

Salinas
General Villamil (Playas)

Progreso

Manglares
de Churute

Provincia de El
Oro
Esmeraldas, por ejemplo, carece de conectividad terrestre con Manab, siendo colindantes, pero ambas
se conectan bien con la capital (quiz, gracias a ello, en los lmites entre las dos provincias surgen 70.000
hectreas de reserva de manglar, entre las mejores conservadas de la costa ecuatoriana)
Por ello, son contadas las playas que hoy poseen los requisitos para responder a una motivacin turstica
de buen nivel o aquellas relacionadas con el turismo de naturaleza.

98

En ambos casos, si bien la preocupacin de operadores tursticos ha logrado proteger algunas reas de
especial inters, sera pertinente identificar, a travs de un ordenamiento territorial inteligente, aquellos
recursos que merecen ser reservados en beneficio de un actual como potencial desarrollo turstico.
En el organismo oficial de turismo reposa una propuesta de ordenamiento territorial realizada en el litoral
a principios de los aos 90 por la administracin de la poca. Se sugera, con coordenadas, la
declaracin de zonas costeras de reserva turstica a ciertas playas an no invadidas por actividades
nocivas. Quiz por la inexistencia de una cuenta nacional de turismo que justificara con cifras la
importancia y proyeccin del turismo para la economa nacional frente a la capacidad de cuantificacin de
las otras actividades referidas, dicha propuesta no fue considerada por el gobierno.
En la actualidad, gracias a la voluntad y compromiso asumido por los actores locales del desarrollo
turstico, se podra reformular la creacin de reservas de playa en algunas reas del cluster, sin perjuicio
de que pertenezcan o no a un rea protegida por el Estado.
Mediante decretos presidenciales, entre 1989 y 1992 se cre el marco legal para el establecimiento de un
Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC), administrado por la Presidencia de la Repblica.
Una de las principales metas del programa ha sido la elaboracin y ejecucin de planes de las Zonas
Especiales de Manejo (ZEM), basados en participacin comunitaria para el uso sostenible y desarrollo de
los recursos y reas costeras.
AREAS DE RESERVA TURSTICA SUGERIDAS
Modalidad
de turismo

Ecoturismo
y turismo
eco-cultural

Playa verde

Sol y playa

rea sugerida
Res. Ecolgica Cotacachi - Cayapas
Res. Ecolgica Capayas - Mataje
Res. tnica Aw
Res. Ecolgica Mache - Chindul
Parque Nacional Machalilla
Estuario del Ro Chone
Manglares de Churute -Cerro Blanco
Parque Histrico-Jardn Botnico
Islas Santay y Santa Clara
Isla Santa Clara
Punta Galera Isla de Muisne

Ubicacin en
El Cluster
Esmeraldas-Imbabura
Esmeraldas
Esmeraldas
Esmeraldas-Manab
Manab
Manab
Guayaquil
Guayaquil
Guayas
Guayas
Esmeraldas

San Lorenzo Punta Canoa


Playa de Los Frailes
Punta Carnero
Atacames - Same
Cojimes - Pedernales
Canoa Baha de Carquez
San Jacinto - Crucita
Las Nez - Manglaralto
Ayangue
Punta Baranda - Salinas
General Villamil Boca de Data

Manab
Manab
Guayas
Esmeraldas
Manab
Manab
Manab
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas

El PMRC prepar cinco planes para Zonas Especiales de Manejo en la costa continental. Cada provincia
del litoral ecuatoriano, por lo tanto, tiene al menos una ZEM. En su conjunto, las ZEM cubren solo el 8%
de la costa, pero representan todo el rango de ambientes costeros y asuntos de manejo que enfrenta la
costa ecuatoriana.
La costa ecuatoriana, particularmente en el Ncleo Pennsula, tiene ventajas comparativas respecto de
otras costas del Pacfico en Amrica del Sur. La confluencia de las corrientes del Nio y de Humboldt en
cierto modo han favorecido en clima, calidez de las aguas y estructura misma de las playas. Por ello, si
bien estas costas estn an lejos de contar con reales ventajas competitivas respecto a las playas del
Caribe, se considera que no debera ignorarse el potencial de la demanda de sol y playa procedente de
algunos pases de la Regin, como Chile o Per, incluyendo adems a la demanda turstica del sur de

99

Colombia. Esto ser posible siempre y cuando pueda fomentarse la inversin, se dote al rea de
facilidades y se cuente con la voluntad y el presupuesto para atraer a esos mercados a nuestras costas.
Con respecto al turismo receptivo internacional, la ventaja competitiva de las costas ecuatorianas radica
principalmente (tambin a futuro) en su riqueza natural y cultural, concentradas en la propuesta alternativa
de playa verde en los ncleos Esmeraldas y Manab.
En el primer caso, se trata del aprovechamiento del Choc Geogrfico Ecuatoriano, el cual incluye reas
protegidas con vivencias culturales de las comunidades Afro esmeraldeas, Chachis y peras, que
propiciara un redescubrimiento del turismo cultural con ingredientes de naturaleza.
En el caso del Ncleo Manab, el potencial que ofrece el Parque Nacional Machalilla, combinado con un
escenario de tipo cultural-arqueolgico y a la vez de rescate del turismo verde de playa en el marco de la
ensenada de Los Frailes, una alternativa sui generis de sol y mar de baja densidad y verdadera
sofisticacin en los servicios, generar un producto nico en la regin para mercado turstico
internacional. Igual modelo puede aplicarse a la playa de San Lorenzo en las inmediaciones del Bosque
de Pacoche, al norte de Machalilla.
Guayaquil necesita replantear su vocacin turstica internacional. Si en el pasado la ciudad ha sido
considerada un destino exclusivo de negocios, no debera descartarse el potencial que ofrecen sus
alrededores en cuanto a recursos de tipo insular-ecolgico.
En resumen, salvo algunas excepciones, el cluster Litoral no ha conseguido an una integracin en
cuanto a vocacin de oferta y al diseo de productos tursticos que definan una identidad con categora
de exportacin. Es preciso replantear los corredores y circuitos sobre la base de las modalidades de
turismo identificadas, definiendo sus caractersticas distintivas respecto de productos competidores.
3.1

Ncleo Esmeraldas
La ubicacin septentrional de Esmeraldas y una carretera que la une con Quito en apenas 5
horas de viaje, ha significado un desarrollo del mercado turstico capitalino de nivel socioeconmico medio, como tambin del mercado turstico colombiano, al punto de justificar
frecuencias areas para la conectividad con el pas del norte. Segn datos estadsticos, en
1997 ingresaron 3.998 turistas colombianos por el aeropuerto de Esmeraldas.
En este ncleo pueden encontrarse dos tipos de recurso turstico bien definidos. El primero, de
naturaleza, con gran potencial a futuro. Entre los recursos presentes est la Reserva Ecolgica
Cayapas-Mataje, con accesos desde San Lorenzo, hacia donde opera muy irregularmente un
tren, procedente de Ibarra, que integra a la comunidad afro-ecuatoriana presente en Ecuador,
desde el Valle del Chota en Imbabura hasta la costa norte del pas. Otro acceso al rea es
desde Esmeraldas, va Borbn, en la confluencia de los ros Santiago y Cayapas.
Desde Borbn, subiendo por el ro Cayapas, es posible visitar el territorio de los Chachis,
comunidad que, gracias a su relativo aislamiento, ha logrado sobrevivir con sus costumbres
hasta el presente y que es un ejemplo para otras comunidades en cuanto a trabajo en conjunto
con otros grupos afro-ecuatorianos en proyectos dirigidos a promover el ecoturismo.
En la actualidad es todava una aventura la navegacin desde Borbn hasta Playa de Oro por el
ro Santiago o a San Miguel por el ro Cayapas, que es tambin puerta de entrada a la Reserva
Ecolgica Cotacachi-Cayapas, segunda rea protegida, despus de Galpagos, en volumen de
visitantes y que es compartida con la provincia de Imbabura.
En estos circuitos se verifica una urgente necesidad de dotar a la zona de mayores facilidades
de infraestructura y tursticas, particularmente en lo que se refiere a aprovechar mejor la
espectacular va frrea desde Ibarra hasta San Lorenzo, que pasa entre la Reserva tnica Aw,
colindante con la frontera colombiana y con perspectivas de constituir en un futuro no muy
lejano un atractivo de orden binacional muy importante, y la Reserva Ecolgica CotacachiCayapas.
La carencia de facilidades es evidente, pese al inters de algunas ONGs y organismos
internacionales que laboran en el rea y que han invertido algn capital en facilidades bsicas.
Es de esperar tambin que la extraccin maderera en la zona se reduzca en consideracin de
la degradacin que puede sufrir la Reserva a corto plazo. Es interesante sealar que entre las

100

empresas calificadas por el organismo de turismo en este ltimo ao, hay una inversin que
corresponde a un hotel flotante y crucero por el ro Santiago, con sede en San Lorenzo.
Hacia el sur de la ciudad de Esmeraldas se encuentra el pueblo de pescadores, Tonchigue,
donde termina la continuidad del rea de sol y playa y se accede hasta Punta Galera,
internndose por la carretera costanera sur hasta el embarcadero de Muisne. A partir de esta
zona, inicia otra interesante alternativa en cuanto a turismo de aventura, por las excursiones
selva adentro que pueden efectuarse en la Reserva Ecolgica Mache-Chindul, recurso que es
compartido con la provincia de Manab.
Como segunda alternativa de uso turstico, est la de sol y playa. El acceso tanto areo como
terrestre se encuentra en la capital, Esmeraldas, centro de la cultura afro-ecuatoriana y punto
de salida del oleoducto que trae el petrleo desde la Amazonia. A poca distancia de
Esmeraldas, en Balao, funciona la principal refinera del pas. Esta es la razn fundamental
para que la mayora del turismo, tanto ecuatoriano como colombiano, no entre a la ciudad, sino
que se desve hacia las playas de Tonsupa, Castelnuovo, Atacames o Sa. Los dos primeros
centros son ms tranquilos y cuentan con una hotelera modesta, aunque variada.
Atacames, anteriormente una aldea de pescadores, vivi ms intensamente el boom turstico y
se convirti en una bulliciosa playa con un muy catico desarrollo por parte de establecimientos
de alimentos y bebidas y comerciantes, sin que las autoridades hayan puesto mayor inters en
lograr control en la ubicacin de los negocios, as como en la dotacin de infraestructura de
servicios bsicos.
Hacia el suroeste de Atacames estn la playa de Sa, bastante descuidada como todo pueblo
pesquero, y Same, que se est convirtiendo en un interesante sitio de playa, con desarrollos de
complejos tursticos importantes que incluyen la modalidad de tiempo compartido. Al extremo
de Same tambin se estn realizando interesantes inversiones tursticas de tipo ms exclusivo.
Hay que resaltar que el ncleo Esmeraldas, por sus caractersticas etnogrficas, cuenta con
una variada y rica gastronoma, basada en el uso del coco y el pltano verde, en exticas
combinaciones con productos del mar.

POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS


DEL NCLEO ESMERALDAS

OFERTA TURSTICA
POTENCIAL
ECOTURISMO
Y TURISMO
ECO-CULTURAL

3.2

MERCADOS POTENCIALES

Turismo cientfico
Turismo de aventura
Arqueologa
Convivencia cultural

PLAYA VERDE

Turismo
playa

alternativo

SOL Y PLAYA

Turismo fronterizo

PRODUCTOS PRINCIPALES

Cayapas Mataje
Reserva Aw
Cotacachi Cayapas
Mache Chindul

de

P. Galera-Muisne

Esmeraldas
Atacames
Same
Tonsupa
Castelnuovo
Estero del Pltano

Ncleo Manab

101

Desde Cojimes, por una carretera secundaria, se prosigue hacia el sur, para entrar al segundo
Ncleo determinado en el Cluster, correspondiente a Manab. El norte de la provincia ha estado por
aos en espera de la terminacin de la carretera El Carmen-Pedernales, por ser la playa ms
cercana a la capital (apenas 3 horas de viaje) Sin embargo, una vez concluida la va, debido a los
impactos nocivos del Fenmeno de El Nio en 1997, se sufri el deterioro de la va y la perspectiva
de desarrollo turstico a corto plazo ha quedado en proyecto.
Histricamente las playas de Manab con mayor uso turstico por parte del mercado quiteo han sido
aquellas que van desde el poblado de Canoas hasta la ciudad de Manta. Entre estos dos puntos se
distinguen San Vicente, donde existe un aeropuerto que no ofrece vuelos regulares, Jama, Baha de
Carquez, San Clemente, San Jacinto, Crucita, Manta, Jaramij, Tarqui y Murcilago.
Manta, ubicada en el centro de Manab, es una ciudad/puerto muy dinmica que cuenta con todas
las facilidades, incluyendo un bien dotado aeropuerto internacional, para la captacin de turismo
receptivo.
Manta encierra en su Cantn al Bosque de Pacoche, recurso an no aprovechado tursticamente,
por su vocacin hacia el turismo de tipo rural y eco-cultural, debido al nmero de haciendas
montubias que se encuentran en el sector.
Tambin este ncleo se distingue por tener importantes alternativas para el turismo eco-cultural,
quiz con el potencial ms importante respecto al resto del litoral ecuatoriano.
La misma ciudad de Baha de Carquez, uno de los principales destinos del turista capitalino, est
ubicada en la orilla sur de la amplia desembocadura del ro Chone, en el mismo sitio donde hace
ms de 2.000 aos surgi el que fue un importante centro de la cultura Baha, uno de los mayores y
mejor planificados poblamientos anteriores a la llegada de los incas. Baha de Carquez,
considerada una eco-ciudad por parte de los operadores tursticos de la zona, tiene potencial para
el turismo rural y eco-cultural en general.
En la actualidad se realizan excursiones a varios puntos en las inmediaciones del Estuario del Ro
Chone. Son programas de convivencia y reconocimiento de la cultura montubia y de visita a sitios
naturales de gran belleza.
Hacia el interior de la lnea costera surgen, a muy corta distancia de Manta, las ciudades de
Portoviejo, capital de Manab, Montecristi y Jipijapa. La importancia de Portoviejo radica en sus
caractersticas de centro agrcola y por contar con el mayor embalse del pas. Los ltimos veinte
aos la ciudad ha tenido un crecimiento bastante anrquico, tambin por haber sufrido los mayores
embates del Fenmeno de El Nio. Por ahora el turismo no ha encontrado suficientes motivos para
visitar la capital manabita, adems porque la competencia de las poblaciones costeras la han dejado
en un segundo plano. Portoviejo es una buena base para acceder a las playas de Jaramij, San
Jacinto y Crucita.
Jipijapa y Montecristi son, en cambio, centros que reciben la visita del turista internacional, ya sea
como paso obligado hacia el Parque Nacional Machalilla o por ser ciudades ricas en artesana local.
En efecto, Montecristi es el principal centro productor de los sombreros de paja toquilla conocidos
como panams y Jipijapa es un centro de atraccin para el turismo de negocios, ya que en la
actualidad la economa del lugar se basa en la explotacin del cacao, del procesamiento de caf y el
algodn.
El Parque Nacional Machalilla, ubicado en el extremo sur de la Provincia, es el nico parque marino
costero, isleo continental del pas. Ya desde la carretera se puede observar la nica reserva de
bosque seco tropical de la costa, con una franja de matorral seco de cactus, algarrobos y muyuyos
y, del otro lado, una franja de bosque ms hmeda y alta.
En el sector central del Parque se encuentra la imponente Playa de Los Frailes, al pie de los
acantilados. El rea se presta para la configuracin de un producto nuevo, altamente competitivo, de
playa verde, dirigido a un mercado selecto, constituyndose en un atractivo sostenible, no basado
exclusivamente en la biodiversidad. Algunos ejemplos los podemos encontrar a partir de
experiencias de empresarios hoteleros al sur del Parque, como es el caso de las Hosteras
Alndaluz y Atamari, que rescatan valores paisajsticos y de integracin al entorno natural.

102

El Parque en su totalidad, posee hermosos paisajes de playa y presenta adems un recurso cultural
significativo con sus reas arqueolgicas pertenecientes a la cultura Mantea, una de las
civilizaciones ms tecnificadas del Perodo de Integracin.
3.3

Municipio Modelo de Competitividad: Puerto Lpez


Por su ubicacin y caractersticas, an incipientes, de puerto turstico y eje central del Parque
Nacional Machalilla, Puerto Lpez ser considerado en el presente Plan como el Municipio Modelo
del Cluster Litoral. La ciudad est situada en el lmite sur del Parque, es sede de la administracin
del Parque Nacional y contiene el centro de interpretacin y museo de sitio. De aqu parten los yates
hacia la Isla de la Plata y la mayor parte de las excursiones hacia los sitios de visita del Parque. Se
trabaja para adecuar las facilidades e instalaciones para la demanda turstica internacional (ver
datos en el siguiente recuadro), aunque el sitio adolece an de muchos vacos, especialmente en lo
relacionado con salubridad, limpieza y gestin del turismo en sus diferentes aspectos.
Adems de los sitios de visita del Parque Nacional, existe un evento que apenas ha iniciado a
concitar la atencin mundial y que tiene lugar en el rea marina entre el continente y la Isla de la
Plata. Desde Puerto Lpez, entre junio y septiembre, salen las embarcaciones para la observacin
de la ballena jorobada, especie que en esos meses se aparea en las costas del Parque y ofrecen un
espectculo nico a los visitantes. Esta podra ser una de las ventajas competitivas de especial
relieve del cluster.
Antes de dejar Manab, se encuentra Salango, sitio donde se condujeron varias excavaciones y se
construy un museo in situ de las grandes culturas costeras que en distintas pocas vivieron aqu.
Lamentablemente el pueblo sufre la contaminacin generada por una fbrica de harina de pescado,
donde irnicamente se iniciaron los hallazgos arqueolgicos de la zona.
En los pequeos poblados no se cuenta con infraestructura hotelera adecuada, sin embargo en las
inmediaciones del Parque se han construido establecimientos con condiciones de calidad
apropiadas para el turismo receptivo internacional. Los empresarios de la zona ven con mucho
optimismo el potencial turstico del rea del Parque, por ser un atractivo competitivo, aunque todava
embrionario. El ao 1996 registr el nmero ms alto de visitantes a esta rea protegida, con 27.338
turistas, de los cuales 7.407 fueron extranjeros. Debido a los daos causados por el Fenmeno del
Nio, tanto en infraestructura vial como en planta turstica y servicios bsicos, para 1998 el nmero
de visitantes decreci en un 42% en lo referente a turismo receptivo.

REGISTRO DE VISITANTES EXTRANJEROS AL


PARQUE NACIONAL MACHALILLA
AOS 1994-1998
1994
1995
1996
1997
1998
2.128
3.439
7.407
5.512
4.287
Fuente: Seccin de Administracin de reas Naturales Ministerio de Medio Ambiente -

POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS


DEL NCLEO MANAB

OFERTA TURSTICA

MERCADOS

103

POTENCIALES

ECOTURISMO
Y TURISMO
ECO-CULTURAL

PLAYA VERDE

SOL Y PLAYA

TURISMO URBANO

3.4

PRODUCTOS PRINCIPALES

Turismo cientfico
Turismo de aventura
Arqueologa
Convivencia cultural
Turismo rural
Buceo / snorkelling
Pesca artesanal

Turismo alternativo de
playa

Turismo
interno
fronterizo

Turismo
negocios
Esparcimiento
diversin
Eco-ciudad

de
y

Reserva ecolgica MacheChindul


Parque Nacional Machalilla
Comunidad de Agua Blanca
Bosque de Pacoche
Estuario del ro Chone
Baha de Carquez
Salango
Montecristi
Los Frailes
La Playita
San Lorenzo
Pedernales
Jama
Canoa
San Vicente
Crucita
Manta/Murcilago
San Clemente
San Jacinto
Manta
Baha de Carquez
Portoviejo

Ncleo Pennsula
Son las costas pertenecientes a la provincia de Guayas y cuyo desarrollo est casi por
completo compartido con la actividad camaronera. Al dejar Manab, hay lugares en que es
lamentable observar cmo, poco a poco, la playa ha sido sustituida o cercada por cultivos.
Es preciso resaltar, antes de hacer la presentacin de ste ncleo, que a diferencia de los ncleos
de Esmeraldas y Manab, considerados destinos de playa del mercado interno de la sierra norte, la
Pennsula ha sido histricamente el destino de sol y playa de los guayaquileos y, eventualmente,
de la sierra sur. Estas playas presentan fuertes diferencias en la forma de desarrollo de facilidades
tursticas, que varan segn el tipo de consumidor o el nivel socio-econmico de la demanda.
As, hacia el norte del ncleo, quizs por su cercana al Parque Nacional Machalilla, se ha ido
consolidando una oferta acorde con un mercado ms joven, motivado hacia el turismo de naturaleza,
deportivo o de aventura. Es el caso de playas como Oln, Montaita o Manglaralto.
A partir de este punto se observa un crecimiento sostenido de laboratorios de camarn que bordean
toda la franja costera hasta llegar a conjuntos cerrados, como son Punta Blanca, Punta Baranda e
inclusive Ballenita, donde el turista pertenece a un nivel socio-econmico medio-alto, lo que puede
observarse tambin por el tipo de arquitectura e infraestructuras que se han desarrollado, casi toda
perteneciente a conjuntos cerrados o semicerrados.
Por su cercana con Guayaquil, el desarrollo turstico de General Villamil (Playas) y el de Salinas es
diferente, ya que estas fueron las playas tradicionales de los guayaquileos.
En primer lugar surgi General Villamil, a un costado del Golfo, como el balneario ms concurrido y
escogido como segunda residencia por muchos guayaquileos. Al popularizarse este atractivo, los
ms pudientes buscaron un sitio alternativo y este fue Salinas, en la punta de la Pennsula de Santa
Elena. Esto favoreci a General Villamil ya que muchas de las construcciones permanecieron en su
estado original, y todava es posible ver a algn pescador usando las antiguas balsas a vela, hoy
reemplazadas mayoritariamente por modernas barcas a motor.
Por los aos 70 y 80 el balneario de Salinas tuvo su auge de crecimiento vertical que poco a poco ha
hecho desaparecer aquellas pequeas villas de playa que antes bordeaban el malecn. Los

104

edificios que pueden observarse a lo largo de ste corresponden en el 95% a departamentos de


vacaciones. Un proyecto de hotel, perteneciente a una cadena nacional est prximo a abrirse; sin
embargo, segn la informacin recibida, estar dirigido principalmente a eventos y convenciones
para el mercado de Guayaquil.
Por lo anterior, la hotelera es muy reducida en la zona del Malecn, aunque no tanto en la periferia.
Los servicios de alimentos y bebidas han crecido considerablemente. Por cuanto los perodos
vacacionales de la costa (febrero-abril) difieren de los de la sierra (julio-septiembre), ha surgido la
modalidad de programas de tiempo compartido, lo que deriva en una mayor utilizacin del recurso
por parte de los quiteos en la poca de temporada baja de la costa y viceversa.
La cantidad de facilidades, el excelente estado de la carretera desde Guayaquil y servicios diversos
disponibles (pese a que subsiste el problema del agua potable, luz elctrica y alcantarillado), han
hecho que comience a popularizarse tambin esta playa con la afluencia masiva de vacacionistas
consuetudinarios, dando surgimiento a conjuntos cerrados, al norte de la pennsula.

POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS


DEL NCLEO PENNSULA
OFERTA TURSTICA

MERCADOS
POTENCIALES

PRODUCTOS PRINCIPALES

TURISMO DE
SOL Y PLAYA

Vacaciones
y
feriados
(mercado
fronterizo)

Oln-Manglaralto
Ayangue-Palmar
P. Blanca-P. Baranda
Ballenita-Salinas

TURISMO ECOCULTURAL

Turismo cientfico
Arqueologa
Museos
Turismo rural (pesca
artesanal)
Ornitologa

Valdivia
(arqueologa,
artesana)
Santa
Elena
(Museo
Amantes de Sumpa)
Anconcito
Punta Carnero

Buceo
Pesca
Marina
Termalismo

Montaita
Salinas
San Vicente
Mar Bravo
Punta Carnero
Islote El Pelado
Islote Los Ahorcados
Mar Bravo
Puerto Luca

TURISMO
DEPORTIVO
Y DE SALUD

La Cmara de Turismo de Guayas ha tomado cartas en la Pennsula, buscando consenso acerca de


la vocacin de oferta del destino y trabaja en un plan de ordenamiento y mejora de los sitios. En
este programa participan tanto empresarios como autoridades y comunidades. En una segunda fase
la Cmara propiciar la realizacin de un plan de mercadeo conjunto que pueda atraer, en las
pocas de menor afluencia de turismo interno, al turismo fronterizo y regional. Tambin por iniciativa
de la Cmara, se busca integrar a las provincias de Guayas y Manab en cuanto a productos
tursticos. Para ello, empresarios de la Pennsula han diseado el concepto de La Ruta del Sol,
con una amplia cobertura en cuanto a atractivos, actividades y sitios de inters. Este tipo de
iniciativas integracionistas mejoran la competitividad y deben ser propiciadas a otros niveles.
Entre Manglaralto y Punta Blanca se encuentra un sitio de inters cultural, Valdivia, lugar donde
habitaron hace 5000 aos los primeros ceramistas del Pacfico. Hay un pequeo museo interesante.
En la actualidad, los descendientes de los antiguos pobladores fabrican rplicas exactas de las
Venus y otras piezas con la misma tcnica ancestral, pero el mercadeo y la exhibicin son muy

105

elementales. Este poblado puede integrarse perfectamente a las culturas presentes en el rea de
Salango, Machalilla, Manta y Baha inclusive, conformando una ruta arqueolgica.

3.5

micro cluster Guayaquil


Guayaquil es el puerto principal y la mayor y ms poblada ciudad de Ecuador. Propulsora de la
economa del pas, del comercio internacional y de las finanzas, junto con la industria, atrae un
importante nmero de visitantes extranjeros de negocios. Su prosperidad, sin embargo, ha originado
un rpido aumento demogrfico al atraer a gentes provenientes tanto de la sierra como de la propia
costa. Los excedentes de poblacin se han traducido en un crecimiento anrquico, con la aparicin
de reas marginales de extrema pobreza.
Guayaquil genera turismo receptivo de tipo urbano, dirigido a los negocios y al esparcimiento.
Aunque la ciudad carece de inters turstico de tipo vacacional, podra combinar el flujo extranjero de
negocios con programas de compras, convenciones y eventos. Ms algo de sol y playa y de
naturaleza, en cercanas, en grado moderado.
En 1997 entraron a Guayaquil, por el aeropuerto internacional, 97.521 personas. Debido a los
problemas de tipo poltico, econmico y naturales que ha sufrido el pas en este ltimo perodo, el
20
nmero de viajeros ha decrecido, en 1998, a 80.114 .
Las encuestas bianuales que realiza el organismo oficial de turismo en los dos aeropuertos
internacionales del pas y la estadstica sobre arribos, arrojan los siguientes datos relacionados con
el porcentaje de turistas que visitaron Guayaquil, con respecto al nmero total de turistas que
ingresaron al pas por va area, as:
PORCENTAJE DE VIAJEROS QUE INGRESARON
POR VIA AEREA AL PAIS Y QUE VISITARON GUAYAQUIL
1993
1995
%
N. Turistas
%
N. Turistas
%
43.88
113.690
36.27
101.866
47.51
Fuente: Divisin de Estadstica e Informtica MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada.

1997
N. Turistas
165.206

De igual manera, en las encuestas que se realizan en los puestos de frontera de Huaquillas y
Tulcn, se registran los siguientes porcentajes y nmero de turistas que visitan Guayaquil y que
ingresaron al pas por va terrestre:

PORCENTAJE DE VIAJEROS QUE INGRESARON POR


VIA TERRESTRE AL PAIS Y QUE VISITARON GUAYAQUIL
1993
1995
%
N. Turistas
%
N. Turistas
%
44.59
91.002
27.41
40.908
36.52
Fuente: Divisin de Estadstica e Informtica MICIPT, 1998

1997
N. Turistas
63.055

TOTAL DE VIAJEROS QUE VISITARON GUAYAQUIL


1993-1997
1993
1995
%
N. Turistas
%
N. Turistas
%
43.
204.692
32.48
142.774
43.11
Fuente: Divisin de Estadstica e Informtica MICIPT, 1998
20

1997
N. Turistas
228.261

Jefatura Provincial de Migracin Estadsticas 1998

106

En este grupo, adems de los turistas que ingresan directamente por el aeropuerto internacional,
constara el turismo procedente de Colombia y Per que entra por va terrestre y otros visitantes que
ingresaron por Quito en avin, pero se movilizaron despus en medios terrestres.
Como se dijo, podra haber otros motivos para la visita a Guayaquil, adems de la principal
motivacin de negocios. Entre ellos podran citarse visitas al Bosque Protector Cerro Blanco, con
una superficie de 3.500 hectreas, donde an se conserva el hbitat del manglar; a la Reserva
Ecolgica Manglares de Churute, otra de las pocas reservas de manglar que an se conservan en la
costa ecuatoriana; al Parque Histrico Natural, recientemente inaugurado, que ya atrae grupos de
turistas internacionales.
La Isla Pun, sitio de clima benigno y zona arqueolgica, lamentablemente ha sido territorio frtil
para el establecimiento de camaroneras y estara previndose la creacin all de una zona de
procesamiento industrial. De ser as, acabar por perderse cualquier posibilidad de uso de la isla
para fines tursticos.
Un proyecto que ha concitado inters, la obra Malecn 2000, contribuir a reactivar la zona urbana
central como punto de encuentro, comercio y animacin, si bien responde ms a una iniciativa de
vida citadina que a generar un polo de actividad turstica. El proyecto se emprende justo cuando la
hotelera moderna se ha ido desplazando hacia otros sectores de la ciudad, pero la ampliacin del
rea til frente al ro y su aprovechamiento en actividades comerciales y culturales no dejara de
jalonar algo de actividad para los visitantes, si se concluye con xito.
Frente al malecn se halla la Isla de Santay, lugar que ha estado en la mira para proyectos de
diferente naturaleza, entre ellos el de realizar un gran centro comercial o construir un parque
temtico. Frente a las playas de Jambel en la provincia de El Oro est la recientemente declarada
rea protegida, Isla de Santa Clara o El Muerto. Su potencial es relevante para programas de
ecoturismo.
Los servicios hoteleros en la ciudad son adecuados para el turismo que hoy recibe, presentndose
situaciones de sobreoferta. Por norma general, los hoteles de lujo, primera y segunda, son
proporcionalmente ms caros en Guayaquil que en cualquier otra parte del pas, y el precio no
siempre corresponde a la promesa en la categora y calidad real del servicio ofrecido.
Estudios realizados en el pasado sobre la errada categorizacin de los hoteles en Ecuador observan
que la planta hotelera est sobre-clasificada. Recientemente, y debido al surgimiento de un nuevo
tipo de demanda turstica, se est desarrollando la modalidad de alojamiento en hostales, a precios
mucho ms convenientes.
La ciudad est relativamente servida por lneas areas internacionales, aunque este ltimo ao,
debido a la disminucin en el flujo de viajeros, dos compaas contemplan suspender la operacin.
En el mbito domstico, Guayaquil cuenta con al ms amplio sistema de frecuencias desde las
principales ciudades, especialmente desde Quito, habindose establecido un puente areo entre
ambas ciudades. El aeropuerto internacional de Guayaquil maneja, slo por concepto de vuelos
domsticos, alrededor de 500.000 pasajeros al ao.
Tres de los megaproyectos que impulsa Guayaquil son la construccin de un nuevo aeropuerto
internacional en la zona de Daular, el puerto internacional de aguas profundas en Posorja y una
zona de procesamiento industrial en la Isla de Pun, ya mencionado.
Guayaquil es tambin un centro importante para compras, incluyendo centros artesanales de
importancia.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS
DEL MICROCLUSTER GUAYAQUIL Y AREA DE INFLUENCIA

OFERTA TURSTICA

TURISMO DE

MERCADOS POTENCIALES

Vacaciones

feriados

PRODUCTOS
PRINCIPALES
Chanduy-General Villamil

107

SOL Y PLAYA

(mercado fronterizo)

TURISMO ECOCULTURAL

Ecoturismo
Turismo cientfico
Arqueologa
Convivencia cultural
Turismo rural
Museo antropolgico
Pesca

TURISMO URBANO

3.6

Negocios
Esparcimiento
Compras

Guayaquil
(reas
de
reserva
y
parques
temticos)
General Villamil (Engabao,
Chanduy)
Chanduy (Museo de Real
Alto)
Isla
Santay
(potencial
parque natural)

Guayaquil

Provincia de El Oro
Aunque esta provincia forma parte del cluster Litoral, su posicin fronteriza y ms bien aislada de los
ncleos centrales del litoral y de la sierra, la sitan en el mbito geogrfico y de vocacin de oferta
del cluster Austro.
Entre los atractivos de El Oro con cierto alcance para el turismo receptivo, podemos sealar el
Bosque Petrificado de Puyando y la zona minera. En el primer caso, se estara llamando una
demanda de turismo de naturaleza y en el segundo, inters por el atractivo arquitectnico de
ciudades como Zaruma y Portobelo y sus tradicionales formas de minera, un turismo de tipo
cultural/cientfico.
La provincia de momento no han tenido que preocuparse por el turismo, ya que la riqueza que
gener el oro y, durante las ltimas dcadas, el cultivo y la exportacin del banano, le ha
proporcionado un buen nivel econmico, descuidando otras actividades que, sin embargo, deber
retomar pronto, ya que Huaquillas es el principal punto de entrada para el turismo peruano.

4.

DEMANDA TURISTICA
Resumiendo lo expuesto atrs, en la demanda potencial del cluster es posible distinguir tres diferentes
motivaciones y modalidades.

4.1

Turismo urbano
Es el caso de Guayaquil y Manta y, en menor escala de otras ciudades del cluster que, ya sea por su
condicin de capitales provinciales o por circunstancias de desarrollo especficas, han logrado
captar pequeos flujos tursticos internacionales con motivacin de negocios, placer, salud o
compras.
La procedencia es muy variada y depende de las principales actividades econmicas del centro
en cuestin. Guayaquil, por su condicin de puerto, capital econmica y comercial del pas,
atrae a la ciudad el mayor volumen de visitas de negocios en el cluster, con actividades
recreativas y de gasto propias de ese segmento.
En este rubro, las compras son una motivacin constante del turismo fronterizo e incluso regional,
as como la visita a parientes y amigos. En este ltimo rengln, el turismo chileno se ha ido
consolidando en Ecuador en los ltimos 20 aos, a raz de la fuerte emigracin registrada en el 73.

108

4.2

Turismo de sol y playa


Tradicionalmente la demanda de turismo de sol y playa procede del mercado interno, cuyo origen
depende de la localizacin de la playa. Los Ncleos de Esmeraldas y Manab han atrado al turismo
de la sierra centro norte del pas, mientras que las playas del Ncleo Pennsula han sido ms
atractivas para el turismo de Guayaquil o de la sierra centro sur, aunque hay destinos como Salinas
que atraen a visitantes de todo el pas.
Desde hace unos veinte aos comenz tambin a popularizarse el turismo de sol y playa de
Ecuador en el mercado fronterizo del sur de Colombia. Ya sea por motivos de precios ms
convenientes o por la cercana mayor respecto a las playas del Caribe colombiano, el turismo
de Cali y el sur colombiano se ha mantenido constante en todos estos aos.
En el caso de Per, la situacin de conflicto en el pasado impidi que pudiera desarrollarse un
turismo regular entre los dos pases, afectado adems por la distancia que separa a las grandes
ciudades en Per respecto de la frontera. Con la reciente firma de la paz y los proyectos de
integracin en marcha, es posible que pueda desarrollarse de aqu a unos cinco aos un flujo
interesante a partir de vuelos charter de bajo precio, cuya motivacin, adems de sol y playa,
posiblemente se dirigir tambin hacia los otros clusters.
En los ltimos aos se han observado tambin pequeos flujos procedentes de Chile, Argentina y
Brasil. Las cifras que se registran de otros pases del Grupo Andino, adems de Colombia y Per, no
son muy representativos, ni en nmero ni en niveles de crecimiento, sobre todo en el caso de Bolivia
y Venezuela.

4.3

Turismo eco-cultural
Esta modalidad es la que podra generar una demanda mayor. Las opciones hacia reas
naturales del Litoral, como se ha visto antes, comienzan a ser significativas por las nuevas
tendencias registradas en segmentos atrados por el entorno, cultural y de salud, conocidos en
el mundo como modalidades de turismo de la nueva era.
La opcin de tipo ecocultural podra convertir al Litoral en un agradable descubrimiento para el
turista internacional. Los productos mencionados: el Choc biogeogrfico, la cultura montubia o la
convivencia cultural en las comunidades de Agua Blanca o Valdivia, representan experiencias
atractivas para muchos turistas extranjeros.
Otras tendencias, como el turismo de aventura de niveles de riesgo medio o alto, como el
rafting, parapente, rappel, etc.
son crecientes. Tambin se ha visto un crecimiento considerable de actividades deportivas en
entornos naturales, como el trekking, la espeleologa, el cicloturismo, las rutas a caballo, etc.

5.

MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS


SERVICIOS TURSTICOS RECEPTIVOS
OFERTA GENERAL AO 1998
ALOJAMIENTO
Establecimientos
Habitaciones
Plazas
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

831
17.792
39.432

SERVICIOS TURSTICOS RECEPTIVOS


OFERTA GENERAL AO 1998
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
Establecimientos

2.107

109

Mesas
Plazas
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias de Viajes ( receptivo )
Alquiler de Vehculos ( empresas )
Casas de Cambio
Formacin de Recursos Humanos*
* Datos por confirmar
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

20.353
81.820
27
15
13
7

AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS


AO 1998
MAYORISTAS
OPERADORAS
EL ORO
0
1
ESMERALDAS
0
1
GUAYAS
9
22
LOS RIOS
1
MANAB
0
3
TOTAL CLUSTER
10
27
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

INTERNACIONAL
4
1
120
1
12
138

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CLUSTER LITORAL


POR CATEGORAS AO 1998
CLASIFICACIN
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

NUMERO
10
116
308
488
6

HABITACIONES
1.248
3.419
6.514
8.386
206

TOTALCLUSTER
928
19.773
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

PLAZAS
2.104
9.045
15.681
15.053
497
42.380

RELACIN PORCENTUAL A & B


RESPECTO DEL TOTAL CLUSTER LITORAL
AO 1998
PORCENTAJE
LUJO

NUMERO
1,0%

HABITACIONES
6,0%

PLAZAS
5,0%

110

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

13,0%
33,0%
53,0%
0,60%

17,0%
33,0%
42,0%
1,0%

21,0%
37,0%
36,0%
1,0%

TOTAL
100%
100%
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

100%

CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


POR CATEGORA AO 1998
CLASIFICACIN
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

NUMERO
5
156
316
1.565
269

MESAS
189
2.950
3.719
13.307
1.856

TOTALCLUSTER
2.311
22.021
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

PLAZAS
715
11.716
14.832
53.626
7.345
88.234

RELACIN PORCENTUAL A & B


RESPECTO DEL TOTAL CLUSTER LITORAL
AO 1998
PORCENTAJE
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

NUMERO
0,2%
7,0%
14,0%
68,0%
12,0%

MESAS
0,9%
13,0%
17,0%
60,0%
8,0%

TOTAL
100
100
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

6.

PLAZAS
0,8%
13,0%
17,0%
61,0%
8,0%
100

ORGANIZACIN EMPRESARIAL
El 43% de los 510.309 visitantes que recibi Ecuador en 1998, pas por Guayaquil. De este porcentaje,
21
nicamente un 10% requiri servicios de receptivo de los operadores locales. La razn principal la
encontramos en que la mayora de los turistas que entran a Guayaquil son pasajeros en trnsito hacia las
Islas Galpagos, o forman parte del turismo informal que llega por estadas cortas y por negocios, lo que
no permite desarrollar alternativas de larga duracin. Un gran volumen de los servicios que se proveen en
este cluster es manejado por operadoras de Quito, a travs de sus oficinas de representacin o
sucursales en Guayaquil.
Del total de empresas operadoras y agencias de viaje registradas en el Litoral por el organismo oficial de
turismo, a 1999, el 31% de las agencias de viaje internacionales tiene su base en Guayaquil, donde se
encuentran tambin el 23% de las operadoras mayoristas (turismo emisor) y el 11% de las operadoras de
receptivo.

21

Entrevistas con operadores de turismo receptivo

111

En Manab estn ubicadas el 3% de las agencias de viaje internacionales; en cuanto a operadoras


mayoristas y operadoras de receptivo, su nmero es tan reducido que no es representativo en porcentajes
con respecto al total del cluster.
En Esmeraldas son principalmente los complejos hoteleros (o resorts) los que se han organizado para
ofrecer servicios tursticos. Al nivel de empresas tambin en este ncleo es muy reducido su nmero.
En general se puede decir que el turismo receptivo en este cluster no ha logrado un desarrollo importante;
tampoco se observan esfuerzos sustanciales para una profesionalizacin y mejora de calidad de los
servicios de hospitalidad, alimentacin y bebidas. La pobre y deteriorada infraestructura vial y de
servicios bsico no es de mucha ayuda para la planificacin y desarrollo de nuevos productos tursticos.
Sin embargo, hay empresarios que han logrado poner en el mercado productos con un buen potencial y
con ventajas competitivas (aunque todava embrionarias) para el mercado internacional.
Las
posibilidades que ofrecen las bellezas naturales y culturales de la regin han permitido el diseo de
paquetes principalmente en el ncleo Manab, con productos de playa verde; con la ruta naturalarqueolgica en el rea del Parque Nacional Machalilla y opciones eco-culturales en el Estuario del Ro
Chone.
En el micro cluster Guayaquil se comienzan a manejar programas de tipo histrico-cultural y de naturaleza
en la ciudad y en reas protegidas como Manglares de Churute o Cerro Blanco.
Si bien el ncleo Esmeraldas, por sus caractersticas, es un tpico destino de sol y playa para el mercado
interno o fronterizo, para el mercado europeo o norteamericano este destino en general no presenta los
requisitos de servicio, infraestructuras y calidad adecuadas.
En los ltimos aos el nuevo segmento del mercado constituido por los viajeros informales, conocidos
como mochileros, ha crecido considerablemente aunque difcilmente cuantificable. Este hace uso de
cualquier oferta de servicios a lo largo del cluster, sin mucha exigencia en cuanto a calidad.
6.1

Comercializacin de productos tursticos


En el cluster litoral se han registrado 175 empresas de servicios tursticos de las cuales 138 son
agencias de viaje internacionales, 27 operadoras de servicios de receptivo y 10 agentes
mayoristas (emisor) El 87% de las agencias de viaje internacionales del total del cluster tienen
sus oficinas en Guayaquil, el 81.5% de las operadoras y el 90% de las mayoristas.
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE TURISMO
RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER LITORAL
AO 1998

UBICACIN
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los Ros
Manab
TOTAL

Agencias de Viaje
Internacionales
2.9%
0.7%
87.0%
0.7%
8.7%
100%

Operadoras
de receptivo
3.7%
3.7%
81.5%
11.1%
100%

Mayoristas de
turismo emisor

90.0%
10.0%
100%

En este cluster es el turismo emisor el que hasta la actualidad ha tenido mayor movimiento; la casi
totalidad de la comercializacin e iniciativas de promocin de productos del cluster se ha dejado en
manos de operadores de la capital. La excepcin son algunos operadores propietarios de
embarcaciones en Galpagos que tienen su centro de operaciones en la ciudad de Guayaquil, o
pequeos operadores de Manab o Pennsula, quienes recurren a prcticas de promocin similares
a otros empresarios tursticos del pas.
El 29% de la fuente generadora de clientes est dado por los contactos y referencias personales,
resultantes de la calidad en los servicios recibidos. La participacin en ferias de turismo constituye
el 22% de las prcticas ms utilizadas, seguida, con el 18%, por contactos realizados con agentes
mayoristas y minoristas internacionales; un 10% se debe a gestiones de oficinas de representacin
en el exterior y un 10% de captacin a travs de publicidad en revistas especializadas y otro material
impreso.
6.2

Tarifas de operacin turstica

112

Las tarifas de paquetes se establecen buscando explotar de la mejor manera las caractersticas
propias, con relacin a la presencia de otros operadores en el rea. El alza desmesurada del costo
de servicios de proveedores, tales como hoteles, restaurantes, transporte y guianza (siempre
indexados dlar) generan precios de venta altos que afectan la competitividad de ciertos productos
frente a los de otros clusters.
COMPARATIVO DE PAQUETE QUITO/MACHALILLA/QUITO
3D/2N EN BASE A TARIFAS PUBLICADAS AL MAYOREO
EN USD AL AO 2000

NUMERO DE PERSONAS

4-9

10-15

16-25

COSTO OPERACIN *

385

335

308

256

246

GASTOS ADM. Y VENTAS

19

17

15

13

12

COSTO DE VENTA
MARGEN UTILIDAD

404
81

352
70

323
65

269
59

258
52

PRECIO NETO
MARGEN COMERCIALIZACIN

485
121

422
106

388
97

328
82

310
78

PRECIO BRUTO **

606

528

485

410

388

OPERADOR A

488

488

475

462

462

OPERADOR B

443

399

393

376

376

Clculo de costos de operacin sobre la base de tarifas publicadas de hoteles y servicios a


diciembre de 1999 y vigentes para el ao 2000.
** Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000,
El ejemplo de la operacin en Machalilla, con clculo de costos y tarifas netas y brutas permite
observar las polticas de precios de los operadores para productos nuevos en el mercado. El marco
de referencia para la negociacin de tarifas es el precio neto. Tambin se propone al representante
o mayorista un techo o tarifa bruta. De esta manera se busca proteger el precio neto, pues este
cubre costos de operacin, gastos y margen de utilidad; de all para adelante el margen de
comercializacin es negociable y establece la diferencia de precios entre un operador y otro.
PAQUETE PARQUE NACIONAL MACHALILLA 4D/3N
22
CALCULADO EN USD AL AO 2000

NUMERO DE PERSONAS
COSTO OPERACIN

2
359

3
306

4-9
280

10-15
231

16+
221

PRECIO NETO

449

383

350

289

276

PRECIO BRUTO

561

478

438

361

345

OPERADOR A

501

501

489

476

476

OPERADOR B

499

441

433

410

410

A fin de minimizar las prdidas en la operacin, se desarrollan varias estrategias tales como la
negociacin de tarifas reducidas con los proveedores de servicios de hotelera, transporte y guianza;
tambin se intenta mantener las tarifas netas para pasajeros individuales a valores cercanos al costo
operacional; para grupos de 4 personas o ms, se establece un margen razonable de utilidad sobre
los precios netos. Con volmenes mayores de pasajeros, se cubren de mejor manera costos, se

22

Tarifas Publicadas de Operadores Receptivo al ao 2000

113

mantiene un margen de ganancias razonable que, a la vez, permite una mayor capacidad de
negociacin con los mayoristas internacionales.

PAQUETE CITY TOUR GUAYAQUIL


CALCULADO EN USD AL AO 2000

4-9

10-15

16-25

26+

COSTO OPERACIN

42

21

15

PRECIO NETO

53

26

19

11

10

10

PRECIO BRUTO

66

33

23

14

13

13

58
50

35
29
30
32

35
24
25
23

23
24
24
19

16
21
22
13

16
19
17
10

16
19
13
10

NUMERO DE PERSONAS

OPERADOR A
OPERADOR B
OPERADOR C
OPERADOR D

Actualmente, en el micro cluster Guayaquil la oferta de servicios est definida bsicamente por el
turismo tradicional -city tours- y de servicios bsicos transfers-. La diferencia en los precios de
estos servicios frente a los ofrecidos en Quito y Cuenca es mnima. La oferta y demanda de turismo
de naturaleza en el cluster es todava incipiente.
6.3

Servicios de hotelera
Los establecimientos de alojamiento del cluster Litoral registrados en el organismo oficial de turismo
23
son 928 . Estos representan un total de 42.380 plazas; es decir, el 45% de las disponibles en el
mbito nacional. De estas 42.380 plazas, el 42% est en Guayas, el 21% en Manab y el 26% en
Esmeraldas.
micro cluster Guayaquil
La hotelera en Guayaquil se ha desarrollado sobre todo gracias a la demanda del sector negocios.
Este hecho ha motivado la inversin en hotelera en la categora lujo: 8 establecimientos con 1.893
plazas. En primera categora existen 35 hoteles con un total de 3.155 plazas. En cuanto a hoteles,
hostales y pensiones de segunda y tercera categora, se registra un total de 318 establecimientos
con 12.496 plazas. Como ya se seal en otros captulos, esta hotelera, sobre todo la de lujo, est
en muchos casos sobre-clasificada, ya que el nivel de los servicios no es acorde con la categora
asignada.
El deterioro de la situacin econmica ha producido cierta inestabilidad y desconfianza de los
empresarios extranjeros en su relacin de negocios con el pas, particularmente con Guayaquil que
es el centro econmico. Como consecuencia, se ha registrado una contraccin de la demanda de
24
servicios hoteleros en esa ciudad hasta un 41.75% de promedio de ocupacin entre 1997 y 1998 .
Los problemas surgidos a raz de los continuos cierres del aeropuerto de Quito, debido a las
explosiones del volcn Pichincha, han favorecido a la hotelera guayaquilea debido al desvo de los
aviones hacia esa ciudad. Se espera que el porcentaje de ocupacin para 1999 ascienda al 65%
promedio anual.
Tarifas de hotelera en el micro cluster Guayaquil

TARIFA PROMEDIO HOTELES LUJO GUAYAQUIL


CALCULADA EN USD AL AO 2000

23

Boletn de Estadsticas del Ministerio de Turismo ao 1998

24

Entrevistas Operadores Hoteleros

114

ACOMODACIONES
RACK *
FIT **
GRUPO **
SENCILLA
210
92
92
DOBLE
236
104
104
COMIDAS
10
DESAYUNO AMERICANO
8
DEAYUNO CONTINENTAL
20
ALMUERZO / CENA
15
MENU
* Tarifas Rack publicadas. ** Tarifas FIT y de Grupos Negociadas con Operadores
En el afn de revertir la tendencia hacia la baja ocupacin hotelera, los empresarios de Guayaquillos
se han propuesto captar el turismo tradicional internacional y el interno de playa. Especialmente en
las categoras de lujo y primera, las estrategias de ventas se dirigen a captar grupos a travs de los
operadores locales y de los mayoristas, negociando tarifas netas todo incluido. Los rangos de
tarifas son desde un 10% hasta un 65% de rebaja con relacin a las tarifas publicadas (rack)
Los hoteles de lujo negocian tarifas con los operadores mayoristas nacionales e internacionales
basados en sus estadsticas de produccin. Como se mencion antes, las ventas principales de
este tipo de hoteles estn dirigidas a los viajeros de negocios, por lo que se han establecido
tambin tarifas corporativas. Esto permite una ocupacin alta en ciertos das de la semana,
como martes y mircoles en los que el ndice de ocupacin llega al 70% y que compensa la
baja ocupacin (10%) en los fines de semana.
TARIFA PROMEDIO HOTELES PRIMERA GUAYAQUIL
CALCULADA EN USD A L AO 2000
ACOMODACIONES
RACK *
FIT **
SENCILLA
97
65
DOBLE
119
74
COMIDAS
8
DESAYUNO AMERICANO
6
DEAYUNO CONTINENTAL
19
ALMUERZO / CENA
14
MENU
* Tarifas Rack ao 2000. ** Tarifas FIT y Grupos negociadas con Operadores

GRUPO **
62
70

En el caso de hoteles de primera categora, a fin de lograr un porcentaje ptimo de ocupacin, los hoteleros
negocian con operadores comisiones del 15% al 53%, lo que indica que el rango de descuentos en esta
categora es menor que en los hoteles de lujo.

TARIFA PROMEDIO HOTELES SEGUNDA GUAYAQUIL


CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

RACK
25
28

FIT
25
28

GRUPO
18
23
4
3
10
8

115

Las comisiones que se negocian para operadores estn en el rango del 10 al 20%, debido a que el
margen entre el costo de operacin y el precio de venta es menor y no permite mayores comisiones.
Ncleo Manab
El 23% de la planta hotelera del ncleo (5% con relacin al cluster) se ha concentrado en las
ciudades de Manta y Baha de Carquez y sirven principalmente al mercado interno y fronterizo.
La demanda surgida a raz de la promocin, por parte de operadores de la zona, del Parque
Nacional Machalilla, ha motivado la inversin en 21 hoteles y cabaas en Puerto Lpez y Puerto
Cayo. Esta demanda es, en un buen 90%, de bajo a medio nivel en cuanto a capacidad adquisitiva,
por lo que la inversin realizada, salvo por las excepciones mencionadas en captulos anteriores, no
estara en grado de servir al mercado internacional, ya sea por calidad o por contar con muy
limitadas facilidades y servicios bsicos.
Tarifas de hoteles en el Ncleo Manab
En la poblacin de Ayampe, cerca del Parque Nacional Machalilla, se ha construido el nico hotel
clasificado en primera categora, con suficientes facilidades y una capacidad mxima para 37
personas. Al momento este establecimiento no tiene competencia y sus tarifas se negocian con un
rango hasta del 40% de comisin.
TARIFA PROMEDIO HOTELES PRIMERA MANAB
CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

RACK
50
55

FIT
50
50

GRUPO
30
30
6
5
14
14

Los servicios de alojamiento considerados de segunda categora son en su mayora de tipo cabaa.
Estos establecimientos fijan sus tarifas en sucres para el mercado nacional, con excepcin de
aquellos ubicados en las cercanas del Parque Nacional Machalilla, que se cotizan en dlares para
efectos de ser incluidos en los paquetes para el mercado exterior.

TARIFA PROMEDIO HOTELES SEGUNDA MANAB


CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
Cabaa 3 personas
Cabaa 4 personas
Cabaa 5 personas
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

RACK
19
27
28

P/P NETO
5
5
5
1
1
2
1.5

Ncleo Esmeraldas
Como se mencion anteriormente, la regin norte de la costa ecuatoriana, se ha promocionado
como destino de playa para el mercado nacional y fronterizo. La planta hotelera tiene una
infraestructura clasificada como de primera, segunda y tercera categoras. En Esmeraldas, Tonsupa
y Atacames se concentra el 47% del total de establecimientos del ncleo. La infraestructura
consiste bsicamente en alojamiento de tipo cabaas.

116

Tarifas de hoteles en el Ncleo Esmeraldas


Los conjuntos hoteleros ms importantes del ncleo funcionan como hoteles en temporada baja y
segn la modalidad de tiempo compartido durante todo el ao. El promedio anual de ocupacin en
temporada alta es de un 80% y en baja desciende al 15%. Las tarifas se fijan tomando en cuenta
esta circunstancia estacionaria para poder mantener en funcionamiento sus unidades de
alojamiento. Los niveles de comisin no pasan del 15%.

TARIFA PROMEDIO HOTELES PRIMERA ESMERALDAS


CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
Precio por persona
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

RACK
28

GRUPO
25
5
4
9
8

Las tarifas de hoteles y cabaas se fijan en sucres y en su gran mayora incluyen el servicio de
alimentacin, el mayor porcentaje de comisin es del 10%.
TARIFA PROMEDIO HOTELES SEGUNDA ESMERALDAS
CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
Cabaa 3 pax
Cabaa 4 pax
Cabaa 5 pax
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

7.

RACK
18
25
29

P/P NETO
6
6
6
1
1
2
1.5

EL ENTORNO COMPETITIVO
7.1

Planta turstica
Como la oferta internacional del cluster es reducida y los medios para su acceso espontneo son
limitados (no hay suficiente oferta de operadores, el transporte terrestre es dificultoso, la posibilidad
de moverse en vehculos de alquiler es cara y riesgosa), el mercado actual depende de programas
especializados y selectivos dirigidos a nichos muy reducidos. Ello es causa y efecto a la vez de que
los ncleos Esmeraldas, Manab y Pennsula tengan muy pocas facilidades e infraestructura para la
recepcin de un turismo receptivo importante.
Con excepcin de Guayaquil, cuya planta hotelera y de servicios tursticos es parcialmente
adecuada al mercado externo, (pero no as la gestin comercial, puesto que, al depender de viajeros
de negocios, no ha necesitado ni sabe canalizar hacia s las redes de mercadeo turstico), el resto
del cluster no est preparado para recibir turismo extranjero de algn nivel. Aunque existen cuatro o
cinco establecimientos hoteleros de buena calidad en zona rural, la logstica de operacin para
grupos organizados es bastante deficiente, no ha generado cadena de valor y no cuenta con
infraestructura fsica ni empresarial adecuada. Las excepciones son muy pocas. Y subsisten como
esfuerzos aislados.
Como se dijo en algn lugar, a pesar de que hay tradicin gastronmica local, fuera de Guayaquil la
oferta de este tipo es tremendamente pobre en presentacin y mal atendida. Tesoros gastronmicos
de la cocina manabita como la concha Spondilus, son desperdiciados; lo mismo puede decirse de la
comida esmeraldea.

117

En muchos casos, ante la afluencia de huspedes del exterior, es normal que cualquier
establecimiento incremente de una manera por dems arbitraria, los precios de los servicios de
comidas, bebidas y alojamiento, o los traslados, o los licores o cualquier otra necesidad, con lo cual
el viajero se siente golpeado. La discriminacin que se le hace con las tarifas areas, la entrada a
parques o sitios de propiedad estatal, acaba de confirmarle que su condicin de extranjero no es
vista con nimo acogedor. El turismo internacional, en suma, se entiende en el cluster como una
demanda marginal o como una ganga para explotar, no como un objetivo principal.
Otros dos factores que constituyen puntos crticos, sobre todo el Guayaquil, son la cantidad de
hoteles que se encuentran sobre-clasificados y la inseguridad callejera.
7.2

Infraestructura general y servicios pblicos


El problema del agua potable es comn a todas las playas. El servicio suele adquirirse de
distribuidores particulares, incrementando as el costo de la estada del visitante a niveles
demasiado altos para el tipo de servicio que se ofrece. Lo mismo ocurre con la dotacin de los
dems servicios pblicos bsicos, (energa, acueducto, alcantarillado, comunicaciones) El
acceso a otros servicios esenciales, incluyendo hospitales, farmacias, casas de cambio o
puestos de informacin, es muy precario o nulo.
Por lo limitado de la demanda internacional hacia el rea costera del cluster, tampoco ha existido un
desarrollo de transporte especializado, con o sin guianza excepto la estacionaria que se ofrece en
algunos lugares-. Un pequeo o mediano hotelero que espera huspedes en pequeos grupos tiene
que organizar por si mismo los transfers y organizar los paseos, porque en la regin se carece de
servicios de operacin eficientes para tales casos.
La infraestructura vial y de servicios pblicos, ms el mal manejo de excretas y aguas servidas,
constituye el gran bache en la cadena de valor del turismo en el cluster Litoral y es uno de los
factores crticos determinantes de la baja competitividad del producto turstico.

7.3

Accesibilidad y conectividad
Ya se dijo que la conectividad terrestre es deficiente por las largas distancias y el mal estado de las
carreteras.
Los niveles de demanda turstica hacia Ecuador en su conjunto y un marcado bi-centralismo en lo
concerniente a control del acceso areo, no han justificado o permitido la apertura internacional a
otros puntos que no sean Quito o Guayaquil. El caso de Tulcn y Esmeraldas, responden ms bien
a los acuerdos binacionales de integracin con Colombia y no operan de manera estable.
Existe poca o muy deficiente conectividad area entre los puntos del cluster Litoral (Guayaquil no
tiene un vuelo directo con Esmeraldas); la mayor conexin se da desde Quito, por ser principal punto
de entrada al pas; y la casi totalidad de frecuencias estn servidas por la lnea area Tame.
Fuertes inversiones realizadas en aeropuertos como Los Perales en San Vicente simplemente no
cuentan con operacin regular desde ningn lugar interno o externo al cluster.
En cuanto al transporte terrestre, este ha mejorado sustancialmente la calidad en los servicios,
incrementado nmero de unidades y cooperativas, sin embargo an no es posible ofrecer mayor
seguridad al pasajero, ni es adecuado para la movilizacin de grupos internacionales de turistas.
Para el futuro desarrollo del cluster deber pensarse seriamente en proporcionar frecuencias a y
entre los diferentes puntos en la regin. Hasta la fecha existen, quiz no en el nivel ptimo deseado,
desde Quito hacia puntos como Esmeraldas, Manta, Portoviejo y Machala. Cuando la situacin lo
justifica o en los meses de temporada alta para el turismo interno, se realizan vuelos a San Vicente o
Machala.
En el caso del micro cluster Guayaquil, el aeropuerto internacional tiene una operacin regular para
el acceso de lneas areas internacionales, ya sea a travs de vuelos directos o conexiones y cuenta
tambin con servicio areo regular desde algunas capitales y otras ciudades del pas.
De lograrse un mejor aprovechamiento de los puntos considerados crticos para el turismo receptivo
en el cluster, deber pensarse en la internacionalizacin del aeropuerto de Manta y en el

118

establecimiento de un nmero mayor de frecuencias entre las principales ciudades del cluster,
permitiendo, por la salud del sector, la entrada de nuevas lneas areas.
7.4

Formacin y capacitacin
El nivel de formacin turstico-hotelera, pese a la existencia de institutos y centros universitarios
en el cluster, es todava bastante elemental. En parte se debe a la poca exigencia de nivel a
profesores y egresados, por parte de los establecimientos de formacin y de los empresarios
mismos, fruto de que aquellos no tienen experiencia real y stos no saben emplear
herramientas de administracin ni de tecnologa modernas. Entre los mismos empresarios
tursticos no todos cuentan con una calificacin, y dependen de empirismo puro y simple.
Guayas y Manab ofrecen carreras en turismo. En el caso de Manab, se ofrece capacitacin
turstica en Portoviejo, Manta y Jipijapa. Guayaquil cuenta con carreras en turismo y su cuerpo
acadmico ha sido quien ms se ha preocupado de crear un gremio de centros acadmicos en el
pas.

7.5

Actitud del medio en relacin con el turismo


Se trata de una actitud por lo general benvola e interesada, aunque no educada. Si bien el
sentimiento es positivo, no suele expresar caractersticas de verdadera amabilidad. Al turista se
le trata bien y con respeto, pero no se le hace sentir realmente acogido. No hay calidez
hospitalaria, ni solidaridad con el turista si se le ve en alguna dificultad. El comn de la gente
an la no vinculada a servicios tursticos-, tiene un alto sentido de explotacin oportunista al
visitante: desde el mesero o patrn de restaurante, el polica, el nio de la calle, el vendedor de
almacn, el chofer de taxi.
El peor nivel de trato al turista procede de los que ejercen alguna autoridad.
Hay mucha mendicidad.
Ni en la comunidad en general, pero ni siquiera en las empresas de servicio turstico comunes y
corrientes, existe la visin de futuro frente al potencial que puede representar el turismo hacia la
zona y respecto de la importancia de proteger los intereses del turista, para que vuelva o se lleve
una buena impresin del pas.
Hacen falta mayor cultura y campaas constantes de
concientizacin.
La propuesta de un municipio modelo en el cluster podra desencadenar un efecto demostracin
muy positivo en este sentido.

7.6

Papel del sector pblico a escala regional y local


Sin que esta sea una regla general en el cluster, existe poco conocimiento e inters por parte de las
autoridades regionales o locales acerca del desarrollo turstico. Los mayores logros han venido
siempre de
iniciativas de la empresa privada. Hay alguna presencia nacional la nica
subsecretara del Ministerio de Turismo hasta la fusin en el MICIP- estuvo destinada a este
cluster, con sede en Guayaquil, pero el trabajo de las delegaciones del poder central se centr
tradicionalmente en labores de control e inspeccin, ms que en las ayudas de fomento, de
promocin, de formacin profesional o de asistencia tcnica.
Los Municipios no tienen previstas ayudas especiales para los inversionistas, no conceden estmulos
tributarios, no aportan a la promocin, no contribuyen siquiera en el mantenimiento de puestos de
informacin ni promueven festividades o eventos que atraigan visitantes. Tampoco cumplen buena
tarea en el mantenimiento de obras de ornato y embellecimiento de las poblaciones. (En algn grado
la excepcin a la regla es el cantn de Puerto Lpez, por lo cual se le escogi como Municipio
modelo)
Sin embargo, frente a ciertas situaciones que comienzan a ser un hecho en la realidad de ciudades y
localidades particulares de la costa ecuatoriana, se empieza a respaldar por algunos lderes
cantonales o provinciales, aunque siempre de manera parcial, dichas iniciativas.
Durante los aos setenta, en plena poca del auge petrolero, el Estado decidi propiciar la
construccin de establecimientos tursticos en todo el pas. Al Litoral le correspondieron algunos
bienes que, al momento, son solo piedras en el zapato del organismo oficial de turismo.

119

Este patrimonio del Estado, ms que un aporte al sector turstico ha sido solo un problema que, en
ciertos casos, ha contribuido a crear una mala imagen del sitio en donde fue creado. En el mejor de
los casos, los establecimientos se encuentran arrendados a privados o funcionan como centros
sociales para la comunidad y, en el peor, estn utilizados para cualquier fin menos el turstico. El
proceso de venta de este patrimonio, que lleva ya alrededor de 10 aos, est todava en marcha.

BIENES DE PROPIEDAD
DEL ESTADO
Hotel Samarina
San Pablo de Babahoyo
Comedor Circular Jambel
Baos de San Vicente
Comedores de Ayangue
Oficina
Museo de Valdivia
Plataformas
Comedor Circular Manta
Comedores Playas de Villamil
Parador de Huaquillas

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
Hotelero
Parador Turstico
Comedor
Baos Termales
Comedor
Informacin Turstica
Museo arqueolgico
Mirador
Comedor
Comedor
Parador Turstico

UBICACIN
EN EL CLUSTER
La Libertad, Pennsula
Babahoyo, Los Ros
Jambel, El Oro
San Vicente, Pennsula
Ayangue, Pennsula
Salinas, Pennsula
Valdivia, Pennsula
Salinas, Pennsula
Tarqui, Manab
Gral. Villamil
Huaquillas, El Oro

En otro tipo de aportes del Estado, se ha conseguido dotar a ciertos centros considerados tursticos
de ciertas facilidades, como sealizacin, basureros para las playas, bancas para el malecn, etc.
Ms bien es en el mbito local, a travs de relaciones entre los diferentes actores de los centros
tursticos, que se tiende buscar soluciones en consenso. Al nivel de Municipios, por ejemplo, existe
mucha receptividad para la puesta en marcha de programas de embellecimiento localidades,
dotacin de servicios, concientizacin de las poblaciones, capacitacin, e inclusive apoyo concreto a
las iniciativas de la empresa privada. Esta ha sido la experiencia del grupo consultor en los talleres
realizados en el cluster Litoral.
7.7

Manejo de las variables ambientales


Con el auge de los criaderos de camarn, los galpones dedicados a procesar harina de pescado y el
establecimiento de fbricas de enlatados, el litoral ecuatoriano no ha tenido descanso en el uso,
abuso o abandono de las playas.
Las compaas camaroneras, responsables de la construccin de piscinas para el cultivo del
crustceo, han propiciado en los ltimos 30 aos el crecimiento de la actividad de manera poco
respetuosa hacia el entorno natural, arrasando en el proceso grandes extensiones de manglar y de
paisaje terrestre, lo cual afecta irremediablemente al medio circundante y a la vida de las especies
del rea, y echa a perder buenas extensiones de playa til.
Las mltiples necesidades de infraestructura vial y de servicios para dichas actividades tampoco han
mostrado compasin hacia el medio, perjudicando a su paso a otras actividades que podran
representar alternativas econmicas de ms bajo impacto.
La tranquilidad con la que actividades productivas (cultivo de camarn, explotacin petrolera o
maderable, industrias extractivas, etc.) arrasan y degradan las reas naturales, a vista y paciencia
de las poblaciones, impotentes frente a las grandes industrias emergentes. A veces las poblaciones
mismas han sido depredadores severos de su entorno, por ignorancia y por falta de autoridad.
De las 300.000 hectreas de mangle existentes en 1986, cuando entr en vigencia la Ley de
Proteccin del Manglar (?), a la fecha, han quedado apenas 120.000 hectreas, segn datos
optimistas (.... y las talas continan)
Las mismas organizaciones ambientalistas sealan un bajo nivel de control por parte de las
autoridades, principalmente por falencias de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente,
antes Inefan.

120

Estas contradicciones en la proteccin del medio, impiden que pueda contarse con servicios bsicos
para pobladores y eventualmente visitantes de dichas reas. A veces en nombre de la conservacin
o por simple negligencia, no se dota a sitios clave en la operacin turstica, como es el caso de
Puerto Lpez, principal punto de partida hacia los lugares de visita del Parque Nacional Machalilla,
de alcantarillado o asfaltado de las vas. Este factor, crtico por cierto, debe ser remediado para
obtener reales ventajas competitivas del recurso.
Peor es la circunstancia de que los receptores principales de turismo en el cluster, Salinas y
Esmeraldas, sean ejemplos esmerados de contaminacin del mar y de las playas por carencia de
alcantarillados y de tratamiento de aguas servidas, despus de varias dcadas de explotacin
continua del recurso.
7.8

Calidad
Este punto ha sido comentado en varios acpites. En resumen, son muy irregulares los niveles
de calidad que puede ofrecer el cluster. Por un lado, Guayaquil, como centro de negocios,
ofrece una calidad adecuada a ese segmento, sin llegar a la excelencia. El resto del cluster se
ha ido adaptando a una demanda de turismo interno, poco exigente a la hora de solicitar calidad
en los servicios, ya que se maneja ms al nivel de conveniencia en precios. Aquellos sitios que
presentan atractivos para el turismo receptivo han captado segmentos muy pequeos del
mercado internacional (cientficos, acadmicos, organismos internacionales, aventureros) para
quienes existe, cuando se los conoce por referencia personal y en forma limitada, una oferta de
servicios muy aceptable en cuanto a calidad.

7.9

Promocin
Un gran error en cuanto a promocin ha sido el considerar al cluster como un destino
convencional de sol y playa, exponindole a la dura competencia de lugares como el Caribe, el
Mediterrneo o las playas de Brasil, en lugar de recuperar y tratar de comunicar el aspecto
alternativo de las playas, cuyos atractivos de tipo natural o cultural poseen indudablemente
mayores ventajas comparativas.

7.10

Presencia en el mercado externo


En Guayaquil se encuentran importantes empresas operadoras, cuyo principal inters se centra en
Galpagos. Sin embargo, en lo que al cluster Litoral se refiere, existe una operacin bastante pobre
y localizada.
Si bien antes se intentaba un acercamiento con el mercado externo a travs de una oferta de
sol y playa, en la actualidad varios operadores han identificado el verdadero valor del atractivo
natural y cultural del litoral y estn comenzando a incursionar en el mercado externo. Esta
oferta es tambin comercializada a travs de los grandes operadores de Quito.
Con todo, puede afirmarse que la oferta del cluster no est todava registrada por los mayoristas del
exterior.

121

GOBIERNO

Poca descentralizacin y desconcentracin de la


gestin oficial del turismo
Poca funcionalidad de las oficinas locales de turismo
Ausencia de incentivos generales de orden fiscal en
los mbitos nacional y local
Falta de vocacin de servicio por parte de
funcionarios en asuntos de facilitacin
Superposicin de competencias institucionales

ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s

Potencial de recursos tursticos de


tipo natural y cultural
Existencia de patrimonio tnicocultural del cluster
Infraestructura aeroportuaria
Buena disposicin general hacia el
turismo
Buena oferta de servicios
tursticos en Guayaquil
Buena disposicin empresarial
para la innovacin
Buena gastronoma criolla

FACTORES

N
E
G
A
T
I
V
O

Planta hotelera deficiente e


insuficiente fuera del micro
cluster Guayaquil
Carreteras en psimo estado
Transporte terrestre
inseguro
Mal manejo de variables
ambientales
Inseguridad e imagen
deteriorada
Bajo grado de integracin y
desarrollo de las empresas
Niveles pobres de atencin al
consumidor
Patrimonio tnico-cultural
oculto
Oferta hotelera sobreclasificada

Buscar una mayor integracin entre


empresarios tursticos
Trabajar en el diseo de productos
integrales del cluster. Al momento hay solo una
propuesta: La Ruta del Sol entre Guayas y
Manab
Deben establecerse planes articulados y
consensuados el interior del cluster.
Formar liderazgo en el sector

DEMANDA
No hay estadsticas fiables, ni
oficiales ni del sector empresarial
No existe anlisis estadstico
sobre demanda turstica
Los servicios tursticos actuales no
pueden responder al turismo
receptivo que se pretende atraer
Poca promocin de productos

CADENA DE VALOR
No existe sentido de cluster
No hay integracin empresarial
No existe un criterio comn sobre la vocacin de oferta del
cluster
La relacin con el mercado externo es muy limitada
Buenas iniciativas, aunque aisladas, de los operadores
tursticos del cluster
La academia no aporta con investigacin para beneficio del
cluster

122

CLUSTER AUSTRO
ANTECEDENTES
En el Cluster Austro se han llevado a cabo cuatro talleres de trabajo, dos en el micro cluster Cuenca, uno
en el Ncleo Loja y uno en Vilcabamba. Se realizaron tambin reuniones puntuales con empresarios
tursticos de la regin y con el Alcalde del Cantn Chordeleg, por haber sido seleccionado como Municipio
Modelo de Competitividad dentro del plan. En los talleres se cont con la participacin de autoridades,
empresarios, centros acadmicos, organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la
comunidad.
Por iniciativa de la Cmara de Turismo de Azuay, se estructur, en diciembre de 1997, un Plan Integral de
Desarrollo Turstico de la Provincia, cuya ejecucin estara an en el proceso de aunar consensos.
El Municipio de Chordeleg entreg al grupo consultor los Programas de conservacin arquitectnica de la
ciudad, de diseos cermicos, de diseo urbano y sealizacin, realizados en beneficio del desarrollo
turstico del Cantn.
En Vilcabamba, los empresarios y autoridades de la ciudad se han constituido en dos importantes
asociaciones, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para la gestin del turismo: la primera, AVITUR, es una
asociacin eco turstica y promotora de la gestin ambiental y la segunda, el Centro Ecuestre, que busca
una distribucin equitativa del negocio turstico y mejores tarifas en beneficio del cliente.
Loja aport con la publicacin Loja Siglo XXI, en la que se recogen las propuestas de desarrollo de la
ciudad y la provincia en lo que a turismo se refiere. Este documento cuenta con la participacin activa de
empresarios y autoridades y municipalidad de la ciudad capital provincial.

RESUMEN ESTRATGICO DEL CLUSTER


El cluster Austro alcanz a tener cierto posicionamiento internacional hace aproximadamente tres
dcadas, caracterizado por el prestigio de Cuenca como ciudad histrica y por las artesanas, el centro
arqueolgico de Ingapirca y los entornos asociados a ambos elementos. Era la poca en que Sudamrica
era un producto en s, para turismo itinerante en largos recorridos terrestres y areos, cuya demanda
preferentemente proceda de Estados Unidos (paquetes iniciados por Panagra y luego por Braniff)
La dinmica de entonces se retrajo por cambio en los hbitos de viaje hacia comienzos de los ochenta.
Sudamrica dej de existir como paquete internacional (ahora parece revivir, por cierto, tmidamente)
Ms tarde, el progresivo deterioro vial conduce a acentuar el aislamiento del Azuay y las provincias ms al
sur, con respecto a la capital. Razones de otro orden -las viejas rencillas del diferendo limtrofe- no
favorecieron a cambio del distanciamiento del norte, un reacercamiento natural con el sur: Per y las otras
provincias del Austro, que gozaron de nexos histricamente muy fuertes entre s en tiempos coloniales.
Tardamente tal vez, ese reacercamiento marca, despus de la firma de la paz entre los dos pases en
1998, la oportunidad ms favorable del cluster para el futuro cercano. Con un ingrediente estratgico: en
la medida en que se atraiga turismo terrestre y areo desde el Per, la gravitacin de la parte sur del
cluster respecto a Cuenca disminuir y la autonoma de los ncleos ms sureos (Loja, El Oro y Zamora
Chinchipe) empezara a darse de verdad.
Hay, entre tanto, una suerte de insularidad que caracteriza mucho de lo que ocurre y se siente en la
regin, con un alto grado de resistencia al centralismo, primero con respecto a Quito, luego con respecto
a Cuenca misma. Ello parece determinar un elemento psicolgico muy marcado entre lderes y habitantes
de la regin, que provoca reflejos inevitables en el turismo, negativos casi siempre.
Por el momento, el cluster ofrece productos de turismo cultural con puntos de prioridad en Cuenca-ciudad
e Ingapirca, ms complementos secundarios en media docena de otros lugares; turismo de naturaleza en
el rea protegida de Podocarpus y alrededores; descanso de tercera edad en el valle de Vilcabamba, con
posibilidad de generar ingredientes de apoyo en turismo de salud y geriatra, aunque ello no excluye
turismo rural y otras formas de vacaciones para toda la gama etrea.

123

Hay desde luego tambin un componente de turismo de negocios en Cuenca y en Loja.


Con todo, la naturaleza de los productos del cluster y sus apoyos eventuales de imagen exterior dentro
de los cuales el ms importante a futuro es la posible declaratoria de Cuenca como Patrimonio de la
Humanidad- tiende a mantener una caracterizacin del turismo extranjero dentro del mbito del turismo
cultural (situacin muy similar a la del cluster Andes Centro Norte), en un momento en que el mercado
mundial adulto tiende a subestimar los argumentos culturales de viaje, sobre todo en Norteamrica, en
tanto que la visita a conjuntos urbanos histricos empieza a ganar adeptos en los jvenes. An si ese
declive persistiera, convendr insistir en todos los esfuerzos de rescate del patrimonio urbano,
arqueolgico y artesanal, por sus valores intrnsecos, an si la rentabilidad turstica del esfuerzo se
llegara a demorar.
Se debera fortalecer la posibilidad de entrar al cluster por va frrea como antao, en un programa de
recuperacin del tren como atraccin turstica.
Hay algunos ncleos receptores inestables que especializan su producto en convivencia de jvenes, con
variados intereses. Uno de tales intereses introduce riesgo de derivar en una creciente fama internacional
que identifica a Vilcabamba como una especie de santuario para consumo de drogas y regreso a formas
viejas de hippismo, con el que ya se le conoce en el exterior. Se trata de una tendencia poco interesante,
por su alta capacidad de contaminar la juventud local, degradar el ambiente, menoscabar la cultura e
imagen del cluster y de Ecuador, a cambio de muy poco.
Toda la regin aporta otros componentes atrayentes: artesanas, festividades locales, algo de deportes de
montaa (parapente, rafting, trekking), que pueden irse fortaleciendo con buenas perspectivas. Entre los
anteriores, el segmento de mayor potencial es el del senderismo a caballo, con una fuerte presin de
demanda, el cual despierta serias dudas entre los habitantes de Vilcabamba por la necesidad de espacio
para pastaje, en una regin donde la tierra utilizable es crticamente escasa en beneficio de las reas
protegidas. Si el problema de alimentar y estabilizar las bestias pudiera resolverse, el turismo ecuestre
puede ser un elemento muy aprovechable en re-caracterizar el producto actual.
En el plano de las actitudes hay lo siguiente a destacar:
Tanto los dirigentes como las comunidades expresan de continuo una querencia notable por el
terruo, a veces a un grado conflictivo entre ellas mismas, como ya se dijo;
Se percibe mucha mejor propensin a cuidar de los bienes comunes, a conocer la historia y las
tradiciones, y a resaltarlos, por comparacin al resto del pas;
Se percibe mejor manejo del paisaje, un trato ms corts, ms aseo urbano y personal de la gente y
de los establecimientos abiertos al pblico, aunque no en la medida suficiente todava;
Hay un alto contenido de pesimismo respecto de las posibilidades que dependan de decisiones
venidas de afuera, en particular, del Gobierno. En turismo, eso conduce a mantener la discusin
sobre los obstculos de desarrollo como un asunto poltico, ms que empresarial.
La debilidad competitiva del cluster radica en el transporte y la conectividad, tanto por va terrestre (a un
grado crtico), como por va area. Se pretende mejorarlas a base de remozar la red vial de conexin con
el norte y el sur, en muy mal estado hacia ambas direcciones, lo cual sujeta las cosas a un pronstico
incierto por las dificultades fiscales que afectan al gobierno y el alto costo de las obras. Tal vez habra
opciones de mejora mediante la concesin de la troncal principal, desde luego a costa de mayores
peajes. El turismo podra aceptar esa va, si es que la alternativa se da.
Respecto del transporte areo, se insiste en reclamar ms frecuencias de vuelo en aviones comerciales
que sirven actualmente la ruta a Cuenca o a Loja, aparentemente sin considerar otras opciones con
equipos ms pequeos que podran hacer ms veces los trayectos, sin depender de un aumento
significativo del trfico, con mejor beneficio para los viajeros comerciales y mayor comodidad para los
turistas, siempre que no se disminuyan los estndares de seguridad. En todo caso, mientras el grueso del
trfico sea de negocios, el aumento de frecuencias podra tender a disminuir la ocupacin hotelera, ms
que aumentarla, en un efecto contraproducente.
Otra debilidad a destacar es que la historia turstica regional arriba reseada y el peso actual del turismo
de negocios ha fortalecido dos o tres centros urbanos, pero mantiene la periferia rural en una carencia
total de servicios al turista: las carreteras, los ncleos menores, los pueblos y sitios de visita obligada,

124

como Ingapirca mismo, no tienen nada ms qu ofrecer fuera del escenario. El equipamiento de una red
elemental de pequeos paradores-restaurantes y la promocin de unas pequeas y medianas empresas
de alimentos y bebidas en casas de familia, de bajo costo pero muy buena atencin, es de urgencia
inaplazable, ms an si la demanda esperada a futuro entra a depender de circulacin terrestre.
Con todo, mientras la naturaleza de la demanda internacional sea la que es, Cuenca seguir siendo
primer captador y redistribuidor de la zona y de all su papel de micro cluster. Tambin ser el proveedor
de demanda para muchos de los ncleos, incluida la hotelera de Loja, segn reconocen sus propios
empresarios. Sin embargo, se percibe una fuerte resistencia a conformar un solo cluster con Cuenca
como principal polo, en casi todas las dems localidades visitadas. Los consultores entienden las razones
de renuencia que derivan de una larga tradicin centralista cuencana sobre el rea de influencia de
Azuay, como Caar y otras provincias, pero no desean que se les impongan ms las visiones polticas,
histricas y sentimentales envueltas en el asunto, aunque sean ciertas, a costa de debilitar las
posibilidades de competir, las cuales van a ser sin duda menores si cada ncleo intenta caminar por su
lado.
En todo caso, a mediano y largo plazo, nada se opone a que Loja y otros receptores se fortalezcan al
punto de ser ellos mismos nuevos micro clusters o a conformar un cluster independiente, o a formar,
como desean algunos lderes lojanos, un cluster fronterizo en comn con la zona norte del Per.
La principal amenaza del cluster radica en esa fuerte reactividad de los ncleos receptores a cooperar
entre s y en los resentimientos por conflictos regionales heredados, que salen a flote continuamente.
Otra amenaza latente consistira en poner demasiadas expectativas en el aporte peruano de demanda, a
raz de que ya ha empezado un flujo visible de visitantes fronterizos. La razn es que el turismo peruano
es de tradicin ms bien dbil, principalmente del lado norte, y los centros generadores importantes estn
demasiado lejos de la frontera. Animarlos a subir costar tiempo y fuertes inversiones en promocin.
Incluso puede llegar a necesitar transporte subsidiado por algn perodo, mientras se crean corrientes
estables de intercambio.
Se hara bien en intentar alianzas estratgicas con operadores tursticos peruanos para atraer al cluster
no solo turistas de esa nacionalidad sino extranjeros interesados en visitar el norte del Per y el sur del
Ecuador. No sern muchos al comienzo, pero cualquier proyecto compartido binacionalmente en esta
materia rendira frutos muy interesantes a largo plazo.

PRESENTACIN DEL CLUSTER


El Cluster Austro se inscribe dentro de las variantes de turismo cultural y natural, que incluye el territorio
que va desde Laguna de Culebrillas, en la Provincia de Caar hasta Vilcabamba, o inclusive hasta
Macar o Zumba en la Provincia de Loja (este ltimo tramo en la perspectiva de una operacin turstica
binacional con Per)
La operacin del cluster en consideracin presenta caractersticas especiales en cuanto a su desarrollo
turstico receptivo, particularmente por el modelo de acceso: a partir de una entrada comn por Quito, se
dio un segundo punto principal de captacin y distribucin, que es Cuenca, y luego viene el turno de Loja,
capital de la provincia del mismo nombre, que sera el captador futuro ms importante si el flujo peruano
empieza a darse por el sur.
Aunque los productos que ofrece el cluster son, en la mayora de sitios, complementarios entre s, existe
un bajo grado de integracin empresarial. En todo caso, han sido los operadores de Quito quienes,
histricamente, han incursionado en la oferta turstica de las provincias de Azuay, Loja y Caar,
aprovechando aquellos atractivos que ya haban generado, en el pasado, cierto inters en el turista
internacional.
La razn por la que Cuenca y el resto del Austro guarden an su espritu tradicional, se debe a su fuerte
identidad regional y a que la incursin del turismo con caractersticas masivas es relativamente reciente.
La diversificacin de la oferta existente empieza a darse no hace muchos aos por operadores locales,
quienes han tenido un relativo xito en difundir para turismo internacional motivaciones diversas:
naturaleza, vivencia del tipo nueva era, shamanismo, eco-aventura, salud, deportes de bajo, medio o
alto riesgo, etctera.

125

Provincia de Chimborazo
(Avenida de los volcanes, ruta en
tren, va a Quito)

micro cluster Cuenca y


reas de influencia

Laguna de Culebrillas
Camino del Inca
Ingapirca

Azogues
Paute

Parque Nacional de
El Cajas

G
u

Cuenca

Cho
rdel

Provincia de Morona
Santiago
(Culturas Shuar,
Achuar, Parque
Nacional Sangay,
programas en la
Amazonia)

S
i
Provincia de El Oro
Machala, zona minera,
Bosque Petrificado de
Puyango, Huaquillas
(ciudad fronteriza)
El Cisne

Saraguro

Ncleo Loja
y reas de influencia
Zamora

Catamayo

Loja

Parque Nacional
Podocarpus

Catacocha

Provincia de Zamora Chinchipe


(programas amaznicos,
proyecto parque binacional
Ecuador-Per)

Vilcabamba

Zumba (ciudad fronteriza)


Macar (ciudad fronteriza)
PERU
(programas binacionales de
integracin fronteriza)

PERU
(programas binacionales de
integracin fronteriza)

No todas las zonas con vocacin y an con flujos importantes- tienen oferta de servicios ni base
empresarial. Caar no cuenta con receptores empresariales, ni operacin local, aunque tiene atractivos
naturales y arqueolgicos tan importantes como las ruinas de Ingapirca, principal atractivo arqueolgico
incaico en el pas. La regin cobra nicamente el ingreso a las ruinas, relativamente alto, y se contenta
con la actitud de quien explota un peaje: no hay prcticamente ningunas facilidades de alojamiento y de
establecimientos de alimentos y bebidas para el turismo. Inclusive, la principal va de acceso a las ruinas,

126

desde El Tambo, se encuentra muy deteriorada, por lo cual Ingapirca juega solamente como elemento
perifrico complementario de la oferta cuencana.
Por ello puede decirse que Azuay y Caar, en su conjunto, estn mejor integradas en cuanto cuentan con
productos de tipo histrico-cultural comunes y una infraestructura basada en el polo receptor principal.
Cuenca no ha desarrollado todava un fuerte turismo de negocios y de visitantes urbanos. Este aspecto,
segn criterio de varios operadores de la zona, es una ventaja competitiva ya que los impactos negativos
que traera dicho turismo se encuentran todava lejos. Esta situacin sera a su vez reforzada luego de la
inminente inscripcin de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ya que
esta condicin prev una serie de normas, estrictas y necesarias, para conservar aquello que hace de
sta una ciudad patrimonial.
Un mercado que comienza a ser importante para la oferta del Austro es el tnico, ya que la principal
emigracin del pas procede de la regin. Las personas que han conseguido su residencia en un pas
extranjero, son grupos grandes que regresan anualmente a sus ciudades natales. Es impactante
observar, en las vas de Azuay principalmente, la cantidad de nuevas viviendas que se construyen con
ahorros ganados en el exterior. Esta situacin no dista mucho del continuo retorno, por vacaciones, de
individuos e inclusive de enteras familias que se han formado y crecido en el exterior.
La reciente firma de la paz con Per abre buenas posibilidades al turismo del austro ecuatoriano. La
apertura de una ruta del inca que integre los productos existentes desde Vilcabamba hasta Ingapirca,
pasando por Cuenca, la Tomebamba incaica y extensiones hacia el litoral o la Amazonia, presenta una
excelente opcin para el mercado peruano y para el mercado internacional que ingresa por el Per,
dependiendo de las alianzas que puedan realizarse entre operadores de los dos pases.
Sobre el mercado peruano, si bien las distancias existentes entre las principales ciudades peruanas y
puntos de la frontera son un obstculo a la hora de emprender un viaje por carretera, sin embargo, las
intenciones de Ecuador y Per de iniciar vuelos fronterizos, tanto a Cuenca como a Loja, podra favorecer
un flujo importante de turistas peruanos y de otros pases del sur del continente.
3.1 micro cluster Cuenca y rea de influencia
Algunos empresarios y autoridades locales opinan que la ciudad debe mantenerse como
destino exclusivo de un turismo de tipo cultural, ms bien dirigido a mercado de adultos y de
tercera edad, evitando que se den inversiones o actividades que transformen la estructura, la
tranquilidad y el entorno urbanos y, en cambio, se respete una capacidad de carga turstica
de una ciudad tradicionalista y conventual.
Sin embargo, como se advirti en otro lugar, el turismo a centros histricos est hoy cobrando ms
auge entre jvenes, que en los propios adultos. Ciudades como Carcassonne, Toledo o Praga, en
Europa, o Cartagena y Cuzco en Amrica, tienen hoy mayor visitacin de jvenes que de adultos, y
ello desde luego obliga a buscar un equipamiento apropiado en materia de diversin y otros apoyos
complementarios. Deseable o no, esa es una tendencia real del mercado. En el caso que nos ocupa,
esa tendencia puede explorarse de manera moderada, y de paso, ello contribuir a aliviar una crtica
cierta al hecho de que Cuenca ofrece pocas alternativas de diversin, mantiene un horario de vida
nocturna demasiado restringido, no ofrece elementos que jueguen a retener los turistas ms tiempo
y a gastar ms dinero.
Si los cambios en esta materia no se dejan a evolucin espontnea sino que se los planea como
ingredientes alternativos para turistas ms jvenes, en lugares y entornos apropiados, si bien
motivaran la apertura de formas urbanas de servicios tursticos ms alegres y juveniles, no
tendran por qu impactar negativamente en el ambiente tradicional del conjunto histrico de
Cuenca.
El turismo organizado a la ciudad tuvo dos momentos importantes. El primero, que ya se mencion,
est relacionado a una poca en los aos sesenta y setenta, cuando la ciudad y sus alrededores se
constituyeron en una parte del producto Sudamrica. El segundo, a mediados de los aos ochenta,
coincide con la visita realizada por una misin de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, de
los Estados Unidos, que seal que la zona era el secreto mejor escondido de Ecuador, ya que
poco o nada se conoca de ella en el exterior y decidieron aportar fondos para realizar una
promocin sostenida de Cuenca y tambin de otros secretos ecuatorianos en el mercado
norteamericano.

127

Con este antecedente, naci tambin la Fundacin Ecuatoriana de Promocin Turstica y, pocos
aos ms tarde, se promulg el Decreto Ejecutivo mediante el cual se declar a Cuenca sede
permanente de la Bolsa Internacional de Turismo de Ecuador. Lamentablemente, este evento se
realiz solo en dos ocasiones, a fines de los ochenta y principios de los noventa. Desde entonces,
muchos empresarios motivados por el diagnstico emprendieron la diversificacin de su oferta, con
iniciativas muy creativas, aunque limitadas en cuanto a posibilidades de promocin y mercadeo.
La influencia que ejerce Cuenca en el mbito regional ha hecho que el flujo de visitantes hacia el
Austro haga de esta ciudad una base de operaciones o un centro de distribucin hacia otros sitios de
la regin, ya se trate de turismo interno o internacional, motivado por negocios o placer. Por esta
razn, en Cuenca se ha desarrollado una planta hotelera de calidad, adems de otras facilidades
tursticas, con una interesante oferta de hosteras en sus alrededores
En sus inicios, la operacin turstica hacia el Austro se sustent en el aprovechamiento de la ruta por
tren, cuyo recorrido desde Quito, atravesando la Avenida de los Volcanes, presentaba una
alternativa novedosa, ya que la propuesta inclua una parada cerca del imponente Chimborazo, una
visita a las ruinas de Ingapirca y la conclusin del paquete en Cuenca, desde donde se promovan
visitas a Gualaceo, Chordeleg y Paute. Esta ltima operacin fue alterada por los daos provocados
por el desbordamiento de la presa de Paute, conocido como el Desastre de la Josefina a principios
del ao 1993. Por entonces algn operador local propuso la realizacin de programas al Parque
Nacional Sangay y hacia otros destinos de la Amazona y sur del pas, comenzando de esta forma a
delinearse productos alternativos con punto de salida en Cuenca.
Cuenca y la vida en la ciudad mantienen un buen equilibrio entre una capital importante y la sencilla
ciudad de provincia, entre la herencia colonial y la republicana. Asentada en una amplia llanura
atravesada por cuatro ros, Cuenca tiene el conjunto arquitectnico de origen espaol mejor
conservado y ms coherente del Ecuador, que luego alcanz su mejor poca durante el siglo
diecinueve y comienzos del actual. En este aspecto, solamente el casco histrico de Quito podra
rivalizarle. Las distancias a recorrer son siempre cortas y lo mejor es hacerlo andando, incluso
durante la noche. Cuenca es considerada una ciudad tranquila y segura.
La provincia de Azuay, en general, posee una amplia tradicin artesanal, que se mantiene viva hasta
nuestros das. En cuanto a fiestas tradicionales, estas tienen profundas races religiosas. Son
conocidas en Cuenca la fiesta del Septenario y el Pase del Nio.
Los principales medios de acceso a la ciudad son la carretera Panamericana y el aeropuerto, que
ofrece nicamente vuelos domsticos.
La carretera Panamericana tiene tramos totalmente destruidos, particularmente entre Riobamba y
Azogues, que hacen del viaje una verdadera pesadilla. Lo mismo sucede desde Guayaquil. La
carretera es utilizada principalmente por aquellos turistas que prefieren recorrer la Avenida de los
Volcanes, y que hacen una parada en Caar para visitar las ruinas de Ingapirca. Es un clamor
general de los empresarios que las autoridades intervengan en obras viales para incrementar el
arribo de los turistas a la regin. Pese a estos problemas, los servicios de autobuses, si bien con
unidades obsoletas, son frecuentes, enlazando directamente con Machala, Riobamba, Guayaquil,
Quito y otras ciudades importantes.
En la ruta desde Quito existe tambin la posibilidad de tomar el tren, que cuenta con la operacin del
Metropolitan Expreso, vagn concesionado y remodelado para turistas y que va enganchado al tren
regular. La mayor atraccin en ruta, es el paso por la Nariz del Diablo, una verdadera obra de
ingeniera que permite salvar el extraordinario desnivel que existe entre Alaus y Chanchn. En todo
Ecuador, y seguramente en la mayora de tendidos ferroviarios del planeta, no hay una va tan
vertiginosa y aterradora.
Cuenca cuenta con una planta hotelera de buen nivel, que incluye dos hoteles de lujo (los nicos en
todo el cluster), uno de ellos en manos de una operadora internacional Suiza. Hay tambin diversos
hoteles de primera categora y hostales-residencia que ofrecen alojamiento en condiciones
aceptables.
Si bien la gastronoma cuencana es muy rica y variada, la mayora de restaurantes de la ciudad
ofrecen una comida normal de tipo internacional, sin que ninguno destaque extraordinariamente.
Uno de los inconvenientes en cuanto a servicios de comidas y bebidas est relacionado con los
horarios de atencin al pblico, pues la mayora cierra muy temprano. Algo que se puede destacar

128

son los dulces tpicos, particularmente en las fiestas populares, donde en ciertas ocasiones tambin
se hace un despliegue de cocina local.
El servicio de autobuses urbanos no es muy eficiente ni regular. Tambin en este caso, el servicio
termina relativamente temprano. Est compensado por un servicio de taxis aceptable y confiable.
A partir del micro cluster se accede tambin a un atractivo an incipiente para el mercado
internacional: el Parque Nacional Cajas, formado por ms de 200 lagunas, todas ellas de origen
glacial. Su fama estuvo ligada hacia finales de los aos 80 a la supuesta aparicin de la Virgen
Mara, fenmeno que congreg en el rea a devotos de todo el pas.
En la actualidad, por su cercana a la ciudad de Cuenca, el rea del Cajas es visitada principalmente
por pescadores deportivos. Su riqueza en flora y fauna podran ser un atractivo de inters para el
ecoturismo.
En la historia de los Caaris, tambin el valle de Gualaceo tuvo una importancia fundamental y
todava hoy siguen apareciendo viejos enterramientos en cuyo ajuar funerario el oro suele abundar.
Es actualmente sitio de visita y recorrido obligado en muchos de los paquetes tursticos organizados
por los operadores.
La industria artesanal de cermica y tejidos, la orfebrera y la imaginera de distinto tipo son el fuerte
de la artesana cuencana actual. La confeccin de trabajos en cuero as como la fabricacin de
paos con la tcnica de ikat son tambin artesanas tpicas del lugar.
3.2 Caar
Es hasta este momento parte del rea de influencia del micro cluster Cuenca, por las facilidades que
ofrece esta ciudad como base para sus recorridos por la zona. La falta de iniciativa local en Caar ha
sido tambin un factor determinante en el limitado desarrollo de facilidades tursticas de calidad en
toda la provincia.
Toda el rea alrededor de Azogues, capital de Caar, particularmente hacia el norte, es rica en
vestigios histrico-culturales precolombinos y por conservar, hasta nuestros das, formas de
identidad regionales autnticas, que se transmiten en la variadsima artesana que produce la zona.
Sin embargo de lo anterior, Caar an no se ha dado a conocer en el mercado turstico internacional,
excepto por su proximidad a las ruinas de Ingapirca. Hacia el noroeste de Azogues se sita un
pintoresco valle en el que se enclava el ms importante ncleo de antiguas culturas serranas: Cerro
Narro, donde se determin la presencia de una sociedad ubicada en el promontorio, desde unos
1500 aos a.c. El acceso a las ruinas de Ingapirca se lo realiza ya sea desde Caar o desde El
Tambo, siendo ms conveniente este ltimo, aunque la va no se encuentre en buen estado.
Las ruinas, conocidas como el Castillo de Ingapirca, constituyen el complejo arquitectnico
prehispnico ms importante y mejor conservado de todo Ecuador. Su construccin fue obra de los
Incas sobre un antiguo asentamiento caari. Un museo situado a la entrada de las ruinas permite
admirar algunas de las piezas encontradas en las excavaciones.
Slo recientemente se ha comenzado a aprovechar otros atractivos en esta parte del Cluster.
Precisamente en Caar, por sus importantes vestigios, cruza el legendario Ingaan o camino del
inca, que enlazaba las ciudades de Tomebamba (actual Cuenca) con Quito hacia el Norte y con el
Cuzco al Sur. An se encuentran tramos intactos de la red principal y caminos secundarios hacia la
costa y hacia la Amazonia.
El acceso a estos sitios implica una operacin de logstica ms complicada, a pi o a caballo, que
muchos empresarios han emprendido. Rutas tursticas como Ingapirca-Ruinas de Paredones-Laguna
de Culebrillas- Achupallas (en la provincia de Chimborazo), estn siendo comercializadas en los
mercados internacionales con relativo xito.
3.3 Municipio Modelo de Competitividad: Chordeleg
En el caso del cluster Austro, se ha seleccionado a Chordeleg, en mrito a las diversas iniciativas
emprendidas hasta la fecha por las autoridades y la comunidad local en beneficio de la ciudad.

129

Chordeleg est situado a cuarenta kilmetros de Cuenca y a pocos minutos del Cantn Gualaceo.
Es uno de los principales centros artesanales del Ecuador, sobre todo en orfebrera y cermica. La
filigrana, en oro y plata es una especialidad del lugar. Dentro de la variada artesana se encuentran
los tejidos de lana y bordados.
Por iniciativa del Municipio, en convenio con la Universidad del Azuay, se est ejecutando el Plan de
Desarrollo Turstico de la ciudad, que empieza con un sistema de sealizacin.
En el centro de la ciudad se halla el Museo Comunidad de Chordeleg, actualmente gestionado por la
Municipalidad como Centro de Interpretacin, cuya responsabilidad es motivar a la poblacin a
redescubrir su patrimonio cultural y natural, adems de impulsar la tradicin artesanal y difundir sus
principales formas de expresin. Otro de los objetivos del centro ser el de cooperar con la
rehabilitacin turstica y social de la regin. Se pretende que el centro de interpretacin tenga las
ltimas tcnicas museogrficas y modernos sistemas de comunicacin visual.
En el marco del Plan de Desarrollo Turstico y del convenio con la Universidad del Azuay, Chordeleg
impulsar cuatro programas especficos, a saber:
Programa de Mobiliario urbano, turstico y arquitectnico;
Programa de diseos cermicos;
Programa de diseo urbano arquitectnico;
Programa de diseo grfico y sealizacin.
Estas iniciativas estn ntimamente ligadas a proyectos auspiciados por organismo internacionales,
fundaciones, universidades y gobiernos amigos, de cara a mejorar la calidad y optimizar los
procesos productivos tanto en la orfebrera, donde se elimina el uso del cianuro; como de la
alfarera, evitando en este caso el empleo del plomo para dar brillo a las piezas.
El respaldo del cluster a las iniciativas de este Municipio, servir no solo como un modelo para otras
localidades de la regin, sino tambin para impulsar el turismo hacia nuevos productos y lugares del
cluster.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL
MICROCLUSTER CUENCA Y AREA DE INFLUENCIA
MERCADOS POTENCIALES

PRODUCTOS PRINCIPALES

OFERTA TURSTICA

TURISMO DE
NATURALEZA

TURISMO CULTURAL

Ecoturismo
Pesca deportiva

El Camino del Inca


Parque Nacional Cajas
Reserva Biolgica de Mazn

Monumentos
Museos
Arqueologa
Artesana
Folklore y fiestas
populares
Convivencia cultural
Gastronoma
Educacin
Mineras

Cuenca
Azogues
Ingapirca
Chordeleg
Gualaceo
Sigsig
San Joaqun
El Camino del Inca
Girn

TURISMO DE
VACACIONES

Descanso (turismo interno


y fronterizo)

Cuenca
Gualaceo
Paute

TURISMO DE AVENTURA

Trekking
Rafting

Desierto de Jubones
Camino del Inca

130

TURISMO DE NEGOCIOS

Parapente, etc.

Parque Nacional El Cajas


Bosque Mazn
Quingeo
San Bartolom

Cuenca

3.4 Ncleo Loja y rea de influencia


La provincia de Loja, establecida como el ncleo potencialmente ms dinmico en desarrollo en el
Cluster Austro, tiene caractersticas de destino de turismo de naturaleza, dirigido principalmente al
turismo de salud, tanto a nivel nacional como internacional, debido al benfico clima y a la cercana
del Parque Nacional Podocarpus.
Loja es la capital provincial de la serrana que se encuentra ms hacia el austro. Enclavada en una
zona de enorme belleza y muy contrastante con el resto, ocupa un pequeo valle interandino
enmarcado por montaas ms verdes que el territorio anterior, y sin grandes elevaciones. Aqu
terminan los nevados y se inicia el laberinto cordillerano de un volcanismo antiguo. Su singularidad
ha hecho merecer a Loja el nombre de Jardn Botnico de Amrica, por la abundante variedad de
especies endmicas, principalmente orqudeas.
La ciudad est asentada en la confluencia de dos ros que la cruzan, el Zamora y el Malacatos, lo
que le imprime cierta personalidad. La potencialidad minera de la provincia tiene tambin una
huella: en los primeros tiempos de la ocupacin espaola, Loja se convirti en la tercera ciudad en
importancia de la Sierra, despus de Quito y Cuenca, debido al oro de sus alrededores.
Posteriormente, toda la regin cay casi en el olvido y ha vivido un largo aislamiento del resto de
Ecuador por las malas comunicaciones viales y de otro tipo. De all que el austro siempre estuvo
ms volcado hacia sus relaciones con Per que hacia Quito y el norte.
El potencial turstico de Loja descansa en los nuevos accesos por carretera propuestos con
Per y en ser puerta natural hacia la Amazona. El trfico terrestre y areo no va a limitarse a
mercado transfronterizo, sino a mercados de gran potencial del Cono Sur, cada vez ms
animados a hacer turismo de mediana distancia, por va terrestre.
La poltica municipal de preservacin de conjuntos arquitectnicos tradicionales empieza a dar fruto
como punto de visita de corta duracin. En la actualidad la ciudad no recibe un turismo extranjero
digno de mencionarse, ya que por lo general es slo escala de paso de los turistas que visitan el
Valle de Vilcabamba y el Parque Nacional Podocarpus, que durante 1998 registr 532 turistas
25
extranjeros , con un incremento respecto a 1997 del 24%.
El atractivo estrella de la provincia es Vilcabamba, o Huilcopamba en lengua quechua, que significa
valle sagrado, conocido tambin como isla de longevidad.
Loja, capital de la provincia, es una ciudad que vive del comercio, no tiene desarrollo industrial y
tanto autoridades como empresarios consideran que el turismo sera una muy benfica opcin para
el desarrollo de la regin. Un programa de recuperacin urbano de la arquitectura tradicional est
generando un recorrido interesante de algunas calles centrales, con agradables puntos de
encuentro.
La conciencia del ncleo Loja acerca de su potencial turstico an inexplorado, ha hecho que tanto
autoridades como empresarios se empeen en explorar alternativas de desarrollo de diferente tipo,
desde programas de embellecimiento urbano, hasta proyectos viales que faciliten el acceso del
turismo peruano por diferentes puntos de entrada: puestos fronterizos de Huaquillas, en la provincia
de El Oro; Macar o Zumba, en la provincia de Loja.
El hecho de que comparta ciertos atractivos y una vocacin conjunta hacia el mercado turstico
fronterizo, ha hecho que la provincia de Loja tenga una mayor afinidad con las provincias de El Oro y
25
Estas cifras, a decir de algunos empresarios de Vilcabamba, no son muy confiables ya que no se lleva un control adecuado en el
ingreso al Parque.

131

Zamora Chinchipe, en lo referente a desarrollo turstico y planificacin conjunta, por lo cual se estn
aproximando al manejo de un rea binacional de integracin, donde no ser difcil conformar un
cluster a la vuelta de pocos aos.
Esta afinidad, por ciertos conflictos de tipo econmico o de poder provincial, no ha podido ser una
realidad con relacin a Azuay, provincia a la que actualmente est unida por una carretera en
psimas condiciones.
Tambin existe una motivacin turstico-religiosa: la Baslica de la Virgen del Cisne, hacia donde
concurre el turista interno y eventualmente el fronterizo.
El atractivo de Vilcabamba empez a concitar inters internacional desde mediados de los aos 50,
cuando cientficos de todo el mundo llegaban a investigar las causas que permiten que sus
pobladores alcancen a vivir ms de cien aos. Llamado el lugar de los viejos ms viejos del
mundo, o la isla de inmunidad para las enfermedades del corazn, Vilcabamba ha sido destino
frecuentado por visitantes que buscan condiciones para recuperar un buen estado fsico, a travs del
clima, la alimentacin, el agua y otros elementos que, combinados adecuadamente, dicen ofrecer el
ambiente ideal para vivir ms tiempo.
Este producto, combinado con el acervo de naturaleza del Parque Podocarpus y la motivacin
religiosa que sugiere el Santuario de la Virgen del Cisne, abre opciones interesantes para consolidar
una oferta estable de turismo de salud. De hecho, ya se ofrecen servicios de balneario y
talasoterapia.
Debido a la accidentada orografa, el aeropuerto de Loja ha tenido que construirse a 35 Km de la
ciudad, en el valle de Catamayo. Ofrece seis frecuencias semanales desde Quito y seis desde
Guayaquil. Por razones de seguridad area, los vuelos deben realizarse muy temprano por la
maana. El servicio al pasajero, por parte de los agentes en tierra de la empresa TAME, es
abiertamente deficiente.
Por todo lo dicho, puede decirse que el acceso a Loja y a su rea de influencia resulta difcil. Muchos
empresarios lojanos sugieren la implementacin de una frecuencia diaria desde Cuenca. Otros
consideran que sera mucho ms viable mejorar el acceso terrestre desde la provincia de El Oro.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL
NCLEO LOJA Y AREA DE INFLUENCIA

MERCADOS POTENCIALES

PRODUCTOS
PRINCIPALES

OFERTA TURSTICA

TURISMO CULTURAL

Monumentos
Museos
Arqueologa
Artesana
Folklore y fiestas populares
Convivencia cultural
Mineras
Religin

Loja
Saraguro
El Cisne
Parroquia Man
Catacocha
Malacatos

Descanso (mercado interno


y fronterizo)

Catamayo
Malacatos
Zapotillo
Catacocha
Guayabal

Ecoturismo
Recuperacin

Parque Nacional
Podocarpus
Vilcabamba

TURISMO DE VACACIONES

TURISMO DE NATURALEZA
Y SALUD

132

TURISMO URBANO

Negocios

Quinara

Loja

MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS


Si bien la oferta de servicios tursticos ha sido caracterizada ya en la descripcin del cluster, se puede
complementar diciendo que se encuentra bastante concentrada en la ciudad de Cuenca. No est todava
estructurada con todas las facilidades de planta y presenta debilidad en aspectos como la formacin
profesional. Esto ltimo se da en forma mucho ms acentuada en el resto del cluster.
Los recuadros a continuacin establecen la medida actual de estos servicios en cada espacio
considerado en el cluster Austro.
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
CLUSTER AUSTRO - AO 1998
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos hoteleros
Total habitaciones
Total plazas
ALIMENTOS & BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Agencias de viajes (turismo receptivo)
Alquiler de vehculos
Centros de formacin turstica
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

206
4.319
8.888
801
6.738
26.995
25
2
2

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL CLUSTER


POR UBICACIN - AO 1998
UBICACIN
micro cluster Cuenca y
rea de influencia

ESTABLECIMIENTOS

HABITACIONES

PLAZAS

112

2.574

5.558

Ncleo Loja y rea de


influencia

89

1.745

3.330

TOTAL

206

4.319

8.888

133

Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998


Ir a tabla actualizada

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL CLUSTER


POR UBICACIN Y CATEGORA - AO 1998
UBICACIN
CATEGORA
micro cluster Cuenca y rea de
influencia
Ncleo Loja y rea de
influencia

TOTAL

PLAZAS
LUJO

PLAZAS
PRIMERA

PLAZAS
SEGUNDA

PLAZAS
TERCERA

PLAZAS
CUARTA

346

2.086

1.272

1.854

945

380

1.793

212

346

3.031

1.652

3.647

212

Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998


Ir a tabla actualizada

AREAS DE RECREACIN Y DISTRACCIONES


EN EL CLUSTER AUSTRO AO 1997
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Termas y balnearios
8
Discotecas
23
Salas de baile
23
Peas
2
Boleras
1
Otros
1
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

CAPACIDAD
378
2.138
5.350
176
4
458

CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B


CATEGORAS LUJO, PRIMERA Y SEGUNDA
AO 1997
TIPO SERVICIO
CANTIDAD
Restaurante
113
Cafetera
15
Fuente de soda
27
Bar
8
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada

MESAS
1.560
143
223
117

PLAZAS
5.313
576
898
480

PASAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS


TRANSPORTADOS EN VUELOS DOMESTICOS

134

AL CLUSTER AUSTRO - 1997


DESTINO
DESDE UIO
micro cluster Cuenca
83.189
Ncleo Loja
20.646
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998

DESDE GYE
16.321
2.912

DEMANDA TURISTICA
Los principales captadores de demanda en este cluster son Cuenca como ciudad histrica y de
negocios, Ingapirca como visita arqueolgica obligada y Vilcabamba por sus bondades climticas y
ambientales.
En el caso de Cuenca e Ingapirca, hace ms de veinte aos, estos atractivos eran sitios obligados de
visita en una ruta histrica de paquete que inclua cinco capitales de Sudamrica, entre ellos Mxico,
Ecuador y Per, para demanda norteamericana y alemana. Los altos precios de aquella modalidad de 21
das de recorrido, frente a las nuevas alternativas menos costosas (sobre todo a raz de la desregulacin
tarifaria del transporte areo en comienzos de los ochenta) y una redistribucin del tiempo libre a
disposicin del turista, no ya en una sino en varias vacaciones, propiciaron otros comportamientos del
turismo receptivo.
En el caso de Vilcabamba, la magia inicial detonada por cientficos y estudiosos, as como por enfermos
cardacos en bsqueda de recuperacin, fueron los elementos que atrajeron a los turistas. La mistificacin
de ciertos factores de propaganda y el florecimiento de una oferta que iba tras las propiedades
alucingenas de cierto cactus, transformaron el producto, modificando nocivamente la estructura de la
demanda turstica hacia el lugar.
En ambos casos, sin embargo, la iniciativa de los operadores tursticos trata de corregir las tendencias y
de consolidar los argumentos de un mercado ms selecto y estable, buscando segmentos del mercado
ms conscientes del mrito real del destino y de la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural
de la zona.
Nuevos productos incluyen otra modalidad de recorridos por las inmediaciones. Se desarrollan nuevas
formas de transporte (caballo, bicicleta) para acceder a nuevos sitios de inters. Se proponen programas
con extensin a las reas protegidas o inclusive un multidestino con la Amazonia.
De acuerdo con la informacin estadstica a disposicin, se conoce que el 25% del total del turismo
receptivo ecuatoriano, visita la regin.
Esto significa que, en 1998, 127.570 turistas viajaron al sur de Ecuador. Este dato estara confirmado por
las encuestas sobre preferencias del turista, realizadas en los aeropuertos y en los sitios de frontera. La
encuesta realizada en diciembre 98 y enero 99, nos indica que el 15.25% del turismo que ingres va
terrestre al pas, equivalente a 23.950 personas, visit el Austro.
En las encuestas realizadas en los principales aeropuertos del pas, el 29.8%, equivalente a 103.620
personas, visit Cuenca y la parte sur del pas.
Por cuanto, segn las encuestas realizadas, el 78.87% de los turistas que visitan la regin se hospedan
en hoteles, tenemos que la hotelera del cluster acogi a 100.615 turistas en 1998, principalmente en
Cuenca, Loja y Vilcabamba.
Este nmero de turistas, distribuidos entre las 3.730 plazas ofertadas en estas ciudades en categoras
lujo, primera y segunda, ha producido una ocupacin promedio anual an muy baja (y agravada por la
crisis presente), que flucta entre el 25 y el 28%, de acuerdo a cuanto dicho por los empresarios del rea.
El bajo nivel de ocupacin no ha frenado el crecimiento de la planta hotelera. El segmento de lujo
permanece estable, mientras la planta de segunda categora entre 1997 y 1996 parece haber crecido en
un 40%.
Esto comprueba que el crecimiento del cluster est generada por una demanda ms joven y ligada a
motivaciones de tipo natural y cultural.

135

PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS


ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN EL CLUSTER
AOS 1994-1995
VAR %
VAR %
CATEGORIA
1995
1996
96-95
1997
97-96
Lujo (Cuenca)
2
2
--2
--Primera
41
47
14.6
45
(4.3)
Segunda
26
30
15.4
42
40.0
Tercera
95
105
10.5
101
3.9
Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998

1998
2
51
39
111

VAR %
98-97
--13.3
(7.1)
9.9

PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS


ESTABLECIMIENTOS DE A&B EN EL CLUSTER
AOS 1994-1995
1995
1996
VAR %
1997
VAR %
CATEGORA
96-95
97-96
Lujo (Cuenca)
3
3
--4
33.3
Primera
45
42
(6.7)
35
(16.7)
Segunda
110
129
17.3
114
(11.7)
Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998

1998
4
37
151

VAR %
98-97
--5.7
32.5

Las cifras de visita a los Parques Nacionales sealan fluctuaciones diversas desde 1994, muy
correlacionadas con el peso de la crisis y los precios. La opinin de los operadores es que en las
circunstancias de hoy, las tarifas en dlares para los jvenes extranjeros disuaden la visita a algunos
parques, debiendo el turista reservar su presupuesto slo para los ms importantes.
Cabe adems sealar que el Parque de Cajas es todava un producto embrionario. En caso de
Podocarpus indica un crecimiento sostenido aunque con volmenes bastante bajos. A decir de algunos
operadores de Vilcabamba, es muy desorganizado el control de visitantes al Parque y se presenta
subregistro por parte de las autoridades encargadas. (De una demanda calculada en aproximadamente
8.000 turistas del ncleo por ao, por lo menos un 20% visita el Parque, o sea entre 1.500 y 1.600
26
turistas .)
REGISTRO DE VISITAS A AREAS PROTEGIDAS DEL CLUSTER
Y VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES
AOS 1994-1998
AREAS
1994
1995
VAR %
1996
VAR %
1997
VAR %
PROTEGIDAS
95-94
96-95
97-96
El Cajas
2172 1572
(28)
3400
116
2630
(23)
Podocarpus
161
200
24
384
92.0
428
11.5
Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998

1998

VAR %
98-97

537

25.5

ORGANIZACIN EMPRESARIAL
6.1 Operadoras de Turismo
27

Como se seal anteriormente, Ecuador recibi 510.309 visitantes en 1998; de este total, el 30%
visit el cluster Austro, haciendo su ingreso por Cuenca (por va terrestre o area) De estos, apenas
un 1.35% corresponde a gestin de comercializacin directa de los operadores locales, pues en su
mayora, los turistas llegan con paquetes generados por operadores nacionales con centro de
operacin en Quito.

En este cluster se han registrado 59 agencias de viaje internacionales (emisoras), 25 operadoras


(receptivo) y 1 operadora mayorista (emisora) Con relacin al total nacional, en Cuenca tienen su
base el 9% de las agencias de viaje internacionales, el 8% de los operadores de receptivo y el 2%
26
27

Informacin recabada en el sitio. Agosto 1999


Encuestas realizadas por el MICIPT bianuales en puestos de frontera y aeropuertos en meses de temporada alta

136

de las mayoristas. En Loja estn ubicadas el 2.5% de las agencias de viaje internacionales y el
1.7% de operadoras de receptivo. Caar registra el 1.3% agencias de viaje internacionales y el 1.3%
de operadores de receptivo.
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE TURISMO
RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER AUSTRO 1998
TIPO DE AGENCIA
AZUAY
CAAR
LOJA
Internacionales
71%
10%
19%
Operadoras
72%
12%
16%
Mayoristas
100%
----Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998
Ir a tabla actualizada

TOTAL
100%
100%
100%

Es el turismo emisor el que hasta la actualidad ha tenido en el micro cluster Cuenca y Caar un
movimiento importante especialmente por la migracin masiva de los habitantes de las poblaciones
pequeas de estas provincias hacia Estados Unidos en busca de fuentes nuevas de ingresos,
resultante del deterioro econmico del pas.
El turismo receptivo en este cluster ha logrado un relativo desarrollo, con respecto a la
competencia de otros clusters, ofreciendo los atractivos naturales y culturales de Cuenca y sus
alrededores, incluyendo a Ingapirca; en el ncleo Loja se ofrece principalmente un turismo de
naturaleza, aunque an no ha sido debidamente aprovechado.
El deterioro de la infraestructura vial y la deficiencia del transporte areo, en cierta forma ha
desmotivado iniciativas de desarrollo de nuevos productos; sin embargo, se anotan esfuerzos por
hacia el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen algunos de los atractivos naturales,
como son el Parque Nacional Podocarpus en el caso del ncleo Loja y Cajas en el micro cluster
Cuenca.
En cuanto a otros atractivos de la regin se hacen intentos por introducir, en mercados alternativos,
productos como el deportivo: cabalgatas, caminatas (hikking), ciclismo de montaa, etc.
6.2 Comercializacin de productos tursticos
Como se mencion antes, la oferta de servicios del cluster ha sido en su gran mayora provista por
operadores de Quito o Guayaquil. Esto se debe a que las dos ciudades cuentan con aeropuertos
internacionales de entrada. Desde estos puntos se distribuye el trfico turstico hacia el interior del
pas o hacia Galpagos.
El turismo hacia este cluster, por lo general, se incluye dentro de circuitos que abarcan otros
productos tales como selva, Galpagos, montaismo, entre otros. El manejo de la operacin
tambin est dirigida desde Quito o Guayaquil; a travs de oficinas de representacin o sucursales
se contratan localmente los servicios complementarios y de alojamiento. En el caso de Loja, una
gran parte de la operacin est dirigida desde Cuenca.
La demanda satisfecha por operadores nacionales, unida a los altos costos de promocin en el
exterior, han creado una dependencia de los operadores locales, por lo que, aunque se han hecho
algunos esfuerzos por desarrollar nuevos productos, resulta bastante complicada su promocin en
los mercados externos.
Segn informacin proporcionada por operadores nacionales y locales, como resultante de la
28
promocin dirigida a este cluster, del total de viajeros que llegan a Cuenca el 55% proviene de
Estados Unidos, el 36% son europeos, principalmente de Suiza, Inglaterra y Espaa y el 14% de
Colombia.
El 46% de las ventas totales son el resultante de ventas por contactos personales con operadores y
mayoristas y el 15% por ventas directas en oficina.

28

Entrevistas operadores de receptivo

137

Los factores que ms influyen en un mayor desarrollo de la oferta turstica en el cluster son la
deficiencia de la conectividad area hacia las dos ciudades; la carencia de servicios de alojamiento
de calidad (sobre todo en la ciudad de Loja), transporte terrestre, descuido en el paisaje urbano
fuera de las capitales provinciales y, en general, la falta de capacitacin y formacin profesional
dirigida al sector.

6.3 Tarifas de servicios tursticos


Tradicionalmente las tarifas se han calculado en relacin con las tarifas de la competencia. Son
muy pocas las empresas que mantienen sistemas de anlisis de costos, a partir de costos
reales, expectativas del mercado, situacin del sector y proyecciones de la propia operacin.
En el caso particular del cluster Austro la situacin no es diferente a la de otros clusters
analizados. La mayor desventaja que encuentran los operadores locales est relacionada con
el volumen de turistas a manejar, ya que son en general las operadoras nacionales las que
manejan grandes volmenes de turistas.

COMPARATIVO DE PAQUETE QUITO/RIOBAMBA/CUENCA


3D/2N EN BASE A TARIFAS PBLICADAS AL MAYOREO
EN USD AL AO 2000
NUMERO DE PERSONAS
COSTO OPERACIN *
GASTO ADM. Y VENTAS
COSTO VENTA
MARGEN UTILIDAD
PRECIO NETO
MARGEN COMERCIALIZACION
PRECIO BRUTO

4-9

10-15

16-25

26+

649
32
681
136
818

419
21
440
88
528

326
16
342
68
411

301
15
316
63
379

255
13
268
54
321

224
11
235
47
282

203
10
213
43
256

204
1.022

132
660

103
514

95
474

80
401

71
353

64
320

348
303
248
381
433

348
258
217
363
417

663
663
440
440
OPERADOR A **
583
523
480
362
OPERADOR B
653
547
449
295
OPERADOR C
1.149
717
685
633
430
OPERADOR D
858
566
520
500
490
OPERADOR E
318
318
252
202
185
OPERADOR F
* Clculo de costos de operacin en base a tarifa publicada de hoteles
diciembre de 1999 y vigentes para el ao 2000.
** Tarifas brutas(gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000

y servicios a

El operador de receptivo busca proteger su precio neto, pues este cubre su costo de operacin,
gastos administrativos, gastos de venta y margen de utilidad. El margen de comercializacin es
negociable y es principalmente aqu donde se establece la diferencia de precios entre un operador y
otro.

COSTO DE PAQUETES PARQUE NACIONAL EL CAJAS


EN USD AL AO 2000
NUMERO DE PERSONAS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO

1
163
204
255

2
92
115
144

3
69
86
108

4-9
61
76
95

10-15
43
54
67

16-25
37
46
58

26+
31
39
48

138

TARIFAS DE PAQUETES PARQUE NACIONAL EL CAJAS


EN USD AL AO 2000
OPERADOR A
OPERADOR B
OPERADOR C
OPERADOR D
OPERADOR E
OPERADOR F

190
60

92
125
154

92
120
124

108
45

95
40

67
96
102
101
80
35

52
76
82
89
65
30

48
69
66
70
55
30

48
64
57
63
49
30

Los precios brutos para pasajeros individuales son altos pues estos absorben todo el peso de
los costos operacionales, el punto de equilibrio se da a partir de grupos pequeos desde 4
personas en adelante. Las diferencias de tarifas entre los operadores obedece a una variedad
de razones que pueden ir desde la calidad de servicios, la propiedad o no de infraestructura,
hasta las polticas de clculos de costos operacionales, de utilidades y comisiones.

PROGRAMAS PROPUESTOS
POR OPERADORES LOCALES CLUSTER AUSTRO
29
EN USD AL AO 2000
Programas
Nmero pax
Tour Yangana-Cerro Toledo-Ro NumbalaLagunas Margaritas-Vilcabamba:Campamento
3D/2N
Tour Saraguro-Tres Lagunas-La Voladora-Corral
Huayco-Yacuamb: Campamento 5D/4N
Tour Bombuscaro-Parque Nacional Podocarpus:
Campamento 4D/3N
Cabalgatas desde Cuenca 1D
Cuenca-Cajas Gualaceo
Cabalgata:Campamento 4D/3N
Parque Nacional Cajas 1D
Camino del Inca: Campamento 3D/2N
Cascadas de Girn 1D

2-3

4-9

10-15

300

200

180

360

280

45

350
40

330

50
318
60
294
60

318
45
162
45

202
40
96
35

185
35
96
30

16-25

300

30

La falta de buena infraestructura de servicios bsicos y la baja capacidad de negociacin de tarifas


especiales con proveedores (en razn del volumen manejado), complica el manejo de tarifas
competitivas por parte de los operadores locales pequeos del cluster, en relacin con los grandes
que operan a nivel nacional.
Ante esto, los operadores de receptivo con base en Loja y Cuenca proponen al mercado local
alternativas de productos que se diferencian de las propuestas tradicionales, comercializadas
por los operadores nacionales.

29

Tarifas Publicadas por operadores receptivo con base en Loja y Cuenca

139

Los paquetes alternativos de ms de dos das, propuestos por los operadores locales, consisten en
la seleccin de nuevos sitios de visita, bajo la modalidad de campamentos, a los cuales se accede a
caballo o mediante caminatas. Estos productos abren las puertas a otro segmento de mercado
cercano al turismo de aventura y naturaleza. Al momento no existen propuestas de empresas
competidoras externas al cluster.
Los programas alternativos del cluster al ser ofertados principalmente directo al pblico tienen un
precio neto competitivo, y no admite intermediarios en la cadena de valor. Es bueno para el producto
no as para efectos de promocin externa en la que muchas veces se requieren de tarifas
comisionables para ser manejadas por agentes mayoristas. El riesgo de entregar tarifas netas es el
que los intermediarios podran incluir un valor agregado muy alto, lo que distorsionara el precio real
del producto en el mercado
6.4 Servicios de alojamiento
En esta parte del pas no se registra un desarrollo sostenido de establecimientos de alojamiento de
lujo o primer categora, como se puede apreciar en otros clusters. El lugar con mayor desarrollo es
Cuenca, seguido por Loja, siendo Vilcabamba el sitio donde se ha desarrollado una mayor
infraestructura hotelera en los ltimos tiempos. En Caar la hotelera es prcticamente nula.
Del total de las 95.896 plazas disponibles en el pas en 1998, 4.712 corresponden a Azuay, 3.330 a
Loja, y 844 a Caar.
En la provincia del Azuay la mayor concentracin de oferta hotelera se halla en la ciudad de Cuenca
y en las poblaciones de sus alrededores. Esto se debe a la ubicacin de los centros artesanales, los
mismos que estn ligados a las facilidades e infraestructura que la ciudad posee. La cercana a
Cuenca de las Ruinas de Ingapirca, ha provocado el que no exista un importante desarrollo de la
hotelera en Caar.
La demanda de servicios tursticos receptivos hacia este cluster ha registrado ciertas bajas en los
ltimos aos, principalmente debido a circunstancias que van desde hechos naturales, como el
desastre de La Josefina o el Fenmeno de El Nio que, en su momento, daaron gran parte de la
infraestructura vial y logstica de la zona. Tambin se registran factores de tipo socioeconmico, que
han afectado al pas en su totalidad. A pesar de ello, muchos empresarios hoteleros de la provincia,
con gran inters en el desarrollo turstico, han invertido en mejorar la calidad de su planta hotelera y
de servicios. De ah que el 9% de la oferta hotelera de Cuenca se site en la categora de lujo, el
40% en primera, el 23% en segunda y el 28% en tercera categora. En primera categora se
encuentran tambin las hosteras, en su mayora ubicadas en las afueras de la ciudad.
6.5 Comercializacin de servicios de alojamiento
Los hoteleros de la regin han realizado en los ltimos aos grandes esfuerzos por lograr una
presencia ms directa en los mercados internacionales; lo han conseguido a travs de la
participacin en ferias de turismo o mediante convenios con operadoras nacionales de prestigio,
quienes incluyen los servicios hoteleros dentro de los paquetes que ofertan en el exterior.
Los esfuerzos tambin han estado dirigidos hacia la diversificacin de la oferta no solamente en su
relacin con los operadores de la capital sino tambin en bsqueda de una nueva y creciente
demanda de operadores locales que estn surgiendo poco a poco e intentan posicionarse en el
exterior a travs de una oferta de calidad y servicios profesionales.
6.6 Tarifas de alojamiento
El manejo de las tarifas hoteleras es un factor crtico en el proceso de negociacin con operadores.
En la cadena de produccin y comercializacin turstica que se maneja en el Austro, muchos
hoteleros encuentran difcil negociar, pues no siempre se respetan los niveles de relacin de los
oferentes con el consumidor final. Entre los parmetros a tomar en cuenta estn: su reducida
capacidad de generacin de volumen por parte del intermediario y el nivel que este tiene en la
cadena de valor (agencia minorista, operador mayorista nacional, operador mayorista internacional,
representante), sin olvidar su relacin con la competencia.
6.7 micro cluster Cuenca

140

Un importante aspecto a analizar en el rea de comercializacin hotelera es la falta de


profesionalismo de algunos hoteleros, quienes reconocen la oportunidad, pero lanzan su
producto sin ningn tipo de anlisis previo, como puede ser mercados o factibilidad.
En los ltimos aos, la aparicin de publicaciones, guas y programas televisados de turismo tanto
en Europa como en Estados Unidos, ha aadido segmentos adicionales a la composicin de la
demanda tradicional: se trata de viajeros independientes que no cuentan con paquetes todo incluido
o con reservas realizadas en el origen. Estos segmentos, al buscar el mejor precio en el destino han
permitido el surgimiento de alternativas de alojamiento ms baratas, de menor calidad y muchas
veces fuera del control del ente regulador.

TARIFA NETA PROMEDIO HOTELES LUJO


EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

FIT
129
152

GRUPO
86
100
12
10
32
24

TARIFA NETA PROMEDIO HOTELES PRIMERA


EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

FIT
47
56
66

7-19
38
46
50

20+
27
30
37

4.5
5.5
10.0
7.5

Los grandes hoteleros, con una ocupacin promedio del 35% anual por la contraccin de la
demanda en estos ltimos aos, se han visto obligados a negociar tarifas netas de venta muy por
debajo de aquellas publicadas (rack), e inclusive acercndose a las tarifas de los pequeos y
medianos hoteles que no tienen gran margen de movilidad con respecto a comisiones.
Estos empresarios hoteleros negocian las tarifas rack en dlares y contemplan desde un 10% de
comisin para agencias locales, hasta un 56% en el caso de grupos para operadores mayoristas
extranjeros. Los hoteles de segunda e inclusive de tercera categora ofertan sus tarifas en sucres y
su rango ms alto de comisiones no excede un 10%.
TARIFA PROMEDIO HOSTALES PRIMERA
EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

FITS
28
34
42

GRUPO
23
30
36
4.75
3.75
11.75
8.75

141

Los hostales de primera, segunda y tercera categoras ofertan sus tarifas en sucres y su rango
ms alto de comisiones es el 10%.
Ante la presin generada por la negociacin de tarifas bajas por parte de hoteles de lujo y
primera, los establecimientos pequeos, que en su mayora son de administracin familiar y que
han hecho de la hotelera una tradicin, se ven obligados a considerar para un futuro no lejano
la liquidacin de sus negocios. Existen operadores internacionales que negocian tarifas netas
especiales con los hoteles de lujo y primera sobre la base de una oferta de gran volumen que
pocas veces se concreta. Frente a esta situacin, los hostales y hosteras no pueden competir
en infraestructura con los grandes y, al tener precios similares, la demanda de estos disminuye.
6.8 Ncleo Loja
El ncleo Loja cuenta con 3.330 plazas de alojamiento que representa el 3.5% de la oferta
nacional. El 12.5% de la oferta hotelera del ncleo se ubican en primera categora y el 87.5 %
en segunda y tercera categoras. Analizada la planta hotelera, observamos que las categoras
no son asignadas correctamente. En muchos casos las edificaciones fueron programadas para
otros fines y transformadas en establecimientos hoteleros, debido al aumento paulatino de la
demanda hacia Loja.
En el Valle de Vilcabamba existen algunas hosteras con una visin dirigida a aprovechar la fama
cientfica y el recurso natural del Parque Nacional Podocarpus. A diferencia de otras alternativas de
alojamiento en la regin, la planta turstica en Vilcabamba se ha desarrollado manteniendo la
esttica y acoplamiento al entorno natural.
La demanda ha estado bsicamente compuesta por turistas que llegan a Loja por razones de
negocios, de intercambio comercial fronterizo, y de investigacin cientfica. A este grupo se ha ido
sumando, en los ltimos aos, un nuevo segmento de visitantes que llegan en pequeos grupos
organizados o independientes, como resultado de una promocin realizada por operadores de
Cuenca y Quito.
En cuanto a comercializacin se puede decir que, debido a que el incremento de la actividad
turstica a esta regin es un fenmeno ms o menos reciente, las frmulas, contactos y herramientas
de ventas son algo limitadas. No existe una gran demanda de servicios por parte de operadores
mayoristas y la falta de una buena infraestructura de comunicaciones impide una mejor relacin
entre el proveedor de los servicios hoteleros y el operador interesado en obtener datos del mismo.
El crecimiento desordenado y espontneo, que ms bien responde a una demanda que se va
consolidando ms que a una gestin planificada, est a la base de la carencia de profesionales
idneos para el sector hotelero. La informalidad es la norma, y esto a su vez produce cierto
desaliento de los operadores que desearan trabajar con productos del rea. Salvo contadas
excepciones no existe una respuesta gil y oportuna a los requerimientos del operador.
En cuanto a tarifas de hoteles en este ncleo, las ventas que genera el sector hotelero en su
gran mayora son directas. Por esta razn, las tarifas sirven para cubrir costos operativos y
administrativos, ms un bajo porcentaje de utilidad y de comisin en caso de ventas a grupos y
a travs de intermediarios. Esta situacin tiende a modificarse en la medida en que la demanda
siga incrementndose y diversificando. Naturalmente esta condicin implicara una mejora
substancial de la planta hotelera y de los servicios, que posibilite la recepcin de otro tipo de
turistas, producto de promociones dirigidas por agentes especializados.
TARIFA NETA PROMEDIO HOTELES PRIMERA
EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL

10
13
15
13

142

COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

1
1
5
5

TARIFA NETA PROMEDIO HOTELES SEGUNDA Y TERCERA


EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU

3
5
9
0.50
0.50
1.50
1.50

El criterio para otorgar categoras a los hoteles de primera, segunda y tercera en Loja, dista mucho
del criterio usado en otras ciudades del pas. Las tarifas se ofrecen en sucres, de ah que los
hoteles en Loja sean ms competitivos respecto a los de otras ciudades, en cuanto a precios ms no
en calidad.

ENTORNO COMPETITIVO
7.1 Infraestructuras
Los aeropuertos del cluster estn en capacidad de recibir nicamente vuelos internos y el servicio es
prestado por TAME en el caso de Loja y por TAME y SAETA en el caso de Cuenca. Los nicos
estudios que determinan el nmero de frecuencias necesarias para servir a las dos ciudades han sido
realizados por TAME. A decir de los operadores locales, debera incrementarse por lo menos un
vuelo diario adicional durante temporada alta.
Existen el propsito por parte de las autoridades para la mejora de los aeropuertos de Loja y
Cuenca a fin de captar vuelos fronterizos desde Per o incrementar las frecuencias desde Quito y
Guayaquil.
El otro problema existente en cuanto a trfico areo es el mal trato al que estn expuestos los
pasajeros en los aeropuertos.
El estado de las vas y la falta de mantenimiento es quiz el bache ms profundo en la cadena de
valor en el cluster Austro.
Deja mucho que desear el mantenimiento de las vas troncales y
disponibilidad de vas secundarias. La dotacin de una buena carretera que cuente con servicios en
ruta es el clamor de todos los dirigentes, pero no se ven actitudes solidariamente concertadas:
Cuenca reclama sobretodo su conexin con Quito, en tanto que Loja siente estar bloqueada en su
acceso hacia todas partes. La solucin debera verse en perspectiva de cluster, por cuanto reactivar
el mercado turstico del centro depender de la ruta Quito-Riobamba-Cuenca en su versin de
carretera y de ferrova, pero cualquier perspectiva de mercado peruano depender a su vez de la
ruta Cuenca-Loja. En esta ltima, por ejemplo, no existe ni un solo servicio habilitado en muchas
horas de viaje
Una estrategia integrada de vialidad podra ser un primer paso para la competitividad e integracin
del cluster.
7.2 Niveles de consenso en el sector

143

Ms all de las diferencias que puedan existir entre Cuenca y Quito, entre Loja y Cuenca, entre
Cuenca y Caar, entre Vilcabamba y Loja, y otras, a las que los dirigentes y empresarios de cada
lugar se refieren con algo de razn pero con exceso de vehemencia, hay que reconocer que lo que
prevalece en la dirigencia del cluster es un nimo de autonoma creciente, que hoy en da abarca
todo el panorama poltico-regional del Ecuador. Se trata de algo tal vez positivo en el fondo, pero que
a corto plazo se traduce en hostilidad y consignas de ruptura regional y de mercados, que, al menos
en lo turstico, resulta negativo y a contrava de sus propios intereses.
Cuenca necesita vitalmente de Quito para captar demanda internacional: no la puede ganar por si
sola, ni mantenerla, sin una alianza. A su vez, Cuenca es el centro captador y distribuidor ms
visible del cluster, y los receptores secundarios necesitan de l para crecer, siquiera hasta
convertirse en micro clusters ellos mismos. En el estado de cosas actual, cada uno de los
receptores ecuatorianos, pero ms los de este cluster, que justamente por su conectividad dbil,
carece de fuerza para basar su desarrollo en estrategias completamente independientes.
Hay que reconocer tambin que, pese a las expectativas de Loja-Vilcabamba a futuro sobre la
captacin de turismo fronterizo, por el momento y a ms corto plazo, existen mejores posibilidades
de jalonar demanda procedente del norte, ya sea de Cuenca (conquistando tanto demanda
cuencana como participando de su mercado externo), como de Quito.
El buscar una distribucin equitativa de oportunidades es una tendencia correcta, y podra lograrse
con el dilogo, el acercamiento y la negociacin entre operadores y proveedores del cluster en
conjunto. En cambio, un enfrentamiento regional como el que se est propiciando, es altamente
nocivo a los intereses de la regin toda, porque la posicin dominante de Quito es incontestable, y a
su vez, Cuenca es hoy da tan fuerte que la ruptura retrasara ms que acelerara las expectativas
de los dems polos secundarios. Pero, adicionalmente, en caso de darse esa ruptura, todos,
Cuenca incluida, saldran perdiendo.
Esta posicin de hostilidad est frenando inclusive la voluntad y la creatividad conjunta hacia
productos ms consolidados. Como consecuencia de esta actitud, se le est restando
competitividad al producto de toda la regin.
El denominador comn del cluster es, pues, la desunin. En una misma localidad se observa un
fuerte celo entre un operador y otro, entre un hotel y otro. Este factor no slo que impide un posible
beneficio de Benchmarking, que sera muy til para todos, sino que tambin encarece los costos de
operacin porque cada cual busca hacer su promocin de manera aislada y secreta. Son
poqusimos los eventos donde se ve una participacin conjunta y concertada.
Una mayor integracin empresarial en el cluster compensara la sensacin de abandono y
aislamiento y dara mayor fuerza al sector en otro mbito: frente al gobierno central, en materia de
infraestructura vial o de servicios.
El cluster podra convertirse en un excelente receptor en la medida en que comprenda que no se
puede progresar sobre la base de quejas de todos contra todos, rencillas pasadas, celo exagerado
o luchas por liderazgos ocasionales, sino en tanto en cuanto las autoridades, los empresarios y la
comunidad en general. Una excepcin que hay que resaltar es el trabajo que realiza el sector
acadmico en beneficio de algunos cantones.
Si se incrementa la investigacin y el laboratorio de marketing, el sector acadmico y los
empresarios acabarn asumiendo la complementariedad existente entre los diferentes atractivos y
productos de la oferta Austro y de all sera ms fcil dar el paso para actuar de manera consensual
acerca de la vocacin turstica regional, identificando los principales problemas a resolver y
calificando a los productos ms competitivos para su progresivo mejoramiento.
7.3 Capacitacin y formacin turstica
Tanto Cuenca como Loja cuentan con centros acadmicos de tipo superior y tcnico que ofrecen
carreras en turismo. No parece, en cambio, haber buenos mecanismos de capacitacin en oficios y
actividades menores. No hay tampoco modo de llevar la capacitacin a la pequea o mediana
empresa rural. Un factor preocupante en este sentido es la cantidad de establecimientos SPA, que
se estn abriendo en Vilcabamba. Sera conveniente conocer qu tipo de preparacin se est dando
al personal que atiende estos centros.

144

Hay como se dijo buenas iniciativas en el campo de la investigacin turstica, sobre todo en Azuay,
pero an falta camino por recorrer. Una buena iniciativa consistira en sumar esfuerzos entre los
dos centros de formacin, con el fin de determinar reas de estudio no repetitivas y propuestas
conjuntas en beneficio del cluster.
7.4 Manejo de las variables ambientales
El potencial del cluster tiene como referencia algunas reas naturales en estado an embrionario en
el espectro general de oferta de la regin. Parques Nacionales como El Cajas o Podocarpus, no
cuentan con la atencin necesaria por parte de las autoridades. En los dos casos, hay escasez de
guarda parques, no se realiza un registro adecuado de las visitas, se carece de servicios higinicos y
no existe ningn dispositivo de informacin.
En el Parque Nacional Podocarpus se ha reportado inclusive la quema de bosque primario para el
cultivo de maz.
En cuanto al ambiente rural, todava se pueden evitar errores de tipo arquitectnico que empiezan a
darse en detrimento del tipo de construcciones caractersticas de la zona. En este sentido sera
tambin positiva la intervencin de las Universidades, a travs de sus facultades de arquitectura y
urbanismo, para asesorar y evitar mayor deterioro, as como asegurar el monitoreo de impactos en
estos lugares, as como en las reas protegidas.
Con respecto al entorno urbano, se puede decir que Cuenca es quizs la ciudad que ofrece el
aspecto ms acogedor y digno. En el caso de Loja, su Municipio ha sido muy activo en estos ltimos
aos, en procura de mejorar el aspecto de la ciudad y corregir verdaderos atentados en contra de
algunas de sus reas potencialmente ms interesantes, como los bordes del ro Zamora que cruza en
medio de la ciudad y que, en vez de convertirse en un atractivo paseo y una amenidad, ms bien
parece haber sido tratado desde hace aos como un monumento al cemento
7.5 Servicios especializados de apoyo al turismo
Con excepcin de Cuenca, que cuenta con algunas facilidades para convenciones, el resto del
cluster carece de este tipo de servicios, aunque algunos hoteles ofrecen salones y algunas ayudas,
pero no con la calidad demandada por el mercado internacional
Los sitios de esparcimiento estn dirigidos particularmente a la demanda local y, a lo sumo, interna.
Las carreteras, como se ha sealado antes, carecen de puestos de auxilio, sealizacin, asistencia
tcnica, paradores o restaurantes.
No se cuenta con servicios de informacin turstica profesionalizados y sistematizados en ninguno
de los receptores.
7.6 Papel del sector pblico a escala regional y local
La delegacin del Ministerio en Cuenca no es reconocida por los dems como un actor de fomento
fuera de su sede. Los entes pblicos locales no cuentan con recursos para apoyar el sector. En
Azuay se percibe buena preocupacin provincial por el tema, pero no as en los dems casos.
El cluster tiene algunos establecimientos fruto de las inversiones del organismo oficial de turismo en
los aos 70.
Un terreno en Ingapirca, en el que se pens construir infraestructura turstica de apoyo al atractivo
de las ruinas; la obra prevista nunca se lleg a realizar y en la actualidad el terreno ha sido
entregado al Consejo Provincial de Caar, para uso de la comunidad.
En la ciudad de frontera, Macar, se construy un parador que ha tenido largos periodos de total
abandono, con el consiguiente deterioro en sus instalaciones. El parador est actualmente
arrendado a un privado, que tiene que enfrentar altos costos de operacin y una demanda muy
baja, frente a la competencia de otros hoteles de la ciudad. No presta un servicio importante al
turismo peruano, dado que por ah circula apenas una corriente de viajeros por motivos
comerciales.

145

En Vilcabamba est ubicado otro parador, tambin arrendado en la actualidad, que no cuenta con
los servicios ni las facilidades necesarias para el turista. Este hecho es ms evidente frente a la
relativa expansin de la demanda receptiva y a la competencia que ha surgido a raz de las nuevas
inversiones en esta ciudad.
Por ltimo, est el Parador de Gualaceo. Mejor en cuanto a su estructura y servicios, cuenta con un
mantenimiento adecuado por parte de su arrendatario, quien se ha ocupado de dotar al sitio con
servicios complementarios. El Parador basa su negocio en la demanda de turistas de fin de semana
de Cuenca y turismo domstico en general.
Como se puede ver, convendra un anlisis de banca de inversin del conjunto de esos bienes para
hallarles una vocacin cierta y un comprador, evitando que se conviertan, como hoy, en un factor de
mala imagen. Este no es ms que otro elefante blanco del turismo.
En el caso del cluster, la ciudad fronteriza es Macar, y antes de pensar en abrir otros puestos de
frontera, sera prudente que las autoridades se preocuparan de dotar a esta puerta de entrada de
mejores servicios de acogida, informacin y, en general, de mejora de la infraestructura.
La relacin entre gobiernos seccionales y autoridades de turismo no siempre es muy coordinada. Se
dan planes sin consenso general y se aprueban proyectos e inversiones no acordes con la visin de
desarrollo turstico del sector.
La coyuntura que ofrece la prxima designacin de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad,
gestin promovida por la Municipalidad, constituye un momento importante de consenso ciudadano
y una oportunidad para el sector turismo. Debera programarse el relanzamiento del producto
Austro, posiblemente a travs de la reedicin de la Bolsa de Turismo de Ecuador.
7.7 Actitud del medio con relacin al turismo
La disposicin del medio es, en general, bastante hospitalaria y acogedora, aunque no estara por
dems la bsqueda de una orientacin de los centros acadmicos hacia actitudes de la comunidad
ms solcitas con el visitante y en busca de un mejor conocimiento de la regin por parte de sus
habitantes.
La gente del comn, en cambio, es conocedora de sus valores y de su cultura. Existe un profundo
sentido de pertenencia local.

7.8 Seguridad e imagen del cluster


Los niveles de seguridad e imagen general del cluster son buenos. Existe el propsito de ampliar
los efectivos de la Polica Turstica en un futuro no muy lejano.
En cuanto a imagen proyectada, hay mucho por hacer, aunque este aspecto est ms relacionado
con la promocin de productos y con una efectiva integracin sectorial y coordinacin de propuestas
con las autoridades provinciales y seccionales.

146

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER AUSTRO

GOBIERNO

Ausencia de incentivos generales de orden fiscal en


gobierno nacional y local
Poca cooperacin y choques institucionales en la
relacin Municipio-Provincia-Regin
Descoordinacin entre autoridades de turismo y
gobiernos seccionales/provinciales
Mala atencin de las instituciones en asuntos de
infraestructuras viales y de servicios pblicos,
particularmente hacia el sur del Austro

ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s

Potencial de recursos tursticos


de tipo natural
Presencia de patrimonio
cultural
Buen sentido de pertenencia
local
Buen aporte de la academia a
planes cantonales e
investigacin
Buena oferta local en Cuenca
Artesanas y gastronoma
criolla descollantes
Actitud general muy
hospitalaria y acogedora

FACTORES
N
E
G
A
T
I
V
O
S

No existe una vocacin de


oferta unificada
Excesivo conflictos internos
entre comunidades,
gobiernos provinciales y
seccionales
Psimo estado de carreteras
Aeropuertos de operacin
limitada
Mal servicio areo de Tame
en tierra como a bordo
Carencia casi total de
servicios en sitios tursticos o
en rutas fuera de los
centros.
Poca integracin entre
empresarios del sector

Buscar una mayor integracin entre


empresarios del cluster
Trabajar en el diseo de productos
integrados con operadores de del cluster
Generar planes conjuntos de cluster,
para fortalecer el producto y la
relacin empresarial
Con declaratoria de UNESCO,
Cuenca puede tomar una posicin
protagnica en paquetes Andinos
multidestino o en programas
regionales
Hay necesidad de revivir la Bolsa
Nacional de Turismo de Cuenca
Impulsar la continuidad de los
Acuerdos Binacionales con Per

DEMANDA
La informacin y el anlisis
estadstico en el cluster es
inexistente
Falta apoyo en el mercado interno
de la sierra
La demanda no encuentra
incentivos complementarios para
pernoctar en Cuenca
La coyuntura generada por la
declaracin de la UNESCO, debe
propiciar el relanzamiento
internacional del producto

CADENA DE VALOR
Los empresarios son muy celosos de su operacin
impidiendo posibles estudios de Benchmarking
El liderazgo gremial es poco acatado por los 147
empresarios
La relacin precio-valor del servicio genera reacciones
negativas del usuario, al encontrar en el lugar precios
ms baratos de los que pag

CLUSTER AMAZONIA
1.ANTECEDENTES
Algunas de las reuniones para la elaboracin del diagnstico del cluster Amazonia se realizaron en
la capital. En ellas participaron los operadores tursticos de la regin cuya sede y oficinas se
encuentran en Quito. Algunos representantes gremiales del cluster participaron en las varias
convocatorias realizadas por el grupo consultor, tanto en Quito como en Cuenca. Representantes
de comunidades indgenas de la Amazonia concurrieron, en el marco del Programa de Formacin
de Paralegales Comunitarios organizado por el Proyecto Subir de Carea Ecuador, a una reunin
de trabajo en el que hubo oportunidad de intercambiar criterios y conocer ms sobre la realidad del
trabajo comunitario en el rea turstica.
Se verific, en salida de campo del Director del Plan, una de las operaciones ms completas y de
reciente inicio en el cluster, cuyas caractersticas presuponen un referente en la modalidad de
operacin amaznica.
El carcter de difuso del cluster amaznico ha obligado a los consultores a revisar en detalle la
documentacin existente en cuanto a los tipos de operacin y propuestas tursticas en las
diferentes reas, adems de las consultas de otra informacin secundaria, planes diseados por
los gobiernos seccionales, acciones ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y
organizaciones no gubernamentales en la regin.
2.RESUMEN ESTRATGICO DEL CLUSTER AMAZONIA
La Amazonia ecuatoriana acaba de sufrir un ajuste territorial no menos doloroso cuanto
esperado, como costo de la paz con el Per. Ello obliga al pas a plantearse un modelo mucho
ms avaro que nunca en la forma de juzgar el potencial de lo que queda, ms an, habida
cuenta que un enorme trecho amaznico ha sido parcialmente devastado por la explotacin
petrolera.
Si como se dijo en otro lugar, Galpagos es el nico cluster real y competitivo en el panorama
presente del turismo de Ecuador, Amazonia es, al otro extremo, el cluster apenas virtual de lo
que se espera que llegue a ser en el futuro.
Ello se debe a que fue el ltimo en intentar una oferta con el producto de selva asociado a
comunidades indgenas, con suerte an incierta para los primeros experimentos. All est su
fortaleza, su elemento de diferenciacin frente a otros productos eco tursticos y ms en
concreto, frente a los dems paquetes amaznicos que se practican en otros pases.
La juventud misma del producto y su propia naturaleza le dan tambin caracteres muy diferentes
al cluster en comparacin con el resto del territorio ecuatoriano, hasta el punto de que se aleja de
las definiciones clsicas que suelen usarse por parte de los teorizantes en competitividad:

En primer lugar, no cuenta con un polo concentrador de servicios (Tena hace un poco las
veces de puerta de entrada, pero est lejos de jugar como micro cluster), o con ncleos que
hagan sus veces, sino que se comporta tpicamente como un cluster difuso: los puntos

148

receptores son muy pequeos, desarticulados, aislados unos de otros, y se acceden casi
siempre en forma directa desde Quito. Probablemente lo seguirn siendo, porque el medio
as lo impone y el producto refleja para bien suyo esa desarticulacin y aislamiento.

En segundo lugar, se trata de un cluster que trabaja a contrapelo de las economas de


escala: depende en buena parte de transporte bajo sistema de charter en pequeos aviones,
de alto costo, para movilizar los turistas y los insumos de estancia, incluso para sacar la
basura no biodegradable de la zona. Una vez los turistas estn adentro, se tiene que operar
en pequeos grupos, porque las condiciones de recorrer ros y selva son muy limitativas a
conducir y guiar con bajo impacto para el recurso y sin dao para los turistas, ms de quince
o veinte personas a la vez.

En tercer lugar, como en Galpagos, pero an ms imperativamente, el valor de la visita


depende de la guianza, de la cercana del turista con la naturaleza y con el medio indgena, lo
cual acrecienta el papel que aqu tienen y deben acrecer las comunidades nativas. Quiere
ello decir que la habilidad profesional de los operadores tursticos es proporcional a disminuir
su protagonismo y generrselo a los residentes de la zona. Con los rditos de la operacin
debera ocurrir algo simtrico.

Todo lo anterior hace (de nuevo como en Galpagos) que el producto tenga necesariamente si
se ofrece calidad- un precio accesible slo para lites. Es muy importante admitirlo desde el
comienzo, porque democratizar recursos tursticos selvticos equivale casi siempre a aumentar
desproporcionadamente los riesgos para la naturaleza, para los habitantes locales y para los
turistas mismos, al costo de disminuir, adems, los ingresos de la operacin. Adems,
tcnicamente es imposible un manejo profesional del turismo en un medio como se, si se
sobrepasan ciertos volmenes.
Lo dicho atrs conduce a sealar como principal debilidad de la Amazonia el alto costo relativo
de la operacin por turista atendido. Y la segunda, la necesidad de una relacin muy slida, de
alta confianza, entre el operador turstico y las comunidades locales envueltas, situacin que por
mil razones: culturales, histricas, religiosas, econmicas y hasta de modos de comunicacin, es
difcil de conseguir y an ms difcil de conservar.
Con todo, por el momento el producto amaznico ecuatoriano tiene, en su reducidsima escala,
ventajas competitivas respecto al resto de la Amazonia, en la medida en que la distancia
respecto al centro generador del trfico es relativamente pequea. Una hora de vuelo en
avioneta desde Quito o ms dos tercios de trayecto posibles por carretera, con penetracin
importante de la selva por este medio, son poco, si se compara con distancias como BogotLeticia, Lima-Iquitos o Ro-Manaos. Otra ventaja es que los operadores de los lodges son
conscientes de lo que tienen entre manos y han soportado un largo trecho de rentabilidad baja o
nula, por aprender. Y estn resistiendo. Lo importante es no dejarles solos.
El cluster tiene serios problemas de logstica, con algunos los cuales ha de convivir, dado que
son insolubles, en tanto que otros deben irse superando con ayudas acadmicas y otros apoyos,
segn el caso. He aqu dos ejemplos, uno de cada modalidad:
El factor meteorolgico hace muy aleatorios los itinerarios de vuelo, por lo cual obliga a afinar
los manejos de contingencia no llegada, no salida, trayectos alternativos, ayudas en escalas
imprevistas-, y a presupuestar los costos extra.
La escasa informacin cientfica que predomina sobre la selva y la etnografa tiene que
resolverse. Los productos ms caros cuentan con asistencia profesional relativamente
informada sobre las principales especies botnicas y algunas tradiciones de los shuar y los
achuar. Pero, aunque disimuladas, es claro que hay debilidades serias en esas materias, con
desmedro para un mercado que paga altos precios y suele prepararse en aficiones de
curiosidad especializada. Deben denotarse fallas de informacin a grados dramticos en
productos de precios ms moderados.
El pronstico del producto podra mejorar a futuro, si se dan dos condiciones:
Que se internacionalice, para crear corrientes direccionales que sean complementarias y que
permitan mejorar volmenes troncales (es decir, movilizar ms turistas por los ros o en avin,
sin que necesariamente agraven situaciones de carga puntuales), con lo cual se podran
disminuir los costos, al paso que se incrementaran los incentivos de viaje. Si un grupo de

149

turistas ingresa por Brasil y puede remontar el ro, hasta Ecuador, con trayectos de vuelo y de
crucero fluvial combinados; y si a la vez, el turista que ingresa por Ecuador puede aspirar a
recorrer la regin hasta salir por Colombia, Per o Brasil, la charterizacin bajara precios a la
mitad, porque no habra trayectos vacos; el transporte fluvial empezara a ser atractivo y
rentable en embarcaciones de mayor tamao; y se generaran volmenes de inters para
rutas areas regulares dentro de la regin, como existieron alguna vez.
Que los experimentos de co-gestin del turismo con las comunidades indgenas se
consoliden y generen Benchmarking a toda el rea, de manera que existan unas reglas de
juego reconocidas y los viejos modelos de explotacin con manipulacin degradante de las
etnias amaznicas que an se dan en Colombia o Brasil- por parte de los operadores
tursticos, se vuelvan cosa del pasado.
Las dos soluciones lucen sencillas, pero no son nada fciles. Sobre todo la segunda, por el difcil
equilibrio entre generarle ingresos a los nativos, sin crearles dependencia del turismo. Es visible
ya que en los sitios de visita estn empezando a aparecer dos fenmenos:
Los jvenes indgenas desean volverse todos guas o acompaantes de grupos y las mujeres
desean dedicarse a las artesanas (porque podran ganar en tres das lo que en otras
actividades les tomara meses), provocando discordias al seno de las comunidades,
renuencia a retomar las obligaciones tradicionales de familia y de trabajo, cambios de hbitos
alimentarios por descuido de las chacras, adopcin de patrones de consumo copiados de los
visitantes, etctera.
El segundo fenmeno es que las comunidades distantes de tales sitios, o aquellas que se
encuentran apenas por zonas de trnsito, empiezan a resentir no tener ellas mismas un
lodge o un modo de vida dependiente de los visitantes. De persistir esas tendencias, poco a
poco la vida de la selva y los modos tradicionales de subsistencia pueden sufrir vuelcos
cultural, ecolgica y culturalmente catastrficos. Hay, pues, un problema de dosificacin
(capacidad de carga ya no en el sentido tradicional ambiental) extremadamente complejo de
resolver.
El peligro de dao cultural es altsimo, no solamente por efectos imitativos casi imposibles de
evitar, sino por las propias limitaciones del experimento desde el punto de vista fctico: es tan
alto el riesgo de no-rentabilidad de un proyecto turstico montado con todas las cautelas de orden
ambiental y social, que si el proyecto llega a fracasar a los tres o cuatro aos, los cambios
introducidos en los hbitos de las comunidades afectadas ya no tendran reversa y las
consecuencias sociales podran ser impredecibles.
Esto conduce sealar, como conclusin, que las ms serias amenazas que se ciernen sobre el
producto son las siguientes:
Primera:

Para el turismo, un fracaso del modelo sera enormemente peligroso, porque no


habra muchas oportunidades de reemprender otros.
El primer sealamiento estratgico es, pues, monitorear con todo cuidado el
experimento en curso y crear planes de contingencia especiales para evitar que
fracase, porque las consecuencias desbordaran con mucho el mbito de los
empresarios actualmente comprometidos.

Segunda:

No todo el esfuerzo hay que dejrselo a la naturaleza. En el caso del bajo


Pastaza y probablemente en otros, empieza a ser visible la falta de especies de
fauna, bien por exceso de caza por parte de los mismos nativos o bien por otras
circunstancias, incluso por factores de estacionalidad. Convendra aumentar los
programas de repoblamiento o, en todo caso, zoocriaderos y otras frmulas que
permitan al visitante ver algo ms que un par de tortugas charapas, un mono, un
capibara y unas cuantas aves. La riqueza de Amazonia no compite en el terreno
de la ornitologa con otras regiones, sino en un amplio marco de biodiversidad
que est dejando de ser perceptible.

No se trata de montar zoolgicos al lado de los lodges, por supuesto. Pero tampoco se
encuentra lgico que no pueda haber all ni una sola mascota, como s las tienen los
indgenas, ni un sitio protegido de cra de especies sedentarias, por ejemplo.

150

Tercera:

El producto Amaznico es del gnero de aquellos que requieren de consultas de


recomendacin a amigos y profesionales tursticos, antes de que el cliente se decida a
viajar. Esa clase de producto es ultra-sensible a problemas de seguridad, que acaban
de sonar alarma con los secuestros de un grupo de extranjeros en cercana a Lago
Agrio (Putumayo), por fortuna no todos turistas. El sector es muy cercano al rea de
Cuyabeno, donde se encuentra el fuerte de la oferta turstica. Cualquier cuidado en
garantizar la seguridad de los turistas es de prioridad absoluta, porque el menor
incidente de este tipo echara a perder todo lo conseguido hasta aqu.

CLUSTER AMAZONIA
Ncleos Tena-Puyo y
Yasun-Cuyabeno

151

COLOMBIA

Putumay
o

Nueva Loja
Lumbaqu

Cuyabeno

3.

Ro Aguarico

Quito

Sumaco

F. de Orellana

Napo
Galeras

Papallacta
Baeza

Limoncocha
Ro Napo

Ro Napo

Misahuall

Yasun

Tena

Ambato
Baos

Puyo
NCLEO
CUYABENO-YASUN
Riobamb
a
Ro Pastaza

Macas
Suca

Bosque
Protector del
Cutuc

L.Plaza

Azogues
Cuenca

NCLEO
TENA-PUYO

Loja

Zamora

PER

Ro
Morona

Ro
Santiago

PER

152

Per

Es tan difcil planear un destino amaznico, que de hecho algunos son destinos mviles, como
ocurre con los ecohoteles.
La explotacin petrolera y maderera tambin han sido factores que sirvieron para direccionar al
principio cierta avanzada, aprovechando la apertura de carreteras, caminos o pistas de aterrizaje.
Ms tarde, al darse la tala y destruccin del entorno natural, las explotaciones han empujado la
operacin turstica hacia espacios ms remotos y distantes entre s, en busca de territorios no
intervenidos por la civilizacin.
Debe sealarse que por estos motivos no se ha considerado a las capitales, principalmente a
Tena o Puyo, como micro cluster, aunque en algn sentido hacen las veces de puestos de apoyo
o lugares de entrada y distribucin de los flujos hacia puntos ms adentro. Tena es, en particular,
el canalizador de la afluencia hacia el ro Napo, en este momento la principal zona receptora en
volumen.
El punto de partida del turismo amaznico es, desde luego, Quito, de donde sale un 90% de la
operacin hacia el cluster, ya que cuenta, no por fines tursticos sino ms bien petroleros, con
frecuencias areas hacia tres lugares abiertos en la selva que tambin sirven de puntos de
penetracin para los turistas: Francisco de Orellana (Coca), Nueva Loja (Lago Agrio) y Macas.
Como puede verse, no existen frecuencias areas regulares con Tena o Puyo (aeropuerto de
Shell Mera), pero a ambas se puede acceder por tierra y Puyo es adems centro de trfico areo
comercial no regular y de reaprovisionamiento para vuelos charter.
Lo anterior vale para los dos segmentos ms norteos (nordeste, ms exactamente) de la
Amazonia, que se desenvuelven esencialmente en funcin de los ros Yanayacu y Napo, el
primero, y Pastaza, el segundo. Hay un tercer segmento sur, poco explorado, que recoge una
parte menor de las operaciones desde Cuenca, como punto de entrada terrestre hacia Macas; y
desde Loja, por la cortsima distancia que une a esta ciudad con Zamora, punto de entrada en la
vertiente. Aunque, como se indic, el desarrollo turstico a partir de estos dos ltimos puntos ha
estado ms bien relegado por los problemas blicos limtrofes con Per, en el pasado. Su
potencial, sin embargo, es significativo de cara a los proyectos binacionales de integracin
Ecuador-Per a raz de la reciente firma de la paz.
La regin amaznica en conjunto tiene una extensin de 130.802 km2 y una poblacin de
540.000 habitantes, de los cuales el 26% es indgena.
Polticamente la Amazonia se encuentra dividida en seis provincias, que son, de norte a sur,
Sucumbos, con capital Nueva Loja (Lago Agrio); Napo, con capital Tena; Orellana, con capital
Francisco de Orellana (Coca); Pastaza, con capital Puyo; Morona Santiago, con capital Macas; y,
Zamora Chinchipe, con capital Zamora.
Para los fines del Plan de Competitividad, es preciso distinguir que aunque existen nueve reas
protegidas dentro o colindantes con el cluster (de las cuales, cinco son Parques Nacionales:
Sumaco-Napo Galeras; Podocarpus; Yasun; Llanganates; Sangay. Dos Reservas Ecolgicas:
Antisana y Cayambe-Coca. Una Reserva de Produccin Faunstica: Cuyabeno; y, una Reserva
Biolgica: Limoncocha, nicamente cuatro son en su totalidad amaznicas y son las que
interesan para el cluster. (Las otras cinco poseen tambin zonas andinas, son compartidas y la
operacin turstica inicia desde los clusters Andes Centro Norte (Llanganates, Sangay, Antisana,
Cayambe-Coca) y Austro (Podocarpus) Adicionalmente, su caracterstica de naturaleza lo hace
parte de productos diferentes a los de selva.
Adems de las reas mencionadas anteriormente, tambin es importante considerar el Bosque
Protector del Cutuc, ubicado en el rea media del cluster y sitio donde se asienta una de las
comunidades ms representativas de la Amazonia, la Shuar-Achuar.

153

La razn por la que en el estudio del presente cluster se han considerado los ncleos Tena-Puyo
por un lado, y Cuyabeno Yasun, por otro, responde a esta demarcacin de las zonas vertiente
Andina y baja Amazonia.
3.1

Ncleo Tena Puyo


En las vertientes exteriores de los Andes la orografa es muy complicada, la biodiversidad
es muy rica y el peligro de erosin de los suelos es muy alto. La parte Andina de la
cuenca est ms poblada, pero esta misma circunstancia hace que, con la apertura de los
caminos, la llegada de colonos y el crecimiento de la poblacin, se haya incrementado de
manera inmisericorde la tala de bosques, con los problemas de erosin consiguientes. El
segundo problema, que es consecuencia del primero, es la prdida de biodiversidad. Otro
riesgo que corre la zona es que con la tala desaparece la que se considera la ms
importante reserva hidroenergtica del pas.
Tena es una ciudad antigua, fundada en el siglo XVI, siendo uno de los varios
asentamientos que los espaoles establecieron para la colonizacin del oriente. El
acceso ms breve desde Quito a Tena, por va terrestre, es a travs de Baeza, a tres
horas y media de camino.
Aunque la actividad econmica de la zona se basa en la agricultura y ganadera, el
fenmeno turstico ha contagiado a muchos de los habitantes de esta ciudad y de Puerto
Misahuall, punto de partida para la navegacin del ro Napo y sobre cuyos flancos, tanto
en la parroquia de Misahuall como en Ahuano, se ubican muchos de los lodges
amaznicos ms visitados del sector. Ser el rea de mayor demanda tiene directa relacin
con la facilidad de acceso desde Tena.
El turismo que arriba por esta va est compuesto tanto por viajeros individuales como por
grupos organizados. En general, los programas y cruceros fluviales desde Misahualli
resultan mucho ms econmicos que aquellos que se ofrecen en Lago Agrio o Coca, lo
cual se explica por ser aqulla un rea en gran parte colonizada y ms abastecida, con
relacin a las visitas a zonas prstinas en el ncleo Cuyabeno-Yasun, que demandan
costos mucho ms altos.
Hasta 1998 estaban registradas en el entonces Ministerio de Turismo nueve agencias
operadoras locales en el Cantn Tena. Cuatro de ellas estn ubicadas en la ciudad
misma y cinco en Misahualli.
Las plazas en cruceros se reparten en dos cantones: el 87.5% corresponde a Tena y el
12.5% a Francisco de Orellana (ahora capital de la nueva provincia de Orellana) El
tamao de los cruceros en este ncleo es menor a la media regional, pues cuenta con un
promedio de 8.7 plazas por embarcacin. Existen tambin tres cruceros nacionales en
Misahuall; desde este lugar parten los operadores hacia algunos puntos interesantes en
el alto Napo. Hay que sealar que los cruceros no estn clasificados por categoras, factor
que debera ser regulado para fines de establecer competitividad en la calidad de la
prestacin de los servicios.
Es importante mencionar que algunas operadoras estn generalmente relacionadas con
algn lodge o corresponden a alguna operacin comunitaria o de guianza local, aunque,
por lo general, estas ltimas no se encuentran siempre inscritas en los reguladores
profesionales del Ministerio ni de las Cmaras y ello da lugar a que exista un subregistro
de la oferta.
Efectivamente, en un simple recorrido por Misahuall se puede comprobar la gran cantidad
de ofertas dirigidas a los turistas que no tienen ningn plan pre-contratado. Hay oferta de
guas espontneos que ofrecen recorridos de un da por la zona, hasta viajes a varios
puntos de las orillas del Napo, o tours de hasta ocho das de duracin. En general, son
propuestas muy heterogneas. Los operadores constituidos legalmente se quejan y
califican de competencia desleal a los guas locales no registrados.
Al igual que en Galpagos, son muchas las instituciones, fundaciones y ONG que
financian y ejecutan proyectos en la Amazonia. Algunas de ellas, conjuntamente con
Estaciones Biolgicas acadmicas o no destinadas a investigacin, promueven viajes de
estudio a ciertas reas, fungiendo en cierto modo como agencias de viajes.

154

Cabe sealar, sin embargo, que el volumen de ventas por concepto de operacin turstica
en la zona, as como en el cluster en general, es inferior al volumen que generan los
operadores tursticos desde Quito, debido particularmente a una mejor relacin con
mayoristas en el mercado externo.
Puyo es la capital de Pastaza y otro punto importante para la operacin amaznica ms
reciente, no solo porque a siete kilmetros de la ciudad, en Shell Mera, se ubica un
aeropuerto, sino tambin porque el acceso desde Baos en la provincia de Tungurahua
es bastante cmodo (en tanto en cuanto la carretera est habilitada) y es tambin parte
del atractivo en muchas de las excursiones que se ofrecen al mercado. Es lamentable que
la carretera lleva ya algn tiempo en reparacin sin perspectivas de mayor progreso, peor
en este momento cuando el riesgo de la erupcin del Tungurahua ha puesto en jaque a
Baos y ha desviado tanto a la poblacin como al flujo turstico del rea.
Dentro de este ncleo estn tambin los ros Morona y el Upano/Santiago, que
desembocarn en el Maran, conjuntamente con el ro Pastaza, correspondiente al
ncleo Yasun/Cuyabeno. La navegacin se convierte, as, en una de las alternativas de
mayor atractivo turstico, especialmente si se abren opciones de operacin hasta
desembocar en el Amazonas, viejo anhelo de no pocos operadores y de turismo de
aventura.
3.2

Municipio Modelo de Competitividad: Tena


En el caso del cluster Amazona se seleccion a la Municipalidad de Tena como modelo
de Competitividad por el nivel de participacin intersectorial que ha logrado incorporar en
su gestin. El Plan Estratgico de Desarrollo del Cantn Tena, realizado en el marco del
Programa Nacional de Gestin Local, y auspiciado por la Asociacin de Municipalidades
de Ecuador y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, plantea una visin integral de la zona
ya que, partiendo de un diagnstico, describe programas relacionados con la gestin
turstica, entre otros temas como son la dotacin de infraestructura bsica, el
ordenamiento fsico territorial, el fortalecimiento institucional y la participacin de actores
sociales, factor que constituye base fundamental de la competitividad.
La gestin planteada se inscribe dentro de una visin integral de desarrollo
sustentable. El principal objetivo para el rea turstica, consiste en la mejora de la
calidad de vida de la poblacin a travs de la actividad, impulsando el desarrollo eco
turstico y la concientizacin ciudadana. Los subprogramas previstos son informacin,
capacitacin, inversin y seguridad tursticas, cuyo inicio estuvo programado en 1.999. Es
necesario evaluar el avance en la implementacin de este plan para poder determinar las
condiciones que ameritan la calidad de Municipio Modelo.

3.3

Ncleo Cuyabeno-Yasun
Esta zona se caracteriza por los suelos pobres, la importante cobertura de bosques, la
alta biodiversidad y una fuerte presencia de comunidades indgenas nativas.
Tambin en este ncleo se encuentran los ros principales, como son el San Miguel y
Putumayo y un poco ms abajo el Aguarico y el Napo, el ms caudaloso.
En enero de 1999, con el apoyo de la Unin Europea, la Presidencia de la Repblica
declar zona intangible alrededor de 700.000 hectreas pertenecientes a la Reserva de
Produccin Faunstica Cuyabeno y al Parque Nacional Yasun, con la idea de prevenir
ms daos irreparables a los pueblos indgenas y a su medio ambiente. Estas reas no
podrn ser destinadas a actividades petroleras, mineras, de extraccin de madera, de
colonizacin o cualquier otro tipo de actividad humana que pueda poner en riesgo tanto a
la diversidad cultural como a la biolgica de la regin.
Aunque algo tarda, la decisin es muy positiva y en cierta forma resuelve la amenaza de
mayor degradacin de mantenerse las condiciones
actuales: la colonizacin, la
exploracin y explotacin petrolera y la extraccin de la madera. Las poblaciones
indgenas tendrn mejores garantas de supervivencia y oportunidades de potenciar el
desarrollo de sus sistemas sociales, econmicos y culturales, reconocindose as los
esfuerzos de estas comunidades para proteger y manejar su hbitat.

155

El trabajo que realiza el organismo oficial de turismo tendiente a crear un Centro de


Ecoturismo Comunitario, de asesora y promocin del producto turstico de las
comunidades asentadas en el cluster, puede significar ciertos cambios substanciales en la
diversificacin y especializacin de productos.
En virtud de que este es un cluster cuyo producto es todava embrionario, es conveniente
prevenir un desarrollo compulsivo de turismo, que genera miles de pequeos proyectos
poco competitivos, no por falta de atractivo, sino por falta de capacitacin, asesora
tcnica, infraestructuras, accesibilidad y los nexos necesarios con el mercado externo.
Esto slo puede generar frustracin y deterioro de recursos que, bien con un adecuado
anlisis de costo-oportunidad, podran haber sido destinados a otra actividad.

3.4 Principales productos del Cluster


Desde Nueva Loja (Lago Agrio), el espacio turstico aprovechable est relacionado con la
Reserva de Produccin Faunstica Cuyabeno.
Su importancia ecolgica reside en la biodiversidad, ya que en la reserva se encuentra el
bosque primario ms diverso del mundo, con 246 especies por hectrea. A esto se suman 494
especies de aves, 100 especies de mamferos y 474 especies de reptiles y peces.
El principal valor turstico del rea protegida es su bosque primario (donde an no ha llegado la
exploracin de petrleo o la colonizacin anrquica) Tambin se pueden sealar las lagunas y la
observacin de aves.
La explotacin petrolera ha causado muchsimos daos a los ecosistemas. Por varias ocasiones
se han producido derrames de crudo que han afectado a la laguna de Cuyabeno, e inclusive
hasta llegar al ro de ese nombre. Por otra parte, la penetracin de colonos, aprovechando las
mismas vas que se han abierto para la explotacin petrolera, avanza sensiblemente.
En Cuyabeno estn presentes cuatro nacionalidades indgenas: Los Siona-Secoyas y Cofanes,
que son nativos del rea y los Quichuas y Shuaras. Estas comunidades tienen cierta
participacin en turismo, ya sea a travs de prestacin directa de servicios de alojamiento,
restauracin y operacin turstica, o como empleados de agentes externos. Otras comunidades
se dedican a la produccin agropecuaria y estn relativamente integrados a las estructuras
econmico-sociales del pas. De uso no sostenible de los recursos, en cualquiera de los casos
antes mencionados, derivan algunas cadenas de comercializacin de especies faunsticas, ahora
en peligro de extincin.
A partir de 1979 (en que Cuyabeno fuera declarada rea protegida), los primeros grupos en
llegar a la zona fueron investigadores y cientficos. Posteriormente fue desarrollndose la
operacin turstica en los primeros lodges hacia el ro Aguarico, campo Zancudo, lago Imuya y
sitios an ms remotos.
Desde Francisco de Orellana (Coca), cuyo aeropuerto tambin recibe vuelos regulares desde
Quito operados por Tame, las reas de mayor inters turstico son el ro Napo y el Parque
Nacional Yasun. Hacia ambos lados del Napo (hasta Nuevo Rocafuerte) se encuentran
asentadas ms de veinte comunidades nativas que utilizan un mnimo de territorio para la
siembra, dejando para la caza y la madera el bosque interior; de alguna manera est bastante
conservado, aunque la fauna se ha empobrecido por la captura intensiva de animales para
venderlos como mascotas, por la procura de pieles de algn valor comercial e, incluso, por la
dieta de las comunidades mismas, en continuo crecimiento.
A estos poblados se superpuso la actividad turstica. Algunas empresas continan en el rea de
Limoncocha, mientras que otras se han retirado debido a deterioro del ambiente y a problemas
con algunas comunidades. Las empresas que han permanecido en la zona administran lodges,
que se ubican hasta a 6 horas de navegacin desde Coca, por el ro Yuturi. Hay una buena
planta turstica que, en general, va muy de acuerdo con el medio, aunque no se puede decir que
todos presenten la implantacin arquitectnica ms adecuada al sitio y a las caractersticas del
producto.

156

El Parque Nacional Yasun fue creado con el objeto de mantener inalterado el bosque hmedo,
con rasgos tpicos de los ecosistemas de la regin. Se plantea tambin que el Parque sea un
laboratorio natural para la investigacin cientfica y un recurso turstico competitivo a escala
mundial. Uno de sus principales atractivos es la flora: la vegetacin es abundante, existen
formaciones pantanosas y lechos de ros con gran cantidad de plantas acuticas. Tambin la
fauna del parque presenta una gran diversidad de especies.
Una debilidad operacional muy grande, aunque gracias a ello se ha podido conservar de mejor
manera al rea, es la dificultad de acceso, sobre todo a atractivos con importantes ventajas
competitivas, como son las lagunas de Garzacocha (ro Yasun) o Jatncocha (por Nuevo
Rocafuerte) Desde el ro Napo se puede acceder a la laguna Aangucocha. Es de esperar que,
en coherencia con la reciente declaracin de Zonas Intangibles, cualquier obra que se emprenda
para prolongar las vas y nuevas pistas areas afecten lo menos posible al bosque y se diseen
en consulta con dispositivos de vigilancia eficientes.
Entre las pocas experiencias para ecoturismo internacional de muy alto nivel, en la real
dimensin de la palabra, en Pastaza se localiza un ambicioso y elitista eco-lodge, con ciertos
problemas en la logstica de acceso y costos elevados de operacin, pero con un manejo
bastante profesional. Este proyecto est asentado en territorio achuar y fue concebido desde su
nacimiento (en 1994) como una empresa en sociedad con la Federacin Interprovincial de
Naciones Achuar del Ecuador. Las 16 comunidades indgenas que participan en el proyecto,
luego de un lapso de 15 aos administrarn el funcionamiento total de la operacin.
El rea de Macas-Cutuc, tambin como recurso turstico potencial, presenta nuevas e
interesantes opciones de cara a la nueva relacin de paz con Per.
En resumen, la oferta del cluster est indiscutiblemente ligada a ecoturismo de selva, de donde
derivan productos dirigidos a ms de una motivacin especfica, como por ejemplo: el
etnoturismo, navegacin fluvial, observacin de especies particulares. La tendencia actual hacia
el descubrimiento de nuevas formas de vida, una nueva gestin de la salud natural, un entorno
menos contaminado y mgico, hacen de la Amazonia un terreno aun virgen en el sentido ms
amplio, no solo en el aspecto fsico, sino tambin en la relacin eco-cultural presente.
Otras experiencias tursticas dignas de ser mencionadas en el presente estudio son aquellas
que han sido desarrolladas directamente por las comunidades, ya sea individualmente o a travs
de asociaciones constituidas para el efecto, y que renen a varias comunidades. Estas
iniciativas han sido respaldadas por ONG nacionales e internacionales y cuentan en la actualidad
con una buena acogida de los mercados, aunque su operacin autnoma an no cuente con un
real respaldo de los mercados externos, principalmente por desconocimiento de los mecanismos
de acceso a ellos.
Las posibilidades de xito y competitividad del producto turstico amaznico dependern de su
calidad y de la capacidad de posicionarlo en un mundo de turistas cada vez ms exigentes y
mejor informados. Los turistas que van por el mundo buscando lugares no deteriorados saben
diferenciar entre un paisaje virgen y uno intervenido. Por ello, el producto debe respetar ciertos
estndares puntuales en cuanto a calidad y autenticidad.

157

4.MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS


OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
EMPRESAS REGISTRADAS EN CLUSTER AMAZONIA
ALOJAMIENTO

AO 1998

Nmero de establecimientos

187

Total habitaciones

3.061

Total plazas

6.070
ALIMENTOS & BEBIDAS

Nmero de establecimientos

228

Total mesas

1.628

Total plazas

6.562
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

Agencias de Viajes ( receptivo)

18

Alquiler de Vehculos ( empresas)

Casas de Cambio

Formacin de Recursos Humanos


Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS


AO 1998
OPERADORASRECEPTIVO

AO 1998

MORONA SANTIAGO (Macas)

NAPO (Tena)

ORELLANA (Francisco de Orellana)

PASTAZA (Puyo)

SUCUMBOS (Nueva Loja)

TOTAL CLUSTER
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

18

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ALOJAMIENTO SEGN CATEGORAS


CLUSTER AMAZONA
AO 1998
UBICACIN

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

TOTAL

MORONA SANTIAGO

20

455

513

988

NAPO

801

691

651

2143

ORELLANA

190

166

194

550

PASTAZA

339

152

155

646

SUCUMBIOS

345

277

881

1.503

158

ZAMORA CHINCHIPE

20

TOTAL CLUSTER
1.715
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

37

183

240

1.778

2.577

6.070

CAPACIDAD TOTAL DE ALOJAMIENTO POR CATEGORA


AO 1998
CLASIFICACIN

NUMERO

HABITACIONES

PLAZAS

LUJO

PRIMERA

35

755

1.715

SEGUNDA

56

852

1.778

TERCERA

96

1.454

2.577

TOTALCLUSTER
187
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

3.061

6.070

ESTABLECIMIENTOS, HABITACIONES Y PLAZAS DISPONIBLES


EN PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER
AO 1998
CATEGORA

NUMERO

LUJO

HABITACIONES

PLAZAS

PRIMERA

19%

25%

28%

SEGUNDA

30%

28%

29%

TERCERA

51%

48%

42%

100%

100%

TOTAL
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
CAPACIDAD DE TRANSPORTE FLUVIAL
CLUSTER AMAZONA
AO 1998
ALOJAMIENTO
UBICACIN

TIPO

NMERO

HABIT.

PLAZAS

16

COMIDAS Y BEBIDAS
MESAS

PLAZAS

MISAHUALLI

CRUCERO

COCA

CRUCERO

44

NUEVA LOJA

CRUCERO

68

112

TOTAL
7
2
* Datos incompletos por fallas en catastros de planta
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998

16

159

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ESTABLECIMIENTOS DE A & B,


SEGN CATEGORAS
AO 1998
UBICACIN

PRIMERA

SEGUNDA

MORONA SANTIAGO

140

1.500

CUARTA
176

NAPO

204

2.208

68

ORELLANA
PASTAZA

40

SUCUMBIOS

TERCERA

TOTAL
2.480

1.816

80

468

548

148

582

770

300

540

840

ZAMORA CHINCHIPE

108

TOTAL CLUSTER
40
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

872

5.406

108
244

6.562

CAPACIDAD TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS A&B POR CATEGORA


AO 1998
CLASIFICACIN
LUJO

NUMERO

MESAS

PLAZAS

PRIMERA

10

40

SEGUNDA

18

217

872

TERCERA

196

1.341

5.406

CUARTA

13

TOTALCLUSTER
228
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

60

244

1.628

6.562

ESTABLECIMIENTOS, MESAS Y PLAZAS DISPONIBLES


EN PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER
AO 1998
CATEGORA

NUM

MESAS

PLAZAS

PRIMERA

0.4%

0.6%

0.6%

SEGUNDA

7.9%

13%

13%

TERCERA

86%

82%

82%

CUARTA

5.7%

4%

4%

100%

100%

LUJO

TOTAL
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada

160

PLANTA DE ALOJAMIENTO EN LA REGIN


AMAZNICA POR NUCLEOS - AO 1998
NCLEOS

PRIMERA
Num
Hab
Plaz
Yasun-Cuyabeno
9
254
535
Tena-Puyo
24
476
1140
Otros (Morona Zamora)
2
23
40
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998

Num
14
27
15

SEGUNDA
Hab
228
354
268

Plaz
443
843
492

Num
25
39
32

TERCERA
Hab
640
421
393

En estos valores no estn an considerados los "floteles" o cruceros fluviales que, en estos
ltimos aos han tenido un importante despegue, sobre todo en el ncleo Cuyabeno-Yasun,
donde existe la mayor demanda de estos servicios.

CANTIDAD Y CAPACIDAD DE HOTELES FLOTANTES


EN EL CLUSTER AMAZONIA - AO 1998
NUCLEOS
TIPO
Tena-Puyo
Crucero
Cuyabeno-Yasun
Crucero
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998

CANTIDAD
2
5

PLAZAS
16
112

La Amazonia es considerada como el tercer destino de preferencia de los viajeros


internacionales, despus de Galpagos y Andes. Esta situacin, an de cluster virtual,
presenta una clara ventaja competitiva respecto a otros pases amaznicos, no solo por su
relacin de cercana al principal centro captador y distribuidor del pas, que es Quito, sino
tambin por sus caractersticas de concentracin de espacio-biodiversidad y por la mayor
cantidad de comunidades presentes en dicho espacio.

5.DEMANDA TURSTICA
En cuanto a datos estadsticos, consideramos que las cifras proporcionadas por las entidades
oficiales estn bastante alejadas de la realidad y distorsionaran cualquier proyeccin posible.
Este factor se debe a la dispersin fsica de las operaciones de selva y a la imposibilidad de
ejercer algn control adecuado en los puntos de entrada, ya sea Tena, Puyo, Nueva Loja o
Francisco de Orellana. Hay que tener en cuenta, adems, que el turismo amaznico a mediano
plazo incrementar la entrada y salida por los ros y por puntos de frontera de la Amazonia
misma, de manera que los conteos tradicionales poco podrn registrarlo.
Por otro lado, la operacin turstica importante de la Amazonia relaciona directamente, y con
formas de integracin vertical, a varios de los elementos clave de la cadena de produccin. As,
el hotelero tiene que proveerse los medios de transporte (por lo general fluvial), realiza la
operacin local con guas y acompaantes nativos, se abastece a s mismo de algunos insumos.
Muchos cuentan con escrituras de propiedad sobre extensas reas de bosque, en las cuales
trabajan en cooperacin de algunas comunidades.
Varios de estos operadores tienen tambin sus propios nexos con el mercado externo y no
requieren de agencias comercializadoras en Quito.
Por otro lado, la operacin turstica comunitaria suele estar relacionada con los operadores
externos o bien, son la consecuencia de proyectos de las ONG o fundaciones presentes en el
rea. Hay tambin iniciativas individuales. Sin embargo, a menos que se instaure un programa
de capacitacin acorde con la fragilidad del producto amaznico y se haga conciencia sobre las
limitaciones de la actividad turstica, en cuanto a estacionalidad y a otros problemas relacionados
con las fluctuaciones de la demanda, se podran ocasionar graves dificultades a la economa de
dichas comunidades, que no cuentan con capital de trabajo para sobrepasar pocas de baja
demanda.

161

Plaz
1075
806
696

Mientras se puede contar con un manejo profesional del cluster donde se lleven registros
regionales mejores, la informacin procesada por los operadores en las reas de mayor afluencia
turstica ser la nica fuente de informacin. No todos estn dispuestos a facilitarla, tal vez en la
duda de que podra afectar su posicin frente a la competencia.
De lo que podemos estar seguros es que hasta un 90% de los turistas que visitan el cluster son
de origen extranjero, y que sus preferencias de visita dependen de la intensidad de la experiencia
que pretenden vivir. De all el desarrollo de polos ms cercanos y otros completamente alejados
de los centros de captacin ellos. Estos polos de desarrollo de la actividad demuestran lo difuso
del cluster.

6.ORGANIZACIN EMPRESARIAL
6.1

Operacin turstica
El cluster Amazonia est considerado como difuso por la dispersin geogrfica de las
operaciones de selva, distribuidas en las reas de mayor exhuberancia y atractivo natural,
por lo general alejadas de las exploraciones y explotaciones petroleras, mineras y
madereras. Actualmente, la mayor concentracin de empresas operadoras de receptivo y
hotelera se encuentra en la provincia de Napo con un 44.5%; Francisco de Orellana con
un 5.5%; Morona Santiago con un 28%; y Pastaza y Sucumbos con un 11%.
PORCENTAJE DE OPERADORAS DE TURISMO RESPECTO AL TOTAL CLUSTER
AMAZONIA AO 1998
MORONA
NAPO
28%
44.5%
Ir a tabla actualizada

ORELLANA
5.5%

PASTAZA
11%

SUCUMBIOS
11%

TOTAL
100%

Los operadores tradicionales de la Amazonia tienen su base en Quito e iniciaron su


operacin en los centros poblados que contaban con acceso por carretera, principalmente
por las rutas Quito- Papallacta BaezaTena y Quito-Baos-Tena-Misahuall. A medida
que la demanda creca, ciudades en ruta, como Baos y Puerto Misahuall han ido
desarrollando su planta hotelera, a tal punto de convertirse en destinos locales.
Los lodges ubicados en las orillas del Ro Napo y en el Puerto Misahuall inicialmente
dependan de los operadores de receptivo de la capital, que los incluan como parte de un
itinerario predeterminado. Se considera que el incremento de la demanda internacional,
sobre todo aquella espontnea hacia la regin, fue la causa de que muchos
hoteles/cabaas incorporaran en su oferta programas de visita y operacin en zonas de
inters cercanas a los establecimientos. Para ello tuvieron que adquirir u obtener
concesiones de territorio y negociar acuerdos de uso con las comunidades locales. El
xito en la operacin de algunos eco-lodge ha sido tal, que slo una empresa maneja
hasta 10.000 turistas en un ao, respecto del total de aproximadamente 30.000 visitantes
que recibe anualmente la regin.
Este creciente inters motiv tambin a las comunidades a desarrollar su propia
operacin turstica, pasando de una participacin impuesta a una participacin activa de
joint venture o totalmente autnoma. Esta ltima, como se ha visto antes, se da con un
protagonismo espontneo y con diversos grados de concientizacin de las personas, sin
ningn tipo de participacin de agentes externos.
El desarrollo de empresas y operaciones tursticas en la regin tambin ha respondido a
otro factor, impulsado o liderado por ONG ambientalistas. Hay ms de una experiencia en
la que simultneamente se manejan proyectos de investigacin en Estaciones Biolgicas
y se administran lodges tursticos en una misma rea geogrfica, concesionada,
arrendada o adquirida por la ONG.
En resumen, se puede decir que la operacin turstica en la Amazonia est administrada
de acuerdo con los siguientes referentes:

162

Operacin turstica comunitaria.


Joint ventures entre operadores externos y comunidades.
Operacin turstica realizada por operadores externos a travs de acuerdos por derecho
de uso de territorios.
Operacin de ONG con proyectos tursticos.
El desarrollo de actividades tursticas en las orillas del ro Napo se debe a que cuenta con
una mejor conectividad terrestre y fluvial. Esto facilita un mejor abastecimiento de
insumos y permite una ms fluida logstica de las operaciones. No sucede lo mismo en
otras reas como Sucumbos, donde se dificulta la conexin va terrestre. Esta se realiza
principalmente va area y fluvial, lo que hace ms costosa la operacin y ms
complicada la logstica.
30

El porcentaje medio de ocupacin hotelera anual en el ncleo Tena-Puyo es del 39%.


En el ncleo Cuyabeno-Yasun el porcentaje de ocupacin promedio llega al 65%. Esto
podra parecer una contradiccin, sin embargo se debe anotar que en el ncleo TenaPuyo existe sobre oferta de plazas disponibles, existiendo lodges con capacidad para 180
personas, mientras que en Cuyabeno-Yasun, esta oferta se ajusta de mejor manera a la
demanda actual, con lodges que no sobrepasan las 40 plazas disponibles.
31

De acuerdo con la composicin de la demanda de servicios del cluster, esta se compone


de un 10 % de turistas nacionales y un 90% de extranjeros, de los cuales los principales
mercados emisores son 40% Europa, 60% Estados Unidos y 10% otros pases.
6.2

Comercializacin turstica
Si bien la Amazonia ecuatoriana no llega todava a los niveles de desarrollo de actividades
tursticas como ha sucedido con otros pases que comparten el recurso, ste es un bien
patrimonial posicionado en el mbito internacional. Este hecho ha permitido que los
operadores, particularmente aquellos con base en Quito, comercialicen sus productos
directamente con el mercado externo.
Las principales vas de comercializacin son los agentes mayoristas, tanto europeos
como norteamericanos, la participacin en ferias tursticas especializadas en aventura que
se realizan anualmente en Estados Unidos y Canad y algunas en Europa.
Los grandes operadores a travs de la experiencia obtenida en su participacin en la
promocin y comercializacin externa, estn en capacidad de reconocer los mercados
potenciales y hacia ellos van sus esfuerzos. El acceso a la tecnologa informtica permite
tambin llevar la informacin hacia nuevos segmentos de mercado, particularmente hacia
aquellos que buscan organizar individualmente sus experiencias de viaje.
Los operadores medianos por lo general ofrecen sus paquetes al exterior por intermedio
de operadores mayoristas nacionales y, localmente, a travs de agencias de viajes de
Quito, Guayaquil y Cuenca.
Los pequeos empresarios que tienen servicios de hotelera y tours organizados cerca de
los centros poblados, como Tena, Francisco de Orellana (Coca) y Nueva Loja (Lago
Agrio), captan directamente a pasajeros individuales que llegan por los informes de las
guas de viajeros o por los contactos con hostales y agencias de viajes minoristas, que
son muy numerosas en la ciudad de Quito. Del total de agencias de viajes registradas en
Ecuador, el 81% vende el producto selva.
En este ltimo grupo se encuentran varias de las iniciativas comunitarias en turismo,
quienes en su afn por deslindar cualquier compromiso con agentes externos y con la
finalidad de realizar una operacin totalmente autnoma, tienen an mucho camino por
recorrer en cuanto a profesionalizar su relacin con el mercado turstico internacional. Su
capacidad de alojamiento y operacin oscila entre 6 y 15 personas, dependiendo de las
caractersticas de las cabaas habilitadas para alojamiento. Su conexin con el mercado
externo se efecta principalmente a travs de publicaciones especializadas de cientficos

30
31

Entrevistas operadores del cluster Amaznico


Idem

163

extranjeros, acadmicos y estudiosos de la regin, as como guas tursticas alternativas.


En estos ltimos dos aos, sin embargo, han comenzado a observar las oportunidades y
beneficios de realizar alianzas con empresas comercializadoras, aunque esperan antes
adquirir, a travs de programas de capacitacin empresarial, mejores herramientas para
la negociacin.
De los principales medios de comunicacin y comercializacin utilizados por las empresas
que venden el producto Amazonia, el 16% corresponde al envo peridico de
correspondencia a todos los agentes mayoristas con los que tienen relacin; el 11% a la
asistencia a ferias y contacto con otros operadores; y un 14% al uso de correo electrnico
y a la realizacin de viajes de familiarizacin organizados por sus contactos en el exterior.
32

El 38% de las empresas ha identificado que su mayor debilidad en la operacin radica


en la falta de preparacin del personal, la deficiencia en las comunicaciones y la
inestabilidad poltica del pas. Otro 14% considera la falta de medios econmicos para
mejorar la infraestructura como su mayor impedimento de desarrollo, mientras que un
11% atribuye los problemas a la dependencia frente a terceros.
6.3

Tarifas
Como se mencion anteriormente, las operaciones ms distantes de los centros urbanos
mantienen una logstica ms complicada, por cuanto dependen de formas de
abastecimiento combinadas: terrestre area fluvial. Este factor encarece los costos
de operacin y por consecuencia lgica, el precio de venta al pblico.
Las tarifas contemplan entre un 10 y un 35% de comisin y esta depende de la ubicacin
y del nmero de intermediarios en la cadena de comercializacin del producto. En
algunos casos, como ha pasado tambin en Galpagos, los grandes operadores han
optado por implementar integraciones verticales que permitan mantener precios
competitivos, uniformes y ms estables con relacin a otros clusters.
Debido al posicionamiento del producto en el mbito internacional y a la demanda
existente, los canales para la comercializacin estn establecidos y son ms directos que
para otros tipos de operacin. La relacin precio neto / precio bruto no se afecta de
manera substancial, como en el caso de productos de otros clusters. Esto se puede
observar en los cuadros que se muestran a continuacin y que presentan las tarifas
brutas (comisionables) publicadas por algunos de los operadores ms representativos del
cluster.

TARIFAS BRUTAS PUBLICADAS


OPERADORES PUERTO MISAHUALL
AO 2000 (en USD)

PROGRAMAS
MISAHUALLI

PUERTO 1

OPERADOR A 4 DIAS 3 NOCHES

32

2-3

4-9

10-15

16-25

210

210

210

210

OPERADOR B 4 DIAS 3 NOCHES

273

210

210

210

210

OPERADOR C 4 DIAS 3 NOCHES

221

215

203

195

190

OPERADOR D 4 DIAS 3 NOCHES

281

216

193

169

169

E
OPERADOR
E 4 DIAS 3 NOCHES
n

262

213

201

191

191

Entrevistas operadores privados

164

el sector de Misahuall, la tarifa/noche promedio por pasajero es de USD 70 para grupos


de 2 personas en adelante y USD 86 para pasajeros individuales. Estos precios incluyen
pernoctacin, comidas y visitas guiadas. El volumen de demanda ha permitido una
racionalizacin de precios y una distancia menor entre la competencia, incentivando los
esfuerzos hacia la diferenciacin por calidad en los servicios.

TARIFAS BRUTAS PUBLICADAS


OPERADORES CUYABENO
AO 2000 (en USD)

PROGRAMAS
CUYABENO

OPERADOR A
4 DIAS-3 NOCHES

2-3

4-9

10-15

605

550

505

16-25

OPERADOR B
4 DIAS 3 NOCHES

815

697

697

697

697

OPERADOR C
4 DIAS 3 NOCHES

840

593

593

593

593

OPERADOR D
4 DIAS 3 NOCHES

960

685

685

685

685

TARIFAS BRUTAS PUBLICADAS


OPERADORES YASUN
AO 2000 (en USD)

PROGRAMAS YASUNI

OPERADOR A
PARQUE NACIONAL YASUNI
4 DIAS 3 NOCHES

OPERADOR B
4 DIAS 3 NOCHES

2-3

4-9

10-15

16-25

520

520

520

520

668

668

668

668

El mayor encarecimiento de los precios de venta para el ncleo Cuyabeno-Yasun est


directamente relacionado con la logstica de abastecimiento, con la distancia de los
centros poblados y con los costos de implementacin y mantenimiento de la
infraestructura.
La tarifa/noche promedio por pasajero, que incluye pernoctacin, comidas y excursiones
diarias, se sita entre USD 219 y USD 197. El porcentaje de ocupacin promedio de los
hoteles del rea, que es del 65%, est en relacin directa con la capacidad de alojamiento
y los componentes del costo de operacin. La diferencia tarifaria entre competidores se
sita en un 15% en ms o en menos.
En el sector sur oriental de la provincia de Pastaza, cerca de la frontera con Per, se ha
desarrollado un producto que por su concepcin y ubicacin lo vuelven nico. La

165

dificultad en la operacin se debe principalmente a la logstica area que, por su elevado


costo en la transportacin de personas e insumos, incide directamente en el costo de
operacin y ha ocasionado que su promedio de ocupacin actual sea del 26%.
TARIFAS BRUTAS PUBLICADAS
OPERADORES DE PASTAZA
AO 2000 (en USD)
PROGRAMA PASTAZA
OPERADOR A 4 DIAS-3NOCHES
INCLUYE BOLETO AREO

2-3

4-9

10-15

16-25

1540

1065

1065

1065

1065

TARIFAS DE LODGES OFERTADOS


EN OTROS DESTINOS AMAZNICOS
33
AO 2000 (en USD)

PROGRAMAS SUDAMERICA
4D/3N

2-3

4-9

10-15

16-25

OPERADOR A -TAMBAQUI BRASIL

650

505

505

505

505

OPERADOR B PINK PORPOISEBRASIL

736

460

460

460

460

OPERADOR D PUERTO
MALDONADO-PERU

689

632

632

632

632

OPERADOR E-PARQUE
TORTUGUERO-COSTA RICA

625

556

556

556

556

El precio promedio por noche en los lodges de selva es de USD 225 para una persona,
frente a USD 219 en Ecuador. La tarifa promedio por noche para grupos es de USD 179
diarios con relacin a USD 197 en Ecuador.
En cuanto a operadores de cruceros amaznicos, el precio noche por persona en Per
para un crucero de 4 das 3 noches es de USD 135 y en Ecuador es de USD 182. Esta
diferencia de precios debera ser analizada con relacin a los servicios a bordo y con la
calidad ofrecida.
El turismo operado directamente por las comunidades indgenas tiene componentes
diferentes en cuanto a tarifas. Dentro de este grupo, como ya se mencion antes, es
preciso resaltar que no toda la operacin es igual. Existen productos aislados de grupos
de familias o de miembros de una misma comunidad, cuyos precios de operacin oscilan
entre USD 20 y USD 60 por noche y por persona, incluida pernoctacin, comidas y
excursiones. La tarifa depende de los servicios y facilidades que estn en grado de
proveer.
Algunas comunidades han establecido el pago de una tasa de ingreso en
beneficio de las obras comunitarias, que est entre USD 1 y USD 2 por visitante. Suele
cobrarse aparte, en caso de requerirse, la tasa de ingreso hacia reas protegidas o el
costo de un gua bilinge.
Sin embargo de lo anterior, existe tambin una operacin ms sofisticada dentro de las
mismas comunidades, con tarifas/noche que oscilan entre USD 60 y USD 150 por
persona. Las instalaciones que se ofrecen en este caso son mucho ms confortables y
los servicios de excursin son ms variados. Este tipo de operacin es administrada por
33

Tarifas PublicadasManuales Operadores Mayoristas Estados Unidos para ao 2000

166

comunidades que han especializado y profesionalizado su negocio o, en otros casos,


forma parte de un consorcio o asociacin de comunidades.
Estos datos nos permiten concluir que el producto lodges amaznicos tienen precios
competitivos con relacin a la oferta interna y externa del pas, no as el producto cruceros
sobre el que habra que hacer un estudio ms detallado para determinar su nivel de
competitividad.

7.ENTORNO COMPETITIVO
7.1

Relacin operadores-comunidades
Hay tres planos de problemas en esta materia, que merecen anotarse.
El plano del discurso simulado:
El primero concierne a la heterogeneidad de ofertas de excursin, todas o gran parte
de las cuales enfatizan en actuar con una tica propia del ecoturismo: respeto al
medio natural, sustentabilidad, dignificacin del indgena, educacin ambiental del
visitante. Pero al parecer, sin mucha consistencia del discurso con los
comportamientos reales.
Por desgracia, a menor calidad y precio ms bajo, los comportamientos suelen ser
menos cuidadosos y ms depredadores. Varios de los proyectos que en algn grado
se han densificado alrededor de Tena y otros lugares, parecen requerir una revisin en
materia ambiental de las instalaciones mismas y de los modos de operar.
Muchos de los impactos sobre la naturaleza no son atribuibles necesariamente a mala
voluntad o negligencia, sino al uso de equipos obsoletos, muy contaminantes o muy
inadecuados para la selva. La dificultad para poner orden en ello es que el volumen de
impacto proveniente de una pequea embarcacin turstica en mal estado o de un
refugio que maneja mal sus excretas, es minsculo, frente al que estn causando
municipios enteros que descargan a la vista de todos sus alcantarillados directamente
a los ros, sin tratamiento alguno; aserros que devastan; embarcaciones de cabotaje
que derraman aceites y materias residuales a los cauces, sin control; sin hablar de los
daos ecolgicos de la exploracin y explotacin de los pozos petroleros mismos.
Cuando el mal ejemplo tiene esos orgenes, meter en cintura a unos empresarios
tursticos de pequea y mediana escala es una faena mucho ms difcil.

En el plano del discurso llevado al lmite de riesgo:


La segunda cuestin es cmo superar la fase pionera de muchos otros proyectos
observantes sinceros ellos s- de la tica que pregonan, fase que demanda enormes
sacrificios econmicos y profesionales para sus gestores. Se trata de una accin de
salvamento, antes de que desistan o quiebren.
Los consultores hemos comprobado el ensayo de los operadores de ms categora
por apuntarle a proyectos demostrativos, muy exigentes en cuanto a costo y know how
de la logstica, tanto en la inversin como en la operacin, y pensamos que algunos de
ellos estn llegando a situaciones lmite, o estn por llegar.
Hay esfuerzos verdaderamente notables por encuadrar los proyectos lderes dentro de
marcos negociados y compartidos por las comunidades. Por encontrar la arquitectura
que adapte mejor tipologas tradicionales de los indgenas y los materiales de la
regin, con todas las comodidades bsicas, pero austeras en su diseo y armnicas
con el medio. Esas construcciones, con todo, resultan de un altsimo costo, dada la
dificultad de acarrear materiales desde sitios lejanos, para no despoblar la zona de
maderables y palmas nativos; y porque en todo caso, hay que traer componentes de

167

origen industrial en cuya instalacin hay que importar tambin obreros desde ciudades
distantes. A los costos de construccin se suman otros tanto o ms altos de
mantenimiento, por tratarse de un medio hmedo, donde pilotes, muros y techos se
pudren en poco tiempo; los metales se corroen; los ductos y caeras se invaden
continuamente de bichos y races; los motores y equipos de comunicaciones se
deterioran por la humedad y escasean los repuestos; las lanchas sufren con los
bancos de arena inesperados, los troncos sumergidos, etctera. Y ante eso, la
inexistencia de quin haga las reparaciones ms sencillas.
El conservar los alimentos con el mnimo uso de combustibles contaminantes; el
trabajar con detergentes biodegradables; controlar hasta el cmo evitar que se
esparzan basuras y semillas ajenas al medio para no dar pi a la introduccin de
especies indeseables; el hacer buena disposicin de los desechos slidos y lquidos;
mantener informacin meteorolgica y de control sobre una gran rea de
desplazamiento de los visitantes; el disponer de drogas y medios de reaccin para
emergencias mdicas, todo eso exige altas inversiones y un manejo muy esmerado y
profesional de cada proceso.
Hay logros ciertos en trabajar con tecnologa apropiada: paneles solares para sustituir
energa elctrica, procesadores de desechos, materiales especiales para conservar
fro o calor sin demasiado consumo de energa, uso de motores no ruidosos ni
contaminantes, rgimen de reportes radiales a horas fijas en red, tres veces al da,
son elementos que se aaden a la operacin hotelera normal, muy compleja por s
sola. A ello se suma el manejo de los turistas diecisis horas sobre veinticuatro, en
recorridos por la selva y los ros, en recreacin cubierta, en ejercicios didcticos.
Luego vienen a aadirse las presiones de un rgimen laboral de dura aceptacin para
el personal, por los largos perodos de aislamiento y la rutina, sin modos de
esparcimiento, lejos de las familias.
Todo ello conlleva una carga muy pesada para los responsables de la gestin, que no
se limita al trabajo de puertas para adentro: algunos lodges se han hecho
prcticamente responsables de ciertos servicios comunitarios, en salud, transporte de
enfermos, evacuacin de desechos y materiales no biodegradables propios y de las
aldeas, mejoras de saneamiento bsico, potabilizacin del agua, etctera. Tambin
acometen sinceros esfuerzos por capacitar miembros de las comunidades en oficios
de guianza, hotelera y transporte por los ros, y hay el compromiso de formar
administradores y ejecutivos indgenas.
Hay casos en donde el compromiso con el entorno llega al punto de no disponer
siquiera de una huerta, de manera que todos los insumos locales beneficien a
pequeos proveedores indgenas, y en los dems casos, al costo muy alto de
aprovisionarse desde distancias muy grandes y en avin, incluyendo el agua potable,
la gasolina y el gas, los alimentos, las bebidas.
Sin duda, esos esfuerzos denotan una actitud muy plausible. Ms, sabiendo que
muchos de los sobrecostos son irrecuperables va tarifa a los usuarios, razn por la
cual varios operadores sostienen venir acumulando prdidas continuas de varios aos,
sin haber podido llegar a punto de equilibrio. Ello parece verosmil, dado que an
proyectos de renombre internacional registran promedios bajos de ocupacin (menos
del 30% anual en varios de los consultados, considerados como de los mejores)
Llegados a un punto de no retorno, comprometidos a devolverle a las organizaciones
indgenas los edificios con sus dotaciones cuando los promotores deban o deseen
retirarse, qu les espera a unos y a otros en un momento de grave recesin?
En el plano del conflicto entre operadores tursticos y ONG:
Finalmente, una tercera situacin a considerar es el creciente roce entre los
operadores tursticos profesionales, las organizaciones no gubernamentales de ayuda
comunitaria y algunas comunidades mismas.
Como habamos expresado en el informe global, se trata de un conflicto que empieza
a revestir tonos de agresividad inconvenientes y posiciones irreductibles, ms por una

168

suerte de in-crescendo emocional y falta de dilogo, que por imposibilidad de un


acuerdo.
Los operadores acusan a las comunidades y ONG de ejercer actividades comerciales
que requieren licencia e idoneidad profesional, pago de impuestos y registro, sin que
stas hayan cumplido ningn requisito de ley y actuando con subsidios y donativos
que constituyen competencia desleal frente al mercado, porque no necesitan amortizar
inversiones. Las ONG y algunas comunidades, a su vez, acusan a los primeros de
buscar slo un fin de lucro, sojuzgando y corrompiendo la moral indgena, afectando el
medio ambiente, invadiendo territorios bajo proteccin sin pagar nada por ello,
pagando bajos salarios y no retribuyendo al medio receptor por aportarle vida a su
negocio.
En lo esencial, ambos contendientes tienen razn. Pero en lugar de buscar una forma
de cooperar, han entrado en una va de desencuentro casi filosfico, llegando al punto
de pretender que cada uno est en un negocio distinto, que debe incluso denominarse
con un nombre distinto. Se habla, pues, de turismo a secas o ecoturismo, cuando el
producto est en el portafolio de las empresas comerciales. Y de turismo comunitario,
cuando el producto est en el portafolio de las ONG.
La distincin no vale ni en el plano conceptual ni en el prctico. Entre otras razones,
por la muy sencilla razn de que ninguno de los dos protagonistas ser capaz de
sobrevivir con xito, sin el otro. Si trabajando juntos se enfrentan a un negocio difcil,
separados irn derecho a la ruina. Las ONG ni son especialistas en turismo no tienen
los recursos como para absorber prdidas de los indgenas eternamente; y stos no
podrn ganar rentabilidad si carecen de canales de mercadeo, si desconocen la
cadena de comercializacin interna e internacional, si carecen de los medios para
llegar y para asegurar su presencia- ante los grandes mayoristas.
Por su parte, los operadores que no consigan un acuerdo con las comunidades para
trabajar con guianza y experticia de quienes conocen y habitan en el medio, se privar
de un factor de competitividad insustituible en esta clase de producto. Los guas
profesionales ajenos a la zona no sern capaces nunca de reemplazar a los
indgenas, ni podrn enriquecer la informacin con los aspectos culturales y otros
ingredientes de valor humano. Si adems, alguien pretende montar un negocio en la
selva sin ayuda y algn grado de proteccin de las comunidades, al primer imprevisto,
a la primera inundacin o emergencia natural, quedar fuera del mercado.
Por todo lo que acaba de exponerse, no son pocos los casos en que operadores han
tenido que movilizarse de sitios en donde haban desarrollado actividades tursticas, a
veces obligados por el deterioro ambiental y a veces impulsados por las comunidades
presentes en la zona. Algunos esfuerzos se han realizado a fin de que mejore la relacin
y se propicie una co-gestin efectiva entre las partes. En ciertos casos se ha conseguido
este objetivo, mediante convenios, aportes a la comunidad o concesiones especiales.
En otros casos, se ha tornado ms radical la posicin comunitaria hacia un turismo auto
gestionado. Este hecho no es negativo en s, pero al relacionarse con excesivas
expectativas sobre la actividad se tienen resultados ms dainos que positivos, para el
medio y para la comunidad. El ecoturismo (o el turismo comunitario) tienen una misma
raz, siempre y cuando el producto pueda satisfacer los cuatro requerimientos bsicos y
principios estratgicos del ecoturismo, que son:
Que se realice en un rea natural especial;
Que cuente con equipamiento apropiado;
Que estimule la conservacin e ingresos para los nativos;
Que los servicios tursticos sean ejemplares en bajo o nulo impacto.
Por lo anterior, lo ms adecuado resulta el consenso a travs de alianzas estratgicas,
que permitan estructurar una cadena de valor del producto acorde con la demanda
turstica internacional.
Una situacin similar, particularmente en lo que a falta de comunicacin se refiere, afecta
a los empresarios privados de la regin, entre quienes debera incentivarse la relacin y

169

propiciarse campaas de Benchmarking que, a corto y mediano plazo, puedan aportar


beneficios en reduccin de costos y mejor aprovechamiento conjunto de las cadenas de
suministros y del recurso regional.
7.2

Accesibilidad y conectividad
En el caso del cluster, la ausencia de vas asfaltadas es una ventaja competitiva respecto
del producto pero, a la vez, desventaja respecto al tiempo y costo de acceso. Como sea, a
falta de carreteras, las necesidades de accesos y conectividad alternativos son esenciales
para la el xito del producto. Esto nos lleva a considerar como imperativa, la mejora de
los medios de logstica en general, mejorando equipos aviones, lanchas- y sus apoyos
en pistas y muelles y el sistema de aprovisionamiento de combustibles, factores que
forman verdaderos baches en la actual cadena del turismo hacia el cluster.
A mediano plazo, deber propiciarse la integracin con operadores y transportistas areos
y fluviales de Colombia y Per.

7.3

Infraestructuras
Casi la totalidad de infraestructura en la Amazonia ha sido realizada con una visin
netamente petrolera, incluyendo el diseo de instalaciones fsicas, adems del
emplazamiento de las mismas. El producto de calidad debe verse desde el arribo a los
centros o puntos de apoyo a la distribucin turstica en el rea. Si bien puede ser una
ventaja el contar ya con ciertas facilidades de planta, sera conveniente que estas fueran
mejor adaptadas al medio, con base en un plan deliberado de readecuacin de la
arquitectura y del paisajismo.
En los sitios donde no llega ninguna red elctrica, debe propiciarse la utilizacin de
sistemas de energa solar, elica o alimentadas por biodigestores. La provisin de agua
potable podra depender de manantiales o almacenamiento de agua lluvia y de pequeas
plantas de tratamiento; el agua para servicios higinicos puede obtenerse de los ros; la
construccin de sistemas de tratamiento simples deben evitar las descargas de aguas
servidas directamente a las corrientes o caos. En cuanto a la basura, debe realizarse un
programa de clasificacin y reciclaje de materiales, prohibiendo el ingreso de ciertos
artculos y haciendo obligatoria la extraccin de los que se juzgue que no pueden
enterrarse o tratarse.
Una falla muy grave en la operacin es la falta de sistemas de comunicacin. A veces por
criterios de seguridad por tratarse de reas protegidas o por ser fronterizas, se impide al
operador turstico u hotelero contar con un sistema de radio para la comunicacin dentro
de la zona y con la base. No se ve razn de impedir la instalacin de radios profesionales
de ayuda, sobre todo en caso de que se produzca alguna emergencia.

7.4

Instalaciones especiales
Muchas de las dotaciones fsicas propias de las reas naturales son algo difcil de
encontrar o estn estructuradas de manera inapropiada, ya que estas deben
acondicionarse para facilitar su empleo turstico. Las principales carencias son los
senderos, las torres de observacin y los centros de interpretacin que se encuentran.
Los senderos y algunas torres- son la nica forma de visitar los bosques sin peligro y en
muchas de las reas protegidas del cluster, stos no existen, son insuficientes o estn
mal trazados. O, en ciertos casos, se han venido erosionando con el uso. La funcin de
los centros de interpretacin es servir para ilustrar a los visitantes antes de entrar al rea
sobre lo que van a ver. Hoy en da son muy escasos y muy pobres.
Este particular nos lleva a otro factor crtico en el cluster, mismo que se tratar en el
siguiente punto.

7.5

Informacin
Al respecto deben mencionarse dos tipos de informacin que suele manejarse no muy
adecuadamente en el cluster. Por un lado, hay carencia de informacin sobre los sitios,
ya sea para su difusin a la entrada del parque (en el Centro de Interpretacin de existir

170

uno) o a travs de los comercializadores. Es importante que se informe al pblico sobre


las caractersticas de los ecosistemas que integran el rea, la presencia de comunidades
y su pertenencia, las investigaciones que se realizan y que pueden aclarar el criterio sobre
el funcionamiento del sistema natural que se quiere mostrar, datos tcnicos, planos,
mapas y trazados de rutas y peligros que puede afrontar el visitante.
Otro tipo de informacin que no siempre es manejada de forma adecuada es aquella que
se utiliza para atraer al turista, al inversionista o al mayorista internacional. Ya sea que
venga del organismo oficial o de las propias empresas tursticas, existe una cierta
tendencia a sobredimensionar el recurso, o las bondades del producto turstico
resultante, generando en todo caso una promesa difcil de cumplir. Este hecho produce
siempre un efecto inverso al buscado.
7.6

Formacin y capacitacin profesional


El gran potencial que ofrece la Amazonia en el mbito turstico ha atrado a varios
especialistas que en la actualidad trabajan en la guianza y en el monitoreo de algunas
reas. Varios programas de ecoturismo adelantados por universidades ecuatorianas,
forman en teora personal para el tipo de producto que se ofrece en el cluster, aunque
existe la duda de s estn correctamente enfocados a la vocacin de la regin, y para qu
clase de trabajo.
El fenmeno reciente de involucramiento de las comunidades en turismo, a travs de
errados mensajes de beneficios infinitos y continuos de la actividad, ha generado un
inters desmedido, en ciertos lugares, hacia la actividad. Estos mensajes, procedentes
de proyectos muchas veces impuestos a las poblaciones, incentivan la participacin de
las comunidades en la guianza local o en el desarrollo artesanal, sin medir las
consecuencias sociales y econmicas del abandono de otras actividades tradicionales.
En otro mbito, esta opcin del turismo debe estimularse como un complemento y no
como dedicacin permanente, de un lado y advertir tambin sobre las limitaciones y
peligros de volcarse a ella sin la capacitacin necesaria, sobre todo en cuanto a criterios
de mercado, diseo y comercializacin del producto. En este campo, hay mucho por
hacer. Algo se inici a travs del Tratado de Cooperacin Amaznica, que contaba con la
Comisin Especial de Turismo de la Amazona y la participacin de la academia en el
rea de la educacin (aunque en los ltimos aos poco se ha escuchado sobre este
programa)

7.7

Promocin y relacin con el mercado externo


Como se ha visto a lo largo de todo el diagnstico, en la mayora de casos la promocin
es realizada por las agencias operadoras basadas en Quito, aunque es cada vez ms
frecuente la promocin directa del operador amaznico con corresponsales extranjeros.
La operacin presenta costos elevados en aspectos promocionales, porque en muchos
casos stos se realizan de manera individual, alcanzando costos altsimos. La situacin
por resolver en un futuro no muy lejano es que las pequeas y medianas empresas del
cluster opten por dejar esta funcin a la comercializadora en Quito, estableciendo
procesos de negociacin equitativos de manera que desaparezcan las desventajas para
el operador local.
La relacin directa con el mercado externo es todava limitada a pocas operadoras. El
mayor volumen de ventas est canalizado a travs de Quito.

7.8

Papel del sector pblico a escala nacional y local


Este es un factor crtico, en el que se dan varias formas de intervencin. Las instituciones
de apoyo al turismo son prcticamente inexistentes en la zona, an en las capitales
provinciales y en ciertos centros poblados. No hay presencia de gobierno en las cosas
ms fundamentales, y por tanto, la hay menos en turismo.
En otros campos, por el contrario, se cometen excesos de intervencin, como cuando se
niega el permiso para una frecuencia de radio, indispensable para la operacin turstica, o

171

cuando se establecen estrictos reglamentos que no se aplican o se aplican mal por falta
de presupuesto.
Esta situacin ha hecho que el control sea, contradictoriamente, tanto dictatorial como
permisivo, particularmente por la poca comprensin que se tiene del alcance y
proyeccin del turismo como actividad sustentable en esta regin.
En este sentido no se entiende todava como, a pesar de todos los planes de manejo
realizados, el nico sector productivo susceptible de intervenir en las reas protegidas sin
causar mayores daos al ecosistema (siempre y cuando se guarden las precauciones
debidas en cuanto a capacidades de carga) es el turismo. El concepto de personas que
van simplemente a observar la naturaleza desde un punto de vista protectivo o a sugerir
los planes de inversin en desarrollo o en tecnologa, es tan simple, que casi siempre el
gobierno lo ignora. Otras veces se desecha al turismo por mero prejuicio, como si por no
incluirlo en los proyectos no fuera a producirse. Esa es la peor de las actitudes, porque
justamente el ignorar el potencial del turismo como un sector positivamente cooperante y
econmicamente estratgico de la zona, cuando se disean planes de desarrollo y
proteccin, conduce a dejarlo a la deriva o en manos de gente no profesional en la
actividad, o a que se desarrolle de manera anrquica, y entonces de verdad se convierte
en depredador en sus formas ms perniciosas.

172

8.

EL DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER AMAZONIA

Con excepcin de Tena, no se siente la presencia


institucional en los sitios tursticos del cluster
Ausencia de incentivos generales de orden fiscal en
gobierno nacional y local
Riesgo alto de seguridad en funcin de la ausencia de
gobierno y de fuerza pblica
Inconsistencia entre las polticas de concesiones
petroleras y madereras con el turismo y el medio
ambiente

GOBIERNO

ESTRATEGIA

P
o
s
I
T
I
v
o
s

Alto potencial de recursos


tursticos de tipo natural y
cultural
Muy buena presencia de
patrimonio tnico-cultural
Buena inteligencia comunitaria
con relacin a la actividad
turstica
Buenos ejemplos de
implantacin turstica en funcin
ambiental y comunitaria
Presencia positiva de ONG,
como benefactores del medio y
de las comunidades

FACTORES

N
E
G
A
T
I
V
O
S

Exceso de expectativas de
las comunidades en la
actividad turstica
Serias dificultades, con
pocas posibilidades de
solucin, del transporte
terrestre, areo y fluvial.
Muy altos costos de
operacin en el modelo
actual
Avance de zonas de
deforestacin, confinamiento
y desaparicin de especies
Reduccin visible de la fauna
amaznica
Incursin de ONG en turismo
con criterios pobres en esta
materia
No se ha propiciado un uso
extensivo de tecnologas de
energa alternativas

Buscar una mayor integracin


entre empresarios del cluster
Trabajar en el diseo de
productos integrados con operadores de
la cuenca amaznica
Existen excelentes posibilidades
de Benchmarking en el mismo sitio
turstico
Propiciar la creacin de un
cluster amaznico multinacional,
en el que la Amazonia ecuatoriana
puede constituirse en micro cluster
Buscar alianzas estratgicas
con operadores de Galpagos para
fines promocionales conjuntos
Promover la reinspeccin del
estado de mantenimiento de

DEMANDA
La informacin y el anlisis
estadstico en el cluster es
inexistente
Aprovechar del hecho que el
producto est totalmente
posicionado en el mercado
mundial
No existe una imagen fuerte
del producto amaznico
ecuatoriano

CADENA DE VALOR
Falta integracin entre los operadores amaznicos.
La presencia de estaciones acadmicas o de ONG no ha
aportado significativamente con investigaciones para
fines tursticos
Es necesario mejorar la capacidad negociadora de
pequeas y medianas empresas frente a173
operadores
internacionales
Los proyectos son autrquicos por la dificultad existente
en la cadena de suministros para la operacin

174

TABLAS ACTUALIZADAS

INGRESOS POR TURISMO COMPARADO CON INGRESOS DE EXPORTACIONES POR PRODUCTO


PRINCIPAL (AO 2000)
(en millones de US Dlares)
TURISMO

PETROLEO
CRUDO

BANANO
PLATANO

CAMARON

DERIVADOS
PETROLEO

OTROS.ELAB
.

402.00

2144.01

820.69

273.57

298.39

224.77

6
5

Regresar

Establecimientos registrados en el
Ministerio de Turismo
(aos 1993- 1997 y 2000)

ACTIVIDAD

1993

Alojamiento
A&B
Agencias Viajes
Lneas Areas
Recreacin
Transporte terrestre y varios

1994

1995

1996

1997

2000

1.516
4.663
481
34
254

1.652
5.186
537
36
318

1.874
5.383
575
34
352

1.962
5.630
612
39
405

2.064
5.714
676
43
435

33

43

49

44

46

94

103

91

76

79

7.075

7.875

8.358

8.768

9.057

Transporte fluvial y martimo

TOTAL

2.310
6.062
1.113
---595
49
-----

10.129

Fuente: Min. Turismo, Boletn Estadsticas 93/98

Regresar

CLUSTER ANDES CENTRO NORTE


SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE

AO 2000
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos
Total habitaciones
Total plazas disponibles
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas disponibles
Fuente: Catastros de MINTUR 2000

2000
862
18.056
39.211
2.281
41.410
126.384

Regresar

175

FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
AO 2000
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias operadoras de turismo receptivo
Agencias de viaje internacionales
Mayoristas internacionales
Alquiler de vehculos
Centros acadmicos con carreras en turismo
Casas de cambio (matrices y sucursales)
Fuente: Catastros del MINTUR, 2000

161
298
33
9
16
29

Regresar
CAPACIDAD (PLAZAS) DE ALOJAMIENTO
Y VARIACIONES DE CRECIMIENTO
AOS 1995-2000
UBICACIN
1995
1996
CLUSTER
BOLIVAR
266
337
CARCHI
1.354
1.318
COTOPAXI
543
653
CHIMBORAZO
1.856
2.306
IMBABURA
4.227
4.536
PICHINCHA
16.229
17.054
TUNGURAHUA
3.838
3.996
TOTAL
28.313
30.200
Fuente: Catastros de Est. Tursticos 2000

VAR %
96/95
27
(3)
20
24
7
5
4
7

UBICACIN
1999
VAR %
CLUSTER
98/99
BOLIVAR
532
26
CARCHI
1.564
-5
COTOPAXI
974
4
CHIMBORAZO
3.221
31
IMBABURA
5.331
-1
PICHINCHA
20.685
5
TUNGURAHUA
4.703
11
TOTAL
37.010
71
Fuente: Catastros de Est. Tursticos 2000

2000
642
1.475
1.008
3.982
5.274
21.591
5.169
39.141

1997
362
1.336
835
2.371
4.401
18.160
4.116
31.581

VAR %
97/96
7
1
28
3
(3)
6
3
5

1998
421
1.652
940
2.460
5.388
19.778
4.236
34.875

VAR %
98/97
16
24
13
4
22
9
3
10

VAR %
99/00
21
-6
3
24
-1
4
10
55

Regresar
CAPACIDAD (PLAZAS) DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B
Y PORCENTAJES DE CRECIMIENTO
AO 2000

NMERO
ESTABLECIMIENTOS
Bolvar
11
Carchi
59
Chimborazo
57
Imbabura
97
Pichincha
178
Tungurahua
1700
Cotopaxi
179
TOTAL
2.281
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

TOTAL
MESAS
107
733
989
1.927
25.585
1.610
459
31.410

TOTAL PLAZAS
428
2.884
4.138
7.948
102.796
6.408
1.782
126.384

Regresar

176

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE A & B


POR UBICACIN Y POR CATEGORAS
AO 2000
UBICACIN
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
BOLIVAR
0
0
3
CARCHI
0
0
5
COTOPAXI
0
1
5
CHIMBORAZO
0
3
26
IMBABURA
0
3
25
PICHINCHA
19
214
376
TUNGURAHUA
0
4
16
TOTAL
19
225
456
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

TERCERA
8
47
34
60
118
1.013
140
1420

CUARTA
0
17
17
8
32
78
19
171

TOTAL
11
59
57
97
178
1.700
179
2.281

Regresar

EMPRESAS DE OPERACIN E INTERMEDIACIN TURSTICA


CLUSTER ANDES CENTRO NORTE - AO 2000

BOLIVAR

OPERADORAS
RECEPTIVO

INTERNACIONAL
EMISOR

MAYORISTAS
DE EMISOR

DUALIDAD

TOTAL
1

CARCHI

CHIMBORAZO

18

13

IMBABURA

11

19

22
360
28

PICHINCHA

115

240

33

157

TUNGURAHUA

28

16

33

157

426

COTOPAXI

TOTAL CLUSTER
161
296
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

Regresar
EMPRESAS TURSTICAS DEL CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
CON RELACIN AL TOTAL DEL PAS
AO 2000.

Agencias de Viaje, Operadoras y Mayoristas de


turismo
Establecimientos de alojamiento
Establecimientos de A&B
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

TOTAL
ECUADOR

OFERTA
CLUSTER

% DEL
TOTAL

1113
2.310
5.062

647
862
2.281

58.13
37.31
37.63

Regresar

EMPRESAS DE OPERACIN E INTERMEDIACIN DEL CLUSTER

177

CON RELACIN AL TOTAL DEL PAS


AO 2000

Agencias de viajes nacionales e


internacionales
Mayoristas (turismo emisor)
Operadoras (turismo receptivo)
Dual (operador-agencia de viajes)
Total
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

TOTAL
ECUADOR

OFERTA
CLUSTER

% DEL
TOTAL

600
45
246
222
1113

296
33
161
157
647

49.33
73.33
65.45
69.37
58.13

Regresar

INDICE ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS AGENCIAS


OPERADORAS DE TURISMO RECEPTIVO EN EL CLUSTER
AOS 1995-2000
VAR %
UBICACION
1995
1996
96-95
CARCHI
1
1
0
CHIMBORAZO
12
12
0
IMBABURA
17
17
0
PICHINCHA
279
275
-1.4
COTOPAXI
1
0
BOLIVAR
1
0
TUNGURAHUA
27
29
7.4
TOTAL
336
336
0
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000
VAR %
UBICACION
1999
98-99
CARCHI
1
0
CHIMBORAZO
19
42
IMBABURA
26
18
PICHINCHA
453
26
COTOPAXI
8
7
BOLIVAR
1
0
TUNGURAHUA
36
29
TOTAL
544
122
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000

1997
1
12
22
318
3
1
30
387

VAR %
97-96
0
0
29
16
200
0
3
15

2000
1
24
30
545
15
1
44
660

1998
1
13
22
360
1
1
28
426

VAR %
98-97
0
8
0
13
-67
0
-7
10

VAR %
99-00
0
30
15
20
88
0
22
175

Regresar

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO


POR UBICACIN Y POR CATEGORAS
AO 2000
UBICACIN
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
BOLIVAR
0
2
5
CARCHI
0
4
7
COTOPAXI
0
6
15
CHIMBORAZO
0
16
19
IMBABURA
1
21
38
PICHINCHA
9
107
154
TUNGURAHUA
0
20
35
TOTAL
10
176
273
Fuente: Catastros de Establecimientos Tursticos MINTUR 2000

TERCERA
7
22
14
25
72
180
80
400

TOTAL
14
33
35
60
132
450
135
859

Regresar

178

CLUSTER GALAPAGOS
MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS - 2000
Establecimientos de alojamiento

41

Total habitaciones

524

Plazas

1.192

Total embarcaciones

78

Cabinas

671

Plazas

1.507

Operadoras de receptivo

18

Restaurantes

64

Formacin de Recursos Humanos *


Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

OFERTA DE ALOJAMIENTO EN GALPAGOS POR CATEGORA


2000
PRIMERA
Num
Hab

Plaz

SEGUNDA
Num
Hab

Pla

TERCERA
Num
Hab

Pla

13

183

421

13

195

466

91

194

1
TOTAL
14
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

6
189

9
430

4
17

40
235

82
548

1
10

9
100

20
214

UBICACION
S.Cristbal
(P.Baquerizo)
Isabela (P.Villamil)

Regresar

CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS


AO 2000
PRIMERA
UBICACIN

Num

Mes

SEGUNDA
Pla

ISABELA
SAN CRISTOBAL
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

TERCERA

Num Mes

Pla

Num

Mes

Pla

10

40

18

72

42

168

38

276

1.144

17

93

378

42

168

39

286

1.184

19

111

450

Regresar

CLUSTER LITORAL

179

PORCENTAJE DE VIAJEROS QUE INGRESARON


POR VIA AEREA AL PAIS Y QUE VISITARON GUAYAQUIL
2000
N. Turistas

%
37.02

125.524

2001
N. Turistas

42.7

168.238

Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar
SERVICIOS TURSTICOS RECEPTIVOS
OFERTA GENERAL AO 2000
ALOJAMIENTO
Establecimientos

996

Habitaciones

21.117

Plazas
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

44.307

Regresar

SERVICIOS TURSTICOS RECEPTIVOS


OFERTA GENERAL AO 2000
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
Establecimientos

2.857

Mesas

27.555

Plazas

107.714

FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias de Viajes ( receptivo)

30

Alquiler de Vehculos ( empresas)

15

Casas de Cambio

13

Formacin de Recursos Humanos*

* Datos por confirmar


Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS


AO 2000

EL ORO

MAYORISTAS

OPERADORAS

INTERNACIONAL

DUALIDAD

16

7
0

GUAYAS

10

14

154

24

LOS RIOS

MANAB

13

17

190

31

ESMERALDAS

TOTAL CLUSTER
11
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

30

Regresar

180

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CLUSTER LITORAL


POR CATEGORAS AO 2000
NUMERO

HABITACIONES

PLAZAS

LUJO

CLASIFICACIN

12

1.482

2.685

PRIMERA

111

3.443

8.646

SEGUNDA

339

7.194

16.529

TERCERA

553

8.998

16.447

1021

21.117

43.307

CUARTA
TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

RELACIN PORCENTUAL ALOJAMIENTOS


RESPECTO DEL TOTAL CLUSTER LITORAL
AO 2000
NUMERO

HABITACIONES

LUJO

PORCENTAJE

1,2%

7,0%

PLAZAS
6,1%

PRIMERA

10,9%

16,3%

19,5%

SEGUNDA

33,4%

34,1%

37,3%

TERCERA

54,5%

42,6%

37,1%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

CUARTA
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


POR CATEGORA AO 2000
CLASIFICACIN

NUMERO

MESAS

PLAZAS

213

852

PRIMERA

235

3.884

15.420

SEGUNDA

336

4.686

18.447

TERCERA

1.894

16.383

63.647

335

2.389

9.348

2.807

27.555

107.714

LUJO

CUARTA
TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

RELACIN PORCENTUAL ALOJAMIENTOS


RESPECTO DEL TOTAL CLUSTER LITORAL

181

AO 2000
PORCENTAJE

NUMERO

MESAS

PLAZAS

LUJO

0,2%

0,8%

0,8%

PRIMERA

8,4%

14,1%

14,3%

SEGUNDA

12,0%

17,0%

17,1%

TERCERA

67,5%

59,5%

59,1%

CUARTA

11,9%

8,7%

8,7%

100

100

100

TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

CLUSTER AUSTRO
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
CLUSTER AUSTRO - AO 2000
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos hoteleros
Total habitaciones
Total plazas
ALIMENTOS & BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Agencias de viajes (turismo receptivo)
Alquiler de vehculos
Centros de formacin turstica
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

242
4.590
9.222
767
6.836
27.380
25
3
2

Regresar
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL CLUSTER
POR UBICACIN - AO 2000
UBICACIN
micro cluster Cuenca y rea
de influencia

ESTABLECIMIENTOS

HABITACIONES

PLAZAS

107

2.384

5.247

Ncleo Loja y rea de


influencia

107

1.721

3.043

TOTAL

214

4.105

8.290

Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL CLUSTER


POR UBICACIN Y CATEGORA - AO 2000
UBICACIN
CATEGORA
micro cluster Cuenca y rea de
influencia

PLAZAS
LUJO

PLAZAS
PRIMERA

PLAZAS
SEGUNDA

PLAZAS
TERCERA

PLAZAS
CUARTA

346

2.180

1.148

1.573

738

380

1.713

212

346

2.918

1.528

3.286

212

Ncleo Loja y rea de influencia

TOTAL

182

Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar
AREAS DE RECREACIN Y DISTRACCIONES
EN EL CLUSTER AUSTRO AO 2000
CATEGORIA
Lujo
Primera
Segunda
Tercera
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

CANTIDAD
1
23
39
3

CAPACIDAD
250
3.004
6.328
66

Regresar

ESTABLECIMIENTOS EN CLUSTER AUSTRO


AO 2000
TIPO SERVICIO
Lujo
Primera
Segunda
Tercera
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

CANTIDAD
3
41
155
546

MESAS
57
592
2.085
3.984

PLAZAS
236
2.398
8.342
15.968

Regresar

PORCENTAJE DE EMPRESAS DE TURISMO


RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER AUSTRO 2000
TIPO DE AGENCIA
Internacionales
Operadoras
Mayoristas
Dualidad
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

AZUAY
42.7%
64.3%
100%
85.3%

CAAR
9.7%
14.3%
--14.7%

LOJA
47.6%
21.4%
-----

TOTAL
100%
100%
100%
100%

Regresar

183

CLUSTER AMAZONIA
MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
EMPRESAS REGISTRADAS EN CLUSTER AMAZONIA
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos

AO 2000
253

Total habitaciones

3.304

Total plazas

6.533
ALIMENTOS & BEBIDAS

Nmero de establecimientos

178

Total mesas

1.288

Total plazas

4.999
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

Agencias de Viajes ( receptivo)

45

Alquiler de Vehculos ( empresas)

Casas de Cambio

Formacin de Recursos Humanos


Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar
AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS
AO 2000
OPERADORASRECEPTIVO

AO 2000

MORONA SANTIAGO (Macas)

NAPO (Tena)

29

ORELLANA (Francisco de Orellana)

PASTAZA (Puyo)

SUCUMBOS (Nueva Loja)

TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

45

Regresar

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ALOJAMIENTO SEGN CATEGORAS


CLUSTER AMAZONA

184

AO 2000
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

TOTAL

MORONA SANTIAGO

UBICACIN

22

120

355

497

NAPO

907

889

865

2.661

ORELLANA

148

219

448

815

PASTAZA

130

447

288

865

SUCUMBIOS

346

335

702

1.383

ZAMORA CHINCHIPE

30

37

207

274

1.583

2.047

2.865

6.495

TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

Regresar

CAPACIDAD TOTAL DE ALOJAMIENTO POR CATEGORA


AO 2000
CLASIFICACIN

NUMERO

HABITACIONES

PLAZAS

LUJO

PRIMERA

34

702

1.583

SEGUNDA

64

935

2.047

TERCERA

145

1.629

2.865

TOTALCLUSTER
* 10 establecimientos de cuarta categora
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

243*

3.266

6.495

Regresar

ESTABLECIMIENTOS, HABITACIONES Y PLAZAS DISPONIBLES


EN PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER
AO 2000
CATEGORA
LUJO

NUMERO

HABITACIONES

PLAZAS

PRIMERA

14%

21.5%

24.4%

SEGUNDA

26.3%

28.6%

31.5%

TERCERA

59.7%

49.9%

44.1%

TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

100%

100%

100%

Regresar

185

CAPACIDAD (PLAZAS) DE ESTABLECIMIENTOS DE A & B,


SEGN CATEGORAS
AO 2000
UBICACIN

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

TOTAL

136

CUARTA
44

NAPO

164

1.375

310

1.849

ORELLANA

36

888

104

1.028

28

742

300

1.070

184

528

712

412

3.797

758

4.967

MORONA SANTIAGO

PASTAZA

SUCUMBIOS
ZAMORA CHINCHIPE
TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

180

128
1

128

Regresar
CAPACIDAD TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS A&B POR CATEGORA
ANO 2000
CLASIFICACIN

NUMERO

MESAS

PLAZAS

LUJO

PRIMERA

32

SEGUNDA

118

925

TERCERA

130

971

3.797

CUARTA

38

191

758

TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

178

1.288

5.512

Regresar
ESTABLECIMIENTOS, MESAS Y PLAZAS DISPONIBLES
EN PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER
AO 2000
CATEGORA

NUM

MESAS

PLAZAS

PRIMERA

0.6%

0.6%

0.6%

SEGUNDA

5.1%

9.2%

16.8%

TERCERA

73%

75.4%

68.9%

CUARTA

21.3%

14.8%

13.8%

TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

100%

100%

100%

LUJO

Regresar

PORCENTAJE DE OPERADORAS DE TURISMO RESPECTO AL TOTAL CLUSTER


AMAZONIA AO 2000
MORONA
NAPO
4.4%
64.4%
Fuente: Catastro MINTUR, 2000

ORELLANA
17.8%

PASTAZA
4.4%

SUCUMBIOS
8.9%

TOTAL
100%

Regresar

186

GRAFICOS

187

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