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(EDITADO)
INDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................... 1
DIAGNSTICO GLOBAL ........................................................................................... 11
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE ..................................................................... 46
CLUSTER GALAPAGOS ........................................................................................... 76
CLUSTER LITORAL.................................................................................................... 93
CLUSTER AUSTRO.................................................................................................. 123
CLUSTER AMAZONIA ............................................................................................. 148
TABLAS ACTUALIZADAS ....................................................................................... 175
GRAFICOS ................................................................................................................. 187
PRESENTACIN
INTRODUCCIN
En la Fase I del presente estudio, en el captulo dedicado al diagnstico global del sector, se definieron
las regiones o clusters de competitividad turstica de Ecuador, sobre la base de un previo anlisis de los
principales productos susceptibles de generar demanda por parte de los mercados internacionales,
siendo los principales criterios de definicin el uso actual o potencial de turismo urbano, del turismo de
naturaleza y del turismo cultural, con sus diferentes subproductos y modalidades de manejo.
El objetivo de la presente fase es trabajar sobre cada regin, de acuerdo con las nuevas teoras de
competitividad, las cuales precisan que sta no se formule como un objetivo de pas, sino de las
regiones o clusters donde surgen los productos tursticos.
Es necesario precisar que el estudio se concentrar en aspectos de competitividad internacional de los
productos y no involucra, ni coincide necesariamente, con la forma de abordar la competitividad del
cluster en el mercado interno.
Tambin es necesario sealar que este es un anlisis de la competitividad actual, al cual subsigue un
plan de estrategias y acciones a seguir en cada cluster, basadas en el presente diagnstico.
Lamentablemente no se cuenta ni con suficiente ni con muy confiable informacin estadstica sobre el
comportamiento del mercado en cada cluster, salvo por los datos puntuales que han sido
proporcionados por organismos del sector pblico o por la empresa privada de manera individual.
En todas las reas y en el manejo de la problemtica del sector, an se persiste en la idea de la
intervencin central, ya sea del gobierno a travs del organismo oficial de turismo, en materia de
informacin o acciones concretas en los mbitos de la promocin o, inclusive, de rehabilitacin de
infraestructuras, aspectos que no le competen ms all de la definicin de polticas nacionales y
planificacin estratgica general, que incluya planes de marketing y otros que considere pertinentes.
Esta intervencin tanto a nivel macro como en el cuadro de acciones realizadas, como ha sucedido en
otros pases como el nuestro, ha sido y es bastante limitada y, lamentablemente, no ha pasado de ser
un buen propsito de los gobiernos o del organismo oficial de turismo de turno.
Este es el fundamento de la competitividad. Ahora bien, por cuanto apenas un 45% de los servicios que
se proveen al turista dependen del mismo sector, queda que la mayora de elementos relacionados con
el servicio al turista dependern de la intervencin pblica o comunitaria: de una actitud positiva y cordial
hacia el visitante, de los niveles de formacin empresarial, de la existencia de agua potable y luz
elctrica o del buen estado de una carretera. Entonces no existe otra alternativa que buscar consensos
y compromisos sobre la base planteamientos concretos, cuantificables y con proyeccin a futuro.
Para ello, tener claridad acerca del potencial de la oferta (vista con una ptica abierta de mercado y no
con un criterio localista y subjetivo) y del producto turstico resultante, a partir de la coordinacin de
esfuerzos y del conocimiento de la demanda, aporta las ventajas competitivas necesarias para intervenir
exitosamente en el competido mundo del turismo.
Antecedentes
Ecuador, desde hace dcadas, por sus bellezas naturales, su cultura y el clima agradable se ha
constituido para los viajeros en un destino atractivo. Esta visin es la que llev a que en la dcada
de los 40, se iniciaran los primeros esfuerzos por dotar al pas con la primera lnea area domstica
SEDTA de origen alemana, cuyos servicios se vieron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial.
Es la empresa PANAGRA quien al iniciar sus vuelos entre Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, Manta y
Esmeraldas permita que el destino Ecuador sea promocionado dentro de su paquete de 21 das
por Sudamrica llamado Circuito Interamericano de Panagra.
Gracias a la formacin y experiencia adquirida en esta empresa, algunos entusiastas funcionarios
crean en 1947 la primera agencia de viajes, Ecuadorian Tours; en 1950 se abre Metropolitan
Touring y en 1956 Turismundial. Los primeros intentos por realizar viajes hacia la Islas Galpagos
se dan en los aos 50, el primero de los cuales se lo realiza desde Guayaquil a bordo de una
pequea embarcacin el Cristbal Carrier.
La primera manifestacin de promocin oficial de turismo se dio durante el Gobierno del Presidente
Plaza Lasso (1948-1952), quien adems cre la primera oficina de turismo adscrita a la Presidencia
de la Repblica. A cargo de esta oficina estuvo la realizacin de la primera "caravana por Estados
Unidos llevando folletera y artesanas tpicas del pas.
A los hoteles tradicionales Majestic y Humbolt en la capital, se une el Hotel Quito que fue construido
con el fin de dotar a la capital de la Repblica con el primer hotel de lujo, administrado por una
cadena internacional, la Intercontinental, lo que permiti una difusin del destino a travs de guas
hoteleras internacionales.
En 1969 la empresa Metropolitan Touring inicia la operacin a las Islas Galpagos y se encuentra
ante la necesidad de iniciar la promocin de sus productos en el exterior mediante visitas puerta a
puerta. A pesar de que en 1964 el Gobierno cre la Corporacin Ecuatoriana de Turismo
CETURIS, la promocin de Ecuador estaba en manos en el sector privado.
Aunque el turismo internacional moderno tiene una primera etapa de desarrollo entre 1945 y 1958,
es en el segundo perodo que va de 1959 a 1973 que Ecuador encuentra un nicho en el mercado
del turismo internacional. Sin embargo, la expansin del sector se da a mediados de los aos
ochenta, en que aparecen nuevos prestadores de servicios tursticos a todo nivel.
El sector turstico en Ecuador se ha caracterizado por un crecimiento promedio del 7% anual en la
ltima dcada; crecimiento que, con excepcin del ao 1995 (guerra del Cenepa) y 1997 (fenmeno
de El Nio), se ha mantenido a la par del crecimiento de las exportaciones del Ecuador. Sin
embargo, an considerndose a la actividad turstica como rea estratgica para el crecimiento de
la economa, no se ha logrado establecer planes adecuados integrales y sostenibles de desarrollo.
Esta es la razn porque los resultados todava poco favorables en el mbito econmico nacional.
Esto se debe tambin a restricciones de tipo presupuestario, a la inestabilidad y poca continuidad
en la gestin de los organismos oficiales de turismo y al exceso de protagonismo y falta de
consensos y cooperacin entre los gremios del sector, en sus mismas filas y en su relacin con el
mbito oficial del turismo en Ecuador. Este fenmeno, en mayor o menor medida, se repite en cada
una de las regiones analizadas para el presente estudio.
El sector turstico nacional gira alrededor de las empresas que conforman la planta y las actividades
de servicios al turista, desde el alojamiento, alimentos & bebidas, transporte, esparcimiento y
operacin propiamente dicha. De acuerdo con el catastro oficial a 1998, en Ecuador hay 2.177
establecimientos de alojamiento, 5.879 empresas de alimentos & bebidas, 446 establecimientos de
esparcimiento, 33 servicios de transporte turstico y 714 empresas de operacin y servicios
tursticos.
b)
Operadoras de turismo
De las 714 empresas de turismo registradas en el pas en 1998, el 62.5% corresponde a agencias
de viajes internacionales, el 31.5% a operadoras de turismo y el 6% a agencias mayoristas. La
mayor concentracin de empresas de turismo se da en Quito (50.4%); de estas, el 23 % son
operadoras de servicios, sobre todo porque es en esta ciudad donde estn concentradas las
operaciones de servicios hacia las diferentes regiones del pas. Este hecho obedece tambin a que
Quito ofrece una mejor infraestructura de recepcin, conectividad, y comunicaciones, aspecto que
han favorecido las iniciativas de desarrollo de productos, servicios y mercados en el campo del
turismo. En Guayaquil se encuentra el 21.1% de las empresas, de las cuales el 5% corresponde a
operadoras de turismo, cuya actividad bsica es la operacin de cruceros en Galpagos y en
mucho menor porcentaje el turismo receptivo.
El 80% de las empresas tiene entre 1 y 15 aos en la actividad, el 19% entre 15 y 30 aos y
nicamente el 1% tiene ms de 30 aos. Esto demuestra que la actividad turstica tuvo su mayor
incremento a partir de 1985. En los aos 70 el boom del petrleo haba hecho ya su parte,
incentivando la inversin interna que, unido al proceso de desregulacin tarifaria en aviacin
produjo un gran optimismo sobre un futuro muy prometedor para el turismo no nicamente hacia
Ecuador, sino tambin hacia otros pases sudamericanos.
c)
de
congresos,
incentivos,
turismo
e)
Tarifas
En general, las tarifas de los productos tursticos de Ecuador comercializados en el mercado
externo son altas respecto al valor real percibido por el consumidor y, en algunos casos, ms altas
que las ofertadas por destinos similares, como Colombia o Bolivia. Esto se debe principalmente a
que no se producen economas de escala, a que se establecen tarifas sin un adecuado anlisis
previo de costos y al hecho de que no existen acuerdos internos que establezcan niveles de
comisin estndar que propicien una mejor relacin con el mercado externo y faciliten la
negociacin con los agentes mayoristas e intermediarios internacionales
Cuando se considera al mayorista internacional nicamente como un vendedor, y se negocia
equivocadamente otorgando niveles mnimos de comisin (10%), sin considerar que del mayorista
debe pasar a un minorista, no se est generando un verdadero inters de parte de ese empresario,
parte fundamental de la cadena de valor y comercializacin del producto.
Lo opuesto sucede cuando se negocia con tarifas netas y se deja libertad absoluta al mayorista
para el clculo de su utilidad. En este caso, el producto que sale al mercado ser demasiado
costoso para el cliente final, con las consecuencias de un bajo nivel de crecimiento del turismo al
1
2
pas. En cualquiera de las dos formas, se est propiciando que el turista ignore la oferta
ecuatoriana o se encuentre con un producto de valor inferior al precio pagado.
El esquema actual de comercializacin bsico contempla tres instancias de comisin: oficina de
representacin, mayorista y minorista. Los porcentajes pueden variar acuerdo a convenios
especiales y a expectativas de volumen. El mayor problema que se detecta, en una gran mayora
de casos, es la limitada capacidad de negociacin respecto de porcentajes por volumen y
concesiones especiales a ciertos mayoristas, debido principalmente al poco conocimiento del
mercado externo.
La actual situacin econmica del pas ha llevado a muchos proveedores de servicios a negociar
sus tarifas en dlares. Este factor conduce a la elevacin de los costos de operacin, y de
consecuencia a la baja de competitividad del producto en el mercado internacional. Muchos
operadores que poseen productos de gran demanda, como por ejemplo cruceros en Galpagos,
han optado por diferentes estrategias, entre ellas subvencionar con esta operacin a productos ms
dbiles.
Esta prctica vuelve menos competitivos a operadores medianos y pequeos, quienes no cuentan
con los medios para establecer estrategias tarifarias. Se ven obligados, por lo tanto, a reducir
precios, con la consiguiente afectacin a la calidad del servicio.
Un alto porcentaje de visitantes viene al pas por la publicidad de las guas de viajeros, las cuales
proporcionan al usuario indicaciones sobre establecimientos y operadoras que ofrecen loas tarifas
ms bajas del mercado. La situacin econmica actual ha puesto inclusive a establecimientos de
categoras superiores a competir para captar parte de esta demanda. Igualmente se ha propiciado
la proliferacin de agencias de viajes y operadoras de turismo, muchas de ellas informales, que
ofrecen a estos turistas paquetes o servicios con precios bajos y estndares de calidad muy pobres.
A continuacin se presenta un cuadro comparativo de tarifas actualizadas de servicios en algunos
pases de Latinoamrica, que permite anotar lo anteriormente sealado.
3
LUJO
PRIM
ECON
220
111
15
BRAZIL
257
133
41
BOLIVIA
204
107
26
CHILE
275
132
41
COLOMBIA
162
99
29
COSTA RICA
285
133
39
MXICO
321
184
34
PER
370
156
36
VENEZUELA
285
156
41
HOTELES
PAIS
LUJO
PRIM
ECUADOR
87
BRASIL
75
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
A&B
ECON
LUJO
PRIM
ECON
48
37
20
14
27
13
81
49
15
87
39
14
16
3,4
35
19
10
55
32
14
10
Reporte del The Latin American Travel Advisor, N. 23, Septiembre 1999,
COSTA RICA
113
44
17
29
19
10
MXICO
105
57
19
33
22
PER
147
58
24
39
21
VENEZUELA
60
22
11
42
27
10
TARIFA
AEREA
TARIFA
TERRESTRE
ECUADOR
0,11
BRASIL
0,22
BOLIVIA
0,12
CHILE
0,078
0,025
0,77
83
COLOMBIA
0,15
0,038
0,26
60
0,018
0,79
43
PAISES
KM
COSTA RICA
f)
TAXI
ALQUILER
VEHCULOS
KM
KM
ESTANDAR
0,016
0,25
53
0,035
0,7
82
0,021
0,4
MXICO
0,24
0,037
0,43
66
PERU
0,078
0,015
0,48
42
VENEZUELA
0,15
0,04
1,77
64
Comercializacin
La apertura de los mercados internacionales gracias al esfuerzo de los operadores pioneros en
prcticas de comercializacin en el exterior, ha facilitado la emulacin por parte de otros
empresarios en turismo. A medida que los operadores han adquirido experiencia los mtodos para
captacin del mercado se han perfeccionado, en un principio este recaa en el producto de
contactos personales y las referencias generadas por prestacin de servicios satisfactorios.
Actualmente los medios ms utilizados para comercializar productos de turismo son en un 25%
convenios con agentes mayoristas y minoristas en el extranjero, un 16% la asistencia a ferias
internacionales de turismo, 10% a venta mediante el uso de correo electrnico y mailing, y
desarrollo de material promocional de calidad tanto impreso como va Internet (WEB SITES)
Solamente el 2% de los operadores poseen oficinas propias de representacin y ventas en los
puntos de mayor demanda y sistemas de comunicaciones va satlite. Para estas empresas estos
medios producen entre el 40 y 80% de sus ventas totales.
El canal de comercializacin ms comn en la actualidad es la asistencia anual a ferias de turismo
internacionales, entre las ms conocidas la de ITB (Bolsa Internacional de Turismo) en Berln que
se realiza en marzo, WTM (World Travel Market) en Londres en el mes de noviembre; FITUR (Feria
Internacional de Turismo) en Madrid el mes de enero; BIT en Miln en el mes de febrero, EIBTM
para incentivos en Ginebra en el mes de mayo. En Amrica Latina se organiza todos los aos en un
pas diferente el Travel Mart Latin America, que es la feria ms importante para las Amricas y que
funciona previas citas entre operadores y compradores especialmente del mercado norteamericano.
Los gastos de asistencia a ferias han constituido un rubro alto el presupuesto de comercializacin
de los operadores, por esa misma razn por muchos aos esta estuvo vedada a operadores
pequeos, pero en la ltima dcada el Estado ha apoyado las iniciativas de los empresarios en el
campo de la promocin, mediante la adquisicin de stands para Ecuador dentro de los cuales
pueden participar varios operadores, lo que ha abaratado costos y permitido la presencia de un
mayor nmero de operadores en estos eventos internacionales.
Est claro para todos los empresarios el beneficio que se obtiene de una adecuada promocin, sin
embargo es justamente en estos foros donde se observa un malentendido sentido de la
competencia, pues una gran mayora de empresarios de turismo no asumen su presencia como
representantes de un destino, primando el espritu individualista que debilita al conjunto y le resta
fuerza frente a la competencia de otros destinos que han logrado esa consolidacin.
EL DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
Cuando se analiza un cluster, caracterizado por su delimitacin y proximidad geogrfica, como regin, se
encontrar que en el rea se genera un entorno competitivo en el cual se pueden identificar y evaluar
diferentes factores y variables que inciden en el desempeo del cluster.
La metodologa del diamante de competitividad, utilizada por Porter en el Anlisis Competitivo de las
Naciones permite que se tenga una visin ms clara del entorno competitivo del cluster. Cuando el
entorno es positivo y favorable, el cluster presenta fcilmente ventajas competitivas respecto a otros
clusters y otros sectores geogrficos.
En el diamante de Porter se evalan los principales elementos del entorno que da lugar a la posicin
competitiva del sector. Al aplicar esta metodologa a un cluster es posible indicar el nivel de
competitividad del mismo.
En el diagnstico que sigue, se presenta el entorno competitivo de los cinco clusters identificados en
Ecuador, utilizando el diamante como elemento central. Se enunciarn diferentes elementos que
constituyen la base de la competitividad del turismo receptivo en el pas. Cada uno de los aspectos
sealados ser objeto de explicacin amplia en el texto del informe, de tal forma que el lector pueda
formarse una idea clara del estado actual del turismo receptivo en cada uno de los clusters.
ESTRATEGIA
ESTRUCTURA
COMPETENCIA
DEMANDA
FACTORES
INDUSTRIAS
SOPORTE
RELACIONADOS
DE
Y
FACTORES
Los factores bsicos de ms importancia son aquellos que estn relacionados con la planta
hotelera, la infraestructura de carreteras, el transporte, los recursos naturales de uso turstico, la
infraestructura en comunicaciones, el clima, las instalaciones deportivas, los aeropuertos, puertos y
marinas tursticos, el patrimonio cultural e histrico, las instalaciones recreativas, etctera.
Los factores avanzados son, en cambio, los recursos gerenciales y humanos sobre
quienes reposa la operacin del sector en el cluster, el nivel de capacitacin y experiencia
de los mandos medios y el personal de base, redes de reservas, grado y nivel de utilizacin
de recursos tecnolgicos en la gestin de los negocios y en otros procesos, el nivel de
desarrollo y la eficiencia de organizaciones y gremios del sector, el grado de integracin y
desarrollo de las empresas as como su presencia y actividad en el cluster, el patrimonio
tnico-cultural de la regin, el manejo de las variables ambientales, el grado de educacin,
el dominio de varios idiomas y la seguridad y la imagen del pas y del cluster en el exterior.
INDUSTRIAS DE SOPORTE Y RELACIONADOS
(CADENA DE VALOR)
Cuando el sector muestra un adecuado nivel de desarrollo en el cluster bajo estudio, se
generan negocios perifricos que constituyen la cadena de suministros. Una de las
razones por las cuales no deben confundirse las nociones de cluster y destino puntual, es
que el contexto econmico-geogrfico capaz de hacer viable una verdadera cadena de
suministros trasciende por lo comn la esfera local. Muchos suministros tanto de bienes
como de servicios necesitan una escala mayor, un marco geogrfico ms amplio.
As los hoteles, los transportes, los servicios recreacionales y otros, pueden encontrar los
suministros requeridos en cada caso de manera oportuna y con las mejores calidades y
precios. De otra parte, la zona entra pronto a desarrollar enlaces entre una localidad y otra
y a procurar servicios complementarios intermedios para la comodidad y satisfaccin del
turista. Se genera, adems, produccin de bienes para la venta a turistas, como las
artesanas.
En lo propiamente turstico, si bien el producto final se representa en un paquete de
servicios, para que ste sea posible se requiere de una gran cadena en la que intervienen
distintos actores, comp. Pueden ser, entre otros: operadores y agentes de viajes,
transportadores areos y terrestres, hoteles y otras formas de alojamiento, restaurantes,
guas tursticos, sitios culturales, lugares de atractivo natural, centros deportivos, lugares
de diversin, almacenes, recintos feriales y centros de convenciones, etc. A su vez, como
se deca antes, cada uno de estos elementos tiene su propia cadena de suministros.
En el turismo internacional hay una circunstancia especial que consiste en que la cadena
de suministros-intermediacin se extiende ms all del cluster, por cuanto la venta final y
muchas veces, la confeccin del producto o paquete mismo, es realizada por operadores
y mayoristas del propio mercado emisor.
COMPOSICIN DE LA DEMANDA
Las caractersticas de la demanda actual en cada cluster son determinantes en la
competitividad del mismo. Se ha encontrado que en los sectores en los cuales la demanda
interna es importante y donde los consumidores domsticos son conocedores y exigentes,
el sector puede competir ms fcilmente y con mayor xito en los mercados externos.
En trminos de turismo se puede decir entonces que los clusters que presentan unos
ndices importantes de turistas nacionales, sobre todo si corresponden a estratos medios y
altos, tienen una ventaja comparativa en relacin con los otros clusters.
De otro lado, las pocas de demanda interna y externa pueden ser diferentes y
complementarse, en lugar de superponerse, de forma tal que se puedan utilizar con mayor
eficiencia los recursos disponibles en la oferta.
En la medida que un cluster distribuye su actividad turstica en diferentes tipos de demanda
y a su vez en diferentes tipos de motivacin, disminuye en el mediano y largo plazo el nivel
de riesgo involucrado en la operacin, y el cluster podr tener mayor estabilidad y solidez
en su competitividad.
ESTRATEGIA
La estrategia del sector se desarrolla por lo comn ms con relacin a la unidad de
negocio que en trminos regionales y nacionales. Por lo tanto, las decisiones de los
operadores mayoristas del exterior, de las aerolneas internacionales, de una lado; y del
otro, las decisiones de los agentes de viajes operadores nacionales, hoteles, aerolneas
internas y otros grupos de empresarios, suelen ser las que de manera particular priman en
una definicin dada de estrategia, bien sea de manera concertada entre unos y otros, o
como decisin individual. Con todo, a medida que el sector adquiere madurez, la
estrategia de cada unidad de negocio entra un poco a subordinarse a las estrategias de
conjunto que adopta el cluster como tal.
10
DIAGNSTICO GLOBAL
1. Marco de referencia del Diagnstico
1.1 Entorno macro econmico y situacin general del pas
El efecto catastrfico del fenmeno de El Nio ha afectado de manera muy severa la
infraestructura general del pas, dejando en muy mal estado dos tercios de la red vial.
Al factor antedicho, se suma el hecho de que Ecuador atraviesa por una coyuntura de
dificultades econmicas subsiguiente a un largo perodo de bajos precios de su principal
producto de exportacin -el petrleo-, que es al mismo tiempo el soporte clave de las finanzas
pblicas. Ese determinante negativo, si bien viene mostrando una leve reaccin en los ltimos
meses, coincidi adems con un ciclo de dos aos de traumatismos polticos profundamente
desestabilizadores, desembocando en la actualidad en un ambiente recesivo y un gravsimo
dficit fiscal, sumados a crisis aguda del sector financiero.
De la suma de causas enunciada, confluyen serios impactos sobre la estabilidad macro
econmica y la gobernabilidad: el ya mencionado dficit fiscal alcanz el 5.1 % del PIB en
4
1998 , y aument en al menos dos puntos en lo corrido de este ao. Las tasas de inters
promedio en el primer semestre de este ao, se elevaron al 68% (tasa activa referencial) y al
48% (tasa pasiva referencial) La inflacin cerr en 43.4 % anual al ltimo diciembre - la tasa
ms alta de Amrica Latina- y la inflacin acumulada en 1999 es del 53.7% (dato a junio 99,
fuente ILDIS) El pronstico para 1999 es que sobrepasar el 60%. La devaluacin real del
sucre va en el 84% en lo corrido del ao (54% en 1998) y las tensiones sociales consiguientes
van en aumento.
Por supuesto, todo confluye a un decaimiento general de la actividad productiva. Hay dficit
de la balanza comercial por US$869 millones; prdida de reservas monetarias por US400
millones en el ltimo ao, y de un 31% adicional en lo corrido del 99, al paso que se ha
disparado la deuda externa pblica (de US13.336 millones) que sumada a la privada asciende
ya a US$18.700 millones de dlares, equivalentes a ms del 80% del PIB. La cartera vencida
de la banca se duplic en el primer semestre del 99 y se encuentra, a mayo 99, en US$546.3
millones.
El Gobierno ha buscado por todos los medios la reactivacin, pero enfrenta una grave crisis
del sector financiero, por lo que se asiste a la falta de recursos internos y baja respuesta de
las fuentes externas de financiamiento, por lo que no ha podido dar respuesta a numerosas
demandas sociales ni emprender acciones que relancen la economa. Un alivio previsible es
un plan de emergencia que rescate la estropeada red vial con enganche masivo de mano de
obra, lo que, a la vez, traera un alivio a la situacin de desempleo, que pas de una tasa del
9.2% en 1997 al 18.1% al cierre del primer semestre de 1999.
En el frente social presenta un deterioro simtrico de los ingresos de las clases media y baja,
que padecen alzas fuertes en la canasta de alimentos y de los combustibles; ms una fuerte
escalada a remolque de las tasas de inters y la inflacin combinadas- de las deudas por
compra de vivienda y bienes de consumo durables; ms otra igualmente fuerte en los
presupuestos de costo de vida. Se estima como dramtica la prdida real de los salarios en
los ltimos doce meses respecto del ingreso medio de 1997, situacin que probablemente se
prolongue sin reajustes en los prximos diez meses para una gran parte de la poblacin.
Se perciben, sin embargo, algunos signos de recuperacin para el ltimo trimestre y el pas ha
empezado a serenarse despus de un doloroso esfuerzo de catarsis. Los logros consisten
principalmente en:
Un incremento del precio del barril de petrleo de US$ 9 a US$14.5 en el ltimo
semestre.
El Gobierno Nacional puede firmar la carta de intencin con el Fondo Monetario
Internacional para emprender el ajuste.
Este acuerdo (carta de intencin) permitir un aumento de la reserva monetaria del pas,
estabilizando los tipos de inters hacia el ltimo trimestre de este ao.
11
PETROLEO
CRUDO
BANANO
PLATANO
CAMARON
DERIVADOS
PETROLEO
CAFE
290.00
1,411.58
1,327.18
885.98
145.69
185.06
Ir a tabla actualizada
1.2.1 Generalidades
12
Existe una preocupacin del sector, por la imagen exterior del Ecuador y por la
imagen turstica en particular. En esta materia, la reflexin que conviene hacer es
que la imagen nacional hay que examinarla desde tres perspectivas. Una es la
imagen geogrfica, de riqueza y de caracterizacin cultural ms extendida, que se
forma en un largo proceso por considerndos geopolticos, antecedentes o
afinidades de orden tnico o religioso y los dems elementos asociados a la historia,
al poder militar o a la influencia moral o intelectual que el pas ejerce sobre el resto,
todo lo cual, sumado, es relativamente ajeno a consideraciones comerciales y a
problemas de coyuntura. En esta escala de imagen, lo que prevalece para el caso
ecuatoriano es una imagen aceptable, o en todo caso, ms un estado de ignorancia
que de mala imagen.
Otra es la imagen que viene ligada a los intercambios humanos, al comercio, a la
calidad de los productos o al turismo, campos en los cuales Ecuador presenta poca
asociacin de ideas a los consumidores externos, salvo referencias vagas al banano,
al petrleo, al cacao y al turismo mismo. A este respecto, la imagen turstica del
Ecuador es por lo menos amable entre sus vecinos y, en funcin de los mercados
emisores tursticos de mayor peso internacional, de nuevo, ignorancia. Hay por
supuesto una franja pequea de conocedores donde el producto ms publicitado
asocia aunque no siempre- al Ecuador con Galpagos. Se trata de una imagen
positiva tambin, an con las dudas que se difunden de continuo sobre su
sostenibilidad. En un segundo plano, pero todava en este mismo nivel, la imagen
siguiente est ligada al paisaje andino de alta montaa, a las comunidades
indgenas, al arte colonial, tambin positivas.
Un tercer plano son las imgenes de coyuntura, en este caso desfavorables, por
violencia o malas noticias de orden econmico, poltico o social, como suelen ser las
noticias de casi todos los pases cuando de coyunturas se trata. (Las coyunturas
negativas son las que dan lugar a las noticias, en todo el mundo, por regla general)
En relacin con este punto, lo que debe evitarse es que tales imgenes se repitan
por mucho tiempo y se proyecten sin cambios, dejando de ser coyunturales para
volverse estereotipos, cosa que todava est lejos de ocurrir.
Pero hablando ya en funcin de coyuntura, es un hecho que hay por lo menos dos
problemas a considerar, para que no se d con persistencia nociva: el primero, una
imagen de corrupcin, que afecta en general el comportamiento de los funcionarios
13
14
15
Difcil ser, en ese clima, mentalizar a los empresarios, hablando ya de los del sector
turstico, sobre la necesidad -inaplazable y definitivamente no endosable ya al
Estado- de invertir en calidad y asumir una responsabilidad crecientemente
compartida de la promocin y el mercadeo, dos rubros que van a representarles
costos nuevos importantes hacia el futuro.
No siempre los reclamos de los empresarios son injustificados. De hecho, hay en
Ecuador un modelo recargado de instancias gestoras en el mbito sectorial del
turismo (a pesar de ello incompletas), cuyo funcionamiento corre paralelo al recaudo
de impuestos y tasas. De hecho, hay una cascada de contribuciones, cuyo peso es
ms psicolgico por su nmero que por su peso real, pero que deteriora la relacin
entre la gestin pblica y privada del turismo. Entre dichas contribuciones podemos
mencionar: el permiso de operacin en reas protegidas, las tasas de control
sanitario, las tasas de aeropuerto, ingresos a parques nacionales, etc.
Hay, al menos, justicia aparente en otro aspecto del mismo reclamo. El empresario
turstico, aparte de contribuir al fisco como cualquier otro contribuyente normal -si
bien la tributacin global se da en cuantas por lo general menores que en otros
pases- paga otras contribuciones que supone, por argumentos de ley y por razones
lgicas, como aportes que deberan fortalecer su negocio, con esfuerzos sectoriales
de promocin y mercadeo, acceso a nuevas tecnologas y a fuentes de investigacin,
informacin e inteligencia de mercados, etctera. Y han pasado varios aos de esta
dcada sin que dicho efecto se note. Concretamente, la licencia anual de
funcionamiento que se paga al Ministerio de Turismo, as como el pago por afiliacin
y registro anual a las Cmaras de Turismo, tienen una destinacin expresa o implcita
a promocin y otras ayudas sectoriales, que no se ha cumplido.
Existen razones de peso para que las cosas se hayan dado de ese modo, pero lo
cierto es que la expectativa legtima de los contribuyentes privados no ha sido
satisfecha: el retorno de los costos de mediacin de estas entidades no se traduce
al menos todava- en servicios ni en mejoramiento del producto u otras ayudas, en
especial para el pequeo y mediano empresario.
Esta situacin antecedente pone en peligro la perspectiva de crear instrumentos que
sin escapatoria ser necesario establecer con miras a la competitividad. Tal es el
caso de los aportes privados que espera recaudar el Fondo de Promocin
Turstica, como ente de gestin mixta. O la creacin de mecanismos
descentralizados para los clusters, donde los empresarios debern ser de nuevo cofinancistas del instrumento regional mixto que se escoja para concertar la accin de
defensa de imagen, introduccin de nuevos productos, publicidad, etctera. A corta
distancia van a necesitarse otras cargas empresariales ineludibles, como las relativas
a la implantacin de polticas sistemticas de calidad al interior de las empresas y el
pago por la certificacin peridica de la misma.
1.2.4 Institucionalidad de apoyo sectorial
16
17
PRODUCTO URBANO
Quito y Guayaquil y, en menor escala,
Cuenca
Convenciones, ferias y congresos
Quito y Guayaquil
Viajes de negocios
PRODUCTO CULTURAL
Centros histrico-arqueolgicos
Conjuntos urbanos
Conjuntos monumentales
Rutas histricas
Etnografa
Mercados indgenas
Convivencia cultural
Artesana
Shamanismo
Ecoturismo
PRODUCTO NATURAL
reas protegidas del Patrimonio Nacional
Reservas privadas
18
razn de que existen limitaciones de facto que hacen difcil dicha insercin. En
efecto, la exigencia muy alta de tiempo y el alto costo de la visita a Galpagos hacan
hasta aqu poco factible combinar el paquete, o extenderlo a otras visitas al Ecuador
continental, situacin que empieza a cambiar y debe irse proponiendo como una de
las polticas particulares en el plan de accin de los otros clusters.
Respecto de la Amazonia, es claro que an a pesar de lo limitado del territorio
ecuatoriano en relacin con otros pases de la cuenca, all radica la segunda mejor
opcin para el desarrollo del turismo internacional de naturaleza, que se debe entrar
a equipar y promover, desarrollando nuevos productos, como turismo de aventura,
turismo cientfico y otras modalidades que valoricen los contenidos culturales de la
etnografa regional. Con todo, se percibe que los tres pases tributarios de la cuenca
alta -Ecuador mismo, Per y Colombia- y an Brasil, en cuyo territorio se extiende el
recorrido de cuatro quintas partes del ro, ganaran en competitividad del conjunto
si se aborda el cluster amaznico como un todo. Por ello Ecuador se ha
propuesto liderar un proyecto multinacional con dicho objeto.
1.2.6
1993
525
1994
498
1995
712
1996
1.023
1997
1.033
103.649
11.462
109.013
10.830
108.215
10.181
119.063
9.792
140.703
9.837
218.738
202.068
167.336
193.886
198.402
42.135
2.571
80.067
10.335
1.859
13
40.545
2.522
91.719
12.663
2.056
38
42.261
2.861
90.940
14.604
2.326
84
47.720
3.180
100.827
15.549
2.637
39
53.969
3.441
103.184
15.822
3.062
12
471.367
471.961
439.523
493.727
529.492
1996
284.0
1.144.0
440.0
479.0
597.0
1997
313.0
1.253.0
494.0
584.0
759.0
375.0
1.193.0
525.0
635.0
796.0
1996
146.0
1997
161.0
180.0
19
Colombia
Ecuador
Per
Venezuela
Fuente: OMT, 1998
859.0
255.0
428.0
811.0
909.0
281.0
632.0
945.0
955.0
289.0
682.0
1.063.0
9.160
172.658
347.728
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
Tasa
crecimiento
promedio anual
192 230 252 255 281 290
8.6
ING
178 190 203 235 219 227
5.0
EGR
14
40
49
20
62
63
35.1
DIF
Fuente: OIT, Edgar Pita, Turismo y empleo en Ecuador 1998
Tasa
crecimiento del
periodo
51.0
27.5
350.0
RAMA DE LA
ACTIVIDAD
199
1
199
2
Tasa Interanual
199 199 199
3
4
5
199
6
199
7
Anual
Comercio y hoteles
4.0
3.0
1.7
3.6
2.2
4.4
Hoteles, Bares y
-0.5
2.3
-1.2
2.5
0.0
5.3
Restaurantes
PIB
5.0
3.8
1.8
4.3
2.3
2.0
Fuente: OIT, Edgar Pita, Turismo y empleo en Ecuador 1998
3.3
3.2
3.2
1.6
Del
Period
o
24.3
12.0
3.3
3.2
24.9
1993
1994
1995
1996
1997
61.309
65.930
77.338
83.393
89.255
20
Establecimientos registrados en l
Ministerio de Turismo
(aos 1993- 1997)
ACTIVIDAD
1993
1994
1995
1996
1997
Alojamiento
A&B
Agencias Viajes
Lneas Areas
Recreacin
Transporte terrestre y
varios
Transporte fluvial y
martimo
1.516
4.663
481
34
254
1.652
5.186
537
36
318
1.874
5.383
575
34
352
1.962
5.630
612
39
405
2.064
5.714
676
43
435
33
43
49
44
46
94
103
91
76
79
TOTAL
7.075
7.875
8.358
8.768
9.057
Ecuador no tiene, como ya se dijo, una imagen turstica definida, salvo por Galpagos, cuyo
posicionamiento en el mercado externo es slido pero se restringe al producto y al entorno
concreto de la oferta de las islas. (Lo que confirma que la demanda se estructura alrededor
de productos y de clusters, no de pases.)
Por lo que sea, tanto Galpagos como otros elementos de imagen ecuatorianos: el ubicarse
en la mitad del mundo; el fuerte contingente indgena; el paisaje ms difundido con
nevados, volcanes y alta montaa; la biodiversidad reconocida; estar en las cabeceras de la
Amazonia geogrfica, etctera, tienden a caracterizar a Ecuador dentro de una oferta de
turismo de naturaleza, incluso con un componente playero y otros de orden cultural
sucedneos o complementarios de aqulla.
De otro lado, el petrleo, el rpido crecimiento de la economa y la mejora de la
infraestructura general que se dieron en las tres dcadas anteriores, le imprimen tambin al
pas -aparte de la coyuntura presente- una imagen de territorio progresista, en crecimiento,
con potencial muy amplio en diversos mbitos, lo cual constituye un activo importante para
los viajes de negocios.
21
Desde luego, los segmentos no siempre operan de manera independiente y se dan con
frecuencia mezclas entre unos y otros.
Con todo, una primera visin de los productos antedichos sugiere una inquietud a destacar
para cualquier prospectiva del mercado: en apariencia, no hay entre ellos opciones
evidentes para una importante y rpida expansin de la demanda, si nos atenemos al
contexto presente.
En efecto:
El turismo de sol y playa, en fin, tiene en sus modalidades actuales varias limitantes, a
saber: las costas ecuatorianas son, hasta la mitad meridional del litoral, baadas por
corrientes marinas fras, cuentan con playas de arena oscura, poca proteccin al embate
de las olas y estn sujetas a fuertes mareas, caractersticas casi generalizadas en la
costa Pacfica sudamericana que les dan menos apetencia al mercado balneario
internacional.
Ms importante que lo anterior es que las playas ecuatorianas tienen, adems, un atraso
importante de ordenacin y equipamiento como balnearios tursticos, puesto que han sido
objeto de un uso desordenado, casi del todo espontneo. Y, por otra parte, ste ha sido ms
orientado a inversiones inmobiliarias de tipo residencial (segundas residencias,
apartamentos tursticos y apart-hoteles) que de hoteles propiamente dichos, por lo cual la
cantidad real de oferta turstica de algn nivel y, sobre todo, su calidad, son muy
deficientes. De all que Salinas y Esmeraldas hayan permanecido casi exclusivamente al
servicio del turismo interno y, en grado menor, del fronterizo.
En tercer lugar, la tendencia de los desarrollos previstos a mediano plazo (en particular en
Guayas, donde se concentran los proyectos ms grandes), marca la misma direccin
anterior: se trata de proyectos cerrados, tipo enclave, para compradores de finca raz usuarios o rentistas-, lo cual genera modos de operacin previsiblemente menos dinmicos
en la penetracin de mercados internacionales de turismo; pero, sobre todo, menos aptos
para desarrollar una oferta de gastronoma, diversin, actividades deportivas, vida nocturna
y animacin abiertas, propias de los balnearios que desarrollan un fuerte componente
hotelero.
En perspectiva internacional, la oferta ecuatoriana de sol y playa parecera viable slo
en entornos de playa actualmente libres y en tanto se las trate como playas naturales,
de muy baja densidad de uso, sin nada que replique balnearios de tipo urbano. Por ende,
con connotaciones que las haran, a su vez, un producto articulado a la motivacin del
turismo de naturaleza.
Desde luego, las observaciones anteriores slo marcan tendencias del modelo actual, pero
constituyen la primera preocupacin en la fase diagnstica de competitividad. Los
22
23
24
2.3
Tena
Cotacachi
Cuenca
Chordeleg y
Puerto Lpez
25
26
27
Galpagos se habr ido extendiendo hacia las reas protegidas de los otros
clusters, particularmente en la Amazonia. Se tratar de generar un distintivo de
marca en el elemento guianza-interpretacin especializada, como factor
determinante de la calidad de la experiencia del visitante en Ecuador.
La imagen emblemtica de Galpagos como meca mundial del ecoturismo,
estar complementada por la de los nuevos destinos al interior de los clusters
continentales. La temtica cultural estar engastada dentro de los entornos
naturales, caracterizando una gama de productos diferenciados por situaciones
de ndole histrica, artstica y de vivencias en cuanto a la etnografa ecuatoriana.
Productos como Ecoturismo y Convivencia Cultural o aquellos de carcter ecocultural, que resalten la identidad local, as como los valores de simbiosis entre
los componentes humano y natural, sern los que confieran atributos de
competitividad a los productos. En el campo del ecoturismo, la madurez de las
experiencias nacionales conducir al desarrollo de productos certificados y de
alta calificacin, que competirn a escala mundial por factores como arquitectura
transparente, idoneidad de las instalaciones para la prestacin de servicios y
equipamientos basados en tecnologas limpias.
El pas se habr convertido en un modelo de manejo del ecoturismo, reconocido
en el mbito internacional y contar con sistemas coordinados, con el soporte de
las instituciones acadmicas y de investigacin, para la enseanza y prctica en
diferentes campos como conduccin de grupos, formas de operacin de
ecoturismo, aplicacin de tecnologas apropiadas al medio y otras. El Ministerio
de Turismo establecer en Quito el Centro de Ecoturismo Comunitario, con el
auspicio econmico y de gestin del The Ecotourism Society TES. Se espera el
auspicio y colaboracin tcnica de entidades como CODEMPE, de la Asociacin
Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) y de The Nature Conservancy (TNC). Este
centro liderar los proyectos de especialidad en ecoturismo comunitario, desde
investigacin, hasta control de calidad y certificacin, para lo cual contar con una
base de datos informatizada y un sistema regional de informacin sobre
productos, inversiones, estadstica y organizaciones relacionadas.
Los Ministerios de Medio Ambiente y Turismo habrn implementado su nueva
poltica nacional de turismo de naturaleza para el Sistema de reas Naturales y
Biodiversidad Silvestre, con lo cual se estar en pleno desarrollo de un sistema de
concesiones a operadores internos e internacionales en aquellas reas que
cuenten con garanta de sustentabilidad y planes de manejo particularizados. La
primera fase de concesiones para desarrollo turstico selectivo y de alto standing
estar en ejecucin en los parques nacionales Machalilla, Yasun y Sangay, para
diversificar la oferta mediante productos de playa, selva y andes, respectivamente.
28
29
Con todo, existen de manera global problemas crticos que pesan sobre el conjunto del pas,
que son la materia de este primer producto del Plan y motivo del Acuerdo de Voluntades
que se propone ms adelante, para resolverlos.
3.1 FACTOR CLAVE:
seguridad
Ambiente
hospitalario,
cultura
de
servicio,
facilitacin
La hospitalidad y la facilitacin son parte esencial y punto crtico en la cadena de valor del
turismo: migracin, aduanas, sealizacin, tramitologa, cambio de moneda, etc., as como
el espritu amable y cooperador de la gente que interviene en esos y otros trmites, son
elementos que pueden determinar la buena o mala calidad del producto, an antes de
considerar la prestacin de los servicios tursticos mismos.
Sobre este particular, es sobre todo el aspecto humano de la relacin turista-funcionario,
turista-prestador de servicios y turista-hombre comn, lo que primeramente debe cambiar.
La actitud de los agentes de migracin, aduanas, informacin o trmites en oficinas pblicas
y en las aerolneas, en general, es negativa. Hay lo que podra llamarse una cultura
antagnica con la actitud de servicio por parte de la mayora de dependientes de mostrador,
autoridades y funcionarios. El no sea malito ecuatoriano como frmula para ganar la
voluntad del interpelado cuando se solicita un trmite, no es una prctica adivinable por el
visitante, quien se enfrenta desarmado ante la indiferencia -cuando no arrogancia- de quien
cumple funciones de atencin al pblico. El turista, por tanto, se siente agredido frente a
actitudes displicentes o, en ciertos casos, corruptas, que ms bien sugieren que todo turista
es un enemigo en potencia y, por ser extranjero, hay que cobrarle por resolver cualquier
asunto.
Una toma de conciencia de las autoridades, funcionarios y agentes de los respectivos
organismos y entidades y su compromiso en la apuesta por mejores y ms cordiales
servicios, es un factor clave de competitividad. Los puntos ms crticos a los que debe
introducirse una contracultura que favorezca el buen servicio, son:
30
Fuera de los dos temas tratados hasta aqu, el ambiente de hospitalidad para los turistas
debe atenuar el impacto de problemas ancestrales del Ecuador en otros rdenes, como la
mendicidad o el desaseo que predominan en el espacio pblico y en muchos de los sitios de
visita (cascos histricos, malecones playeros de las poblaciones del litoral, mercados,
calles, parques urbanos, sanitarios pblicos en toda clase de establecimientos); del aseo
mismo de las personas; de la higiene y limpieza necesaria en todos los negocios que
venden o manipulan alimentos; del estado de limpieza de los vehculos de transporte; de los
depsitos de basura que se acumulan al lado de las vas a la salida de las poblaciones,
etctera.
En fin, la cultura de hospitalidad debe involucrar a toda la comunidad en los ncleos
receptores y en los municipios modelo, mediante sistemas que podran ir desde introducir el
turismo y la hospitalidad dentro de las materias escolares, hasta crear cuerpos voluntarios
de veedores entre la poblacin estudiantil y universitaria.
3.2 FACTOR CLAVE:
31
32
B y en las compras de bienes, las tasas aeroportuarias, las tarifas de ingreso a Galpagos y
a otras reas protegidas y otras semejantes, guardando simetra con el trato que se da en
los pases vecinos.
3.4
FACTOR CLAVE:
3.4.1
Infraestructuras
3.4.2
Infraestructura de acceso
La accesibilidad tiene que ver con las facilidades que tenga el turista para entrar al
pas, ya sea por va area, terrestre, fluvial o martima.
El nmero de turistas que ingresan a Ecuador por va fluvial o martima es muy
limitado (1.7%), no as el acceso por aire (65.7%)o por tierra (32.6%). Por ello, las
facilidades que puedan ofrecer estos medios de acceso constituyen factores
crticos para el diseo de productos competitivos y su consiguiente
comercializacin en el exterior.
Acceso por va area: Est limitado a los aeropuertos internacionales de Quito
(70.5%) y Guayaquil (27.7%) y a vuelos fronterizos desde Colombia a los
aeropuertos de Tulcn (0.7%) y Esmeraldas (1.1%).
En cuanto a la poltica area, a cargo de la Direccin General de Aviacin Civil,
parece existir el consenso de que no existe. Hay criterios muy dispersos y no
hay consistencia en las decisiones, ya que se resuelven los asuntos al da,
sobre todo a raz de la desregulacin de tarifas, consagrada en el Art. 58 de la
Ley Especial de Desarrollo Turstico de enero 1997.
Con respecto a la poltica de cielos abiertos, sta es todava considerada
como un riesgo para la dbil operacin de las lneas areas nacionales. Slo se
mira ese aspecto, sin evaluar otras variables tanto o ms importantes, como el
turismo mismo.
En el pasado, la apertura hacia nuevos mercados a travs de vuelos charter
dependa de la disponibilidad y deseo de la lnea area de bandera de poder
realizarlos. Sin embargo, a raz de la privatizacin de Ecuatoriana de Aviacin,
ya no existe dicho condicionamiento, pero la falta de identificacin de mercados
potenciales importantes del exterior no ha producido hasta la fecha una
demanda visible para la realizacin de dichos vuelos.
33
Acceso por va terrestre: Desde Colombia por Tulcn, con el 77.7% del total
del trfico de acceso terrestre y desde Per por Macar, con el 1.1%, y por
Huaquillas, con el 21.1%.
La infraestructura vial de acceso (carretera Panamericana) desde Colombia y
Per ha mejorado aunque no se encuentra en ptimo estado. Hay sectores
donde la frecuencia de los deslaves mantiene a las vas cerradas, con desvos
que no facilitan la circulacin y van en perjuicio de los vehculos.
Sin embargo, ms que la misma carretera, los reales problemas que sufren los
automovilistas tienen relacin con la falta general de sealizacin, falta de
bandas de proteccin, seguridad de rodamiento y carencia de servicios en ruta.
Los puestos de frontera tienen serias deficiencias fsicas en cuanto a
facilidades para el usuario. La queja ms frecuente de los turistas que ingresan
por tierra es, sin embargo, el maltrato de que son objeto por parte de
funcionarios de migracin y polica de carreteras, incluyendo largas esperas,
corrupcin y agresiones a conductores y ocupantes.
Con la apertura de estaciones de servicio y gasolineras de marca
internacional en las principales carreteras, se ha observado alguna mejora en
los servicios viales. Por primera vez es posible encontrar tiendas, restaurantes,
servicios higinicos o facilidades de telfono en ciertos tramos troncales. A
pesar de ello, en general no existen garantas de seguridad a lo largo de los
recorridos, como pueden ser telfonos de emergencia, servicio de gras,
vulcanizadoras, ambulancias o cuerpos de seguridad vial. En el apartado
siguiente, correspondiente a conectividad, se tratar el tema, mucho ms grave,
de carreteras secundarias.
34
3.4.3
Vialidad y conectividad
Los problemas viales internos, relacionados sobre todo con las carreteras de
segundo nivel, son mucho ms graves en cuanto a falta de mantenimiento y
servicios complementarios. Este particular es mucho peor a raz de las
inundaciones, desborde de las corrientes de agua y deslaves causadas por el
Fenmeno de El Nio. Los programas de rehabilitacin no cuentan con el
presupuesto necesario y se dilata la solucin de este problema.
Cuando se dice que cada viaje es una aventura y un riesgo, no es slo por el
estado de las carreteras y la falta de servicios complementarios, sino tambin por
los bajos niveles de profesionalismo de algunos conductores. Otro problema que
ha aumentado es la delincuencia y los asaltos registrados en las carreteras.
En cuanto a la conectividad area, slo recientemente se ha establecido un
acuerdo entre las lneas areas domsticas San-Saeta-Tame para el servicio de
Puente Areo entre Quito y Guayaquil. Aunque el nivel de frecuencias
disponibles deja todava mucho que desear, este ha sido un paso importante en lo
que a conectividad se refiere. Esta situacin no es igual entre otros puntos de
inters en el pas, donde, por la carencia y/u obsolescencia de equipos, son
usuales los retrasos y las cancelaciones de vuelos, con el consiguiente aumento
de costos para el turista y reduccin del valor del producto turstico ecuatoriano.
Una interesante opcin de conectividad netamente turstica sera la rehabilitacin
del tren. Este potencial, que no ha sido considerado en toda su magnitud,
representa el rescate de una opcin de primer orden, sobre todo por las rutas y
parajes por los que transita, que son de una gran belleza y parecera que se han
anclado en el tiempo.
El problema de la operacin del tren se debe en cierto modo a los costos de
mantenimiento de las vas frreas y vagones, pero sobre todo a los altos costos
burocrticos de administracin de la empresa.
En los programas de modernizacin del Estado, se sugiri la concesin de rutas
para operacin turstica o carguera, sin embargo, adems del boicot que realizan
los transportes cargueros de carretera, slo Metropolitan Touring tiene en
concesin un vagn de pasajeros, controlando de esta manera apenas una parte
del potencial del tren como atractivo turstico y como medio de transporte. Es
lamentable ver que el nmero de pasajeros transportados por tren ha decrecido
de 2619.306 pasajeros en 1993, a 168.440 en 1997. Esto se debe a la
informalidad en la prestacin del servicio y a la ineficiencia de la administracin de
la empresa estatal.
3.5
FACTOR CLAVE:
Informacin
35
36
3.6
FACTOR CLAVE:
37
38
Mercadeo y comercializacin
39
Gestin de calidad
Transporte
Infraestructuras
Alojamiento
Restauracin
Oferta de
actividades
Servicios
pblicos
Informacin
Calidad
ambiental
En esta cadena, el elemento humano, el atractivo y el soporte fsico en general, juegan un rol
determinante no solo hacia la creacin de valor en el consumidor, sino tambin en aquellos
requerimientos tras bambalinas, que determinan, antes, durante y despus de la
prestacin, una gestin de excelencia en la calidad y percepcin del producto.
En Ecuador, los vacos de calidad identificados en la cadena de produccin han ocasionado
que el empresario que cuenta con el presupuesto para hacerlo, se vea obligado a emprender
integraciones verticales a costos muy elevados con el consiguiente encarecimiento de
precios al usuario, la prdida de especializacin, menores economas de escala y el riesgo
de encontrarse fuera del negocio cuando las fuerzas competitivas le obligan a entablar
guerras de precios para mantenerse en el mercado.
En la mayora de casos, sin embargo, el empresario opta por presentar al mercado
productos sin garanta de calidad de sus colegas prestadores, causando que las
expectativas del turista no se cumplan de acuerdo con lo ofrecido.
Estos vacos en la prestacin de servicios se complican cuando adems existen diferentes
puntos de prestacin, cuando se trabaja con intermediarios, cuando aumenta la interaccin
personal, en tiempo y/o intensidad entre el cliente y el personal en contacto. Los costos de
la no calidad son entonces enormes.
En el mundo del turismo se han establecido algunos instrumentos para la medicin de la
calidad, que van desde las normas ISO en sus distintas versiones, modelos diversos de
aseguramiento y certificacin hasta la aplicacin de medidas preventivas, los cuerpos de
veedura y el control peridico de actividades.
En Ecuador est todo por definirse en cuanto a calidad, ya que la opcin de algunos
operadores de mantener a sus turistas encerrados en urnas de cristal implica un costo de
operacin que a la larga ninguno de ellos est en condiciones de enfrentar, sobre todo frente
a la competencia de pases con una mayor vocacin de servicio.
Frente a esta situacin, la solucin no est en atacar las fallas del sistema o del gobierno y
esperar que se realice el milagro. Nuevamente, la concertacin hacia la consecucin de un
destino turstico excelente depender de todos los interesados. Al respecto, el
establecimiento de un sistema de calidad, montado sobre un acuerdo sectorial, parecera ser
el camino ms adecuado. Las normas ISO-9000 (particularmente la ISO 9004-2, especfica
para las empresas de servicio), podra ser un marco de referencia de alcance general,
aplicable a cualquier actividad y tamao de organizacin, que garantiza unos sistemas
estandarizados de trabajo comprobados tanto internamente auto evaluacin- como
externamente auditorias. Con todo, a escala mundial ISO no ha tenido an aplicacin
descollante a turismo y hay cuestionamientos que conviene ir observando.
El monitoreo de quejas y reclamos por parte del Ministerio de Turismo, las Cmaras y los
gremios, podra ser de gran utilidad para el sector, a fin de corregir fallas en la prestacin de
servicios por parte de operadores y proveedores.
40
Medicin de la productividad
El valor que una compaa crea se mide por la cantidad de compradores dispuestos a pagar
por un producto o servicio. Una compaa es rentable si el valor generado excede el costo
de desarrollar funciones para la creacin de valor. Con el propsito de lograr ventaja
competitiva, una organizacin debe desarrollar funciones de creacin de valor a un costo
menor que el de sus rivales o desarrollarlas de manera que generen diferenciacin y un
precio superior. Estos objetivos pueden lograrse cuando se conocen las estructuras de
costos generadoras de productividad y, por ende, de eficiencia del sector. En sntesis, los
indicadores de productividad sirven para evaluar la competitividad del sector en materia de
gestin.
En Ecuador se desconoce la posicin comparativa de la planta turstica establecida en el
pas, con relacin a la competencia. La fijacin de precios de productos por parte de las
empresas, lejos de estar basada en el valor percibido por el consumidor o en los precios de
la competencia internacional, tiende a ser bastante arbitraria y se establecen en el margen
entre los precios de costo de operacin y los precios de la competencia local, donde una o
dos empresas son las principales referentes en cuanto a operacin turstica. En general,
segn algunos operadores entrevistados, el precio final del producto tiene apenas un 30%
de incremento con relacin a los costos de produccin y operacin. Hay varias
contradicciones entre los mismos operadores respecto a la percepcin de valor de los
productos tursticos por parte de los usuarios.
En hotelera, la reaccin producida por el ingreso de importantes cadenas hoteleras en
Guayaquil y en mayor nmero en Quito ha ocasionado que se establezcan estrategias de
reduccin de tarifas, pudiendo contratarse una noche de habitacin al 50% de la tarifa rack
publicada. En alimentos y bebidas pesa ms la moda, sobre todo en aquellos restaurantes
o locales de lujo o primera categora, donde no existe ninguna regla establecida, lo que
seala la existencia de mayor diferenciacin de producto y la posibilidad de establecer
precios ms elevados.
Las lneas areas, por su parte, han emprendido una guerra de precios que, si bien se
intenta controlar a travs de la asociacin gremial de aerolneas, tiene lugar porque son
pocas las empresas competidoras, el producto es uniforme y, en general, los consumidores
estn bastante bien informados.
Esta situacin es reciente en Ecuador, ya que slo desde enero de 1997, la Ley Especial de
Desarrollo Turstico, en su Art. 58 Discrecionalidad de tarifas, des-regula el control en la
fijacin de tarifas en operacin, aerolneas, armadores, alimentos y bebidas, empresas de
alquiler de vehculos, charters y fletes de naves o vehculos. La nica obligacin que tienen
las empresas es de registrar sus tarifas en el Ministerio.
Por la importancia del factor eficiencia y por la falta de datos relacionados, tanto en las
Cmaras, cuya conformacin sigue en proceso, como en las Asociaciones gremiales ya
establecidas, existe un previo acuerdo para iniciar una campaa de recopilacin de
informacin sobre productividad, para lo cual el Ministerio dar su mayor aporte y el Plan de
Competitividad ratificar e insistir sobre su necesidad, particularmente en lo concerniente a
utilidad operacional, operacin financiera, productividad laboral, rentabilidad y retorno de la
inversin y eficiencia del recurso humano.
Esta informacin, al ser comparada entre productos competidores, a travs de herramientas
de Benchmarking puede servir para un efecto imitacin de las medidas de eficiencia de los
ms desarrollados que, a mediano plazo, pueda revertir en modelos de competitividad
41
USD
100.00
50.00
50.00
25.00
6.00
3.00
25.00
Para otras reas protegidas, se han fijado tarifas que varan entre 5 y 20 dlares para
extranjeros y entre 5.000 y 20.000 sucres para ecuatorianos.
Las Administraciones de las reas Protegidas contemplan tambin el cobro de patentes
anuales para la operacin turstica en reas naturales o por uso de embarcaciones. Existen
adems tasas y fondos de garanta por concepto de filmaciones y documentales de carcter
comercial, cientfico, cultural y educativo, por fotografa profesional, libros, revistas, material
divulgativo, informacin tcnica especializada y cartografa.
Todos los consumos en los que incurra el turista estn gravados con el 10% de IVA
(Impuesto al valor agregado) y, como castigo final al turista, est el impuesto de salida del
pas, que se paga en los aeropuertos internacionales, pasar desde el 1 de septiembre de
25 a 27 dlares de Estados Unidos.
El sector privado por su parte, tambin fomenta un trato discriminatorio hacia el turista
extranjero, particularmente en el caso de la hotelera de lujo y de primera, donde existen
tarifas nacionales en moneda local y tarifas internacionales en dlares de Estados Unidos y,
en el caso especfico del uso de servicios tursticos (hoteles, restaurantes, bares, etc.), se
paga un 10% adicional por concepto de servicios.
Inicialmente, cuando el organismo oficial de turismo aprobaba las tarifas de
establecimientos, se aduca que dichas tarifas en dlares servan para negociar los paquetes
con los mayoristas internacionales, sin embargo sta se ha convertido en una prctica usual
con los turistas que solicitan el servicio en el sitio.
RANGO DE TARIFAS VIGENTES
PARA NACIONALES Y EXTRANJEROS EN USD
HUESPEDES NACIONALES
HUESPEDES EXTRANJEROS
Sencilla
22 35
Sencilla
60 - 140
Doble
35 48
Doble
75 - 170
Triple
40 60
Triple
153 - 200
Con las debidas excepciones, este enfoque denota el desconocimiento de un know how de
desempeo en mercados externos y no nicamente con relacin al tratamiento de tarifas al
visitante, sino en las relaciones internacionales que emprenden algunas empresas.
El hecho de que no estn en el pas grandes mayoristas internacionales demuestra que los
empresarios locales consideran muy poco al circuito de ventas profesional (mayoristas) que
mueve los mercados en el exterior. En este sentido, todava existen hoteles que no
reconocen comisin por ventas a las agencias de viajes o la limitan a un 10% del consumo
de alojamiento (muchas veces slo para el primer da) y no de la venta real.
42
Con relacin al mercado externo, muchos hoteles no tienen diseada una tarifa especial para
mayoristas, como mecanismo para incorporar a los operadores internacionales en su
esfuerzo comercial (en el captulo relacionado con informacin se identific que mantener
contactos comerciales en el exterior supla en muchos casos la falta de investigacin de
mercados).
Otro aspecto relacionado con relaciones internacionales, es que varias empresas depositan
toda su fe en hacer contactos con mayoristas, desconociendo, en caso de que el contacto
llegue a realizarse, que esas empresas no venden directamente al pblico y por tanto la
comisin del 10% no es un margen interesante para compartir con la agencia minorista.
Un factor que suele suceder en la operacin turstica local es que el nmero de
intermediarios llega a ser tan grande que el precio final al consumidor deja de ser interesante
y por lo general, si la venta llega a realizarse, quienes acaban teniendo un margen de
ganancia mucho menor que el resto de la cadena, son los grandes inversionistas en capital
de riesgo como los hoteles o aerolneas.
Lo ms lgico en este punto sera, como han hecho ya algunos grupos en el pas, aliarse
entre los diferentes oferentes con afinidades de calidad, precio y producto, para ingresar en
algunos mercados, posiblemente ms cercanos, que pueden ir gradualmente generando
demanda y experiencia, para posteriormente ir pensando en los grandes emisores
internacionales.
3.11 FACTOR CLAVE:
Para el turista, todo lo que ocurre durante el viaje es parte del producto, por lo que en
turismo la cadena productiva tiende a extenderse inclusive a escenarios geogrficos
externos al lugar mismo de consumo. Si bien no es regla general, cada vez con ms
frecuencia se ve llegar a representantes de mayoristas internacionales que estn
interesados en adquirir productos por razones de atractivo-calidad-precio, porque es bueno y
solicitado por la clientela, porque puede venderse en volumen creciente o simplemente
porque le deja un margen de utilidad igual o mejor que el que le ofrecen otros productos
similares. Los workshops que se organizan en diferentes destinos cada ao tienen ese
propsito.
Cuando el negocio se ha cerrado con un operador, un hotel y otros servicios en el lugar de
destino, an falta por completar la cadena, ya que el turista inicia el viaje en su pas de
origen. Esto implica que ha debido tener informacin para realizar sus arreglos, que ha
adquirido un ticket, que le han obsequiado un maletn de viaje, entregado vouchers de
servicio y posiblemente estar acompaado por un tour conductor. La visin de este turista
estar enfocada entonces en la marca del responsable y garante de la calidad de su viaje a
la salida, en las escalas y en el destino o destinos finales.
Este factor suele no estar presente cuando el operador local considera al mayorista como un
simple comprador, distribuidor o comercializador de sus productos y no como parte esencial
de la cadena de produccin y por ende de la cadena de valor del producto.
Suele existir un temor importante en Ecuador cuando un operador ha establecido relaciones
con mayoristas en el exterior, estos deben ser mantenidos en secreto, para que la
competencia no le cruce el negocio. Esto suele ser un error, ya que el aporte de un
mayorista internacional en el diseo de estrategias de calidad o de precio para los productos
de una determinada regin, beneficia a toda la cadena y es mejor que pagar una
investigacin de mercados.
El mayorista debe ser considerado como un PRODUCTOR, al igual que el operador local. El
mayorista es un aliado estratgico del destino y quiz el elemento ms importante de toda la
cadena.
Dentro de la cadena de valor, parece que tambin las aerolneas nacionales se han aislado.
No existe ningn tipo de razonamiento posible frente a tarifas elevadas o baja calidad en los
servicios. Factores que pueden romper cualquier ventaja competitiva ganada por el producto.
El tantas veces mencionado caso de Galpagos es evidente. El simple hecho de tener que
pagar USD 478,00 entre impuesto de entrada y boleto areo desmotiva a gran parte del
mercado y a la parte que no, la deja con un sentimiento de haber sido sometida a un abuso.
Sin la base de un estudio, no puede mantenerse una poltica de elevacin de precios
arbitraria, aunque el mercado la aguante.
43
Rivalidad competitiva y
vocera del sector
Mediante Ley N. S/n R.O. 689 de 5 de mayo de 1995, se establece el marco legal
para la creacin de las Cmaras provinciales de Turismo y la Federacin Nacional
de Cmaras, como interlocutores del sector privado para la concertacin de
polticas y estrategias nacionales de turismo.
44
Esta nueva figura legal las superpone como estructura de gestin del sector
empresarial, previamente liderado por los gremios representativos de cada
subsector.
En este contexto, adems de las tradicionales Asociaciones (ASECUT, AHOTEC y
ARLAE), se han creado nuevas asociaciones, como son:
FENACAPTUR
CAPTUR
AHOTEC
ARLAE
ASEC
ASECUT
ASOGAL
ASOMATUR
ASONARESE
45
ANTECEDENTES
Como prembulo de la segunda fase del Plan de Competitividad Turstica de Ecuador, el grupo
consultor desarroll en Quito una reunin ampliada con la participacin de los representantes de
Asociaciones Gremiales, la Federacin Nacional y Cmaras Provinciales de Turismo, as como
autoridades nacionales y delegados de los centros formativos del pas. En dicha reunin se
conformaron tres mesas de trabajo, en las que se debati sobre ordenamiento territorial, calidad
en los servicios tursticos y configuracin de la cadena de valor del turismo ecuatoriano. El aporte
recibido en cada una de las mesas de trabajo, constituy una base esencial para la preparacin
del diagnstico y plan de accin del cluster.
Posteriormente se llev a cabo un taller de trabajo puntual con la participacin de organizaciones
no gubernamentales e instituciones acadmicas, en la que se plante una agenda de
compromisos para lograr los consensos bsicos indispensables para la accin.
Se mantuvieron algunos encuentros con personas responsables de la gestin de Patrimonio
Histrico de la ciudad de Quito
Durante el proceso de estructuracin del diagnstico, se realizaron reuniones aisladas con
gerentes hoteleros, representantes del transporte areo internacional y nacional, as como con
operadores tursticos de Quito. Con el sector pblico se ha tenido importantes acercamientos, as
como con organismos internacionales y con el Ministerio de Comercio Exterior, en virtud de la
reciente fusin del Ministerio de Turismo en esa cartera de Estado. Durante estas reuniones se
ha podido evaluar las alternativas para la ejecucin del Plan de Accin correspondiente.
2.
46
47
Chimborazo), en un marasmo de enfrentamientos por motivos que pocas veces tienen que ver
con el turismo y que le restan unidad al cluster.
Lo anterior deja pocas oportunidades a la accin gerencial propiamente dicha y a la cooperacin
creativa entre los empresarios. Los negocios, por lo mismo, permanecen en una especie de
segundo plano, o en todo caso en un manejo de cofre, sin sistemas de ventilacin que agilicen
un sano Benchmarking y formas de asociacin que potencializen a muchos proveedores de
servicios a unir sus esfuerzos y su talento vendedor. Mientras el liderazgo se desgasta por igual
en el interior de las empresas y del gobierno.
Prolongar mucho tiempo ms esas formas de comportamiento es la amenaza ms seria del
cluster, que a la postre mantendra postrado el modelo de desarrollo del turismo para todo el
pas, puesto que es sta la regin que genera fenmenos imitativos en las dems.
Otra amenaza es persistir en una prctica que ventilamos en el informe global de competitividad,
que tuvo origen en el cluster y aqu conserva sus principales defensores: seguir discriminando
al turista extranjero con tarifas ms altas en todos los servicios donde sea posible separar el
trato a los usuarios locales y extranjeros: hoteles, museos, reas protegidas, aeropuertos. Si el
pas desea atraer turistas de afuera, lo primero a eliminar es el rgimen que les impone, como si
estuvieran obligados a indemnizar al Ecuador por su visita.
Una amenaza menor, en otro orden: la restauracin de las principales iglesias quiteas puede
convertirse de hecho ya lo es en parte- en un efecto de necrosis urbana, si se siguen haciendo
trabajos que duran lustros, privando a la ciudad histrica de unos de sus pocos retenedores de
vida urbana formal. El cierre de la Iglesia de la Compaa lleva ya casi un quinquenio y si llegara
a ocurrir lo mismo con San Francisco, cuyos trabajos estn anunciados, el centro perder dos
de sus joyas ms preciadas en el mantenimiento de actividad vecinal.
3.
CLUSTER ANDES
CENTRO NORTE
micro cluster Quito
y reas de Influencia
COLOMBIA
Tulcn (ciudad fronteriza)
Reserva Ecolgica
El ngel
Cotacachi
Reserva Ecolgica
Cotacachi-Cayapas
Ibarra
Otavalo
Reserva
Ecolgica
Cayambe-Coca
48
Cayambe
Provincia de
Esmeraldas
Provincia de
Manab
Provincia de
Guayas
Bosque
Protector
MindoNambillo QUITO
Papallacta
Reserva
Ecolgica
Antisana
Aloag
Sto. Domingo
Provincia
de Napo
Parque
Nacional
Cotopaxi
Parque Nacional
Ilinizas
Latacunga
Ambato
Baos
R. F.
Chimborazo
Guaranda
Provincia
de Pastaza
Riobamba
Cajabamba
Provincia de
Guayas
Parque
Nacional
Sangay
Guamote
Pallatanga
Osogochi
El Triunfo
Alaus
Chunchi
La Nariz del
Diablo
Provincia de
Morona Santiago
Provincia de
El Oro
Provincia de Azuay
3.1
49
50
A corta distancia de Quito, el turista suele visitar, hacia el Norte, sitios como la Mitad del
Mundo y su Museo etnogrfico, pequeos pueblos como Caldern y su famosa artesana
de las guaguas de pan; el valle de Tumbaco hacia el este o el Valle de los Chillos al
sureste de la ciudad. Aunque estos puntos son sobre todo sitios de recreacin para el
mercado quiteo de fin de semana, no dejan de ser atractivos embrionarios para el
ecoturismo, el turismo de salud o el turismo cultural, en la medida en que se pueda
identificar su real potencialidad.
Por ejemplo el caso de la Mitad del Mundo, que hasta la fecha ha sido considerado como
un sitio de esparcimiento dominical, podra, conjuntamente con el rea del crter del
Pululahua y las ruinas de Rumicucho, convertirse en un centro de tipo cultural del que
deriven otros servicios complementarios de calidad. De igual manera el valle de Tumbaco,
como va hacia las aguas termales de Papallacta y paso obligado hacia la Amazonia.
Hacia el noroeste de Quito, camino a la costa, se encuentra tambin un atractivo con
potencial a futuro: El Bosque Protector Mindo Nambillo y la va hacia Puerto Quito.
3.2
Ruta norte
Se encuentra uno de los atractivos de mayor inters en el cluster: Otavalo y el rea de los
lagos. Paso de rigor del turista colombiano, suele tambin ser parte de toda excursin del
visitante europeo y norteamericano a Ecuador.
En general, a lo largo de la va hacia el norte, aunque con ciertas fallas en sealizacin, se
encuentran buenos servicios y facilidades de carretera, por lo que el viaje resulta bastante
ameno. El paisaje de valles y montaas, combinado con las ruinas arqueolgicas de
Cochasqu y el nevado Cayambe, culmina con la vista del lago San Pablo a los pies del
volcn Imbabura y con la ciudad de Otavalo. Toda la provincia est aceptablemente dotada
de servicios para el turista.
El inters primordial del turista extranjero se concentra en la ciudad de Otavalo, mientras
que Ibarra, capital de la provincia, capta principalmente al turista interno y a colombianos
de paso hacia la capital u otros puntos del pas. Quiz la excepcin sean aquellos turistas
interesados en tomar la ruta de tren que va de Ibarra a San Lorenzo. Con servicios muy
irregulares, los viajeros internacionales que buscan aventura, que son cada vez ms,
emprenden esta difcil travesa entre profundos barrancos, magnficos paisajes y el riesgo
de no concluir el viaje si las lluvias lo impiden.
Como se dijo antes, el mercado indgena de Otavalo sigue siendo, en este cluster, el
atractivo de mayor visita despus de Quito. Esto ha motivado a los empresarios del norte,
quienes continan fortaleciendo su propia operacin turstica, diversificando a la vez la
abundante oferta de la zona. En ella se encuentran las lagunas de Mojanda y de Cuicocha
y los lagos de San Pablo y Yaguarcocha; la va de acceso a la Reserva Ecolgica
Cotacachi-Cayapas, la reserva ms visitada en el pas, as como varios pueblos indgenas,
expertos artesanos en tejidos, madera, talabartera y otros.
El colombiano visita al vuelo Carchi e Imbabura, de paso hacia otros destinos en el pas.
Los excursionistas fronterizos, en cambio, estn motivados por la compra de productos
lcteos y artesanas. La ciudad ms beneficiada por el volumen de compras de artculos de
cuero realizadas fue Cotacachi.
Prosiguiendo hacia el noroeste de Ibarra, se encuentra un sitio de particular importancia
para el turismo interno y la recreacin de la gente de la zona. Es el valle del ro Chota,
reducto de clima tropical en medio de los Andes, lo cual resulta sorprendente.
El primer atractivo, de tipo religioso, a la entrada de la provincia de Carchi es la Gruta de la
Paz, enclavada en una bveda gigantesca formada por estalactitas. Adems de ese
atractivo, Carchi no presenta mayor demanda turstica, pese a ser provincia fronteriza.
Slo recientemente se ha despertado el inters en la visita de la Reserva Ecolgica El
ngel, designada como tal en julio de 1992. Ms all de los atractivos antes mencionados,
Tulcn, la capital de la provincia, no es ms que el punto de entrada del turismo
colombiano a Ecuador, con el consiguiente desarrollo del comercio formal e informal en la
ciudad; est mal sealizada y cuenta con servicio pobre para el turista.
3.3
51
Ruta Sur
Retomando la Avenida de los Volcanes, bautizada as por el sabio alemn Alexander Von
Humboldt, desde Quito hacia el sur la carretera est flanqueada, a ambos lados, por los
nevados y montaas ms altas y bellas del pas; algunos muy conocidos
internacionalmente como el Cotopaxi y Chimborazo.
El callejn interandino es una zona muy poblada, debido a su excelente clima y calidad del
suelo. Conforme a un criterio de geografa humana, el camino entre Quito y Riobamba
bien podra denominarse Ruta de las Ciudades Coloniales, por la cantidad de ciudades
importantes que se asientan a lo largo de la va.
Antes de arribar a la ciudad de Latacunga, se encuentran dos entradas al Parque Nacional
Cotopaxi, el nevado ms visitado en el pas, y a la derecha pueden observarse los picos
gemelos del Iliniza.
Se puede decir que toda la provincia de Cotopaxi es rica en tradiciones populares y el rea
se presta para varias modalidades de turismo, desde las experiencias culturales y
folklricas, como son la tradicional fiesta de la Mama Negra, cada 24 de septiembre en
Latacunga, la visita a los mercados indgenas de Saquisil o Pujil o al singular conjunto de
hacienda, obraje y monasterio denominado Tilipulo; hasta las excursiones al volcn
Cotopaxi, que se las realiza tanto desde Quito como desde Latacunga, por encontrarse el
Parque a medio camino entre estas dos ciudades. Tambin se ofrece la excursin desde
Lasso, poblado ms cercano al Parque.
En los alrededores del Cotopaxi se encuentran, no muchas, pero hermosas hosteras
rehabilitadas a partir de haciendas coloniales, que sirven como lugar de descanso y punto
de partida para andinistas, o como restaurante para los excursionistas diarios.
La siguiente ciudad en la ruta es Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, importante
centro comercial, industrial y artesanal de la sierra. Como ciudad, Ambato no tiene mucho
que ofrecer al turista internacional. Anualmente, con ocasin del Carnaval, se realiza la
Fiesta de las Flores y las Frutas, de carcter esencialmente interno. Ambato es, sin
embargo un punto muy importante para acceder a la ciudad de Baos, tambin en la
provincia de Tungurahua y espectacular puerta de entrada a la Amazona.
En la ruta a Baos se encuentra la pequea poblacin de Pelileo, en la que habita el grupo
indgena Salasaca que presenta rasgos de fuerte identidad cultural y son conocidos por ser
expertos tejedores de tapices. En el descenso hacia Baos, se puede divisar el valle de
Patate, donde confluyen los ros Patate y Chambo, que forman el Pastaza. Este sitio es
uno de los principales en el rea para la prctica del canotaje, experiencia solicitada por
amantes del turismo de aventura que hacen de Baos su centro de estada.
Baos es una ciudad enclavada en un entorno nico derivado en gran parte de su
situacin, en una zona de transicin entre la montaa y la selva. Su altitud (1.800 metros) y
cuenta con un clima subtropical que proporciona una agradable temperatura media.
Montaas siempre verdes, cascadas y baos termales componen el marco natural, en el
que destaca la cumbre del volcn Tungurahua.
52
Al momento de realizar este estudio, se declar la emergencia por la erupcin del volcn.
Baos ha sido desalojada y sus pobladores, en su gran mayora dedicados a actividades
tursticas, se han desplazado a zonas aledaas desde donde intentan mantener dichas
actividades, ahora motivadas por una operacin alternativa coyuntural que invita a la visin
de las emisiones volcnicas desde puntos que no ofrezcan particular riesgo.
Baos, en pocas normales (a las que ser un poco difcil volver luego de la
emergencia), es un lugar para disfrutar de la naturaleza, en pequeas excursiones en
torno a la ciudad. Por todo ello se ha convertido en uno de los receptores tursticos del
pas. Cuenta con buena variedad de hoteles y restaurantes y con servicios adecuados
para el turista, que incluyen excursiones y operacin en la zona.
La ciudad, sin embargo, est llegando a un punto de saturacin por la creciente demanda
turstica tanto nacional como internacional. Un turismo joven en bsqueda de aventura,
emociones y una activa vida nocturna ha propiciado la apertura de pequeos negocios
tursticos, como restaurantes y hoteles, as como de servicios complementarios en
guianza free lance, programas de canotaje, cabalgatas, trekking, hiking o ciclo-turismo,
que surgen espontneamente y no todas cuentan con permisos de operacin o un
mnimo control. En muchos de estos casos tampoco existe mucho personal capacitado
para proveer los servicios, con el riesgo que implica la realizacin de ese tipo de
actividades duras.
La ascensin del volcn Tungurahua, en tiempos normales, es para muchos la excursin
ms interesante que se puede realizar desde Baos.
Al noroeste de la ciudad se extiende la cordillera de los Llanganates, que forma parte de
la gran cadena oriental de los Andes. Es una zona de difcil acceso, que ha alcanzado
celebridad a causa de una curiosa leyenda, por la cual all se encontraran los tesoros de
Atahualpa escondidos en el tiempo de la conquista espaola. Esta motivacin sigue
vigente entre los numerosos turistas y estudiosos que visitan el rea.
Desde Baos, sin necesidad de retornar a Ambato, se puede viajar hacia Riobamba,
capital de la provincia de Chimborazo. La ciudad se asienta en una amplia meseta,
desde la que se divisan las cumbres del Chimborazo, Carihuairazo, Tungurahua y Altar.
Riobamba tiene su importancia por ser lugar de trnsito obligado entre distintas regiones
del pas. Cuenta con interesantes museos y monumentos, adems de la riqueza
folklrica que es comn en toda la provincia, por ser la que alberga el grupo ms
numeroso de poblacin indgena. Ello se refleja en mltiples manifestaciones de la
cultura popular, que mantienen aqu una gran pujanza.
En la provincia se encuentran varios atractivos de tipo natural y cultural. Entre ellos, se
destacan Guano, conocido por sus alfombras artesanales de lana; Punn, donde se han
encontrado restos humanos con una antigedad superior a los 10.000 aos; Cajabamba,
asentamiento de la primitiva Riobamba y lugar donde se fund la primera ciudad de
Santiago de Quito; Balbanera, la primera iglesia construida por los espaoles en suelo
ecuatoriano; la laguna de Colta donde crece la totora, entre otras.
Sin embargo, la principal atraccin de la provincia es la Reserva de Produccin
Faunstica Chimborazo, que contiene al volcn del mismo nombre y al Carihuairazo. El
Chimborazo, con sus 6.310 metros de altura, se ha convertido en un lugar obligado de
visita en Ecuador para aquellos turistas amantes del montaismo. En Riobamba se
encuentran importantes andinistas del pas, que operan y guan al turista hacia las
cumbres de este volcn o del Altar y el Sangay. El Altar es un volcn extinguido mientras
que el Sangay es uno de los volcanes ms activos del mundo, siendo frecuentes las
erupciones de rocas incandescentes.
Dejando Riobamba, a 50 kms. se encuentra el pueblo de Guamote, en medio del pramo.
Este es quiz el lugar que conserva ms intactas las viejas tradiciones de los Andes en
cuanto a costumbres e indumentarias autctonas. Hay un mercado indgena que se
celebra cada semana.
Desde Guamote, a travs de la carretera que conduce a Macas, se encuentra un
atractivo potencial muy importante en la provincia, son las lagunas de Ozogochi, apenas
descubiertas por recreacionistas de la zona aficionados a la pesca de la trucha.
53
Desde Guamote se llega a Alaus. Queda atrs la Avenida de los Volcanes, la cordillera
pierde altura y en el horizonte ya no se divisan los altos picos nevados. Por Alaus pasa
el ferrocarril Quito-Guayaquil. En la siguiente estacin, Sibambe, parte el ramal que
llega hasta Cuenca.
En la parte sur de la provincia no hay prcticamente ninguna facilidad para el turismo.
Los operadores que han incursionado en el rea, lo han hecho utilizando equipos y
logstica propia. Es importante recordar que aqu est el punto de unin ms fuerte con
el cluster Austro, a travs de programas tursticos alternativos que proponen la
reunificacin del camino del Inca, producto que ser abordado en el captulo dedicado a
ese cluster.
4.
TURISMO RURAL
Turismo de hacienda
Produccin agrcola y ganadera
Plantaciones de frutas
TURISMO URBANO
Turismo de negocios y
convenciones
Esparcimiento
Centros histricos
5.
PRODUCTOS PRINCIPALES
Parques Nacionales:
Cotopaxi, Sangay, Llanganates.
Reservas Ecolgicas:
El ngel, Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca,
Antisana, Ilinizas
Reserva de produccin de fauna: Chimborazo
Reserva Geobotnica Pululahua
rea de Recreacin El Boliche
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa
Bosque Protector Mindo Nambillo
Cotacachi
Mercados indgenas y centros artesanales
Sitios arqueolgicos
Ruta de volcanes en el corredor interandino
Aguas termales
Rutas de tren
Formaciones lacustres
Centros indgenas mstico-culturales
Haciendas coloniales
Plantaciones frutales y de floricultura en los
valles del corredor interandino
Haciendas de produccin agrcola o
ganadera
Quito ciudad
Quito casco colonial
Riobamba centro histrico
54
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos
Total habitaciones
Total plazas disponibles
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas disponibles
Fuente: Catastros del MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
816
17.057
34.875
2.488
30.440
122.115
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
AO 1999
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias operadoras de turismo receptivo
Agencias de viaje internacionales
Mayoristas internacionales de turismo receptivo
Mayoristas internacionales emisor
Alquiler de vehculos
Centros acadmicos con carreras en turismo
Casas de cambio (matrices y sucursales)
Fuente: Catastros del MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
146
248
1
32
7
16
29
1997
362
1.336
835
2.371
4.401
18.160
4.116
31.581
VAR %
97/96
7
1
28
3
(3)
6
3
5
1998
421
1.652
940
2.460
5.388
19.778
4.236
34.875
VAR %
98/97
16
24
13
4
22
9
3
10
55
TOTAL
MESAS
115
1.035
450
1.135
2.444
23.469
1.762
30.410
TOTAL PLAZAS
460
4.144
1.772
4.540
10.049
93.874
7.156
121.995
Ir a tabla actualizada
TERCERA
8
88
27
59
175
1.089
136
1.582
CUARTA
1
16
17
7
63
134
22
260
TOTAL
12
113
56
105
263
1.740
199
2.488
DEMANDA TURSTICA
Para el anlisis de la demanda es preciso desagregar la oferta de acuerdo con las
principales motivaciones y tipos de turismo en el cluster.
6.1
Turismo urbano
La motivacin de la demanda turstica en Quito tiene caractersticas que difieren
considerablemente de aquella captada por Guayaquil. Quiz en el nico aspecto que el
turismo responde a una misma motivacin es en el turismo de negocios que, en el caso de
Quito, est referido principalmente a visitas individuales y convenciones de tipo cultural,
social o poltico.
Por su condicin de capital, los movimientos de diplomticos,
representaciones de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales,
prensa internacional, etc., estn al orden del da. Como se dijo anteriormente, esta fue
una de las razones por las que la planta turstica comenz a desarrollarse en la parte norte
de la ciudad, creando dos polos importantes en la ciudad para el turismo receptivo.
Por un lado, tenemos que el turismo urbano propiamente dicho, aquel que arriba a la
ciudad por negocios o a travs de programas organizados por operadoras tursticas, se
aloja en la parte norte de la ciudad donde, en los ltimos cinco aos, se han construido la
mayora de hoteles de lujo y de primera categora pertenecientes a cadenas
internacionales. El rea cuenta con gran diversidad de servicios de esparcimiento y
facilidades, lo que en ningn caso quiere decir que se obvie la obligada visita al Centro
Histrico de Quito.
En Quito, al igual que en otras ciudades del pas, no existe un calendario de convenciones
o eventos de tipo internacional. Las reuniones internacionales, en forma de congresos,
56
son muy pocos y, al ser espordicos, no han sido objeto de calendarizacin. Se han
realizado eventos anuales o bianuales, como en el caso del Festival de Teatro de Manta, la
Bienal de Arte en Cuenca o la misma Bolsa Internacional de Turismo en esa ciudad, sin
embargo, no tienen an mucho peso en el mbito internacional y en algunos casos han
sido eventos que no han contado con la regularidad del caso.
Indudablemente que este rubro sera conveniente tomarlo en cuenta, como se est
haciendo a travs del recientemente formado Bureau de Convenciones de Quito, aunque
todava es preciso consolidarlo; asimismo es necesario buscar la generacin de
acontecimientos que puedan motivar las visitas. Debera aprovecharse la condicin
patrimonial del Quito Histrico, as como otros atractivos, como la Avenida de los Volcanes,
para la definicin de festivales anuales o bianuales fijos.
El turismo ms joven, aquel que difcilmente est organizado y que tiene previstas algunas
salidas hacia el resto del pas, se alojar indistintamente en el mismo casco colonial o en la
zona centro-norte (barrio de la Mariscal), donde existe una infinidad de sitios de
esparcimiento y diversin. Prueba de ello son las decenas de nuevos hostales y hoteles
pequeos que han surgido en la zona, as como discotecas, restaurantes de todo tipo y
bares. La modalidad que impera en estos ltimos meses es la de los caf-net, que
representan un gran atractivo para este segmento.
En este cluster, la histrica Riobamba, Ambato y, en menor grado, el casco colonial de
Latacunga o Ibarra, se consideran como destinos secundarios para la demanda de turismo
urbano de negocios, aunque con poca o nula participacin de mercado externo. La
motivacin hacia esas capitales de provincia menores suele considerarse estrechamente
ligada a visitas de tipo cultural o de naturaleza a sitios aledaos: Otavalo y los lagos en el
caso de Ibarra; el Cotopaxi, mercados artesanales y visita a haciendas en el caso de
Latacunga; el Chimborazo, Sangay o mercados artesanales indgenas, y sobre todo, el tren
hacia la Nariz del Diablo, en el caso de Riobamba, entre otras.
6.2
Turismo eco-cultural
Adems de lo mencionado en el caso de las capitales de provincia, el turista que dispone
de pocos das en Quito suele realizar tours diarios a la Mitad del Mundo / Rumicucho,
Reserva Geobotnica Pululahua, Mercado Indgena de Otavalo, rea de Recreacin El
Boliche (Cotopaxi). Otras opciones nuevas en la oferta de productos a partir de Quito son
el Bosque Protector Mindo Nambillo, el Refugio de Vida Silvestre de Pasochoa, visita a los
valles orientales y acercamiento al Volcn Pichincha.
Internamente, el cluster es servido tanto hacia el norte como hacia el sur, prioritariamente
desde Quito. El tour ms popular es aquel de compras de artesana que se realiza hacia
Otavalo y que forma parte de casi todos los programas tursticos que se comercializan en
el exterior. Sus segmentos de demanda son de los ms variado. Otro tour, que requiere
de un nmero mayor de das a disposicin es aquel que se realiza al sur, a travs de la
Avenida de los Volcanes, tanto por tierra, como por va frrea y que, dependiendo del
tiempo a disposicin, puede concluir con las visitas a Ingapirca y Cuenca, como se
menciona en el documento correspondiente al cluster Austro.
En general, puede observarse un crecimiento sistemtico de la demanda turstica hacia
sitios con vocacin cultural y se registra una mayor tendencia hacia programas de
convivencia cultural, antes que la simple observacin de manifestaciones folklricas o
culturales en general.
6.3
57
Ruta tradicional del tren: es un producto incipiente, de enorme potencial, todava sujeto a
muchos imponderables derivados del poco empeo que parece tener en ello la
administracin ferroviaria y el gobierno en general.
Deportes y aventura: de manera experimental todava, empiezan a darse deportes de
montaa, trekking, rafting, parapente, espeleologa y otras actividades asociadas a
turismo de aventura. Muchas de ellas cuentan con buenos escenarios, pero es urgente
crear bases de profesionalismo mnimas y controles para que la actividad en cada caso
se cumpla con instructores apropiados y los estndares de seguridad recomendables.
6.4
6.5
DE 40 A 59 AOS
144.178
149.832
142.379
160.318
172.448
769.155
%
+ 49
+ 43
+ 36
+ 37
+ 34
+ 40
Turismo alternativo
Una opcin que ha significado el aumento de arribos al pas es aquella que brindan los
clubes de viajes. Son organizaciones sin fines de lucro, que operan como una agencia
asesora en turismo. Basa sus servicios en razn y beneficio de membresas. Muchas
empresas tursticas en Quito estn emulando estas experiencias y optan por dar este tipo
de servicios a sus clientes, tambin de cara al incremento de viajes individuales, respecto
de aquellos organizados por mayoristas en el exterior. Estos clubes (entre los cuales el
ms importante es el South American Explorers Club) cuentan con algunas publicaciones
prcticas para trekking y para otras modalidades de turismo de aventura, y presenta una
gran utilidad para un porcentaje muy alto de practicantes que viajan por fuera de los
paquetes.
7.
LA ORGANIZACIN EMPRESARIAL
En el Cluster Andes Centro Norte nacieron las primeras manifestaciones formales del desarrollo
turstico empresarial, en todos los campos de la actividad y en la implementacin de los
servicios conexos. Por ello, se podra identificar a este cluster como el ms compacto y
organizado de todo el pas.
La gestin turstica en este cluster ha sido determinante para la generacin de 289 millones de
5
dlares que por concepto del rubro turismo ingresaron al Estado en 1998 , cifra que representa
6
el 6.87% del total de ingresos nacionales (PIB) . Sin embargo de ello, es importante acotar que
en Amrica Latina solamente tres pases sufrieron un decrecimiento en sus ingresos por turismo
con respecto a 1997: Ecuador (- 3.7%); Paraguay (- 9.2%); y Uruguay (- 11.5%) Otros pases, en
5
6
58
cambio, crecieron en ese mismo perodo: El Salvador (+60.5%); Cuba (+18.4%); Guatemala
7
(+21.2%); y Costa Rica (+15.3%) .
En general, el flujo de turistas hacia Amrica Latina se ha incrementado sistemticamente en los
ltimos aos, a pesar de las diferentes crisis socio-econmicas y polticas que afectan a la
regin. El mercado contina siendo muy sensible al aspecto seguridad, tanto fsica como
econmica, y es all donde radica una de las causas por las que Ecuador pierde competitividad
frente a otros pases.
A pesar del decrecimiento del nmero de visitantes en 1998, para fines del ao 1999 se espera
una recuperacin aceptable, ante la expectativa por la llegada del nuevo milenio, que est
generando un alza considerable en las reservaciones de servicios.
El cluster cuenta con el puerto areo de entrada principal del Ecuador, que registra la llegada del
77% de todos los pasajeros que ingresaron al pas por va area en 1998.
1996
222.946
82.096
305.042
1997
245.139
97.521
342.660
1998
267.595
80.114
347.709
INTERNACIONAL
EMISOR
MAYORISTAS DE
EMISOR
TOTAL
BOLIVAR
CARCHI
CHIMBORAZO
11
13
IMBABURA
13
22
PICHINCHA
119
209
32
360
TUNGURAHUA
16
12
28
COTOPAXI
248
32
426
TOTAL CLUSTER
146
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
7.1
Empresas tursticas
Del total de empresas tursticas registradas en Ecuador, el 59.7% de las empresas
operadoras e intermediarias de turismo, el 36.6% de establecimientos de alojamiento y el
42.4% de los establecimientos de A&B, corresponden al Cluster Andes Centro Norte.
Organizacin Mundial del Turismo, Tendencias del Mercado Turstico, Las Amricas, 1999
59
OFERTA
CLUSTER
% DEL
TOTAL
714
2.227
5.867
426
816
2.485
59.7
36.6
42.4
Respecto del total de pas, el 55% de las agencias de viajes internacionales, el 74% de las
agencias mayoristas de turismo emisor y el 74% de las operadoras tursticas se
encuentran en el cluster.
Al interior del cluster, cabe resaltar que es en Quito donde se ubican la mayor cantidad de
empresas, respecto de otros puntos de la regin. As, el 82% de las operadoras de turismo
receptivo, el 84% de las agencias de viajes internacionales y el 100% de las mayoristas
internacionales de emisor se encuentran localizadas en la capital.
OFERTA
CLUSTER
% DEL
TOTAL
446
43
170
55
714
249
32
126
22
429
55
74
74
40
60
1.0%
Internacional emisor
Mayoristas de
emisor
0.4%
0.4%
4.0%
60
Imbabura
6.0%
5.0%
Pichincha
82.0%
84.0%
Tungurahua
11.0%
5.0%
Cotopaxi
0.4%
TOTAL 100%
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas MICIPT, 1998
100%
100%
En el resto de ciudades del cluster existen empresas, cuyo porcentaje respecto del total no
es mayor a un 15.5%, y su operacin est circunscrita a su ms cercana rea de
influencia.
1997
1
12
22
318
3
1
30
387
VAR %
97-96
0
0
29
16
200
0
3
15
1998
1
13
22
360
1
1
28
426
VAR %
98-97
0
8
0
13
-67
0
-7
10
61
4-9
10-15
16-25
26+
COSTO OPERACIN *
375
230
170
146
115
101
90
19
12
COSTO DE VENTA
394
242
179
153
120
106
95
MARGEN UTILIDAD
PRECIO NETO
59
36
27
23
18
16
14
453
278
205
176
138
122
109
MARGEN COMISIN
113
70
51
44
35
31
27
PRECIO BRUTO
566
348
256
220
173
153
136
62
1
2
3
4-9
10-15
380 380 301
262
OPERADOR A
555 345 285 250
184
OPERADOR B
380 330 382
208
OPERADOR C
728 417 342 281
232
OPERADOR D
480 330 260 225
190
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.
16-25
254
161
192
227
165
26+
254
156
175
212
150
El operador busca proteger su precio neto, pues este cubre sus costos de operacin,
gastos y margen de utilidad; de ah para adelante el margen de comercializacin es
negociable y es el que marca la diferencia de precios entre un operador y otro.
PAQUETE QUITO-OTAVALO-QUITO
1 DIA AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS
4-9
10-15
16-25
26+
115
139
174
63
76
95
46
55
69
45
54
68
36
43
54
28
33
41
21
26
33
4-9
10-15
16-25
26+
46
69
56
60
55
46
58
49
59
49
98
98
66
55
OPERADOR A
242 144 111 100
75
OPERADOR B
120 114
95
64
OPERADOR C
237 142 118
93
72
OPERADOR D
197 116
88
77
66
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.
PAQUETE QUITO-BAOS-QUITO
3 DIAS/2 NOCHES AO 2000 (en USD)
NUMERO DE PASAJEROS
COSTO OPERACIN
PRECIO NETO
PRECIO BRUTO
NUMERO DE PASAJEROS
4-9
10-15
16-25
26+
658
795
994
366
442
553
286
345
431
241
291
364
180
217
271
159
192
240
140
169
211
4-9
10-15
16-25
26+
352
301
190
264
326
352
301
179
241
315
455
455 385
356
OPERADOR A
328 301
301 301
301
OPERADOR B
630 380
327 269
213
OPERADOR C
462
397 343
269
OPERADOR D
457
401 370
343
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.
63
4-9
10-15
16-25
26+
339
409
511
203
245
306
168
203
254
146
176
220
123
148
185
112
135
169
103
124
155
4-9
10-15
16-25
26+
205
280
189
275
4-9
10-15
16-25
26+
131
158
198
71
86
108
51
62
78
45
54
68
36
43
54
28
33
41
21
26
33
16-25
26+
45
52
84
52
50
45
41
78
45
42
4-9
10-15
100 100
71
48
OPERADOR A
195 111
89
77
64
OPERADOR B
156 146 126
94
OPERADOR C
192 113
88
65
54
OPERADOR D
175 106
91
63
54
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.
4-9
10-15
16-25
26+
125
151
189
73
88
110
56
67
84
55
66
83
46
56
70
38
45
56
31
38
48
4-9
10-15
16-25
26+
58
84
52
64
51
58
78
45
46
43
116 116
83
66
OPERADOR A
156 146 126
94
OPERADOR B
192 113
88
65
54
OPERADOR C
235 130 110
95
69
OPERADOR D
190 116
99
72
58
OPERADOR E
Tarifas brutas (gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000.
Estos son algunos de los paquetes que constan en los manuales de los operadores y que
se entregan a los mayoristas internacionales, conjuntamente con otros productos de
pases latinoamericanos.
64
7.4
458
2-3
4-9
10-15
16-25
59
59
58
180
180
180
310
239
175
160
159
126
458
458
458
458
685
560
520
65
Establecimientos de alojamiento
Al interior del cluster, es en Quito donde se han concentrado las mayores inversiones en
hotelera de categora superior, pertenecientes a cadenas internacionales. Estas
inversiones surgieron como respuesta a una demanda creciente, sobre todo en el
segmento de negocios y turismo de alto poder adquisitivo, cuando an no se prevea la
situacin de crisis por la que atraviesa el pas. Pasar algn tiempo antes de ver los
resultados que justifiquen tales montos de inversin.
SEGUNDA
6
7
10
14
44
130
34
245
TERCERA
6
30
14
25
70
171
63
379
TOTAL
14
40
35
53
133
422
116
816
66
Ibarra: Los servicios hoteleros y la gastronoma que ofrece la provincia de Imbabura son
buenos. La mayor cantidad de los servicios de alojamiento est constituida por hosteras
de primera categora, muchas de ellas antiguas haciendas transformadas en sitios de
alojamiento. Estas han originado el diseo del producto turstico de Hacienda.
Cotacachi: La oferta de servicios de alojamiento en Cotacachi, Municipio Modelo de
Competitividad, es todava limitada. Cuenta con una hostal y dos hosteras, con un total
de 64 plazas, aunque una de ellas, de lujo, es la nica del pas que pertenece a la
cadena internacional Relais & Chateaux.
Otavalo: Es el sitio de mayor visita en la provincia de Imbabura. Tanto la hotelera, en
forma de pequeos hoteles, as como la gastronoma, bares y discotecas han tenido un
fuerte desarrollo en estos ltimos aos. La hotelera de mayor nivel se encuentra
ubicada alrededor del Lago San Pablo, a los pies de la ciudad.
Riobamba: Alrededor del volcn Chimborazo y, en general, en las afueras de la ciudad,
se han creado hosteras de buena calidad, que son las preferidas para la operacin
turstica en la zona. Deja mucho que desear en cuanto a establecimientos de comidas y
bebidas.
Por su ubicacin en el centro del pas, Riobamba es considerado un lugar de paso en los
paquetes organizados con trayectos que contemplan el paseo en tren y tienen como
destino las ciudades de Guayaquil, Cuenca, o Baos.
Baos: Esta es una de las ciudades que ha incrementado significativamente sus
instalaciones de alojamiento debido a una demanda creciente, principalmente de
pasajeros individuales que se informan a travs de las guas de viajeros. Esta ciudad es
tambin uno de los destinos nacionales de gran demanda interna junto con las playas
costeras.
7.6
7.7
67
RACK
136
141
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
FIT
85
95
GRUPO
80
83
6.5
4.5
15.5
13.5
FIT
59
68
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
GRUPO
53
60
6.5
4.5
15.5
13.5
FITS
35
45
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
GRUPO
28
35
4
3
68
FITS
31.5
39
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA
GRUPO
27
34
4
8
FITS
200
GRUPOS
160
200
296
250
370
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA
INCLUIDO
INCLUIDO
FITS
GRUPOS
25
28
30
34
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA
3
8
12
69
EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE
FITS
10.5
11.5
GRUPOS
10.5
11.5
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
ALMUERZO / CENA
1.5
3
TARIFAS COMPARATIVAS
HOTELES LATINOAMRICAPOR CATEGORA
AO 2000 - (en USD)
****
***
Ecuador
83
66
Colombia
80
73
Costa Rica
78
68
Venezuela
163
119
Per
103
75
Chile
70
60
Fuente: Latin America Vacations 2000 - American Airlines
**
55
*
34
50
89
50
45
27
71
35
Las tarifas de alojamiento en Ecuador, en relacin con las de otros pases de la regin,
demuestran que estas son competitivas en todas las categoras. Per y Venezuela
tienen las tarifas ms altas, en cambio en la relacin con Costa Rica y Chile existe cierta
desventaja en tanto que las tarifas promedio de hoteles ecuatorianos es ligeramente ms
alta.
8.
EL ENTORNO COMPETITIVO
8.1
8.2
Accesibilidad y conectividad
Hay una buena conectividad con gran parte del territorio de Estados Unidos, limitada con
Europa, casi nula con Canad y pases de Asia Pacfico y, de nuevo, buena con la
Comunidad Andina, pero muy deficiente con el resto de Amrica Latina y el Brasil.
Con excepcin de la conexin area que tiene Quito con Tulcn por acuerdos
binacionales de integracin fronteriza, el cluster basa su conectividad en el transporte
70
Formacin y capacitacin
Al ser el corredor con mayor consolidacin e historia de servicios tursticos, estos han
nacido en su mayora de forma espontnea, por lo que los recursos gerenciales sobre los
que reposa la operacin del sector en el cluster son empricos. Pero el largo tiempo de
experiencia ha suplido una base de aprendizaje no desestimable.
La situacin mencionada estara tomando un giro positivo gracias a la presencia de
institutos acadmicos y carreras universitarias que casi se puede decir que proliferan en
todo el Ecuador y en cada uno de los centros tursticos del cluster, a pesar de que no
exista mayor relacin entre dichos centros.
Bastaran pequeos correctivos para establecer planes de estudio ms acordes con las
necesidades, e inclusive intercambios de docentes dentro del cluster. El factor crtico
radica en la inexistencia de programas de formacin cortos para profesionales del sector
y para el profesorado mismo.
Los principales centros acadmicos que ofrecen carreras en turismo a escala superior se
encuentran localizados en Quito, Ibarra y Riobamba. En estas ciudades y en otras, como
Ambato, tambin hay varios institutos tcnicos. En Quito se est abriendo actualmente
una Universidad de Ciencias Tursticas y se ofrecen programas de postgrado; en
Riobamba se ha iniciado el proceso para ofrecer dentro de un ao una Maestra en
Turismo.
En Ibarra, el personal capacitado que labora en el sector es producto de la Universidad
Catlica de Ibarra, que ofrece una carrera en hotelera y turismo.
En la ciudad de Riobamba la formacin en turismo est a cargo de un instituto privado de
turismo y de la Escuela Politcnica de Chimborazo, con una carrera en ecoturismo y una
futura maestra.
Todo lo cual permite concluir que el cluster deber disponer de una base profesional
bastante importante para los mandos medios y los cuadros de empresa, pero carece en
cambio de medios de capacitacin para mandos bajos, oficios tcnicos especializados y
personal de base.
En el plano tecnolgico el sector podra incentivar la elevacin del grado de utilizacin de
recursos ms modernos en la gestin de los negocios y en otros procesos, como por
ejemplo la creacin de bases de datos del conjunto, una red de reservas del cluster,
pginas web de Internet, que puedan servir para la misma operacin turstica en el
cluster y para mejorar la estructura de la cadena de valor de los productos tursticos
actuales o potenciales. Al momento, los recursos tecnolgicos a disposicin de los
71
negocios es relativamente amplia, pero mal distribuida hacia las pymes y poco utilizados
en toda su amplitud y posibilidades. La herramienta es utilizada para la creacin de
bases de datos en pocas empresas y no existe referencia, adems de aquella procesada
por el organismo oficial de turismo, sobre estadsticas, niveles de ocupacin, eficiencia,
etc.
8.4
8.5
72
INVERSIN
UBICACIN
Casa de Hacienda
Pululahua, Pichincha
Restaurante rbol de
Baos, Tungurahua
Montalvo
Restaurante Balbanera Colta, Chimborazo
Dos en el Chimborazo
Uno en el Cayambe
ESTADO
Completo deterioro
Regular. Est arrendado y
funciona como saln de juegos
Regular. Est arrendado y no
presta servicio regular al
pblico
Deterioro. Estn arrendados y
prestan servicio al pblico
8.7
8.8
73
74
9.
DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
GOBIERNO
GOBIERNO
ESTRATEGIA
P
o
s
I
P
T
o
I
s
v
I
o
T
I
v
o
ESTRATEGIA
FACTORES
Exceso de individualismo
empresarial
Demasiadas voceras en el
sector
Falta de mantenimiento y
sealizacin en carreteras
Exceso de individualismo
Mal manejo de variables
empresarial
ambientales: Lagos de
Demasiadas voceras en el
Imbabura
sector
Ausencia total de informacin
Falta de mantenimiento y
en frontera y en rutas
sealizacin en carreteras
Falta de integracin
Mal manejo de variables
empresarial para la promocin
ambientales: Lagos de
de rutas en plan total de
Imbabura
servicios
Ausencia total de informacin
Transporte terrestre inseguro
en frontera y en rutas
Falta de asistencia en
Falta de integracin
carreteras
empresarial para la promocin
La Fuerza Pblica no es
de rutas en plan total de
servicial ni auxiliar del turista
servicios
Bajo nivel de equipamiento en
Transporte terrestre inseguro
la periferia del cluster
Falta de asistencia en
Oferta hotelera sobrecarreteras
clasificada
La Fuerza Pblica no es
servicial ni auxiliar del turista
Bajo nivel de equipamiento en
la periferia del cluster
Oferta hotelera sobreclasificada
FACTORES
N
E
G
A
N
T
E
I
G
V
A
O
T
I
V
O
DEMANDA
DEMANDA
CADENA DE VALOR
CADENA DE VALOR
CLUSTER GALAPAGOS
1.
ANTECEDENTES
Para el anlisis del cluster Galpagos, el grupo consultor realiz dos talleres de trabajo en Quito. El
primero con los responsables de fundaciones y ONG tcnicamente involucradas con las polticas de
conservacin del Parque Nacional. El segundo con el Presidente de la Cmara de Turismo, el Delegado
Provincial del Ministerio de Turismo y cuatro empresarios locales. Antes de ello, diversos operadores
hicieron parte de otros talleres generales de competitividad o participaron en reuniones puntuales, donde
se examinaron los problemas generales del cluster y su relacin con el conjunto de la oferta ecuatoriana.
El grupo consultor trabaj el tema, adicionalmente, visitando directamente a varios otros profesionales
dedicados a productos de Galpagos o comercializadores de los mismos, tratando de tener perspectivas
diversas.
Finalmente, el Director del proyecto tuvo tambin oportunidad de viajar a Galpagos, donde departi con
el equipo operativo de Metropolitan Touring y se reuni con el Director del Parque, una representante de
la Fundacin Darwin, el Delegado Provincial por el Ministerio de Turismo, algunas otras autoridades y
empresarios locales, en Puerto Ayora, Isla de Santa Cruz.
2.
RESUMEN ESTRATGICO
Galpagos es un cluster-producto caracterstico y bien diferenciado: el territorio geogrfico, el identificador
nominal y el simblico del producto, en el exterior, son una misma cosa.
La visita de Galpagos ha alcanzado un perfil tan importante (pese a desventajas comparativas iniciales
muy difciles, como la gran distancia o la ausencia de mano de obra calificada local), que a menudo ni
siquiera se le relaciona con el Ecuador. Ello quiere decir que Galpagos se desaprovecha en gran medida
como gancho para apoyar una demanda de arrastre hacia otros territorios del pas; pero, a la vez, est
sealando que existe una identificacin plena a escala internacional como cluster turstico propiamente
dicho.
Las islas son el producto estrella del Ecuador en el mercado mundial, con una tradicin de ms de treinta
aos de manejo por parte de empresarios nacionales, muchos de los cuales han alcanzado una
reputacin de excelencia (si bien se empiezan a denotar signos de deterioro que se sealarn adelante)
La principal ventaja competitiva de Galpagos es a la vez su riesgo mayor: est posicionado como un
producto de elite a escala mundial, porque sus valores intrnsecos no admiten discusin. Y por tanto, tiene
una carga de vigilancia externa crtica desde muchos flancos, respecto a su gestin ambiental, social y
turstica. Como juega en grandes ligas de productos eco-tursticos, cuenta con muchos benefactores
externos reales y supuestos- interesados en apoyar la conservacin, la difusin de sus mritos desde el
punto de vista naturaleza, y la investigacin. Pero a la vez, ello mismo sujeta el cluster a una presin
alarmista de muchos vigas extranjeros con visiones cientficas, geopolticas, ambientalistas y tursticas
discrepantes, a menudo bastante radicales en sus enfoques. Existe pues el riesgo de un fcil boicot en
cualquier coyuntura de error o mal manejo que pueda presentarse. O por una lectura equivocada de las
medidas nacionales que se adopten en un momento dado. O como respuesta a problemas de seguridad
operacional, de los cuales se vienen dando episodios preocupantes en los ltimos aos.
Hay dos ventajas competitivas que merecen relevarse:
76
de medio ambiente y turismo. Poco a poco la buena interlocucin se extiende tambin a quienes
administran la provincia y los municipios.
Aunque no todo est resuelto en esa materia, existe una enorme ventaja de concertacin si se
compara a Galpagos con los entornos tursticos del resto del Ecuador, Quito incluida. Podra decirse
que Galpagos, por lo anterior, es tambin la nica regin del Ecuador que no solo es percibida
desde afuera como un cluster, sino que ya tiene, adentro, comportamiento de tal.
Un tercer elemento que juega a favor y en contra de la competitividad es que inmediatamente debajo de
los grandes operadores se est formando una segunda generacin de profesionales y empresarios
(hoteleros, operadores terrestres y nuticos), con raigambre local, conciencia conservacionista y un
creciente compromiso de cualificacin. Esta presencia renovadora puede servir para que las
comunidades de las islas se sientan ms ligadas a la suerte del turismo y a comprender el alcance de la
sustentabilidad. Adems, previene conflictos de orden social a largo plazo, puesto que se estn
generando mejores alternativas de progreso econmico y profesional para los habitantes. Pero, por otra
parte, se acenta por idntico motivo la brecha de calidad entre la oferta de cruceros y la oferta en tierra,
lo que obliga a hacer significativos esfuerzos de capacitacin de pymes, y un buen plan de Benchmarking
para elevar el nivel de stas, antes de que comprometan la imagen del recurso.
Las desventajas competitivas crticas del producto Galpagos son:
Las deficiencias de los servicios terrestres que acaban de anotarse, muy sensibles en: transporte
interno dentro de las islas, gastronoma, hospedaje, comercio y comunicaciones.
El oligopolio del transporte areo. El turismo est sujeto a dos proveedores virtuales del transporte
entre el continente y las islas, a precios demasiado altos y con estndares de servicio que no se
compadecen con las tarifas. Un detalle de incomodidad es la escala obligada en Guayaquil y otro, el
lento servicio de counter en el aeropuerto de Baltra, al entrar y al salir
Hay tambin dos amenazas muy serias que penden sobre el cluster:
Una de esas posibilidades, al menos en el orden terico, debera admitir que se exploren formas de
alojamiento para aumentar la estancia media sin aumento de arribos, lo que conducira a plantear
posibilidades de hoteles y resorts ecolgicos, de muy alto nivel, en algunos lugares (Isabela tal vez?)
donde las condiciones lo permitan a juicio de las autoridades del Parque.
3.
77
El descubrimiento de las Islas Encantadas por el Arzobispo de Panam, Fray Toms de Berlanga en
1535, puso en los mapas del mundo uno de los lugares ms prstinos que la naturaleza se tena
reservado, pero su atencin fue atrada luego de la publicacin en 1859 del libro El Origen de la
Evolucin las Especies por el cientfico Charles Darwin, luego de su visita a las islas en 1835.
En 1978 las Islas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y Reserva de la
Biosfera en 1983. Con estas caractersticas, es indiscutible el reconocimiento que tiene Galpagos en el
mercado turstico mundial.
El producto Galpagos es identificado en casi todas partes ms all de su pertenencia a Ecuador. Esto
demuestra que en el mbito competitivo de la actividad turstica, as como en otras actividades que agitan
el tema conservacionista en el plano internacional, es un cluster que logra posicionarse en la mente de
millones de personas como lugar nico en cuanto a riqueza natural y como un destino de viaje para
muchsimos visitantes potenciales. Probablemente no haya ms de diez destinos con tanta carga de
atraccin, en el mundo entero.
Aparte de su singular belleza, Galpagos posee una fauna extraordinaria no solo en su variedad y rareza,
sino en su actitud de tranquila convivencia entre s y con los visitantes. La singularidad se extiende a su
emplazamiento solitario en mitad del ocano, a su origen volcnico que ostenta innumerables crteres
activos y apagados, a su extraa formacin geolgica, a su propia vastedad como archipilago. Razones
que por ms de un siglo han llamado la atencin de cientficos de todo el mundo.
El Archipilago de Galpagos est formado por trece islas mayores, seis menores y cuarenta y dos
islotes. Su atractivo proviene de las caractersticas de su paisaje volcnico, seco y agreste, y
especialmente de sus peculiares especies de flora y fauna, que han evolucionado en cada una de las
islas sin contacto con el mundo exterior. Darwin fue el primero en observar el curioso fenmeno evolutivo.
Despus de l, muchos cientficos han sentido la fascinacin de este laboratorio viviente, uno de los
ltimos santuarios naturales.
Las islas tienen adems una larga historia: aventureros y piratas, pescadores de ballenas, una historia
penitenciaria en la primera mitad de siglo, unas bases militares extranjeras que existieron durante y con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
78
UBICACION
Debido a problemas relacionados con la pesca y flujos migratorios excesivos, entre otros, la UNESCO
consider no hace mucho declarar a Galpagos como Patrimonio en Extincin. Este hecho aceler la
decisin gubernamental de dotar al archipilago con una Ley Especial, cuyo objetivo principal es declarar
como prioridad nacional la conservacin de los ecosistemas. La Ley tambin prev un control estricto de
la migracin desde el continente, el manejo de la reserva marina, la distribucin de los ingresos al Parque
Nacional y el diseo de un sistema clarificador sobre las responsabilidades de las diferentes
competencias institucionales en las islas.
La apertura de las islas al turismo ha convertido a Galpagos, en la actualidad, en uno de los destinos
ms conocidos y solicitados a escala mundial.
3.1
El producto Crucero
79
El turista de mayor categora sabe que paga una tarifa bastante superior a la media de cualquier
trayecto similar por milla volada internacional (y ms, nacional) o en comparacin con los cruceros
del Caribe o del Mediterrneo, con mucho menos confort a bordo. Lo hara con mucho ms gusto,
siempre que se le prodiguen otras atenciones. En el vuelo definitivamente no se las dan, ni a la
entrada a las islas.
Una vez en el buque, esta clase de pasajero se ve compensado con la cortesa de trato y los
cuidados que por lo general se le prodigan en sus movimientos de embarque, desembarque y
visita a los sitios. La calidez de las tripulaciones, por contraste con lo que acaban de vivir en el
avin y durante la escala en Guayaquil, les conforta: asumen sin protestar gastos extras en
propinas y bebidas que en otros casos suelen incluirse en el paquete; e incluso, al final, dejan
donativos a las ONGs que solicitan contribuciones. Ello se debe a que los clientes de ese rango,
en Galpagos, por lo general son personas de edad, con una base cultural alta, muy sensibles al
tema naturalista y de un ingreso econmico superior al promedio en sus respectivos pases. Son
clientes que se gratifican esencialmente con encontrar lo que fueron a ver: animales y naturaleza.
Que nunca faltan all.
Desde ese punto de vista, el cliente de elite de Galpagos es probablemente el mejor cliente y el
de estrato ms alto que a este momento puedan alcanzar productos latinoamericanos. Y ello tiene
consecuencias colaterales interesantes: generan moda imitativa entre personas de su misma
clase social; hablan abundantemente de su experiencia y se pueden convertir en benefactores
permanentes del Parque.
En cuanto a su comportamiento como usuarios, asumen una relativa condescendencia frente a las
dificultades que el producto presenta, si son provocadas por circunstancias de manejo o de clima,
siempre que se les garanticen buena seguridad, calidad de la guianza, trato personalizado y
paciencia con sus limitaciones fsicas. Tambin esperan muy buen servicio de Alimentos y
Bebidas.
No siempre las expectativas se cumplen, pero hay un nivel de calidad importante, ms de las
personas que intervienen que de los equipos. Hay sntomas de que esa calidad decae, sin
embargo.
Usualmente este producto es vendido directamente por mayoristas en el exterior.
Hay otra categora media de cruceros que las agencias de viajes en Quito y Guayaquil ofrecen
tambin una amplia y variada gama de programas de visita a las islas. Los precios son muy
variados, fijndose en funcin del itinerario, el tipo de embarcacin y la duracin del crucero.
Aunque nunca llegan a ser baratos, hay ciertas opciones consideradas ms econmicas dentro de
la oferta existente. En todo caso, es siempre aconsejable contratar el servicio en el exterior, o
mediante una agencia profesional en Quito o Guayaquil, antes de intentar aceptar ofertas
callejeras, y todava menos, una vez arribado a las islas. Esto podra representar un producto del
que nadie es responsable en cuanto a calidad y seguridad, o en el mejor de los casos puede
significar una gran espera con los consiguientes costos adicionales en que tendra el turista que
incurrir durante la estada no cubierta por la embarcacin.
Las excursiones suelen contemplar los siguientes lugares de visita, dependiendo del itinerario de
cuatro, cinco u ocho das:
Isla Isabela, la mayor de las islas, cuyos principales atractivos radican en: colonias de
flamencos de la laguna de Villamil; iguanas marinas; cormoranes no voladores; colonias de
pinginos en la baha Elizabeth; inscripciones dejadas por los balleneros del siglo XIX,
grabadas en la piedra de la caleta Tagus; la caldera del volcn Alcedo, donde existe la mayor
colonia de tortugas galpagos del archipilago.
La Isla tiene tres sitios habitados: Puerto Villamil, un puerto pesquero en la costa sur y T. De
Berlanga, un pueblo de colonos situado al noroeste de Puerto Villamil.
Santa Cruz, cuya importancia por ubicacin central en el archipilago y por su cercana al
aeropuerto de Baltra, la han convertido en la ms poblada. Mucho antes de la llegada de
turistas, Puerto Ayora ya contaba con una numerosa colonia de emigrantes de la parte
continental de Ecuador, europeos y algunos norteamericanos. Al este de Puerto Ayora se
encuentra la sede del Parque Nacional Galpagos y la Estacin Biolgica Charles Darwin.
Aqu se promueve y facilita la investigacin especializada orientada a la proteccin y
80
Aqu se encuentran
81
AO
1995
Julio 1996
Agosto 1997
Enero 1998
SITIOS
SUB
UTILIZADOS
Nmero
%
22
62.8
22
66.6
19
59.3
16
48.5
SITIOS
SOBRE
UTILIZADOS
Nmero
%
7
20
4
12
5
15.6
6
18.2
RANGO
ACEPTABLE
Nmero
%
6
17.1
7
21.2
8
25
11
33
Estos porcentajes han sido calculados en promedios semanales de grupos autorizados a visitar
sitios de acuerdo con los itinerarios aprobados de los barcos de crucero. Slo estn considerados
los programas con itinerario. El porcentaje es exclusivamente de los sitios en los cuales hay
informacin sobre itinerarios la capacidad de carga fue calculada para un total de 62 sitios de visita
en tierra.
Los sitios sobre utilizados son aquellos que exceden la capacidad de carga posible. Los sitios
subutilizados son aquellos cuyo nmero es inferior al 50% de la capacidad de carga posible en el
sitio. El rango aceptable corresponde a un porcentaje entre 51% y 100% de la capacidad de carga
posible.
Como puede observarse, se requeriran muchos cruceros para poder conocer todos estos sitios de
visita, sin embargo, con la operacin actual y en el nmero de das elegido, se puede tener una
buena idea de lo que son las Islas Galpagos. Esta opcin facilita, adems, el poder visitar sitios
ms alejados que sera imposible visitar con la modalidad de Tour Diario.
13
Fuente: WWF-Fundacin Natura, Tourist use of the Galpagos National Park and the carrying capacity of tourist sites, Galapagos
Report, 1997-1998
82
3.3
4.
39
496
1.148
83
Total embarcaciones
78
Cabinas
671
Plazas
1.507
Operadoras de receptivo
9
Restaurantes
52
Formacin de Recursos Humanos *
2
Fuente: Catastros y Estadsticas, MICIPT, 1998 SINEC-MEC-CONUEP, Boletn 1996
Ir a tabla actualizada.
OFERTA DE PLAZAS EN PRODUCTOS CRUCERO
Y LANCHAS TOUR DIARIO - 1998
TIPO
CANTIDAD
CABINAS
PLAZAS
S.Cristbal
Yate
17
108
242
S.Cristbal
Motonaves
24
48
S. Cruz
Motonaves
150
296
S. Cruz
Motovelero
19
114
224
S. Cruz
Yate
19
152
457
S. Cruz
Lanchas
18
123
240
78
671
1.507
TOTAL
Plaz
SEGUNDA
Num
Hab
Pla
TERCERA
Num
Hab
Pla
51
109
48
113
23
42
132
312
144
336
68
152
2
18
TOTAL
13
183
421
15
210
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada.
51
500
2
11
12
103
33
227
UBICACION
S.Cristbal
(P.Baquerizo)
S.Cruz
(P.Ayora)
Isabela (P.Villamil)
SEGUNDA
TERCERA
UBICACIN
Num Mes
Pla
Num Mes
Pla
Num
Mes
Pla
PUERTO BAQUERIZO
52
37
148
37
148
16
17
64
PUERTO VILLAMIL
13
84
PUERTO AYORA
36
OTROS SITIOS
23
182
740
39
154
44
176
19
74
1.080
17
12
440
TOTAL
3
22
88
32
267
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada.
5.
DEMANDA TURISTICA
Desde 1970, primer ao en que se estableci la necesidad de adquirir una tarjeta de turista para el
ingreso al Parque Nacional, se cuenta con un registro de visitantes. En ese ao 4.579 personas visitaron
Galpagos; para 1998 esta cifra ascendi a 64.791, de los cuales 50.351 fueron extranjeros. El
Fenmeno de El Nio no tuvo impacto negativo en las visitas internacionales, pero en cambio este hecho,
unido a la difcil situacin econmica del pas en los ltimos aos, ha provocado una disminucin
considerable del turismo interno.
Extranjeros
50.000
40.000
30.000
20.000
Nacionales
10.000
0
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
Fuente: WWF, Fundacin Natura, Galpagos Report 1997-1998, Quito, julio 1998
En estos casi treinta aos, el crecimiento de la operacin turstica en Galpagos ha sido una constante.
En 1972 exista nicamente un barco de crucero con capacidad para alojar pasajeros por ms de una
14
noche. Para 1986, existan ya 54 barcos y en 1997 se registraron 84 barcos. El nmero de plazas
15
ofertadas por las embarcaciones han incrementado de 597 en 1981 a 1.535 en 1997 (segn estadsticas
Ministerio de Turismo, hay 1507 plazas registradas en 1998) En el ltimo ao, si bien ha habido una
16
disminucin en el nmero de embarcaciones, se registra un incremento en su capacidad .
El acceso a Galpagos se realiza por va area, desde Quito o Guayaquil, a los aeropuertos de Baltra,
frente a Santa Cruz, y Puerto Baquerizo Moreno en la Isla San Cristbal. La aerolnea TAME opera a
Santa Cruz y a San Cristbal lo hace la empresa SAETA. Internamente, existe un tercer aeropuerto en
Isabela, pero sirve nicamente para propsitos de logstica.
14
CONADE-SEGEPLAN 1988
WWF-Fundacin Natura, Tourist use of the Galpagos National Park and the carrying capacity of tourist sites, Galapagos Report,
1997-1998
16
Idem
15
85
VISITANTES NACIONALES
PARQUE NACIONAL GALPAGOS
AOS 1994-1998
VAR %
VAR %
1994
1995
95-94
1996
96-95
1997
13.357
15.483 15.9%
16.113
4.1%
13.979
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
VAR %
97-96
(13.2%)
1998
14.440
VAR %
98-97
3.3%
VAR %
97-96
6.6%
1998
50.351
VAR %
98-97
3.1%
VISITANTES EXTRANJEROS
PARQUE NACIONAL GALPAGOS
AOS 1994-1998
VAR %
VAR %
1994
1995
95-94
1996
96-95
1997
40.468
40.303 (0.4%)
45.782
13.6%
48.830
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Comenzando por el precio del boleto areo, el viaje a las Islas no es barato. Si a esto le sumamos los
impuestos que deben pagarse para el ingreso al parque (USD 100, de acuerdo con la Ley de Galpagos,
para extranjeros mayores de 12 aos), tenemos que antes de emprender cualquier programa, ya se ha
pagado cerca de USD 500 por el solo hecho de tocar tierra en las Islas. En la seccin relacionada con
Organizacin Empresarial se examinar de mejor manera este particular.
Un fenmeno que ha crecido considerablemente en los ltimos aos en las Islas, consecuencia de los
altos precios de los paquetes de crucero y del atractivo que representa la alternativa turstica para las
poblaciones de Puerto Ayora y Puerto B. Moreno, ha sido la diversificacin de la oferta en dos tipos de
productos: el producto crucero y el producto tour diario. Mientras que el crucero ha sido el producto por
excelencia en las islas, el tour diario comenz a tomar fuerza por su precio ms conveniente, una vez que
las islas empezaron a ser visitadas por crecientes oleadas de turistas no organizados. Para la
estructuracin de este producto ha sido necesaria la construccin de una pequea planta hotelera,
transporte de navegacin menor para las visitas diarias y otros servicios como alimentos & bebidas,
comercios y establecimientos de tipo complementario, tanto en Santa Cruz (donde el fenmeno es de
mayores proporciones) como en San Cristbal.
Este hecho ha ocasionado, inclusive en una ciudad poco visitada como Puerto Villamil, en Isla Isabela, un
incremento en el nmero de turistas con un presupuesto bajo para gastos. Los llamados mochileros son
clientes habituales de estos paquetes que se venden en Quito o Guayaquil, mediante agencias de viajes
en sistema walk- in. Esta diversificacin est produciendo niveles bajos de calidad en el producto, por la
cantidad de empresas que han iniciado sus operaciones y el anarquismo que impera en materia de
precios. Segn informacin del representante del Ministerio en Santa Cruz, algunos empresarios se
renen en el aeropuerto a la llegada de los vuelos, para pelearse los clientes. Esta desnivelacin en
calidad y precios empieza a afectar seriamente la operacin. Ahora las quejas, que eran algo poco
frecuente en Galpagos, llegan a la oficina del representante de la oficina de turismo en cantidades
inmanejables.
6.
ORGANIZACIN EMPRESARIAL
Es el esfuerzo de ms de 25 aos de los operadores ecuatorianos, quienes tuvieron la visin de iniciar
esta oferta de servicios hacia las Islas Galpagos, el que ha rendido sus frutos en la actualidad. El
destino ha conseguido posicionarse en la retina del mundo entero como lo que es: uno de los lugares ms
extraordinarios de la naturaleza, hoy abierto para que los visitantes de todas las latitudes tengan la
experiencia nica de ser parte de este laboratorio viviente.
Los empresarios tradicionales de Galpagos han asimilado perfectamente el concepto de singularidad y
excelencia y lo han aplicado a todos los mbitos de su operacin: servicio, infraestructura,
comercializacin etc. Han sido grandes los esfuerzos para dotar a las islas de las facilidades que permitan
servir la demanda creciente del mercado internacional y lo han logrado de tal forma que este cluster es
percibido de manera independiente a su pertenencia a Ecuador.
86
La frmula tradicional de servicios es la de visitar las islas mediante el sistema de cruceros que llegan a
los diferentes puntos de visita, previamente determinados por las autoridades de control.
Actualmente se encuentran registradas 78 embarcaciones entre lujo, primera, y turista. En su mayora
pertenecen a empresas registradas en Quito y Guayaquil; sin embargo, el incremento de la demanda de
pasajeros individuales y con intereses diferentes a los clientes de cruceros ha propiciado la aparicin de
tour operadores locales que prestan servicios para un rango de exigencias menores en cuanto a calidad y
precio. Esto servicios generalmente se prestan en la modalidad de tour diario, para el cual se cuenta con
pequeas embarcaciones con capacidad de operacin de corta distancia; por ello los itinerarios son ms
breves y menos costosos. La consecuencia de este tipo de demanda ha sido tambin el desarrollo, con
las excepciones del caso, de una incipiente infraestructura hotelera en las tres principales islas del
archipilago.
La aparicin en el mercado de este nuevo componente, caracterizado por ms volumen y menos elitismo,
hace que los nuevos prestadores de servicios no ponga mayor nfasis en el aspecto calidad, una nocin
que para otro grupo de operadores est clara.
6.1
Comercializacin
Por las caractersticas del producto, las alternativas con que cuentan los operadores de Galpagos
para su incursin en los mercados internacionales son muy variadas:
6
7
87
6.2
Tarifas de Cruceros
El producto cruceros es el ms vendido internacionalmente (o el que ms se intenta vender en el
mercado exterior) Las tarifas son altas debido principalmente a los elevados costos financieros en
dlares que recae en las empresas por concepto de adquisicin de embarcaciones; la presente
crisis econmica del pas obliga a provisiones ms altas de lo normal.
El segundo factor que incide sobre las tarifas es la intermediacin de diferentes agentes en la
cadena de comercializacin, quienes obtienen un porcentaje de comisin dependiendo de su
ubicacin en la escala de ventas.
Hay otro factor de anlisis, que se basa en la decisin de muchos operadores de recuperar su
inversin en el corto o, a lo sumo, en el mediano plazo, aprovechando de un producto nico en el
mercado
Finalmente, algunos operadores subvencionan, con el producto Galpagos, a otros productos en
Ecuador continental.
Se podra tambin pensar que algunas empresas mantienen unos costos administrativos
demasiado altos debido a una sobre dimensin en su tamao.
Para definir sus tarifas brutas, los operadores de Galpagos deben considerar algunos
indicadores a fin de lograr ofertar precios competitivos tanto para el mercado externo como para el
interno. Hay cierta complicacin en el clculo de los costos de operacin ya que, adems de los
parmetros expuestos anteriormente, tambin influyen la baja o alta temporada o a las variaciones
en la demanda debido a factores exgenos a la operacin.
Las provisiones, una vez cubiertos los costos operacionales, administrativos, financieros y
comisiones en los precios de venta al pblico (tarifa bruta), van desde el 13% en temporada baja
19
hasta el 42% en temporada alta.
La relacin precio/calidad para el grupo de embarcaciones de lujo est en su punto de equilibrio,
es decir que los agentes vendedores aceptan que el precio de servicios en esta categora est
relacionada directamente con la calidad de los mismos. En el caso de las embarcaciones
tursticas esta relacin es negativa, ya que el precio percibido es demasiado alto respecto de la
calidad en los servicios recibidos.
4D/3N
5D/4N
TEMP.
TEMP.AL TEMP.
TEMP.AL
BAJA
TA
BAJA
TA
1.100
1.235
1.400
1.650
OPERADOR A
947
1.110
1.263
1.492
OPERADOR B
1.040
1.190
1.450
1.850
OPERADOR C
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000
8D/7N
TEMP.BA
JA
2.455
2.211
2.370
TEMP.AL
TA
2.285
2.611
2.690
19
88
su tamao y volumen de pasajeros, el Parque Nacional Galpagos asigna los sitios de visita que
soportan mayor carga y que estn ms alejados de los sitios cuyo ecosistema es ms frgil.
4D/3N
Temp.
BAJA
Temp.
ALTA
5D/4N
Temp.
BAJA
Temp.
ALTA
OPERADOR A
OPERADOR B
542
600
679
750
OPERADOR C
520
650
624
780
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000
8D/7N
Temp.
BAJA
1.125
1.075
1.080
Temp.
ALTA
1.470
1.200
1.350
8D/7N
Temp.
BAJA
990
972
800
Temp.
ALTA
1.250
1.085
1.100
Temp.
ALTA
5D/4N
Temp.
BAJA
Temp.
ALTA
OPERADOR A
OPERADOR B
486
543
608
679
OPERADOR C
520
650
624
780
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000
89
4D/3N
Temp.
BAJA
5D/4N
Temp.
ALTA
Temp.
BAJA
8D/7N
Temp.
ALTA
OPERADOR A
OPERADOR B
432
540
544
680
Fuente: Tarifas Brutas publicadas por operadores para el ao 2000
Temp.
BAJA
990
748
Temp.
ALTA
1.250
935
Los yates de primera clase mantienen una variacin de tarifas mnima entre unos operadores y
otros. La competencia en precios se hace ms evidente entre los operadores de clases turista y
turista superior, quienes utilizan estrategias de ventas de ltimo minuto; es frecuente encontrar
en una misma embarcacin pasajeros que han pagado la tarifa al 100% y otros al 40 o 50%. Esta
situacin frente a los agentes vendedores en el exterior, definitivamente resta credibilidad al
producto Galpagos en general, pues muchos asumen que esta prctica puede ser comn a todos
los operadores del cluster.
OPERADOR A
OPERADOR B
OPERADOR C
4D/3N
Temp.
BAJA
435
372
280
Temp.
ALTA
545
465
350
5D/4N
Temp.
BAJA
580
488
374
Temp.
ALTA
650
610
464
8D/7N
Temp.
BAJA
910
827
653
Temp.
ALTA
1.138
1.033
812
7.
ENTORNO COMPETITIVO
7.1
Calidad
En lo esencial, el tema qued tratado en varios acpites anteriores. Resumiendo: es buena la
calidad media de los cruceros y de los servicios combinados al paquete principal, salvo el
transporte areo. Es buena la guianza. Es bueno, casi excelente, el estado en que se ven los
recursos y los sitios de visita: buena presentacin, aseo en prcticamente todos los sitios, una
presentacin decorosa de los muelles y de los sitios poblados, buena la demarcacin de los
senderos, buena la parte escnica de los lugares escogidos como puntos de observacin. Se
echan de menos algunas torres de divisa en determinados lugares.
Es mala la forma en que se ve la especie ms importante en la bitcora previa a la visita: Las
tortugas galpagos adultas, encerradas en una granja, maltratadas y asustadizas. Son la nica
especie que el Parque como tal no tiene forma de visitar fuera de cautiverio, y ello es toda una
paradoja.
Es deficiente la operacin de counter en el terminal del aeropuerto: lenta, engorrosa, poco corts,
por parte del control migratorio del Parque y de la aerolnea.
Es malo el servicio de traslado del aeropuerto a la ciudad y/o al muelle; la gente es acarreada por
soldados en buses militares, como si fueran reclutas.
Es pobre la oferta de los servicios en tierra. Muy deficiente la parte relacionada con A&B.
Y es muy deficiente el servicio de comunicaciones, crtico para turistas que se sienten en un rincn
aislado en mitad del mundo.
90
7.2
Accesibilidad y conectividad
Por una estrategia nacional proteccionista al extremo, pero inteligente (respecto a la cul hay qu
preguntarse cunto ms puede durar), la conectividad de las islas se ha relegado a depender de
transporte nacional en todos los casos, entrada y salida obligada desde algn punto del
continente. Es una manera de forzar un ingreso extra, a costa de generar una limitacin. Puede
llegar el da en que la limitacin pese ms que el mayor ingreso. Habr qu ver.
Al momento, pese a lo dicho, hay razones para dudar que la demanda de Galpagos est siendo
convenientemente inducida a ensayar otros productos de Ecuador, en un mismo o en futuros
viajes. Ni se est aprovechando el tiempo muerto de los cruceros para ofrecer opciones en el
continente, ni se ven respuestas espontneas de los turistas a buscarlos, tal vez porque la
experiencia de Galpagos es lo bastante alta en precio y en tiempo como para dejar margen a
otros destinos combinados. Pero ah hay un posible mix de producto que tiene que ser estudiado.
Otro factor crtico en cuanto a accesibilidad radica en la distancia enorme que separa las islas del
continente, y el quasi monopolio areo detentado por la compaa TAME, que ofrece un servicio,
tanto en los aeropuertos como a bordo, bastante mediocre y por un precio demasiado alto.
El tiempo de espera en el aeropuerto de Guayaquil es incmodo, apretujado en una sala sin
servicios, sin posibilidad de tomar un caf o una cerveza, con asientos estrechos e insuficientes,
sin cmo adquirir un peridico, sin sitio para fumadores.
7.3
7.4
7.5
Promocin
Se tiene bien cubierta por la presencia de muchos vehculos de promocin indirecta que se ocupan
del tema de Galpagos en el exterior con relativa constancia y periodicidad, en funcin de
intereses cientficos y geogrficos (revistas cientficas y de vulgarizacin, series de televisin,
documentales, programas de viajes), que le ahorran al pas y al cluster prcticamente un 90% del
esfuerzo.
91
Los materiales promocionales ex profeso son a simple vista de buen contenido. Aprovechando la
situacin competitiva de Galpagos en el mercado externo, sera recomendable que en las islas y
en los buques se desarrollen puntos de informacin sobre los productos de otros clusters.
GOBIERNO
CLUSTER
LITORAL
ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s
92
FACTORES
DEMANDA
CLUSTER LITORAL
1.
ANTECEDENTES
Para la elaboracin del presente informe, en el cluster Litoral se desarrollaron talleres de trabajo en
Portoviejo, Salinas y Guayaquil. En ellos se pudo obtener una buena parte de la informacin relacionada
con atractivos tursticos en uso por parte de operadores. Tambin se verific en el sitio aquellas reas
consideradas prioritarias de conservacin para uso futuro. Tambin se recabaron propuestas de planes
de manejo y gestin turstica por parte de las Cmaras Provinciales de Turismo en los Ncleos Manab y
Pennsula.
El taller desarrollado en Guayaquil, con ocasin de esta segunda fase del Plan, no cont con la presencia
de empresarios tursticos sino con representantes de reas protegidas y agentes del manejo turstico
cultural del micro cluster, lo que fue muy positivo para identificar el nivel de desarrollo de reas como
Cerro Blanco, Manglares de Churute, Asociacin Artesanal y otros recursos al interior o prximos a la
ciudad de Guayaquil.
Sin embargo de lo anterior, ya en la primera reunin llevada a cabo en Guayaquil, previa a la conclusin
de la primera fase, los participantes presentaron sus inquietudes y sugerencias, despejando los
requerimientos del grupo consultor y brindando pistas adecuadas para la formulacin del presente
informe.
Los datos estadsticos concernientes a los flujos y medida de la oferta turstica, si bien no son
exhaustivos, presentan un marco de referencia satisfactorio para la definicin de productos y
potencialidad del cluster.
93
La denominacin de micro cluster o ncleo tienen que ver con la capacidad de ciertas ciudades o zonas
particulares, de constituirse en centros de recepcin y subdistribucin turstica, a la vez que proveedores
de suministros para la operacin correspondiente. En el caso del cluster Litoral, el papel de micro cluster
lo cumple la ciudad de Guayaquil, sin perjuicio de que a medida que el desarrollo turstico vaya
consolidndose en los ncleos ms incipientes, se determinen centros con dichas caractersticas y
asuman el rol de microclusters. A largo plazo, las subzonas del cluster, eventualmente, podran tambin
llegar a conformar su propio cluster.
2.
94
95
Pero, ms fuerte que lo anterior, lo que mayormente limita las potencialidades del cluster es que las
condiciones bsicas de clima, soleamiento y actividad balnearia, son muy inferiores al Caribe, a las costas
del Brasil o a los balnearios del Cono sur, que seran sus directos competidores en playa convencional,
pese a que stos ltimos puedan presentar desventajas como la temperatura ambiente y la temperatura
del agua.
En resumen, con excepciones ya anotadas, el litoral ecuatoriano est apenas pobremente equipado para
el turismo interno de estratos medios o medio altos. Hay tambin un buen nmero de enclaves de ms
categora pero operan como oferta cerrada o segunda residencia de familias pudientes, en sistemas de
condominio o de un incipiente tiempo compartido, y por tanto, no estn abiertos al turismo comercial.
Dentro de esa misma tendencia de crear ghettos cerrados, se conoce de una media docena de
megaproyectos con pretensiones internacionales en La Pennsula y ms al norte, con lo que el grupo
consultor consider al menos por ahora- como un serio problema de escala de concepcin, frente a las
realidades del mercado. Mientras dure la recesin en Ecuador y en los pases vecinos, lo ms probable
es que tales inversiones -en alto grado dependientes de pre-ventas-, permanezcan largo tiempo en el
congelador.
Es imposible no hacer mencin a que, por evidente negligencia de las autoridades ambientales y
tursticas, as como de los municipios, en los ltimos treinta aos las playas del litoral nunca fueron
puestas bajo control de ordenamiento: crecieron sujetas por dcadas a presin colonizadora espontnea,
subsiguiente a la apertura de las carreteras. Padecieron el crecimiento natural de las comunidades
costaneras y, en fin, los tramos playeros de mayor vocacin fueron sometidos a procesos de apropiacin
invasiva del espacio privado y pblico por parte de la agroindustria camaronera y de inversionistas
inmobiliarios.
Hoy en da las zonas de playa ms grandes se muestran muy deterioradas,
paisajsticamente empobrecidas, en una vecindad inconveniente (y no exenta de contaminacin) con los
poblados cercanos, los cultivos de camarn, las plantas procesadoras de pescado y otros usos.
Sin embargo, habra dos factores capaces de renivelar el recurso para hacerlo relativamente competitivo:
En primer trmino, hay algunos segmentos del litoral que aun siendo muy distantes de una oferta de
excelencia, han conseguido aprendizaje positivo en el largo tiempo que llevan atendiendo mercado
domstico y desde all fueron capaces de buscar demanda fronteriza, de Colombia hasta ahora, pero
con alguna potencialidad tambin en el Per. (La razn a favor es que la costa peruana es de
caractersticas inferiores en materia de temperatura del agua y calidad del entorno natural. Y la
colombiana del segmento al sur de Buenaventura, es poco accesible, insalubre y mal equipada). De lo
cual resulta que ciudades como Piura o Cali y otras poblaciones cercanas a ambas fronteras pueden
hallar atractiva la costa ecuatoriana, por novedad, por la expectativa de pasar unos das en un entorno
de pocas pretensiones pero aceptable a sus estndares, y a un precio muy bajo con respecto a los
suyos propios. Para este mercado fronterizo, el Benchmarking no se sale demasiado de los niveles de
exigencia del mercado interno.
Hay que aadir, en fin, que ciertos sectores cuyo desarrollo fue mal planeado podran tener, a pesar
de ello, algunas posibilidades de reordenacin y planeamiento remedial.
En segundo trmino, hay otros segmentos de la costa que, aunque pequeos, han logrado
preservarse de la degradacin, casi siempre por distancia o ausencia de carreteras. Varios de ellos
podran ser aprovechables a futuro para una oferta de playa no convencional, a condicin de que se
acte pronto en ordenarlos dentro de una planeacin estricta en el orden ambiental, paisajstico y
arquitectnico, para generar un producto de playa verde eco-cultural, de alta categora. Se trata de
una oferta con muy buenas perspectivas hoy en el mercado mundial, pero en todo caso para
volmenes pequeos. Se trata de una demanda que exige baja densidad de uso, y as debera
mantenerse.
En orden a lo dicho, el plan de competitividad prospect ya acciones de mejora de la planta fsica a
tres niveles:
De planeamiento y ordenacin, en unos casos remedial (para zonas degradadas a un grado
reversible) y en otros, preventivo (para las zonas vrgenes que an restan);
Se propone tambin abordar pronto un ejemplo de proyecto de excelencia en playa verde, cuyo solo
lanzamiento constituya por s mismo una novedad: se trata de un eco-hotel, objeto de un concurso
internacional de arquitectura y manejo restringido de todo el entorno, para la ensenada de Los
Frailes, dentro del Parque Machalilla;
96
97
Reserva Ecolgica
Cayapas-Mataje
NCLEO
ESMERALDAS
Reserva
Forestal AWA
San Lorenzo
Ruta tren
Borbn
Ibarra
Esmeraldas
Reserva Ecolgica
Cotacachi Cayapas
Provincia de
Imbabura
Atacames
Sua
Muisne
Reserva
Ecolgica
MacheChindul
Cojimes
La Independencia
NCLEO
MANAB
QUITO
El Carmen
Provincia de
Pichincha
Canoa
S.Vicente
Baha
Chone
Manta
Portoviejo
Montecristi
San
Lorenzo
Jipijapa
Puerto Cayo
Parque
Nacional
Machalilla
Puerto Lpez
Salango
Montaita
Manglaralto
Valdivia
Santa Elena
Pedro Carbo
GUAYAQUIL
Ncleo Pennsula y
micro cluster
Guayaquil
Ballenita
Salinas
General Villamil (Playas)
Progreso
Manglares
de Churute
Provincia de El
Oro
Esmeraldas, por ejemplo, carece de conectividad terrestre con Manab, siendo colindantes, pero ambas
se conectan bien con la capital (quiz, gracias a ello, en los lmites entre las dos provincias surgen 70.000
hectreas de reserva de manglar, entre las mejores conservadas de la costa ecuatoriana)
Por ello, son contadas las playas que hoy poseen los requisitos para responder a una motivacin turstica
de buen nivel o aquellas relacionadas con el turismo de naturaleza.
98
En ambos casos, si bien la preocupacin de operadores tursticos ha logrado proteger algunas reas de
especial inters, sera pertinente identificar, a travs de un ordenamiento territorial inteligente, aquellos
recursos que merecen ser reservados en beneficio de un actual como potencial desarrollo turstico.
En el organismo oficial de turismo reposa una propuesta de ordenamiento territorial realizada en el litoral
a principios de los aos 90 por la administracin de la poca. Se sugera, con coordenadas, la
declaracin de zonas costeras de reserva turstica a ciertas playas an no invadidas por actividades
nocivas. Quiz por la inexistencia de una cuenta nacional de turismo que justificara con cifras la
importancia y proyeccin del turismo para la economa nacional frente a la capacidad de cuantificacin de
las otras actividades referidas, dicha propuesta no fue considerada por el gobierno.
En la actualidad, gracias a la voluntad y compromiso asumido por los actores locales del desarrollo
turstico, se podra reformular la creacin de reservas de playa en algunas reas del cluster, sin perjuicio
de que pertenezcan o no a un rea protegida por el Estado.
Mediante decretos presidenciales, entre 1989 y 1992 se cre el marco legal para el establecimiento de un
Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC), administrado por la Presidencia de la Repblica.
Una de las principales metas del programa ha sido la elaboracin y ejecucin de planes de las Zonas
Especiales de Manejo (ZEM), basados en participacin comunitaria para el uso sostenible y desarrollo de
los recursos y reas costeras.
AREAS DE RESERVA TURSTICA SUGERIDAS
Modalidad
de turismo
Ecoturismo
y turismo
eco-cultural
Playa verde
Sol y playa
rea sugerida
Res. Ecolgica Cotacachi - Cayapas
Res. Ecolgica Capayas - Mataje
Res. tnica Aw
Res. Ecolgica Mache - Chindul
Parque Nacional Machalilla
Estuario del Ro Chone
Manglares de Churute -Cerro Blanco
Parque Histrico-Jardn Botnico
Islas Santay y Santa Clara
Isla Santa Clara
Punta Galera Isla de Muisne
Ubicacin en
El Cluster
Esmeraldas-Imbabura
Esmeraldas
Esmeraldas
Esmeraldas-Manab
Manab
Manab
Guayaquil
Guayaquil
Guayas
Guayas
Esmeraldas
Manab
Manab
Guayas
Esmeraldas
Manab
Manab
Manab
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
El PMRC prepar cinco planes para Zonas Especiales de Manejo en la costa continental. Cada provincia
del litoral ecuatoriano, por lo tanto, tiene al menos una ZEM. En su conjunto, las ZEM cubren solo el 8%
de la costa, pero representan todo el rango de ambientes costeros y asuntos de manejo que enfrenta la
costa ecuatoriana.
La costa ecuatoriana, particularmente en el Ncleo Pennsula, tiene ventajas comparativas respecto de
otras costas del Pacfico en Amrica del Sur. La confluencia de las corrientes del Nio y de Humboldt en
cierto modo han favorecido en clima, calidez de las aguas y estructura misma de las playas. Por ello, si
bien estas costas estn an lejos de contar con reales ventajas competitivas respecto a las playas del
Caribe, se considera que no debera ignorarse el potencial de la demanda de sol y playa procedente de
algunos pases de la Regin, como Chile o Per, incluyendo adems a la demanda turstica del sur de
99
Colombia. Esto ser posible siempre y cuando pueda fomentarse la inversin, se dote al rea de
facilidades y se cuente con la voluntad y el presupuesto para atraer a esos mercados a nuestras costas.
Con respecto al turismo receptivo internacional, la ventaja competitiva de las costas ecuatorianas radica
principalmente (tambin a futuro) en su riqueza natural y cultural, concentradas en la propuesta alternativa
de playa verde en los ncleos Esmeraldas y Manab.
En el primer caso, se trata del aprovechamiento del Choc Geogrfico Ecuatoriano, el cual incluye reas
protegidas con vivencias culturales de las comunidades Afro esmeraldeas, Chachis y peras, que
propiciara un redescubrimiento del turismo cultural con ingredientes de naturaleza.
En el caso del Ncleo Manab, el potencial que ofrece el Parque Nacional Machalilla, combinado con un
escenario de tipo cultural-arqueolgico y a la vez de rescate del turismo verde de playa en el marco de la
ensenada de Los Frailes, una alternativa sui generis de sol y mar de baja densidad y verdadera
sofisticacin en los servicios, generar un producto nico en la regin para mercado turstico
internacional. Igual modelo puede aplicarse a la playa de San Lorenzo en las inmediaciones del Bosque
de Pacoche, al norte de Machalilla.
Guayaquil necesita replantear su vocacin turstica internacional. Si en el pasado la ciudad ha sido
considerada un destino exclusivo de negocios, no debera descartarse el potencial que ofrecen sus
alrededores en cuanto a recursos de tipo insular-ecolgico.
En resumen, salvo algunas excepciones, el cluster Litoral no ha conseguido an una integracin en
cuanto a vocacin de oferta y al diseo de productos tursticos que definan una identidad con categora
de exportacin. Es preciso replantear los corredores y circuitos sobre la base de las modalidades de
turismo identificadas, definiendo sus caractersticas distintivas respecto de productos competidores.
3.1
Ncleo Esmeraldas
La ubicacin septentrional de Esmeraldas y una carretera que la une con Quito en apenas 5
horas de viaje, ha significado un desarrollo del mercado turstico capitalino de nivel socioeconmico medio, como tambin del mercado turstico colombiano, al punto de justificar
frecuencias areas para la conectividad con el pas del norte. Segn datos estadsticos, en
1997 ingresaron 3.998 turistas colombianos por el aeropuerto de Esmeraldas.
En este ncleo pueden encontrarse dos tipos de recurso turstico bien definidos. El primero, de
naturaleza, con gran potencial a futuro. Entre los recursos presentes est la Reserva Ecolgica
Cayapas-Mataje, con accesos desde San Lorenzo, hacia donde opera muy irregularmente un
tren, procedente de Ibarra, que integra a la comunidad afro-ecuatoriana presente en Ecuador,
desde el Valle del Chota en Imbabura hasta la costa norte del pas. Otro acceso al rea es
desde Esmeraldas, va Borbn, en la confluencia de los ros Santiago y Cayapas.
Desde Borbn, subiendo por el ro Cayapas, es posible visitar el territorio de los Chachis,
comunidad que, gracias a su relativo aislamiento, ha logrado sobrevivir con sus costumbres
hasta el presente y que es un ejemplo para otras comunidades en cuanto a trabajo en conjunto
con otros grupos afro-ecuatorianos en proyectos dirigidos a promover el ecoturismo.
En la actualidad es todava una aventura la navegacin desde Borbn hasta Playa de Oro por el
ro Santiago o a San Miguel por el ro Cayapas, que es tambin puerta de entrada a la Reserva
Ecolgica Cotacachi-Cayapas, segunda rea protegida, despus de Galpagos, en volumen de
visitantes y que es compartida con la provincia de Imbabura.
En estos circuitos se verifica una urgente necesidad de dotar a la zona de mayores facilidades
de infraestructura y tursticas, particularmente en lo que se refiere a aprovechar mejor la
espectacular va frrea desde Ibarra hasta San Lorenzo, que pasa entre la Reserva tnica Aw,
colindante con la frontera colombiana y con perspectivas de constituir en un futuro no muy
lejano un atractivo de orden binacional muy importante, y la Reserva Ecolgica CotacachiCayapas.
La carencia de facilidades es evidente, pese al inters de algunas ONGs y organismos
internacionales que laboran en el rea y que han invertido algn capital en facilidades bsicas.
Es de esperar tambin que la extraccin maderera en la zona se reduzca en consideracin de
la degradacin que puede sufrir la Reserva a corto plazo. Es interesante sealar que entre las
100
empresas calificadas por el organismo de turismo en este ltimo ao, hay una inversin que
corresponde a un hotel flotante y crucero por el ro Santiago, con sede en San Lorenzo.
Hacia el sur de la ciudad de Esmeraldas se encuentra el pueblo de pescadores, Tonchigue,
donde termina la continuidad del rea de sol y playa y se accede hasta Punta Galera,
internndose por la carretera costanera sur hasta el embarcadero de Muisne. A partir de esta
zona, inicia otra interesante alternativa en cuanto a turismo de aventura, por las excursiones
selva adentro que pueden efectuarse en la Reserva Ecolgica Mache-Chindul, recurso que es
compartido con la provincia de Manab.
Como segunda alternativa de uso turstico, est la de sol y playa. El acceso tanto areo como
terrestre se encuentra en la capital, Esmeraldas, centro de la cultura afro-ecuatoriana y punto
de salida del oleoducto que trae el petrleo desde la Amazonia. A poca distancia de
Esmeraldas, en Balao, funciona la principal refinera del pas. Esta es la razn fundamental
para que la mayora del turismo, tanto ecuatoriano como colombiano, no entre a la ciudad, sino
que se desve hacia las playas de Tonsupa, Castelnuovo, Atacames o Sa. Los dos primeros
centros son ms tranquilos y cuentan con una hotelera modesta, aunque variada.
Atacames, anteriormente una aldea de pescadores, vivi ms intensamente el boom turstico y
se convirti en una bulliciosa playa con un muy catico desarrollo por parte de establecimientos
de alimentos y bebidas y comerciantes, sin que las autoridades hayan puesto mayor inters en
lograr control en la ubicacin de los negocios, as como en la dotacin de infraestructura de
servicios bsicos.
Hacia el suroeste de Atacames estn la playa de Sa, bastante descuidada como todo pueblo
pesquero, y Same, que se est convirtiendo en un interesante sitio de playa, con desarrollos de
complejos tursticos importantes que incluyen la modalidad de tiempo compartido. Al extremo
de Same tambin se estn realizando interesantes inversiones tursticas de tipo ms exclusivo.
Hay que resaltar que el ncleo Esmeraldas, por sus caractersticas etnogrficas, cuenta con
una variada y rica gastronoma, basada en el uso del coco y el pltano verde, en exticas
combinaciones con productos del mar.
OFERTA TURSTICA
POTENCIAL
ECOTURISMO
Y TURISMO
ECO-CULTURAL
3.2
MERCADOS POTENCIALES
Turismo cientfico
Turismo de aventura
Arqueologa
Convivencia cultural
PLAYA VERDE
Turismo
playa
alternativo
SOL Y PLAYA
Turismo fronterizo
PRODUCTOS PRINCIPALES
Cayapas Mataje
Reserva Aw
Cotacachi Cayapas
Mache Chindul
de
P. Galera-Muisne
Esmeraldas
Atacames
Same
Tonsupa
Castelnuovo
Estero del Pltano
Ncleo Manab
101
Desde Cojimes, por una carretera secundaria, se prosigue hacia el sur, para entrar al segundo
Ncleo determinado en el Cluster, correspondiente a Manab. El norte de la provincia ha estado por
aos en espera de la terminacin de la carretera El Carmen-Pedernales, por ser la playa ms
cercana a la capital (apenas 3 horas de viaje) Sin embargo, una vez concluida la va, debido a los
impactos nocivos del Fenmeno de El Nio en 1997, se sufri el deterioro de la va y la perspectiva
de desarrollo turstico a corto plazo ha quedado en proyecto.
Histricamente las playas de Manab con mayor uso turstico por parte del mercado quiteo han sido
aquellas que van desde el poblado de Canoas hasta la ciudad de Manta. Entre estos dos puntos se
distinguen San Vicente, donde existe un aeropuerto que no ofrece vuelos regulares, Jama, Baha de
Carquez, San Clemente, San Jacinto, Crucita, Manta, Jaramij, Tarqui y Murcilago.
Manta, ubicada en el centro de Manab, es una ciudad/puerto muy dinmica que cuenta con todas
las facilidades, incluyendo un bien dotado aeropuerto internacional, para la captacin de turismo
receptivo.
Manta encierra en su Cantn al Bosque de Pacoche, recurso an no aprovechado tursticamente,
por su vocacin hacia el turismo de tipo rural y eco-cultural, debido al nmero de haciendas
montubias que se encuentran en el sector.
Tambin este ncleo se distingue por tener importantes alternativas para el turismo eco-cultural,
quiz con el potencial ms importante respecto al resto del litoral ecuatoriano.
La misma ciudad de Baha de Carquez, uno de los principales destinos del turista capitalino, est
ubicada en la orilla sur de la amplia desembocadura del ro Chone, en el mismo sitio donde hace
ms de 2.000 aos surgi el que fue un importante centro de la cultura Baha, uno de los mayores y
mejor planificados poblamientos anteriores a la llegada de los incas. Baha de Carquez,
considerada una eco-ciudad por parte de los operadores tursticos de la zona, tiene potencial para
el turismo rural y eco-cultural en general.
En la actualidad se realizan excursiones a varios puntos en las inmediaciones del Estuario del Ro
Chone. Son programas de convivencia y reconocimiento de la cultura montubia y de visita a sitios
naturales de gran belleza.
Hacia el interior de la lnea costera surgen, a muy corta distancia de Manta, las ciudades de
Portoviejo, capital de Manab, Montecristi y Jipijapa. La importancia de Portoviejo radica en sus
caractersticas de centro agrcola y por contar con el mayor embalse del pas. Los ltimos veinte
aos la ciudad ha tenido un crecimiento bastante anrquico, tambin por haber sufrido los mayores
embates del Fenmeno de El Nio. Por ahora el turismo no ha encontrado suficientes motivos para
visitar la capital manabita, adems porque la competencia de las poblaciones costeras la han dejado
en un segundo plano. Portoviejo es una buena base para acceder a las playas de Jaramij, San
Jacinto y Crucita.
Jipijapa y Montecristi son, en cambio, centros que reciben la visita del turista internacional, ya sea
como paso obligado hacia el Parque Nacional Machalilla o por ser ciudades ricas en artesana local.
En efecto, Montecristi es el principal centro productor de los sombreros de paja toquilla conocidos
como panams y Jipijapa es un centro de atraccin para el turismo de negocios, ya que en la
actualidad la economa del lugar se basa en la explotacin del cacao, del procesamiento de caf y el
algodn.
El Parque Nacional Machalilla, ubicado en el extremo sur de la Provincia, es el nico parque marino
costero, isleo continental del pas. Ya desde la carretera se puede observar la nica reserva de
bosque seco tropical de la costa, con una franja de matorral seco de cactus, algarrobos y muyuyos
y, del otro lado, una franja de bosque ms hmeda y alta.
En el sector central del Parque se encuentra la imponente Playa de Los Frailes, al pie de los
acantilados. El rea se presta para la configuracin de un producto nuevo, altamente competitivo, de
playa verde, dirigido a un mercado selecto, constituyndose en un atractivo sostenible, no basado
exclusivamente en la biodiversidad. Algunos ejemplos los podemos encontrar a partir de
experiencias de empresarios hoteleros al sur del Parque, como es el caso de las Hosteras
Alndaluz y Atamari, que rescatan valores paisajsticos y de integracin al entorno natural.
102
El Parque en su totalidad, posee hermosos paisajes de playa y presenta adems un recurso cultural
significativo con sus reas arqueolgicas pertenecientes a la cultura Mantea, una de las
civilizaciones ms tecnificadas del Perodo de Integracin.
3.3
OFERTA TURSTICA
MERCADOS
103
POTENCIALES
ECOTURISMO
Y TURISMO
ECO-CULTURAL
PLAYA VERDE
SOL Y PLAYA
TURISMO URBANO
3.4
PRODUCTOS PRINCIPALES
Turismo cientfico
Turismo de aventura
Arqueologa
Convivencia cultural
Turismo rural
Buceo / snorkelling
Pesca artesanal
Turismo alternativo de
playa
Turismo
interno
fronterizo
Turismo
negocios
Esparcimiento
diversin
Eco-ciudad
de
y
Ncleo Pennsula
Son las costas pertenecientes a la provincia de Guayas y cuyo desarrollo est casi por
completo compartido con la actividad camaronera. Al dejar Manab, hay lugares en que es
lamentable observar cmo, poco a poco, la playa ha sido sustituida o cercada por cultivos.
Es preciso resaltar, antes de hacer la presentacin de ste ncleo, que a diferencia de los ncleos
de Esmeraldas y Manab, considerados destinos de playa del mercado interno de la sierra norte, la
Pennsula ha sido histricamente el destino de sol y playa de los guayaquileos y, eventualmente,
de la sierra sur. Estas playas presentan fuertes diferencias en la forma de desarrollo de facilidades
tursticas, que varan segn el tipo de consumidor o el nivel socio-econmico de la demanda.
As, hacia el norte del ncleo, quizs por su cercana al Parque Nacional Machalilla, se ha ido
consolidando una oferta acorde con un mercado ms joven, motivado hacia el turismo de naturaleza,
deportivo o de aventura. Es el caso de playas como Oln, Montaita o Manglaralto.
A partir de este punto se observa un crecimiento sostenido de laboratorios de camarn que bordean
toda la franja costera hasta llegar a conjuntos cerrados, como son Punta Blanca, Punta Baranda e
inclusive Ballenita, donde el turista pertenece a un nivel socio-econmico medio-alto, lo que puede
observarse tambin por el tipo de arquitectura e infraestructuras que se han desarrollado, casi toda
perteneciente a conjuntos cerrados o semicerrados.
Por su cercana con Guayaquil, el desarrollo turstico de General Villamil (Playas) y el de Salinas es
diferente, ya que estas fueron las playas tradicionales de los guayaquileos.
En primer lugar surgi General Villamil, a un costado del Golfo, como el balneario ms concurrido y
escogido como segunda residencia por muchos guayaquileos. Al popularizarse este atractivo, los
ms pudientes buscaron un sitio alternativo y este fue Salinas, en la punta de la Pennsula de Santa
Elena. Esto favoreci a General Villamil ya que muchas de las construcciones permanecieron en su
estado original, y todava es posible ver a algn pescador usando las antiguas balsas a vela, hoy
reemplazadas mayoritariamente por modernas barcas a motor.
Por los aos 70 y 80 el balneario de Salinas tuvo su auge de crecimiento vertical que poco a poco ha
hecho desaparecer aquellas pequeas villas de playa que antes bordeaban el malecn. Los
104
MERCADOS
POTENCIALES
PRODUCTOS PRINCIPALES
TURISMO DE
SOL Y PLAYA
Vacaciones
y
feriados
(mercado
fronterizo)
Oln-Manglaralto
Ayangue-Palmar
P. Blanca-P. Baranda
Ballenita-Salinas
TURISMO ECOCULTURAL
Turismo cientfico
Arqueologa
Museos
Turismo rural (pesca
artesanal)
Ornitologa
Valdivia
(arqueologa,
artesana)
Santa
Elena
(Museo
Amantes de Sumpa)
Anconcito
Punta Carnero
Buceo
Pesca
Marina
Termalismo
Montaita
Salinas
San Vicente
Mar Bravo
Punta Carnero
Islote El Pelado
Islote Los Ahorcados
Mar Bravo
Puerto Luca
TURISMO
DEPORTIVO
Y DE SALUD
105
elementales. Este poblado puede integrarse perfectamente a las culturas presentes en el rea de
Salango, Machalilla, Manta y Baha inclusive, conformando una ruta arqueolgica.
3.5
1997
N. Turistas
165.206
De igual manera, en las encuestas que se realizan en los puestos de frontera de Huaquillas y
Tulcn, se registran los siguientes porcentajes y nmero de turistas que visitan Guayaquil y que
ingresaron al pas por va terrestre:
1997
N. Turistas
63.055
1997
N. Turistas
228.261
106
En este grupo, adems de los turistas que ingresan directamente por el aeropuerto internacional,
constara el turismo procedente de Colombia y Per que entra por va terrestre y otros visitantes que
ingresaron por Quito en avin, pero se movilizaron despus en medios terrestres.
Como se dijo, podra haber otros motivos para la visita a Guayaquil, adems de la principal
motivacin de negocios. Entre ellos podran citarse visitas al Bosque Protector Cerro Blanco, con
una superficie de 3.500 hectreas, donde an se conserva el hbitat del manglar; a la Reserva
Ecolgica Manglares de Churute, otra de las pocas reservas de manglar que an se conservan en la
costa ecuatoriana; al Parque Histrico Natural, recientemente inaugurado, que ya atrae grupos de
turistas internacionales.
La Isla Pun, sitio de clima benigno y zona arqueolgica, lamentablemente ha sido territorio frtil
para el establecimiento de camaroneras y estara previndose la creacin all de una zona de
procesamiento industrial. De ser as, acabar por perderse cualquier posibilidad de uso de la isla
para fines tursticos.
Un proyecto que ha concitado inters, la obra Malecn 2000, contribuir a reactivar la zona urbana
central como punto de encuentro, comercio y animacin, si bien responde ms a una iniciativa de
vida citadina que a generar un polo de actividad turstica. El proyecto se emprende justo cuando la
hotelera moderna se ha ido desplazando hacia otros sectores de la ciudad, pero la ampliacin del
rea til frente al ro y su aprovechamiento en actividades comerciales y culturales no dejara de
jalonar algo de actividad para los visitantes, si se concluye con xito.
Frente al malecn se halla la Isla de Santay, lugar que ha estado en la mira para proyectos de
diferente naturaleza, entre ellos el de realizar un gran centro comercial o construir un parque
temtico. Frente a las playas de Jambel en la provincia de El Oro est la recientemente declarada
rea protegida, Isla de Santa Clara o El Muerto. Su potencial es relevante para programas de
ecoturismo.
Los servicios hoteleros en la ciudad son adecuados para el turismo que hoy recibe, presentndose
situaciones de sobreoferta. Por norma general, los hoteles de lujo, primera y segunda, son
proporcionalmente ms caros en Guayaquil que en cualquier otra parte del pas, y el precio no
siempre corresponde a la promesa en la categora y calidad real del servicio ofrecido.
Estudios realizados en el pasado sobre la errada categorizacin de los hoteles en Ecuador observan
que la planta hotelera est sobre-clasificada. Recientemente, y debido al surgimiento de un nuevo
tipo de demanda turstica, se est desarrollando la modalidad de alojamiento en hostales, a precios
mucho ms convenientes.
La ciudad est relativamente servida por lneas areas internacionales, aunque este ltimo ao,
debido a la disminucin en el flujo de viajeros, dos compaas contemplan suspender la operacin.
En el mbito domstico, Guayaquil cuenta con al ms amplio sistema de frecuencias desde las
principales ciudades, especialmente desde Quito, habindose establecido un puente areo entre
ambas ciudades. El aeropuerto internacional de Guayaquil maneja, slo por concepto de vuelos
domsticos, alrededor de 500.000 pasajeros al ao.
Tres de los megaproyectos que impulsa Guayaquil son la construccin de un nuevo aeropuerto
internacional en la zona de Daular, el puerto internacional de aguas profundas en Posorja y una
zona de procesamiento industrial en la Isla de Pun, ya mencionado.
Guayaquil es tambin un centro importante para compras, incluyendo centros artesanales de
importancia.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS
DEL MICROCLUSTER GUAYAQUIL Y AREA DE INFLUENCIA
OFERTA TURSTICA
TURISMO DE
MERCADOS POTENCIALES
Vacaciones
feriados
PRODUCTOS
PRINCIPALES
Chanduy-General Villamil
107
SOL Y PLAYA
(mercado fronterizo)
TURISMO ECOCULTURAL
Ecoturismo
Turismo cientfico
Arqueologa
Convivencia cultural
Turismo rural
Museo antropolgico
Pesca
TURISMO URBANO
3.6
Negocios
Esparcimiento
Compras
Guayaquil
(reas
de
reserva
y
parques
temticos)
General Villamil (Engabao,
Chanduy)
Chanduy (Museo de Real
Alto)
Isla
Santay
(potencial
parque natural)
Guayaquil
Provincia de El Oro
Aunque esta provincia forma parte del cluster Litoral, su posicin fronteriza y ms bien aislada de los
ncleos centrales del litoral y de la sierra, la sitan en el mbito geogrfico y de vocacin de oferta
del cluster Austro.
Entre los atractivos de El Oro con cierto alcance para el turismo receptivo, podemos sealar el
Bosque Petrificado de Puyando y la zona minera. En el primer caso, se estara llamando una
demanda de turismo de naturaleza y en el segundo, inters por el atractivo arquitectnico de
ciudades como Zaruma y Portobelo y sus tradicionales formas de minera, un turismo de tipo
cultural/cientfico.
La provincia de momento no han tenido que preocuparse por el turismo, ya que la riqueza que
gener el oro y, durante las ltimas dcadas, el cultivo y la exportacin del banano, le ha
proporcionado un buen nivel econmico, descuidando otras actividades que, sin embargo, deber
retomar pronto, ya que Huaquillas es el principal punto de entrada para el turismo peruano.
4.
DEMANDA TURISTICA
Resumiendo lo expuesto atrs, en la demanda potencial del cluster es posible distinguir tres diferentes
motivaciones y modalidades.
4.1
Turismo urbano
Es el caso de Guayaquil y Manta y, en menor escala de otras ciudades del cluster que, ya sea por su
condicin de capitales provinciales o por circunstancias de desarrollo especficas, han logrado
captar pequeos flujos tursticos internacionales con motivacin de negocios, placer, salud o
compras.
La procedencia es muy variada y depende de las principales actividades econmicas del centro
en cuestin. Guayaquil, por su condicin de puerto, capital econmica y comercial del pas,
atrae a la ciudad el mayor volumen de visitas de negocios en el cluster, con actividades
recreativas y de gasto propias de ese segmento.
En este rubro, las compras son una motivacin constante del turismo fronterizo e incluso regional,
as como la visita a parientes y amigos. En este ltimo rengln, el turismo chileno se ha ido
consolidando en Ecuador en los ltimos 20 aos, a raz de la fuerte emigracin registrada en el 73.
108
4.2
4.3
Turismo eco-cultural
Esta modalidad es la que podra generar una demanda mayor. Las opciones hacia reas
naturales del Litoral, como se ha visto antes, comienzan a ser significativas por las nuevas
tendencias registradas en segmentos atrados por el entorno, cultural y de salud, conocidos en
el mundo como modalidades de turismo de la nueva era.
La opcin de tipo ecocultural podra convertir al Litoral en un agradable descubrimiento para el
turista internacional. Los productos mencionados: el Choc biogeogrfico, la cultura montubia o la
convivencia cultural en las comunidades de Agua Blanca o Valdivia, representan experiencias
atractivas para muchos turistas extranjeros.
Otras tendencias, como el turismo de aventura de niveles de riesgo medio o alto, como el
rafting, parapente, rappel, etc.
son crecientes. Tambin se ha visto un crecimiento considerable de actividades deportivas en
entornos naturales, como el trekking, la espeleologa, el cicloturismo, las rutas a caballo, etc.
5.
831
17.792
39.432
2.107
109
Mesas
Plazas
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias de Viajes ( receptivo )
Alquiler de Vehculos ( empresas )
Casas de Cambio
Formacin de Recursos Humanos*
* Datos por confirmar
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
20.353
81.820
27
15
13
7
INTERNACIONAL
4
1
120
1
12
138
NUMERO
10
116
308
488
6
HABITACIONES
1.248
3.419
6.514
8.386
206
TOTALCLUSTER
928
19.773
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
PLAZAS
2.104
9.045
15.681
15.053
497
42.380
NUMERO
1,0%
HABITACIONES
6,0%
PLAZAS
5,0%
110
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
13,0%
33,0%
53,0%
0,60%
17,0%
33,0%
42,0%
1,0%
21,0%
37,0%
36,0%
1,0%
TOTAL
100%
100%
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
100%
NUMERO
5
156
316
1.565
269
MESAS
189
2.950
3.719
13.307
1.856
TOTALCLUSTER
2.311
22.021
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
PLAZAS
715
11.716
14.832
53.626
7.345
88.234
NUMERO
0,2%
7,0%
14,0%
68,0%
12,0%
MESAS
0,9%
13,0%
17,0%
60,0%
8,0%
TOTAL
100
100
Fuente: Divisin de Estadsticas e Informtica, MICIPT, 1998
Ir a tabla actualizada
6.
PLAZAS
0,8%
13,0%
17,0%
61,0%
8,0%
100
ORGANIZACIN EMPRESARIAL
El 43% de los 510.309 visitantes que recibi Ecuador en 1998, pas por Guayaquil. De este porcentaje,
21
nicamente un 10% requiri servicios de receptivo de los operadores locales. La razn principal la
encontramos en que la mayora de los turistas que entran a Guayaquil son pasajeros en trnsito hacia las
Islas Galpagos, o forman parte del turismo informal que llega por estadas cortas y por negocios, lo que
no permite desarrollar alternativas de larga duracin. Un gran volumen de los servicios que se proveen en
este cluster es manejado por operadoras de Quito, a travs de sus oficinas de representacin o
sucursales en Guayaquil.
Del total de empresas operadoras y agencias de viaje registradas en el Litoral por el organismo oficial de
turismo, a 1999, el 31% de las agencias de viaje internacionales tiene su base en Guayaquil, donde se
encuentran tambin el 23% de las operadoras mayoristas (turismo emisor) y el 11% de las operadoras de
receptivo.
21
111
UBICACIN
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los Ros
Manab
TOTAL
Agencias de Viaje
Internacionales
2.9%
0.7%
87.0%
0.7%
8.7%
100%
Operadoras
de receptivo
3.7%
3.7%
81.5%
11.1%
100%
Mayoristas de
turismo emisor
90.0%
10.0%
100%
En este cluster es el turismo emisor el que hasta la actualidad ha tenido mayor movimiento; la casi
totalidad de la comercializacin e iniciativas de promocin de productos del cluster se ha dejado en
manos de operadores de la capital. La excepcin son algunos operadores propietarios de
embarcaciones en Galpagos que tienen su centro de operaciones en la ciudad de Guayaquil, o
pequeos operadores de Manab o Pennsula, quienes recurren a prcticas de promocin similares
a otros empresarios tursticos del pas.
El 29% de la fuente generadora de clientes est dado por los contactos y referencias personales,
resultantes de la calidad en los servicios recibidos. La participacin en ferias de turismo constituye
el 22% de las prcticas ms utilizadas, seguida, con el 18%, por contactos realizados con agentes
mayoristas y minoristas internacionales; un 10% se debe a gestiones de oficinas de representacin
en el exterior y un 10% de captacin a travs de publicidad en revistas especializadas y otro material
impreso.
6.2
112
Las tarifas de paquetes se establecen buscando explotar de la mejor manera las caractersticas
propias, con relacin a la presencia de otros operadores en el rea. El alza desmesurada del costo
de servicios de proveedores, tales como hoteles, restaurantes, transporte y guianza (siempre
indexados dlar) generan precios de venta altos que afectan la competitividad de ciertos productos
frente a los de otros clusters.
COMPARATIVO DE PAQUETE QUITO/MACHALILLA/QUITO
3D/2N EN BASE A TARIFAS PUBLICADAS AL MAYOREO
EN USD AL AO 2000
NUMERO DE PERSONAS
4-9
10-15
16-25
COSTO OPERACIN *
385
335
308
256
246
19
17
15
13
12
COSTO DE VENTA
MARGEN UTILIDAD
404
81
352
70
323
65
269
59
258
52
PRECIO NETO
MARGEN COMERCIALIZACIN
485
121
422
106
388
97
328
82
310
78
PRECIO BRUTO **
606
528
485
410
388
OPERADOR A
488
488
475
462
462
OPERADOR B
443
399
393
376
376
NUMERO DE PERSONAS
COSTO OPERACIN
2
359
3
306
4-9
280
10-15
231
16+
221
PRECIO NETO
449
383
350
289
276
PRECIO BRUTO
561
478
438
361
345
OPERADOR A
501
501
489
476
476
OPERADOR B
499
441
433
410
410
A fin de minimizar las prdidas en la operacin, se desarrollan varias estrategias tales como la
negociacin de tarifas reducidas con los proveedores de servicios de hotelera, transporte y guianza;
tambin se intenta mantener las tarifas netas para pasajeros individuales a valores cercanos al costo
operacional; para grupos de 4 personas o ms, se establece un margen razonable de utilidad sobre
los precios netos. Con volmenes mayores de pasajeros, se cubren de mejor manera costos, se
22
113
mantiene un margen de ganancias razonable que, a la vez, permite una mayor capacidad de
negociacin con los mayoristas internacionales.
4-9
10-15
16-25
26+
COSTO OPERACIN
42
21
15
PRECIO NETO
53
26
19
11
10
10
PRECIO BRUTO
66
33
23
14
13
13
58
50
35
29
30
32
35
24
25
23
23
24
24
19
16
21
22
13
16
19
17
10
16
19
13
10
NUMERO DE PERSONAS
OPERADOR A
OPERADOR B
OPERADOR C
OPERADOR D
Actualmente, en el micro cluster Guayaquil la oferta de servicios est definida bsicamente por el
turismo tradicional -city tours- y de servicios bsicos transfers-. La diferencia en los precios de
estos servicios frente a los ofrecidos en Quito y Cuenca es mnima. La oferta y demanda de turismo
de naturaleza en el cluster es todava incipiente.
6.3
Servicios de hotelera
Los establecimientos de alojamiento del cluster Litoral registrados en el organismo oficial de turismo
23
son 928 . Estos representan un total de 42.380 plazas; es decir, el 45% de las disponibles en el
mbito nacional. De estas 42.380 plazas, el 42% est en Guayas, el 21% en Manab y el 26% en
Esmeraldas.
micro cluster Guayaquil
La hotelera en Guayaquil se ha desarrollado sobre todo gracias a la demanda del sector negocios.
Este hecho ha motivado la inversin en hotelera en la categora lujo: 8 establecimientos con 1.893
plazas. En primera categora existen 35 hoteles con un total de 3.155 plazas. En cuanto a hoteles,
hostales y pensiones de segunda y tercera categora, se registra un total de 318 establecimientos
con 12.496 plazas. Como ya se seal en otros captulos, esta hotelera, sobre todo la de lujo, est
en muchos casos sobre-clasificada, ya que el nivel de los servicios no es acorde con la categora
asignada.
El deterioro de la situacin econmica ha producido cierta inestabilidad y desconfianza de los
empresarios extranjeros en su relacin de negocios con el pas, particularmente con Guayaquil que
es el centro econmico. Como consecuencia, se ha registrado una contraccin de la demanda de
24
servicios hoteleros en esa ciudad hasta un 41.75% de promedio de ocupacin entre 1997 y 1998 .
Los problemas surgidos a raz de los continuos cierres del aeropuerto de Quito, debido a las
explosiones del volcn Pichincha, han favorecido a la hotelera guayaquilea debido al desvo de los
aviones hacia esa ciudad. Se espera que el porcentaje de ocupacin para 1999 ascienda al 65%
promedio anual.
Tarifas de hotelera en el micro cluster Guayaquil
23
24
114
ACOMODACIONES
RACK *
FIT **
GRUPO **
SENCILLA
210
92
92
DOBLE
236
104
104
COMIDAS
10
DESAYUNO AMERICANO
8
DEAYUNO CONTINENTAL
20
ALMUERZO / CENA
15
MENU
* Tarifas Rack publicadas. ** Tarifas FIT y de Grupos Negociadas con Operadores
En el afn de revertir la tendencia hacia la baja ocupacin hotelera, los empresarios de Guayaquillos
se han propuesto captar el turismo tradicional internacional y el interno de playa. Especialmente en
las categoras de lujo y primera, las estrategias de ventas se dirigen a captar grupos a travs de los
operadores locales y de los mayoristas, negociando tarifas netas todo incluido. Los rangos de
tarifas son desde un 10% hasta un 65% de rebaja con relacin a las tarifas publicadas (rack)
Los hoteles de lujo negocian tarifas con los operadores mayoristas nacionales e internacionales
basados en sus estadsticas de produccin. Como se mencion antes, las ventas principales de
este tipo de hoteles estn dirigidas a los viajeros de negocios, por lo que se han establecido
tambin tarifas corporativas. Esto permite una ocupacin alta en ciertos das de la semana,
como martes y mircoles en los que el ndice de ocupacin llega al 70% y que compensa la
baja ocupacin (10%) en los fines de semana.
TARIFA PROMEDIO HOTELES PRIMERA GUAYAQUIL
CALCULADA EN USD A L AO 2000
ACOMODACIONES
RACK *
FIT **
SENCILLA
97
65
DOBLE
119
74
COMIDAS
8
DESAYUNO AMERICANO
6
DEAYUNO CONTINENTAL
19
ALMUERZO / CENA
14
MENU
* Tarifas Rack ao 2000. ** Tarifas FIT y Grupos negociadas con Operadores
GRUPO **
62
70
En el caso de hoteles de primera categora, a fin de lograr un porcentaje ptimo de ocupacin, los hoteleros
negocian con operadores comisiones del 15% al 53%, lo que indica que el rango de descuentos en esta
categora es menor que en los hoteles de lujo.
RACK
25
28
FIT
25
28
GRUPO
18
23
4
3
10
8
115
Las comisiones que se negocian para operadores estn en el rango del 10 al 20%, debido a que el
margen entre el costo de operacin y el precio de venta es menor y no permite mayores comisiones.
Ncleo Manab
El 23% de la planta hotelera del ncleo (5% con relacin al cluster) se ha concentrado en las
ciudades de Manta y Baha de Carquez y sirven principalmente al mercado interno y fronterizo.
La demanda surgida a raz de la promocin, por parte de operadores de la zona, del Parque
Nacional Machalilla, ha motivado la inversin en 21 hoteles y cabaas en Puerto Lpez y Puerto
Cayo. Esta demanda es, en un buen 90%, de bajo a medio nivel en cuanto a capacidad adquisitiva,
por lo que la inversin realizada, salvo por las excepciones mencionadas en captulos anteriores, no
estara en grado de servir al mercado internacional, ya sea por calidad o por contar con muy
limitadas facilidades y servicios bsicos.
Tarifas de hoteles en el Ncleo Manab
En la poblacin de Ayampe, cerca del Parque Nacional Machalilla, se ha construido el nico hotel
clasificado en primera categora, con suficientes facilidades y una capacidad mxima para 37
personas. Al momento este establecimiento no tiene competencia y sus tarifas se negocian con un
rango hasta del 40% de comisin.
TARIFA PROMEDIO HOTELES PRIMERA MANAB
CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
SENCILLA
DOBLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
RACK
50
55
FIT
50
50
GRUPO
30
30
6
5
14
14
Los servicios de alojamiento considerados de segunda categora son en su mayora de tipo cabaa.
Estos establecimientos fijan sus tarifas en sucres para el mercado nacional, con excepcin de
aquellos ubicados en las cercanas del Parque Nacional Machalilla, que se cotizan en dlares para
efectos de ser incluidos en los paquetes para el mercado exterior.
RACK
19
27
28
P/P NETO
5
5
5
1
1
2
1.5
Ncleo Esmeraldas
Como se mencion anteriormente, la regin norte de la costa ecuatoriana, se ha promocionado
como destino de playa para el mercado nacional y fronterizo. La planta hotelera tiene una
infraestructura clasificada como de primera, segunda y tercera categoras. En Esmeraldas, Tonsupa
y Atacames se concentra el 47% del total de establecimientos del ncleo. La infraestructura
consiste bsicamente en alojamiento de tipo cabaas.
116
RACK
28
GRUPO
25
5
4
9
8
Las tarifas de hoteles y cabaas se fijan en sucres y en su gran mayora incluyen el servicio de
alimentacin, el mayor porcentaje de comisin es del 10%.
TARIFA PROMEDIO HOTELES SEGUNDA ESMERALDAS
CALCULADA EN USD AL AO 2000
ACOMODACIONES
Cabaa 3 pax
Cabaa 4 pax
Cabaa 5 pax
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
7.
RACK
18
25
29
P/P NETO
6
6
6
1
1
2
1.5
EL ENTORNO COMPETITIVO
7.1
Planta turstica
Como la oferta internacional del cluster es reducida y los medios para su acceso espontneo son
limitados (no hay suficiente oferta de operadores, el transporte terrestre es dificultoso, la posibilidad
de moverse en vehculos de alquiler es cara y riesgosa), el mercado actual depende de programas
especializados y selectivos dirigidos a nichos muy reducidos. Ello es causa y efecto a la vez de que
los ncleos Esmeraldas, Manab y Pennsula tengan muy pocas facilidades e infraestructura para la
recepcin de un turismo receptivo importante.
Con excepcin de Guayaquil, cuya planta hotelera y de servicios tursticos es parcialmente
adecuada al mercado externo, (pero no as la gestin comercial, puesto que, al depender de viajeros
de negocios, no ha necesitado ni sabe canalizar hacia s las redes de mercadeo turstico), el resto
del cluster no est preparado para recibir turismo extranjero de algn nivel. Aunque existen cuatro o
cinco establecimientos hoteleros de buena calidad en zona rural, la logstica de operacin para
grupos organizados es bastante deficiente, no ha generado cadena de valor y no cuenta con
infraestructura fsica ni empresarial adecuada. Las excepciones son muy pocas. Y subsisten como
esfuerzos aislados.
Como se dijo en algn lugar, a pesar de que hay tradicin gastronmica local, fuera de Guayaquil la
oferta de este tipo es tremendamente pobre en presentacin y mal atendida. Tesoros gastronmicos
de la cocina manabita como la concha Spondilus, son desperdiciados; lo mismo puede decirse de la
comida esmeraldea.
117
En muchos casos, ante la afluencia de huspedes del exterior, es normal que cualquier
establecimiento incremente de una manera por dems arbitraria, los precios de los servicios de
comidas, bebidas y alojamiento, o los traslados, o los licores o cualquier otra necesidad, con lo cual
el viajero se siente golpeado. La discriminacin que se le hace con las tarifas areas, la entrada a
parques o sitios de propiedad estatal, acaba de confirmarle que su condicin de extranjero no es
vista con nimo acogedor. El turismo internacional, en suma, se entiende en el cluster como una
demanda marginal o como una ganga para explotar, no como un objetivo principal.
Otros dos factores que constituyen puntos crticos, sobre todo el Guayaquil, son la cantidad de
hoteles que se encuentran sobre-clasificados y la inseguridad callejera.
7.2
7.3
Accesibilidad y conectividad
Ya se dijo que la conectividad terrestre es deficiente por las largas distancias y el mal estado de las
carreteras.
Los niveles de demanda turstica hacia Ecuador en su conjunto y un marcado bi-centralismo en lo
concerniente a control del acceso areo, no han justificado o permitido la apertura internacional a
otros puntos que no sean Quito o Guayaquil. El caso de Tulcn y Esmeraldas, responden ms bien
a los acuerdos binacionales de integracin con Colombia y no operan de manera estable.
Existe poca o muy deficiente conectividad area entre los puntos del cluster Litoral (Guayaquil no
tiene un vuelo directo con Esmeraldas); la mayor conexin se da desde Quito, por ser principal punto
de entrada al pas; y la casi totalidad de frecuencias estn servidas por la lnea area Tame.
Fuertes inversiones realizadas en aeropuertos como Los Perales en San Vicente simplemente no
cuentan con operacin regular desde ningn lugar interno o externo al cluster.
En cuanto al transporte terrestre, este ha mejorado sustancialmente la calidad en los servicios,
incrementado nmero de unidades y cooperativas, sin embargo an no es posible ofrecer mayor
seguridad al pasajero, ni es adecuado para la movilizacin de grupos internacionales de turistas.
Para el futuro desarrollo del cluster deber pensarse seriamente en proporcionar frecuencias a y
entre los diferentes puntos en la regin. Hasta la fecha existen, quiz no en el nivel ptimo deseado,
desde Quito hacia puntos como Esmeraldas, Manta, Portoviejo y Machala. Cuando la situacin lo
justifica o en los meses de temporada alta para el turismo interno, se realizan vuelos a San Vicente o
Machala.
En el caso del micro cluster Guayaquil, el aeropuerto internacional tiene una operacin regular para
el acceso de lneas areas internacionales, ya sea a travs de vuelos directos o conexiones y cuenta
tambin con servicio areo regular desde algunas capitales y otras ciudades del pas.
De lograrse un mejor aprovechamiento de los puntos considerados crticos para el turismo receptivo
en el cluster, deber pensarse en la internacionalizacin del aeropuerto de Manta y en el
118
establecimiento de un nmero mayor de frecuencias entre las principales ciudades del cluster,
permitiendo, por la salud del sector, la entrada de nuevas lneas areas.
7.4
Formacin y capacitacin
El nivel de formacin turstico-hotelera, pese a la existencia de institutos y centros universitarios
en el cluster, es todava bastante elemental. En parte se debe a la poca exigencia de nivel a
profesores y egresados, por parte de los establecimientos de formacin y de los empresarios
mismos, fruto de que aquellos no tienen experiencia real y stos no saben emplear
herramientas de administracin ni de tecnologa modernas. Entre los mismos empresarios
tursticos no todos cuentan con una calificacin, y dependen de empirismo puro y simple.
Guayas y Manab ofrecen carreras en turismo. En el caso de Manab, se ofrece capacitacin
turstica en Portoviejo, Manta y Jipijapa. Guayaquil cuenta con carreras en turismo y su cuerpo
acadmico ha sido quien ms se ha preocupado de crear un gremio de centros acadmicos en el
pas.
7.5
7.6
119
Este patrimonio del Estado, ms que un aporte al sector turstico ha sido solo un problema que, en
ciertos casos, ha contribuido a crear una mala imagen del sitio en donde fue creado. En el mejor de
los casos, los establecimientos se encuentran arrendados a privados o funcionan como centros
sociales para la comunidad y, en el peor, estn utilizados para cualquier fin menos el turstico. El
proceso de venta de este patrimonio, que lleva ya alrededor de 10 aos, est todava en marcha.
BIENES DE PROPIEDAD
DEL ESTADO
Hotel Samarina
San Pablo de Babahoyo
Comedor Circular Jambel
Baos de San Vicente
Comedores de Ayangue
Oficina
Museo de Valdivia
Plataformas
Comedor Circular Manta
Comedores Playas de Villamil
Parador de Huaquillas
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
Hotelero
Parador Turstico
Comedor
Baos Termales
Comedor
Informacin Turstica
Museo arqueolgico
Mirador
Comedor
Comedor
Parador Turstico
UBICACIN
EN EL CLUSTER
La Libertad, Pennsula
Babahoyo, Los Ros
Jambel, El Oro
San Vicente, Pennsula
Ayangue, Pennsula
Salinas, Pennsula
Valdivia, Pennsula
Salinas, Pennsula
Tarqui, Manab
Gral. Villamil
Huaquillas, El Oro
En otro tipo de aportes del Estado, se ha conseguido dotar a ciertos centros considerados tursticos
de ciertas facilidades, como sealizacin, basureros para las playas, bancas para el malecn, etc.
Ms bien es en el mbito local, a travs de relaciones entre los diferentes actores de los centros
tursticos, que se tiende buscar soluciones en consenso. Al nivel de Municipios, por ejemplo, existe
mucha receptividad para la puesta en marcha de programas de embellecimiento localidades,
dotacin de servicios, concientizacin de las poblaciones, capacitacin, e inclusive apoyo concreto a
las iniciativas de la empresa privada. Esta ha sido la experiencia del grupo consultor en los talleres
realizados en el cluster Litoral.
7.7
120
Estas contradicciones en la proteccin del medio, impiden que pueda contarse con servicios bsicos
para pobladores y eventualmente visitantes de dichas reas. A veces en nombre de la conservacin
o por simple negligencia, no se dota a sitios clave en la operacin turstica, como es el caso de
Puerto Lpez, principal punto de partida hacia los lugares de visita del Parque Nacional Machalilla,
de alcantarillado o asfaltado de las vas. Este factor, crtico por cierto, debe ser remediado para
obtener reales ventajas competitivas del recurso.
Peor es la circunstancia de que los receptores principales de turismo en el cluster, Salinas y
Esmeraldas, sean ejemplos esmerados de contaminacin del mar y de las playas por carencia de
alcantarillados y de tratamiento de aguas servidas, despus de varias dcadas de explotacin
continua del recurso.
7.8
Calidad
Este punto ha sido comentado en varios acpites. En resumen, son muy irregulares los niveles
de calidad que puede ofrecer el cluster. Por un lado, Guayaquil, como centro de negocios,
ofrece una calidad adecuada a ese segmento, sin llegar a la excelencia. El resto del cluster se
ha ido adaptando a una demanda de turismo interno, poco exigente a la hora de solicitar calidad
en los servicios, ya que se maneja ms al nivel de conveniencia en precios. Aquellos sitios que
presentan atractivos para el turismo receptivo han captado segmentos muy pequeos del
mercado internacional (cientficos, acadmicos, organismos internacionales, aventureros) para
quienes existe, cuando se los conoce por referencia personal y en forma limitada, una oferta de
servicios muy aceptable en cuanto a calidad.
7.9
Promocin
Un gran error en cuanto a promocin ha sido el considerar al cluster como un destino
convencional de sol y playa, exponindole a la dura competencia de lugares como el Caribe, el
Mediterrneo o las playas de Brasil, en lugar de recuperar y tratar de comunicar el aspecto
alternativo de las playas, cuyos atractivos de tipo natural o cultural poseen indudablemente
mayores ventajas comparativas.
7.10
121
GOBIERNO
ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s
FACTORES
N
E
G
A
T
I
V
O
DEMANDA
No hay estadsticas fiables, ni
oficiales ni del sector empresarial
No existe anlisis estadstico
sobre demanda turstica
Los servicios tursticos actuales no
pueden responder al turismo
receptivo que se pretende atraer
Poca promocin de productos
CADENA DE VALOR
No existe sentido de cluster
No hay integracin empresarial
No existe un criterio comn sobre la vocacin de oferta del
cluster
La relacin con el mercado externo es muy limitada
Buenas iniciativas, aunque aisladas, de los operadores
tursticos del cluster
La academia no aporta con investigacin para beneficio del
cluster
122
CLUSTER AUSTRO
ANTECEDENTES
En el Cluster Austro se han llevado a cabo cuatro talleres de trabajo, dos en el micro cluster Cuenca, uno
en el Ncleo Loja y uno en Vilcabamba. Se realizaron tambin reuniones puntuales con empresarios
tursticos de la regin y con el Alcalde del Cantn Chordeleg, por haber sido seleccionado como Municipio
Modelo de Competitividad dentro del plan. En los talleres se cont con la participacin de autoridades,
empresarios, centros acadmicos, organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la
comunidad.
Por iniciativa de la Cmara de Turismo de Azuay, se estructur, en diciembre de 1997, un Plan Integral de
Desarrollo Turstico de la Provincia, cuya ejecucin estara an en el proceso de aunar consensos.
El Municipio de Chordeleg entreg al grupo consultor los Programas de conservacin arquitectnica de la
ciudad, de diseos cermicos, de diseo urbano y sealizacin, realizados en beneficio del desarrollo
turstico del Cantn.
En Vilcabamba, los empresarios y autoridades de la ciudad se han constituido en dos importantes
asociaciones, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para la gestin del turismo: la primera, AVITUR, es una
asociacin eco turstica y promotora de la gestin ambiental y la segunda, el Centro Ecuestre, que busca
una distribucin equitativa del negocio turstico y mejores tarifas en beneficio del cliente.
Loja aport con la publicacin Loja Siglo XXI, en la que se recogen las propuestas de desarrollo de la
ciudad y la provincia en lo que a turismo se refiere. Este documento cuenta con la participacin activa de
empresarios y autoridades y municipalidad de la ciudad capital provincial.
123
124
como Ingapirca mismo, no tienen nada ms qu ofrecer fuera del escenario. El equipamiento de una red
elemental de pequeos paradores-restaurantes y la promocin de unas pequeas y medianas empresas
de alimentos y bebidas en casas de familia, de bajo costo pero muy buena atencin, es de urgencia
inaplazable, ms an si la demanda esperada a futuro entra a depender de circulacin terrestre.
Con todo, mientras la naturaleza de la demanda internacional sea la que es, Cuenca seguir siendo
primer captador y redistribuidor de la zona y de all su papel de micro cluster. Tambin ser el proveedor
de demanda para muchos de los ncleos, incluida la hotelera de Loja, segn reconocen sus propios
empresarios. Sin embargo, se percibe una fuerte resistencia a conformar un solo cluster con Cuenca
como principal polo, en casi todas las dems localidades visitadas. Los consultores entienden las razones
de renuencia que derivan de una larga tradicin centralista cuencana sobre el rea de influencia de
Azuay, como Caar y otras provincias, pero no desean que se les impongan ms las visiones polticas,
histricas y sentimentales envueltas en el asunto, aunque sean ciertas, a costa de debilitar las
posibilidades de competir, las cuales van a ser sin duda menores si cada ncleo intenta caminar por su
lado.
En todo caso, a mediano y largo plazo, nada se opone a que Loja y otros receptores se fortalezcan al
punto de ser ellos mismos nuevos micro clusters o a conformar un cluster independiente, o a formar,
como desean algunos lderes lojanos, un cluster fronterizo en comn con la zona norte del Per.
La principal amenaza del cluster radica en esa fuerte reactividad de los ncleos receptores a cooperar
entre s y en los resentimientos por conflictos regionales heredados, que salen a flote continuamente.
Otra amenaza latente consistira en poner demasiadas expectativas en el aporte peruano de demanda, a
raz de que ya ha empezado un flujo visible de visitantes fronterizos. La razn es que el turismo peruano
es de tradicin ms bien dbil, principalmente del lado norte, y los centros generadores importantes estn
demasiado lejos de la frontera. Animarlos a subir costar tiempo y fuertes inversiones en promocin.
Incluso puede llegar a necesitar transporte subsidiado por algn perodo, mientras se crean corrientes
estables de intercambio.
Se hara bien en intentar alianzas estratgicas con operadores tursticos peruanos para atraer al cluster
no solo turistas de esa nacionalidad sino extranjeros interesados en visitar el norte del Per y el sur del
Ecuador. No sern muchos al comienzo, pero cualquier proyecto compartido binacionalmente en esta
materia rendira frutos muy interesantes a largo plazo.
125
Provincia de Chimborazo
(Avenida de los volcanes, ruta en
tren, va a Quito)
Laguna de Culebrillas
Camino del Inca
Ingapirca
Azogues
Paute
Parque Nacional de
El Cajas
G
u
Cuenca
Cho
rdel
Provincia de Morona
Santiago
(Culturas Shuar,
Achuar, Parque
Nacional Sangay,
programas en la
Amazonia)
S
i
Provincia de El Oro
Machala, zona minera,
Bosque Petrificado de
Puyango, Huaquillas
(ciudad fronteriza)
El Cisne
Saraguro
Ncleo Loja
y reas de influencia
Zamora
Catamayo
Loja
Parque Nacional
Podocarpus
Catacocha
Vilcabamba
PERU
(programas binacionales de
integracin fronteriza)
No todas las zonas con vocacin y an con flujos importantes- tienen oferta de servicios ni base
empresarial. Caar no cuenta con receptores empresariales, ni operacin local, aunque tiene atractivos
naturales y arqueolgicos tan importantes como las ruinas de Ingapirca, principal atractivo arqueolgico
incaico en el pas. La regin cobra nicamente el ingreso a las ruinas, relativamente alto, y se contenta
con la actitud de quien explota un peaje: no hay prcticamente ningunas facilidades de alojamiento y de
establecimientos de alimentos y bebidas para el turismo. Inclusive, la principal va de acceso a las ruinas,
126
desde El Tambo, se encuentra muy deteriorada, por lo cual Ingapirca juega solamente como elemento
perifrico complementario de la oferta cuencana.
Por ello puede decirse que Azuay y Caar, en su conjunto, estn mejor integradas en cuanto cuentan con
productos de tipo histrico-cultural comunes y una infraestructura basada en el polo receptor principal.
Cuenca no ha desarrollado todava un fuerte turismo de negocios y de visitantes urbanos. Este aspecto,
segn criterio de varios operadores de la zona, es una ventaja competitiva ya que los impactos negativos
que traera dicho turismo se encuentran todava lejos. Esta situacin sera a su vez reforzada luego de la
inminente inscripcin de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ya que
esta condicin prev una serie de normas, estrictas y necesarias, para conservar aquello que hace de
sta una ciudad patrimonial.
Un mercado que comienza a ser importante para la oferta del Austro es el tnico, ya que la principal
emigracin del pas procede de la regin. Las personas que han conseguido su residencia en un pas
extranjero, son grupos grandes que regresan anualmente a sus ciudades natales. Es impactante
observar, en las vas de Azuay principalmente, la cantidad de nuevas viviendas que se construyen con
ahorros ganados en el exterior. Esta situacin no dista mucho del continuo retorno, por vacaciones, de
individuos e inclusive de enteras familias que se han formado y crecido en el exterior.
La reciente firma de la paz con Per abre buenas posibilidades al turismo del austro ecuatoriano. La
apertura de una ruta del inca que integre los productos existentes desde Vilcabamba hasta Ingapirca,
pasando por Cuenca, la Tomebamba incaica y extensiones hacia el litoral o la Amazonia, presenta una
excelente opcin para el mercado peruano y para el mercado internacional que ingresa por el Per,
dependiendo de las alianzas que puedan realizarse entre operadores de los dos pases.
Sobre el mercado peruano, si bien las distancias existentes entre las principales ciudades peruanas y
puntos de la frontera son un obstculo a la hora de emprender un viaje por carretera, sin embargo, las
intenciones de Ecuador y Per de iniciar vuelos fronterizos, tanto a Cuenca como a Loja, podra favorecer
un flujo importante de turistas peruanos y de otros pases del sur del continente.
3.1 micro cluster Cuenca y rea de influencia
Algunos empresarios y autoridades locales opinan que la ciudad debe mantenerse como
destino exclusivo de un turismo de tipo cultural, ms bien dirigido a mercado de adultos y de
tercera edad, evitando que se den inversiones o actividades que transformen la estructura, la
tranquilidad y el entorno urbanos y, en cambio, se respete una capacidad de carga turstica
de una ciudad tradicionalista y conventual.
Sin embargo, como se advirti en otro lugar, el turismo a centros histricos est hoy cobrando ms
auge entre jvenes, que en los propios adultos. Ciudades como Carcassonne, Toledo o Praga, en
Europa, o Cartagena y Cuzco en Amrica, tienen hoy mayor visitacin de jvenes que de adultos, y
ello desde luego obliga a buscar un equipamiento apropiado en materia de diversin y otros apoyos
complementarios. Deseable o no, esa es una tendencia real del mercado. En el caso que nos ocupa,
esa tendencia puede explorarse de manera moderada, y de paso, ello contribuir a aliviar una crtica
cierta al hecho de que Cuenca ofrece pocas alternativas de diversin, mantiene un horario de vida
nocturna demasiado restringido, no ofrece elementos que jueguen a retener los turistas ms tiempo
y a gastar ms dinero.
Si los cambios en esta materia no se dejan a evolucin espontnea sino que se los planea como
ingredientes alternativos para turistas ms jvenes, en lugares y entornos apropiados, si bien
motivaran la apertura de formas urbanas de servicios tursticos ms alegres y juveniles, no
tendran por qu impactar negativamente en el ambiente tradicional del conjunto histrico de
Cuenca.
El turismo organizado a la ciudad tuvo dos momentos importantes. El primero, que ya se mencion,
est relacionado a una poca en los aos sesenta y setenta, cuando la ciudad y sus alrededores se
constituyeron en una parte del producto Sudamrica. El segundo, a mediados de los aos ochenta,
coincide con la visita realizada por una misin de la Agencia Internacional para el Desarrollo AID, de
los Estados Unidos, que seal que la zona era el secreto mejor escondido de Ecuador, ya que
poco o nada se conoca de ella en el exterior y decidieron aportar fondos para realizar una
promocin sostenida de Cuenca y tambin de otros secretos ecuatorianos en el mercado
norteamericano.
127
Con este antecedente, naci tambin la Fundacin Ecuatoriana de Promocin Turstica y, pocos
aos ms tarde, se promulg el Decreto Ejecutivo mediante el cual se declar a Cuenca sede
permanente de la Bolsa Internacional de Turismo de Ecuador. Lamentablemente, este evento se
realiz solo en dos ocasiones, a fines de los ochenta y principios de los noventa. Desde entonces,
muchos empresarios motivados por el diagnstico emprendieron la diversificacin de su oferta, con
iniciativas muy creativas, aunque limitadas en cuanto a posibilidades de promocin y mercadeo.
La influencia que ejerce Cuenca en el mbito regional ha hecho que el flujo de visitantes hacia el
Austro haga de esta ciudad una base de operaciones o un centro de distribucin hacia otros sitios de
la regin, ya se trate de turismo interno o internacional, motivado por negocios o placer. Por esta
razn, en Cuenca se ha desarrollado una planta hotelera de calidad, adems de otras facilidades
tursticas, con una interesante oferta de hosteras en sus alrededores
En sus inicios, la operacin turstica hacia el Austro se sustent en el aprovechamiento de la ruta por
tren, cuyo recorrido desde Quito, atravesando la Avenida de los Volcanes, presentaba una
alternativa novedosa, ya que la propuesta inclua una parada cerca del imponente Chimborazo, una
visita a las ruinas de Ingapirca y la conclusin del paquete en Cuenca, desde donde se promovan
visitas a Gualaceo, Chordeleg y Paute. Esta ltima operacin fue alterada por los daos provocados
por el desbordamiento de la presa de Paute, conocido como el Desastre de la Josefina a principios
del ao 1993. Por entonces algn operador local propuso la realizacin de programas al Parque
Nacional Sangay y hacia otros destinos de la Amazona y sur del pas, comenzando de esta forma a
delinearse productos alternativos con punto de salida en Cuenca.
Cuenca y la vida en la ciudad mantienen un buen equilibrio entre una capital importante y la sencilla
ciudad de provincia, entre la herencia colonial y la republicana. Asentada en una amplia llanura
atravesada por cuatro ros, Cuenca tiene el conjunto arquitectnico de origen espaol mejor
conservado y ms coherente del Ecuador, que luego alcanz su mejor poca durante el siglo
diecinueve y comienzos del actual. En este aspecto, solamente el casco histrico de Quito podra
rivalizarle. Las distancias a recorrer son siempre cortas y lo mejor es hacerlo andando, incluso
durante la noche. Cuenca es considerada una ciudad tranquila y segura.
La provincia de Azuay, en general, posee una amplia tradicin artesanal, que se mantiene viva hasta
nuestros das. En cuanto a fiestas tradicionales, estas tienen profundas races religiosas. Son
conocidas en Cuenca la fiesta del Septenario y el Pase del Nio.
Los principales medios de acceso a la ciudad son la carretera Panamericana y el aeropuerto, que
ofrece nicamente vuelos domsticos.
La carretera Panamericana tiene tramos totalmente destruidos, particularmente entre Riobamba y
Azogues, que hacen del viaje una verdadera pesadilla. Lo mismo sucede desde Guayaquil. La
carretera es utilizada principalmente por aquellos turistas que prefieren recorrer la Avenida de los
Volcanes, y que hacen una parada en Caar para visitar las ruinas de Ingapirca. Es un clamor
general de los empresarios que las autoridades intervengan en obras viales para incrementar el
arribo de los turistas a la regin. Pese a estos problemas, los servicios de autobuses, si bien con
unidades obsoletas, son frecuentes, enlazando directamente con Machala, Riobamba, Guayaquil,
Quito y otras ciudades importantes.
En la ruta desde Quito existe tambin la posibilidad de tomar el tren, que cuenta con la operacin del
Metropolitan Expreso, vagn concesionado y remodelado para turistas y que va enganchado al tren
regular. La mayor atraccin en ruta, es el paso por la Nariz del Diablo, una verdadera obra de
ingeniera que permite salvar el extraordinario desnivel que existe entre Alaus y Chanchn. En todo
Ecuador, y seguramente en la mayora de tendidos ferroviarios del planeta, no hay una va tan
vertiginosa y aterradora.
Cuenca cuenta con una planta hotelera de buen nivel, que incluye dos hoteles de lujo (los nicos en
todo el cluster), uno de ellos en manos de una operadora internacional Suiza. Hay tambin diversos
hoteles de primera categora y hostales-residencia que ofrecen alojamiento en condiciones
aceptables.
Si bien la gastronoma cuencana es muy rica y variada, la mayora de restaurantes de la ciudad
ofrecen una comida normal de tipo internacional, sin que ninguno destaque extraordinariamente.
Uno de los inconvenientes en cuanto a servicios de comidas y bebidas est relacionado con los
horarios de atencin al pblico, pues la mayora cierra muy temprano. Algo que se puede destacar
128
son los dulces tpicos, particularmente en las fiestas populares, donde en ciertas ocasiones tambin
se hace un despliegue de cocina local.
El servicio de autobuses urbanos no es muy eficiente ni regular. Tambin en este caso, el servicio
termina relativamente temprano. Est compensado por un servicio de taxis aceptable y confiable.
A partir del micro cluster se accede tambin a un atractivo an incipiente para el mercado
internacional: el Parque Nacional Cajas, formado por ms de 200 lagunas, todas ellas de origen
glacial. Su fama estuvo ligada hacia finales de los aos 80 a la supuesta aparicin de la Virgen
Mara, fenmeno que congreg en el rea a devotos de todo el pas.
En la actualidad, por su cercana a la ciudad de Cuenca, el rea del Cajas es visitada principalmente
por pescadores deportivos. Su riqueza en flora y fauna podran ser un atractivo de inters para el
ecoturismo.
En la historia de los Caaris, tambin el valle de Gualaceo tuvo una importancia fundamental y
todava hoy siguen apareciendo viejos enterramientos en cuyo ajuar funerario el oro suele abundar.
Es actualmente sitio de visita y recorrido obligado en muchos de los paquetes tursticos organizados
por los operadores.
La industria artesanal de cermica y tejidos, la orfebrera y la imaginera de distinto tipo son el fuerte
de la artesana cuencana actual. La confeccin de trabajos en cuero as como la fabricacin de
paos con la tcnica de ikat son tambin artesanas tpicas del lugar.
3.2 Caar
Es hasta este momento parte del rea de influencia del micro cluster Cuenca, por las facilidades que
ofrece esta ciudad como base para sus recorridos por la zona. La falta de iniciativa local en Caar ha
sido tambin un factor determinante en el limitado desarrollo de facilidades tursticas de calidad en
toda la provincia.
Toda el rea alrededor de Azogues, capital de Caar, particularmente hacia el norte, es rica en
vestigios histrico-culturales precolombinos y por conservar, hasta nuestros das, formas de
identidad regionales autnticas, que se transmiten en la variadsima artesana que produce la zona.
Sin embargo de lo anterior, Caar an no se ha dado a conocer en el mercado turstico internacional,
excepto por su proximidad a las ruinas de Ingapirca. Hacia el noroeste de Azogues se sita un
pintoresco valle en el que se enclava el ms importante ncleo de antiguas culturas serranas: Cerro
Narro, donde se determin la presencia de una sociedad ubicada en el promontorio, desde unos
1500 aos a.c. El acceso a las ruinas de Ingapirca se lo realiza ya sea desde Caar o desde El
Tambo, siendo ms conveniente este ltimo, aunque la va no se encuentre en buen estado.
Las ruinas, conocidas como el Castillo de Ingapirca, constituyen el complejo arquitectnico
prehispnico ms importante y mejor conservado de todo Ecuador. Su construccin fue obra de los
Incas sobre un antiguo asentamiento caari. Un museo situado a la entrada de las ruinas permite
admirar algunas de las piezas encontradas en las excavaciones.
Slo recientemente se ha comenzado a aprovechar otros atractivos en esta parte del Cluster.
Precisamente en Caar, por sus importantes vestigios, cruza el legendario Ingaan o camino del
inca, que enlazaba las ciudades de Tomebamba (actual Cuenca) con Quito hacia el Norte y con el
Cuzco al Sur. An se encuentran tramos intactos de la red principal y caminos secundarios hacia la
costa y hacia la Amazonia.
El acceso a estos sitios implica una operacin de logstica ms complicada, a pi o a caballo, que
muchos empresarios han emprendido. Rutas tursticas como Ingapirca-Ruinas de Paredones-Laguna
de Culebrillas- Achupallas (en la provincia de Chimborazo), estn siendo comercializadas en los
mercados internacionales con relativo xito.
3.3 Municipio Modelo de Competitividad: Chordeleg
En el caso del cluster Austro, se ha seleccionado a Chordeleg, en mrito a las diversas iniciativas
emprendidas hasta la fecha por las autoridades y la comunidad local en beneficio de la ciudad.
129
Chordeleg est situado a cuarenta kilmetros de Cuenca y a pocos minutos del Cantn Gualaceo.
Es uno de los principales centros artesanales del Ecuador, sobre todo en orfebrera y cermica. La
filigrana, en oro y plata es una especialidad del lugar. Dentro de la variada artesana se encuentran
los tejidos de lana y bordados.
Por iniciativa del Municipio, en convenio con la Universidad del Azuay, se est ejecutando el Plan de
Desarrollo Turstico de la ciudad, que empieza con un sistema de sealizacin.
En el centro de la ciudad se halla el Museo Comunidad de Chordeleg, actualmente gestionado por la
Municipalidad como Centro de Interpretacin, cuya responsabilidad es motivar a la poblacin a
redescubrir su patrimonio cultural y natural, adems de impulsar la tradicin artesanal y difundir sus
principales formas de expresin. Otro de los objetivos del centro ser el de cooperar con la
rehabilitacin turstica y social de la regin. Se pretende que el centro de interpretacin tenga las
ltimas tcnicas museogrficas y modernos sistemas de comunicacin visual.
En el marco del Plan de Desarrollo Turstico y del convenio con la Universidad del Azuay, Chordeleg
impulsar cuatro programas especficos, a saber:
Programa de Mobiliario urbano, turstico y arquitectnico;
Programa de diseos cermicos;
Programa de diseo urbano arquitectnico;
Programa de diseo grfico y sealizacin.
Estas iniciativas estn ntimamente ligadas a proyectos auspiciados por organismo internacionales,
fundaciones, universidades y gobiernos amigos, de cara a mejorar la calidad y optimizar los
procesos productivos tanto en la orfebrera, donde se elimina el uso del cianuro; como de la
alfarera, evitando en este caso el empleo del plomo para dar brillo a las piezas.
El respaldo del cluster a las iniciativas de este Municipio, servir no solo como un modelo para otras
localidades de la regin, sino tambin para impulsar el turismo hacia nuevos productos y lugares del
cluster.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL
MICROCLUSTER CUENCA Y AREA DE INFLUENCIA
MERCADOS POTENCIALES
PRODUCTOS PRINCIPALES
OFERTA TURSTICA
TURISMO DE
NATURALEZA
TURISMO CULTURAL
Ecoturismo
Pesca deportiva
Monumentos
Museos
Arqueologa
Artesana
Folklore y fiestas
populares
Convivencia cultural
Gastronoma
Educacin
Mineras
Cuenca
Azogues
Ingapirca
Chordeleg
Gualaceo
Sigsig
San Joaqun
El Camino del Inca
Girn
TURISMO DE
VACACIONES
Cuenca
Gualaceo
Paute
TURISMO DE AVENTURA
Trekking
Rafting
Desierto de Jubones
Camino del Inca
130
TURISMO DE NEGOCIOS
Parapente, etc.
Cuenca
131
Zamora Chinchipe, en lo referente a desarrollo turstico y planificacin conjunta, por lo cual se estn
aproximando al manejo de un rea binacional de integracin, donde no ser difcil conformar un
cluster a la vuelta de pocos aos.
Esta afinidad, por ciertos conflictos de tipo econmico o de poder provincial, no ha podido ser una
realidad con relacin a Azuay, provincia a la que actualmente est unida por una carretera en
psimas condiciones.
Tambin existe una motivacin turstico-religiosa: la Baslica de la Virgen del Cisne, hacia donde
concurre el turista interno y eventualmente el fronterizo.
El atractivo de Vilcabamba empez a concitar inters internacional desde mediados de los aos 50,
cuando cientficos de todo el mundo llegaban a investigar las causas que permiten que sus
pobladores alcancen a vivir ms de cien aos. Llamado el lugar de los viejos ms viejos del
mundo, o la isla de inmunidad para las enfermedades del corazn, Vilcabamba ha sido destino
frecuentado por visitantes que buscan condiciones para recuperar un buen estado fsico, a travs del
clima, la alimentacin, el agua y otros elementos que, combinados adecuadamente, dicen ofrecer el
ambiente ideal para vivir ms tiempo.
Este producto, combinado con el acervo de naturaleza del Parque Podocarpus y la motivacin
religiosa que sugiere el Santuario de la Virgen del Cisne, abre opciones interesantes para consolidar
una oferta estable de turismo de salud. De hecho, ya se ofrecen servicios de balneario y
talasoterapia.
Debido a la accidentada orografa, el aeropuerto de Loja ha tenido que construirse a 35 Km de la
ciudad, en el valle de Catamayo. Ofrece seis frecuencias semanales desde Quito y seis desde
Guayaquil. Por razones de seguridad area, los vuelos deben realizarse muy temprano por la
maana. El servicio al pasajero, por parte de los agentes en tierra de la empresa TAME, es
abiertamente deficiente.
Por todo lo dicho, puede decirse que el acceso a Loja y a su rea de influencia resulta difcil. Muchos
empresarios lojanos sugieren la implementacin de una frecuencia diaria desde Cuenca. Otros
consideran que sera mucho ms viable mejorar el acceso terrestre desde la provincia de El Oro.
POTENCIAL DE ATRACTIVOS Y RECURSOS DEL
NCLEO LOJA Y AREA DE INFLUENCIA
MERCADOS POTENCIALES
PRODUCTOS
PRINCIPALES
OFERTA TURSTICA
TURISMO CULTURAL
Monumentos
Museos
Arqueologa
Artesana
Folklore y fiestas populares
Convivencia cultural
Mineras
Religin
Loja
Saraguro
El Cisne
Parroquia Man
Catacocha
Malacatos
Catamayo
Malacatos
Zapotillo
Catacocha
Guayabal
Ecoturismo
Recuperacin
Parque Nacional
Podocarpus
Vilcabamba
TURISMO DE VACACIONES
TURISMO DE NATURALEZA
Y SALUD
132
TURISMO URBANO
Negocios
Quinara
Loja
206
4.319
8.888
801
6.738
26.995
25
2
2
ESTABLECIMIENTOS
HABITACIONES
PLAZAS
112
2.574
5.558
89
1.745
3.330
TOTAL
206
4.319
8.888
133
TOTAL
PLAZAS
LUJO
PLAZAS
PRIMERA
PLAZAS
SEGUNDA
PLAZAS
TERCERA
PLAZAS
CUARTA
346
2.086
1.272
1.854
945
380
1.793
212
346
3.031
1.652
3.647
212
CAPACIDAD
378
2.138
5.350
176
4
458
MESAS
1.560
143
223
117
PLAZAS
5.313
576
898
480
134
DESDE GYE
16.321
2.912
DEMANDA TURISTICA
Los principales captadores de demanda en este cluster son Cuenca como ciudad histrica y de
negocios, Ingapirca como visita arqueolgica obligada y Vilcabamba por sus bondades climticas y
ambientales.
En el caso de Cuenca e Ingapirca, hace ms de veinte aos, estos atractivos eran sitios obligados de
visita en una ruta histrica de paquete que inclua cinco capitales de Sudamrica, entre ellos Mxico,
Ecuador y Per, para demanda norteamericana y alemana. Los altos precios de aquella modalidad de 21
das de recorrido, frente a las nuevas alternativas menos costosas (sobre todo a raz de la desregulacin
tarifaria del transporte areo en comienzos de los ochenta) y una redistribucin del tiempo libre a
disposicin del turista, no ya en una sino en varias vacaciones, propiciaron otros comportamientos del
turismo receptivo.
En el caso de Vilcabamba, la magia inicial detonada por cientficos y estudiosos, as como por enfermos
cardacos en bsqueda de recuperacin, fueron los elementos que atrajeron a los turistas. La mistificacin
de ciertos factores de propaganda y el florecimiento de una oferta que iba tras las propiedades
alucingenas de cierto cactus, transformaron el producto, modificando nocivamente la estructura de la
demanda turstica hacia el lugar.
En ambos casos, sin embargo, la iniciativa de los operadores tursticos trata de corregir las tendencias y
de consolidar los argumentos de un mercado ms selecto y estable, buscando segmentos del mercado
ms conscientes del mrito real del destino y de la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural
de la zona.
Nuevos productos incluyen otra modalidad de recorridos por las inmediaciones. Se desarrollan nuevas
formas de transporte (caballo, bicicleta) para acceder a nuevos sitios de inters. Se proponen programas
con extensin a las reas protegidas o inclusive un multidestino con la Amazonia.
De acuerdo con la informacin estadstica a disposicin, se conoce que el 25% del total del turismo
receptivo ecuatoriano, visita la regin.
Esto significa que, en 1998, 127.570 turistas viajaron al sur de Ecuador. Este dato estara confirmado por
las encuestas sobre preferencias del turista, realizadas en los aeropuertos y en los sitios de frontera. La
encuesta realizada en diciembre 98 y enero 99, nos indica que el 15.25% del turismo que ingres va
terrestre al pas, equivalente a 23.950 personas, visit el Austro.
En las encuestas realizadas en los principales aeropuertos del pas, el 29.8%, equivalente a 103.620
personas, visit Cuenca y la parte sur del pas.
Por cuanto, segn las encuestas realizadas, el 78.87% de los turistas que visitan la regin se hospedan
en hoteles, tenemos que la hotelera del cluster acogi a 100.615 turistas en 1998, principalmente en
Cuenca, Loja y Vilcabamba.
Este nmero de turistas, distribuidos entre las 3.730 plazas ofertadas en estas ciudades en categoras
lujo, primera y segunda, ha producido una ocupacin promedio anual an muy baja (y agravada por la
crisis presente), que flucta entre el 25 y el 28%, de acuerdo a cuanto dicho por los empresarios del rea.
El bajo nivel de ocupacin no ha frenado el crecimiento de la planta hotelera. El segmento de lujo
permanece estable, mientras la planta de segunda categora entre 1997 y 1996 parece haber crecido en
un 40%.
Esto comprueba que el crecimiento del cluster est generada por una demanda ms joven y ligada a
motivaciones de tipo natural y cultural.
135
1998
2
51
39
111
VAR %
98-97
--13.3
(7.1)
9.9
1998
4
37
151
VAR %
98-97
--5.7
32.5
Las cifras de visita a los Parques Nacionales sealan fluctuaciones diversas desde 1994, muy
correlacionadas con el peso de la crisis y los precios. La opinin de los operadores es que en las
circunstancias de hoy, las tarifas en dlares para los jvenes extranjeros disuaden la visita a algunos
parques, debiendo el turista reservar su presupuesto slo para los ms importantes.
Cabe adems sealar que el Parque de Cajas es todava un producto embrionario. En caso de
Podocarpus indica un crecimiento sostenido aunque con volmenes bastante bajos. A decir de algunos
operadores de Vilcabamba, es muy desorganizado el control de visitantes al Parque y se presenta
subregistro por parte de las autoridades encargadas. (De una demanda calculada en aproximadamente
8.000 turistas del ncleo por ao, por lo menos un 20% visita el Parque, o sea entre 1.500 y 1.600
26
turistas .)
REGISTRO DE VISITAS A AREAS PROTEGIDAS DEL CLUSTER
Y VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES
AOS 1994-1998
AREAS
1994
1995
VAR %
1996
VAR %
1997
VAR %
PROTEGIDAS
95-94
96-95
97-96
El Cajas
2172 1572
(28)
3400
116
2630
(23)
Podocarpus
161
200
24
384
92.0
428
11.5
Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998
1998
VAR %
98-97
537
25.5
ORGANIZACIN EMPRESARIAL
6.1 Operadoras de Turismo
27
Como se seal anteriormente, Ecuador recibi 510.309 visitantes en 1998; de este total, el 30%
visit el cluster Austro, haciendo su ingreso por Cuenca (por va terrestre o area) De estos, apenas
un 1.35% corresponde a gestin de comercializacin directa de los operadores locales, pues en su
mayora, los turistas llegan con paquetes generados por operadores nacionales con centro de
operacin en Quito.
136
de las mayoristas. En Loja estn ubicadas el 2.5% de las agencias de viaje internacionales y el
1.7% de operadoras de receptivo. Caar registra el 1.3% agencias de viaje internacionales y el 1.3%
de operadores de receptivo.
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE TURISMO
RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER AUSTRO 1998
TIPO DE AGENCIA
AZUAY
CAAR
LOJA
Internacionales
71%
10%
19%
Operadoras
72%
12%
16%
Mayoristas
100%
----Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas, Ministerio de Turismo, 1994-1998
Ir a tabla actualizada
TOTAL
100%
100%
100%
Es el turismo emisor el que hasta la actualidad ha tenido en el micro cluster Cuenca y Caar un
movimiento importante especialmente por la migracin masiva de los habitantes de las poblaciones
pequeas de estas provincias hacia Estados Unidos en busca de fuentes nuevas de ingresos,
resultante del deterioro econmico del pas.
El turismo receptivo en este cluster ha logrado un relativo desarrollo, con respecto a la
competencia de otros clusters, ofreciendo los atractivos naturales y culturales de Cuenca y sus
alrededores, incluyendo a Ingapirca; en el ncleo Loja se ofrece principalmente un turismo de
naturaleza, aunque an no ha sido debidamente aprovechado.
El deterioro de la infraestructura vial y la deficiencia del transporte areo, en cierta forma ha
desmotivado iniciativas de desarrollo de nuevos productos; sin embargo, se anotan esfuerzos por
hacia el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen algunos de los atractivos naturales,
como son el Parque Nacional Podocarpus en el caso del ncleo Loja y Cajas en el micro cluster
Cuenca.
En cuanto a otros atractivos de la regin se hacen intentos por introducir, en mercados alternativos,
productos como el deportivo: cabalgatas, caminatas (hikking), ciclismo de montaa, etc.
6.2 Comercializacin de productos tursticos
Como se mencion antes, la oferta de servicios del cluster ha sido en su gran mayora provista por
operadores de Quito o Guayaquil. Esto se debe a que las dos ciudades cuentan con aeropuertos
internacionales de entrada. Desde estos puntos se distribuye el trfico turstico hacia el interior del
pas o hacia Galpagos.
El turismo hacia este cluster, por lo general, se incluye dentro de circuitos que abarcan otros
productos tales como selva, Galpagos, montaismo, entre otros. El manejo de la operacin
tambin est dirigida desde Quito o Guayaquil; a travs de oficinas de representacin o sucursales
se contratan localmente los servicios complementarios y de alojamiento. En el caso de Loja, una
gran parte de la operacin est dirigida desde Cuenca.
La demanda satisfecha por operadores nacionales, unida a los altos costos de promocin en el
exterior, han creado una dependencia de los operadores locales, por lo que, aunque se han hecho
algunos esfuerzos por desarrollar nuevos productos, resulta bastante complicada su promocin en
los mercados externos.
Segn informacin proporcionada por operadores nacionales y locales, como resultante de la
28
promocin dirigida a este cluster, del total de viajeros que llegan a Cuenca el 55% proviene de
Estados Unidos, el 36% son europeos, principalmente de Suiza, Inglaterra y Espaa y el 14% de
Colombia.
El 46% de las ventas totales son el resultante de ventas por contactos personales con operadores y
mayoristas y el 15% por ventas directas en oficina.
28
137
Los factores que ms influyen en un mayor desarrollo de la oferta turstica en el cluster son la
deficiencia de la conectividad area hacia las dos ciudades; la carencia de servicios de alojamiento
de calidad (sobre todo en la ciudad de Loja), transporte terrestre, descuido en el paisaje urbano
fuera de las capitales provinciales y, en general, la falta de capacitacin y formacin profesional
dirigida al sector.
4-9
10-15
16-25
26+
649
32
681
136
818
419
21
440
88
528
326
16
342
68
411
301
15
316
63
379
255
13
268
54
321
224
11
235
47
282
203
10
213
43
256
204
1.022
132
660
103
514
95
474
80
401
71
353
64
320
348
303
248
381
433
348
258
217
363
417
663
663
440
440
OPERADOR A **
583
523
480
362
OPERADOR B
653
547
449
295
OPERADOR C
1.149
717
685
633
430
OPERADOR D
858
566
520
500
490
OPERADOR E
318
318
252
202
185
OPERADOR F
* Clculo de costos de operacin en base a tarifa publicada de hoteles
diciembre de 1999 y vigentes para el ao 2000.
** Tarifas brutas(gross) publicadas por operadores mayoristas ao 2000
y servicios a
El operador de receptivo busca proteger su precio neto, pues este cubre su costo de operacin,
gastos administrativos, gastos de venta y margen de utilidad. El margen de comercializacin es
negociable y es principalmente aqu donde se establece la diferencia de precios entre un operador y
otro.
1
163
204
255
2
92
115
144
3
69
86
108
4-9
61
76
95
10-15
43
54
67
16-25
37
46
58
26+
31
39
48
138
190
60
92
125
154
92
120
124
108
45
95
40
67
96
102
101
80
35
52
76
82
89
65
30
48
69
66
70
55
30
48
64
57
63
49
30
Los precios brutos para pasajeros individuales son altos pues estos absorben todo el peso de
los costos operacionales, el punto de equilibrio se da a partir de grupos pequeos desde 4
personas en adelante. Las diferencias de tarifas entre los operadores obedece a una variedad
de razones que pueden ir desde la calidad de servicios, la propiedad o no de infraestructura,
hasta las polticas de clculos de costos operacionales, de utilidades y comisiones.
PROGRAMAS PROPUESTOS
POR OPERADORES LOCALES CLUSTER AUSTRO
29
EN USD AL AO 2000
Programas
Nmero pax
Tour Yangana-Cerro Toledo-Ro NumbalaLagunas Margaritas-Vilcabamba:Campamento
3D/2N
Tour Saraguro-Tres Lagunas-La Voladora-Corral
Huayco-Yacuamb: Campamento 5D/4N
Tour Bombuscaro-Parque Nacional Podocarpus:
Campamento 4D/3N
Cabalgatas desde Cuenca 1D
Cuenca-Cajas Gualaceo
Cabalgata:Campamento 4D/3N
Parque Nacional Cajas 1D
Camino del Inca: Campamento 3D/2N
Cascadas de Girn 1D
2-3
4-9
10-15
300
200
180
360
280
45
350
40
330
50
318
60
294
60
318
45
162
45
202
40
96
35
185
35
96
30
16-25
300
30
29
139
Los paquetes alternativos de ms de dos das, propuestos por los operadores locales, consisten en
la seleccin de nuevos sitios de visita, bajo la modalidad de campamentos, a los cuales se accede a
caballo o mediante caminatas. Estos productos abren las puertas a otro segmento de mercado
cercano al turismo de aventura y naturaleza. Al momento no existen propuestas de empresas
competidoras externas al cluster.
Los programas alternativos del cluster al ser ofertados principalmente directo al pblico tienen un
precio neto competitivo, y no admite intermediarios en la cadena de valor. Es bueno para el producto
no as para efectos de promocin externa en la que muchas veces se requieren de tarifas
comisionables para ser manejadas por agentes mayoristas. El riesgo de entregar tarifas netas es el
que los intermediarios podran incluir un valor agregado muy alto, lo que distorsionara el precio real
del producto en el mercado
6.4 Servicios de alojamiento
En esta parte del pas no se registra un desarrollo sostenido de establecimientos de alojamiento de
lujo o primer categora, como se puede apreciar en otros clusters. El lugar con mayor desarrollo es
Cuenca, seguido por Loja, siendo Vilcabamba el sitio donde se ha desarrollado una mayor
infraestructura hotelera en los ltimos tiempos. En Caar la hotelera es prcticamente nula.
Del total de las 95.896 plazas disponibles en el pas en 1998, 4.712 corresponden a Azuay, 3.330 a
Loja, y 844 a Caar.
En la provincia del Azuay la mayor concentracin de oferta hotelera se halla en la ciudad de Cuenca
y en las poblaciones de sus alrededores. Esto se debe a la ubicacin de los centros artesanales, los
mismos que estn ligados a las facilidades e infraestructura que la ciudad posee. La cercana a
Cuenca de las Ruinas de Ingapirca, ha provocado el que no exista un importante desarrollo de la
hotelera en Caar.
La demanda de servicios tursticos receptivos hacia este cluster ha registrado ciertas bajas en los
ltimos aos, principalmente debido a circunstancias que van desde hechos naturales, como el
desastre de La Josefina o el Fenmeno de El Nio que, en su momento, daaron gran parte de la
infraestructura vial y logstica de la zona. Tambin se registran factores de tipo socioeconmico, que
han afectado al pas en su totalidad. A pesar de ello, muchos empresarios hoteleros de la provincia,
con gran inters en el desarrollo turstico, han invertido en mejorar la calidad de su planta hotelera y
de servicios. De ah que el 9% de la oferta hotelera de Cuenca se site en la categora de lujo, el
40% en primera, el 23% en segunda y el 28% en tercera categora. En primera categora se
encuentran tambin las hosteras, en su mayora ubicadas en las afueras de la ciudad.
6.5 Comercializacin de servicios de alojamiento
Los hoteleros de la regin han realizado en los ltimos aos grandes esfuerzos por lograr una
presencia ms directa en los mercados internacionales; lo han conseguido a travs de la
participacin en ferias de turismo o mediante convenios con operadoras nacionales de prestigio,
quienes incluyen los servicios hoteleros dentro de los paquetes que ofertan en el exterior.
Los esfuerzos tambin han estado dirigidos hacia la diversificacin de la oferta no solamente en su
relacin con los operadores de la capital sino tambin en bsqueda de una nueva y creciente
demanda de operadores locales que estn surgiendo poco a poco e intentan posicionarse en el
exterior a travs de una oferta de calidad y servicios profesionales.
6.6 Tarifas de alojamiento
El manejo de las tarifas hoteleras es un factor crtico en el proceso de negociacin con operadores.
En la cadena de produccin y comercializacin turstica que se maneja en el Austro, muchos
hoteleros encuentran difcil negociar, pues no siempre se respetan los niveles de relacin de los
oferentes con el consumidor final. Entre los parmetros a tomar en cuenta estn: su reducida
capacidad de generacin de volumen por parte del intermediario y el nivel que este tiene en la
cadena de valor (agencia minorista, operador mayorista nacional, operador mayorista internacional,
representante), sin olvidar su relacin con la competencia.
6.7 micro cluster Cuenca
140
FIT
129
152
GRUPO
86
100
12
10
32
24
FIT
47
56
66
7-19
38
46
50
20+
27
30
37
4.5
5.5
10.0
7.5
Los grandes hoteleros, con una ocupacin promedio del 35% anual por la contraccin de la
demanda en estos ltimos aos, se han visto obligados a negociar tarifas netas de venta muy por
debajo de aquellas publicadas (rack), e inclusive acercndose a las tarifas de los pequeos y
medianos hoteles que no tienen gran margen de movilidad con respecto a comisiones.
Estos empresarios hoteleros negocian las tarifas rack en dlares y contemplan desde un 10% de
comisin para agencias locales, hasta un 56% en el caso de grupos para operadores mayoristas
extranjeros. Los hoteles de segunda e inclusive de tercera categora ofertan sus tarifas en sucres y
su rango ms alto de comisiones no excede un 10%.
TARIFA PROMEDIO HOSTALES PRIMERA
EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DEAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
FITS
28
34
42
GRUPO
23
30
36
4.75
3.75
11.75
8.75
141
Los hostales de primera, segunda y tercera categoras ofertan sus tarifas en sucres y su rango
ms alto de comisiones es el 10%.
Ante la presin generada por la negociacin de tarifas bajas por parte de hoteles de lujo y
primera, los establecimientos pequeos, que en su mayora son de administracin familiar y que
han hecho de la hotelera una tradicin, se ven obligados a considerar para un futuro no lejano
la liquidacin de sus negocios. Existen operadores internacionales que negocian tarifas netas
especiales con los hoteles de lujo y primera sobre la base de una oferta de gran volumen que
pocas veces se concreta. Frente a esta situacin, los hostales y hosteras no pueden competir
en infraestructura con los grandes y, al tener precios similares, la demanda de estos disminuye.
6.8 Ncleo Loja
El ncleo Loja cuenta con 3.330 plazas de alojamiento que representa el 3.5% de la oferta
nacional. El 12.5% de la oferta hotelera del ncleo se ubican en primera categora y el 87.5 %
en segunda y tercera categoras. Analizada la planta hotelera, observamos que las categoras
no son asignadas correctamente. En muchos casos las edificaciones fueron programadas para
otros fines y transformadas en establecimientos hoteleros, debido al aumento paulatino de la
demanda hacia Loja.
En el Valle de Vilcabamba existen algunas hosteras con una visin dirigida a aprovechar la fama
cientfica y el recurso natural del Parque Nacional Podocarpus. A diferencia de otras alternativas de
alojamiento en la regin, la planta turstica en Vilcabamba se ha desarrollado manteniendo la
esttica y acoplamiento al entorno natural.
La demanda ha estado bsicamente compuesta por turistas que llegan a Loja por razones de
negocios, de intercambio comercial fronterizo, y de investigacin cientfica. A este grupo se ha ido
sumando, en los ltimos aos, un nuevo segmento de visitantes que llegan en pequeos grupos
organizados o independientes, como resultado de una promocin realizada por operadores de
Cuenca y Quito.
En cuanto a comercializacin se puede decir que, debido a que el incremento de la actividad
turstica a esta regin es un fenmeno ms o menos reciente, las frmulas, contactos y herramientas
de ventas son algo limitadas. No existe una gran demanda de servicios por parte de operadores
mayoristas y la falta de una buena infraestructura de comunicaciones impide una mejor relacin
entre el proveedor de los servicios hoteleros y el operador interesado en obtener datos del mismo.
El crecimiento desordenado y espontneo, que ms bien responde a una demanda que se va
consolidando ms que a una gestin planificada, est a la base de la carencia de profesionales
idneos para el sector hotelero. La informalidad es la norma, y esto a su vez produce cierto
desaliento de los operadores que desearan trabajar con productos del rea. Salvo contadas
excepciones no existe una respuesta gil y oportuna a los requerimientos del operador.
En cuanto a tarifas de hoteles en este ncleo, las ventas que genera el sector hotelero en su
gran mayora son directas. Por esta razn, las tarifas sirven para cubrir costos operativos y
administrativos, ms un bajo porcentaje de utilidad y de comisin en caso de ventas a grupos y
a travs de intermediarios. Esta situacin tiende a modificarse en la medida en que la demanda
siga incrementndose y diversificando. Naturalmente esta condicin implicara una mejora
substancial de la planta hotelera y de los servicios, que posibilite la recepcin de otro tipo de
turistas, producto de promociones dirigidas por agentes especializados.
TARIFA NETA PROMEDIO HOTELES PRIMERA
EN USD AL AO 2000
ALOJAMIENTO
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
10
13
15
13
142
COMIDAS
DESAYUNO AMERICANO
DESAYUNO CONTINENTAL
ALMUERZO / CENA
MENU
1
1
5
5
3
5
9
0.50
0.50
1.50
1.50
El criterio para otorgar categoras a los hoteles de primera, segunda y tercera en Loja, dista mucho
del criterio usado en otras ciudades del pas. Las tarifas se ofrecen en sucres, de ah que los
hoteles en Loja sean ms competitivos respecto a los de otras ciudades, en cuanto a precios ms no
en calidad.
ENTORNO COMPETITIVO
7.1 Infraestructuras
Los aeropuertos del cluster estn en capacidad de recibir nicamente vuelos internos y el servicio es
prestado por TAME en el caso de Loja y por TAME y SAETA en el caso de Cuenca. Los nicos
estudios que determinan el nmero de frecuencias necesarias para servir a las dos ciudades han sido
realizados por TAME. A decir de los operadores locales, debera incrementarse por lo menos un
vuelo diario adicional durante temporada alta.
Existen el propsito por parte de las autoridades para la mejora de los aeropuertos de Loja y
Cuenca a fin de captar vuelos fronterizos desde Per o incrementar las frecuencias desde Quito y
Guayaquil.
El otro problema existente en cuanto a trfico areo es el mal trato al que estn expuestos los
pasajeros en los aeropuertos.
El estado de las vas y la falta de mantenimiento es quiz el bache ms profundo en la cadena de
valor en el cluster Austro.
Deja mucho que desear el mantenimiento de las vas troncales y
disponibilidad de vas secundarias. La dotacin de una buena carretera que cuente con servicios en
ruta es el clamor de todos los dirigentes, pero no se ven actitudes solidariamente concertadas:
Cuenca reclama sobretodo su conexin con Quito, en tanto que Loja siente estar bloqueada en su
acceso hacia todas partes. La solucin debera verse en perspectiva de cluster, por cuanto reactivar
el mercado turstico del centro depender de la ruta Quito-Riobamba-Cuenca en su versin de
carretera y de ferrova, pero cualquier perspectiva de mercado peruano depender a su vez de la
ruta Cuenca-Loja. En esta ltima, por ejemplo, no existe ni un solo servicio habilitado en muchas
horas de viaje
Una estrategia integrada de vialidad podra ser un primer paso para la competitividad e integracin
del cluster.
7.2 Niveles de consenso en el sector
143
Ms all de las diferencias que puedan existir entre Cuenca y Quito, entre Loja y Cuenca, entre
Cuenca y Caar, entre Vilcabamba y Loja, y otras, a las que los dirigentes y empresarios de cada
lugar se refieren con algo de razn pero con exceso de vehemencia, hay que reconocer que lo que
prevalece en la dirigencia del cluster es un nimo de autonoma creciente, que hoy en da abarca
todo el panorama poltico-regional del Ecuador. Se trata de algo tal vez positivo en el fondo, pero que
a corto plazo se traduce en hostilidad y consignas de ruptura regional y de mercados, que, al menos
en lo turstico, resulta negativo y a contrava de sus propios intereses.
Cuenca necesita vitalmente de Quito para captar demanda internacional: no la puede ganar por si
sola, ni mantenerla, sin una alianza. A su vez, Cuenca es el centro captador y distribuidor ms
visible del cluster, y los receptores secundarios necesitan de l para crecer, siquiera hasta
convertirse en micro clusters ellos mismos. En el estado de cosas actual, cada uno de los
receptores ecuatorianos, pero ms los de este cluster, que justamente por su conectividad dbil,
carece de fuerza para basar su desarrollo en estrategias completamente independientes.
Hay que reconocer tambin que, pese a las expectativas de Loja-Vilcabamba a futuro sobre la
captacin de turismo fronterizo, por el momento y a ms corto plazo, existen mejores posibilidades
de jalonar demanda procedente del norte, ya sea de Cuenca (conquistando tanto demanda
cuencana como participando de su mercado externo), como de Quito.
El buscar una distribucin equitativa de oportunidades es una tendencia correcta, y podra lograrse
con el dilogo, el acercamiento y la negociacin entre operadores y proveedores del cluster en
conjunto. En cambio, un enfrentamiento regional como el que se est propiciando, es altamente
nocivo a los intereses de la regin toda, porque la posicin dominante de Quito es incontestable, y a
su vez, Cuenca es hoy da tan fuerte que la ruptura retrasara ms que acelerara las expectativas
de los dems polos secundarios. Pero, adicionalmente, en caso de darse esa ruptura, todos,
Cuenca incluida, saldran perdiendo.
Esta posicin de hostilidad est frenando inclusive la voluntad y la creatividad conjunta hacia
productos ms consolidados. Como consecuencia de esta actitud, se le est restando
competitividad al producto de toda la regin.
El denominador comn del cluster es, pues, la desunin. En una misma localidad se observa un
fuerte celo entre un operador y otro, entre un hotel y otro. Este factor no slo que impide un posible
beneficio de Benchmarking, que sera muy til para todos, sino que tambin encarece los costos de
operacin porque cada cual busca hacer su promocin de manera aislada y secreta. Son
poqusimos los eventos donde se ve una participacin conjunta y concertada.
Una mayor integracin empresarial en el cluster compensara la sensacin de abandono y
aislamiento y dara mayor fuerza al sector en otro mbito: frente al gobierno central, en materia de
infraestructura vial o de servicios.
El cluster podra convertirse en un excelente receptor en la medida en que comprenda que no se
puede progresar sobre la base de quejas de todos contra todos, rencillas pasadas, celo exagerado
o luchas por liderazgos ocasionales, sino en tanto en cuanto las autoridades, los empresarios y la
comunidad en general. Una excepcin que hay que resaltar es el trabajo que realiza el sector
acadmico en beneficio de algunos cantones.
Si se incrementa la investigacin y el laboratorio de marketing, el sector acadmico y los
empresarios acabarn asumiendo la complementariedad existente entre los diferentes atractivos y
productos de la oferta Austro y de all sera ms fcil dar el paso para actuar de manera consensual
acerca de la vocacin turstica regional, identificando los principales problemas a resolver y
calificando a los productos ms competitivos para su progresivo mejoramiento.
7.3 Capacitacin y formacin turstica
Tanto Cuenca como Loja cuentan con centros acadmicos de tipo superior y tcnico que ofrecen
carreras en turismo. No parece, en cambio, haber buenos mecanismos de capacitacin en oficios y
actividades menores. No hay tampoco modo de llevar la capacitacin a la pequea o mediana
empresa rural. Un factor preocupante en este sentido es la cantidad de establecimientos SPA, que
se estn abriendo en Vilcabamba. Sera conveniente conocer qu tipo de preparacin se est dando
al personal que atiende estos centros.
144
Hay como se dijo buenas iniciativas en el campo de la investigacin turstica, sobre todo en Azuay,
pero an falta camino por recorrer. Una buena iniciativa consistira en sumar esfuerzos entre los
dos centros de formacin, con el fin de determinar reas de estudio no repetitivas y propuestas
conjuntas en beneficio del cluster.
7.4 Manejo de las variables ambientales
El potencial del cluster tiene como referencia algunas reas naturales en estado an embrionario en
el espectro general de oferta de la regin. Parques Nacionales como El Cajas o Podocarpus, no
cuentan con la atencin necesaria por parte de las autoridades. En los dos casos, hay escasez de
guarda parques, no se realiza un registro adecuado de las visitas, se carece de servicios higinicos y
no existe ningn dispositivo de informacin.
En el Parque Nacional Podocarpus se ha reportado inclusive la quema de bosque primario para el
cultivo de maz.
En cuanto al ambiente rural, todava se pueden evitar errores de tipo arquitectnico que empiezan a
darse en detrimento del tipo de construcciones caractersticas de la zona. En este sentido sera
tambin positiva la intervencin de las Universidades, a travs de sus facultades de arquitectura y
urbanismo, para asesorar y evitar mayor deterioro, as como asegurar el monitoreo de impactos en
estos lugares, as como en las reas protegidas.
Con respecto al entorno urbano, se puede decir que Cuenca es quizs la ciudad que ofrece el
aspecto ms acogedor y digno. En el caso de Loja, su Municipio ha sido muy activo en estos ltimos
aos, en procura de mejorar el aspecto de la ciudad y corregir verdaderos atentados en contra de
algunas de sus reas potencialmente ms interesantes, como los bordes del ro Zamora que cruza en
medio de la ciudad y que, en vez de convertirse en un atractivo paseo y una amenidad, ms bien
parece haber sido tratado desde hace aos como un monumento al cemento
7.5 Servicios especializados de apoyo al turismo
Con excepcin de Cuenca, que cuenta con algunas facilidades para convenciones, el resto del
cluster carece de este tipo de servicios, aunque algunos hoteles ofrecen salones y algunas ayudas,
pero no con la calidad demandada por el mercado internacional
Los sitios de esparcimiento estn dirigidos particularmente a la demanda local y, a lo sumo, interna.
Las carreteras, como se ha sealado antes, carecen de puestos de auxilio, sealizacin, asistencia
tcnica, paradores o restaurantes.
No se cuenta con servicios de informacin turstica profesionalizados y sistematizados en ninguno
de los receptores.
7.6 Papel del sector pblico a escala regional y local
La delegacin del Ministerio en Cuenca no es reconocida por los dems como un actor de fomento
fuera de su sede. Los entes pblicos locales no cuentan con recursos para apoyar el sector. En
Azuay se percibe buena preocupacin provincial por el tema, pero no as en los dems casos.
El cluster tiene algunos establecimientos fruto de las inversiones del organismo oficial de turismo en
los aos 70.
Un terreno en Ingapirca, en el que se pens construir infraestructura turstica de apoyo al atractivo
de las ruinas; la obra prevista nunca se lleg a realizar y en la actualidad el terreno ha sido
entregado al Consejo Provincial de Caar, para uso de la comunidad.
En la ciudad de frontera, Macar, se construy un parador que ha tenido largos periodos de total
abandono, con el consiguiente deterioro en sus instalaciones. El parador est actualmente
arrendado a un privado, que tiene que enfrentar altos costos de operacin y una demanda muy
baja, frente a la competencia de otros hoteles de la ciudad. No presta un servicio importante al
turismo peruano, dado que por ah circula apenas una corriente de viajeros por motivos
comerciales.
145
En Vilcabamba est ubicado otro parador, tambin arrendado en la actualidad, que no cuenta con
los servicios ni las facilidades necesarias para el turista. Este hecho es ms evidente frente a la
relativa expansin de la demanda receptiva y a la competencia que ha surgido a raz de las nuevas
inversiones en esta ciudad.
Por ltimo, est el Parador de Gualaceo. Mejor en cuanto a su estructura y servicios, cuenta con un
mantenimiento adecuado por parte de su arrendatario, quien se ha ocupado de dotar al sitio con
servicios complementarios. El Parador basa su negocio en la demanda de turistas de fin de semana
de Cuenca y turismo domstico en general.
Como se puede ver, convendra un anlisis de banca de inversin del conjunto de esos bienes para
hallarles una vocacin cierta y un comprador, evitando que se conviertan, como hoy, en un factor de
mala imagen. Este no es ms que otro elefante blanco del turismo.
En el caso del cluster, la ciudad fronteriza es Macar, y antes de pensar en abrir otros puestos de
frontera, sera prudente que las autoridades se preocuparan de dotar a esta puerta de entrada de
mejores servicios de acogida, informacin y, en general, de mejora de la infraestructura.
La relacin entre gobiernos seccionales y autoridades de turismo no siempre es muy coordinada. Se
dan planes sin consenso general y se aprueban proyectos e inversiones no acordes con la visin de
desarrollo turstico del sector.
La coyuntura que ofrece la prxima designacin de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad,
gestin promovida por la Municipalidad, constituye un momento importante de consenso ciudadano
y una oportunidad para el sector turismo. Debera programarse el relanzamiento del producto
Austro, posiblemente a travs de la reedicin de la Bolsa de Turismo de Ecuador.
7.7 Actitud del medio con relacin al turismo
La disposicin del medio es, en general, bastante hospitalaria y acogedora, aunque no estara por
dems la bsqueda de una orientacin de los centros acadmicos hacia actitudes de la comunidad
ms solcitas con el visitante y en busca de un mejor conocimiento de la regin por parte de sus
habitantes.
La gente del comn, en cambio, es conocedora de sus valores y de su cultura. Existe un profundo
sentido de pertenencia local.
146
GOBIERNO
ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s
FACTORES
N
E
G
A
T
I
V
O
S
DEMANDA
La informacin y el anlisis
estadstico en el cluster es
inexistente
Falta apoyo en el mercado interno
de la sierra
La demanda no encuentra
incentivos complementarios para
pernoctar en Cuenca
La coyuntura generada por la
declaracin de la UNESCO, debe
propiciar el relanzamiento
internacional del producto
CADENA DE VALOR
Los empresarios son muy celosos de su operacin
impidiendo posibles estudios de Benchmarking
El liderazgo gremial es poco acatado por los 147
empresarios
La relacin precio-valor del servicio genera reacciones
negativas del usuario, al encontrar en el lugar precios
ms baratos de los que pag
CLUSTER AMAZONIA
1.ANTECEDENTES
Algunas de las reuniones para la elaboracin del diagnstico del cluster Amazonia se realizaron en
la capital. En ellas participaron los operadores tursticos de la regin cuya sede y oficinas se
encuentran en Quito. Algunos representantes gremiales del cluster participaron en las varias
convocatorias realizadas por el grupo consultor, tanto en Quito como en Cuenca. Representantes
de comunidades indgenas de la Amazonia concurrieron, en el marco del Programa de Formacin
de Paralegales Comunitarios organizado por el Proyecto Subir de Carea Ecuador, a una reunin
de trabajo en el que hubo oportunidad de intercambiar criterios y conocer ms sobre la realidad del
trabajo comunitario en el rea turstica.
Se verific, en salida de campo del Director del Plan, una de las operaciones ms completas y de
reciente inicio en el cluster, cuyas caractersticas presuponen un referente en la modalidad de
operacin amaznica.
El carcter de difuso del cluster amaznico ha obligado a los consultores a revisar en detalle la
documentacin existente en cuanto a los tipos de operacin y propuestas tursticas en las
diferentes reas, adems de las consultas de otra informacin secundaria, planes diseados por
los gobiernos seccionales, acciones ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y
organizaciones no gubernamentales en la regin.
2.RESUMEN ESTRATGICO DEL CLUSTER AMAZONIA
La Amazonia ecuatoriana acaba de sufrir un ajuste territorial no menos doloroso cuanto
esperado, como costo de la paz con el Per. Ello obliga al pas a plantearse un modelo mucho
ms avaro que nunca en la forma de juzgar el potencial de lo que queda, ms an, habida
cuenta que un enorme trecho amaznico ha sido parcialmente devastado por la explotacin
petrolera.
Si como se dijo en otro lugar, Galpagos es el nico cluster real y competitivo en el panorama
presente del turismo de Ecuador, Amazonia es, al otro extremo, el cluster apenas virtual de lo
que se espera que llegue a ser en el futuro.
Ello se debe a que fue el ltimo en intentar una oferta con el producto de selva asociado a
comunidades indgenas, con suerte an incierta para los primeros experimentos. All est su
fortaleza, su elemento de diferenciacin frente a otros productos eco tursticos y ms en
concreto, frente a los dems paquetes amaznicos que se practican en otros pases.
La juventud misma del producto y su propia naturaleza le dan tambin caracteres muy diferentes
al cluster en comparacin con el resto del territorio ecuatoriano, hasta el punto de que se aleja de
las definiciones clsicas que suelen usarse por parte de los teorizantes en competitividad:
En primer lugar, no cuenta con un polo concentrador de servicios (Tena hace un poco las
veces de puerta de entrada, pero est lejos de jugar como micro cluster), o con ncleos que
hagan sus veces, sino que se comporta tpicamente como un cluster difuso: los puntos
148
receptores son muy pequeos, desarticulados, aislados unos de otros, y se acceden casi
siempre en forma directa desde Quito. Probablemente lo seguirn siendo, porque el medio
as lo impone y el producto refleja para bien suyo esa desarticulacin y aislamiento.
Todo lo anterior hace (de nuevo como en Galpagos) que el producto tenga necesariamente si
se ofrece calidad- un precio accesible slo para lites. Es muy importante admitirlo desde el
comienzo, porque democratizar recursos tursticos selvticos equivale casi siempre a aumentar
desproporcionadamente los riesgos para la naturaleza, para los habitantes locales y para los
turistas mismos, al costo de disminuir, adems, los ingresos de la operacin. Adems,
tcnicamente es imposible un manejo profesional del turismo en un medio como se, si se
sobrepasan ciertos volmenes.
Lo dicho atrs conduce a sealar como principal debilidad de la Amazonia el alto costo relativo
de la operacin por turista atendido. Y la segunda, la necesidad de una relacin muy slida, de
alta confianza, entre el operador turstico y las comunidades locales envueltas, situacin que por
mil razones: culturales, histricas, religiosas, econmicas y hasta de modos de comunicacin, es
difcil de conseguir y an ms difcil de conservar.
Con todo, por el momento el producto amaznico ecuatoriano tiene, en su reducidsima escala,
ventajas competitivas respecto al resto de la Amazonia, en la medida en que la distancia
respecto al centro generador del trfico es relativamente pequea. Una hora de vuelo en
avioneta desde Quito o ms dos tercios de trayecto posibles por carretera, con penetracin
importante de la selva por este medio, son poco, si se compara con distancias como BogotLeticia, Lima-Iquitos o Ro-Manaos. Otra ventaja es que los operadores de los lodges son
conscientes de lo que tienen entre manos y han soportado un largo trecho de rentabilidad baja o
nula, por aprender. Y estn resistiendo. Lo importante es no dejarles solos.
El cluster tiene serios problemas de logstica, con algunos los cuales ha de convivir, dado que
son insolubles, en tanto que otros deben irse superando con ayudas acadmicas y otros apoyos,
segn el caso. He aqu dos ejemplos, uno de cada modalidad:
El factor meteorolgico hace muy aleatorios los itinerarios de vuelo, por lo cual obliga a afinar
los manejos de contingencia no llegada, no salida, trayectos alternativos, ayudas en escalas
imprevistas-, y a presupuestar los costos extra.
La escasa informacin cientfica que predomina sobre la selva y la etnografa tiene que
resolverse. Los productos ms caros cuentan con asistencia profesional relativamente
informada sobre las principales especies botnicas y algunas tradiciones de los shuar y los
achuar. Pero, aunque disimuladas, es claro que hay debilidades serias en esas materias, con
desmedro para un mercado que paga altos precios y suele prepararse en aficiones de
curiosidad especializada. Deben denotarse fallas de informacin a grados dramticos en
productos de precios ms moderados.
El pronstico del producto podra mejorar a futuro, si se dan dos condiciones:
Que se internacionalice, para crear corrientes direccionales que sean complementarias y que
permitan mejorar volmenes troncales (es decir, movilizar ms turistas por los ros o en avin,
sin que necesariamente agraven situaciones de carga puntuales), con lo cual se podran
disminuir los costos, al paso que se incrementaran los incentivos de viaje. Si un grupo de
149
turistas ingresa por Brasil y puede remontar el ro, hasta Ecuador, con trayectos de vuelo y de
crucero fluvial combinados; y si a la vez, el turista que ingresa por Ecuador puede aspirar a
recorrer la regin hasta salir por Colombia, Per o Brasil, la charterizacin bajara precios a la
mitad, porque no habra trayectos vacos; el transporte fluvial empezara a ser atractivo y
rentable en embarcaciones de mayor tamao; y se generaran volmenes de inters para
rutas areas regulares dentro de la regin, como existieron alguna vez.
Que los experimentos de co-gestin del turismo con las comunidades indgenas se
consoliden y generen Benchmarking a toda el rea, de manera que existan unas reglas de
juego reconocidas y los viejos modelos de explotacin con manipulacin degradante de las
etnias amaznicas que an se dan en Colombia o Brasil- por parte de los operadores
tursticos, se vuelvan cosa del pasado.
Las dos soluciones lucen sencillas, pero no son nada fciles. Sobre todo la segunda, por el difcil
equilibrio entre generarle ingresos a los nativos, sin crearles dependencia del turismo. Es visible
ya que en los sitios de visita estn empezando a aparecer dos fenmenos:
Los jvenes indgenas desean volverse todos guas o acompaantes de grupos y las mujeres
desean dedicarse a las artesanas (porque podran ganar en tres das lo que en otras
actividades les tomara meses), provocando discordias al seno de las comunidades,
renuencia a retomar las obligaciones tradicionales de familia y de trabajo, cambios de hbitos
alimentarios por descuido de las chacras, adopcin de patrones de consumo copiados de los
visitantes, etctera.
El segundo fenmeno es que las comunidades distantes de tales sitios, o aquellas que se
encuentran apenas por zonas de trnsito, empiezan a resentir no tener ellas mismas un
lodge o un modo de vida dependiente de los visitantes. De persistir esas tendencias, poco a
poco la vida de la selva y los modos tradicionales de subsistencia pueden sufrir vuelcos
cultural, ecolgica y culturalmente catastrficos. Hay, pues, un problema de dosificacin
(capacidad de carga ya no en el sentido tradicional ambiental) extremadamente complejo de
resolver.
El peligro de dao cultural es altsimo, no solamente por efectos imitativos casi imposibles de
evitar, sino por las propias limitaciones del experimento desde el punto de vista fctico: es tan
alto el riesgo de no-rentabilidad de un proyecto turstico montado con todas las cautelas de orden
ambiental y social, que si el proyecto llega a fracasar a los tres o cuatro aos, los cambios
introducidos en los hbitos de las comunidades afectadas ya no tendran reversa y las
consecuencias sociales podran ser impredecibles.
Esto conduce sealar, como conclusin, que las ms serias amenazas que se ciernen sobre el
producto son las siguientes:
Primera:
Segunda:
No se trata de montar zoolgicos al lado de los lodges, por supuesto. Pero tampoco se
encuentra lgico que no pueda haber all ni una sola mascota, como s las tienen los
indgenas, ni un sitio protegido de cra de especies sedentarias, por ejemplo.
150
Tercera:
CLUSTER AMAZONIA
Ncleos Tena-Puyo y
Yasun-Cuyabeno
151
COLOMBIA
Putumay
o
Nueva Loja
Lumbaqu
Cuyabeno
3.
Ro Aguarico
Quito
Sumaco
F. de Orellana
Napo
Galeras
Papallacta
Baeza
Limoncocha
Ro Napo
Ro Napo
Misahuall
Yasun
Tena
Ambato
Baos
Puyo
NCLEO
CUYABENO-YASUN
Riobamb
a
Ro Pastaza
Macas
Suca
Bosque
Protector del
Cutuc
L.Plaza
Azogues
Cuenca
NCLEO
TENA-PUYO
Loja
Zamora
PER
Ro
Morona
Ro
Santiago
PER
152
Per
Es tan difcil planear un destino amaznico, que de hecho algunos son destinos mviles, como
ocurre con los ecohoteles.
La explotacin petrolera y maderera tambin han sido factores que sirvieron para direccionar al
principio cierta avanzada, aprovechando la apertura de carreteras, caminos o pistas de aterrizaje.
Ms tarde, al darse la tala y destruccin del entorno natural, las explotaciones han empujado la
operacin turstica hacia espacios ms remotos y distantes entre s, en busca de territorios no
intervenidos por la civilizacin.
Debe sealarse que por estos motivos no se ha considerado a las capitales, principalmente a
Tena o Puyo, como micro cluster, aunque en algn sentido hacen las veces de puestos de apoyo
o lugares de entrada y distribucin de los flujos hacia puntos ms adentro. Tena es, en particular,
el canalizador de la afluencia hacia el ro Napo, en este momento la principal zona receptora en
volumen.
El punto de partida del turismo amaznico es, desde luego, Quito, de donde sale un 90% de la
operacin hacia el cluster, ya que cuenta, no por fines tursticos sino ms bien petroleros, con
frecuencias areas hacia tres lugares abiertos en la selva que tambin sirven de puntos de
penetracin para los turistas: Francisco de Orellana (Coca), Nueva Loja (Lago Agrio) y Macas.
Como puede verse, no existen frecuencias areas regulares con Tena o Puyo (aeropuerto de
Shell Mera), pero a ambas se puede acceder por tierra y Puyo es adems centro de trfico areo
comercial no regular y de reaprovisionamiento para vuelos charter.
Lo anterior vale para los dos segmentos ms norteos (nordeste, ms exactamente) de la
Amazonia, que se desenvuelven esencialmente en funcin de los ros Yanayacu y Napo, el
primero, y Pastaza, el segundo. Hay un tercer segmento sur, poco explorado, que recoge una
parte menor de las operaciones desde Cuenca, como punto de entrada terrestre hacia Macas; y
desde Loja, por la cortsima distancia que une a esta ciudad con Zamora, punto de entrada en la
vertiente. Aunque, como se indic, el desarrollo turstico a partir de estos dos ltimos puntos ha
estado ms bien relegado por los problemas blicos limtrofes con Per, en el pasado. Su
potencial, sin embargo, es significativo de cara a los proyectos binacionales de integracin
Ecuador-Per a raz de la reciente firma de la paz.
La regin amaznica en conjunto tiene una extensin de 130.802 km2 y una poblacin de
540.000 habitantes, de los cuales el 26% es indgena.
Polticamente la Amazonia se encuentra dividida en seis provincias, que son, de norte a sur,
Sucumbos, con capital Nueva Loja (Lago Agrio); Napo, con capital Tena; Orellana, con capital
Francisco de Orellana (Coca); Pastaza, con capital Puyo; Morona Santiago, con capital Macas; y,
Zamora Chinchipe, con capital Zamora.
Para los fines del Plan de Competitividad, es preciso distinguir que aunque existen nueve reas
protegidas dentro o colindantes con el cluster (de las cuales, cinco son Parques Nacionales:
Sumaco-Napo Galeras; Podocarpus; Yasun; Llanganates; Sangay. Dos Reservas Ecolgicas:
Antisana y Cayambe-Coca. Una Reserva de Produccin Faunstica: Cuyabeno; y, una Reserva
Biolgica: Limoncocha, nicamente cuatro son en su totalidad amaznicas y son las que
interesan para el cluster. (Las otras cinco poseen tambin zonas andinas, son compartidas y la
operacin turstica inicia desde los clusters Andes Centro Norte (Llanganates, Sangay, Antisana,
Cayambe-Coca) y Austro (Podocarpus) Adicionalmente, su caracterstica de naturaleza lo hace
parte de productos diferentes a los de selva.
Adems de las reas mencionadas anteriormente, tambin es importante considerar el Bosque
Protector del Cutuc, ubicado en el rea media del cluster y sitio donde se asienta una de las
comunidades ms representativas de la Amazonia, la Shuar-Achuar.
153
La razn por la que en el estudio del presente cluster se han considerado los ncleos Tena-Puyo
por un lado, y Cuyabeno Yasun, por otro, responde a esta demarcacin de las zonas vertiente
Andina y baja Amazonia.
3.1
154
Cabe sealar, sin embargo, que el volumen de ventas por concepto de operacin turstica
en la zona, as como en el cluster en general, es inferior al volumen que generan los
operadores tursticos desde Quito, debido particularmente a una mejor relacin con
mayoristas en el mercado externo.
Puyo es la capital de Pastaza y otro punto importante para la operacin amaznica ms
reciente, no solo porque a siete kilmetros de la ciudad, en Shell Mera, se ubica un
aeropuerto, sino tambin porque el acceso desde Baos en la provincia de Tungurahua
es bastante cmodo (en tanto en cuanto la carretera est habilitada) y es tambin parte
del atractivo en muchas de las excursiones que se ofrecen al mercado. Es lamentable que
la carretera lleva ya algn tiempo en reparacin sin perspectivas de mayor progreso, peor
en este momento cuando el riesgo de la erupcin del Tungurahua ha puesto en jaque a
Baos y ha desviado tanto a la poblacin como al flujo turstico del rea.
Dentro de este ncleo estn tambin los ros Morona y el Upano/Santiago, que
desembocarn en el Maran, conjuntamente con el ro Pastaza, correspondiente al
ncleo Yasun/Cuyabeno. La navegacin se convierte, as, en una de las alternativas de
mayor atractivo turstico, especialmente si se abren opciones de operacin hasta
desembocar en el Amazonas, viejo anhelo de no pocos operadores y de turismo de
aventura.
3.2
3.3
Ncleo Cuyabeno-Yasun
Esta zona se caracteriza por los suelos pobres, la importante cobertura de bosques, la
alta biodiversidad y una fuerte presencia de comunidades indgenas nativas.
Tambin en este ncleo se encuentran los ros principales, como son el San Miguel y
Putumayo y un poco ms abajo el Aguarico y el Napo, el ms caudaloso.
En enero de 1999, con el apoyo de la Unin Europea, la Presidencia de la Repblica
declar zona intangible alrededor de 700.000 hectreas pertenecientes a la Reserva de
Produccin Faunstica Cuyabeno y al Parque Nacional Yasun, con la idea de prevenir
ms daos irreparables a los pueblos indgenas y a su medio ambiente. Estas reas no
podrn ser destinadas a actividades petroleras, mineras, de extraccin de madera, de
colonizacin o cualquier otro tipo de actividad humana que pueda poner en riesgo tanto a
la diversidad cultural como a la biolgica de la regin.
Aunque algo tarda, la decisin es muy positiva y en cierta forma resuelve la amenaza de
mayor degradacin de mantenerse las condiciones
actuales: la colonizacin, la
exploracin y explotacin petrolera y la extraccin de la madera. Las poblaciones
indgenas tendrn mejores garantas de supervivencia y oportunidades de potenciar el
desarrollo de sus sistemas sociales, econmicos y culturales, reconocindose as los
esfuerzos de estas comunidades para proteger y manejar su hbitat.
155
156
El Parque Nacional Yasun fue creado con el objeto de mantener inalterado el bosque hmedo,
con rasgos tpicos de los ecosistemas de la regin. Se plantea tambin que el Parque sea un
laboratorio natural para la investigacin cientfica y un recurso turstico competitivo a escala
mundial. Uno de sus principales atractivos es la flora: la vegetacin es abundante, existen
formaciones pantanosas y lechos de ros con gran cantidad de plantas acuticas. Tambin la
fauna del parque presenta una gran diversidad de especies.
Una debilidad operacional muy grande, aunque gracias a ello se ha podido conservar de mejor
manera al rea, es la dificultad de acceso, sobre todo a atractivos con importantes ventajas
competitivas, como son las lagunas de Garzacocha (ro Yasun) o Jatncocha (por Nuevo
Rocafuerte) Desde el ro Napo se puede acceder a la laguna Aangucocha. Es de esperar que,
en coherencia con la reciente declaracin de Zonas Intangibles, cualquier obra que se emprenda
para prolongar las vas y nuevas pistas areas afecten lo menos posible al bosque y se diseen
en consulta con dispositivos de vigilancia eficientes.
Entre las pocas experiencias para ecoturismo internacional de muy alto nivel, en la real
dimensin de la palabra, en Pastaza se localiza un ambicioso y elitista eco-lodge, con ciertos
problemas en la logstica de acceso y costos elevados de operacin, pero con un manejo
bastante profesional. Este proyecto est asentado en territorio achuar y fue concebido desde su
nacimiento (en 1994) como una empresa en sociedad con la Federacin Interprovincial de
Naciones Achuar del Ecuador. Las 16 comunidades indgenas que participan en el proyecto,
luego de un lapso de 15 aos administrarn el funcionamiento total de la operacin.
El rea de Macas-Cutuc, tambin como recurso turstico potencial, presenta nuevas e
interesantes opciones de cara a la nueva relacin de paz con Per.
En resumen, la oferta del cluster est indiscutiblemente ligada a ecoturismo de selva, de donde
derivan productos dirigidos a ms de una motivacin especfica, como por ejemplo: el
etnoturismo, navegacin fluvial, observacin de especies particulares. La tendencia actual hacia
el descubrimiento de nuevas formas de vida, una nueva gestin de la salud natural, un entorno
menos contaminado y mgico, hacen de la Amazonia un terreno aun virgen en el sentido ms
amplio, no solo en el aspecto fsico, sino tambin en la relacin eco-cultural presente.
Otras experiencias tursticas dignas de ser mencionadas en el presente estudio son aquellas
que han sido desarrolladas directamente por las comunidades, ya sea individualmente o a travs
de asociaciones constituidas para el efecto, y que renen a varias comunidades. Estas
iniciativas han sido respaldadas por ONG nacionales e internacionales y cuentan en la actualidad
con una buena acogida de los mercados, aunque su operacin autnoma an no cuente con un
real respaldo de los mercados externos, principalmente por desconocimiento de los mecanismos
de acceso a ellos.
Las posibilidades de xito y competitividad del producto turstico amaznico dependern de su
calidad y de la capacidad de posicionarlo en un mundo de turistas cada vez ms exigentes y
mejor informados. Los turistas que van por el mundo buscando lugares no deteriorados saben
diferenciar entre un paisaje virgen y uno intervenido. Por ello, el producto debe respetar ciertos
estndares puntuales en cuanto a calidad y autenticidad.
157
AO 1998
Nmero de establecimientos
187
Total habitaciones
3.061
Total plazas
6.070
ALIMENTOS & BEBIDAS
Nmero de establecimientos
228
Total mesas
1.628
Total plazas
6.562
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
18
Casas de Cambio
AO 1998
NAPO (Tena)
PASTAZA (Puyo)
TOTAL CLUSTER
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
18
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL
MORONA SANTIAGO
20
455
513
988
NAPO
801
691
651
2143
ORELLANA
190
166
194
550
PASTAZA
339
152
155
646
SUCUMBIOS
345
277
881
1.503
158
ZAMORA CHINCHIPE
20
TOTAL CLUSTER
1.715
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
37
183
240
1.778
2.577
6.070
NUMERO
HABITACIONES
PLAZAS
LUJO
PRIMERA
35
755
1.715
SEGUNDA
56
852
1.778
TERCERA
96
1.454
2.577
TOTALCLUSTER
187
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
3.061
6.070
NUMERO
LUJO
HABITACIONES
PLAZAS
PRIMERA
19%
25%
28%
SEGUNDA
30%
28%
29%
TERCERA
51%
48%
42%
100%
100%
TOTAL
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
CAPACIDAD DE TRANSPORTE FLUVIAL
CLUSTER AMAZONA
AO 1998
ALOJAMIENTO
UBICACIN
TIPO
NMERO
HABIT.
PLAZAS
16
COMIDAS Y BEBIDAS
MESAS
PLAZAS
MISAHUALLI
CRUCERO
COCA
CRUCERO
44
NUEVA LOJA
CRUCERO
68
112
TOTAL
7
2
* Datos incompletos por fallas en catastros de planta
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
16
159
PRIMERA
SEGUNDA
MORONA SANTIAGO
140
1.500
CUARTA
176
NAPO
204
2.208
68
ORELLANA
PASTAZA
40
SUCUMBIOS
TERCERA
TOTAL
2.480
1.816
80
468
548
148
582
770
300
540
840
ZAMORA CHINCHIPE
108
TOTAL CLUSTER
40
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
872
5.406
108
244
6.562
NUMERO
MESAS
PLAZAS
PRIMERA
10
40
SEGUNDA
18
217
872
TERCERA
196
1.341
5.406
CUARTA
13
TOTALCLUSTER
228
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
60
244
1.628
6.562
NUM
MESAS
PLAZAS
PRIMERA
0.4%
0.6%
0.6%
SEGUNDA
7.9%
13%
13%
TERCERA
86%
82%
82%
CUARTA
5.7%
4%
4%
100%
100%
LUJO
TOTAL
100%
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Ir a tabla actualizada
160
PRIMERA
Num
Hab
Plaz
Yasun-Cuyabeno
9
254
535
Tena-Puyo
24
476
1140
Otros (Morona Zamora)
2
23
40
Fuente: Boletn de Estadsticas de Turismo, 1998
Num
14
27
15
SEGUNDA
Hab
228
354
268
Plaz
443
843
492
Num
25
39
32
TERCERA
Hab
640
421
393
En estos valores no estn an considerados los "floteles" o cruceros fluviales que, en estos
ltimos aos han tenido un importante despegue, sobre todo en el ncleo Cuyabeno-Yasun,
donde existe la mayor demanda de estos servicios.
CANTIDAD
2
5
PLAZAS
16
112
5.DEMANDA TURSTICA
En cuanto a datos estadsticos, consideramos que las cifras proporcionadas por las entidades
oficiales estn bastante alejadas de la realidad y distorsionaran cualquier proyeccin posible.
Este factor se debe a la dispersin fsica de las operaciones de selva y a la imposibilidad de
ejercer algn control adecuado en los puntos de entrada, ya sea Tena, Puyo, Nueva Loja o
Francisco de Orellana. Hay que tener en cuenta, adems, que el turismo amaznico a mediano
plazo incrementar la entrada y salida por los ros y por puntos de frontera de la Amazonia
misma, de manera que los conteos tradicionales poco podrn registrarlo.
Por otro lado, la operacin turstica importante de la Amazonia relaciona directamente, y con
formas de integracin vertical, a varios de los elementos clave de la cadena de produccin. As,
el hotelero tiene que proveerse los medios de transporte (por lo general fluvial), realiza la
operacin local con guas y acompaantes nativos, se abastece a s mismo de algunos insumos.
Muchos cuentan con escrituras de propiedad sobre extensas reas de bosque, en las cuales
trabajan en cooperacin de algunas comunidades.
Varios de estos operadores tienen tambin sus propios nexos con el mercado externo y no
requieren de agencias comercializadoras en Quito.
Por otro lado, la operacin turstica comunitaria suele estar relacionada con los operadores
externos o bien, son la consecuencia de proyectos de las ONG o fundaciones presentes en el
rea. Hay tambin iniciativas individuales. Sin embargo, a menos que se instaure un programa
de capacitacin acorde con la fragilidad del producto amaznico y se haga conciencia sobre las
limitaciones de la actividad turstica, en cuanto a estacionalidad y a otros problemas relacionados
con las fluctuaciones de la demanda, se podran ocasionar graves dificultades a la economa de
dichas comunidades, que no cuentan con capital de trabajo para sobrepasar pocas de baja
demanda.
161
Plaz
1075
806
696
Mientras se puede contar con un manejo profesional del cluster donde se lleven registros
regionales mejores, la informacin procesada por los operadores en las reas de mayor afluencia
turstica ser la nica fuente de informacin. No todos estn dispuestos a facilitarla, tal vez en la
duda de que podra afectar su posicin frente a la competencia.
De lo que podemos estar seguros es que hasta un 90% de los turistas que visitan el cluster son
de origen extranjero, y que sus preferencias de visita dependen de la intensidad de la experiencia
que pretenden vivir. De all el desarrollo de polos ms cercanos y otros completamente alejados
de los centros de captacin ellos. Estos polos de desarrollo de la actividad demuestran lo difuso
del cluster.
6.ORGANIZACIN EMPRESARIAL
6.1
Operacin turstica
El cluster Amazonia est considerado como difuso por la dispersin geogrfica de las
operaciones de selva, distribuidas en las reas de mayor exhuberancia y atractivo natural,
por lo general alejadas de las exploraciones y explotaciones petroleras, mineras y
madereras. Actualmente, la mayor concentracin de empresas operadoras de receptivo y
hotelera se encuentra en la provincia de Napo con un 44.5%; Francisco de Orellana con
un 5.5%; Morona Santiago con un 28%; y Pastaza y Sucumbos con un 11%.
PORCENTAJE DE OPERADORAS DE TURISMO RESPECTO AL TOTAL CLUSTER
AMAZONIA AO 1998
MORONA
NAPO
28%
44.5%
Ir a tabla actualizada
ORELLANA
5.5%
PASTAZA
11%
SUCUMBIOS
11%
TOTAL
100%
162
Comercializacin turstica
Si bien la Amazonia ecuatoriana no llega todava a los niveles de desarrollo de actividades
tursticas como ha sucedido con otros pases que comparten el recurso, ste es un bien
patrimonial posicionado en el mbito internacional. Este hecho ha permitido que los
operadores, particularmente aquellos con base en Quito, comercialicen sus productos
directamente con el mercado externo.
Las principales vas de comercializacin son los agentes mayoristas, tanto europeos
como norteamericanos, la participacin en ferias tursticas especializadas en aventura que
se realizan anualmente en Estados Unidos y Canad y algunas en Europa.
Los grandes operadores a travs de la experiencia obtenida en su participacin en la
promocin y comercializacin externa, estn en capacidad de reconocer los mercados
potenciales y hacia ellos van sus esfuerzos. El acceso a la tecnologa informtica permite
tambin llevar la informacin hacia nuevos segmentos de mercado, particularmente hacia
aquellos que buscan organizar individualmente sus experiencias de viaje.
Los operadores medianos por lo general ofrecen sus paquetes al exterior por intermedio
de operadores mayoristas nacionales y, localmente, a travs de agencias de viajes de
Quito, Guayaquil y Cuenca.
Los pequeos empresarios que tienen servicios de hotelera y tours organizados cerca de
los centros poblados, como Tena, Francisco de Orellana (Coca) y Nueva Loja (Lago
Agrio), captan directamente a pasajeros individuales que llegan por los informes de las
guas de viajeros o por los contactos con hostales y agencias de viajes minoristas, que
son muy numerosas en la ciudad de Quito. Del total de agencias de viajes registradas en
Ecuador, el 81% vende el producto selva.
En este ltimo grupo se encuentran varias de las iniciativas comunitarias en turismo,
quienes en su afn por deslindar cualquier compromiso con agentes externos y con la
finalidad de realizar una operacin totalmente autnoma, tienen an mucho camino por
recorrer en cuanto a profesionalizar su relacin con el mercado turstico internacional. Su
capacidad de alojamiento y operacin oscila entre 6 y 15 personas, dependiendo de las
caractersticas de las cabaas habilitadas para alojamiento. Su conexin con el mercado
externo se efecta principalmente a travs de publicaciones especializadas de cientficos
30
31
163
Tarifas
Como se mencion anteriormente, las operaciones ms distantes de los centros urbanos
mantienen una logstica ms complicada, por cuanto dependen de formas de
abastecimiento combinadas: terrestre area fluvial. Este factor encarece los costos
de operacin y por consecuencia lgica, el precio de venta al pblico.
Las tarifas contemplan entre un 10 y un 35% de comisin y esta depende de la ubicacin
y del nmero de intermediarios en la cadena de comercializacin del producto. En
algunos casos, como ha pasado tambin en Galpagos, los grandes operadores han
optado por implementar integraciones verticales que permitan mantener precios
competitivos, uniformes y ms estables con relacin a otros clusters.
Debido al posicionamiento del producto en el mbito internacional y a la demanda
existente, los canales para la comercializacin estn establecidos y son ms directos que
para otros tipos de operacin. La relacin precio neto / precio bruto no se afecta de
manera substancial, como en el caso de productos de otros clusters. Esto se puede
observar en los cuadros que se muestran a continuacin y que presentan las tarifas
brutas (comisionables) publicadas por algunos de los operadores ms representativos del
cluster.
PROGRAMAS
MISAHUALLI
PUERTO 1
32
2-3
4-9
10-15
16-25
210
210
210
210
273
210
210
210
210
221
215
203
195
190
281
216
193
169
169
E
OPERADOR
E 4 DIAS 3 NOCHES
n
262
213
201
191
191
164
PROGRAMAS
CUYABENO
OPERADOR A
4 DIAS-3 NOCHES
2-3
4-9
10-15
605
550
505
16-25
OPERADOR B
4 DIAS 3 NOCHES
815
697
697
697
697
OPERADOR C
4 DIAS 3 NOCHES
840
593
593
593
593
OPERADOR D
4 DIAS 3 NOCHES
960
685
685
685
685
PROGRAMAS YASUNI
OPERADOR A
PARQUE NACIONAL YASUNI
4 DIAS 3 NOCHES
OPERADOR B
4 DIAS 3 NOCHES
2-3
4-9
10-15
16-25
520
520
520
520
668
668
668
668
165
2-3
4-9
10-15
16-25
1540
1065
1065
1065
1065
PROGRAMAS SUDAMERICA
4D/3N
2-3
4-9
10-15
16-25
650
505
505
505
505
736
460
460
460
460
OPERADOR D PUERTO
MALDONADO-PERU
689
632
632
632
632
OPERADOR E-PARQUE
TORTUGUERO-COSTA RICA
625
556
556
556
556
El precio promedio por noche en los lodges de selva es de USD 225 para una persona,
frente a USD 219 en Ecuador. La tarifa promedio por noche para grupos es de USD 179
diarios con relacin a USD 197 en Ecuador.
En cuanto a operadores de cruceros amaznicos, el precio noche por persona en Per
para un crucero de 4 das 3 noches es de USD 135 y en Ecuador es de USD 182. Esta
diferencia de precios debera ser analizada con relacin a los servicios a bordo y con la
calidad ofrecida.
El turismo operado directamente por las comunidades indgenas tiene componentes
diferentes en cuanto a tarifas. Dentro de este grupo, como ya se mencion antes, es
preciso resaltar que no toda la operacin es igual. Existen productos aislados de grupos
de familias o de miembros de una misma comunidad, cuyos precios de operacin oscilan
entre USD 20 y USD 60 por noche y por persona, incluida pernoctacin, comidas y
excursiones. La tarifa depende de los servicios y facilidades que estn en grado de
proveer.
Algunas comunidades han establecido el pago de una tasa de ingreso en
beneficio de las obras comunitarias, que est entre USD 1 y USD 2 por visitante. Suele
cobrarse aparte, en caso de requerirse, la tasa de ingreso hacia reas protegidas o el
costo de un gua bilinge.
Sin embargo de lo anterior, existe tambin una operacin ms sofisticada dentro de las
mismas comunidades, con tarifas/noche que oscilan entre USD 60 y USD 150 por
persona. Las instalaciones que se ofrecen en este caso son mucho ms confortables y
los servicios de excursin son ms variados. Este tipo de operacin es administrada por
33
166
7.ENTORNO COMPETITIVO
7.1
Relacin operadores-comunidades
Hay tres planos de problemas en esta materia, que merecen anotarse.
El plano del discurso simulado:
El primero concierne a la heterogeneidad de ofertas de excursin, todas o gran parte
de las cuales enfatizan en actuar con una tica propia del ecoturismo: respeto al
medio natural, sustentabilidad, dignificacin del indgena, educacin ambiental del
visitante. Pero al parecer, sin mucha consistencia del discurso con los
comportamientos reales.
Por desgracia, a menor calidad y precio ms bajo, los comportamientos suelen ser
menos cuidadosos y ms depredadores. Varios de los proyectos que en algn grado
se han densificado alrededor de Tena y otros lugares, parecen requerir una revisin en
materia ambiental de las instalaciones mismas y de los modos de operar.
Muchos de los impactos sobre la naturaleza no son atribuibles necesariamente a mala
voluntad o negligencia, sino al uso de equipos obsoletos, muy contaminantes o muy
inadecuados para la selva. La dificultad para poner orden en ello es que el volumen de
impacto proveniente de una pequea embarcacin turstica en mal estado o de un
refugio que maneja mal sus excretas, es minsculo, frente al que estn causando
municipios enteros que descargan a la vista de todos sus alcantarillados directamente
a los ros, sin tratamiento alguno; aserros que devastan; embarcaciones de cabotaje
que derraman aceites y materias residuales a los cauces, sin control; sin hablar de los
daos ecolgicos de la exploracin y explotacin de los pozos petroleros mismos.
Cuando el mal ejemplo tiene esos orgenes, meter en cintura a unos empresarios
tursticos de pequea y mediana escala es una faena mucho ms difcil.
167
origen industrial en cuya instalacin hay que importar tambin obreros desde ciudades
distantes. A los costos de construccin se suman otros tanto o ms altos de
mantenimiento, por tratarse de un medio hmedo, donde pilotes, muros y techos se
pudren en poco tiempo; los metales se corroen; los ductos y caeras se invaden
continuamente de bichos y races; los motores y equipos de comunicaciones se
deterioran por la humedad y escasean los repuestos; las lanchas sufren con los
bancos de arena inesperados, los troncos sumergidos, etctera. Y ante eso, la
inexistencia de quin haga las reparaciones ms sencillas.
El conservar los alimentos con el mnimo uso de combustibles contaminantes; el
trabajar con detergentes biodegradables; controlar hasta el cmo evitar que se
esparzan basuras y semillas ajenas al medio para no dar pi a la introduccin de
especies indeseables; el hacer buena disposicin de los desechos slidos y lquidos;
mantener informacin meteorolgica y de control sobre una gran rea de
desplazamiento de los visitantes; el disponer de drogas y medios de reaccin para
emergencias mdicas, todo eso exige altas inversiones y un manejo muy esmerado y
profesional de cada proceso.
Hay logros ciertos en trabajar con tecnologa apropiada: paneles solares para sustituir
energa elctrica, procesadores de desechos, materiales especiales para conservar
fro o calor sin demasiado consumo de energa, uso de motores no ruidosos ni
contaminantes, rgimen de reportes radiales a horas fijas en red, tres veces al da,
son elementos que se aaden a la operacin hotelera normal, muy compleja por s
sola. A ello se suma el manejo de los turistas diecisis horas sobre veinticuatro, en
recorridos por la selva y los ros, en recreacin cubierta, en ejercicios didcticos.
Luego vienen a aadirse las presiones de un rgimen laboral de dura aceptacin para
el personal, por los largos perodos de aislamiento y la rutina, sin modos de
esparcimiento, lejos de las familias.
Todo ello conlleva una carga muy pesada para los responsables de la gestin, que no
se limita al trabajo de puertas para adentro: algunos lodges se han hecho
prcticamente responsables de ciertos servicios comunitarios, en salud, transporte de
enfermos, evacuacin de desechos y materiales no biodegradables propios y de las
aldeas, mejoras de saneamiento bsico, potabilizacin del agua, etctera. Tambin
acometen sinceros esfuerzos por capacitar miembros de las comunidades en oficios
de guianza, hotelera y transporte por los ros, y hay el compromiso de formar
administradores y ejecutivos indgenas.
Hay casos en donde el compromiso con el entorno llega al punto de no disponer
siquiera de una huerta, de manera que todos los insumos locales beneficien a
pequeos proveedores indgenas, y en los dems casos, al costo muy alto de
aprovisionarse desde distancias muy grandes y en avin, incluyendo el agua potable,
la gasolina y el gas, los alimentos, las bebidas.
Sin duda, esos esfuerzos denotan una actitud muy plausible. Ms, sabiendo que
muchos de los sobrecostos son irrecuperables va tarifa a los usuarios, razn por la
cual varios operadores sostienen venir acumulando prdidas continuas de varios aos,
sin haber podido llegar a punto de equilibrio. Ello parece verosmil, dado que an
proyectos de renombre internacional registran promedios bajos de ocupacin (menos
del 30% anual en varios de los consultados, considerados como de los mejores)
Llegados a un punto de no retorno, comprometidos a devolverle a las organizaciones
indgenas los edificios con sus dotaciones cuando los promotores deban o deseen
retirarse, qu les espera a unos y a otros en un momento de grave recesin?
En el plano del conflicto entre operadores tursticos y ONG:
Finalmente, una tercera situacin a considerar es el creciente roce entre los
operadores tursticos profesionales, las organizaciones no gubernamentales de ayuda
comunitaria y algunas comunidades mismas.
Como habamos expresado en el informe global, se trata de un conflicto que empieza
a revestir tonos de agresividad inconvenientes y posiciones irreductibles, ms por una
168
169
Accesibilidad y conectividad
En el caso del cluster, la ausencia de vas asfaltadas es una ventaja competitiva respecto
del producto pero, a la vez, desventaja respecto al tiempo y costo de acceso. Como sea, a
falta de carreteras, las necesidades de accesos y conectividad alternativos son esenciales
para la el xito del producto. Esto nos lleva a considerar como imperativa, la mejora de
los medios de logstica en general, mejorando equipos aviones, lanchas- y sus apoyos
en pistas y muelles y el sistema de aprovisionamiento de combustibles, factores que
forman verdaderos baches en la actual cadena del turismo hacia el cluster.
A mediano plazo, deber propiciarse la integracin con operadores y transportistas areos
y fluviales de Colombia y Per.
7.3
Infraestructuras
Casi la totalidad de infraestructura en la Amazonia ha sido realizada con una visin
netamente petrolera, incluyendo el diseo de instalaciones fsicas, adems del
emplazamiento de las mismas. El producto de calidad debe verse desde el arribo a los
centros o puntos de apoyo a la distribucin turstica en el rea. Si bien puede ser una
ventaja el contar ya con ciertas facilidades de planta, sera conveniente que estas fueran
mejor adaptadas al medio, con base en un plan deliberado de readecuacin de la
arquitectura y del paisajismo.
En los sitios donde no llega ninguna red elctrica, debe propiciarse la utilizacin de
sistemas de energa solar, elica o alimentadas por biodigestores. La provisin de agua
potable podra depender de manantiales o almacenamiento de agua lluvia y de pequeas
plantas de tratamiento; el agua para servicios higinicos puede obtenerse de los ros; la
construccin de sistemas de tratamiento simples deben evitar las descargas de aguas
servidas directamente a las corrientes o caos. En cuanto a la basura, debe realizarse un
programa de clasificacin y reciclaje de materiales, prohibiendo el ingreso de ciertos
artculos y haciendo obligatoria la extraccin de los que se juzgue que no pueden
enterrarse o tratarse.
Una falla muy grave en la operacin es la falta de sistemas de comunicacin. A veces por
criterios de seguridad por tratarse de reas protegidas o por ser fronterizas, se impide al
operador turstico u hotelero contar con un sistema de radio para la comunicacin dentro
de la zona y con la base. No se ve razn de impedir la instalacin de radios profesionales
de ayuda, sobre todo en caso de que se produzca alguna emergencia.
7.4
Instalaciones especiales
Muchas de las dotaciones fsicas propias de las reas naturales son algo difcil de
encontrar o estn estructuradas de manera inapropiada, ya que estas deben
acondicionarse para facilitar su empleo turstico. Las principales carencias son los
senderos, las torres de observacin y los centros de interpretacin que se encuentran.
Los senderos y algunas torres- son la nica forma de visitar los bosques sin peligro y en
muchas de las reas protegidas del cluster, stos no existen, son insuficientes o estn
mal trazados. O, en ciertos casos, se han venido erosionando con el uso. La funcin de
los centros de interpretacin es servir para ilustrar a los visitantes antes de entrar al rea
sobre lo que van a ver. Hoy en da son muy escasos y muy pobres.
Este particular nos lleva a otro factor crtico en el cluster, mismo que se tratar en el
siguiente punto.
7.5
Informacin
Al respecto deben mencionarse dos tipos de informacin que suele manejarse no muy
adecuadamente en el cluster. Por un lado, hay carencia de informacin sobre los sitios,
ya sea para su difusin a la entrada del parque (en el Centro de Interpretacin de existir
170
7.7
7.8
171
cuando se establecen estrictos reglamentos que no se aplican o se aplican mal por falta
de presupuesto.
Esta situacin ha hecho que el control sea, contradictoriamente, tanto dictatorial como
permisivo, particularmente por la poca comprensin que se tiene del alcance y
proyeccin del turismo como actividad sustentable en esta regin.
En este sentido no se entiende todava como, a pesar de todos los planes de manejo
realizados, el nico sector productivo susceptible de intervenir en las reas protegidas sin
causar mayores daos al ecosistema (siempre y cuando se guarden las precauciones
debidas en cuanto a capacidades de carga) es el turismo. El concepto de personas que
van simplemente a observar la naturaleza desde un punto de vista protectivo o a sugerir
los planes de inversin en desarrollo o en tecnologa, es tan simple, que casi siempre el
gobierno lo ignora. Otras veces se desecha al turismo por mero prejuicio, como si por no
incluirlo en los proyectos no fuera a producirse. Esa es la peor de las actitudes, porque
justamente el ignorar el potencial del turismo como un sector positivamente cooperante y
econmicamente estratgico de la zona, cuando se disean planes de desarrollo y
proteccin, conduce a dejarlo a la deriva o en manos de gente no profesional en la
actividad, o a que se desarrolle de manera anrquica, y entonces de verdad se convierte
en depredador en sus formas ms perniciosas.
172
8.
GOBIERNO
ESTRATEGIA
P
o
s
I
T
I
v
o
s
FACTORES
N
E
G
A
T
I
V
O
S
Exceso de expectativas de
las comunidades en la
actividad turstica
Serias dificultades, con
pocas posibilidades de
solucin, del transporte
terrestre, areo y fluvial.
Muy altos costos de
operacin en el modelo
actual
Avance de zonas de
deforestacin, confinamiento
y desaparicin de especies
Reduccin visible de la fauna
amaznica
Incursin de ONG en turismo
con criterios pobres en esta
materia
No se ha propiciado un uso
extensivo de tecnologas de
energa alternativas
DEMANDA
La informacin y el anlisis
estadstico en el cluster es
inexistente
Aprovechar del hecho que el
producto est totalmente
posicionado en el mercado
mundial
No existe una imagen fuerte
del producto amaznico
ecuatoriano
CADENA DE VALOR
Falta integracin entre los operadores amaznicos.
La presencia de estaciones acadmicas o de ONG no ha
aportado significativamente con investigaciones para
fines tursticos
Es necesario mejorar la capacidad negociadora de
pequeas y medianas empresas frente a173
operadores
internacionales
Los proyectos son autrquicos por la dificultad existente
en la cadena de suministros para la operacin
174
TABLAS ACTUALIZADAS
PETROLEO
CRUDO
BANANO
PLATANO
CAMARON
DERIVADOS
PETROLEO
OTROS.ELAB
.
402.00
2144.01
820.69
273.57
298.39
224.77
6
5
Regresar
Establecimientos registrados en el
Ministerio de Turismo
(aos 1993- 1997 y 2000)
ACTIVIDAD
1993
Alojamiento
A&B
Agencias Viajes
Lneas Areas
Recreacin
Transporte terrestre y varios
1994
1995
1996
1997
2000
1.516
4.663
481
34
254
1.652
5.186
537
36
318
1.874
5.383
575
34
352
1.962
5.630
612
39
405
2.064
5.714
676
43
435
33
43
49
44
46
94
103
91
76
79
7.075
7.875
8.358
8.768
9.057
TOTAL
2.310
6.062
1.113
---595
49
-----
10.129
Regresar
AO 2000
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos
Total habitaciones
Total plazas disponibles
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas disponibles
Fuente: Catastros de MINTUR 2000
2000
862
18.056
39.211
2.281
41.410
126.384
Regresar
175
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
AO 2000
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias operadoras de turismo receptivo
Agencias de viaje internacionales
Mayoristas internacionales
Alquiler de vehculos
Centros acadmicos con carreras en turismo
Casas de cambio (matrices y sucursales)
Fuente: Catastros del MINTUR, 2000
161
298
33
9
16
29
Regresar
CAPACIDAD (PLAZAS) DE ALOJAMIENTO
Y VARIACIONES DE CRECIMIENTO
AOS 1995-2000
UBICACIN
1995
1996
CLUSTER
BOLIVAR
266
337
CARCHI
1.354
1.318
COTOPAXI
543
653
CHIMBORAZO
1.856
2.306
IMBABURA
4.227
4.536
PICHINCHA
16.229
17.054
TUNGURAHUA
3.838
3.996
TOTAL
28.313
30.200
Fuente: Catastros de Est. Tursticos 2000
VAR %
96/95
27
(3)
20
24
7
5
4
7
UBICACIN
1999
VAR %
CLUSTER
98/99
BOLIVAR
532
26
CARCHI
1.564
-5
COTOPAXI
974
4
CHIMBORAZO
3.221
31
IMBABURA
5.331
-1
PICHINCHA
20.685
5
TUNGURAHUA
4.703
11
TOTAL
37.010
71
Fuente: Catastros de Est. Tursticos 2000
2000
642
1.475
1.008
3.982
5.274
21.591
5.169
39.141
1997
362
1.336
835
2.371
4.401
18.160
4.116
31.581
VAR %
97/96
7
1
28
3
(3)
6
3
5
1998
421
1.652
940
2.460
5.388
19.778
4.236
34.875
VAR %
98/97
16
24
13
4
22
9
3
10
VAR %
99/00
21
-6
3
24
-1
4
10
55
Regresar
CAPACIDAD (PLAZAS) DE ESTABLECIMIENTOS DE A&B
Y PORCENTAJES DE CRECIMIENTO
AO 2000
NMERO
ESTABLECIMIENTOS
Bolvar
11
Carchi
59
Chimborazo
57
Imbabura
97
Pichincha
178
Tungurahua
1700
Cotopaxi
179
TOTAL
2.281
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000
TOTAL
MESAS
107
733
989
1.927
25.585
1.610
459
31.410
TOTAL PLAZAS
428
2.884
4.138
7.948
102.796
6.408
1.782
126.384
Regresar
176
TERCERA
8
47
34
60
118
1.013
140
1420
CUARTA
0
17
17
8
32
78
19
171
TOTAL
11
59
57
97
178
1.700
179
2.281
Regresar
BOLIVAR
OPERADORAS
RECEPTIVO
INTERNACIONAL
EMISOR
MAYORISTAS
DE EMISOR
DUALIDAD
TOTAL
1
CARCHI
CHIMBORAZO
18
13
IMBABURA
11
19
22
360
28
PICHINCHA
115
240
33
157
TUNGURAHUA
28
16
33
157
426
COTOPAXI
TOTAL CLUSTER
161
296
Fuente: Catastro de Establecimientos Tursticos 2000
Regresar
EMPRESAS TURSTICAS DEL CLUSTER ANDES CENTRO NORTE
CON RELACIN AL TOTAL DEL PAS
AO 2000.
TOTAL
ECUADOR
OFERTA
CLUSTER
% DEL
TOTAL
1113
2.310
5.062
647
862
2.281
58.13
37.31
37.63
Regresar
177
TOTAL
ECUADOR
OFERTA
CLUSTER
% DEL
TOTAL
600
45
246
222
1113
296
33
161
157
647
49.33
73.33
65.45
69.37
58.13
Regresar
1997
1
12
22
318
3
1
30
387
VAR %
97-96
0
0
29
16
200
0
3
15
2000
1
24
30
545
15
1
44
660
1998
1
13
22
360
1
1
28
426
VAR %
98-97
0
8
0
13
-67
0
-7
10
VAR %
99-00
0
30
15
20
88
0
22
175
Regresar
TERCERA
7
22
14
25
72
180
80
400
TOTAL
14
33
35
60
132
450
135
859
Regresar
178
CLUSTER GALAPAGOS
MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS - 2000
Establecimientos de alojamiento
41
Total habitaciones
524
Plazas
1.192
Total embarcaciones
78
Cabinas
671
Plazas
1.507
Operadoras de receptivo
18
Restaurantes
64
Regresar
Plaz
SEGUNDA
Num
Hab
Pla
TERCERA
Num
Hab
Pla
13
183
421
13
195
466
91
194
1
TOTAL
14
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
6
189
9
430
4
17
40
235
82
548
1
10
9
100
20
214
UBICACION
S.Cristbal
(P.Baquerizo)
Isabela (P.Villamil)
Regresar
Num
Mes
SEGUNDA
Pla
ISABELA
SAN CRISTOBAL
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
TERCERA
Num Mes
Pla
Num
Mes
Pla
10
40
18
72
42
168
38
276
1.144
17
93
378
42
168
39
286
1.184
19
111
450
Regresar
CLUSTER LITORAL
179
%
37.02
125.524
2001
N. Turistas
42.7
168.238
Regresar
SERVICIOS TURSTICOS RECEPTIVOS
OFERTA GENERAL AO 2000
ALOJAMIENTO
Establecimientos
996
Habitaciones
21.117
Plazas
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
44.307
Regresar
2.857
Mesas
27.555
Plazas
107.714
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
Agencias de Viajes ( receptivo)
30
15
Casas de Cambio
13
Regresar
EL ORO
MAYORISTAS
OPERADORAS
INTERNACIONAL
DUALIDAD
16
7
0
GUAYAS
10
14
154
24
LOS RIOS
MANAB
13
17
190
31
ESMERALDAS
TOTAL CLUSTER
11
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
30
Regresar
180
HABITACIONES
PLAZAS
LUJO
CLASIFICACIN
12
1.482
2.685
PRIMERA
111
3.443
8.646
SEGUNDA
339
7.194
16.529
TERCERA
553
8.998
16.447
1021
21.117
43.307
CUARTA
TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
Regresar
HABITACIONES
LUJO
PORCENTAJE
1,2%
7,0%
PLAZAS
6,1%
PRIMERA
10,9%
16,3%
19,5%
SEGUNDA
33,4%
34,1%
37,3%
TERCERA
54,5%
42,6%
37,1%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
CUARTA
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
Regresar
NUMERO
MESAS
PLAZAS
213
852
PRIMERA
235
3.884
15.420
SEGUNDA
336
4.686
18.447
TERCERA
1.894
16.383
63.647
335
2.389
9.348
2.807
27.555
107.714
LUJO
CUARTA
TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
Regresar
181
AO 2000
PORCENTAJE
NUMERO
MESAS
PLAZAS
LUJO
0,2%
0,8%
0,8%
PRIMERA
8,4%
14,1%
14,3%
SEGUNDA
12,0%
17,0%
17,1%
TERCERA
67,5%
59,5%
59,1%
CUARTA
11,9%
8,7%
8,7%
100
100
100
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
Regresar
CLUSTER AUSTRO
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
CLUSTER AUSTRO - AO 2000
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos hoteleros
Total habitaciones
Total plazas
ALIMENTOS & BEBIDAS
Nmero de establecimientos
Total mesas
Total plazas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Agencias de viajes (turismo receptivo)
Alquiler de vehculos
Centros de formacin turstica
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
242
4.590
9.222
767
6.836
27.380
25
3
2
Regresar
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL CLUSTER
POR UBICACIN - AO 2000
UBICACIN
micro cluster Cuenca y rea
de influencia
ESTABLECIMIENTOS
HABITACIONES
PLAZAS
107
2.384
5.247
107
1.721
3.043
TOTAL
214
4.105
8.290
Regresar
PLAZAS
LUJO
PLAZAS
PRIMERA
PLAZAS
SEGUNDA
PLAZAS
TERCERA
PLAZAS
CUARTA
346
2.180
1.148
1.573
738
380
1.713
212
346
2.918
1.528
3.286
212
TOTAL
182
Regresar
AREAS DE RECREACIN Y DISTRACCIONES
EN EL CLUSTER AUSTRO AO 2000
CATEGORIA
Lujo
Primera
Segunda
Tercera
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
CANTIDAD
1
23
39
3
CAPACIDAD
250
3.004
6.328
66
Regresar
CANTIDAD
3
41
155
546
MESAS
57
592
2.085
3.984
PLAZAS
236
2.398
8.342
15.968
Regresar
AZUAY
42.7%
64.3%
100%
85.3%
CAAR
9.7%
14.3%
--14.7%
LOJA
47.6%
21.4%
-----
TOTAL
100%
100%
100%
100%
Regresar
183
CLUSTER AMAZONIA
MEDIDA DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS
OFERTA GENERAL DE SERVICIOS TURSTICOS
EMPRESAS REGISTRADAS EN CLUSTER AMAZONIA
ALOJAMIENTO
Nmero de establecimientos
AO 2000
253
Total habitaciones
3.304
Total plazas
6.533
ALIMENTOS & BEBIDAS
Nmero de establecimientos
178
Total mesas
1.288
Total plazas
4.999
FACILIDADES COMPLEMENTARIAS
45
Casas de Cambio
Regresar
AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS
AO 2000
OPERADORASRECEPTIVO
AO 2000
NAPO (Tena)
29
PASTAZA (Puyo)
TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
45
Regresar
184
AO 2000
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL
MORONA SANTIAGO
UBICACIN
22
120
355
497
NAPO
907
889
865
2.661
ORELLANA
148
219
448
815
PASTAZA
130
447
288
865
SUCUMBIOS
346
335
702
1.383
ZAMORA CHINCHIPE
30
37
207
274
1.583
2.047
2.865
6.495
TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
Regresar
NUMERO
HABITACIONES
PLAZAS
LUJO
PRIMERA
34
702
1.583
SEGUNDA
64
935
2.047
TERCERA
145
1.629
2.865
TOTALCLUSTER
* 10 establecimientos de cuarta categora
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
243*
3.266
6.495
Regresar
NUMERO
HABITACIONES
PLAZAS
PRIMERA
14%
21.5%
24.4%
SEGUNDA
26.3%
28.6%
31.5%
TERCERA
59.7%
49.9%
44.1%
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
100%
100%
100%
Regresar
185
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL
136
CUARTA
44
NAPO
164
1.375
310
1.849
ORELLANA
36
888
104
1.028
28
742
300
1.070
184
528
712
412
3.797
758
4.967
MORONA SANTIAGO
PASTAZA
SUCUMBIOS
ZAMORA CHINCHIPE
TOTAL CLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
180
128
1
128
Regresar
CAPACIDAD TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS A&B POR CATEGORA
ANO 2000
CLASIFICACIN
NUMERO
MESAS
PLAZAS
LUJO
PRIMERA
32
SEGUNDA
118
925
TERCERA
130
971
3.797
CUARTA
38
191
758
TOTALCLUSTER
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
178
1.288
5.512
Regresar
ESTABLECIMIENTOS, MESAS Y PLAZAS DISPONIBLES
EN PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL DEL CLUSTER
AO 2000
CATEGORA
NUM
MESAS
PLAZAS
PRIMERA
0.6%
0.6%
0.6%
SEGUNDA
5.1%
9.2%
16.8%
TERCERA
73%
75.4%
68.9%
CUARTA
21.3%
14.8%
13.8%
TOTAL
Fuente: Catastro MINTUR, 2000
100%
100%
100%
LUJO
Regresar
ORELLANA
17.8%
PASTAZA
4.4%
SUCUMBIOS
8.9%
TOTAL
100%
Regresar
186
GRAFICOS
187